В 2024 году частные дома будут в 1,6 раза популярнее квартир
По прогнозам аналитиков в этом году в России введут около 60 млн квадратных метров частных домов, что будет сопоставимо с результатом 2023 года. Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составит 60% против 40% многоквартирного. Разрыв между сегментами мог установить новый рекорд, но высокие ставки и изменившиеся госпрограммы развернут тренд.
Спрос на индивидуальные дома в России остается высоким и значительно превышает интерес к квартирам. По итогам 7 месяцев 2024 года доля ИЖС в общем объеме введённого жилья достигла рекордных 70%, следует из данных Росстата. Для сравнения, годом ранее на этот вид жилья приходилось 59%.
Лидером по объему ввода выступает Московская область — здесь за январь-июль россияне построили 4,7 млн квадратных метров. Второе место занимает Краснодар (2,5 млн кв. м). Топ-3 замыкает Ленинградская область (1,6 млн кв. м).
С начала года рост ИЖС показали все федеральные округа. При этом наиболее выраженная динамика зафиксирована в Северо-Кавказском (+98% г/г), Дальневосточном (+32% г/г), Сибирском (+27% г/г) и Уральском (+24% г/г) федеральном округах.
По данным экспертов ВТБ и М2, при постройке дома россияне ориентируются на такие факторы, как стоимость дома, климатические условия в регионе и скорость возведения… Среди наиболее быстровозводимых, морозостойких домов — деревянные. Сегодня строительство такого дома может обойтись в 3 млн рублей. Для накопления этой суммы средней российской семье потребуется 3-6 лет при условии, что она будет откладывать от 50% до 100% дохода одного члена семьи.
Ускорить постройку такого жилья поможет ипотека. Например, по «семейной» госпрограмме при первом взносе 30% ежемесячный платеж по такому проекту составит около 20 тысяч или примерно пятую часть от средней заработной платы в РФ.
«В последнее время спрос на ИЖС «драйвит» разница в ценах на дома и квартиры. В крупных городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей. Изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки «остудят» этот рынок. Но мы считаем, что «похолодание» будет кратковременным – все большее число подрядчиков будут адаптироваться к работе с эскроу, а банки предлагать опции снижения ставки по рыночной ипотеке, пока будет сохраняться жесткая монетарная политика», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
«Июльские изменения в господдержке, действительно, повлияли на динамику в сегменте ИЖС. Об этом говорят и данные нашего исследования «Индекс настроений риелторов» — почти половина респондентов (48%) отмечают снижение спроса на частные дома. Несмотря на это, индивидуальное строительство продолжает лидировать на рынке недвижимости. Однако, помимо сложностей с кредитованием, ИЖС связан с некоторыми рисками, которые могут останавливать покупателей перед сделкой. Некачественное оказание услуг и завышение обещанной стоимости со стороны подрядчика — одни из главных опасений людей. Запуск системы эскроу-счетов поможет развеять тревогу из-за покупки дома», — добавил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.
В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,3 трлн рублей. Таким образом, рынок кредитования полностью восстановится, превысив значения рекордного 2021 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) по-прежнему превысит продажи кредитов наличными. Такой прогноз в ходе ПМЭФ-2023 озвучил заместитель президента – председателя правления Анатолий Печатников.
Драйвером развития рынка в 2023 году станет залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. По оценке ВТБ, объем их продаж к концу года достигнет 7,5 трлн рублей против 6,8 трлн по потребительским кредитам.
«В этом году потребительская активность населения растет уверенными темпами. Первые месяцы продемонстрировали не только восстановление качества портфеля по всей банковской системе, но и рост выдачи кредитов, который мы пересматриваем в сторону увеличения. Свою роль играют отложенный спрос, стабильные ставки по кредитам и льготные условия госпрограмм. Поэтому уже в этом году в случае отсутствия макроэкономических шоков мы ждем новый рекорд продаж розничных кредитов в России – 14,3 трлн рублей. Доля ипотеки и автокредитов по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование и достигнет в выдачах 52%», – заявил Анатолий Печатников.
По оценке ВТБ, при дальнейшей позитивной динамике развития рынка в этом году заемщики оформят ипотеку на 6,2 трлн рублей, что на 29% превысит результат прошлого года и на 9% опередит рекордные продажи 2021 года. Восстановлению ипотечного рынка будут способствовать увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм.
К активному росту уже вернулся и российский рынок автокредитования – по оценке банка, объем продаж автокредитов уже в первом полугодии на 11% превысит значения рекордного 2021 года и достигнет 588 млрд рублей. При этом к концу года россияне могут оформить автокредиты на рекордные 1,27 трлн рублей, что на 17% превысит значения 2021 года.
В сегменте кредитования наличными общий объем продаж, по оценке банка, также достигнет рекордных для России значений – 6,8 трлн рублей. Его рост будут сдерживать регуляторные макропруденциальные лимиты. Тем не менее, главными факторами восстановления рынка станут реализация финансовых планов, отложенных с 2022 года, традиционный сезонный спрос, а также запуск крупными игроками специальных продуктов для отдельных категорий, в том числе развитие рынка кредитов на малые суммы и рассрочек.
ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году. По новой оценке банка, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% – рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Этому способствуют увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.
Несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году, рынок продолжает динамично расти. По оценке ВТБ, за январь-июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% – рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.
Основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья. При этом в результате ухода от так называемых «околонулевых» программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна.
«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года», – прокомментировал Анатолий Печатников.