В марте выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее. Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.
В ВТБ в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, а общая сумма сделок превысила 160 млрд рублей. Это более чем в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца.
Всего по итогам первого квартала в банк обратились 50,7 тысячи россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд рублей. Средний «чек» одного кредита составил около 4,9 млн рублей, что примерно на 4% ниже, чем год назад. Наибольший объем сделок в январе-марте пришелся на Москву и область, где ВТБ предоставил клиентам более 84 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью (свыше 27 млрд). Тройку регионов-лидеров замкнул Краснодарский край (ок. 23,2 млрд рублей).
Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в первом квартале ВТБ провел почти 7 из 10 сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась «семейная ипотека». За этой программой в банк обратились 18,1 тысячи клиентов, а общий объем сделок по ней превысил 101 млрд рублей. Вторая по популярности – «ипотека с господдержкой-2020», по которой в январе-марте ВТБ провел 11 тысяч сделок на 46,5 млрд рублей.
«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращаются. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом ВТБ сейчас - драйвер рынка: в январе-марте наши клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года, в результате около трети от общего объема сделок в стране пришлась на наш банк. Такая динамика в том числе связана с нашей моделью работы по госпрограммам. В то же время ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому мы следим за финансовой конъюнктурой и не исключаем возможных решений при ее изменении», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Другой банк группы ВТБ - РНКБ - в марте выдал около 800 ипотечных кредитов на 3,7 млрд рублей. Это на 20% по количеству и на 27% по объёму превышает результат февраля. Всего за первый квартал 2024 года ипотеку в РНКБ получили почти 2 тысяч клиентов, общий объём сделок превысил 9 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом 2023 года спрос заёмщиков вырос на четверть. Как и в целом по России, основной спрос в Крыму был сосредоточен на ипотечных программах с господдержкой. Их доля по итогам первого квартала в структуре выдач РНКБ составила 71% от общего числа кредитов.
По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики ЦБ РФ эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.
Во II квартале 2022 г. объем спроса в сегменте новостроек бизнес-класса в Москве составил 161 тыс. кв. м, что на 57% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 67% меньше, чем год назад. Это исторический минимум за последние 5 лет. Еще более низкий уровень спроса в данном сегменте был зафиксирован только во II квартале 2017 года — тогда было зарегистрировано сделок на 143 тыс. кв. м. При этом мы наблюдаем увеличение количества новых проектов в сегменте, что поможет уменьшить дефицит предложения, который присутствует на рынке уже несколько лет. На фоне роста предложения, а также благодаря программе льготной ипотеки и смешанной ипотеки, по прогнозам Nikoliers, спрос в этом сегменте будет плавно увеличиваться.
Динамика объема предложения и спроса, бизнес-класс
Предложение
Во II квартале 2022 г. объем предложения бизнес-класса составил 1 070 тыс. кв. м, что на 39% больше, чем в I квартале 2022 г., и на 29% выше объема II квартала 2021 г. В бизнес-классе зафиксировано наибольшее увеличение объема предложения за квартал по сравнению с другими сегментами, за счет увеличения нового предложения, а также за счет снижения объема зарегистрированных сделок в 2,3 раза.
Объем предложения, впервые выведенный на рынок, увеличился — во II квартале 2022 г. объем нового предложения составил 149 тыс. кв. м, что почти в 3 раза выше, чем в предыдущем квартале, но все еще на 17% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
На апартаменты приходится 12% от общего объема предложения в бизнес-классе. Наибольшая доля апартаментов представлена в формате студий — 32%, за квартал их доля снизилась на 5 п. п. Наибольшая доля апартаментов представлена площадью до 40 кв. м — 41% (за квартал их доля снизилась на 7 п. п.).
В формате квартир наибольший объем экспозиции представлен однокомнатными лотами — 36%, за квартал их доля не изменилась. Распределение долей квартир в структуре по площади за квартал практически не изменилось.
Цены
Средневзвешенная цена во II квартале 2022 г. составила 441 тыс. кв. м, что на 5% больше показателя I квартала 2022 г. и на 25% больше, чем год назад.
Наибольший объем предложения апартаментов представлен в бюджете до 10 млн руб. — 24%, что на 8 п. п. ниже, чем в прошлом квартале. Наибольшая доля квартир представлена бюджетами от 20 до 25 млн руб. и более 40 млн руб. При этом самым дорогим районом среди проектов с предложением покупки квартир является ЗАО (495 тыс. руб./кв. м), апартаментов — ЦАО с показателем 618 тыс. руб./кв. м.
