Самые успешные девелоперы «старой» Москвы по итогам 2022 года
По подсчетам аналитиков компании «Метриум», в проектах 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году было совершено на 3,5% больше сделок по ДДУ, чем годом ранее. В то же время выручка от продаж упала на 3,7%. Число сделок в проектах лидера за год увеличилось на 30,9%, а поступления от продажи квартир и апартаментов – на 36,6%.
В 2022 году в новостройках «старой» Москвы с физическими лицами было заключено 54,3 тысяч договоров долевого участия на 2,688 млн кв. м. По сравнению с 2021 годом количество сделок сократилось на 11,7%, а проданная площадь – на 21,7%.
На долю проектов от 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году пришлось 78,1% от общего объема сделок в новостройках, что на 11,6 п.п. больше, чем год назад. Реализованная площадь в проектах от лидеров рейтинга по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года сократилась на 10% (до 2,059 млн кв. м), а выручка – на 4,2% (до 654,8 млрд рублей).
За прошедшие 12 месяцев рейтинг обновился на две позиции. Также произошли изменения в структуре рейтинга.
Первое место уже на протяжении 7 лет сохраняет за собой ГК «ПИК». В 2022 году в проектах этого застройщика было заключено 26 883 договора долевого участия (49,5% от всех ДДУ) на 1205,9 тысяч кв. м, что принесло девелоперу 325,2 млрд рублей – это почти столько же, сколько у остальных 9 компаний из рейтинга, вместе взятых. Самые успешные проекты ГК «ПИК» – ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк», «Амурский парк».
Второе место, как и в 2021 году, занял девелопер «ДОНСТРОЙ». По итогам 2022 года компании удалось заключить 2825 ДДУ на 190,6 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 82,8 млрд рублей. Наиболее востребованные проекты застройщика – ЖК «Остров», «Символ», «Событие».
На третьей строчке расположилась компания Level Group. В 2022 году в проектах данного девелопера было совершено 2787 сделок на 139,9 тысяч кв. м, что принесло 60,1 млрд рублей. Самые популярные проекты Level Group – «Level Южнопортовая», «Level Мичуринский», «Level Причальный».
Четвертое место досталось ГК «Гранель». По итогам 2022 года в проектах этого застройщика было заключено 2187 договоров долевого участия на 88,2 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 35,4 млрд рублей. Наиболее востребованные комплексы девелопера – PROFIT, «Тринити», HighWay.
На пятом месте находится компания MR Group. В 2022 году в проектах данного девелопера совершено 1899 сделок по ДДУ на 104,5 тысяч кв. м, что принесло 40,8 млрд рублей. Самые успешные проекты MR Group – жилые комплексы «Метрополия», City Bay, Mod.
«Наши проекты бизнес- и премиум-класса в 2022 году пользовались стабильно высоким спросом, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Каждый проект отличается тщательной проработкой архитектурной концепции, инженерно-технического оснащения и благоустройства территории. Для создания интерьеров жилых помещений и общественных зон мы привлекаем мировых звезд архитектуры и дизайна. Кроме того, во всех наших проектах учтены последние тенденции по формированию комфортной среды. В частности, в рамках их реализации мы строим образовательные кластеры, включающие современные детские сады, школы и спортивные площадки».
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году*
|
|
|
Девелопер |
Число ДДУ в 2022 г. |
Реализованная площадь, тысяч кв. м |
Выручка, млрд руб. |
Доля рынка по ДДУ |
|
1 |
▬ |
ГК «ПИК» |
26 883 |
1205,9 |
325,2 |
49,5% |
|
2 |
▬ |
«ДОНСТРОЙ» |
2825 |
190,6 |
82,8 |
5,2% |
|
3 |
▲ |
Level Group |
2787 |
139,9 |
60,1 |
5,1% |
|
4 |
▲ |
ГК «Гранель» |
2201 |
88,2 |
35,4 |
4,1% |
|
5 |
▼ |
MR Group |
2008 |
110,5 |
44,3 |
3,7% |
|
6 |
▼ |
ГК «ФСК» |
1876 |
110,2 |
25,4 |
3,5% |
|
7 |
▲ |
ГК «Самолет» |
1649 |
73,1 |
17,9 |
3% |
|
8 |
▼ |
Группа «Эталон» |
825 |
54,6 |
24,3 |
1,5% |
|
9 |
▼ |
«ИНГРАД» |
764 |
56,9 |
20,8 |
1,4% |
|
10 |
▼ |
«Sminex – ИНТЕКО» |
521 |
36,1 |
22,2 |
1% |
*По числу ДДУ, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир и/или апартаментов).
Источник: «Метриум»
«На рынке первичного жилья «старой» Москвы в 2022 году продолжила укрепляться роль системных игроков, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – В условиях неопределенности абсолютное большинство клиентов выбирало квартиры от опытных застройщиков с высокой репутацией. Кроме того, ведущие девелоперы имеют прочный финансовый фундамент, позволяющий им легче переносить периоды экономической стагнации. На мой взгляд, в 2023 году тренд на рост доли крупнейших компаний на рынке сохранится».
Аналитики компании Knight Frank St. Petersburg подвели итоги первых трех кварталов 2021 года на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга. Согласно результатам исследования, рынок складской недвижимости в III квартале побил очередной рекорд: объём сделок по продаже и аренде в III квартале составил 308 тыс. кв. м, что является максимальным квартальным значением для рынка Северной столицы за всю историю наблюдений. Общий объём проданных и арендованных складских площадей за 9 месяцев составил 560,4 тыс. кв. м.
За девять месяцев на складском рынке было введено в эксплуатацию 129,3 тыс. кв. м. качественных объектов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 36%. При этом более половины всех площадей было введено в III квартале – 71,3 тыс. кв. м. До конца 2021 года заявлено еще 65 тыс. кв. м площадей, крупнейшим из которых является мультитемпературный склад класса А «Русич-Шушары». Тем не менее годовой показатель ввода может составить около 250 тыс. кв. м., это на 73% ниже итогов 2020 г.
С начала года в объектах было введено 49,1 тыс. кв. м (38% от общего объёма ввода) площадей для спекулятивной сдачи в аренду. Крупнейшим объектом стал комплекс «Армада Парк Север» площадью 42,5 тыс. кв. м., введенный в сентябре. При этом около 90% площадей нового складского комплекса были сданы в аренду еще на этапе строительства.
На склады, построенные по схеме built-to-suit (под конкретного заказчика), пришлось 62% от общего ввода. Крупнейшими объектами, введенными в III квартале, стали складские комплексы «СДЭК» и «FIT-Инструмент», построенные на территории «PNK Парк Софийская КАД», складской площадью 16,1 тыс. кв. м. и 5,1 тыс. кв. м соответственно. Строительство в индустриальных парках позволяет минимизировать риски, связанные с подключениями к инженерным сетям, и как следствие ускорить сроки ввода и запуск объекта.
Низкая вакансия в складах и динамичное развитие рынка онлайн-торговли поспособствовали установлению еще одного рекорда - совокупный объём сделок аренды в III квартале 2021 г. составил 297,8 тыс. кв. м. На сделки аренды формата built-to-suit пришлось 66% площадей. При этом объём сделок по аренде площадей в готовых объектах (включая расширение площадей) превысил показатель аналогичного периода в 3,4 раза.
Традиционным лидером среди арендаторов стали компании розничной торговли: их доля за январь-сентябрь 2021 г. увеличилась до 74% (324,5 тыс. кв. м. против 65,9 тыс. кв. м.) Среди крупнейших арендаторов - производитель товаров для сна группа компаний «Аскона» (Askona), арендовавший 11,9 тыс. кв. м в «Армада Парк Север». Увеличился объём сделок дистрибьюторских компаний в 2,5 раза (9% в общей структуре), а производственных на 14%. При этом объём сделок с участием логистических компаний сократился на 46%, их доля составила 7%.
Илья Князев, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg: «Высокая активность арендаторов нашла отражение в рекордно низких показателях свободного предложения. Наилучшее время для нового девелопмента наступило, отсутствие складских блоков более 2 000 кв. м. подталкивает арендаторов рассматривать строительство складов в формате build-to-suit».
В третьем квартале спрос на жилую недвижимость бизнес- и премиум-класса остался на прежнем уровне. По данным Colliers, в период с июля по сентябрь 2021 года было продано 101 тыс. кв. м жилья (1 754 квартиры), тогда как во втором квартале объем продаж составил 99 тыс. кв. м (1 724 квартиры). Всего за 9 месяцев 2021 года на первичном рынке бизнес- и премиум-класса было реализовано 289 тыс. кв. м жилья, что на 11% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. В абсолютном выражении покупатели приобрели 4 990 квартир бизнес- и премиум-класса. Спрос на ипотеку закономерно снизился и в сентябре составил 47% от объема розничных продаж на первичном рынке бизнес- и премиум-класса, хотя в июне этот показатель был на уровне 66%.
В то же время, на рынке наблюдаются структурные изменения спроса. Так, за 9 месяцев 2021 года было реализовано 615 лотов в проектах премиум-класса, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Такая динамика связана с высоким спросом со стороны покупателей к новым премиальным проектам, пополнившим рынок с начала 2021 г. Некоторые девелоперы также придерживали часть лотов до высокой стадии готовности проекта, подогревая спрос.
«Несмотря на изменение условий льготной ипотечной программы, покупательская активность сохранилась благодаря началу делового сезона и активному выходу на рынок новых проектов. Рост интереса покупателей к премиальным продуктам также логичен. Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов сохранения денежных средств, а локация и концептуальные составляющие премиальных проектов гарантируют будущий рост стоимости объекта. В 2021 году рынок пополнился крупным проектом премиум-класса – ЛСР вывела в продажу Neva Residence – что также стимулировало спрос в этом сегменте», - комментирует Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers.
Всего за год с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке бизнес-класса Санкт-Петербурга выросла на 25% — до 247,7 тыс. руб. В премиум-классе рост оказался более динамичным и составил 28% — до 358 тыс. руб.
Сегмент бизнес-класса уверенно возвращается к сбалансированному состоянию. В третьем квартале 2021 года темп роста цен на первичном рынке бизнес-класса замедлился и составил всего 3%. Пик повышенного спроса не недвижимость уже пройден, в то время как рынок продолжает пополняться новыми проектами и корпусами в уже реализующихся комплексах, а конкуренция за покупателя выступает дополнительным фактором, сдерживающим темпы роста.
В то же время, в премиум-классе стоимость квадратного метра за третий квартал выросла на 9%. Увеличение стоимости лотов — результат мгновенной реакции застройщиков на изменение конъюнктуры предложения: в случае вымывания определенного типа квартир и недостатка предложения на рынке стоимость повышается. Так, в некоторых проектах премиум-класса повышение цен за три месяца реализации составило 10-15%, в зависимости от типа квартир.
По итогам трех кварталов 2021 года активность девелоперов на рынке восстановилась: объем нового предложения на рынке Санкт-Петербурга увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 53%, составив 449 тыс. кв. м (333,7 тыс. кв. м в проектах класса «бизнес» и 115,3 тыс. кв. м в проектах класса «премиум»). В третьем квартале 2021 года в продажу вышли 4 новых проекта бизнес-класса, а также новые очереди и корпуса в составе уже реализующихся проектов: «Новый Лесснер» («Отделстрой»), «Морская набережная» (ЛСР), «Граф Орлов» (Л1), Modum («Арсенал-Недвижимость») и iD Park Pobedy (Euroinvest Development). Рынок класса «премиум» пополнился только одним проектом – в продажу вышел клубный дом «Петровская коса, 1» (ГПБИ), где будет реализовано 21,1 тыс. кв. м жилья.
Объем жилья бизнес- и премиум-класса, введенного в эксплуатацию по итогам трех кварталов 2021 г., составил 318 тыс. кв. м. До конца 2021 года девелоперами заявлено к вводу еще более 350 тыс. кв. м жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса.