Объем инвестиций в российскую недвижимость снова демонстрирует максимум
Консалтинговая компания IBC Real Estate подвела итоги 1 квартала 2023 года на рынке инвестиций в российскую недвижимость. По итогам первых трех месяцев общий объем инвестиционных сделок с недвижимостью вырос на 50%, по сравнению показателем за аналогичный период 2022 года, и составил 144 млрд рублей. Данное значение является максимальным за всю историю наблюдений с 2000 года.
Стоит отметить, что 23% от общего объема транзакций пришлось на сделки по продаже иностранными компаниям российских активов. При этом, в большинстве случаев (около 80%), это были вынужденные сделки, которые не планировались собственниками до резкого изменения геополитической ситуации. Для сравнения, в 4 квартале 2022 года доля таких сделок составила 33%.
Динамика объема инвестиционных сделок на рынке недвижимости России, млрд руб.*

* Инвестиционные сделки, исключая покупку земельных участков без проекта, СП и прямую продажу жилья конечным пользователям. Объем сделок за период 2010-2020 годов рассчитан по среднему курсу доллара на каждый квартал.
Источник: IBC Real Estate
«В 2023 году мы будем наблюдать продолжение тенденции по выходу зарубежных игроков из локальных активов, однако к концу года данный тренд возьмет курс на спад, ввиду значительного роста курса валюты и ужесточения санкционных ограничений», – говорит Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate.
Топ-10 инвестиционных сделок в недвижимость в России, 1 кв. 2023 г.
|
Объект |
Регион |
Площадь |
Цена продажи, млн руб. |
Продавец |
Страна продавца |
Покупатель |
Страна покупателя |
|
Курорт «Архыз» |
Карачаево-Черкессия |
- |
24 200 |
УК «Архыз» |
Россия |
Горные вершины |
Россия |
|
10 отелей* |
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Мурманск |
264 тыс.кв м |
15 000 – 17 000 |
Wenaas |
Норвегия |
АФК «Система» |
Россия |
|
Земельный участок |
Москва |
5 га |
10 000 – 15 000 |
Абсолют |
Россия |
Киевская Площадь |
Россия |
|
Земельный участок |
Москва |
6 га |
11 000 – 13 000 |
Роскосмос |
Россия |
Донстрой |
Россия |
|
Земельный участок |
Москва |
9,2 га |
9 000 – 10 000 |
Крайс Кристалл |
Россия |
Asterus |
Россия |
|
Pulkovo Sky* |
Санкт-Петербург |
76 тыс.кв м |
7 000 – 8 000 |
EKE; Vicus |
Финляндия |
Balchug Capital |
Армения |
|
Трилоджи парк Томилино |
Москва |
108 тыс.кв м |
6 200 – 6 500 |
PPF Group |
Чехия |
Совладельцы объекта Алексей и Александр Остапишины |
Россия |
|
Земельный участок ТПУ «Мамыри» |
Москва |
9 га |
6 000 |
Правительство Москвы |
Россия |
ФСК |
Россия |
|
Три земельных участка |
Москва |
2,7 га |
4 400 – 4 600 |
Ак Барс |
Россия |
ГК «Основа» |
Россия |
|
Кокоревское подворье |
Москва |
0,2 га |
4 500 – 5 000 |
MR Group |
Россия |
Gravion Group |
Россия |
* Сделки закрытые при участии компании IBC Real Estate
Источник: IBC Real Estate
Помимо вложений в традиционные сегменты недвижимости, в 1 квартале 2023 года продолжился тренд по продаже производственных активов международных компаний. Так за первые три месяца объем таких транзакций составил 38 млрд руб. (не учитывается в общем объеме сделок), что превысило полугодовой показатель прошлого года (общий объем в 2022 году – 62 млрд руб.) и также является максимумом за всю историю наблюдений.
Общий объем инвестиционных сделок с российской недвижимостью по итогам 2023 года по прогнозам IBC Real Estate может превысить 400-420 млрд рублей.
«Мы продолжаем наблюдать высокую активность на инвестиционном рынке. Появляются новые игроки не только из России, но и из стран СНГ. Данная тенденция будет продолжаться в течение всего этого, а 2024 год станет годом стабилизации. Ключевыми факторами, влияющими на принятие решений со стороны инвесторов, будут являться: динамика ключевой ставки, инфляция и дальнейшее развитие геополитической ситуации», – комментирует Екатерина Космарская, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate.
Эксперты компании Est-a-Tet исследовали высотность новостроек столицы и выяснили, что за 12 лет в Москве построено всего 68 малоэтажных жилых комплексов, что составляет менее 1% от всех новостроек, построенных и строящихся в Москве. И только в 2 комплексах на данный момент в свободной продаже представлена малоэтажная застройка.
Москва в старых границах
Малоэтажная застройка, как правило, подразумевает дома высотой не более трёх этажей, для которых необязательно прохождение экспертизы для получения разрешения на строительство. Однако для Московского региона это уже большая редкость, и в рамках исследования к таковым отнесли и четырёхэтажные здания, а также включили проекты с несколькими форматами застройки и типов недвижимости.
Также были учтены комплексы апартаментов и лофтов. «Другими словами, сегодня малоэтажная застройка очень сильно отличается от своего классического понятия и зачастую представлена в комбинированных проектах и гармонично вписывается в урбанистическую среду», – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
Всего в Москве за период с 2010 года появилось значительное количество проектов в составе которых были редкие формат жилья – малоэтажные корпуса или даже таунхаусы, урбан-виллы.
С 2010 года в столице построено только 68 таких ЖК, при этом общее количество новостроек, построенных в Москве за это время, превышает 800. То есть доля современной малоэтажной застройки в Москве – менее 1%.
Из всех этих малоэтажных комплексов 23 проекта относятся к комфорт-классу, 31 проект бизнес- и премиум-класса и 14 проектов элитного сегмента.
На сегодняшний день на первичном рынке представлено в отрытом доступе предложение только в двух проектах в Москве в старых границах - ЖК ApartVille Fitness & Spa элит-класса и 8 Yards - премиум-класса.
Самое доступное предложение – 38,1 млн р за таунхаус 153 кв.м.
Самое дорогое – 378 млн р за таунхаус 459 кв.м.
Новая Москва
В Новой Москве на текущий момент выбор больше. На рынке новостроек в отрытой продаже представлено 3 проекта.
- ЖК Борисоглебское (вторая очередь) - стандарт-класс – бюджет от 5,4 млн руб.
- ЖК Бристоль – комфорт-класс – 7,9 млн руб.
- ЖК Ново-Никольское – комфорт-класс – 7,4 млн руб.
При этом в проекте «Ново-Никольское» представлены и квартиры и таунхаус и коттеджи
Минимальная стоимость таунхауса в Ново-Никольском составляет всего 14,8 млн руб площадью 100 кв.м., а дома площадью 500 кв.м с участком 12 соток – 38,4 млн руб. ЖК Комплекс полностью введен в эксплуатацию, поэтому покупатели сразу могут приступать к ремонту.
Средняя цена кв. метра малоэтажных новостроек в Новой Москве – 187 тыс руб./кв.м по проектам комфорт-класса и 144,9 тыс руб./кв.м по проектам стандарт-класса.
В Новой Москве самая дешевая квартира в малоэтажной застройке – в ЖК «Борисоглебское» – 35 кв.м за 5,4 млн руб. Самая дорогая – в ЖК «Бристоль» 65,9 кв.м за 19,1 млн руб.
За неполный второй квартал объем сделок по аренде и продаже в Петербурге составил 37 290 кв. м, рассказали в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. Наиболее востребованными среди арендаторов стали бизнес-центры класса В+, объем поглощения здесь составил 21 920 кв. м – это 67% от общего объема арендованных площадей.
По размеру блока наиболее востребованы офисы площадью 100-250 кв. м. В объемном выражении в структуре поглощения лидируют блоки площадью 1500-3000 кв. м и более 3 000 кв. м. Драйвером рынка выступил нефтегазовый сектор.
По данным на 1 июня, объем предложения на открытом рынке составил 403 480 кв. м, объем скрытой вакансии, т. е. площадей, планируемых к освобождению, – 84 960 кв. м. По размеру блока в структуре вакансии лидируют лоты от 1 000 до 3 000 кв. м, с учетом скрытого предложения объем вакансии здесь составляет 195 720 кв. м – это 40% от общего объема предложения по рынку.
Наименьший объем приходится на маленькие блоки – менее 100 кв. м. Их доля в структуре вакансии на 1 июня составила 5% (23 630 кв. м).

За последние 2,5 недели – с 16 мая по 1 июня – объем скрытого предложения сократился на 18 210 кв. м, то есть часть таких площадей законтрактовалась, а часть вышла на открытый рынок.
Ставки аренды во втором квартале незначительно колебались. На 1 июня средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды, с учетом скрытой вакансии, в классе А составила 2 040 руб./кв. м/мес. (с учетом НДС и коммунальных услуг), в классе В+ – 1 490 руб./кв. м/мес. и в классе В – 1 250 руб./кв. м/мес.