Итоги года на первичном рынке бизнес-класса Москвы


25.01.2023 08:52

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги года на первичном рынке бизнес-класса Москвы. Объем предложения увеличился на 38,8%. Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах – 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год).


По данным «Метриум», по итогам 2022 года на первичном рынке бизнес-класса в реализации находилось 138 проектов. Суммарный объем предложения на конец декабря составил около 19,3 тыс. лотов, из них 15,5 тыс. – квартиры и 3,8 тыс. – апартаменты. Количество экспонируемых лотов за год увеличилось на 38,8%.

 

Динамика предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум

 

Продажи стартовали в 32 проектах (в 20 жилых комплексах и в 12 комплексах апартаментов) как от небольших, так и крупных девелоперов.

 

Новые проекты на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в 2022 г.

Название

Девелопер

Объект продаж

1

Верейская 41

ГК Самолет

апартаменты

2

Берег Яузы

Хлебозавод №9

апартаменты

3

Покровка, 29

Частный девелопер

апартаменты

4

TWICE

Управление делами президента Российской Федерации

квартиры

5

Nametkin Tower

ГК ОСНОВА

апартаменты

6

MYPRIORITY Dubrovka

ГК Гранель

квартиры

7

Champine

TOUCH

квартиры

8

Преображенская площадь

ГК Регионы

квартиры

9

WOW

Страна Девелопмент

квартиры

10

UNO. Головинские пруды

ГК ОСНОВА

квартиры

11

Parkside

Группа ЛСР

квартиры

12

Air Space

TPI Company

апартаменты

13

1-й Нагатинский

Prime Life Development

квартиры

14

Клубный дом Full House

Холдинг Sezar Group

квартиры

15

Дом на Большой Серпуховской 38к8

Aurora Group

апартаменты

16

Интеллигент

Мосреалстрой

квартиры

17

Дмитровское небо

Группа ЛСР

квартиры

18

Malevich

Концерн КРОСТ

квартиры

19

MirrorЗдание

ГК МИЦ

апартаменты

20

Лофт Центросоюзный

Частный девелопер

апартаменты

21

Инсайдер

РКС Девелопмент

апартаменты

22

Loft Рижская

Частный девелопер

апартаменты

23

Петровский парк II

РГ-Девелопмент

квартиры

24

ОМ

СЗ Доходный дом

квартиры

25

Мираполис

ГК ОСНОВА

апартаменты

26

Portland

ПИК

квартиры

27

Moments*

ПИК

квартиры

28

Королева 13

Патек Групп

апартаменты

29

The LAKE

ГК ФСК

квартиры

30

Stories на Мосфильмовской*

October Group

квартиры

31

Soul*

ПИК

квартиры

32

Level Академическая

Level Group

квартиры

* бронирование

Источник: Метриум

 

Рейтинг округов в структуре предложения бизнес-класса по количеству лотов претерпел изменения. На первое место вышел ЮАО (20,4%, без изменений). ЗАО, лидер по итогам прошлого года, занял второе место (18,5%, -3,2 п.п. за год).

 

Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по округам г. Москвы, количество лотов

Источник: Метриум

 

По стадии строительной готовности большая часть предложений на конец 2022 года сосредоточена в корпусах на этапе монтажа (53,8%, +9,6 п.п. за год).

 

Структура предложения бизнес-класса по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум

 

Как и в массовом сегменте, в бизнес-классе наблюдается тенденция к увеличению количества компактных лотов – студий и однокомнатных вариантов. В декабре 2022 года студии занимали 16,8% рынка, что на 4 п.п. больше, чем годом ранее. Доля однокомнатных квартир и апартаментов увеличилась на 1,2 п.п. и составила 30,4%. Доля двухкомнатных вариантов уменьшилась, но все еще составляет значительную часть рынка (32,5%, -1,5 п.п.).

