В 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%
ВТБ повысил* прогноз динамики кредитования ИЖС в 2023 г. По актуализированной оценке банка, объем рынка ипотеки на частное строительство превысит 250 млрд рублей, что на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в 8 раз – продажи рекордного по спросу 2021 г. Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе «круглого стола», организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».
Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. По оценке ВТБ, за первое полугодие 2023 г. объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз – первого полугодия рекордного 2021 г. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.
При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По оценке ВТБ, по итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж, что обусловлено сохраняющимися рисками для всех участников процесса. Для физлиц сдерживающими факторами выступают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, а также повышенные требования банков, для девелоперов – высокая капиталоемкость на этапе строительства, невысокая рентабельность и практически недоступные механизмы проектного финансирования. В свою очередь, активный выход банков на рынок ИЖС сдерживают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородных объектов.
"По оценке ВТБ, потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тыс. домов в год - это примерно в 1,6 раза выше, чем мы видим сейчас. Считаем, что реализовать этот потенциал и сделать возведение частных домов более доступным и безопасным для всех сторон позволит внедрение комплекса мер. Снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация льготных программ – например, сегодня получить средства по сниженной ставке на строительство дома своими силами можно только в рамках "Ипотеки с господдержкой-2020" и "Дальневосточной ипотеки", при этом требования к залогу по программам отличаются", - сказал Сергей Бабин.
Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом поддержки клиентов может стать запуск программы финансовой и "строительной" грамотности. "Мы считаем, что за счет реализации указанного комплекса мер на рынке частного строительства проникновение ипотеки в сделки на ИЖС может показать кратный рост и достигнуть 50% на горизонте нескольких лет", – спрогнозировал Сергей Бабин.
Ранее ВТБ объявил о фокусе в 2023 году на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы кредитования таких объектов. Сегодня клиентам банка доступны льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), на строительство с привлечением подрядчика. Кроме того, в ВТБ возможно оформить жилищный кредит на строительство домов по договору участия в долевом строительстве.
_____
*Весенний прогноз ВТБ по объему рынка ипотеки на ИЖС в 2023 г .составлял 180 млрд рублей.
20 октября Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру», выступил на Международном жилищном конгрессе с докладом «Тренды на рынке цифровой ипотеки в 2022 году», где рассказал о ключевых событиях этого года в ипотеке, о динамике онлайн-спроса и перспективах развития цифровых платформ. Приводим основные тезисы выступления.
Онлайн-спрос на ипотеку отреагировал на частичную мобилизацию
Частичная мобилизация стала одним из ключевых факторов, повлиявших на ипотечный рынок. За сентябрь онлайн-спрос на ипотеку на «Выберу.ру» сократился на 11%, по сравнению с августом, это был самый низкий показатель спроса за год. Однако, поисковый спрос в Яндексе упал еще больше — на 18%. «Меньшее падение онлайн-спроса на специализированных площадках, по сравнению с поиском, обусловлено спецификой аудитории — на финансовых маркетплейсах собираются более заинтересованные в ипотеке пользователи», — пояснил Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Корреляция ставки ЦБ и выдачи ипотеки
Объем выдач ипотеки в 2022 году напрямую зависел от ключевой ставки ЦБ. Её повышение в феврале до 20% спровоцировало стремительное уменьшение ипотечного портфеля в весенние месяцы. При этом по мере последующего снижения ключевой ставки ЦБ, объемы выдач вновь стали увеличиваться. Впрочем, несмотря на то, что спрос восстановился, в целом темпы роста ипотечного портфеля в 2022 году снижаются — сейчас они примерно вдвое ниже, чем год назад.
Драйверы цифровой трансформации ипотеки
По данным Сбербанка, в 2022 году более 60% заявок на ипотечный кредит клиенты подают онлайн. А в Дом.рф каждая вторая ипотека проходит через сервис электронной регистрации в Росреестре. На первичном рынке жилья эта доля стремится к 90% за счет активности застройщиков. Их субсидируемые программы стали одним из драйверов цифровой ипотеки в 2022 году. В силу прямого сотрудничества с банком ипотека оформляется прямо в офисе застройщика или дистанционно, человеку не нужно посещать банковское отделение.
«Сейчас в ипотеке больше всего оцифрованы 2 процесса: онлайн-заявка и электронная регистрация сделки в Росреестре. Остальные процессы являются точками роста. Например, банки уже отказались от оформления новых закладных в бумажном виде — осталось решить, как оцифровать ранее оформленные закладные. С развитием инициативы маркетплейса ЦБ на цифровых площадках становится доступным полный цикл онлайн-сделки», — комментировал Ярослав.
Доклад Ярослава Баджурака прошел в рамках конференции «Цифровая ипотека в новых экономических условиях». На секции также участвовали эксперты из «Альфа-Банка», «Дом.рф», Банка ВТБ, «Россельхозбанка», Банка ПСБ, Banki.Shop, «Метр квадратный» и SRG.
Темпы снижения цен на вторичном рынке жилья московского региона в октябре вновь ускорились после сентябрьского затишья. Быстрее всего по-прежнему дешевеет наиболее переоценённая локация – «старая» Москва. Новая не сильно от нее отстает, а в Подмосковье стоимость кв. м падает более чем в два раза медленнее, чем в столице.
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», в октябре индекс стоимости жилья в «старой» Москве снизился на 0,8% до 255 700 руб. за кв. м в среднем (в сентябре – на 0,7%). В Новой Москве цены упали на 0,7% до 200 350 руб. за кв. м (в сентябре – на 0,2%), в Подмосковье, где в сентябре динамика цен была нулевой, стоимость метра просела на 0,3% до 151 600 руб.Таким образом, с мая 2022 г. квартиры в «старой» Москве подешевели на 5,9% за кв. м в среднем, в Новой– на 3,7%, в области – на 2,3%.
В «старой» Москве, как и все предыдущие месяцы, старое и дешевое жилье в октябре дешевело быстрее современного и дорогого: квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках потеряли 1,3-1,7% стоимости, лоты в современных панельных и монолитно-кирпичных домах – 0,2-0,6%.
В Новой Москве опережающими темпами дешевели одно- и двухкомнатные квартиры (-1,3 и -1,1% соответственно)– ранее они часто приобретались с инвестиционными целями и оказались сильно переоценены. При этом разница в ценовой динамике между различными типами жилья в октябре находилась в пределах статистической погрешности (-0,7-0,9%). В Подмосковье наоборот: в разрезе комнатности квартиры дешевели равномерно (на 0,2-0,4%), а по типам видно, что панельные дома более успешно сопротивляются снижению цен. Так, квартиры в «панельках» подешевели лишь на 0,1%, а в кирпичных домах – на 0,8% в среднем.
Что касается географии, то в Москве сильнее всего цены просели в Юго-Восточном округе (-1,6%), а также в Восточном (-1,1%) и Центральном (-1,1%). В Московской области, как и в предыдущие месяцы, наиболее устойчивым в ценовом плане остается дальнее Подмосковье. В ближнем Подмосковье квартиры в октябре подешевели на 0,6% за квадратный метр в среднем. В Новой Москве вырвался вперед по темпам снижения цен Троицкий округ (-1%), в последние месяцы отстававший от Новомосковского (-0,7%).
Комментирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко: «Главной проблемой вторичного рынка московского региона остается рост объемов предложения на фоне стагнации спроса. За октябрь число квартир в экспозиции увеличилось еще на 20% по сравнению с сентябрем, примерно в равных пропорциях в «старой» Москве, Новой и в Подмосковье. А в целом за последние три месяца предложение выросло более чем на 60%, достигнув максимальных величин за всю историю рынка. Это главный показатель того, что число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество тех, кто готов ее купить. А значит, в ближайшем будущем снижение цен продолжится, а возможно, даже ускорится. Цены реальных сделок уже давно существенно ниже заявленных - по разным оценкам, дисконты составляют 10-20%».