Объем вложений в коммерческую недвижимость России стал рекордным за всю историю наблюдений и составил 487,2 млрд руб.


07.02.2023 10:17

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2022 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России. Согласно исследованию, общий объем вложений достиг 487,2 млрд руб., что на 21% превышает показатель 2021 года. Локальные инвесторы, приобретавшие активы уходящих компаний, были основными драйверами инвестиционного спроса в 2022 году.


  • Показатель 2022 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость РФ оказался рекордным и достиг 487,2 млрд руб. Доля иностранного капитала, как и прогнозировалось ранее, оказалась наименьшей за историю наблюдений и составила 3,3% от общего объема вложений.

 

Динамика общего объема инвестиций в недвижимость РФ

Источник: NF Group Research

  • После февраля 2022 года иностранные компании, владеющие крупным объемом активов в РФ, постепенно принимали решение об уходе с российского рынка и дальнейшей продаже своих активов. Таким образом предложение пополнилось качественными, а иногда и «трофейными» активами, которые ранее были недоступны для покупки. Кроме того, состояние отдельных сегментов коммерческой недвижимости по итогам 2022 года оказалось существенно лучше, чем прогнозировали в феврале-марте – несмотря на период неопределенности со стороны арендаторов и покупателей, а ставки и цены не снизились. Строительная активность также осталась на достаточно высоком уровне. Наконец, меры правительства по поддержанию деловой активности принесли свои результаты. По итогам года ключевая ставка ЦБ РФ вернулась к показателю конца 2021 года и составила 7,5%. Инфляция также не оказалась столь высокой, как ожидалось ранее, и составила 11,94%.

 

Динамика инфляции и ключевой ставки

Источник: NF Group Research

  • В IV квартале 2022 года череда продаж бизнеса игроков, уходящих из России, продолжилась. Если в I–III кварталах на рынок вышли российские активы таких компаний, как Fazer, Carlsberg, Valio, Paulig, «Вимм-Биль-Данн», Pizza Hut, Sponda и PPF Real Estate, то в конце 2022 года свои активы реализовали SvetoCopy, Mercedes-Benz и другие. Стоит отметить, что зачастую объекты приобретались локальным менеджментом либо ключевыми партнерами.

 

  • Значительно выросла доля инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости: если в 2021 году на них пришлось 36% инвестированных средств, а прочие были вложены в площадки под девелопмент, то по итогам 2022 года этот показатель увеличился до 55%.

 

  • Доля площадок под девелопмент в общем объеме инвестиций составила 45% против 64% годом ранее. Помимо московских застройщиков, которые продолжают генерировать обширный земельный фонд, значительный вклад в общий объем внесли региональные девелоперы, которые активно приобретали площадки в Москве и Санкт-Петербурге.

 

  • Среди классических сегментов коммерческой недвижимости наибольший объем вложений пришелся на офисы – доля сегмента в общем объеме вложений выросла с 12% в 2021 году до текущих 22%. При этом в абсолютном выражении объем вложений в данный тип недвижимости вырос вдвое – с 50 до 108 млрд руб. Второе место занимает складская и индустриальная недвижимость. Несмотря на небольшой рост доли, с 16% годом ранее до 17%, общий объем вложений в сегмент увеличился на 33% за год, до 84,6 млрд руб. На торговую недвижимость пришлось 8% в общем объеме вложений или 40,7 млрд руб.

 

Структура инвестиций по сегментам

Источник: NF Group Research

 

Примеры крупнейших инвестиционных сделок, 2022 г.

Объект

Сегмент

Регион

Покупатель

Цена, руб.

БЦ Comcity

Офисы

Москва

н/д

25-27 млрд руб.

ЛК «Южные Врата»

Склады

Москва

«Венталл-Девелопмент»

18-19 млрд руб.

Офисно-торговый кластер «Арма»

Офисы

Москва

ООО «Ю-Крафт»

15-17,5 млрд руб.

Футбольный стадион «Открытие Банк Арена»

Прочее

Москва

«Лукойл»

15-17 млрд руб.

БЦ «Воздвиженка Центр»

Офисы

Москва

«Фонд коллективных инвестиций»

13-15 млрд руб.

БЦ «Шаболовка, 31» и з/у

Площадки под девелопмент

Москва

Vesper

13-14 млрд руб.

ЛК FM Logistic

Склады

МО

Central Properties

8-9 млрд руб.

Источник: NF Group Research

 

  • Среди регионов России лидером в структуре спроса по итогам 2022 года оказалась Москва, ее доля выросла с 67% до 69%. На Санкт-Петербург пришлось 22% против 29% годом ранее, а на остальные регионы – 10% против 4% в 2021 году.

 

Структура инвестиций по регионам

Источник: NF Group Research

 

  • По профилю инвестора лидером в структуре спроса были девелоперы, которые активно приобретали площадки под строительство, – их доля по итогам 2022 года составила 50% против 67% годом ранее. Также высокой остается доля инвестиционных компаний и частных инвесторов, на которые пришлось 32% объема инвестиций. Стоит заметить существенно возросшую активность конечных пользователей, доля которых увеличилась с 8% годом ранее до 14% по итогам 2022 года. В основном в рамках таких сделок приобретались офисные и складские объекты под собственное размещение компаний. Доля сделок ЗПИФ (в том числе ЗПИФ недвижимости) составила 4% против 3% годом ранее.

