Самые продаваемые апарт-комплексы Москвы в 2022 году

По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», в топ-10 самых востребованных апарт-комплексов по итогам 2022 года вошли 7 проектов комфорт-класса и 3 проекта бизнес-класса. На долю 10 самых продаваемых проектов апартаментов приходится 56,7% спроса всего рынка от общего количества договоров долевого участия.

---

По итогам 2022 г было заключено 4,3 тыс. договоров, что на 28% меньше, чем за прошлый год. На долю апартаментов приходится не более 8% от совокупного спроса.

Большая часть спроса на апартаменты пришлась на массовый сегмент – 53%. На втором месте находится бизнес-класс с долей 36,6%, доля премиального сегмента -10,4%.

Наиболее продаваемым стал апарт-комплекс HighWay от компании «Гранель». На него пришлось 11,4% реализованных лотов. По сравнению с прошлым годом доля проданных апартаментов увеличилась в два раза.

На втором месте проект «Волоколамское 24» от ПИК, доля которого в структуре спроса составила 10,9% (+2,2%).

Третье место занимает проект бизнес-класса N’ICE Loft – 9,9% в структуре спроса. По сравнению с 2021 годом его доля выросла на 6,1%.

На четвертой позиции «Верейская 41» с долей 4,7% (старт продаж в марте 2022 г).

Замыкает пятерку лидеров Левел Стрешнево с долей 4,5% (+1,7% за год).

«Средняя цена квадратного метра ТОП-10 проектов в 2022 г. составила 289,2 тыс. руб., что на 20,2% больше, чем по итогам прошлого года. Из ТОП-10 проектов на комфорт-класс приходится 7 проектов. Наибольшая доля продаж пришлась на 3 проекта ЖК HighWay (11,4%), ЖК «Волоколамское 24» (10,9%) и ЖК N’ice Loft (9,9%). Наибольшим спросом пользуются студии, на которые приходится 39% продаж: в комфорт-классе – 45%, в бизнес-классе – 37,1%», - отмечает Валерия Цветкова, управляющий директор АН «Бон Тон».

 

Топ-10 самых продаваемых апарт-проектов Москвы в 2022 году

№	Проект		Девелопер	Округ	Район	Класс	Доля, %		Средневзвешенная стоимость метра, тыс. руб.		Динамика, %
							2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	доля	СВЦ
1		HighWay	Гранель	ЮВАО	Южнопортовый	комфорт	5,70%	11,40%	246	250,8	5,70%	1,90%
2		Волоколамское 24	ПИК	СЗАО	Щукино	комфорт	8,70%	10,90%	213,2	242	2,20%	13,50%
3		N’ice Loft	Coldy	ЮВАО	Нижегородский	бизнес	3,80%	9,90%	279	317,6	6,10%	13,80%
4		Верейская 41	Самолет	ЗАО	Можайский	комфорт	0,00%	4,70%		337	4,70%	Старт продаж в 2022
5		Левел Стрешнево	Level Group	СЗАО	Покровское-Стрешнево	бизнес	2,80%	4,50%	271,7	255,4	1,70%	-6,00%
6		Перец	МИЦ	СЗАО	Митино	комфорт	2,40%	3,80%	194,8	211,1	1,40%	8,40%
7		Сокольнический вал 1	ПИК	ВАО	Сокольники	комфорт	1,60%	3,10%	261,2	267,4	1,50%	2,40%
8		Измайловский парк	Новая жизнь	ВАО	Соколиная Гора	комфорт	1,80%	2,90%	245,5	307	1,10%	25,00%
9		Движение Тушино	ФСК	СЗАО	Покровское-Стрешнево	комфорт	4,70%	2,80%	253,5	295,7	-1,90%	16,70%
10		Логос	Sense	ЮАО	Даниловский	бизнес	0,00%	2,60%		486	2,60%	Старт продаж в 2022 г.
Итого							31,60%	56,70%	240,6	289,2	25,10%	20,20%

В 2022 году доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга выросла до 10,6%

