Спрос возвращается
На первичный рынок жилья двух столичных регионов возвращается спрос. По мнению экспертов, результаты первой половины 2023 года означают постепенное восстановление рынка, просевшего в 2022 году.
Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) на рынке Петербурга и пригородов видит активизацию спроса с начала весны — 5,3–5,5 тыс. сделок в месяц.
По данным Группы RBI, во втором квартале объем продаж вырос на 17% относительно первого. С начала 2022 года квартал случился самым активным.
По мнению Юлии Ружицкой, генерального директора агентства недвижимости «Главстрой», позитивная динамика связана в первую очередь с эффектом низкой базы 2022 года, а сегодня рынок «приходит в норму».
По мнению экспертов ГК «А101», спрос смещается из Петербурга в Ленобласть благодаря большей активности девелоперов в этом регионе.
Специалисты Nikoliers отмечают рост спроса на малогабаритные квартиры в Петербурге: 3544 квартиры приобретены в последнем квартале 2022 года, 3011 квартир — в первом квартале текущего года, 4228 — во втором.
«На первичном рынке жилья осталось мало финансовых инструментов, которые сделали бы квартиры более доступными, поэтому важным критерием стала абсолютная цена квартиры, — поясняет Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. — Именно поэтому мы наблюдаем увеличение доли малогабаритных квартир — уменьшение площади лотов помогает сделать чек покупки более доступным, а также уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке».
В то же время есть спрос на большие квартиры. «Мы фиксируем рост спроса на приобретение многокомнатных квартир. Это связано в том числе с действием программы "Семейная ипотека", условия которой были расширены», — отметила Юлия Ружицкая.
В высокобюджетном сегменте петербургского рынка продажи также выросли — по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», на 16% относительно первой половины прошлого года. Продано 33 тыс. кв. м элитного жилья. При этом доля сделок в готовых домах в общем объеме продаж достигла 35% — на 15 пунктов выше показателей прошлого года.
В Москве в сегменте массового жилья, констатируют аналитики портала Urbanus.ru, спрос сместился в сторону лотов дешевле 10 млн рублей. Их доля в общей структуре продаж выросла почти во всех округах. Это связано с сокращением покупательской способности граждан.
Восстановление рынка в Москве также началось, но к прежнему уровню, по наблюдениям экспертов, вернулись только продажи объектов комфорт-класса в «старых» округах и бизнес-класса в новых.
По данным компании «Метриум», за полгода закрыто 8,1 тыс. сделок по ДДУ, что на 30,1% больше, чем во II полугодии 2022 года. В премиальном сегменте заключено 1,9 тыс. договоров — на 16,5% больше, чем во второй половине 2022 года.
В элитном сегменте, отмечают аналитики NF Group, количество сделок сократилось на 14% относительной первой половины прошлого года.
«Сейчас основное внимание девелоперов сосредоточено на кастомизации конечного продукта и проработке качественных характеристик объектов, которые могли бы стать уникальными на рынке и создать дополнительный интерес со стороны покупателей недвижимости. Стимулирование спроса происходит в том числе за счет сохраняющихся дисконтов, но возможно уменьшение размера скидок при дальнейшем улучшении ситуации в сегменте», — пояснил Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.
Топ застройщиков по объему ввода жилья по итогам первого полугодия 2023 года
|
Место |
Застройщик/регион |
Ввод, кв. м |
|
1 |
ГК ПИК, Москва |
992 946 |
|
2 |
Группа Самолет, Москва |
790 996 |
|
3 |
Группа ЛСР, Петербург |
302 709 |
|
4 |
ГК ИНГРАД, Москва |
272 626 |
|
5 |
Фонд развития территорий, Москва |
248 320 |
|
6 |
Холдинг Setl Group, Петербург |
232 969 |
|
7 |
ГК КОРТРОС, Москва |
184 349 |
|
8 |
Группа ЦДС, Петербург |
170 024 |
|
9 |
ГК Главстрой, Москва |
167 220 |
|
10 |
Лидер Групп, Петербург |
142 752 |
|
11 |
DOGMA, Краснодарский край |
138 648 |
|
12 |
MR Group, Москва |
132 503 |
|
13 |
3-RED, Московская область |
125 084 |
|
14 |
Группа Эталон, Петербург |
117 301 |
|
15 |
Д-Инвест, Москва |
116 899 |
|
16 |
Мосотделстрой № 1, Москва |
116 186 |
|
17 |
Capital Group, Москва |
113 165 |
|
18 |
ГК Гранель, Москва |
112 326 |
|
19 |
ГК Столица Нижний, Нижегородская область |
109 325 |
|
20 |
Талан, Удмуртская Республика |
107 698 |
Источник: Единый ресурс застройщиков
Умеренная активность
Объем предложения в Петербургской агломерации по итогам полугодия вырос на 8% относительно первой половины прошлого года, подсчитали аналитики КЦ «Петербургская Недвижимость», и в продаже сегодня находятся почти равные объемы новостроек в городе и области.
По данным ГК «А101», объем нового предложения сократился на 9%. При этом на территории области девелоперы вывели на 115% больше жилья, чем годом раньше, а в Петербурге прирост составил 52%. Таким образом, на фоне некоторого сокращения предложения в целом по петербургской агломерации спрос и, соответственно, предложение все более смещаются в Ленинградскую область.
«Крупные федеральные застройщики заинтересованы в реализации масштабных жилых проектов, но в черте КАД территорий, подходящих под комплексное освоение, практически не осталось. Именно крупные игроки в условиях сдержанного спроса чувствуют себя более уверенно, поскольку за счет больших объемов, а также собственных производственных и строительных мощностей имеют возможность предлагать рынку качественную, но при этом более доступную недвижимость», — подтверждает Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге.
По состоянию на 1 июля, отмечают аналитики Nikoliers, в Петербурге в экспозиции представлены 42 тыс. квартир общей площадью 2,1 млн кв. м в составе 190 жилых комплексов. Количество проектов, в которых идет реализация квартир, по сравнению с концом 2022 года снизилось на 17%. При этом количество выставленных на продажу квартир, напротив, увеличилось на 2%.
Активность девелоперов в высокобюджетном сегменте эксперты NF Group оценивают как умеренную: за полугодие объем нового предложения составил 96 лотов, или 14,5 тыс. кв. м. При этом средняя площадь объекта в экспозиции за год увеличилась на 10 кв. м, до 133 кв. м. Половину объема предложения составили лоты в готовых домах. Доля лотов в новостройках на низкой стадии готовности, напротив, снизилась до 17%.
До конца 2023 года ожидается старт продаж нескольких элитных домов в Центральном районе общей жилой площадью более 20 тыс. кв. м. Также до конца 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию четырех объектов, площадь которых составляет 46 тыс. кв. м.
«Объем предложения в обозримом будущем, скорее всего, будет уменьшаться. Эта тенденция частично нивелирует сокращение спроса. Цены будут находиться в равновесном состоянии, как и сейчас. Какого-то общего снижения стоимости объектов по рынку пока не предвидится: инфляция не позволит, да и себестоимость строительства только увеличивается», — полагает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».
В Москве в первой половине года стартовали продажи в 37 новых проектах — почти на треть меньше, чем год назад. Только в элитном сегменте проектов стало больше. По данным «Метриум», на рынок вышли 20 жилых комплексов и 16 комплексов апартаментов.
В высокобюджетном сегменте экспозиция за полугодие выросла на 1,7% и составила 1,2 тыс. лотов. В бизнес-классе количество предложений увеличилось на 10,5%, до 20,6 тыс. лотов. В премиальном сегменте количество лотов выросло на 6,6%, до 5,9 тыс. лотов.
Цены выше — чек ниже
По данным ВТБ, за первое полугодие на 6,4% — с 8,8 до 8,2 млн рублей — сократилась средняя сумма сделки. По мнению аналитиков, это связано со смещением спроса на вторичный рынок и корректировкой цен на фоне регулирования ипотечных программ с «околонулевыми» ставками.
Более всего сократился средний чек в Московской области — на 18%, до 6,9 млн рублей. Также заметно сократились бюджеты покупок в Москве (на 14%, до 12,5 млн рублей), Петербурге (на 9%, до 9,3 млн рублей), в Ленинградской области (на 17%, до 5,9 млн рублей).
Динамика цен в течение полугодия зависела не только от класса жилья, но и от площади квартир. Так, по данным Nikoliers, средний чек в классе «комфорт» во втором квартале составил 7,72 млн рублей, снизившись к первому кварталу на 0,5 млн. Но средневзвешенная цена квадратного метра почти не сократилась.
По подсчетам КЦ «Петербургская Недвижимость», средняя цена предложения в классе «масс-маркет» сохранялась на одном уровне — 216 тыс. рублей за кв. м. Средняя цена предложения в пригородной зоне — 144,2 тыс. рублей.
Эксперты NF Group отметили: на 1 июля средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости составила 549 тыс. рублей, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 8%, но относительно начала года есть рост — 2%.
«Сокращение лотов на продажу лишь подстегнет рынок на рост. За полгода квартир в продаже стало меньше. Мы все понимаем, что такая тенденция лишь формирует рост цены на фоне грядущего уменьшения экспозиции», — утверждает Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимостпети «ПРАЙД ГРУПП».
По данным «Метриум», на московском рынке новостроек массового сегмента цены росли. На 1 июля цена квадратного метра достигла 293 тыс. рублей, что на 10,5% больше, чем в декабре 2022 года. При этом средняя стоимость квадратного метра в новых проектах оценивается в 449,1 тыс. — на 8,2% больше средней цены по рынку.
Лоты в ЖК бизнес-класса подорожали на 1,8%, до 417,3 тыс. рублей за кв. м. В более дорогом сегменте также наблюдался рост — на 2,5%, до 606,2 тыс. рублей за кв. м.
В то же время эксперты указывают на сохраняющиеся скидки, специальные условия, акции и проч.
Динамика цен на жилье в Петербурге
Источник: Группа RBI
Только спокойствие!
В своих прогнозах участники рынка осторожны — слишком многое зависит и от политической ситуации, и от решений Центробанка и других федеральных и региональных структур. Предположить, каков будет спрос, никто не берется, пополнение предложения представляется более очевидным. «Застройщики, вероятно, продолжат и дальше взвешенно подходить к запуску новых проектов, ориентируясь на общую рыночную активность», — заявила Елена Петропавловская, руководитель аналитического центра RBI.
«Цены на рынке недвижимости Петербурга будут расти в том числе за счет ограниченного предложения: ликвидные лоты сегодня быстро "вымываются" из предложения. Думаю, что сокращение предложения станет главным фактором спроса во второй половине года», — говорит Юлия Ружицкая.
Эксперты NF Group в ближайшее время ожидают «сохранения сдержанной политики ценообразования со стороны девелоперов». По их мнению, в первые месяцы 2023 года тренд на квартальное снижение средневзвешенной цены, наблюдавшийся в течение 2022 года, был прерван, однако на фоне высокой конкуренции со стороны вторичного рынка предпосылок для увеличения темпов прироста цены нет.
Элина Ханнанова, заместитель директора по продажам ГК «Гранель», полагает, что сохранится ценовая стабильность: «На отрасль будут влиять разнонаправленные факторы. Кратковременное снижение спроса может быть связано с ужесточением требований регулятора в области ипотеки. Тем не менее все участники постепенно адаптируются к новым условиям. Кроме того, рынок покупателя позволит постепенно привлечь часть новой аудитории и укрепить спрос».
«Рынок сможет выйти на показатели 2021 года при условии отсутствия серьезных геополитических событий и изменения ключевой ставки. Иными словами, при спокойном состоянии отрасли и экономики в целом есть все основания рассчитывать на плавный рост и постепенный возврат к высоким показателям спроса и продаж», — заключил Ян Фельдман.
В преддверии Международного женского дня эксперты Группы «Родина», подсчитали, что женщины приобретают студии в новостройках Москвы заметно чаще мужчин (особенно в Новой Москве – до 64% от общего числа сделок). Одновременно покупательницы в целом реже мужчин берут ипотеку и более экономны при выборе жилья.
К 8 марта эксперты группы «Родина» провели исследование предпочтений покупательниц квартир в новостройках столицы за 2022 год. Аналитики выяснили, что наибольшая доля женщин среди покупателей наблюдается на рынке студий в Новой Москве – 64% от общего числа купивших квартиры и апартаменты этого формата. Соответственно мужчины за аналогичный период заключили только 36% сделок по покупке студий, то есть почти в два раза меньше.
Также женщины превалируют среди покупателей однокомнатных квартир в новостройках Новой Москвы. На их долю пришлись 59% сделок, тогда как мужчины приобрели только 41% однокомнатных квартир в прошлом году.
Среди покупателей квартир в новостройках Новой Москвы большей площади чаще встречаются мужчины. Так, клиенты мужского пола приобрели 55% двухкомнатных квартир (против 45% женщин), трехкомнатных – 53% (против 47% женщин), четырехкомнатных и больше – 54% (против 46% женщин).
В «старых» границах Москвы прослеживается схожая тенденция. В местных новостройках женщины приобрели в 2022 году 56% студий, тогда как мужчины только 44% квартир и апартаментов этого типа. Однокомнатные помещения женщины также покупали чаще мужчин (53% против 47%). В сделках по покупке более просторного жилья мужчины превалируют. Они приобрели 53% двухкомнатных квартир (а женщины – 47%).
Более того, в «старой» Москве мужчины заметно чаще, чем женщины, приобретают большие квартиры. На долю клиентов мужского пола приходятся 59% сделок по покупке трех- и четырехкомнатных помещений, тогда как женщины купили соответственно по 41% такой недвижимости.
Таким образом, в Новой Москве спрос на большие квартиры между мужчинами и женщинами более сбалансированный (разница в их долях в общем числе сделок примерно 6-9%), тогда как в «старой» Москве разрыв между мужчинами и женщинами-покупателями просторного жилья больше (разница 18-19%).
«По нашим наблюдениям, молодые женщины выбирают для жизненного старта Новую Москву, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – Этим и объясняется высокая доля покупательниц небольших квартир здесь. Женщины рассматривают покупку студии или однокомнатной квартиры как краткосрочную инвестицию, рассчитывая в будущем уже на этапе создания семьи приобрести с супругом более просторное жилье. Мужчины, по-видимому, решают вопрос иначе – они сначала арендуют небольшие квартиры, а первое собственное жилье приобретают уже сразу для создания семьи, выбирая двух- и трехкомнатные квартиры. Новая Москва становится своего рода городом молодых семей, что создает здесь благоприятную атмосферу для развития отношений, воспитания детей, построения сообщества людей со схожими ценностями».
Исследование также показало, что женщины более экономно подходят к покупке. В среднем стоимость приобретенных ими квартир на 1,3% меньше, чем у мужчин в Новой Москве, и на 1% меньше – в «старой». При этом площадь этих квартир практически не отличается, то есть женщины находят квартиры такой же площади, как и мужчины, но дешевле.
Помимо этого, эксперты Группы «Родина» обнаружили, что женщины реже берут ипотеку. В Новой Москве 76% покупательниц привлекли кредит (против 81% заемщиков среди мужчин), а в «старой» – 66% (против 73% мужчин). Из этих данных также следует, что покупательницы жилья в «старой» Москве реже занимают деньги на покупку, чем клиентки в Новой Москве, хотя в старых границах столицы новостройки дороже.
Динамика соотношения покупателей мужчин и женщин на рынках новостроек Новой и «старой» Москвы противоречивая. В Новой Москве женщины составляют большинство клиентов. В 2018 году их было 57%, в 2019-2021 гг. – 55%, в 2022 году – 54%. В «старой» Москве картина иная. До 2020 года женщины превалировали и на местном рынке новостроек, составляя 51% клиентов. В 2020 их доля сравнялась с мужской (50% на 50%), а в 2022 году мужчин стало больше (51% против 49%).
В 2022 г. столичные застройщики продали на 19% больше квартир и апартаментов с этажностью 30+. Это весьма показательный результат, ведь в целом по рынку спрос упал на четверть. Эксперты Urban Awards констатируют, что покупательская аудитория по-прежнему готова доплачивать за привилегию поселиться как можно выше. По их данным, разница в цене между самым нижним (1-5 этажи) и самым верхним (от 31-го этажа) поясами достигает 9-10%. Эта дистанция актуальна для крупнейших сегментов – «комфорта» и «бизнеса». В премиум-классе особенно ценится жилье на 26-30 этажах, оно продается на 11-14% дороже лотов малой и средней высотности.
Для московского комфорт-класса характерна закономерность: чем выше этаж, тем выше стоимость жилья. Если взять за базу среднюю стоимость квадратного метра в поясе с 1-го по 5-й этажи, то на 6-10-х этажах наценка составит чуть более 1% в «старых» округах и около 2% в новых. Для 11-15 этажей она уже будет измеряться 2,6% (4,6% в ТиНАО), а возможность переехать на 11-20 этаж связана с 7-процентной доплатой. Специфической чертой сезона-2022 стал оживленный спрос массовой аудитории на квартиры и апартаменты в небоскребах. Так продажи недвижимости на этажах с 26-го по 30-й выросли в полтора раза, а на самом верхнем уровне – сразу вдвое. И это при том, что девелоперы запрашивали за объекты из указанного пула на 9-10% большую цену, чем за жилье на первых этажах.
В бизнес-классе разброс значений не столь выражен. По всей вертикали от 1-го до 30-го этажей прайс квадратного метра колеблется в пределах 5%. Однако лоты с максимальной высотностью и здесь отличаются солидной наценкой – 9,1%. Премиальный сегмент в силу своей разнородности выбивается из обозначенного тренда. Он включает значительную фракцию мало- и среднеэтажных комплексов, близких по своим характеристикам к элит-классу, и это задает изначально высокий базовый порог стоимости для 1-5 этажей. Как следствие, квадратный метр жилья в нижнем поясе стоит на 1,5% дороже, чем на высоте 30+. Две трети «высотного» спроса направлено на проекты Hide и Mod, где сосредоточен относительно доступный фонд (по меркам своего сегмента). Если исключить два названных адреса из выборки, то окажется, что и в премиум-классе покупка жилья на высоте обойдется дороже, чем внизу – причем сразу на треть. Без учета этой поправки ценовой максимум сдвигается в пояс 26-30-го этажей – плюс 13,6% к показателю нижних пяти этажей.
«Мы видим, что, несмотря на снижение доходов, утяжеление ипотечной нагрузки и повсеместное стремление к экономии, немалая часть покупательской аудитории согласна платить своеобразный «акциз», чтобы получить лучший вид из окна. И в долгосрочной перспективе это вполне оправдано, превращаясь в один из факторов ликвидности», – комментирует генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова.