Итоги года на первичном рынке бизнес-класса Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги года на первичном рынке бизнес-класса Москвы. Объем предложения увеличился на 38,8%. Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах – 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год).
По данным «Метриум», по итогам 2022 года на первичном рынке бизнес-класса в реализации находилось 138 проектов. Суммарный объем предложения на конец декабря составил около 19,3 тыс. лотов, из них 15,5 тыс. – квартиры и 3,8 тыс. – апартаменты. Количество экспонируемых лотов за год увеличилось на 38,8%.
Динамика предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум
Продажи стартовали в 32 проектах (в 20 жилых комплексах и в 12 комплексах апартаментов) как от небольших, так и крупных девелоперов.
Новые проекты на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в 2022 г.
|
№ |
Название |
Девелопер |
Объект продаж |
|
1 |
Верейская 41 |
ГК Самолет |
апартаменты |
|
2 |
Берег Яузы |
Хлебозавод №9 |
апартаменты |
|
3 |
Покровка, 29 |
Частный девелопер |
апартаменты |
|
4 |
TWICE |
Управление делами президента Российской Федерации |
квартиры |
|
5 |
Nametkin Tower |
ГК ОСНОВА |
апартаменты |
|
6 |
MYPRIORITY Dubrovka |
ГК Гранель |
квартиры |
|
7 |
Champine |
TOUCH |
квартиры |
|
8 |
Преображенская площадь |
ГК Регионы |
квартиры |
|
9 |
WOW |
Страна Девелопмент |
квартиры |
|
10 |
UNO. Головинские пруды |
ГК ОСНОВА |
квартиры |
|
11 |
Parkside |
Группа ЛСР |
квартиры |
|
12 |
Air Space |
TPI Company |
апартаменты |
|
13 |
1-й Нагатинский |
Prime Life Development |
квартиры |
|
14 |
Клубный дом Full House |
Холдинг Sezar Group |
квартиры |
|
15 |
Дом на Большой Серпуховской 38к8 |
Aurora Group |
апартаменты |
|
16 |
Интеллигент |
Мосреалстрой |
квартиры |
|
17 |
Дмитровское небо |
Группа ЛСР |
квартиры |
|
18 |
Malevich |
Концерн КРОСТ |
квартиры |
|
19 |
MirrorЗдание |
ГК МИЦ |
апартаменты |
|
20 |
Лофт Центросоюзный |
Частный девелопер |
апартаменты |
|
21 |
Инсайдер |
РКС Девелопмент |
апартаменты |
|
22 |
Loft Рижская |
Частный девелопер |
апартаменты |
|
23 |
Петровский парк II |
РГ-Девелопмент |
квартиры |
|
24 |
ОМ |
СЗ Доходный дом |
квартиры |
|
25 |
Мираполис |
ГК ОСНОВА |
апартаменты |
|
26 |
Portland |
ПИК |
квартиры |
|
27 |
Moments* |
ПИК |
квартиры |
|
28 |
Королева 13 |
Патек Групп |
апартаменты |
|
29 |
The LAKE |
ГК ФСК |
квартиры |
|
30 |
Stories на Мосфильмовской* |
October Group |
квартиры |
|
31 |
Soul* |
ПИК |
квартиры |
|
32 |
Level Академическая |
Level Group |
квартиры |
* бронирование
Источник: Метриум
Рейтинг округов в структуре предложения бизнес-класса по количеству лотов претерпел изменения. На первое место вышел ЮАО (20,4%, без изменений). ЗАО, лидер по итогам прошлого года, занял второе место (18,5%, -3,2 п.п. за год).
Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по округам г. Москвы, количество лотов

Источник: Метриум
По стадии строительной готовности большая часть предложений на конец 2022 года сосредоточена в корпусах на этапе монтажа (53,8%, +9,6 п.п. за год).
Структура предложения бизнес-класса по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум
Как и в массовом сегменте, в бизнес-классе наблюдается тенденция к увеличению количества компактных лотов – студий и однокомнатных вариантов. В декабре 2022 года студии занимали 16,8% рынка, что на 4 п.п. больше, чем годом ранее. Доля однокомнатных квартир и апартаментов увеличилась на 1,2 п.п. и составила 30,4%. Доля двухкомнатных вариантов уменьшилась, но все еще составляет значительную часть рынка (32,5%, -1,5 п.п.).
Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по типу комнатности, количество лотов

Источник: Метриум
Максимальный объем предложения в бизнес-классе по-прежнему реализуется без отделки (66,8%, +11,1 п.п. за год). Квартиры с отделкой white box занимают 21,2% экспозиции (-5,5 п.п.). С чистовой отделкой предлагается 12% лотов (-5,7 п.п.).
Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса на конец 2022 года составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах – 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год). Средневзвешенная цена по всем типологиям составила 423,2 тыс. руб. за кв. м (+9,5% за год). Округом с самой дорогостоящей недвижимостью остается ЦАО (479 тыс. рублей за кв. м). Здесь реализуется 12 проектов, ряд из которых по своим качественным характеристикам тяготеет к проектам премиум-класса. Наиболее бюджетные проекты сконцентрированы в ЮВАО (361 тыс. рублей за кв. м).
Значительный рост цен на квартиры был зафиксирован в I квартале, после чего динамика замедлилась. Апартаменты росли в цене до III квартала 2022 года, затем произошло небольшое снижение средневзвешенной цены из-за выхода в продажу новых проектов.
Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке бизнес-класса по кварталам, руб. за кв. м

Источник: Метриум
Средний бюджет предложения на первичном рынке бизнес-класса за год вырос на 3,3%, а сами лоты в среднем стали меньше по площади на 5,6%. Такая динамика наблюдается в первую очередь за счет увеличения числа компактных студий и однокомнатных квартир. По отдельным типологиям изменения средней площади были несущественными.
Стоимость квартир на первичном рынке бизнес-класса в зависимости от типологии
|
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, руб. |
Стоимость квартир, руб. |
|||||||
|
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
||
|
СТ |
12,7 |
27,3 |
56,3 |
213 800 |
418 880 |
963 515 |
4 690 000 |
11 455 510 |
29 676 875 |
|
|
1К |
31,3 |
44,9 |
98,9 |
212 500 |
426 370 |
943 625 |
7 763 850 |
19 143 470 |
61 430 000 |
|
|
2К |
40,3 |
69 |
138,1 |
209 250 |
414 600 |
948 900 |
12 977 640 |
28 627 490 |
77 418 000 |
|
|
3К |
62,1 |
94,7 |
193,2 |
204 400 |
426 270 |
910 185 |
17 654 296 |
40 378 610 |
149 343 145 |
|
|
4К+ |
75 |
131,1 |
338 |
256 250 |
452 680 |
938 925 |
26 414 820 |
59 367 300 |
174 641 705 |
|
|
Итого |
12,7 |
61,1 |
338 |
204 400 |
423 240 |
963 515 |
4 690 000 |
25 845 620 |
174 641 705 |
|
Источник: Метриум
Рейтинг самых доступных предложений квартир бизнес-класса в декабре 2022 года:
– Parkside: студия площадью 21,5 кв. м за 6,7 млн руб.
– «Дмитровское небо»: студия площадью 22,2 кв. м за 7,4 млн руб.
– Stellar City: студия площадью 30,8 кв. м за 7,9 млн руб.
Рейтинг самых доступных предложений апартаментов бизнес-класса в декабре 2022 года:
– «Loft Рижская»: студия площадью 12,7 кв. м за 4,7 млн руб.
– «Лофт Центросоюзный»: студия площадью 13,2 кв. м за 4,9 млн руб.
– «Берег Яузы»: студия площадью 17,2 кв. м за 5,2 млн руб.
В 2022 году совокупное количество зарегистрированных ДДУ в проектах бизнес-класса составило 13 тыс. штук [1]. Это на 39% меньше, чем в 2021 и 2020 годах. Год стал менее успешным даже по отношению к 2019 году, когда было заключено около 16,1 тыс. сделок. Падение спроса произошло в апреле, после чего количество регистрируемых ДДУ так и не вернулось к прошлогодним значениям.
Количество сделок по ДДУ в проектах бизнес-класса по годам, количество лотов

Источник: Метриум
Основные тенденции
«Характерный в 2022 году рост экспозиции затронул и проекты бизнес-класса: за 12 месяцев количество лотов в продаже увеличилось на 38,8%. Рынок пополнили 32 новых проекта, – подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум». –Отмечается тренд на увеличение числа небольших студий и однокомнатных лотов, в первую очередь в сегменте апартаментов. Минимальная площадь лота бизнес-класса сократилась до 12,7 кв. м («Loft Рижская», ЦАО).
Рост цен на квартиры и апартаменты был сдержанным. По итогам года удорожание квадратного метра в среднем составило 9,5%, что даже ниже уровня инфляции (11,9% в 2022 году).
Рынок недвижимости бизнес-класса существенно пострадал от падения спроса. Несмотря на сдерживание цен, внедрения программ субсидирования ипотечной ставки и предлагаемых во второй половине года скидок от застройщиков, продажи после резкого сокращения в начале II квартала не вернулись на уровень предыдущих лет.
С июня 2022 года среди покупателей наблюдался повышенный интерес к ипотечным программам. Доля ДДУ с ипотечным обременением составляла 61-76%, в то время как еще в начале года только половина договоров в бизнес-сегменте заключались с использованием ипотечных средств.
Таким образом, 2022 год для рынка недвижимости бизнес-класса сложился не лучшим образом. В продажу продолжали выходить новые объемы предложения. Рост цен по итогам года оказался ниже уровня инфляции, а повышенные скидки и различные акции делали проекты еще более выгодными для покупателей. Несмотря на это, спрос оставался нехарактерно низким. В 2023 году девелоперы будут продолжать прикладывать усилия для привлечения покупателей. Немаловажную роль в этой ситуации сыграют сохраняющиеся льготные условия ипотечного кредитования и прямые скидки».
[1] По количеству договоров долевого участия с физическими лицами, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир).
Согласно данным аналитиков петербургского офиса консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank St. Petersburg), в период с января по середину ноября 2022 года общий объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге на 29% превысил значения 2021 года, но на 18% меньше рекордного 2016 года. Основными драйверами спроса являются компании нефтегазового сектора и российские IT-компании, на долю которых пришлось 54% и 15% арендованных офисных площадей соответственно. Для сравнения, до 2022 года на долю основных арендаторов – международных компаний из IT-сферы – приходилось до 30% всего объема спроса.
- В период с января по середину ноября 2022 года общий объем сделок с офисной недвижимостью составил 168 тыс кв. м, что на 29% больше, чем по результатам 2021 года (130,2 тыс. кв. м), но на 18% меньше рекордного 2016 года, когда общий объем сделок превысил 198 тыс. кв. м.
- Основными драйверами спроса являются компании нефтегазового сектора и российские IT-компании, на долю которых пришлось 54% и 15% арендованных офисных площадей соответственно, а также игроки в сфере строительства и девелопмента, логистические и торговые компании. Для сравнения, до 2022 года основными арендаторами были международные компании из IT-сферы, на долю которых приходилось до 30% спроса офисных помещений.
Динамика распределения сделок по профилям компаний

Источник: Петербургский офис NF Group
- Основной спрос арендаторов по-прежнему ориентирован на новые офисные помещения класса В+ с отделкой, а иногда и с меблировкой. Также интересом пользуются бизнес-центры с хорошей транспортной доступностью, находящиеся в непосредственной близости от метро, с собственной парковкой. Причем еще год назад таких офисов практически не было на рынке, за исключением гибких офисов. Сейчас, благодаря появлению на рынке крупного объема предложения, многие компании стали задумываться об улучшении своего рабочего пространства как с точки зрения локации, так и с точки зрения сокращения или расширения арендуемой площади – в зависимости от задач бизнеса.
Наиболее крупные сделки по аренде офисной недвижимости в Санкт-Петербурге
|
Профиль деятельности |
Площадь, кв. м |
Бизнес-центр |
|
Нефть / газ / сырье |
50 000 |
«Невская Ратуша» |
|
Нефть / газ / сырье |
11 810 |
«Елизаветинский» |
|
IT / Телекоммуникации |
7 280 |
«Собрание» |
|
Нефть / газ / сырье |
5 179 |
Graffiti |
|
Промышленность |
3 700 |
PulSar |
Источник: Петербургский офис NF Group
- Больше всего офисных площадей арендовали в Центральном районе города, на них пришлось 46% от всего объема арендованных офисов.
- Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости петербургского офиса консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank St. Petersburg): «Основной причиной большого объема арендованных площадей стала миграция компаний в связи с высокой вакансией и постепенным освобождением качественных объектов. Ряд договоров находится на финальной стадии согласования, и мы можем прогнозировать годовой объем сделок на уровне около 200 тыс. кв. м, что превысит рекордные значения прошлых лет».
Более 2,7 млн кв. метров недвижимости ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за первые три квартала 2022 года, сообщили власти Москвы. Около 2,3 млн квадратных метров недвижимости приходится на жилье. Также третий квартал отмечен обширным строительством инфраструктуры: заводов, технополисов, логистических центров, курортов. Об этих и других итогах развития Троицкого и Новомосковского административных округов рассказывают аналитики «Метриум».
I. Образовательные учреждения
В жилом районе «Скандинавия» открылась построенная ГК «А101» школа «Энергия» на 1325 учеников. Заботясь об экологии, проектировщики аккуратно интегрировали школьное здание в существующий ландшафт, вокруг нескольких многолетних дубов. Одна из стен буквально огибает дерево по радиусу, другие два дуба стал украшением внутренних дворов, а небольшая дубовая роща на прилегающей территории стала рекреационной зоной.
Образовательный процесс в новом здании предполагает максимальную наглядность и большое количество практических занятий. Проверить теоретические знания, в том числе кросс-предметные, ученики смогут в большом лабораторном блоке, в мастерских, центре прототипирования и т.п. При этом стены всех этих помещений, как и учебных классов, выполнены из прозрачных материалов, чтобы любой желающий мог бы увидеть «науку в действии». Подобная открытость стимулирует к получению новых знаний и более активным социальным контактам.
Стимулировать общение также призваны «шумные зоны» школы - точки притяжения, активного общения и массовых мероприятий. Например, вертикальное пространство у главного входа, где можно будет установить большую новогоднюю елку или устроить вернисаж. Обсудить проект или провести время в компании друзей можно в двухэтажном школьном кафе с небольшим амфитеатром и панорамными окнами с видом на район.
«Одна из наших задач состояла в том, чтобы школа стала частью повседневной жизни в районе, стала заметным общественным пространством, - комментирует Юлия Чернец, директор дирекции «Социальные объекты» ГК «А101» (строит жилые комплексы «Прокшино», «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Бунинские кварталы» и «Дзен-кварталы»). – Поэтому в «Энергии» есть возможность доступа жителей к уличной спортивной зоне с футбольным полем площадью 1000 кв. метров. Безопасный доступ обеспечен и к части пространств внутри. В их числе - спортивный зал площадью 1400 кв. метров с трибунами или многофункциональный амфитеатр вместимостью 626 человек, который может превращаться в конференц-зал или театральную площадку. Это позволит проводить в школе различные спортивные соревнования районного масштаба, лекции, культурные вечера и концерты».
Новую школу построили в квартале Новые Ватутинки. Она стала третьей по счету в этом жилом районе. Четырехэтажное здание – одно из крупнейших в Новой Москве среди образовательных центров – готовится принять до 1 357 учеников. Школа спроектирована по современным требованиям и состоит из трехэтажного блока для начальных классов и четырехэтажного блока для средних и старших классов. Также есть трехэтажная секция для общешкольных помещений. Ученики начальных классов будут ходить в свой обеденный зал в столовой, а также пространство для проведения занятий по хореографии на первом этаже и спортзал на втором. Для старшеклассников оборудованы кабинеты-трансформеры с возможностью объединения двух классов в единое пространство. Ученики смогут посещать специальные кабинеты научно-естественного, биохимического и инженерно-технического направлений с возможностью зонирования. На территории школы установлены игровые и спортивные площадки, проведено масштабное озеленение.
В третьем квартале 2022 года известную новомосковскую школу-пансион «Летово» дополнил спальный корпус. Здание площадью около 11,5 тыс. квадратных метров рассчитано на жизнь 327 учащихся, которые смогут пройти к учебным зданиями через систему подземно-наземных переходов, поэтому в непогоду школьникам не надо будет выходить на улицу, чтобы попасть на занятия. В здании предусмотрено 12 апартаментов квартирного типа для воспитателей и шесть апартаментов помощников воспитателей, которые смогут расслабиться в специальной сенсорной комнате для психологической разгрузки.
В Новой Москве также появились два детских сада. Дошкольное учреждение построили в ЖК «Алхимово». Садик рассчитан на 275 воспитанников, которые будут заниматься в 11 группах детей. Для каждой из них предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетом и раздевалкой. В детском саду оборудованы кружковые для дополнительных занятий, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и пищеблок полного цикла.
Еще один детский сад ввели в эксплуатацию в ЖК «Бунинские луга».
В трехэтажном здании площадью 4,6 тыс. квадратных метров будут заниматься 12 групп на 300 малышей. У каждой группы появятся своя игровая комната, спальня и буфет. Помимо этого, в детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, а также кружковая для дополнительных занятий.
II. Бизнес, рекреация, дороги и жилье
С начала 2022 года в Новой Москве построили более 300 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего до конца года власти планируют выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 500 тыс. квадратов. Особенно много в третьем квартале появилось производственных предприятий, что означает увеличение качественных рабочих мест в Новой Москве.
Бизнес
В Новой Москве построили завод межкомнатных дверей. Предприятие откроется в поселке Курилово в Троицком административном округе. Двухэтажный производственный комплекс достигает в площади около 2,6 тыс. квадратных метров. Технологическая зона занимает первый этаж, а помимо нее есть складские помещения, комната-столовая, раздевалки и душевые. На заводе уже прошли испытания оборудования и контроль качества продукции. Территория благоустроена и озеленена.
Еще один промышленный объект появился в Сосенском. Здесь построили металлобазу площадью 2,3 тыс. квадратных метров. В одноэтажном складском здании будут хранить длинномерный металлопрокат, изделия из листовой стали, проволоку, профнастил. Также в комплексе предусмотрено выставочное помещение, где заказчики смогут лично увидеть образцы продукции.
Склад оснащен всем необходимым инженерным оборудованием, работает насосная станция и электрощитовая. Прилегающая территория благоустроена, организованы проезды и тротуары, выполнено озеленение.
Между тем в Румянцеве построили продовольственный склад сыродельного комбината. Одиннадцатиэтажное здание площадью 7,8 тыс. квадратных метров возвели для крупного производителя сыра и молочной продукции юга России. Комплекс включает четырехэтажный административно-бытовой корпус и складскую зону с холодильными камерами для хранения продукции, зону разгрузки и комплектации товаров. Шум и вибрацию оборудования от внешнего мира изолирует шумопоглощающая облицовка и резиновые виброизоляторы.
Также активно идет строительство второй очереди технополиса модульного типа в поселении Марушкинское, который планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Строительство предполагает двухэтажный корпус комбината конвейерного производства и вспомогательные здания. В технополисе создадут также экспериментальный корпус, в котором установят линию роботизированного выпуска крупногабаритных модулей для сборного строительства. Завод будет производить более 1,7 тыс. модулей в год, в том числе квартирных и лестничных маршей. На территории технополиса создадут около 2,5 тыс. рабочих мест.
Кроме того, на карте Новой Москвы в третьем квартале появились новые торговые точки. Так, в поселке Сосенское построили многофункциональный центр в ЖК «Скандинавия». Площадь двухэтажного здания с панорамным остеклением составляет более 5,5 тыс. кв. метров. Крупный ТЦ находится в самом центре жилого квартала. На первом этаже размещен фудкорт, магазины и салоны различных услуг. На втором этаже появится многофункциональное общественное пространство, где откроются образовательные, развлекательные и спортивные площадки для детей и взрослых.
Рекреация
В третьем квартале в Новой Москве активно проходило благоустройство масштабных зон отдыха. В частности, был завершен первый этап развития курорта «Ерино». Курортный комплекс в поселении Рязановское занимает территорию площадью 22 га. Здесь находятся три гостиничных корпуса на 238 номеров, санаторный кластер с медицинским и диагностическим центром, а также оздоровительный центр с бассейном. За прошедший год инвестор обновил медцентр и благоустроил территорию, частично обновил гостиничный корпус, а также построил и открыл новые зоны для активного отдыха и занятий спортом.
Инвестор планирует создать здесь «лучший курортно-лечебный комплекс» в Москве. Также в «Ерино» реконструировали 25-метровый крытый бассейн на пять дорожек. В этом корпусе создали зал для фитнеса и СПА-комплекс с парной и хаммамом. Еще один бассейн (летний) построили на территории комплекса – с двумя чашами, морской водой и большой зоной отдыха. На прилегающем пространстве обустроены спортплощадки для игр с мячом и большого тенниса, зоны барбекю и парк.
Помимо этого, в третьем квартале был открыт крупный плейхаб в ЖК «ЭкоБунино» в деревне Столбово поселения Сосенское. Он занимает площадь порядка 2 тыс. квадратных метров и включает игровые зоны, ориентированные на разные возрастные группы, а также площадку с уличными тренажерами для занятий спортом.
Плейхаб будет открыт не только для жителей комплекса, а для всех желающих. На специальной площадке высажена шестиметровая ель, которая станет центром празднования Нового Года.
Дороги
В дорожном строительстве в Новой Москве в третьем квартале произошло два важных события. Был открыт тоннель для съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево». Новая дорога ускорит проезд для жителей поселений Сосенское, Московский и Мосрентгена или около 120 тысяч человек. Также комфортнее станет подъезд к самому ТПУ.
Помимо этого, был введен в эксплуатацию последний участок Внуковского шоссе от железнодорожной станции Мичуринец до развязки с Минским шоссе. Новая дорога стала поперечным направлением между Боровским и Минским шоссе
Жилье
С начала 2022 года в Новой Москве построили 2,3 млн квадратных метров жилья. В частности, ввели в эксплуатацию корпуса в ЖК «Испанские кварталы». Также, около 300 дольщиков получили ключи от нового корпуса ЖК «Рассказово». Было выдано разрешение на ввод дома №1 в ЖК «Прокшино». Корпус почти на 100 квартир построили в ЖК «Скандинавия». В ЖК «ЭкоБунино» ввели 11 жилых корпусов первой очереди. Последние три корпуса ввели в ЖК «Кленовые аллеи». Дольщики получили ключи от 803 квартир.
«Несмотря на непростую ситуацию 2022 года, темпы развития Новой Москвы не снижаются, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Особенно важно, что в текущей экономической обстановке появляются новые производства в Новой Москве, увеличивая таким образом спрос на местном рынке труда. Промышленность всегда создает места для работы высококвалифицированных и оплачиваемых специалистов, что повышает привлекательность Новой Москвы как для инвесторов, так и покупателей жилья».