Динамика средневзвешенной цены, бизнес-класс
Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers: «В сегменте новостроек бизнес-класса в Москве зафиксирован наибольший рост объема предложения за квартал. Хотя это и произошло за счет резкого снижения спроса со стороны клиентов, а также выхода большого количества новых проектов за квартал, мы прогнозируем дальнейшее восполнение дефицита предложения, формировавшегося последние несколько лет. Сейчас действуют различные льготные ипотечные программы, для бизнес-класса актуальна - смешанная ипотека, при которой возможно применение сразу нескольких льготных ипотечных программ, тем самым увеличивая сумму кредита. Такие программы, по нашему мнению, будут стимулировать спрос в этом сегменте и постепенно возвращать рынок до показателей 2019 года».
Отток иностранных рабочих, игравших значительную роль на рынке труда в строительной сфере, начался с момента объявления в России пандемии COVID-19 и продолжился в 2022 году. Нехватка рабочих рук заставляет работодателей привлекать россиян, и самый эффективный способ — рублем. Годовой прирост зарплатных предложений в строительной отрасли составил 15,4%. Больше других сегодня зарабатывают плиточники: их средняя зарплата в Москве составляет 110 тыс. руб., а Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предлагает статистику, как менялись доходы квалифицированных рабочих в строительстве с 2016 года.
За 6 лет наиболее значительно выросли зарплаты у плиточников: в двух столицах их доходы увеличились на 100% по сравнению с 2016 годом — в Москве с 55 до 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Рост заработка монтажников систем вентиляции и кондиционирования в Москве с 2016 года составил также 100%. Сегодня они зарабатывают в среднем 90 тыс. руб. в месяц, тогда как 6 лет назад — 45 тыс. руб.
На втором месте по относительной величине прироста средних доходов за последние 6 лет в Москве — электрогазосварщики (по сравнению с 2016 годом их зарплата выросла на 81,8% с 55 до 100 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — монтажники систем вентиляции и кондиционирования (рост на 90,5% с 42 до 80 тыс. руб.). Третье место и в столице, и в городе на Неве принадлежит монтажникам наружных трубопроводов (+80% и +77,8% соответственно по отношению к 2016 году).
По сравнению с 2021 годом в Москве наиболее заметно выросли зарплаты монолитчиков и монтажников ОВиК (плюс по 20%), электрогазосварщиков (+17,6%), стропальщиков и электромонтеров (+16,7%). В Санкт-Петербурге доходы стропальщиков и электромонтеров подросли на 18,2%, кровельщиков и электрогазосварщиков — на 15,4%, монолитчиков и монтажников систем ОВиК — на 14,3%.
Какие рабочие в строительной сфере зарабатывают сегодня больше всего? Как и год назад, это плиточники: в Москве их средняя зарплата составляет тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. На втором месте — монтажники окон ПВХ, промышленные альпинисты и электрогазосварщики (в среднем по 100 тыс. руб. в столице и по 90 тыс. руб. в городе на Неве). Третье место принадлежит каменщикам, механикам по обслуживанию дорожно-строительной техники, монолитчикам, монтажникам наружных трубопроводов и монтажникам систем вентиляции и кондиционирования: их средняя зарплата составляет по 90 тыс. руб. в Москве и по 80 тыс. руб. в Санкт-Петербурге.
Максимальная зарплата в 2022 году — у монтажников окон ПВХ, плиточников, промышленных альпинистов и электрогазосварщиков: в Москве наиболее квалифицированные представители этих профессий с большим стажем и опытом руководства бригадой могут заработать до 200 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — до 185 тыс. руб. На втором месте — монолитчики (до 160 тыс. руб. и до 150 руб. соответственно). Высокий зарплатный максимум также у механиков по обслуживанию дорожно-строительной техники, монтажников систем вентиляции и кондиционирования и электромонтажников (до 150 тыс. руб. в столице и до 140 тыс. руб. в городе на Неве).
Регионы исследования: Москва, Санкт-Петербург
Время проведения: июль-август 2022 года
Объект изучения: зарплатные предложения работодателей и зарплатные ожидания соискателей рабочих специальностей в строительстве
Единица измерения: российский рубль