Строительная отрасль в СЗФО испытывает кадровый дефицит
Согласно анализу сервиса hh.ru за период с августа 2022 года по август 2023 года, в регионах Северо-Запада на 47% увеличилось число вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования. Аналогичная ситуация наблюдается в других российских регионах, в некоторых количество вакансий доросло до 55%.
При этом число резюме в СЗФО сократилось на 11%. Сейчас на одну вакансию в строительной отрасли откликаются в среднем до трех кандидатов. Более всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18% до 12%).
Год назад на одну строительную вакансию в регионах СЗФО приходилось в среднем четыре резюме. Сейчас только три. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс четыре – восемь резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значение индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров на рынке труда.
Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3.
Основных причин дефицита несколько. Во-первых, растут строительные объемы. Во-вторых, по некоторым оценкам, 5–7% специалистов мобилизованы для участия в СВО. В-третьих, продолжающийся отъезд мигрантов, которые не согласны работать за 300 долларов в месяц. Кроме того, часть людей уехала восстанавливать новые территории, где зарплата посолиднее, а часть перешла на оборонные предприятия.
«Сегодня про рынок труда важно понимать три вещи. Первая – ситуация, правда, сложная, потому что в одно время сошлись сразу несколько неблагоприятных факторов. Вторая – демографическое состояние не улучшится как минимум в ближайшие 7 лет. Третья – о том, что происходит, должны знать заказчики (топ-менеджмент, линейные руководители, тимлиды), чтобы вместе с HR-функцией преодолевать проблему дефицита человеческих ресурсов. То есть фраза «За забором еще много желающих на место любого недовольного сотрудника» должна уйти в прошлое у бизнеса – людей на рынке труда больше нет так много, как это было раньше», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
В масштабах страны
По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новом месте. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки, помимо основной работы.
В целом по России специалисты сферы производства востребованы в десятках отраслей. И наибольшая доля спроса приходится на работодателей из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» – сразу 12% вакансий.
Число вакансий в строительстве в Кировской области за год выросло на 47%, в Тульской – на 55%, в Рязанской – на 50%.
В то же время основной спрос на кандидатов сосредоточен в нескольких профессиональных группах. В частности, на сферу строительства и недвижимости приходится 14,7% резюме.
Топ-15 наиболее востребованных специализаций в отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное», июнь – июль 2023 года
|
Специализация |
Доля от кол-ва вакансий в отрасли |
hh.индекс (количество резюме на вакансию) |
Средняя предлагаемая зарплата |
|
Машинист |
11,4% |
1,8 |
149 425 ₽ |
|
Водитель |
8,9% |
3,2 |
114 942 ₽ |
|
Прораб, мастер СМР |
6,8% |
2,4 |
137 931 ₽ |
|
Инженер ПТО, инженер-сметчик |
5,9% |
3,0 |
114 942 ₽ |
|
Разнорабочий |
4,9% |
1,9 |
80 459 ₽ |
|
Инженер-конструктор, проектировщик |
3,6% |
3,6 |
103 448 ₽ |
|
Сварщик |
3,5% |
1,8 |
149 425 ₽ |
|
Геодезист |
3,4% |
2,8 |
137 931 ₽ |
|
Электромонтажник |
3,0% |
2,0 |
98 850 ₽ |
|
Монтажник |
2,6% |
2,4 |
116 091 ₽ |
|
Слесарь, сантехник |
2,4% |
1,6 |
109 195 ₽ |
|
Автослесарь, автомеханик |
1,8% |
1,3 |
103 448 ₽ |
|
Бухгалтер |
1,8% |
4,6 |
70 000 ₽ |
|
Сервисный инженер, механик |
1,6% |
4,3 |
100 000 ₽ |
|
Менеджер по продажам |
1,5% |
3,1 |
114 942 ₽ |
Источник: hh.ru
Денежный манок
При этом в строительной сфере происходил рост заработной платы. Уровень предлагаемых зарплат за полгода увеличился на 5600 рублей (до 68 549 рублей). Больше всего доходы выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26 тыс. рублей), Архангельской области (рост почти на 17 тыс. рублей).
Однако есть регионы, где работодатели, наоборот, сократили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7 тыс. рублей, в Калининградской области падение составило почти 5 тыс. рублей.
Параллельно аппетиты соискателей в регионах СЗФО за год выросли на 10 тыс. рублей (до 77 тыс. рублей).
По материалам hh.ru
По данным CORE.XP, доля иностранных компаний, объявивших в I кв. 2022 года о приостановлении деятельности, по количеству арендаторов площадей в ТЦ Москвы составляет порядка 20 - 25% (в расчёт включались торговые центры, традиционно востребованные у иностранных ритейлеров). При этом, их доля по квадратным метрам доходит до 40%. В целом, для московских торговых центров окружного, регионального и суперрегионального формата характерна аренда 30-40% площадей международными брендами.