 

Структура инвестиций по типам инвесторов

Источник: NF Group Research

 

  • Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group, отмечает: «2022 год на рынке инвестиций в недвижимость России был связан с большим количеством различных вызовов для профильных игроков. Высокая степень неопределенности, возможность санкционного давления на компании, резкие изменения в экономике и стоимости заемного финансирования – все эти факторы влияли на поведение инвесторов в прошедшем году. Тем не менее, какими бы мрачными не казались перспективы, результат по объему вложений оказался рекордным при минимальной доле иностранного капитала. Российские инвесторы становятся владельцами абсолютного большинства премиальных объектов в различных сегментах и, вероятно, такая тенденция продолжится, пока уходящие компании не реализуют все свои активы. В 2023 году столь активного поведения инвесторов не предполагается – наиболее ликвидные объекты уже сменили собственников, и мы ожидаем постепенное возвращение объемов инвестирования до уровня 2016–2020 гг., то есть до 300 млрд руб. ежегодно».


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании NF Group
ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo

Подписывайтесь на нас:


27.10.2021 13:58

Согласно последним данным ведущей международной консалтинговой компанией в области недвижимости CBRE, общий объем предложения гибких офисных пространств в III кв. 2021 года составил 283 500 кв. м. С начала года открылось чуть более 40 000 кв. м, из которых в III квартале были запущены 14 000 кв. м.  Среди крупных площадок можно отметить гибкие пространства WorkNation в Башне Федерация, Flexity в Павелецкой Плазе.


В IV квартале 2021 года заявлено открытие 8 гибких пространств объемом 24 300 кв. м. Открытия build-to-suit (bts) площадок (строительство под клиента), которые ранее ожидались в 2021 году, перенесены на 2022 год. Их объем составляет 58 800 кв. м, при этом почти треть уже реализована. Помимо bts-площадок на 2022 год планируются к открытию 6 гибких пространств площадью 70 000 кв. м.

В III квартале 2021 года на рынке выросла активность ряда игроков по увеличению своего портфеля. Было заключено несколько крупных сделок: оператор MULTISPACE арендовал 10 900 кв. м в ВТБ Арена Парк, Business Club – 24 600 кв. м в Искра Парк под гибкий офис для Ozon, Практик – 2 800 кв. м в МФК Сотый.

Всего за III квартал объем сделок составил 46 000 кв. м, что сопоставимо с показателем за весь 2020 год. В 2019 году был зарегистрирован рекордный объем сделок, 74 000 кв. м. По прогнозам CBRE, в 2022 году активность операторов сохранится на высоком уровне, однако она будет ограничена доступным предложением.

Доля крупных операторов гибких офисных пространств продолжает сокращаться, с одной стороны, за счет роста портфелей других игроков, с другой стороны, на рынок выходят новые компании. 10 крупнейших операторов открытых гибких офисных пространств формируют 61% рынка. Лидером по объему открытых площадок остается SOK (9,3%), далее следует IWG (бренд Regus) с долей 8,8%. Другие крупные игроки: с равными долями Мой кабинет и WeWork (6,3%), Space 1 (6,1%), Ключ (5,7%), Meeting Point (5,4%), Workki (5,1%), Grow up (4,8%), Business Club (3,9%).

На фоне сохранения дефицита доступных площадей на рынке компании-арендаторы охотно рассматривают предложения аренды гибких офисных пространств. Так, за III квартал объем сделок в данном сегменте составил 47 000 кв. м, для сравнения за 1 полугодие 2021 года было арендовано 40 200 кв. м. В 2020 году объем сделок был в 2,5 раза меньше, 37 700 кв. м.

Верхний диапазон ставок аренды демонстрирует рост как за нефиксированное рабочее место, так и за рабочее место в сервисном офисе. Средний диапазон ставок аренды за нефиксированные рабочие места составляет 13 000–30 000 руб., за рабочее место в сервисном офисе: 18 000–50 000 руб., максимальные ставки аренды, 30 000–55 000 руб., запрашиваются за рабочие места в центре

Динамика объема предложения гибких офисных пространств, тыс. кв. м

Источник: CBRE, III кв. 2021 г.

 

Крупные сделки III квартала 2021 года

Площадка

Адрес

Арендатор

Площадь, кв. м.

Искра Парк

Ленинградский пр-т, 35

Ozon

24 600

Новый Балчуг

Садовническая ул., 9

СберМаркет

7 800

Большевик Фаза ||

Ленинградский пр-т, д. 15

Магнит

3 600

ЛеФорт Фаза ||

Электрозаводская ул.., 27

Hochland

1 150

 

Источник: CBRE, III кв. 2021 г.

 

Елена Денисова, старший директор отдела офисных помещений CBRE в России, комментирует:

«Высокие темпы восстановления спроса на рынке офисной недвижимости Москвы стимулировали увеличение активности в сегменте гибких офисов. Интерес компаний-арендаторов к гибким решениям аренды усиливается. На этом фоне операторы наращивают свои портфели, чтобы своевременно удовлетворять растущий спрос».


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании CBRE
ИСТОЧНИК ФОТО: https://alvistir.ru

Подписывайтесь на нас:


27.10.2021 13:54

Россияне какого возраста оценивают свою стоимость на рынке труда максимально высоко? Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как с возрастом меняются зарплатные ожидания представителей 20 наиболее популярных профессиональных групп, проанализировав резюме 16000 москвичей с опытом работы по профессии от 1 года, опубликованных в течение последнего календарного года.


Пик средних рыночных зарплатных ожиданий в большинстве профессиональных групп приходится на возраст 30—39 лет. Так, к примеру, инженеры-энергетики в этом возрасте претендуют в среднем на 105 тыс. руб. в месяц. Максимум зарплатных ожиданий также чаще всего встречается в 30—39 лет. Специалист ожидает получать 150 тыс. рублей.

Пик средних рыночных зарплатных ожиданий электрогазосварщика приходится на возраст 40—49 лет. Так, в этом возрасте специалисты претендуют в среднем на 90 тыс. руб. в месяц. Максимальные ожидания в этой сфере также у представителей возраста 40–49 лет. Электросварщики претендуют на зарплату 150 тыс. рублей.

На 40—49 лет приходится пик средних зарплатных ожиданий у медработников: 130 тыс. руб. среди врачей-хирургов и 70 тыс. руб. среди медицинских сестер. Прорабы СМР и электрогазосварщики в 40—49 лет в среднем претендуют на доход выше, чем их более молодые и зрелые коллеги (110 и 90 тыс. руб. соответственно).

На возраст от 50 лет приходятся самые высокие средние зарплатные ожидания среди HR-менеджеров: 90 тыс. руб. в месяц по Москве. Юристы на такую зарплату претендуют и в 30—39, и после 50 лет.

Максимумы зарплатных ожиданий также чаще всего фиксируются в возрастной группе 30—39 лет. Так, например, самые высокие ожидания по зарплате характерны для возраста 30—39 лет среди дизайнеров (180 тыс. руб. в месяц), менеджеров по закупкам (200 тыс. руб.), юристов (250 тыс. руб.) и менеджеров по продажам (350 тыс. руб.).

Наиболее высокие зарплатные аппетиты зафиксированы в возрастной группе 40—49 лет среди соискателей должностей менеджера по персоналу, медицинской сестры, системного администратора, прораба СМР (по 200 тыс. руб.).

Среди резюме на соискание позиции кладовщика максимумы зарплатных ожиданий фиксируются как среди молодежи до 30 лет, так и среди кандидатов в возрасте от 30 до 39-ти (по 100 тыс. руб.). А вот среди бухгалтеров максимум в 150 тыс. руб. встречается в большинстве возрастных групп, лишь молодежь до 30 лет не решается на него претендовать.


Регион проведения: Москва
Дата создания резюме: с 1 октября 2020 года
Опыт работы по профессии: от 1 года
Объем выборки: 16000 резюме
Единица измерения: российский рубль

Позиция

Зарплатные ожидания на полный рабочий день, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц

средние (медиана)

максимальные

18—29 лет

30—39 лет

40—49 лет

от 50 лет

18—29 лет

30—39 лет

40—49 лет

от 50 лет

Бухгалтер

65000

70000

85000

77000

110000

150000

150000

150000

Врач-хирург

100000

105000

130000

95000

200000

250000

200000

200000

Дизайнер

70000

85000

80000

75000

150000

180000

120000

120000

Инженер-энергетик

90000

105000

95000

75000

100000

150000

120000

100000

Кладовщик

50000

50000

50000

50000

100000

100000

80000

80000

Медицинская сестра

60000

68000

70000

65000

120000

150000

180000

160000

Менеджер по закупкам

75000

85000

80000

78000

130000

200000

150000

150000

Менеджер по персоналу

60000

70000

85000

90000

100000

150000

200000

150000

Менеджер по продажам

80000

85000

80000

75000

300000

350000

250000

250000

Охранник

67000

75000

60000

55000

150000

150000

180000

120000

Программист «1С»

100000

180000

150000

120000

200000

250000

200000

150000

Продавец

47000

50000

47000

45000

100000

150000

80000

80000

Проектировщик

80000

87000

85000

80000

100000

150000

150000

100000

Производитель строительно-монтажных работ

95000

95000

110000

95000

120000

150000

200000

150000

Системный администратор

75000

90000

100000

85000

120000

200000

200000

150000

Сметчик

85000

105000

95000

95000

120000

150000

130000

130000

Специалист по тестированию/QA

60000

100000

80000

70000

100000

250000

120000

90000

Экономист

70000

85000

75000

80000

115000

200000

150000

130000

Электрогазосварщик

65000

80000

90000

75000

80000

120000

150000

100000

Юрист

70000

90000

85000

90000

150000

250000

180000

200000


ИСТОЧНИК: Пресс-служба компании Superjob
ИСТОЧНИК ФОТО: https://instrument-wiki.ru/

Подписывайтесь на нас: