Офисная недвижимость Москвы в I квартале 2010 г.
Аналитики компании Astera подготовили обзор, касающийся состояния рынка офисной недвижимости Москвы в I квартале 2010 г., и его перспектив на ближайшее будущее.
Основные показатели
Основные показатели развития рынка офисной недвижимости Москвы в I квартале 2010 г.
|
Совокупный объем офисных площадей на конец первого квартала 2010г. |
10 820 тыс. кв.м |
|
Введено в эксплуатацию в первом квартале 2010г. |
300 тыс. кв.м |
|
Доля вакантных площадей, класс А, I кв. 2010г. |
20% |
|
Арендные ставки, I кв. 2010г |
|
|
Класс А, $/кв.м/год, triple net |
450-650 |
|
Класс В, $/кв.м/год, triple net |
220-400 |
Инвестиционные сделки
Инвестиционные сделки в сегменте офисной недвижимости в 1 квартале 2010г.
|
Объект |
Продавец |
Покупатель |
Сумма сделки |
Комментарии |
|
1 квартал |
||||
|
Офисный комплекс, Настасьинский пер. 7, корп. 2 |
н/д |
Инвестхолдинг «Финам» |
н/д |
Общая площадь комплекса – 7,5 тыс.кв.м. |
|
БЦ «Уланский» |
London & Regional Properties (L&RP) |
«Лукойл» |
н/д |
Сделка была закрыта в конце 2009. Общая площадь БЦ – 7,2 тыс.кв.м. |
|
БЦ «Волна» |
ИПГ «Евразия» |
Страховая группа «Согаз» |
$140 млн. |
Общая площадь БЦ – 19,2 тыс.кв.м. |
|
Офисный комплекс, Садовническая ул., 79 |
«Большой город» |
Покупателем выступили структуры, близкие к «Прогресс-капитал», которая принадлежит бывшим акционерам «Лебедянского» |
н/д |
Комплекс класса А, полезная площадь – 8 тыс.кв.м |
|
БЦ, ул. Красная Пресня |
«Альфа-групп» |
Структуры, близкие к банку «Стройкредит» |
$45 млн. |
Общая площадь БЦ – 15 тыс.кв.м. Банк получил объект по просроченным кредитам Kopernik Group |
Компания «Дон-строй» погасит часть долгов перед Сбербанком бизнес-центром Nordstar Tower.
Власти Москвы планируют выставить на торги 24,99% акций ОАО «Новинский бульвар, 31», владеющего ТРЦ «Новинский пассаж». Общая площадь торгово-делового центра - 77,8 тыс. кв.м, из которых столичным властям принадлежит 19,5 тыс. кв.м.
Предложение
На конец первого квартала 2010 года общий объем качественных офисных помещений в Москве составил около 10,82 млн.кв.м. За первые три месяца 2010 года порядка 300 тыс.кв.м офисных площадей было введено в эксплуатацию. В первом квартале текущего года было введено в эксплуатацию на 45% меньше офисных площадей, чем за первый квартал 2009 года.
Общая площадь высококачественных офисных помещений и новое строительство, тыс.кв. м, 2003-2010 гг.:

Объемы нового строительства, тыс.кв.м, 2008-2010 гг.:

В первом квартале было объявлено о начале строительства следующих офисных объектов:
Компания «Лукойл» приступила к возведению дополнительных корпусов центрального офиса в Москве на площадке в
В январе началось строительство третьей очереди МФК «Кантри Парк», расположенного на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД, на въезде в город Химки. Объект относится к классу А, его общая площадь составит 27,8 тыс. кв.м. На двух подземных уровнях здания запланирована автостоянка на 340 м/м. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2012 года.
Важной тенденцией начала 2010 года стало решение некоторых девелоперов о разморозке строительства ряда объектов:
В апреле-мае планируется возобновить строительство трех крупных объектов в ММДЦ «Москва-Сити». По сообщениям интернет-портала arendator.ru, речь идет о первой очереди комплекса City Palace — ТЦ на участке № 2-3 (инвесторы — компании «Снегири» и «Интеко»), транспортном терминале с гостиницей на участке № 11 (Citer Invest B.V) и башне Eurasia Tower (MCG).
Компания AFI Development решила возобновить строительные работы на трех объектах: офисные комплексы на Озерковской набережной, на Павелецкой набережной и санаторий имени М. И. Калинина в Железноводске.
Что касается планов по строительству новых офисных объектов, в первом квартале текущего года был анонсирован только один офисно-торговый комплекс. Для сравнения, в первом квартале 2009 года было заявлено восемь проектов, включающих офисную составляющую.
Объекты, заявленные в течение I квартала 2010г.
|
Объект |
Расположение |
Общая площадь, кв.м |
Предполагаемая дата ввода |
Девелопер / Инвестор |
Комментарии |
|
1 квартал |
|||||
|
Офисно-торговый комплекс, класс А |
Головинское ш. |
I очередь - 130 тыс. кв.м (55 тыс. – офисы, 45 тыс. - торговые помещения) |
Начало строительства 2010 |
MR Group |
Подземный паркинг, 2 100 м/м. Территория 5 га |
В начале 2010 года так же продолжалась одна из тенденций последних лет по задержке сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов. Итак, в первом квартале 2010 года стало известно о переносе сроков ввода в эксплуатацию следующих офисных объектов:
До 31 декабря 2013 года продлены сроки строительства многофункционального делового центра в районе Марьина Роща. Объект планируется построить в 1-м Стрелецком переулке, владение 14/21, на участке в 0,4 гектара. Площадь МДЦ с подземным гаражом составит 22,5 тыс. кв.м. В состав МДЦ должен войти территориальный центр развития предпринимательства СВАО столицы. Проектирование и строительство объекта возложено на ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» за счет собственных средств.
Власти города перенесли сроки строительства делового центра для предприятий малого бизнеса на пересечении Скобелевской и Веневской улиц в 3-м микрорайоне Южного Бутова до конца 2013 года. Финансирование проекта предполагается вести за счет самих предпринимателей, определяемых на конкурсной основе по принципу их долевого участия. Генеральным инвестором-заказчиком и застройщиком центра выступит ЗАО «Южное Бутово».
Кроме того, в первом квартале 2010 года стало известно об отмене строительства некоторых офисных объектов:
В отношении владельца земли на Мичуринском проспекте, где «Итера-девелопмент» должна была построить бизнес-центр, начата процедура банкротства. В начале февраля Арбитражный суд Калужской области ввел в отношении ЗАО «Рубикон» внешнее управлении сроком на 18 месяцев. В сентябре 2009 в «Рубиконе» начата процедура банкротства (на 28 декабря 2009 года требования кредиторов составили 1,2 млрд рублей). ЗАО «Рубикон» принадлежат права на 25-летнюю аренду участка площадью
ГК «Букет», планирующая совместно с дочерней компанией ГК «ПИК» построить в «Большом Сити» бизнес-центр класса А, рассталась с партнером и теперь вынуждена пересмотреть свои планы.
Мэр Москвы приостановил реализацию инвестконтракта с ООО «ДС Девелопмент» на Хитровке. По сообщению «Интерфакс-Недвижимость», заключенный в 2005 году инвестконтракт предусматривал строительство 4-8-этажного бизнес-центра на месте здания Электромеханического колледжа №55 по адресу Подколокольный переулок, вл. 11а. Мэр дал поручение Москомархитектуре проработать вопрос о воссоздании Хитровской площади с окружающей исторической застройкой.
Спрос
В течение первых трех месяцев 2010 года, также как и на протяжении всего 2009 года, спрос на офисные помещения находился на низком уровне. Всего за первый квартал текущего года уровень поглощения офисных площадей составил около 130 тыс.кв.м. Тем не менее, во втором квартале ожидается рост объемов арендованных и купленных офисных площадей. Объем поглощения на рынке офисных помещений в первом квартале 2010 года превысил прошлогодний показатель на 20%.
Поглощение офисных площадей, тыс.кв.м, 2004-2010 гг.:

Динамика изменения поглощения офисных площадей, тыс.кв.м, 2008-2010 гг.:

Арендные сделки, 1 квартал 2010 года
|
Компания-арендатор |
Площадь, кв.м |
Срок аренды |
Расположение |
Название объекта |
Девелопер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАО «Гринатом» |
4034 |
н/д |
Дербеневская набережная, 7 |
«Новоспасский Двор» |
Промсвязь-недвижимость |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eurasia Marketing Communication Group (EMCG) |
2700 |
5 лет |
Столярный переулок |
ТОЦ «Апельсин» |
KR Properties |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avon |
4861 |
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
03.02.2009 01:16
Офисная недвижимость Уровень вакантных площадей в петербургских бизнес-центрах на декабрь 2008 г. составил в классе А – 3-5 %, в классе В/В+ - 4,5-6,5%, в классе С – 4-6%. В большей части объектов, введенных в эксплуатацию в 2008 г., уровень вакантных площадей превышает 10%. Структура предложения арендопригодных офисных площадей в БЦ по классам на конец 2008 г.
Затруднения с заполнением площадей в новых объектах вызывает снижение арендных ставок на 10-20%. В нескольких случаях запрашиваемая арендная ставка уже упала в 2 раза по сравнению с начальной. К марту-апрелю 2009 г. прогнозируется увеличение доли пустующих площадей в БЦ до уровня 10-12%. По мнению исследователей, это вызвано тем, что основной источник спроса на площади в БЦ – активно развивающиеся сферы девелопмента, строительства, транспорт и логистика, лизинг, банковские, страховые услуги, IT-сектор – больше всего пострадали от кризиса. Во всех предприятиях этих сфер наблюдается снижение затрат, в т.ч. и на аренду, сокращение площадей (44% всех арендаторов), переезд в более дешевые офисы (9% арендаторов), практика субаренды. Большинство компаний отказываются от резервирования площадей под дальнейшее расширение, так как сокращают штаты. Эксперты «ПН» фиксируют снижение спроса на аренду офисов в 75% всех БЦ. Еженедельное количество запросов на аренду полгода назад составляло 20-40, теперь – 10-15, причем наибольшим спросом пользуются помещения площадью 20-30 кв. м (37% всех заявок, тогда как в январе 2008 г. таких заявок было 20%), и площади от 50 до 150 кв.м. (30% всех заявок). Доля заявок на площади свыше 500 кв. м. снизилась с 17 до 5,8%. Практически исчез спрос на офисы свыше 1000 кв.м. Но зависимости между классом БЦ и уровнем спада спроса не выявлено. Наиболее популярными остаются центральные районы. Повышается интерес к «периферийным» центрам с хорошей транспортной доступностью. Распределение БЦ классов А и В по районам на конец 2008 г., кв.м.
Средние арендные ставки в классе А по состоянию на конец 2008 г. находятся в диапазоне 15500-32750 руб./кв.м/год, в классе В+ - 10370-20375 рублей, В – 9735-18375 рублей, в классе С – 5000-9750 рублей. Но подход арендаторов и управляющих к арендным ставкам также изменился. В I полугодии 2008 г. средний рост ставок составил 8-9%, при этом в офисах класса А - 5%, класса В – 11%, класса С – 10%. С сентября 2008 г. арендаторы только начали задумываться о снижении затрат на аренду, в ноябре-декабре они уже стали предпринимать конкретные меры. Однако, по данным ПН, в 77% БЦ ставки не менялись с июля 2008 г., в 15% офисов они понизились, а в 8% - повысились. Тем не менее, 51% управляющих компаний фиксируют участившиеся просьбы арендаторов о снижении платы и других расходов на содержание помещения. В ответ на это 49% УК намерены зафиксировать ставки на уровне 1 половины 2008 г. на ближайшие 6-12 месяцев, оставляя за собой право на последующую индексацию по окончании оговоренного периода. Как правило, в этом случае интервьюируемые отмечают, что «арендаторы просили снизить ставки и раньше, а сейчас – чаще», но никто из них не собирается ни сокращать площади, ни переезжать в менее дорогие помещения. 46% ждут изменений макроэкономики и будут вести индивидуальные переговоры с арендаторами. У них возможно снижение арендных ставок на 10-15% при перезаключении договоров, отмена страховых депозитов, снижение первоначального взноса, сокращение сроков договоров. В IV квартале 2008 г. такие меры уже предприняли около 15% арендодателей – в основном, в БЦ класса В/В+. И лишь 5% УК повысят ставки в БЦ по свободным площадям. В целом управляющие компании уверены в конкурентных отличиях своего БЦ – соотношении цены и качества, выгодной локации. Они нацелены на сохранение существующих арендаторов, совместно ищут пути решения проблем. В случае образования значительного количества вакантных площадей собственники БЦ будут стремиться повысить привлекательность своих объектов, как за счет более лояльной арендной политики, так и за счет расширения спектра дополнительных услуг. Как полагают эксперты ПН, снижение активности на рынке аренды помещений в бизнес-центрах потребует от новых участников рынка гораздо большей гибкости, чем от существующих. Продолжится тенденция переоценки вновь вводимых качественных объектов в сторону снижения изначально заявленных ставок в среднем на 15-20%. Арендаторы в условиях ограниченности денежных средств будут более тщательно подходить к выбору арендуемых помещений. Дальнейшее развитие рынка во многом зависит от общей макроэкономической ситуации. В состоянии ожидания находятся как арендаторы, так собственники и управляющие. О развитии экономической ситуации, как полагают аналитики, можно будет трезво судить только весной 2009 г. Сейчас общий настрой интервьюируемых они оценивают как конструктивный. Все участники рынка рассчитывают на преодоление кризиса и развитие экономики. В качестве необходимого условия преодоления возможных кризисных тенденций опрошенные назвали взаимную терпимость: собственникам и арендаторам надо идти навстречу друг другу. Также необходим гибкий подход со стороны банков. Объем предложения качественных офисных помещений на конец 2008 г. составляет: GBA - 1380 тыс.кв.м., GLA – 908 тыс.кв.м., включая класс С и прочие здания административного назначения: GBA - 1927 тыс.кв.м., GLA – 1383 тыс.кв.м. По итогам года прогнозируется прирост общих офисных площадей в качественных БЦ (GBA) на 28%, арендопригодных (GLA) – на 32%. Ввод площадей БЦ
Прогноз ввода площадей БЦ на 2009 г.:
В 2009 г. ожидается снижение темпов роста рынка, что обуславливается в первую очередь влиянием мирового экономического кризиса. Более половины объектов, ввод которых в эксплуатацию ранее заявлялся на 2009 г., заморожены или перенесены в сроках ввода. Среди крупных отложенных проектов:
Торговые центры Структура распределения арендопригодных площадей в ТЦ по классам на конец 2008 г.
По данным исследования ПН, ситуация в торговых центрах (ТЦ) складывается во время кризиса лучше, чем в бизнес-центрах, хотя и их затронул кризис. Вакантных площадей в ТЦ – 8%. В большинстве центров пустует 2-5% арендопригодных площадей, но в некоторых комплексах этот показатель доходит до 50%. На данный момент больше всего пустых площадей – 38% - имеется в ТЦ, открытых частично, где продолжается строительство новых очередей, и в ТЦ, открытых в 2008 г. Распределение арендопригодных площадей в ТЦ по районам на конец 2008 г.
Наиболее востребованы сейчас ТЦ двух видов - небольшие и средние по размеру комплексы (до 25000 кв.м. GLA) и крупные ТК (более 60000 кв.м. GLA) с хорошей транспортной/пешеходной доступностью. Успешное их функционирование зависит от грамотной концепции, хорошего подбора арендаторов и удобного месторасположения. Вакантные площади в них на текущий момент отсутствуют. В торговых и торгово-развлекательных центрах, открытых до 2007 г., сохраняется первоначальный пул арендаторов, который был сформирован на момент открытия, все площади заняты и даже стоит очередь из арендаторов. Причем некоторые ТЦ, даже при наличии свободных площадей, отказывают тем потенциальным арендаторам, которые не соответствуют их формату. Спрос на аренду в 55% ТЦ остался без изменений, в 15% увеличился, в 30% снизился. В тех комплексах, где спрос увеличился, чаще всего говорили о намерении повысить ставки в 2009 г. 65% из всего количества текущих запросов на аренду рассчитано на площади в 20, 30, 50 кв.м. Следом, по количеству запросов, идет нарезка в 100, 150, 200 м. 39% арендаторов объявили экспертам ПН о возможности сокращении в 2009 г. своих площадей или о полном закрытии. Управляющие придерживаются разных мнений о причинах высоких темпов свертывания бизнеса: по их мнению, это может происходить из-за снижения рентабельности, неудачной торговой политики арендатора или просто от «нагнетаемой паники». Между тем, сами арендаторы отмечают, что уже сейчас чувствуется спад продаж, уменьшение средней стоимости покупок. Управляющие частично подтверждают это: в ноябре – начале декабря поток покупателей традиционно вырос, но количество покупок во многих комплексах снизилось. Вследствие этого для всех наиболее актуальным вопросом является колебание арендных ставок. По состоянию на ноябрь 2008 г. арендные ставки для арендаторов-якорей находятся в следующем диапазоне (ставки приведены с учетом НДС и стоимостью коммунальных услуг): - для продуктовых гипермаркетов: 136-545 долл./кв. м/год; - для магазинов бытовой электроники:136-545 долл./кв. м/год; - для магазинов для дома: 68-341 долл./кв. м/год; - для супермаркетов одежды: 204-886 долл./кв. м/год. Для арендаторов торговой галереи уровень ставок существенно выше: - для магазинов одежды: 613-2044 долл./кв. м/год; - для магазинов спортивных товаров: 136-681 долл./кв. м/год. При этом в 2008 г. в 65% ТЦ арендные ставки повысились, в среднем на 10-15%. Но на 2009 г. управляющие оптимистичных прогнозов по росту ставок не делают, ставя задачей сохранение существующего уровня. Планы по изменению ставок напрямую связаны с востребованностью площадей и с финансовой устойчивостью арендаторов ТК. В то же время 90% арендаторов обращаются к своим УК с просьбами о снижении ставок. Половина УК готова идти на уступки уже сейчас: в нескольких ТК уже разработаны и действуют антикризисные меры – отсрочка, временное снижение ставок. Другая половина управляющих компаний, в ТЦ, где наблюдается высокая «заполняемость» торгового комплекса и устойчивый спрос со стороны потенциальных арендаторов, на уступки идти не намерена. Мнения управляющих о причинах просьб о снижении разделились: кто-то считает, что об уменьшении ставок арендаторы просят всегда, кто-то говорит, что обращения носят единичный характер и с кризисом не связаны, некоторые сообщают, что просьбы о снижении ставок поступают от крупных арендаторов, от «сетевиков», испытывающих недостаток оборотных средств. В ряде случаев идет речь о скидках в 15-35%, о переносе сроков арендных платежей. «Кризис где-то есть, но не в нашем комплексе. У нас все хорошо – покупателей много, все площади заняты», - заявляют наиболее успешные. «Кризис в полной мере еще не прочувствовали. Самым важным становится сохранение арендаторов, а следовательно, и жизнеспособности ТЦ», - утверждают менее оптимистичные. Остальные полагают, что их ТЦ окажется наиболее устойчивым благодаря – «исключительному местоположению», «нестандартности», «удачному подбору арендаторов». Меньше всего влияние кризиса, по данным экспертов ПН, почувствуют торговые операторы с ассортиментом товаров среднего и ниже среднего ценового сегмента. В то же время аналитики полагают, что в ряде торговых комплексов (особенно открытых до 2005-2006 гг.) существует необходимость проведения реконцепции, которая повысит привлекательность центра для покупателей и арендаторов. Представители торговых сетей, в отличие от управляющих, думают в массе своей по-другому. Они прогнозируют спад продаж. Многие, не дожидаясь тревожных симптомов, проводят оптимизацию бизнеса – приостанавливают открытие новых точек, пересматривают ассортимент, ведут переговоры с поставщиками. По мнению сетевиков, усилится конкуренция между разными ТЦ, и управляющим компаниям необходимо будет особое внимание уделять повышению привлекательности объекта, а ритейлерам – менять позиционирование и, возможно, ассортиментную политику. Общий объем предложения торговых площадей в торговых центрах на конец 2008 г. составляет: GBA - 3656330 кв. м, GLA – 2440640 кв. м. Прирост к уровню 2007 г. (по предварительной оценке): GBA – 13,6% (406993 кв.м), GLA – 14,5% (282573 кв.м). Изначально на 2008 г. было заявлено к вводу в эксплуатацию: GBA – 731046 кв. м., GLA – 481 495 кв. м. Фактически введено около 60% GBA и 63% GLA от ранее заявленного объема ввода. Ввод новых площадей ТЦ:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация «Петербургская недвижимость» (ПН) провела маркетинговое исследование о результатах 2008 г. и перспективах развития коммерческой недвижимости в Петербурге. АСН-инфо кратко публикует итоги и выводы этой работы. Исследование проводилось методом опроса управляющих офисных центров, торговых и торгово-развлекательных комплексов современного качественного формата. Для сегмента торговой недвижимости дополнительно проводились интервью с представителями торговых сетей, арендующих площади в торговых центрах Санкт-Петербурга. 



23 января в ИА Интерфакс Северо-Запад состоялась отчетная пресс-конференция строительного блока правительства Петербурга. На ней главы городских ведомств, относящихся к строительному комплексу, дали комментарий итогов 2008 г в своей сфере. АСН-инфо публикует подробный отчет об итогах года, составленный по материалам, предоставленным комитетами и ведомствами строительного блока петербургского правительства.