ВТБ: россияне увеличили срок погашения ипотеки до 4,3 лет
По данным ВТБ, российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Чаще всего они стремятся досрочно закрыть обязательства по крупным сделкам. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около 3 лет. Об этом свидетельствует аналитика банка по ипотеке без учета рефинансирования.
Активнее всего клиенты выплачивают жилищные кредиты на суммы 15-20 млн рублей. В среднем на закрытие таких договоров уходит около 1,5 лет, следует из статистики ВТБ за первые четыре месяца этого года. У заемщиков, занявших на покупку недвижимости до 5 млн рублей, полное погашение обязательств занимает 3,6 года.
В среднем на частично досрочное погашение ипотеки клиенты ВТБ направляют 140 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает средний размер ежемесячного платежа. Для сравнения, год назад на частично досрочное погашение они выделяли в среднем 157,6 тысяч рублей, а в апреле 2020 года - 137 тысяч.
«Несмотря на то, что в среднем заёмщики берут ипотеку на рекордные 24 года, закрывают ее по-прежнему в разы быстрее: по нашим данным, за 4,3 года. Благодаря льготным программам со ставкой 6-8% ипотека перестала «висеть» над клиентами большим долгом, стала удобным финансовым инструментом для решения квартирного вопроса и посильным для выплаты. За счет общего снижения ставок и увеличения срока кредита в меньшую сторону изменился и ежемесячный платеж, поэтому заёмщики все чаще направляют освободившиеся средства не на досрочное погашение, а на другие, более важные для них расходы. При этом общий уровень их платежной дисциплины по-прежнему на высоком уровне – с точки зрения просроченной задолженности сегмент жилищного кредитования остается образцовым», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Он отметил, что быстрее всего по-прежнему закрываются кредиты, выданные в сегменте дорогой недвижимости. Многие заемщики в этой категории – предприниматели, которые оформляют ипотеку под низкую ставку и стремятся не отвлекать лишние ресурсы из своего бизнеса. Кроме того, зачастую такие клиенты сдают недвижимость в аренду и возвращают часть ипотечного платежа.
Ранее ВТБ зафиксировал изменение структуры спроса россиян на жилье. По данным банка, за последний год доля сделок на сумму до 10 млн рублей резко сократилась и при этом значительно выросла в сегменте 10-15 млн. Наиболее существенные изменения произошли на первичном рынке.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Основным спросом в январе - апреле пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье - на них пришлось около 56% сделок.
Отдел исследований и консалтинга IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2021 года.
Предложение
В 2021 году начался процесс восстановления гостиничного бизнеса. Уровень загрузки и доходности постепенно растут, в Санкт-Петербурге открываются новые объекты. Об этом говорит прирост номерного фонда, который составил 419 номеров.
На начало 2022 года общий объем качественного предложения гостиничной недвижимости находится на уровне 19 300 номеров.
По итогам 2021 года туристический поток в Санкт-Петербург также показал значительный рост по отношению к 2020 году. Основным драйвером роста выступил внутренний туризм, который компенсировал часть потерь от сокращения количества иностранных туристов в связи с ограничительными мерами из-за covid-19. Также на увеличение туристического поток повлиял проведенный в 2021 году чемпионат по футболу «Евро-2020».
Спрос
Заполняемость гостиниц в 2021 году составила 50%, что на 17 п.п. больше, чем в 2020 году.
Такое увеличение загрузки говорит о начинающемся выздоровлении в сегменте гостиничного бизнеса, однако дальнейшее восстановление зависит от динамики туристического потока.
В гостиничном сегменте присутствует фактор сезонности. Самый высокий спрос среди туристов приходится на лето и новогодние праздники. В это время заполняемость гостиниц достигает 80%.
Наиболее востребованным классом среди гостиниц является средний – 3 звезды. Это обусловлено падением доходов населения.
Показатели ADR не смогли достичь показателей 2019 года.
На конец 2021 года средневзвешенный тариф за номер достиг показателя в 7740р. Рост средневзвешенного тарифа по итогам 2021 года составил 11%.
Максимальный рост тарифа был зафиксирован в сегменте пятизвездочных гостиниц и составил +15% к цене аналогичного периода в 2019 году.
Тенденции и прогнозы
В январе 2022 года ВОЗ рекомендовал отменить ограничение на международные поездки, что может оказать положительное влияние на восстановление внешнего туристического потока.
Учитывая, что за 2020-2021 годы страны отработали сценарии туризма для иностранцев, включающие ковидные паспорта, ПЦР-тесты и другие опции, мы прогнозируем, что в этом году в целом поток будет восстанавливаться, что положительно скажется на восстановлении индустрии гостеприимства.
Первый месяц наступившего года на столичном рынке жилых новостроек в сегменте массового спроса ознаменовался заметным сокращением объема предложения. Так по итогам января аналитики компании «БОН ТОН» зафиксировали снижение совокупного объема в старых границах Москвы сразу на 9,5% до 703,2 тыс. кв. м и 14,2 тыс. лотов (-9,2% за месяц).
В комфорт-классе, на долю которого приходится 98,4% всего предложения в массовом сегменте, показатель за месяц упал на 9,2% до 692 тыс. кв. м и 13,9 тыс. лотов (-8,7% за месяц), в стандарт-классе – на 24,7% до 11 тыс. кв. м и 248 лотов (-32,1% за месяц). Ситуацию не смогли скорректировать даже дополнительные объемы, вышедшие в реализацию в январе 2022 г. Два новых проекта от ПИК – ЖК «Ютаново» и ЖК Vangarten, а также новые объемы в уже реализующихся проектах ЖК «Бусиновский парк» и «Кронштадский 9» составили в сумме 14 новых корпусов и пополнили рынок на 136,5 кв.м проектной площади.
«Опасения, связанные с дальнейшим ростом цен и перспективой увеличения ипотечных ставок мотивировали граждан ускорить свои планы по приобретению жилья. Так по итогам января объем зарегистрированных ДДУ в массовом сегменте новостроек «старой» Москвы составил 3,2 тыс. лотов и превысил показатели января прошлого года на 35,4%, – комментирует Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон», – Стоит отметить, что в структуре предложения вымываются наиболее бюджетные лоты.
В распределении предложения по локациям «старой» Москвы больше половины объема квартир комфорт-класса (58,5% площади) приходится на 3 округа: ЮВАО – 29,2% (-0,6% за месяц, -4,9% за год), САО – 14,5% (+0,5% за месяц, +3,3% за год) и ЗАО – 14,4% (-0,4% за месяц, -0,5% за год). По темпам прироста предложения ЗАО почти догнал традиционный ЮВАО – 88,6% и 89% за год соответственно, благодаря выходу масштабных проектов от ПИК. В стандарт-классе большая часть предложения (76,2%) сосредоточена в ЮАО.
Структура предложения комфорт-класса по округам, кв. м
Что касается динамики цен в массовом сегменте новостроек «старой» Москвы, то результаты первого месяца 2022 г. показали стадию умеренного роста. По итогам января средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) составила 268,9 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1,6%: в комфорт-классе – 269,3 тыс. руб. (+1,6% за месяц), в стандарт-классе – 242,7 тыс. руб. (-1,2% за месяц).
СВЦ квартир по классам, тыс. руб.
|
Класс |
янв.21 |
дек.21 |
янв.22 |
Динамика за месяц, % |
Динамика за год, % |
|
Комфорт |
215,6 |
265,0 |
269,3 |
1,6% |
24,9% |
|
Стандарт |
158,7 |
245,6 |
242,7 |
-1,2% |
52,9% |
|
Средняя |
214,5 |
264,6 |
268,9 |
1,6% |
25,4% |
Средняя цена квартир увеличилась за месяц на 1,4% и составила 13,3 млн руб.: в комфорт-классе рост составил 1,1% до 13,4 млн руб., в стандарт-классе – 9,4% до 10,8 млн руб.
Средняя цена квартир по классам, млн руб.
|
Класс |
янв.21 |
дек.21 |
янв.22 |
Динамика за месяц, % |
Динамика за год, % |
|
Комфорт |
11,8 |
13,2 |
13,4 |
1,1% |
13,0% |
|
Стандарт |
8,7 |
9,9 |
10,8 |
9,4% |
23,3% |
|
Средняя |
11,8 |
13,1 |
13,3 |
1,4% |
13,2% |