Наибольшие риски увеличения вакантности характерны для суперрегиональных ТЦ (более 80 тыс. кв. метров арендопригодной площади), в которых крупные зарубежные сети арендуют значительную часть площадей. Тем не менее, по итогам I кв. 2022 года изменения вакансии ввиду приостановления деятельности международных брендов не произошло. Операторы пока продолжают выполнять обязательства по договорам и, за редким исключением, не освобождают занятые площади.
В целом, российские представительства международных ритейл операторов имеют возможность оставаться закрытыми и выполнять обязательства по выплате арендной и заработной платы ещё порядка 2 - 3 месяцев. Однако летом необходимо будет производить оценку сложившейся рыночной ситуации и принимать решение о продолжении или же прекращении операций.
В случае негативного развития геополитического сценария, замещение ушедших игроков будет происходить медленно ввиду необходимости решения вопросов выбора локации, юридического оформления, налаживания логистики и позиционирования новых брендов в РФ.
Российские операторы сегмента fashion пока не обладают достаточными мощностями для аренды помещений площадью 1 000 и более кв. м.
Новое предложение
Рост затрат на строительство и высокий уровень рыночных рисков негативно отразятся на объёме ввода торговых площадей. Ожидается, что он будет отложен на более поздние периоды. В случае пессимистичного развития ситуации, перенос затронет 2/3 анонсированных к вводу арендопригодных площадей.
Так, по итогам года, из запланированных 195 тыс. кв. м будут построены около 65 тыс. кв. м. Основой будущего строительства являются ТЦ районного формата.
Примеры торговых объектов, планируемых к открытию в 2022 году
Источник: исследования CORE.XP, I кв. 2022 г.
Самым необеспеченным торговыми площадями округом Москвы является Зеленоградский (220 кв. м/1 000 чел.), больше всего торговых центров в Южном округе (5 560 кв. м/1 000 чел.).
Обеспеченность торговыми площадями по административным округам г. Москвы
Источник: исследования CORE.XP, I кв. 2022 г.
По прогнозам CBRE, реакция на кризисные события имеет отложенный эффект и будет более заметна во втором - третьем кварталах текущего года. Рынок может отреагировать сокращением арендных платежей ввиду падения покупательского спроса и предоставления скидок для ритейл-операторов.
Одновременно с этим мы можем увидеть трансформацию сложившихся логистических процессов, существующего соотношения российских и зарубежных арендаторов в торговых центрах, а также ассортимента товаров.
Марина Малахатько, старший директор, глава ритейл департамента CORE.XP, комментирует:
«Итоги первого квартала пока не отражают происходящие изменения рынка торговой недвижимости. Первые недели апреля уже показали снижение посещаемости как в московских, так и в региональных ТРЦ. Крупные магазины международных брендов остаются закрытыми уже более месяца, но арендаторы пока продолжают платить арендную плату. Диапазон предоставляемых скидок составляет 30-50% от среднегодовой арендной платы (в том числе от товарооборота) за 2021 год. При этом, многие российские и зарубежные ритейлеры накапливают дебиторскую задолженность и получают от арендодателей уведомления о штрафах, которые далее могут привести к расторжению договора со стороны арендодателя при его желании. Таким образом, арендодатели стараются получить возможность для маневра, если поиски альтернативных арендаторов увенчаются успехом. Большинство крупных портфельных девелоперов не готовы долго терпеть закрытые площади и планируют к сентябрю провести замены, если иностранные ритейлеры не откроются во втором квартале. Переговоры ведутся как с российскими компаниями, так и с новыми игроками из Кореи, Турции, Индии и других стран. Инвестиции в бренды из этих стран предполагаются локальные, то есть будут оплачены за счет российских партнеров по франчайзингу или самих девелоперов, вынужденных заполнять пустующие площади за свой счет».
Эксперты петербургского агентства недвижимости «ДАРКО» проанализировали динамику спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга. В марте спрос сократился, но по итогам всего первого квартала оказался в плюсе.
В марте 2022 года покупательский спрос на вторичную недвижимость в Санкт-Петербурге снизился 12,06%. Такая корректировка отмечена в сравнении с февралём текущего года. При этом спрос относительно марта 2021 года в нынешнем году не изменился (+0,1%).
На данный момент количество запросов на приобретение готового жилья у физических лиц снижается второй месяц подряд. Так, по итогам февраля, спрос снизился на 1,26% относительно января 2022 года.
В целом, несмотря на снижение, по итогам первого квартала, спрос на покупку вторичного жилья в Петербурге показал рост. В период с января по март 2022 года количество запросов выросло на относительно четвёртого квартала 2021 года и на 16,14% относительно первого квартала прошлого года.
Пик спроса на вторичку в Петербурге пришёлся на январь 2022 года. В этом месяце количество запросов оказалось на 26,02% выше среднемесячного результата 2021 года и в 1,5 раза (+50,85%) выше аналогичного показателя за 2020 год.
В апреле 2022 года на вторичном рынке города экспонируется 19,9 тыс. квартир. По данным экспертов АН «ДАРКО», наиболее доступный объект в этом сегменте сейчас оценивается в 2,7 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 2-комнатную квартиру площадью 37 кв. м., которая располагается в Разливе.