Самые успешные девелоперы «старой» Москвы по итогам 2022 года
По подсчетам аналитиков компании «Метриум», в проектах 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году было совершено на 3,5% больше сделок по ДДУ, чем годом ранее. В то же время выручка от продаж упала на 3,7%. Число сделок в проектах лидера за год увеличилось на 30,9%, а поступления от продажи квартир и апартаментов – на 36,6%.
В 2022 году в новостройках «старой» Москвы с физическими лицами было заключено 54,3 тысяч договоров долевого участия на 2,688 млн кв. м. По сравнению с 2021 годом количество сделок сократилось на 11,7%, а проданная площадь – на 21,7%.
На долю проектов от 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году пришлось 78,1% от общего объема сделок в новостройках, что на 11,6 п.п. больше, чем год назад. Реализованная площадь в проектах от лидеров рейтинга по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года сократилась на 10% (до 2,059 млн кв. м), а выручка – на 4,2% (до 654,8 млрд рублей).
За прошедшие 12 месяцев рейтинг обновился на две позиции. Также произошли изменения в структуре рейтинга.
Первое место уже на протяжении 7 лет сохраняет за собой ГК «ПИК». В 2022 году в проектах этого застройщика было заключено 26 883 договора долевого участия (49,5% от всех ДДУ) на 1205,9 тысяч кв. м, что принесло девелоперу 325,2 млрд рублей – это почти столько же, сколько у остальных 9 компаний из рейтинга, вместе взятых. Самые успешные проекты ГК «ПИК» – ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк», «Амурский парк».
Второе место, как и в 2021 году, занял девелопер «ДОНСТРОЙ». По итогам 2022 года компании удалось заключить 2825 ДДУ на 190,6 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 82,8 млрд рублей. Наиболее востребованные проекты застройщика – ЖК «Остров», «Символ», «Событие».
На третьей строчке расположилась компания Level Group. В 2022 году в проектах данного девелопера было совершено 2787 сделок на 139,9 тысяч кв. м, что принесло 60,1 млрд рублей. Самые популярные проекты Level Group – «Level Южнопортовая», «Level Мичуринский», «Level Причальный».
Четвертое место досталось ГК «Гранель». По итогам 2022 года в проектах этого застройщика было заключено 2187 договоров долевого участия на 88,2 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 35,4 млрд рублей. Наиболее востребованные комплексы девелопера – PROFIT, «Тринити», HighWay.
На пятом месте находится компания MR Group. В 2022 году в проектах данного девелопера совершено 1899 сделок по ДДУ на 104,5 тысяч кв. м, что принесло 40,8 млрд рублей. Самые успешные проекты MR Group – жилые комплексы «Метрополия», City Bay, Mod.
«Наши проекты бизнес- и премиум-класса в 2022 году пользовались стабильно высоким спросом, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Каждый проект отличается тщательной проработкой архитектурной концепции, инженерно-технического оснащения и благоустройства территории. Для создания интерьеров жилых помещений и общественных зон мы привлекаем мировых звезд архитектуры и дизайна. Кроме того, во всех наших проектах учтены последние тенденции по формированию комфортной среды. В частности, в рамках их реализации мы строим образовательные кластеры, включающие современные детские сады, школы и спортивные площадки».
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году*
|
|
|
Девелопер |
Число ДДУ в 2022 г. |
Реализованная площадь, тысяч кв. м |
Выручка, млрд руб. |
Доля рынка по ДДУ |
|
1 |
▬ |
ГК «ПИК» |
26 883 |
1205,9 |
325,2 |
49,5% |
|
2 |
▬ |
«ДОНСТРОЙ» |
2825 |
190,6 |
82,8 |
5,2% |
|
3 |
▲ |
Level Group |
2787 |
139,9 |
60,1 |
5,1% |
|
4 |
▲ |
ГК «Гранель» |
2201 |
88,2 |
35,4 |
4,1% |
|
5 |
▼ |
MR Group |
2008 |
110,5 |
44,3 |
3,7% |
|
6 |
▼ |
ГК «ФСК» |
1876 |
110,2 |
25,4 |
3,5% |
|
7 |
▲ |
ГК «Самолет» |
1649 |
73,1 |
17,9 |
3% |
|
8 |
▼ |
Группа «Эталон» |
825 |
54,6 |
24,3 |
1,5% |
|
9 |
▼ |
«ИНГРАД» |
764 |
56,9 |
20,8 |
1,4% |
|
10 |
▼ |
«Sminex – ИНТЕКО» |
521 |
36,1 |
22,2 |
1% |
*По числу ДДУ, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир и/или апартаментов).
Источник: «Метриум»
«На рынке первичного жилья «старой» Москвы в 2022 году продолжила укрепляться роль системных игроков, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – В условиях неопределенности абсолютное большинство клиентов выбирало квартиры от опытных застройщиков с высокой репутацией. Кроме того, ведущие девелоперы имеют прочный финансовый фундамент, позволяющий им легче переносить периоды экономической стагнации. На мой взгляд, в 2023 году тренд на рост доли крупнейших компаний на рынке сохранится».
По итогам 2021 года спрос на офисы в Санкт-Петербурге полностью восстановился и даже превысил допандемийные показатели. Согласно данным международной консалтинговой компании JLL, объем сделок за год по аренде и купле-продаже под собственные нужды достиг 354 тыс. кв. м, что является максимальным значением за последние пять лет. Это на 89% больше, чем в 2020 году, и на 12% опережает показатель 2019 года.
Стоит отметить, что нынешнее значение является одним из рекордов за историю рынка в целом: больший объем сделок, по данным JLL, фиксировался лишь в 2016 году, когда в Петербург активно переезжали «Газпром» и его структуры. В прошедшем году «Газпром» и его подрядчики заняли лишь 9% в структуре сделок, а их основная активность направлена не на переезд из Москвы, а на расширение внутри рынка Петербурга, в том числе растет интерес к гибким офисным пространствам.
Динамика объема сделок аренды и купли-продажи на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Источник: JLL
Увеличение объема сделок объясняется миграцией арендаторов из одного здания в другое на фоне кризиса и реализацией отложенного спроса, так как в 2020 году многие компании приостановили развитие до стабилизации ситуации. В Петербурге активно развиваются российские IT-компании, их доля в структуре сделок составила 27% в 2021 году.
При этом компании выбирали в первую очередь более доступные здания класса B, на который пришлось 79% от объема сделок; с точки зрения географии, они предпочитали офисы в Центральном, Петроградском и Московском районах города (49% сделок). Кроме того, растет число сделок по покупке офисных зданий для собственных нужд из-за отсутствия крупных блоков в аренду.
«Офисы прошли испытание “удаленкой”, и все равно оказались нужны. При этом меняется отношение к офису. Он все чаще воспринимается в первую очередь как место для встреч и переговоров, а также как конкурентное преимущество в борьбе за персонал. Новые бизнес-центры с современными инженерными системами и удобными планировочными характеристиками, построенные с применением зеленых технологий, намного быстрее находят арендаторов по сравнению с морально устаревшими зданиями», - комментирует Регина Волошенко руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге.
«Активизация спроса привела к снижению доли свободных офисов в среднем по городу с 8,4% в конце 2020 года до 7% к концу 2021-го. В целом влияние пандемии на офисный рынок оказалось кратковременным и не столь драматичным, как в предыдущие кризисы. Каждая новая волна заболеваемости оказывает все меньшее влияние, бизнес адаптировался, а гибридный формат работы стал общепринятой практикой», - говорит Наталия Киреева руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.
Динамика доли свободных площадей на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Источник: JLL
Существенный рост конкуренции и увеличение доли свободных площадей отмечается лишь в Московском районе города, где было введено в эксплуатацию четыре новых здания арендопригодной площадью 40,5 тыс. кв. м (2-я очередь БЦ «Собрание», «Пономарев Центр», 1-я очередь «Атлас-Сити», 2-я очередь «Элкуса»).
В целом в 2021 году в Санкт-Петербурге, по данным JLL, введено в эксплуатацию и завершена реконструкция 18 офисных зданий классов А и В арендопригодной площадью 150 тыс. кв. м. Это в два раза меньше, чем изначально было анонсировано девелоперами в начале года.
За всю историю офисного рынка Северной столицы минимальный годовой ввод офисной недвижимости в Петербурге был в 2017 году (122 тыс. кв. м), а максимальный – в 2008 году (364 тыс. кв. м). В 2022 году этот рекорд может быть побит, если все строящиеся проекты (388 тыс. кв. м) будут введены вовремя, что маловероятно. При этом оптимальным показателем с точки зрения баланса спроса и предложения для рынка, по мнению экспертов JLL, является показатель ввода в диапазоне от 200 до 250 тыс. кв. м.
За год средневзвешенная цена подмосковного квадратного метра в пределах ЦКАД достигла 147,2 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали квартиры комфорт-класса. А 22% покупателей хотят приобрести студии, но их доля в предложении составляет всего 13%.
Наиболее активен рынок первичного жилья в пределах ЦКАД, на конец 2021 года здесь представлено 158 проектов жилой застройки. Всего это 32 тысячи лотов, или более 1,5 млн кв. метров. За октябрь-декабрь предложение уменьшилось сразу на 2,2 тысячи квартир – такое существенное сокращение вызвано большим спросом и ограниченным набором новых проектов.
Наибольший объем предложения сконцентрирован на юго-восточном и восточном направлении от Москвы – сейчас в этих локациях находится 42,5% от всего предложения. Также популярны у девелоперов запад и север области, на них приходится суммарно более 20% предложения.
Средневзвешенная цена предложения в IV квартале 2021 года на первичном рынке внутри ЦКАД достигла 147,2 тыс. руб./кв. м, рост за квартал составил 8,6%. Больше всего за квартал цены выросли в комфорт-классе – на 7,7% за квартал до 153,1 тыс. руб./кв. м и в стандарт-классе - на 7% за квартал до 123,6 тыс. руб./кв. м. В бизнес-классе за счёт выхода новых корпусов средневзвешенная цена предложения за квартал скорректировалась на 2% и составила 250,3 тыс. руб./кв. м.
«Быстрее всего в Подмосковье вымываются объекты стандарт-класса как самые доступные, – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. – За квартал предложение стандарт-класса уменьшилось на 19% до 371 тыс. кв.м, с начала года – на 32,3%. Комфорт-класс и бизнес-класс с начала года показали рост предложения – на 35% и в полтора раза соответственно, это обусловлено изменением структуры предложения и выводом проектов более высокого класса. Сейчас новые проекты в области появляются большей частью в комфорт-классе, а появление проектов бизнес-класса говорит о развитии и общем улучшении ситуации на первичном рынке Подмосковья».
Спрос покупателей существенно превышает предложение в категории лотов до 7 млн рублей. Здесь экспонируется 58% от всего объема предложения, а спрос составляет 66% от всего объема. В более дорогих лотах предложение, напротив, превышает спрос.
Интересно, что тенденция спроса на небольшое по площади жилье тоже не исчезает. Так, более 22% покупателей интересуются студиями, а их доля в предложении составляет только 13%.