Льготно-ипотечный конфликт
Конфликт между крупными банками и застройщиками на почве комиссионных за выдачу льготных ипотечных займов может привести к снижению спроса и повышению цен на рынке новостроек. Банкам штрафы пока лишь угрожают — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Центробанк «мониторят ситуацию».
Льготные ипотечные программы стали главным драйвером в сегменте новостроек, в чем Центробанк усматривает угрозу для рынка жилья и настаивает на сворачивании программ. В течение 2023 года условия льготного кредитования ужесточались, а субсидии для банков снизились на 1 п. п. Банки надумали компенсировать субсидии за счет застройщиков. Несколько крупных банков уже в декабре решили выдавать льготные кредиты на покупку жилья только у застройщиков-партнеров, но при этом потребовали с них комиссию за выдачу. Инициировал процесс Сбер, затем к нему присоединились ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, банк «Открытие». Газпромбанк приостановил работу по льготным программам.
Несколько крупных застройщиков — ГК ПИК, Setl Group, ГК «Страна Девелопмент», Группа ЦДС, «Строительный трест» — выразили протест и отказались работать с банками, которые ввели комиссию.
Почти сразу в ФАС поступили жалобы от застройщиков и физических лиц, которые не смогли получить кредит. ФАС пока не приняла каких-либо мер.
Застройщики советуют покупателям обращаться за кредитами в банки, которые не взимают комиссию.

Бедные-бедные банки
Взимать комиссию решили банки — заметные участники программ. Их доля в льготном сегменте оценивается с 80–90%. Как ранее сообщали СМИ, Сбер исчерпал лимит субсидирования уже к концу ноября, выдав кредитов на 2,221 трлн рублей из заложенных по программе 2,249 трлн. И со второй декады января банк установил комиссию в 7,5–11,5% в зависимости от конкретной программы.
После сокращения субсидий сократилась и маржа банков. В рамках Дня финансов на площадке Международной выставки-форума «Россия» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, заявил о последствиях сокращения субсидий по льготным программам: «Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная».
Выдержав паузу, Центробанк 15 января сообщил: несмотря на изменение условий льготных госпрограмм, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски, поскольку застройщики могут переложить комиссии в цены.
Регулятор предложил оператору программы ДОМ.РФ рассмотреть возможность расширить лимиты для банков, которые не требуют комиссии. Виталий Мутко, глава ДОМ.РФ, в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о готовности перераспределить лимиты: «Если банки, которые введут лимиты, прекратят выдачу ипотеки, мы можем отозвать эти лимиты у них и перераспределить тем институтам, которые выполняют» (выполняют условия программы. — Ред.).
Аналитики ГК «Страна Девелопмент» прогнозируют рост числа банков, которые не будут вводить комиссии. Сейчас это банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, Абсолют Банк, Россельхозбанк, «Тинькофф», Уральский банк реконструкции и развития, Всероссийский банк развития регионов, Сургутнефтегазбанк.
Рынок собирается ужаться
Десятого января Setl Group объявила о приостановке сделок со Сбером, ВТБ, Альфа-Банком по льготным программам c субсидированием от застройщика. «Сейчас продолжаем вести переговоры с банками, пока работу с ними по программам с господдержкой мы не восстановили и надеемся, что решение мы найдем достаточно скоро», — уточнила Ольга Кобякова, коммерческий директор компании «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), на круглом столе «Ипотека-2024», организованном в ходе форума недвижимости «Движение».
Компания «Экострой» не настаивает, чтобы льготные ипотечные займы покупатели оформляли в определенных банках, однако указывает: в Сбере будет удорожание квартиры — при ставке 8% удорожание на кредитные средства составит 7,5%. При семейной ипотеке в 6% удорожание на кредитные средства — 8,4%.
Как пояснил Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), демонстративный отказ ряда застройщиков от предложений банков по субсидированию связан с существующей экономикой строительства. «Начиная с октября 2023 года, объем сделок на рынке новостроек имеет негативную тенденцию. Необходимо понимать, что жилье не становится более доступным — реальные доходы населения не догоняют строительную инфляцию. Именно поэтому предложение банков включить комиссию за выдачу льготной ипотеки в цену квадратного метра для бо́льшей части субъектов РФ и муниципалитетов, даже таких крупных, как города-миллионники, невозможно. Увеличение цены приведет к еще бо́льшему снижению спроса на первичном рынке и, как следствие, к снижению объемов строительства», — подчеркнул он.
На расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике «Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году» Татьяна Киреева, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Вологдастройзаказчик», указала: «Введенная программа предполагает два варианта: либо мы поднимаем цены на жилье, и в результате снижаются продажи, либо застройщик из своих личных средств выплачивает комиссионные — а это означает банкротство застройщика. Если не повышать цену квадратного метра, очень многие застройщики уйдут с рынка».
Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», уверена: самостоятельно нести новые расходы строительные компании не могут. «В сложившейся ситуации необходимо воздействовать на банки, хотя бы только с государственным участием, для пересмотра условий сотрудничества. Тем более что речи о бедственном положении самих банков не идет: их совокупная чистая прибыль, по данным Центробанка, по итогам минувшего года приблизится к трем триллионам рублей», — заявила она.
Конфликт незамедлительно отразился на объемах льготного кредитования. По данным сервиса «Сделка.РФ», уже в начале января доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35% против 17% в декабре из-за изменившихся условий кредитования.
Начал развиваться и другой процесс. Раньше квартиры в ипотеке считались, скорее, проблемными, но теперь, с учетом возможности сохранить старые ставки, они стали желанным объектом покупки. Разница в процентах значительна, указал Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».
«Перекос на рынке недвижимости начался не вчера и не в 2023 году, а с введением льготной ипотеки. Да, она временно поддержала рынок, но и создала дисбаланс. Теперь рынок восстанавливается, хотя и не без трудностей», — подчеркнул он.
По подсчетам аналитиков «Метриум», выручка 10 самых успешных застройщиков Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года выросла почти на 40% относительно показателей II квартала. Кроме того, в проектах занявшего второе метро девелопера в июле-сентябре было реализовано больше квартир, чем у лидера рейтинга.
В проектах ТиНАО в III квартале 2022 года было заключено порядка 4,7 тыс. договоров долевого участия, что принесло застройщикам более 50,5 млрд рублей. За три месяца количество сделок увеличилось на 31,2%, а выручка – на 36,7%. Вместе с тем, относительно показателей III квартала прошлого года число ДДУ сократилось на 23,2%, а объем полученных от реализации квартир средств – на 4%.
На долю 10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам III квартала пришлось 93,8% всех заключенных договоров долевого участия, 93,6% от общего объема реализованной площади и 92,9% от суммарной выручки. Это в целом сопоставимо с показателями II квартала текущего года и аналогичного периода прошлого года.
Структура рейтинга самых успешных девелоперов Новой Москвы за квартал существенно не изменилась: свои позиции сохранили 7 из 10 застройщиков. Однако в нем в очередной раз произошла рокировка между застройщиками, занимающими первую и вторую строчки. Кроме того, топ-10 пополнил новый участник – Группа «Родина».
«В июле-августе 2022 года спрос на новостройки ТиНАО начал восстанавливаться, – отмечает Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина». – Бесспорно, важную роль в этом сыграли своевременно скорректированные условия ипотечных программ. За счет этого удалось привлечь на рынок тех покупателей, кто сомневался и откладывал покупку. Например, в августе в нашем проекте Russian Design District было заключено больше сделок, чем суммарно за два первых месяца лета».
На первое место вновь вышел девелопер ГК «А101». В проектах данной компании в июле-сентябре 2022 года было заключено 935 договоров долевого участия на 44,6 тыс. кв. м, что принесло застройщику 11,6 млрд рублей. Самые успешные проекты компании – ЖК «Скандинавия» и ЖК «Прокшино», занявшие вторую и третью строчки в рейтинге самых популярных новостроек ТиНАО по итогам рассматриваемого периода.
«Серебро» досталось ГК «ПИК». В III квартале 2022 года в комплексах, реализуемых данным застройщиком, совершено более 1,1 тыс. сделок на 49,5 тыс. кв. м, что обеспечило выручку в размере 11,2 млрд рублей. Самые востребованные ЖК компании – «Бунинские луга», ставший самой популярной новостройкой ТиНАО по итогам июля-сентября, и «Саларьево Парк» (четвертое место в топ-15 наиболее востребованных проектов).
Третью позицию сохранил за собой девелопер ГК «Самолет». В ЖК от этой компании в III квартале 2022 года было заключено 983 ДДУ на 43,2 тыс. кв. м, что принесло застройщику 9,1 млрд рублей. Наиболее популярный ЖК от ГК «Самолет» – «Новое Внуково», занявший пятое место.
«Топ-10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года остался практически неизменным по сравнению с предыдущим периодом, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Таким образом, сохраняется тренд, когда основной объем спроса сосредоточен в проектах от крупных системных игроков. Вероятно, в дальнейшем он будет только усиливаться».
Самые успешные девелоперы Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года*
|
|
|
Девелопер |
Продано площадей, тыс. кв.м |
Количество заключенных ДДУ, ед. |
Выручка, млрд руб.* |
Доля рынка по проданной площади в III квартале 2022 года |
|
1 |
▲ |
ГК «А101» |
44,6 |
935 |
11,6 |
20,2% |
|
2 |
▼ |
ГК «ПИК» |
49,5 |
1125 |
11,2 |
22,4% |
|
3 |
▬ |
ГК «Самолет» |
43,2 |
983 |
9,1 |
19,6% |
|
4 |
▬ |
ГК «АБСОЛЮТ» |
32,8 |
579 |
7 |
14,9% |
|
5 |
▬ |
ГК «МИЦ» |
17,3 |
432 |
3,6 |
7,9% |
|
6 |
▬ |
PPF Real Estate Russia |
4,6 |
87 |
1,2 |
2,1% |
|
7 |
▬ |
ГК «Стройком» |
5,9 |
137 |
1,2 |
2,7% |
|
8 |
▬ |
Sezar Group |
4,4 |
85 |
1 |
2% |
|
9 |
▬ |
ТПУ «Рассказовка» |
2,3 |
50 |
0,6 |
1% |
|
10 |
▲ |
Группа «Родина» |
1,6 |
25 |
0,4 |
0,7% |
* По суммарной площади квартир, реализованных через договоры долевого участия (ДДУ). Учитываются сделки со всеми физическими, заключившими не более трех ДДУ одновременно.
**Экспертная оценка на основе цены предложения без учета возможных скидок
Источник: «Метриум»
Жители Петербурга и Москвы по-разному выбирают квартиру в новостройке. В столице в первую очередь смотрят на экологию района, высотность домов и престижность школы, а в городе на Неве – на плотность застройки, размер окон, наличие балкона и даже собственного патио. Петербуржцы придирчивы к функциональности планировок и эргономике: 60% опрошенных считают этот фактор значимым при выборе жилья. Среди жителей Петербурга более популярны квартиры евроформата, для них в целом важна эргономичность пространства и «полезные» квадратные метры, выяснили эксперты ГК «А101» в ходе масштабного исследования первичного рынка двух мегаполисов.
Об особенностях взглядов петербуржцев и москвичей на покупку квартиры рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Алиса Шишнина во время выступления на Московском жилищном конгрессе.
Характерно, что жители Петербурга особое внимание уделяют балконам и лоджиям. Любовь к таким жилым пространствам им привили соседи из Скандинавского полуострова, куда петербуржцы часто ездили на отдых и шопинг, а также скандинавские застройщики, строящие в северной столице жилье с учетом своего видения комфортной жизни. Приоритет отдается квартирам с глубоким балконом (не менее 1,4 метра), площадь которого используется для занятий спортом и йогой, организации кабинета или релакс-зоны с мягкой мебелью. Еще одним интересным решением и отличной альтернативой балкону или лоджии считается патио, которое может располагаться на первом или более высоком этажах. Если в Москве первые этажи подавляющего большинства новостроек отданы под коммерческие функции, в Петербурге нередки объекты с жилыми помещениями с собственными патио и выходами во двор.
«Изучив ключевые потребности петербуржцев, влияющие на их выбор при покупки жилья, мы спроектировали жилые комплексы «А101 Всеволожск» и «А101 Лаголово». Например, во Всеволожске будут квартиры с патио и большой выбор европланировок. Мы специально заложили в проект лоты с увеличенной высотой потолков (3,6 и 4,5 метров), что позволяет создать мезонин – полуэтаж с большим количеством естественного света. Мезонин – еще одно отличие петербуржской аудитории, которая традиционно более привычна к таким форматам. В таком дополнительном помещении можно обустроить уютную спальню, библиотеку, место для йоги или кабинет. Такая квартирография рассчитана на семейную аудиторию», – комментирует Алиса Шишнина.
Покупатели из Петербурга допускают большее количество квартир на этаже, нежели москвичи: для первых комфортное количество квартир на этаже – не более 5, для вторых – не более 4-х. При этом москвичи чаще интересуются крупными метражами и многокомнатными квартирами: спрос на 3-х и 4-х комнатные квартиры среди них выше, чем у жителей северной столицы. Петербуржцы готовы приобретать более скромные по площади квартиры.
В Петербурге большим спросом пользуется жилье в скандинавском, урбанистическом или классическом стилях, сдержанных природных оттенков. Такой выбор обусловлен близостью скандинавских стран и влиянием сложившейся архитектуры в городе. Москвичи предпочитают современные дома, при этом яркий фасад может стать одним из факторов выбора, как и видовые характеристики. Также не смущает высокая этажность. В отличие от петербуржцев приоритетнее наличие в доме подземного паркинга.

Близость к жилью хорошей и престижной школы одинаково важна для всех покупателей. В Петербурге переехать в другой район ради более качественного образования для детей готовы 18% респондентов, в Москве чуть больше – 23%.
«С точки зрения причин для покупки недвижимости, кроме основной – увеличение площади в связи с взрослением детей, которая общая для обоих регионов – петербуржцы чаще приобретают квартиры, чтобы сменить съемное жилье на собственное. Москвичи же чаще своих северных соседей покупают жилье для детей на будущее. Кроме того, в Петербурге выше процент покупок квартир для сдачи в аренду. Это связано с высоким спросом среди туристов и с постоянным притоком жителей из других регионов», – резюмирует Алиса Шишнина.
Петербуржцы в большей степени ориентированы на долгосрочное приобретение недвижимости. Москвичи же не транслируют желания прожить всю жизнь в одной квартире, они динамичнее и легче приспосабливаются к смене жилья и локации. Общей для всех горожан остаются проблемы транспортной доступности и отсутствия пробок в локации, наличие ключевой инфраструктуры и качество благоустройства территории.