ВТБ: в 2024 году продажи розничных кредитов на рынке снизятся на 10%
В 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей, что на 10% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) по-прежнему будет превышать продажи кредитов наличными. Такой прогноз* в ходе ПМЭФ-2024 озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По оценке ВТБ, драйвером развития рынка в 2024 году станет залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. Объем их продаж к концу года достигнет 7,8 трлн рублей против 6,7 трлн по потребительским кредитам. При этом максимальный объем кредитных продаж придется на май и июнь – в оба месяца они превысят 1,3 трлн рублей. Затем ожидается снижение спроса вплоть до декабря, когда он традиционно вырастет в силу сезонности.
В этом году россияне оформят ипотеку на 5,3-5,4 трлн рублей, что на треть ниже результатов прошлого года. Активность заемщиков с начала года связана с возможным завершением 1 июля программы господдержки-2020. После этого во втором полугодии рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться». Ожидается, что меры поддержки ипотечных заемщиков станут более адресными. Объем продаж автокредитов, по прогнозам банка, в этом году на 60% превысит значения 2023 года и достигнет 2,4 трлн рублей.
В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года. Снижение будет связано с изменением риск-политики регулятора в этом сегменте – ростом макропруденциальных надбавок и снижением лимитов, а также ужесточением требований к резервированию кредитов.
«В первом полугодии потребительская активность россиян растет сопоставимыми к прошлому году темпами. С начала года розничное кредитование показало положительную динамику, достигнув по итогам мая результатов первых пяти месяцев прошлого года – 5,7 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на ВТБ. По итогам года мы ожиданием общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Одновременно будет расти спрос на депозиты и накопительные счета – рынок розничных пассивов вырастет в этом году почти на четверть, поэтому модель финансового поведения клиентов останется сберегательной», – заявил Георгий Горшков.
По оценке ВТБ, объем общерыночного портфеля кредитов физлиц за год может вырасти на 12-14% и приблизится к 40 трлн рублей. Больше половины портфеля придется на ипотеку.
-
Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования
Несмотря на кризис, позиции петербургских девелоперов на московском рынке новостроек только укрепились. По сравнению с началом 2022 г. их выручка увеличилась на 17,4%. Особенно успешно развивается экспансия на юге столицы. Согласно подсчетам Urbanus.ru, в этой локации компании из Санкт-Петербурга взяли под контроль четвертую часть всех финансовых потоков.
Первая часть сезона-2023 в целом выдалась благоприятной для петербургских застройщиков, работающих в Москве. Суммарно они смогли заработать на продажах жилья 26,53 млрд рублей – это 5,5% от общего объема средств, вложенных в столичную недвижимость с января по май. Иными словами, каждый 18-й рубль, который московские покупатели потратили на первичном рынке, достался компаниям из Санкт-Петербурга. Год назад объем кассы ограничивался 22,60 млрд рублей (4,1% от общемосковского показателя).
Покупательская аудитория петербургских девелоперов за исследуемый период расширилась на 65,5%. Наибольшим влиянием они пользуются в Южном административном округе. Здесь на их долю приходится четверть всех реализованных лотов. Именно проекты на территории ЮАО приносят московскому филиалу петербургской стройиндустрии почти две трети всех финансовых поступлений (16,78 млрд рублей). В свою очередь, жилой массив «Лучи» в Солнцево (проект Группы «ЛСР») вобрал 18,1% спроса на западе столицы. В САО петербургское представительство сводится к 7,7%.
Следует отметить, что если в целом по рынку удельный вес жилья, реализованного петербургскими застройщиками составляет 5,5%, то в ценовой категории 20+ млн рублей эта пропорция поднимается до 7,6%.
_____________________________________
Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.
Вслед за снижением спроса на жилье аналитики Urbanus.ru зафиксировали ослабление интереса к покупке кладовых помещений. Правда, если в жилищном секторе сильнее всех пострадал масс-маркет, то в случае кладовок показатели просели у проектов бизнес- и премиум-класса.
С января по май 2023 г. в столичных новостройках было распродано 5,1 тыс. кладовых. Из них 3,0 тыс. помещений относятся к жилым комплексам комфорт-класса (плюс 9,6% к показателям прошлого сезона). В наибольшей степени этот продукт востребован среди аудитории микрорайонов на территории ТиНАО – «Остафьево» (166 ДДУ), «Новое Внуково» (153 ДДУ), «Первый Московский» (147 ДДУ). Из числа проектов, которые базируются за кольцевой автодорогой, отметку в 100 ДДУ преодолели ЖК «Зеленый парк» в Зеленограде и ЖК «Молжаниново» в Молжаниновском районе. Зачет по районам с внутренней стороны МКАД возглавляют ЖК Green Park (145 ДДУ), ЖК «Полярная 25» (128 ДДУ), ЖК «Кронштадтский 9» (105 ДДУ) и ЖК Profit (105 ДДУ).
Покупатели недвижимости в домах бизнес-класса, напротив, стали экономить на кладовках (в большинстве случаев речь идет о сумме в 0,5-1,5 млн рублей). Реализация этих помещений в рамках сегмента сократилась на 16,9% – с 2,1 тыс. до менее чем 1,8 тыс. ДДУ. Основными точками продаж выступают комплексы «Тропарево Парк» (176 ДДУ), «Прокшино» (150 ДДУ) и «Скандинавия» (108 ДДУ) в Новой Москве, а также «Символ» (108 ДДУ) и Symphony 34 (107 ДДУ) в «старой». Тренд на понижение спроса характерен и для проектов с высокобюджетным жильем. Застройщикам, работающим в элит- и премиум-классе, удалось сбыть всего 356 кладовых – на 10,1% хуже прошлогодних результатов. Причем две трети сделок приходятся на ЖК «Остров» в Мневниковской пойме. Этот адрес занимает первое место в масштабах всей столицы по количеству купленных кладовок – 234 лота общей площадью 1,3 тыс. кв. м.
Новостройки Москвы с наибольшим количеством реализованных кладовых за январь-май 2023 г. (свыше 100 лотов)
|
Жилой комплекс |
Район |
Класс |
Количество реализованных кладовых |
Совокупная площадь реализованных кладовых, кв. м |
|
Остров |
Хорошево-Мневники |
Премиум |
234 |
1326,3 кв. м (139,9 млн рублей) |
|
Тропарево Парк |
Мосрентген |
Бизнес |
176 |
571,4 кв. м |
|
Остафьево |
Рязановское |
Комфорт |
166 |
665,1 кв. м |
|
Новое Внуково |
Кокошкино |
Комфорт |
153 |
596,0 кв. м |
|
Прокшино |
Сосенское |
Бизнес |
150 |
641,6 кв. м |
|
Первый Московский |
Московский |
Комфорт |
147 |
898,5 кв. м |
|
Green Park |
Останкинский |
Комфорт |
145 |
558,2 (90,2 млн рублей) |
|
Зеленый парк |
Крюково |
Комфорт |
129 |
561,8 кв. м (57,7 млн рублей) |
|
Полярная 25 |
Южное Медведково |
Комфорт |
128 |
591,3 кв. м (85,9 млн рублей) |
|
Символ |
Лефортово |
Бизнес |
108 |
533,5 кв. м (69,8 млн рублей) |
|
Скандинавия |
Сосенское |
Бизнес |
108 |
452,0 кв. м |
|
Symphony 34 |
Савеловский |
Бизнес |
107 |
295,6 (116,7 млн рублей) |
|
Молжаниново |
Молжаниновский |
Комфорт |
106 |
438,9 кв. м (52,6 млн рублей) |
|
Profit |
Нижегородский |
Комфорт |
105 |
399,3 (72,0 млн рублей) |
|
Кронштадтский 9 |
Головинский |
Комфорт |
105 |
552,4 кв. м (98,6 млн рублей) |
Кладовые помещения остаются второстепенным продуктом для девелоперов. С начала сезона-2023 они смогли добавить в корпоративные бюджеты около 3,5 млрд рублей – менее 1% от объема выручки, который принесли квартиры и апартаменты. Даже в крупных проектах денежная отдача от реализации этих комнат измеряется десятками миллионами рублей. По итогам января-мая лишь в двух столичных новостройках была взята скромная планка в 100 млн рублей – ЖК «Остров» (139,9 млн рублей) и ЖК Symphony 34 (116,7 млн рублей). Рекорд стоимости принадлежит юниту с габаритами 5,5 кв. м из фонда ЖК «Лаврушинский» (Якиманка). Покупатель отдал за него 6,37 млн рублей, что сопоставимо с бюджетом студии на окраине Москвы.