Самые успешные девелоперы «старой» Москвы по итогам 2022 года

По подсчетам аналитиков компании «Метриум», в проектах 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году было совершено на 3,5% больше сделок по ДДУ, чем годом ранее. В то же время выручка от продаж упала на 3,7%. Число сделок в проектах лидера за год увеличилось на 30,9%, а поступления от продажи квартир и апартаментов – на 36,6%.
В 2022 году в новостройках «старой» Москвы с физическими лицами было заключено 54,3 тысяч договоров долевого участия на 2,688 млн кв. м. По сравнению с 2021 годом количество сделок сократилось на 11,7%, а проданная площадь – на 21,7%.
На долю проектов от 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году пришлось 78,1% от общего объема сделок в новостройках, что на 11,6 п.п. больше, чем год назад. Реализованная площадь в проектах от лидеров рейтинга по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года сократилась на 10% (до 2,059 млн кв. м), а выручка – на 4,2% (до 654,8 млрд рублей).
За прошедшие 12 месяцев рейтинг обновился на две позиции. Также произошли изменения в структуре рейтинга.
Первое место уже на протяжении 7 лет сохраняет за собой ГК «ПИК». В 2022 году в проектах этого застройщика было заключено 26 883 договора долевого участия (49,5% от всех ДДУ) на 1205,9 тысяч кв. м, что принесло девелоперу 325,2 млрд рублей – это почти столько же, сколько у остальных 9 компаний из рейтинга, вместе взятых. Самые успешные проекты ГК «ПИК» – ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк», «Амурский парк».
Второе место, как и в 2021 году, занял девелопер «ДОНСТРОЙ». По итогам 2022 года компании удалось заключить 2825 ДДУ на 190,6 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 82,8 млрд рублей. Наиболее востребованные проекты застройщика – ЖК «Остров», «Символ», «Событие».
На третьей строчке расположилась компания Level Group. В 2022 году в проектах данного девелопера было совершено 2787 сделок на 139,9 тысяч кв. м, что принесло 60,1 млрд рублей. Самые популярные проекты Level Group – «Level Южнопортовая», «Level Мичуринский», «Level Причальный».
Четвертое место досталось ГК «Гранель». По итогам 2022 года в проектах этого застройщика было заключено 2187 договоров долевого участия на 88,2 тысяч кв. м, что обеспечило выручку в размере 35,4 млрд рублей. Наиболее востребованные комплексы девелопера – PROFIT, «Тринити», HighWay.
На пятом месте находится компания MR Group. В 2022 году в проектах данного девелопера совершено 1899 сделок по ДДУ на 104,5 тысяч кв. м, что принесло 40,8 млрд рублей. Самые успешные проекты MR Group – жилые комплексы «Метрополия», City Bay, Mod.
«Наши проекты бизнес- и премиум-класса в 2022 году пользовались стабильно высоким спросом, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Каждый проект отличается тщательной проработкой архитектурной концепции, инженерно-технического оснащения и благоустройства территории. Для создания интерьеров жилых помещений и общественных зон мы привлекаем мировых звезд архитектуры и дизайна. Кроме того, во всех наших проектах учтены последние тенденции по формированию комфортной среды. В частности, в рамках их реализации мы строим образовательные кластеры, включающие современные детские сады, школы и спортивные площадки».
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2022 году*
|
|
Девелопер |
Число ДДУ в 2022 г. |
Реализованная площадь, тысяч кв. м |
Выручка, млрд руб. |
Доля рынка по ДДУ |
1 |
▬ |
ГК «ПИК» |
26 883 |
1205,9 |
325,2 |
49,5% |
2 |
▬ |
«ДОНСТРОЙ» |
2825 |
190,6 |
82,8 |
5,2% |
3 |
▲ |
Level Group |
2787 |
139,9 |
60,1 |
5,1% |
4 |
▲ |
ГК «Гранель» |
2201 |
88,2 |
35,4 |
4,1% |
5 |
▼ |
MR Group |
2008 |
110,5 |
44,3 |
3,7% |
6 |
▼ |
ГК «ФСК» |
1876 |
110,2 |
25,4 |
3,5% |
7 |
▲ |
ГК «Самолет» |
1649 |
73,1 |
17,9 |
3% |
8 |
▼ |
Группа «Эталон» |
825 |
54,6 |
24,3 |
1,5% |
9 |
▼ |
«ИНГРАД» |
764 |
56,9 |
20,8 |
1,4% |
10 |
▼ |
«Sminex – ИНТЕКО» |
521 |
36,1 |
22,2 |
1% |
*По числу ДДУ, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир и/или апартаментов).
Источник: «Метриум»
«На рынке первичного жилья «старой» Москвы в 2022 году продолжила укрепляться роль системных игроков, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – В условиях неопределенности абсолютное большинство клиентов выбирало квартиры от опытных застройщиков с высокой репутацией. Кроме того, ведущие девелоперы имеют прочный финансовый фундамент, позволяющий им легче переносить периоды экономической стагнации. На мой взгляд, в 2023 году тренд на рост доли крупнейших компаний на рынке сохранится».

В 2022 году московские девелоперы начали строительство 83 жилых и апартаментных комплекса против 76 в 2021 году, подсчитали аналитики «Метриум». Это самый большой показатель за последние четыре года. В уходящем году застройщики были одинаково активны в сегментах массовых новостроек и бизнес-класса, а больше всего «премьер» на рынке недвижимости состоялось во втором квартале.
В 2022 году московские девелоперы увеличили темпы запуска новых строек на 9% по сравнению с 2021 годом. Застройщики начали реализацию 83 проекта против 76 годом ранее. По этому показателю в 2022 году показан максимальный результат за последние четыре года. Эксперты «Метриум» напоминают, что в 2020 году на рынок вышло 72 проекта, в 2019 году – 70, в 2018 – 88.
На рынке новостроек «старой» Москвы девелоперы были одинаково активными в сегменте массового жилья, а также в секторе бизнес-класса. В эконом-классе стартовали 12 проектов, в комфорт-классе – 17 (в сумме – 29). Столько же новинок появилось и в бизнес-классе.
В 2021 году в массовом сегменте было только на один проект больше (30), в 2020 – 33, в 2019 – 24, в 2018 – 29. В бизнес-классе отмечается рост числа новых проектов застройки. В 2021 году застройщики запустили продажи в 24 комплексах, в 2020 году – в 18, в 2019 – 23, а в 2018 – 28. В сумме на массовый сегмент и бизнес-класс приходится почти 70% новых проектов на рынке Москвы.
«Несмотря на непростой год, мы не отказались от своих планов по запуску новых проектов, – отмечает Алексей Перлин, генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» (девелопер проектов «Любовь и голуби» и Clementine). – Практика продаж нашего нового комплекса Clementine показала, что мы не ошиблись – на рынке остались покупатели, которые заинтересованы в покупке качественных и недорогих апартаментов в Москве. Более того, отчасти общие тенденции в экономике усиливают спрос в доступном ценовом сегменте. В следующем году мы также планируем дать старт новому амбициозному проекту в высоком ценовом сегменте. В Огородном проезде будет построен многофункциональный комплекс высотой до 55 этажей и площадью 225 тыс. кв. м».
Выросло число новинок и в сегменте премиальных новостроек. В 2022 году застройщики дали старт 14 проектам, что стало рекордным показателем за последние три года. В 2021 году девелоперы выпустили 9 новых проектов, в 2020 – 11, в 2019 – только четыре.
Ухудшилась ситуация с выходом в продажу новых комплексов в элитном и делюкс-сегменте. Начались продажи шести новостроек, тогда как в 2021 год их было десять, в 2020 году – семь, в 2019 – 16, в 2018 – 11.
На рынке новостроек Новой Москвы в 2022 году был отмечен рост числа стартов строительства. Застройщики начали реализацию пяти проектов против трех в 2021 году, четырех – в 2020, трех – в 2019 и пяти – в 2018 гг.
В 2022 году на рынке новостроек появилось одинаковое число проектов с квартирами и апартаментами – по 41 комплексу. Один проект включает и квартиры, и апартаменты.
Самым активным кварталом по старту новых проектов стал второй – в апреле-июне начались продажи 32 комплексов. Меньше всего новинок было в четвертом квартале – 14. Между тем в первом квартале начали продажи 18 проектов, а в третьем – 19.
«В 2022 году активность застройщиков была очень высокой, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – У этой тенденции несколько причин. Основная – это отложенное предложение со времен пандемии. Тогда застройщик приостановили разработку новых проектов из-за неопределенности, связанной с карантином. В 2022 году, как и в 2021, застройщики начали выводить на рынок новостройки. Помимо этого, повлияли на ситуацию и события текущего года – девелоперам было выгодно запускать продажи, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. В итоге объем предложения вырос до беспрецедентных величин. Не исключаю, что уже в следующем году число новых проектов на рынке сократится».
* Проекты с корпусами разных классов попадают в оба сегмента
Источник: «Метриум»

В 2022 году в высотных новостройках Москвы комфорт-класса число квартир в продаже сократилось на 19%, подсчитали аналитики «Метриум». Количество самих проектов с небоскребами в этом сегменте рынка не изменилось, но был поставлен рекорд по высоте здания – 225 метров (68 этажей).
Эксперты «Метриум» подготовили очередной ежегодный обзор небоскребов Москвы. Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 метров. Аналитики «Метриум» отобрали проекты с максимальной высотой корпусов от 100 метров. Как правило, это здания с 30 этажами и больше.
В ноябре 2022 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве девелоперы реализовывали 15 проектов застройки с небоскребами. Объем предложения в них оценивается в 5,5 тыс. квартир, что на 19% меньше, чем в конце 2021 года. Доля предложения в массовых высотках по сравнению с прошлым годом сократилась – с 34% до 22%.
Четыре года назад, по данным аналитиков «Метриум», высотки встречались также в 15 проектах массового сегмента. Тогда застройщики продавали в них 2,5 тыс. квартир и апартаментов, которые составляли 15% предложения новостроек массового сегмента.
В 2022 году увеличилась максимальная высота небоскреба комфорт-класса, в котором идут продажи. Самым высоким комплексом в массовом сегменте стал ЖК «Level Южнопортовая» в районе Печатники, в котором предусмотрен корпус высотой 225 метров (68 этажей). Квадратный метр в этом проекте обойдется в 388 тыс. рублей без учета скидок.
Далее по высоте следует готовый ЖК «Загорье», достигающий в высоту 153 метра (45 этажей). Он находится в районе Восточное Бирюлево, а средняя стоимость квадратного метра в нем – 205 тыс. рублей.
Наконец, на третьем месте ЖК «Первый Дубровский», максимальная высота достигает 115 м (37 этажей). Средняя стоимость квадратного метра в высотных корпусах равна 337 тыс. рублей (без учета скидок).
В целом средняя стоимость квадратного метра в массовых высотных новостройках составила в 2022 году 336 тыс. рублей, что на 23% больше, чем год назад (258 тыс. рублей). Текущая цена в таких зданиях на 9% выше среднего показателя по рынку. Четыре года назад, напоминают эксперты «Метриум», жилье в высотных комплексах обходилось в 169 тыс. рублей за кв. м. Таким образом, за это время цена почти удвоилась.
«Несмотря на временные колебания предложения, число небоскребов в массовом сегменте в перспективе будет возрастать, – говорит Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Доходы потенциальный покупателей стагнируют, тогда как себестоимость реализации проектов повышается. Увеличение ипотечных ставок в 2022 году усилит этот тренд. В то же время растет запрос на масштабные благоустроенные пространства на территории жилого комплекса и более разнообразную инфраструктуру. Реализовать такой проект проще в высотном формате».
Самые высокие новостройки комфорт-класса в Москве в 2022 году
Проект |
Макс. высота, м* |
Макс. этажность |
Район |
Девелопер |
Средняя стоимость, тыс. руб./кв. м** |
РВЭ |
Level Южнопортовая |
224,7 |
68 |
Печатники |
Level Group |
388 |
IV кв. 2025 |
Загорье |
152,7 |
44 |
Восточное Бирюлёво |
МФС-6 |
205 |
Сдан |
Первый Дубровский |
114,47 |
37 |
Южнопортовый |
ПИК |
337 |
II кв. 2025 |
Амурский парк |
99,98 |
34 |
Гольяново |
ПИК |
274 |
IV кв. 2022 – II кв. 2025 |
Новое Очаково |
99,97 |
32 |
Очаково-Матвеевское |
ПИК |
273 |
IV кв. 2024 |
Тринити 2 |
99,95 |
32 |
Западное Дегунино |
ГК Гранель |
287 |
III кв. 2023 |
Матвеевский парк |
99,9 |
33 |
Очаково-Матвеевское |
ПИК |
324 |
VI кв. 2023 – III кв. 2025 |
Перовское 2 |
99,87 |
33 |
Нижегородский |
ПИК |
284 |
IV кв. 2022 – IV кв. 2024 |
Бусиновский парк |
99,84 |
33 |
Западное Дегунино |
ПИК |
272 |
Сдан – III кв. 2024 |
PROFIT |
99,8 |
31 |
Нижегородский |
ГК Гранель |
318 |
II кв. 2023 |
Сигнальный 16 |
99,79 |
34 |
Отрадное |
ПИК |
278 |
IV кв. 2022 – II кв. 2025 |
Кронштадтский 9 |
99,74 |
34 |
Головинский |
ПИК |
325 |
IV кв. 2022 – II кв. 2024 |
Кронштадтский 14 |
99,74 |
33 |
Головинский |
ПИК |
333 |
III кв. 2023 – III кв. 2024 |
Лосиноостровский парк |
99,73 |
32 |
Метрогородок |
ПИК |
290 |
I кв. 2024 – VI кв. 2024 |
Руставели 14 |
99,51 |
34 |
Бутырский |
ПИК |
345 |
I кв. 2023 – I кв. 2025 |
*Максимальная высота корпуса по проекту
**Средняя цена квадратного метра в высотных корпусах
Источник: «Метриум»