За прошедшие 10 лет объем рынка готовой складской недвижимости в России вырос в два раза и достиг 43,1 млн кв. м
В 2024 году, по прогнозам Nikoliers, ожидается максимальный объем ввода за всю историю складского рынка – 6 227 тыс. кв. м, из которых 48% придется на регионы.
Совокупный объем качественного готового предложения рынка складской недвижимости России по итогам первого полугодия 2024 года достиг отметки 43,1 млн кв. м. Благодаря растущей девелоперской активности за прошедшие 10 лет емкость рынка складской недвижимости выросла на 20,4 млн кв. м или почти в два раза (в 2014 г. объем складской недвижимости в России составлял 22,7 млн кв. м). В Nikoliers прогнозируют, что из-за существенного дефицита высококлассных логистических центров их активные темпы строительства по всей России продолжатся.
Драйвером развития складского сегмента на региональном рынке является экспансия крупнейших продуктовых сетей и маркетплейсов страны (Ozon, Wildberries, Яндекс и др.) и ожидаемое открытие их логопарков. После длительного наращивания объемов складских мощностей в Московском регионе и ряде городов-миллионников онлайн-ритейлеры постепенно перенаправляют свое внимание на другие регионы России, анонсируя крупные BTS-проекты на наиболее востребованных для них территориях. Маркетплейсам теперь интересно усиливать свое присутствие не только в городах-миллионниках, но и в менее крупных населенных пунктах.
Распределение готового объема качественного складского предложения по городам России на конец первого полугодия 2024 года:

Как видно на диаграмме, на данный момент наиболее обеспеченными готовым качественным объемом складского предложения являются такие локации, как Московский регион, Санкт-Петербургская агломерация, а также такие крупные региональные города, как Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и др. По оценкам Nikoliers, в конце 2024 года лидером по объему нового строительства может оказаться Новосибирск (300 тыс. кв. м), где строятся РЦ Wildberries площадью 150 тыс. кв. м в ПЛП «Новосибирск» и II очередь ОРЦ «РусАгроМаркет» (70 тыс. кв. м). На втором месте Казань 248 747 кв. м и на третьем Владимир 198 500 кв. м.
Активные темпы строительства высококлассных логистических центров продолжатся: в 2024 г. ожидается максимальный объем ввода за всю историю складского рынка – 6 227 тыс. кв. м (почти половина от этого объема придется на региональный рынок), в результате чего общий объем складского предложения в России увеличится до 48,4 млн кв. м.
Динамика объема готового качественного складского предложения России по основным рынкам
Источник: Nikoliers
ТОП-5 регионов-лидеров по обеспеченности складскими площадями:
|
Регион |
Обеспеченность складскими площадями (кв. м/1000 чел.) |
|
Екатеринбург |
1 539 |
|
Ростов-на-Дону |
1 143 |
|
Московский регион |
1 116 |
|
Новосибирск |
989 |
|
Краснодар |
782 |
Источник: Nikoliers
Формирующийся на складском рынке России баланс по распределению объема предложения в сторону региональных рынков во многом вызван реализацией проектов для маркетплейсов и продуктовых сетей, которые возводятся по схеме BTS или как собственное строительство. Эти игроки активно наращивают свои складские мощности по всей стране, тем самым увеличивая зону покрытия и оптимизируя логистические и бизнес-процессы.
Динамика соотношения объема качественного готового складского предложения России по основным рынкам
Источник: Nikoliers
Принимая во внимание текущую активность заключения BTS-сделок в регионах, по итогам 2024 г. региональный рынок складской недвижимости может впервые превысить показатель ввода столицы на 33%. С большой долей вероятности данная тенденция продолжится и в последующие годы, поскольку рынок складской недвижимости России продолжает испытывать большой дефицит качественных свободных помещений.
Динамика объема ввода по основным рынкам России
Источник: Nikoliers
Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers: «Учитывая текущий характер деловой активности маркетплейсов, который вызван запросом потребителя на быструю доставку товаров, мы прогнозируем сохранение высоких темпов нового строительства на региональном рынке, что будет влиять на рост совокупного объема качественного складского предложения по всей России. При этом сделки с участием онлайн-ритейлеров отмечаются не только в городах с населением от миллиона человек, но и в менее крупных населенных пунктах. Ввиду ограниченного предложения на региональных рынках, девелоперам следует наращивать свои мощности и компетенции в регионах, это позволит им диверсифицировать бизнес и удовлетворить запросы на крупные складские площади от маркетплейсов и других компаний, активно масштабирующих свой бизнес в регионах».
В 2021 году московские застройщики начали строительство 74 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2020 году, подсчитали аналитики «Метриум», то есть в целом активность девелоперов сохранилась примерно на уровне предыдущего года. При этом по-прежнему наибольшая доля новых проектов застройки приходится на массовый сегмент рынка, однако по сравнению с 2020 годом резко выросло число комплексов с апартаментами – в два раза.
В 2021 году московские девелоперы не сбавили, но и не увеличили темпы запуска новых строек по сравнению с 2020 годом. Застройщики начали реализацию 74 проектов против 76 годом ранее. Впрочем, это больше чем в 2019 году (72 проекта), но намного меньше, чем в 2018 году (98 проектов). Таким образом, активность застройщиков сохраняется примерно на одном уровне последние три года.
Большинство новых проектов застройки относятся к массовому сегменту рынка жилья. В 2021 году девелоперы начали строительство 32 комплексов эконом- и комфорт-класса, что составляет 43% от общего числа новых строек. В 2020 году в доступном по цене сегменте рынка началась реализация 29 комплексов, в 2019 году – 18, в 2018 – 27.
В сегменте новостроек бизнес-класса в 2021 году появилось 26 проектов, а с учетом одного проекта, в котором предусмотрены дома бизнес- и премиум-класса, – 27. Соответственно, на долю новинок в бизнес-классе приходится 35% проектов 2021 года. Эксперты «Метриум» отмечают, что это максимум за последние три года, так как в 2020 году девелоперы начинали реализацию 11 проектов, в 2019 году – 17, а в 2018 – 20.
На уровне последних трех лет сохранилось число стартов строительства премиальных комплексов. В 2021 году застройщики начали реализацию 11 проектов премиум-класса (без учета вышеуказанного проекта, предлагающего квартиры бизнес- и премиум-класса). Таким образом, доля премиальных новинок рынка составила 16% в 2021 году. Между тем, в 2020 и 2019 годах началось строительство 11 комплексов премиум-класса, а в 2018 году – 8.
«Важно отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность девелоперов премиального жилья в Москве сохраняется на высоком уровне, – комментирует Давид Худоян, генеральный директор Optima Development (девелопер городского квартала Prime Park). – Это свидетельствует о большом инвестиционном потенциале сегмента, связанном с устойчивым спросом на новостройки премиального класса. Вместе с тем мы видим качественные изменения. География премиум-класса расширяется, проекты становятся масштабнее, более сложными, технологичными, а их потенциальная аудитория пополняется за счет появления новых форматов жилья, скажем, увеличения предложения студий, готовых дизайнерских решений и т.п.».
Количество новых проектов застройки элитного[1] сегмента на московском рынке в 2021 году сократилось по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году застройщики предложили покупателям только четыре новых проекта против семи в 2020 году и девяти – в 2019 году. Впрочем, в активном 2018 году в продаже появилось тоже только четыре элитные новинки.
Немного «премьер» в 2021 году состоялось на рынке новостроек Новой Москвы. Застройщики начали реализацию двух проектов. Между тем в 2020 году был дан старт строительству четырех комплексов, в 2019 году – двух, а в 2018 году – пяти.
«Большинство девелоперов продолжают осваивать территорию Новой Москвы с помощью масштабных проектов застройки, – говорит Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы Родина (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – У такой модели, конечно, есть очевидные плюсы, но есть и недостатки. Страдает приватность и загородный формат жизни, за которым многие и едут в Новую Москву. Сравнительно небольшие комплексы, где есть всё необходимое для жизни, но и невелика плотность населения, наподобие нашего, становятся относительной редкостью, но и привлекательность их от этого выше».
Аналитики «Метриум» отмечают, что в 2021 году застройщики представили рынку заметно большее число проектов с апартаментами. Из 74 комплексов 30 имели статус апартаментов (и еще один включал как квартиры, так и апартаменты). Иными словами, 42% новых проектов застройки в 2021 году состояли из помещений с нежилым статусом. Из них к эконом- и комфорт-классу относятся 12, к бизнес-классу – девять, премиум-классу – 6, к элитному – три. Между тем в 2020 году было только 14 проектов апартаментов, в 2019 году – 15, но в 2018 году больше, чем сейчас, – 34.
«Московские застройщики сохранили высокий уровень активности, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – В период мощного спроса последних двух лет (в 2020 и 2021 годах) девелоперы активно начинали новые проекты и ускоряли выход своих проектов. Структура предложения по классам остается сравнительно стабильной – по-прежнему девелоперы делают ставку на массовый сегмент и бизнес-класс. Уровень девелоперской активности в 2022 году вероятно будет ниже, так как на рынке слишком много неопределенности, как в отношении выручки от продаж, так и себестоимости строительства, поэтому некоторые застройщики не будут рисковать с выходом в продажу».

Источник: «Метриум»
[1] В элитном сегменте учитываются только открытые старты продаж. В 2021 году широкую практику получил формат закрытых продаж из-за образовавшегося дефицита ликвидного предложения на рынке.
Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть, выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Стоимость квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных городах с населением более 300 тыс. человек.
Больше всего за год подорожал квадратный метр в Сочи – практически вдвое. Это произошло из-за моратория на новое строительство, которое объявлено в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики поспешили поднять ценовую планку почти до уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4%.
В десятку самых подорожавших городов вошли также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).
Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2%), Нижний Тагил (+7,4%), Махачкала (+9,1%), Тула (+15,6%), Курган (+15,9%), Екатеринбург (+16,3%), Ижевск (+16,9%), Набережные Челны (+18,1%), Якутск (+18,1%) и Смоленск (+18,1%).
Столичные регионы оказались в середине списка. Москва достигла ценника 310 890 руб./кв. м (+26,5%), Московская область – 155 466 руб./кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург – 197 423 руб./кв. м (+31,3%), Ленинградская область – 130 188 руб./кв. м (+36,9%).
Средняя цена предложения квартиры в новостройке, по данным «МИРА КВАРТИР», выросла за год в 68 городах из 70, в двух городах она немного снизилась: в Нижнем Тагиле (–6,2%) и Хабаровске (–4,2%).
Сейчас лишь в 6 городах с населением более 300 тыс. человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей: в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей), Магнитогорске (2,24 млн), Махачкале (2,81 млн), Оренбурге (2,81 млн), Кирове (2,88 млн) и Волжском (2,99 млн). Год назад таких городов было 19.
В целом по стране за год средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 93 563 руб./кв. м (+32,3%), средняя цена квартиры – 5,13 млн рублей (+28,1%).
«Такая высокая динамика на первичном рынке обусловлена дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах. В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой – 3 млн рублей – недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция», – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Цены на новостройки по городам РФ
|
№ |
Город |
Цена, руб./кв. м |
Прирост за год |
Ср. цена квартиры, руб. |
Прирост за год |
|
1 |
Москва |
310890 |
26,5% |
19283782 |
28,3% |
|
2 |
Сочи |
296590 |
99,9% |
13984703 |
58,2% |
|
3 |
Санкт-Петербург |
197423 |
31,3% |
10838915 |
15,1% |
|
4 |
Московская область |
155466 |
39,6% |
7853196 |
33,3% |
|
5 |
Севастополь |
147573 |
45,2% |
7880994 |
32,0% |
|
6 |
Владивосток |
142590 |
19,5% |
7140025 |
25,7% |
|
7 |
Казань |
131342 |
32,6% |
7142561 |
24,5% |
|
8 |
Ленинградская область |
130188 |
36,9% |
5977438 |
23,5% |
|
9 |
Якутск |
125719 |
18,1% |
6056587 |
14,1% |
|
10 |
Краснодар |
119777 |
83,4% |
6017687 |
69,8% |
|
11 |
Нижний Новгород |
116719 |
29,4% |
6573277 |
27,3% |
|
12 |
Симферополь |
115601 |
37,7% |
6500880 |
26,8% |
|
13 |
Хабаровск |
109242 |
3,2% |
5778983 |
-4,2% |
|
14 |
Мурманск |
107438 |
60,3% |
5202011 |
40,8% |
|
15 |
Сургут |
106389 |
19,9% |
6462954 |
21,7% |
|
16 |
Екатеринбург |
104681 |
16,3% |
5322204 |
0,6% |
|
17 |
Калининград |
103815 |
49,9% |
6553177 |
56,6% |
|
18 |
Уфа |
103096 |
23,0% |
5235302 |
14,7% |
|
19 |
Тюмень |
103058 |
22,9% |
5573357 |
15,8% |
|
20 |
Чита |
103001 |
49,3% |
5647216 |
33,5% |
|
21 |
Иркутск |
102126 |
22,0% |
4851626 |
23,7% |
|
22 |
Белгород |
101017 |
47,0% |
5956469 |
41,7% |
|
23 |
Архангельск |
100960 |
26,1% |
5016492 |
22,4% |
|
24 |
Новосибирск |
97188 |
23,1% |
5213988 |
22,5% |
|
25 |
Астрахань |
95203 |
43,6% |
5598554 |
33,0% |
|
26 |
Улан-Удэ |
92662 |
53,2% |
4322000 |
48,6% |
|
27 |
Красноярск |
91608 |
26,9% |
5081139 |
22,3% |
|
28 |
Ростов-на-Дону |
91204 |
39,4% |
4552255 |
31,2% |
|
29 |
Томск |
90485 |
29,8% |
4552639 |
25,7% |
|
30 |
Пермь |
87289 |
19,9% |
4740594 |
17,6% |
|
31 |
Самара |
85376 |
37,2% |
4821224 |
33,5% |
|
32 |
Омск |
84384 |
47,7% |
4671061 |
52,8% |
|
33 |
Калуга |
84199 |
30,4% |
4620820 |
29,0% |
|
34 |
Тула |
83819 |
15,6% |
4860406 |
16,2% |
|
35 |
Новокузнецк |
82947 |
51,3% |
4798508 |
71,3% |
|
36 |
Тверь |
80904 |
52,1% |
4028590 |
36,7% |
|
37 |
Кемерово |
80483 |
36,4% |
4199989 |
38,4% |
|
38 |
Ярославль |
79969 |
40,1% |
4619337 |
29,4% |
|
39 |
Воронеж |
78959 |
24,5% |
4587185 |
22,4% |
|
40 |
Набережные Челны |
77569 |
18,1% |
4194454 |
20,1% |
|
41 |
Курск |
77324 |
44,7% |
4189172 |
32,2% |
|
42 |
Пенза |
75030 |
19,8% |
4101663 |
18,9% |
|
43 |
Ставрополь |
74907 |
37,8% |
3826817 |
28,9% |
|
44 |
Барнаул |
74609 |
25,4% |
4268112 |
30,2% |
|
45 |
Чебоксары |
74202 |
34,8% |
4318979 |
39,8% |
|
46 |
Волгоград |
73824 |
25,1% |
4195787 |
19,7% |
|
47 |
Рязань |
73760 |
28,0% |
4137623 |
21,5% |
|
48 |
Ижевск |
73651 |
16,9% |
3959743 |
14,7% |
|
49 |
Саранск |
72572 |
24,8% |
3990597 |
25,6% |
|
50 |
Липецк |
69497 |
32,4% |
4113244 |
25,2% |
|
51 |
Иваново |
68833 |
38,4% |
4701526 |
51,0% |
|
52 |
Грозный |
68474 |
36,9% |
5818144 |
44,4% |
|
53 |
Владимир |
68127 |
38,4% |
4296174 |
42,5% |
|
54 |
Тольятти |
67422 |
32,7% |
3447872 |
35,1% |
|
55 |
Череповец |
67229 |
25,5% |
4235351 |
33,8% |
|
56 |
Брянск |
67017 |
43,4% |
4325176 |
58,8% |
|
57 |
Ульяновск |
66912 |
32,3% |
4002352 |
36,6% |
|
58 |
Орел |
65430 |
26,7% |
3667148 |
30,9% |
|
59 |
Челябинск |
65145 |
24,4% |
3896620 |
20,9% |
|
60 |
Вологда |
64594 |
22,9% |
3290938 |
18,5% |
|
61 |
Киров |
63092 |
24,1% |
2883746 |
8,1% |
|
62 |
Курган |
62709 |
15,9% |
3455963 |
29,2% |
|
63 |
Саратов |
59794 |
33,6% |
3292724 |
35,8% |
|
64 |
Оренбург |
56581 |
26,0% |
2806718 |
24,1% |
|
65 |
Смоленск |
56406 |
18,1% |
3195246 |
21,3% |
|
66 |
Волжский |
54899 |
18,4% |
2990130 |
7,5% |
|
67 |
Нижний Тагил |
52125 |
7,4% |
2221568 |
-6,2% |
|
68 |
Владикавказ |
49789 |
20,2% |
3845698 |
36,2% |
|
69 |
Магнитогорск |
46590 |
33,4% |
2241546 |
12,8% |
|
70 |
Махачкала |
39919 |
9,1% |
2806695 |
10,1% |
|
|
Среднее |
93563 |
32,3% |
5126224 |
28,1% |
Источник: mirkvartir.ru
При цитировании просьба давать активную ссылку на наш сайт Mirkvartir.ru.