По данным консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге, в 2022 году доля свободных площадей в качественных торговых центрах города увеличилась на 6,3 п. п. по сравнению с итогами 2021 года и достигла 10,6%. Основной причиной роста вакантности стал уход международных брендов: 22 иностранные марки освободили занимаемые площади в торговых центрах города. При этом за год открылись магазины восьми новых иностранных ретейлеров, что лишь немногим меньше по сравнению с 2021 годом, когда на рынок Северной столицы вышло девять игроков. По итогам года значительная часть международных брендов продолжила свою деятельность, а некоторые работают под другими названиями. Временно закрытыми остаются магазины 28 иностранных ретейлеров в торговых центрах города, – они занимают всего 3% арендопригодных площадей.

---

• По итогам 2022 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга увеличилась на 6,3 п. п. по сравнению с итогами 2021 года и достигла 10,6%. Преимущественно это объясняется тем, что международные операторы начали расторгать договоры аренды. Доля свободных площадей неравномерно распределена на рынке. В 24 из 55 торговых центрах вакантность составляет менее 5%, а в восьми торговых центрах пустует более 20%.

 

Динамика открытий новых торговых центров и доли свободных площадей

Источник: NF Group, Санкт-Петербург

 

• Так, в 2022 году в торговых центрах Санкт-Петербурга открылось восемь магазинов иностранных брендов одежды: Ruck&Maul, Dan John и Loriata (Италия), Royal Rabbit (Великобритания), Wellensteyn и Van Laack (Германия), Guess Kids (США), Mark Formelle (Беларусь).

 

• Наибольшее число брендов – четыре – вышло в торговом центре «Галерея».

Международные операторы, вышедшие на рынок Санкт-Петербурга в 2022 г.

№	Бренд	Страна происхождения	Профиль	Ценовой сегмент	Торговый центр
1	Royal Rabbit	Великобритания	детская одежда и аксессуары	средний	Мега Дыбенко
2	RUCK&MAUL	Италия	мужская и женская одежда	средний	Галерея
3	Dan John	Италия	мужская одежда	средний	Галерея
4	Loriata	Италия	женская одежда	средний	Галерея
5	Wellensteyn	Германия	верхняя одежда	средний	Балкания Нова
6	Van Laack	Германия	мужская и женская одежда	выше среднего	Outlet Village Pulkovo
7	Guess Kids	США	товары для детей	средний	Галерея
8	Mark Formelle	Беларусь	мужская и женская одежда	масс-маркет	Пик, Рио, Родео Драйв, Июнь, Лондон Молл, Порт Находка

 

Источник: NF Group, Санкт-Петербург

 

• Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Санкт-Петербург остается вторым рынком страны по количеству представленных международных брендов. Это крупный город с существенной долей качественных торговых площадей и высокой покупательской способностью населения, поэтому ретейлерам интересно расширяться в этом направлении. Мы ожидаем, что при сохранении текущей конъюнктуры интерес новых игроков будет высоким, и в Санкт-Петербург продолжат выходить новые бренды, в частности из Турции и стран СНГ».

 

• В 2022 году 22 иностранных бренда закрыли и освободили арендованные площади в торговых центрах города.

Ключевые бренды, ушедшие с рынка Санкт-Петербурга (торговые центры)

№	Бренд	Страна	Профиль
1	Prisma	Финляндия	Продукты
2	Hesburger	Финляндия	Общественное питание
3	Camper	Испания	Обувь
4	Columbia	США	Одежда и аксессуары
5	Daniel Wellington	Швеция	Одежда и аксессуары
6	Watsons	Китай	Парфюмерия и косметика
7	Victoria’s Secret	США	Одежда и аксессуары/Нижнее белье
8	Jack Wolfskin	Германия	Одежда и аксессуары
9	Michael Kors	США	Одежда и аксессуары
10	NYX	США	Парфюмерия и косметика
11	Piu Bello	Нидерланды	Одежда и аксессуары
12	Lush	Великобритания	Парфюмерия и косметика
13	IKEA	Швеция	Товары для дома
14	Lindt	Швейцария	Продукты
15	Triumph	Германия	Одежда и аксессуары/Нижнее белье
16	H&M	Швеция	Одежда и аксессуары
17	Monki	Швеция	Одежда и аксессуары
18	Nespresso (Nestle)	Швейцария	Продукты
19	«Университетская аптека»	Финляндия	Аптека
20	DIM	Франция	Одежда и аксессуары/Нижнее белье
21	Polo Ralph Lauren	США	Одежда и аксессуары
22	The Body Shop	Великобритания	Парфюмерия и косметика

 

Источник: NF Group, Санкт-Петербург

 

• К концу 2022 года более 30 иностранных брендов остались на рынке и работали под новыми названиями. Среди них: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPPGroup (RE, CR, M, «Син», «ХС»), CCC (Obuv), Deichmann (NAM), Timberland (Bootwood), Reebok (SneakerBox) и др.

 

Ключевые бренды, оставшиеся на рынке Санкт-Петербурга (торговые центры)

№	Бренд	Страна	Ребрендинг/Продажа
1	L'Occitane	Франция	«Л'Окситан» (возможен дополнительный ребрендинг)
2	OBI	Германия	ОБИ (продажа и ребрендинг)
3	McDonald's	США	«Вкусно – и точка» (продажа и ребрендинг)
4	LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay)	Польша	RE, CR, M, «Син», «ХС» (продажа и ребрендинг)
5	CCC	Польша	Obuv
6	Levi’s	США	JNS/JEANS’а
7	Helly Hansen	Норвегия	«Хансен»
8	Reebok	США	Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing)
9	Starbucks	США	Stars Coffee (продажа и ребрендинг)
10	Samsonite	США	ЧемоданPRO
11	Mango	Испания	Передача франчайзи
12	Deichmann	Германия	NAM (продажа и ребрендинг)
13	Crocs	США	Saboo (передача локальному менеджменту (КЛЭР), частичное открытие
14	TOUS	Испания	Переоткрытие (работает в России через партнера Rashel Group)
15	Pizza Hut	США	Pizza-H (продажа российской компании «Ной-М»)
16	KFC	США	Rostic's (ребрендинг)
17	Sephora	Франция	«Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту)
18	Skechers	США	Urbanvibes
19	Lego	Дания	«Мир кубиков» (ребрендинг)
21	Inditex	Испания	Продажа ливанской компании Daher Group и ребрендинг
22	U.S. Polo	Турция	AR Fashion
23	Mothercare	Великобритания	Kids Brands (ребрендинг и продажа российской компании «Джамилько»)
24	Timberland	США	Bootwood (ребрендинг)
25	Baskin Robbins	США	BRandICE (ребрендинг)

 

Источник: NF Group, Санкт-Петербург

 

• Стоит отметить, что в настоящее время магазины 28 иностранных брендов в торговых центрах города временно остаются закрытыми. При этом они занимают всего 3% арендопригодных площадей.

 

• По словам Евгении Хакбердиевой, глобально можно рассматривать два варианта развития сегмента торговой недвижимости в России, которые также верны и для Санкт-Петербурга – базовый и консервативный. К базовому можно отнести сохранение темпов развития рынка на уровне 2022 года и медленное восстановление сегмента. В первой половине 2023 года будут происходить небольшие колебания ввиду принятия решений российскими и зарубежными брендами о дальнейшей экспансии в регионы и планах развития. Во втором полугодии возможно восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний, выхода новых локальных ретейлеров и брендов из стран-партнеров: ожидается выход турецких ретейлеров, с которыми активно велись переговоры в прошлом году.

 

• Консервативный формат предполагает продолжение тенденции ухода международных брендов в связи с давлением со стороны головных офисов и снижением объемов потребления. Эти события могут повлечь за собой оптимизацию действующих магазинов западных ретейлеров и российских арендаторов: останутся только наиболее эффективные проекты. Что касается новых проектов, которые выйдут на рынок, то они будут иметь больше экспериментальный характер, и решение об их полноценной экспансии или сокращении точек продаж будет приниматься с оглядкой на риски, связанные с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами.