Итоги года на рынке новостроек Новой Москвы
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/f7ef5822/913fd8f6a502a56898197c82.jpg)
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги года на первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения вырос на 57,7%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 233,7 тыс. рублей (+12% за год), на апартаменты – 226,6 тыс. рублей (+2,5%).
По данным «Метриум», по итогам 2022 года на рынке жилой недвижимости Новой Москвы экспонировалось 41 проект. Суммарный объем предложения на конец периода составил 18 тыс. лотов, из них 96% приходится на квартиры и только 4% – на апартаменты. По сравнению с концом прошлого года, объем предложения вырос на 59%.
Динамика объема предложения на первичном рынке Новой Москвы по кварталам, количество лотов
Источник: Метриум
В 2022 году на рынок Новой Москвы вышли в продажу пять новых проектов – четыре жилых комплекса и один комплекс апартаментов. Также в начале года возобновились продажи в ЖК «Филатов луг», а в конце – в комплексах «Воскресенский парк» и «Лесная сказка».
Новые проекты на первичном рынке новостроек Новой Москвы в 2022 г.
№ |
Название |
Девелопер |
Объект продаж |
1 |
МелиСад |
ГК «МИЦ» |
квартиры |
2 |
Новые Ватутинки, микрорайон Заречный |
ГК «Стройком» |
квартиры |
3 |
Движение.Говорово |
ГК «ФСК» |
апартаменты |
4 |
Бунинские кварталы |
ГК «А101» |
квартиры |
5 |
Дзен-кварталы |
ГК «А101» |
квартиры |
Источник: Метриум
В Новой Москве реализуются проекты преимущественно комфорт-класса (86,1%, +3 п.п. за год).
Структура предложения по классам в Новой Москве, количество лотов
Источник: Метриум
По стадии строительной готовности наибольший объем предложения реализуется в корпусах на этапе монтажа, их относительное и абсолютное количество резко возросло по сравнению с прошлым годом (65,7%, +36,3 п.п.). Корпуса, находившиеся ранее на стадии котлована, перешли на новый этап, а предложение с более высокой степенью готовности вымывалось с рынка.
Структура предложения по стадии строительной готовности в Новой Москве, количество лотов
Источник: Метриум
Основная часть предложения в Новой Москве приходится на одно- (35,9%, +0,7 п.п.) и двухкомнатные (29%, -6 п.п.) квартиры. По сравнению с прошлым годом, когда количество «двушек» превалировало на рынке, к концу 2022 года отмечается тенденция к увеличению числа компактных вариантов – «однушек» и студий. Студии занимают 19,1% рынка Новой Москвы, что на 3,7 п.п. больше прошлогоднего показателя. Многокомнатных вариантов в общем объеме стало еще меньше – 1,2% (-0,6 п.п.). Доля трехкомнатных увеличилась на 2,3 п.п. и достигла 14,9%.
Структура предложения по типу квартир в Новой Москве, количество лотов
Источник: Метриум
В 2022 году отмечается тенденция к сокращению доли квартир с отделкой, их количество практически сравнялось с числом квартир без отделки их доля на конец декабря составила 45,2% (+4,1 п.п.). Также выросла доля предложений с отделкой whitebox (7,8%, +2,2 п.п.).
Структура предложения по типу отделки в Новой Москве, количество лотов
Источник: Метриум
К концу года цена на квартиры в Новой Москве составила 233,7 тыс. рублей за кв. метр (+12% за год), на апартаменты – 226,6 тыс. рублей (+2,5%).
В начале года в Новой Москве экспонировался только один комплекс апартаментов «Тропарево парк». Осенью продажи стартовали в проекте «Движение. Говорово», а в декабре на рынок вновь вышел комплекс с апартаментами «Воскресенский парк». Новые проекты снизили цену экспозиции апартаментов, которая до IV квартала превышала средневзвешенный показатель по квартирам.
Средневзвешенная цена предложения на новостройки Новой Москвы, руб. за кв. м
Источник: Метриум
Средний бюджет предложения в Новой Москве за 2022 год вырос на 9%. В наибольшей степени подорожали двухкомнатные лоты – на 13,2%. Площадь квартир в Новой Москве в среднем уменьшилась на 2,6%, хотя стоит отметить небольшое увеличение средних площадей студий, однокомнатных и многокомнатных форматов.
Стоимость предложений массового сегмента в зависимости от типологии
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, руб. |
Стоимость квартир, руб. |
||||||
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
|
СТ |
18,2 |
24,3 |
48,7 |
149 360 |
298 700 |
450 620 |
3 405 375 |
7 271 080 |
14 865 725 |
1К |
26,9 |
39,3 |
75,3 |
127 000 |
249 630 |
386 825 |
4 970 000 |
9 806 760 |
22 347 020 |
2К |
35,6 |
59 |
131,8 |
100 935 |
223 220 |
339 690 |
6 682 000 |
13 168 190 |
42 494 960 |
3К |
58,9 |
77,3 |
147,7 |
87 330 |
211 030 |
357 575 |
9 085 800 |
16 306 480 |
48 416 640 |
4К+ |
81,4 |
131,8 |
855,4 |
66 670 |
180 270 |
278 860 |
14 500 000 |
23 767 350 |
66 124 440 |
итого |
18,2 |
48,9 |
855,4 |
66 670 |
233 750 |
450 620 |
3 405 375 |
11 435 410 |
66 124 440 |
Источник: Метриум
Рейтинг самых доступных предложений в декабре 2022 года:
– «Воскресенский Парк»: студия площадью 22,8 кв. м за 3,4 млн руб.
– «Борисоглебское»: однокомнатная квартира площадью 35 кв. м за 4,97 млн руб.
– «Остафьево»: студия площадью 26,5 кв. м за 5 млн руб.
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в 2022 году составило 19 тыс. штук[1]. Это на 24,7% меньше, чем в 2021 году. Год стал менее успешным даже по отношению к 2020 и 2019 годам, когда в Новой Москве регистрировалось по 19,7 тыс. ДДУ.
Наиболее «успешными» месяцами стали март (2,6 тыс. ДДУ) и декабрь (2 тыс. ДДУ). Спрос сильно «просел» в мае – это был единственный месяц, когда количество зарегистрированных договоров было менее 1 тыс. штук. Последний раз такой спад спроса наблюдался в апреле-мае 2020 года – в период начавшегося карантина из-за пандемии. С июня по сентябрь 2022 года спрос плавно восстанавливался, хотя всё еще находился на низком уровне относительно 2021 года и особенно 2020 года – начала введения льготной ипотеки. Существенное снижение спроса также наблюдалось в октябре-ноябре. К концу года, в декабре, спрос находился на ожидаемо высоком уровне.
Количество сделок по ДДУ в новостройках Новой Москвы по годам, шт.
Источник: Метриум
Основные тенденции
«На первичном рынке новостроек Новой Москвы на протяжении всего 2022 года наблюдалось расширение экспозиции, – подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум». – На конец года совокупное количество предложений составило 18 тыс. лотов, что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. Рынок пополнили пять новых проектов, также в трех комплексах произошел рестарт. За год существенно расширилось предложение в существующих проектах – стартовали продажи более чем в 80-ти корпусах. «Рекордсменами» стали проекты «Скандинавия» и «Прокшино» от ГК «А101».
Новый объем отличался большим количеством компактных предложений – студий и однокомнатных вариантов. Их количество в общем объеме предложений выросло на 4,3 п.п. В 2022 году стали более распространены варианты без отделки, тогда как ранее более половины объема предложений реализовывалось с полным ремонтом. Такие тенденции позволили сдержать рот стоимости квартир и апартаментов – при увеличении цены квадратного метра на 11,9% (+12% на квартиры и +2,5% на апартаменты), бюджет вырос в среднем на 9%.
В 2022 году зафиксирован самый низкий прирост цены квадратного метра за последние пять лет. В 2021 и 2020 годах «скачок» составлял примерно 26%, годом раньше – 12,7%, а в 2018 году – 18,7%. Таким образом, за последний год темп удорожания недвижимости Новой Москвы заметно упал.
Несмотря на снижение темпа роста цен, динамика спроса на новостройки в 2022 году оказалась отрицательной. И по отношению к 2021 году, и к более ранним годам, 2022 год был менее успешным. Совокупное количество заключенных за год ДДУ составило 19 тыс. штук, что на четверть меньше, чем в 2021 году, и примерно на 0,7 тыс. сделок меньше, чем в 2020 и 2019 годах.
В течение года всплеск спроса наблюдался в марте и декабре. Декабрь – стабильно успешный месяц для девелоперов – отличался повышенной скидочной активностью застройщиков.
Заключаемые сделки совершались преимущественно с использованием ипотечных кредитов. В декабре отмечался наиболее высокий показатель заинтересованности покупателей в ипотеке – 92% договоров заключались с ипотечным обременением. Это абсолютный рекорд как для 2022 года, так и за всю историю наблюдений.
По итогам года стоит отметить несколько важных тенденций: значительное расширение экспозиции, сдержанный рост цен, падение спроса, активное использование ипотечных продуктов. Расширение линейки ипотечный программ, субсидирование ставок позволили стимулировать спрос после резкого падения в мае. Рубеж в 80% договоров с ипотекой рынок Новой Москвы перешагнул в июне, и после этого доля ипотечных договоров стабильно увеличивалась. В октябре-декабре, когда застройщики предлагали значительные (до 23%) скидки, доля ДДУ с ипотечным кредитованием составляла 90% и выше. Продление льготной ипотеки в 2023 году позволит поддержать интерес покупателей, однако немаловажную роль продолжит играть и тренд на сдерживание цен, широкий выбор объектов и выгодные акции от застройщиков».
[1] По количеству договоров долевого участия с физическими лицами, исключая инвестиционные сделки (покупка трех и более квартир).
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/415a3102/5655b41185f383d9fe015a10.jpg)
“По итогам 2022 года в России разорилось 2 105 компаний в строительной отрасли и 987 организаций, ведущих операции с недвижимым имуществом. Это треть (34,15%) всех банкротств в РФ. Такие данные приведены на сайте Федресурса (Единого федерального реестра сведений о банкротстве)”, – отмечает Елена Козина, управляющий партнёр адвокатского бюро «ЭЛКО профи» (г. Москва).
Количество корпоративных банкротств в России за 2022 год снизилось до 9 055, на 12,25% относительно 2021 года (10319 шт.). Год оказался рекордно низким даже по сравнению с пандемийным 2020-ым. Тогда было зафиксировано 9 931 сообщений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.
«Мы видим, что по итогам года количество банкротств в отраслях “Строительство” и “Недвижимое имущество” не просто уменьшилось, а стало рекордно низким, – отмечает Елена Козина, управляющий партнёр адвокатского бюро «ЭЛКО профи» (г. Москва), – В строительной отрасли снижение составило 9,15%. Что касается деятельности, связанной с объектами недвижимости, число банкротств здесь уменьшилось на 17,68%».
Сдерживающим фактором в 2022 году стал запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Правительство РФ ввело мораторий 1 апреля, и действовало оно шесть месяцев (до 01.10.2022). Мораторий не распространялся на компании-застройщики, чьи объекты были включены в реестр проблемных объектов, то есть являлись долгостроями, поскольку выплачивать компенсации дольщикам или принимать меры по достройке объекта "Фонд развития территорий" может только после признания застройщика банкротом. При этом до конца 2022 года правительство временно "заморозило" включение домов с нарушенным сроком строительства в реестр долгостроев.
По итогам 2022 года в отрасли “Строительство” (Раздел F) зафиксировано 2 105 банкротств. Это 23,25% от общего числа банкротств (+0,79%). В статистике учитываются организации, которые занимаются строительством новых объектов; реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом, а также дополнительными работами; монтажом готовых зданий или сооружений на строительном участке (в т.ч. строительство временных сооружений); сохранением и воссозданием объектов культурного наследия.
В отрасли “Недвижимое имущество” (Раздел L) разорилось 987 компаний. Это 10,9% от общего числа банкротств в 2022 году (-0,72%). Эти цифры отражают деятельность арендодателей, агентов или брокеров, которые занимаются покупкой, продажей, сдачей внаем недвижимости, а также предоставляют услуги в сфере недвижимости (оценивание, страхование или деятельность доверенных лиц).
«Совокупная доля банкротств в двух отраслях (строительство и недвижимость) незначительно выросла за год: с 34,07% (в 2021г.) до 34,15% (в 2022г.), – подвела итог Елена Козина, – Несмотря на падение количественных показателей, мы видим, что доля в общем “пироге” растет. Лидером по количеству банкротств пока еще остается торговля. Здесь за год разорилось 2235 организаций. Это 24,68% от общего числа по России. Но на протяжении последних 5 лет доля разорившихся торговых компаний сокращается».
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/0a7e1675/7a92144c4f05d575bb7582d0.jpg)
По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года на рынок вышли 11 международных брендов – это на 27% ниже аналогичного периода 2021 года, когда на российском рынке отмечалось 15 новых ретейлеров. Кроме того, с начала февральских событий об уходе объявили 23 иностранных бренда, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции, а есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Так, было зафиксировано 25 «переоткрытий» под новыми брендами ретейлеров после приостановки операционной деятельности. Лидерами по открытиям новых ретейлеров и введению новых форматов в 2022 году можно назвать два столичных торговых центра – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк».
Международные бренды
- По итогам 2022 года на рынок вышли 11 международных брендов – это на 33% ниже аналогичного периода 2021 года, когда на российском рынке отмечалось 15 новых ретейлеров. За год были открыты моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ретейла (Москва), первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» (Краснодар), а также еще один китайский бренд спортивной одежды Anta Sports ТЦ в «Центральный» (Чита). Турецкая марка одежды Perspective, которая на сегодняшний день располагает уже пятью магазинами в торговых центрах России, вышла на российский рынок весной 2022 года. В ТРЦ «МореМолл» (Сочи) был открыт первый бренд итальянской одежды Ruck&Maul. Кроме того, в течение года были запущены первые магазины крупных турецких сетей EFOR, Ipekyol, Twist, Enza Home. Лидирующая сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom открыла первое заведение в ТРЦ «Океания».
Динамика выхода международных операторов на российский рынок, шт.
Источник: NF Group Research
Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2022 г.
№ |
Бренд |
Страна происхождения |
Профиль |
Ценовой сегмент |
1 |
Vilhelm Parfumerie |
США |
Парфюмерия и косметика |
Выше среднего |
2 |
Li-Ning |
Китай |
Спортивные товары |
Средний |
3 |
Coffee Boom |
Казахстан |
Общественное питание |
Средний |
4 |
Anta Sports |
Китай |
Спортивные товары |
Выше среднего |
5 |
Perspective |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
6 |
EFOR |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
7 |
Ipekyol |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
8 |
Twist |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
9 |
Enza Home |
Турция |
Товары для дома |
Выше среднего |
10 |
Alex YVN |
Армения |
Одежда и обувь |
Средний |
11 |
Ruck&Maul |
Италия |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
Источник: NF Group Research
Структура брендов, вышедших на российский рынок в 2022 году, по ценовому сегменту
Источник: NF Group Research
- Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «В первые два месяца 2022 года рынок демонстрировал готовность к росту и активному развитию на фоне снижения ковидных ограничений. Арендаторы готовы были обсуждать не только действующие, но и строящиеся проекты, что свидетельствовало об их готовности к долгосрочному планированию. Однако к началу марта сегмент столкнулся с беспрецедентными трудностями на фоне приостановки работы большинства зарубежных брендов. Поэтому первую половину года рынок находился в состоянии острой неопределенности, игроки оценивали ситуацию и пытались сформировать план действий и дальнейшего развития, что замедлило выход новых ретейлеров. Несмотря на то, что с апреля наблюдается частичный ребрендинг международных компаний, первые важные перемены в структуре сегмента произошли к концу лета, когда арендодатели и арендаторы стали переходить от ожидания к принятию конкретных решений».
- С начала февральских событий об уходе объявили 23 иностранных бренда, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции, а есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 25 «переоткрытий» под новыми брендами ретейлеров после приостановки операционной деятельности: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и др. Некоторые ретейлеры, несмотря на объявление об уходе, вернулись на рынок под новыми именами, некоторые из них могут вернуться в ближайшем будущем.
Ключевые бренды, объявившие об уходе с российского рынка в 2022 году
№ |
Бренд |
Страна |
Профиль |
1 |
Prisma |
Финляндия |
Продукты |
2 |
Hesburger |
Финляндия |
Общественное питание |
3 |
Paulig Cafe & Store |
Финляндия |
Общественное питание |
4 |
Jacquemus |
Франция |
Одежда и обувь |
5 |
JYSK |
Дания |
Товары для дома |
6 |
Watsons |
Китай |
Парфюмерия и косметика |
7 |
Victoria’s Secret |
США |
Одежда и обувь/Нижнее белье |
8 |
Coty |
Франция/США |
Парфюмерия и косметика |
9 |
Sandro* |
Франция |
Одежда и обувь |
10 |
Maje* |
Франция |
Одежда и обувь |
11 |
Moncler |
Италия |
Одежда и обувь |
12 |
Lush |
Великобритания |
Парфюмерия и косметика |
13 |
Converse (Nike)* |
США |
Одежда и обувь |
14 |
Lindt |
Швейцария |
Продукты |
15 |
Triumph |
Германия |
Нижнее белье |
16 |
H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, Arket) |
Швеция |
Одежда и обувь/Товары для дома |
17 |
GAP* |
США |
Одежда и обувь |
18 |
Nespresso (Nestle) |
Швейцария |
Продукты |
19 |
Marks & Spencer* |
Великобритания |
Одежда и обувь |
20 |
DIM |
Франция |
Нижнее белье |
21 |
Hard Rock Cafe |
США |
Общественное питание |
22 |
Ladurée |
Франция |
Продукты/Общественное питание |
23 |
IKEA** |
Швеция |
Товары для дома |
* Объявили о намерении уйти, магазины работают
** Объявили о намерении уйти, однако планируют вернуться на рынок
Источник: NF Group Research
Ключевые бренды, оставшиеся на российском рынке
№ |
Бренд |
Страна |
Ребрендинг/Продажа |
1 |
L'Occitane |
Франция |
«Л'Окситан» (возможен дополнительный ребрендинг) |
2 |
OBI |
Германия |
ОБИ (продажа и ребрендинг) |
3 |
McDonald's |
США |
«Вкусно – и точка» (продажа и ребрендинг) |
4 |
LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) |
Польша |
RE, CR, M, «Син», «Хс» |
5 |
CCC |
Польша |
Obuv |
6 |
Levi’s |
США |
JNS/JEANS’а |
7 |
Helly Hansen |
Норвегия |
«Хансен» |
8 |
Reebok |
США |
Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing) |
9 |
Starbucks |
США |
Stars Coffee (продажа и ребрендинг) |
10 |
Samsonite |
США |
ЧемоданPRO |
11 |
Mango |
Испания |
Передача франчайзи |
12 |
Deichmann |
Германия |
NAM (продажа и ребрендинг) |
13 |
Crocs |
США |
Передача локальному менеджменту (КЛЭР), частичное открытие |
14 |
TOUS |
Испания |
Переоткрытие (работает в России через партнера Rashel Group) |
15 |
Pizza Hut |
США |
Продажа российской компании «Ной-М» |
16 |
KFC |
США |
Rostic's (ребрендинг) |
17 |
Sephora |
Франция |
«Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту) |
18 |
Dunkin’ Donuts |
США |
Donutto (ребрендинг) |
19 |
Lego |
Дания |
Мир кубов (ребрендинг) |
21 |
Inditex |
Испания |
Продажа ливанской компании Daher Group и ребрендинг |
22 |
Krispy Kreme |
США |
Krunchy Dream (продажа ресторатору Аркадию Новикову и ребрендинг) |
23 |
Mothercare |
Великобритания |
Kids Brands (ребрендинг и продажа российской компании «Джамилько») |
24 |
Timberland |
США |
Bootwood (ребрендинг) |
25 |
Baskin Robbins |
США |
BRandICE (ребрендинг) |
Источник: NF Group Research
Новые открытия
- Несмотря на текущую ситуацию, некоторые российские и международные ретейлеры продолжают расширять и диверсифицировать свой бизнес на территории России.
- Лидерами по открытиям и введению новых форматов в 2022 году можно назвать два столичных торговых центра – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк». В ТРЦ «Афимолл» летом состоялось торжественное открытие универмага «Телеграф» площадью 904 кв. м, созданного совместно с Правительством Москвы (в универмаге представлены преимущественно московские дизайнеры). На некоторых площадках бывших магазинов Inditex теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (ранее здесь находился магазин Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY Shop (Zara Men), магазины женской одежды российский брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и CHARUEL (Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (Stradivarius). Также в составе новых арендаторов ТЦ открылся бренд женской одежды YOU, армянский фэшн-бренд Alex YVN, ретейлеры Twist, Ipekyol, GIOTELLI, NCS, Present & Simple, LUSIO и др.
- В ТРЦ «Авиапарк» открылся один из крупных магазинов LIMÉ в новом формате площадью 1 000 кв. м. Стоит отметить, что российский бренд продолжит расширяться на рынке и начнет осваивать новые направления – мужские и детские линии коллекций. По предварительным данным, новые направления должны появиться в I квартале 2023 года. В торговом центре также был обновлен магазин Street Beat. Теперь его общая площадь составляет 650 кв. м, что делает его самым большим магазином сети. В пространстве Trend Island открылось первое pop-up пространство The Blue Store, а в галереях торгового центра –точки брендов MIE, JNS, N.O.M.I, ЧемоданPRO (бывш. Samsonite) и LOLOCLO.
- В ТРК «Атриум» открылся магазин молодежного бренда Feelz, который позиционируется как альтернатива ушедшим из России западным брендам Monki (группа H&M) или Bershka (группа Inditex). Бренд уже представлен в четырех торговых центрах Москвы и в одном в Уфе. В августе также состоялось открытие флагманского магазина CHARUEL на втором этаже.
- В ТРЦ «Ривьера» был открыт мультибрендовый магазин ILCOTT, а на втором этаже появился центр детского плавания «Мама, я плыву». В ТРЦ «Саларис» открылся отдельный магазин Abricot, созданный международной командой из России, Франции и Италии в 2018 году во Франции. В июле в ТРЦ «Щелковский» открылся магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», который расположился на первом этаже. Позднее к новым арендаторам добавились ресторан Osteria Mario и магазин LOLOCLO.
- В ТРЦ «Европейский» также был открыт новый флагманский магазин LOLOCLO и демократичный итальянский бренд мужской одежды Dan John. В ТРЦ «Метрополис» были открыты магазины мужской одежды Boggi Milano и магазин одежды «плюс-сайз» DIVNO. Помимо этого, ТРЦ «Океания» организовала ярмарку дизайнерских брендов The Cube в формате островной торговли на первом этаже, где представлены новинки одежды и аксессуаров из коллекций модных российских дизайнеров.
- ТРЦ «Весна!» увеличил пул фэшн-брендов компании Melon Fashion Group: открылся магазин одежды Sela (645 кв. м), а также в новом большом формате – магазин женской одежды Love Republic (500 кв. м) и Gloria Jeans. ТРЦ Columbus открылся российский ретейлер мужской бренд одежды Kanzler на месте Massimo Dutti (группа Inditex). В ТРЦ «Zеленопарк» на площади более 1 800 кв. м открылся семейный гипермаркет Kari. Помимо этого, на месте косметических магазинов Lush открылся новый российский аналог-бренд Oomph в ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ Columbus, ТРЦ «Павелецкая Плаза» и ТРЦ «Саларис».
- О дальнейших планах развития в России заявляли многие бренды, например китайский бренд одежды Li-Ning, который уже открыл свою первый магазин в России в ТРЦ «Галерея Краснодар» в I полугодии 2022 года. Некоторые казахстанские бренды – Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom – также присматриваются к российскому рынку, как и белорусские (Nelva, Milavitsa и Mark Formelle). Emka работает над расширением сети магазинов и к 2024 году планируют утроить количество магазинов. Melon Fashion Group работает над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров для увеличения площадей магазинов: ZARINA – 600–800 кв. м, Befree – до 2 500 кв. м, LOVE REPUBLIC – 500–700 кв. м, Sela – 700–900 кв. м. Arya Home ищет форматы площадью 150-200 кв. м для открытия новых магазинов. Основатель сети премиальных салонов оптики «Слепая курица» в 2023 году планирует открыть люксовый универмаг в ТРЦ «Афимолл», компания Cook House заявила об активном развитии по всей России по системе франчайзинга.
Основные тенденции, влияющие на выход ретейлеров на российский рынок
- Налаживание логистических цепочек. На фоне нестабильной экономической ситуации наблюдалось нарушение цепочек поставок, что привело к дефициту различных товаров, а также сырья и росту цен. В связи с этим компании пересмотрели структуру своей сети поставок и начали стремительное развитие подходов к повышению эффективности логистических процессов и управлению цепочками поставок.
- Валютный исход. На фоне нестабильного курса участники рынка совместно с государством начали рассматривать 100-процентный переход к рублевым договорам во избежание валютных рисков.
- Налаживание параллельного импорта. Новый закон имеет целый ряд нюансов, в том числе появление у текущих партнеров новых компаний-поставщиков, которые требуют налаживание имеющихся проблем. От качества проработки будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров.
- Адаптация к рынку. Международные бренды из стран-партнеров, на которые возлагали надежду многие российские игроки, не смогли быстро выйти на рынок по многих причинам: обычно процесс вывода нового бренда занимает от полутора до трех лет, так как компаниям нужно изучить рынок и его потребности.
Прогнозы
- По словам Евгении Хакбердиевой, в 2023 году на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 году, так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, и ретейлеры из стран СНГ проявляют интерес к российскому рынку. Стоит отметить, что от того, какие результаты покажут те бренды, которые успели открыться в этом году, зависит выход новых.
- Исходя из совокупности всех текущих факторов и обстоятельств, глобально можно рассматривать два сценария развития сегмента торговой недвижимости – базовый и консервативный.
- Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит свое развитие на уровне 2022 года, а следовательно, преждевременно говорить о быстром восстановлении сегмента. Первая половина 2023 года может характеризоваться небольшими колебаниями, коррекцией годовых планов развития, однако со второй половины года начнет прослеживаться тренд на восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний и выхода новых игроков – как локальных, так и новых ретейлеров из стран-партнеров. Бутики российских дизайнеров могут постепенно занять позицию мини-якорей, а крупные локальных бренды начнут увеличивать площади магазинов счет смены формата и диверсификации бизнеса, расширяя ассортимент. Также на рынок начнут заходить новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые пребывали в переговорном процессе с 2022 года. В такой ситуации возможно снижение уровня вакантности, однако показатель не сократится до значений 2019–2022 гг., а будет снижаться плавно. Некоторое время вакантность будет держаться на уровне 15–16%, в том числе, если на рынок выйдут новые торговые центры арендопригодной площадью более 20 тыс. кв. м, которые в среднесрочной перспективе станут заполоняться новыми арендаторами.
- Согласно консервативному сценарию, продолжится уход международных брендов с рынка – как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления. Кроме того, такие события могут привести к оптимизации действующих магазинов международных ретейлеров и российских арендаторов: в итоге останутся только наиболее эффективные проекты. Новые игроки будут принимать решения сдержано, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решаться выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будут экспериментальными: и по их результатам будет приниматься окончательное решение о дальнейшей экспансии или, наоборот, о сокращении точек продаж. При таком сценарии средний уровень вакантности столичных ТЦ может вырасти до 17–18%, если не будут проработаны альтернативные пути заполнения пустующих площадок.