 

Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по типу комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

 

Максимальный объем предложения в бизнес-классе по-прежнему реализуется без отделки (66,8%, +11,1 п.п. за год). Квартиры с отделкой white box занимают 21,2% экспозиции (-5,5 п.п.). С чистовой отделкой предлагается 12% лотов (-5,7 п.п.).

 

Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

 

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса на конец 2022 года составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах – 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год). Средневзвешенная цена по всем типологиям составила 423,2 тыс. руб. за кв. м (+9,5% за год). Округом с самой дорогостоящей недвижимостью остается ЦАО (479 тыс. рублей за кв. м). Здесь реализуется 12 проектов, ряд из которых по своим качественным характеристикам тяготеет к проектам премиум-класса. Наиболее бюджетные проекты сконцентрированы в ЮВАО (361 тыс. рублей за кв. м).

Значительный рост цен на квартиры был зафиксирован в I квартале, после чего динамика замедлилась. Апартаменты росли в цене до III квартала 2022 года, затем произошло небольшое снижение средневзвешенной цены из-за выхода в продажу новых проектов.

 

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке бизнес-класса по кварталам, руб. за кв. м

 

Источник: Метриум

 

Средний бюджет предложения на первичном рынке бизнес-класса за год вырос на 3,3%, а сами лоты в среднем стали меньше по площади на 5,6%. Такая динамика наблюдается в первую очередь за счет увеличения числа компактных студий и однокомнатных квартир. По отдельным типологиям изменения средней площади были несущественными.

 

Стоимость квартир на первичном рынке бизнес-класса в зависимости от типологии

Кол-во комнат

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость квартир, руб.

мин

ср

макс

мин

ср

макс

мин

ср

макс

СТ

12,7

27,3

56,3

213 800

418 880

963 515

4 690 000

11 455 510

29 676 875

31,3

44,9

98,9

212 500

426 370

943 625

7 763 850

19 143 470

61 430 000

40,3

69

138,1

209 250

414 600

948 900

12 977 640

28 627 490

77 418 000

62,1

94,7

193,2

204 400

426 270

910 185

17 654 296

40 378 610

149 343 145

4К+

75

131,1

338

256 250

452 680

938 925

26 414 820

59 367 300

174 641 705

Итого

12,7

61,1

338

204 400

423 240

963 515

4 690 000

25 845 620

174 641 705

Источник: Метриум

 

Рейтинг самых доступных предложений квартир бизнес-класса в декабре 2022 года:

– Parkside: студия площадью 21,5 кв. м за 6,7 млн руб.

– «Дмитровское небо»: студия площадью 22,2 кв. м за 7,4 млн руб.

– Stellar City: студия площадью 30,8 кв. м за 7,9 млн руб.

 

Рейтинг самых доступных предложений апартаментов бизнес-класса в декабре 2022 года:

– «Loft Рижская»: студия площадью 12,7 кв. м за 4,7 млн руб.

– «Лофт Центросоюзный»: студия площадью 13,2 кв. м за 4,9 млн руб.

– «Берег Яузы»: студия площадью 17,2 кв. м за 5,2 млн руб.

 

В 2022 году совокупное количество зарегистрированных ДДУ в проектах бизнес-класса составило 13 тыс. штук [1]. Это на 39% меньше, чем в 2021 и 2020 годах. Год стал менее успешным даже по отношению к 2019 году, когда было заключено около 16,1 тыс. сделок. Падение спроса произошло в апреле, после чего количество регистрируемых ДДУ так и не вернулось к прошлогодним значениям.

 

Количество сделок по ДДУ в проектах бизнес-класса по годам, количество лотов

Источник: Метриум

 

Основные тенденции

«Характерный в 2022 году рост экспозиции затронул и проекты бизнес-класса: за 12 месяцев количество лотов в продаже увеличилось на 38,8%. Рынок пополнили 32 новых проекта, – подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум».Отмечается тренд на увеличение числа небольших студий и однокомнатных лотов, в первую очередь в сегменте апартаментов. Минимальная площадь лота бизнес-класса сократилась до 12,7 кв. м («Loft Рижская», ЦАО).

Рост цен на квартиры и апартаменты был сдержанным. По итогам года удорожание квадратного метра в среднем составило 9,5%, что даже ниже уровня инфляции (11,9% в 2022 году).

Рынок недвижимости бизнес-класса существенно пострадал от падения спроса. Несмотря на сдерживание цен, внедрения программ субсидирования ипотечной ставки и предлагаемых во второй половине года скидок от застройщиков, продажи после резкого сокращения в начале II квартала не вернулись на уровень предыдущих лет.

С июня 2022 года среди покупателей наблюдался повышенный интерес к ипотечным программам. Доля ДДУ с ипотечным обременением составляла 61-76%, в то время как еще в начале года только половина договоров в бизнес-сегменте заключались с использованием ипотечных средств.

Таким образом, 2022 год для рынка недвижимости бизнес-класса сложился не лучшим образом. В продажу продолжали выходить новые объемы предложения. Рост цен по итогам года оказался ниже уровня инфляции, а повышенные скидки и различные акции делали проекты еще более выгодными для покупателей. Несмотря на это, спрос оставался нехарактерно низким. В 2023 году девелоперы будут продолжать прикладывать усилия для привлечения покупателей. Немаловажную роль в этой ситуации сыграют сохраняющиеся льготные условия ипотечного кредитования и прямые скидки».

 

 

[1] По количеству договоров долевого участия с физическими лицами, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир).


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас:


19.05.2021 13:20

Департамент консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» проанализировал изменение стоимости жилья на вторичном рынке «старой» Москвы в разрезе по районам по итогам апреля 2021 года и выявил районы с наибольшим снижением, наибольшим увеличением стоимости, а также наиболее стабильные в плане цены районы города.


С начала 2020 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 17% и по итогам апреля 2021 года составила 359,1 тыс. руб. за 1 кв. м без учета Зеленограда и Новой Москвы.

Топ-10 дорогих районов остались практически без изменений, немного поменявшись местами. Хамовники - самый дорогой район Москвы со средней стоимостью квадратного метра 740 412 руб. Далее следуют Арбат и Якиманка, где средняя стоимость квадратного метра 645 113 и 609 149 руб. соответственно. Выбыли районы Басманный и Таганский, которые на начало 2021 года занимали 9 и 10 места. Вместо них в Топ-10 вошли районы Сокол и Дорогомилово.

Топ-10 самых дорогих районов

Район

Цена 1 кв. м, руб.

Хамовники

740 112

Арбат

645 113

Якиманка

609 149

Тверской

492 075

Замоскворечье

489 192

Пресненский

484 725

Раменки

481 044

Сокол

465 671

Мещанский

427 054

Дорогомилово

420 123

Традиционно в 10-ку самых бюджетных районов вошли наименее благоприятные районы у МКАД или за кольцевой дорогой. Капотня (170 480 руб./кв. м) и Некрасовка (173 951 руб./кв. м) остаются лидерами по наименьшей средней стоимости квадратного метра. Третье место занимает Южное Бутово вместо Бирюлево Западное. Выбыли из списка район Дмитровский и Бибирево. При этом появились районы Ростокино и Лосиноостровский.

Топ-10 самых дешевых районов

Район

Цена 1 кв. м, руб.

Капотня

170 480

Некрасовка

173 951

Южное Бутово

182 182

Ростокино

182 380

Бирюлево Западное

182 765

Новокосино

186 463

Ярославский

187 559

Лосиноостровский

188 168

Ново-Переделкино

191 616

Бирюлево Восточное

191 804

В связи со всеми событиями за последние 1,5 года цены поменялись во всех районах «старой» Москвы. Изменение средней стоимости во всех районах выше 1%. Если раньше в 10-20 районов наблюдалась динамика цен от 0% до 1%, то сейчас таких районов не осталось. Самыми стабильными районами можно считать Пресненский (+1,02%), Лосиноостровский (+1,4%), Марьина Роща (+1,6%) и Очаково-Матвеевское (+1,7%). В остальных районах изменение цен составило от 2% и более процентов.

Показатель средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья уменьшился только в четырех районах: Крылатское (-13,7%), Сокольники (-5,0%), Северное Тушино (-2,2%) и Ростокино (-2,0%).

«В среднем с начала 2020 года стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась на 17%, что является рекордным значением за последние 5 лет. Рост цен наблюдался в абсолютном большинстве районов города (112 районов). Больше всего стоимость квадратного метра выросла в таких районах, как Левобережный (+36,6%), Северный (33,5%) и Сокол (29,6%). Также в среднем на 27% увеличилась стоимость в районах Преображенское, Рязанский, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Нагатинский Затон и Чертаново Южное», - отмечает Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья».


ИСТОЧНИК: пресс-служба агентства недвижимости «Азбука Жилья»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://khvrealtor.ru

Подписывайтесь на нас:


18.05.2021 21:41

В старых границах Москвы застройщики реализуют 16 проектов новостроек в непосредственной близости от Москвы-реки, а средняя стоимость квартир в них без учета комплексов элит- и премиум-класса составляет порядка 330 тыс. рублей за кв.м, подсчитали эксперты «Метриум». Между тем в наиболее доступных из них по цене жилье можно приобрести за 180-270 тыс. рублей за кв.м.


В старых границах столицы девелоперы строят 16 комплексов комфорт- и бизнес-класса, которые расположены на берегах Москвы-реки. Из них 15 проектов относятся к бизнес-классу, а их средняя стоимость составляет 358 тыс. рублей. Между тем средняя стоимость всех новостроек этого сегмента в Москве составляет 322 тыс. рублей, то есть новостройки бизнес-класса у реки обходятся дороже на 11%, отмечают эксперты «Метриум». В этих жилых комплексах застройщики предлагают 3,7 тыс. квартир, что составляет 31% от общего числа квартир в продаже.

Один проект из списка относится к комфорт-классу («Мякинино Парк») и еще два проекта («Level Стрешнево» и «Новоданиловская 8») предполагают строительство апартаментов, а не квартир, хотя принадлежат к бизнес-классу. Разброс цен на новое жилье у воды в Москве широкий, но покупатели могут найти комплексы, которые заметно доступнее других. О пяти самых недорогих проектах такого рода рассказывают эксперты «Метриум».

  1. «Мякинино Парк»

Самое доступное по цене новое жилье у воды можно приобрести в комплексе «Мякинино Парк». Он реализуется в районе Кунцево, на западе Москвы, за МКАД. Масштабный комплекс возводят на речном полуострове, который омывается водами Живописной бухты, Нижнемякининского и Верхнемякининского затонов, а также Москвы-реки. В среднем квадратный метр покупателям квартир этого комплекса обойдется в 180 тыс. рублей.

Ранее в этих местах берега реки не были благоустроенными. Девелопер проекта (ПИК) построит набережную, которая станет местом отдыха жителей и позволит получить максимум пользы и удовольствия от окружающей природы. По планам застройщика здесь появятся два пляжа, зелёный пешеходный бульвар, игровые площадки для детей всех возрастов, площадки для занятий спортом, а также зоны отдыха для взрослых и детей. Сейчас рядом с будущим комплексом есть старый причал для яхт и катеров, который реконструируют.

  1. Level Стрешнево

Комплекс апартаментов бизнес-класса Level Стрешнево возводится у места слияния Москвы-реки и реки Сходня на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Три высотных корпуса обращены фасадами к Строгинской пойме и северному берегу Строгинского полуострова. Проект реализует девелоперская компания Level Group, а средний квадратный метр в будущем комплексе она предлагает приобрести за 263 тыс. рублей. При этом из 90% апартаментов открывается вид на воду, а рядом с комплексом будет благоустроена городская набережная в экостиле с велодорожками, зонами для променада, спорта и пляжного отдыха. Выдача ключей в башне Юг (апартаменты без отделки) начнется уже в январе 2022 года, в Башне Запад – в апреле, а в Башне Север (без отделки) – мае следующего года.

  1. City Bay

Один из самых масштабных проектов у реки – жилой комплекс City Bay возводит компания MR Group по проекту архитектурного бюро Kamen. Комплекс будет расположен на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Новые кварталы вытянуты вдоль реки, но ранее здесь не было благоустроенных берегов, поэтому застройщик решил включить в проект благоустройства новую набережную. Средняя стоимость квадратного метра в City Bay составляет 247 тыс. рублей за кв.м.

Территория комплекса, согласно проекту ландшафтного бюро Arteza, получит единую концепцию внешнего облика. В прибрежной зоне будет сохранен разноуровневый рельеф, появятся тропы, видовые террасы, спуски к открытой воде. В рукотворной части прибрежной зоны будут выстроены площадки с настилами, а также причалы.

  1. «Ривер Парк»

В отличие от предыдущих проектов, в жилом комплексе «Ривер Парк» собственная набережная уже появилась. Она находится на берегу Нагатинского затона, на юге Москвы. Также этот комплекс ближе других находится к центру Москвы, куда добраться можно всего за 15 минут. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в квартирах комплекса от Aeon Corporation и «Ферро-Строй» составляет 285 тыс. рублей (цена квадратного метра апартаментов 233 тыс. рублей).

Первый участок длиной 700 метров был открыт летом 2018 года при личном участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Благоустройство выполнил застройщик за свой счет, вложивший в работы порядка 110 млн рублей. В основе идеи благоустройства набережной лежит морская тематика. На протяжении всего маршрута установлены фонари – «паруса», создающие курортное настроение, на четырехметровых опорах вращаются яркие декоративные флюгеры в форме корабля, фигурки капитана и рыб, окрашенные в цвета фасадов соседних домов.

Территория разделена на две зоны. Один участок предназначен для спокойных прогулок вдоль реки. На протяжении всего маршрута установлены лавочки, высажены декоративные кустарники, устроена альпийская горка. Предусмотрены и обзорные площадки в виде рыбацких мостиков с подсветкой. Второй участок благоустроен для активного отдыха – велопрогулок, катания на скейтах, роликах, самокатах и пр. Работает инновационная спортивная площадка Punto fit с видеоуроками для тренировок. Помимо этого, на набережной есть амфитеатр с рисунком осьминога и трибунами, где проводятся мероприятия для жителей и гостей квартала.

Сейчас заканчивается строительство второго участка набережной протяженностью 350 метров вдоль трех строящихся корпусов бизнес-класса. Объем инвестиций в строительство второго участка составит 150 млн рублей. Здесь появятся лиственные и хвойные деревья, злаковые растения, цветы. Предусмотрены также оригинальные малые архитектурные формы. Под сандеками – навесными балконами во дворах второй фазы – будут оборудованы места для отдыха с качелями. Ближе к воде пройдет прогулочная зона, а чуть дальше будут проложены велодорожки.

«Мы рады участвовать в развитии прибрежных зон Москвы-реки, так как это серьезный экологический и рекреационный ресурс столицы, – говорит Дмитрий Старостин, вице-президент компании AEON Corporation (девелопер ЖК «Ривер Парк»). – Освоение этих территорий позволит повысить доступность для москвичей и жителей новых районов современных зон отдыха, спорта, прогулок с детьми, творческого развития. Сегодня это крайне важно не только в контексте коммерческих целей девелоперского проекта, но и для градостроительной и социальной политики городских властей».

  1. «Новоданиловская 8»

Комплекс апартаментов бизнес-класса «Новоданиловская» строят в центре лофт-квартала «Даниловская мануфактура» в Донском районе Москвы. Из трёх высотных башен открывается вид на исторические окрестности и на Москву-реку, которая протекает к востоку от будущего комплекса. До Новоданиловской набережной можно добраться за пару минут. Также поблизости есть немало благоустроенных территорий: Парк «Тюфелева роща» и «Бекет», Набережная Шагала на противоположном берегу реки. Средняя стоимость квадратного метра в комплексе «Новоданиловская 8» составляет 301 тыс. рублей.

Жилые комплексы рядом с Москвой-рекой

Проект

Район

Ближайшая набережная

Класс

Тип

Средняя стоимость[1] кв.м, руб/кв.м

Срок сдачи

Девелопер

Мякинино Парк

Кунцево

Новая набережная комплекса "Мякинино Парк"

Комфорт

Квартиры

176,6

3 кв.2021 –

2 кв. 2022

ГК ПИК

Level Стрешнево

Покровское-Стрешнево

Новая благоустроенная набережная реки Сходня

Бизнес

Апартаменты

263,1

1–2 кв. 2022

Level Group

City Bay

Покровское-Стрешнево

Новая набережная комплекса City Bay

Бизнес

Квартиры

245,6

4 кв. 2022 –

3 кв. 2023

MR Group

Ривер Парк

Нагатинский затон

Набережная в Нагатинском затоне

Бизнес

Квартиры/

Апартаменты

285 (квартиры)

2 кв. 2021 –

1 кв. 2022

AEON Corporation/ Ферро-Строй

Новоданиловская 8

Донской

Новоданиловская набережная

Бизнес

Апартаменты

301

3 кв. 2022

ГК Самолет

Now. Квартал на набережной

Даниловский

Набережная в затоне Новинки

Бизнес

Квартиры

320

4 кв. 2021

Tekta Group

Резиденции композиторов

Даниловский

Павелецкая набережная

Бизнес

Квартиры /

Апартаменты

351 (квартиры)

2 кв. 2021

AFI Development

Level Причальный

Хорошево-Мневники

Шелепихинская набережная

Бизнес

Квартиры

351,8

1 кв. 2023

Level Group

Западный порт

Филевский парк

Проектируемая набережная от гостиницы «Украина» до Филевского парка

Бизнес

Квартиры

355,8

2 кв. 2021 –

1 кв. 2023

ГК ПИК

Зиларт

Даниловский

Набережная Марка Шагала

Бизнес

Квартиры

375

2 кв. 2021 –

2 кв. 2023

Группа ЛСР

Foriver

Даниловский

Симоновская набережная

Бизнес

Квартиры

381,8

4 кв. 2023

INGRAD

Aquatoria

Левобережный

Новая набережная комплекса Aquatoria и бизнес-парка River City

Бизнес

Квартиры

384,2

4 кв. 2021 –

2 кв. 2023

Wainbridge

Остров

Хорошево-Мневники

Мнёвниковская пойма

Бизнес / Премиум

Квартиры

392,5 (бизнес)

4 кв. 2023

ДОНСТРОЙ

RiverSky

Даниловский

Крутицкая набережная

Бизнес

Квартиры

399,7

4 кв. 2021

INGRAD

Береговой

Филевский парк

Проектируемая набережная от гостиницы «Украина» до Филевского парка

Бизнес

Квартиры

518,7

3 кв. 2025

ГК Главстрой

*Стартовая средняя цена комплекса. В н.в. квартиры на переоценке, планируется повышение цен.

Источник: «Метриум»

«Развитие набережных в Москве помогает застройщикам создавать новые жилые комплексы максимально автономными, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).Крупные девелоперские проекты часто реализуются в бывших промзонах, где недостаточно зон отдыха. Ездить в благоустроенные городские парки непросто, так как они могут быть удалены. Поэтому крайне важно создавать новые территории для отдыха, социальной активности и спорта рядом с жилыми комплексами. Берег реки – особенно удачная площадка для такого развития, именно поэтому новостройки на берегу в среднем дороже, хотя есть примеры и доступных проектов».

 

[1] На конец I квартала 2021 года.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас: