Итоги 2022 года на первичном рынке Петербургского региона: спрос просел на четверть
Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 года на первичном рынке Петербургского региона, проанализировав динамику стоимости, ценовую политику девелоперов, структуру сделок, долю ипотеки и объем предложения.
- Продажи новостроек в 2022 г. на 25% ниже, чем в 2021 г. В отдельные месяцы разрыв с предыдущим годом по числу сделок достигал 2-х раз.
- В конце 2023 г. средняя цена предложения квадратного метра на первичном рынке Петербургского региона составила 202 тыс. рублей. За год “квадрат” подорожал на 13%, по сравнению с 2021 г. увеличение цен замедлилось (тогда +23%).
- 77% всех сделок в Петербургском регионе в 2022 г. были заключены с привлечением ипотеки - это рекордный показатель. В последние месяцы прошедшего года доля ипотеки превышала 85%. В ипотеку берут меньшую площадь и на больший срок.
- Объем предложения в продаже за год увеличился на 20% и в конце 2022 г. достиг 70 тыс. лотов - конкуренция на рынке усиливается.
В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра. Средние цены рассчитаны по строящимся ЖК без учета проектов из премиальных сегментов. Скидки учтены только по тем лотам, где они заявлены явным образом в прайс-листах.
1. Спрос просел на четверть
По итогам 2022 г. на первичном рынке Петербургского региона заключено 67,9 тыс. ДДУ. Это на четверть меньше, чем в 2021 г. Аналогичное годовое снижение спроса и в Московском регионе (на 21%). Среди причин снижения числа сделок высокая база 2021 г. и внешние вызовы 2022 г., которые ограничивали уверенность потенциальных покупателей в завтрашнем дне. Заметнее спрос просел в Санкт-Петербурге - на 30% относительно прошлого года (48 тыс. ДДУ в 2022 г.), в области сокращение сдержаннее - на 7% относительно 2021 г. (20 тыс. ДДУ в 2022 г.)
Количество сделок на первичном рынке Петербургского региона в 2020-2022 гг.
Количество ДДУ, тыс. шт. |
Динамика за год |
||
2021 г. |
2022 г. |
||
Санкт-Петербург |
69,0 |
48,0 |
-30,4% |
Ленинградская область |
21,5 |
19,9 |
-7,4% |
Петербургский регион |
90,5 |
67,9 |
-25,0% |
Источник: Циан.Аналитика
Около 71% всех сделок в новостройках региона приходится на Санкт-Петербург. В предыдущие годы доля “столицы” была выше - около 76-77% в 2019-2021 гг. Из-за удорожания стоимости лотов в Санкт-Петербурге покупатели стали чаще рассматривать более бюджетные локации в области, к тому же, сейчас там в продаже находится около 35% всех лотов в регионе, тогда как еще 2 года назад - только 25%.
Так же, как в Московском регионе, в Петербургском регионе в начале 2022 г. число ДДУ превышало значения 2021 г. (кроме февраля). Начиная с апреля 2022 г. все последующие месяцы спрос в Петербургском регионе был ниже, чем в 2021 г. Наибольший разрыв с предыдущим годом был в мае-июне (в 2 раза), наименьший - в августе (-11%) - в 2021 г. в этот месяц был зафиксирован обвал спроса из-за сокращения лимита по льготной ипотеке. В июне-сентябре 2022 г. спрос на первичном рынке региона восстанавливался после весеннего падения, однако в октябре вновь снизился. В ноябре роста спроса не наблюдалось, разрыв с прошлогодними значениями увеличился до 43%. В декабре рынок показал рост до 6 тыс. ДДУ, но это все равно на 35% меньше, чем в декабре 2021 г.
Динамика числа сделок на первичном рынке Петербургского региона в 2021 г. и 2022 г.
Источник: Циан.Аналитика
2. Цены увеличились на 13%
На начало января 2023 г. средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербургского региона составляет 202 тыс. рублей: в Санкт-Петербурге - 230,6 тыс. рублей, В Ленинградской области - 146,5 тыс. рублей. За год рост на 13% (причем, в области, и в Санкт-Петербурге рост сопоставим - +12-13%). Так же, как в Московском регионе и в целом по стране, увеличение цен в 2022 г. замедлилось по сравнению с 2020-2021 гг. (в 2021 г. рост составил 23%).
Средняя стоимость кв.м. в предложении в Петербургском регионе в 2020-2022 гг. (без учета премиальных сегментов)
Средняя цена кв. м, тыс. рублей |
2021/2020 |
2022/2021 |
|||
дек. 2020 |
дек. 2021 |
дек. 2022 |
|||
Санкт-Петербург |
160,2 |
205,8 |
230,6 |
+28,5% |
+12,1% |
Ленинградская область |
96,0 |
129,5 |
146,5 |
+34,9% |
+13,1% |
Петербургский регион |
146,0 |
179,3 |
202,0 |
+22,8% |
+12,7% |
Источник: Циан.Аналитика
Рост цен в 2022 г. обеспечен, прежде всего, результатами первого квартала 2022 г. - в феврале и марте цены увеличивались на 7-8,5% за месяц. С апреля по август 2022 г. на рынке Петербургского региона наблюдалась ценовая стагнация (в отдельные месяцы был небольшой рост), с сентября “квадрат” стал дешеветь. Отрицательная динамика связана с тем, что на фоне сворачивания программ с околонулевыми ставками (именно такие программы были ключевым драйвером продаж в 2022 г.) застройщики для стимулирования спроса стали все активнее использовать скидки.
Средняя стоимость кв.м. в предложении и динамика цен за месяц в Санкт-Петербурге (без учета премиальных сегментов)
Средняя стоимость кв.м. в предложении и динамика цен за месяц в Ленинградской области (без учета премиальных сегментов)
Источник: Циан.Аналитика
3. 77% сделок - с привлечением заемных средств
По итогам 2022 г. 77% ДДУ в Петербургском регионе были заключены с привлечением ипотеки. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2021 г. - 64%, в 2020 г. - 60%, в 2019 г. - 50%. В Санкт-Петербурге доля в 2022 г. составила 76%, в Ленинградской области - 78%.
С мая на первичном рынке Петербургского региона наблюдалось резкое наращивание доли кредитования. Оно было связано с увеличением лимита по льготной ипотеке до 12 млн рублей (что фактически “вернуло” льготную программу на рынок Петербургского региона) и все большим распространением специальных программ от застройщиков с дополнительным субсидированием ставки (в т.ч. “нулевой” ипотеки). С июля доля сделок с привлечением заемных средств превышает 80%.
Динамика доли ипотечных сделок на первичном рынке Петербургского региона в 2020-2022 гг.
Источник: Циан.Аналитика
Всего в 2022 г. было выдано около 53 тыс. ипотек на первичном рынке Петербургского региона против 56,7 тыс. в 2021 г. Снижение всего на 6,5%, в то время как по общему числу сделок - на 25%, что подтверждает рост доли кредитования.
Покупатели в ипотеку берут все меньшую площадь на больший срок. Средняя приобретаемая в ипотеку площадь в декабре 2022 г. ниже, чем в декабре 2021 г. на 2,7 кв.м. в Санкт-Петербурге, на 0,6 кв.м. - в Ленинградской области. По сравнению с декабрем 2020 г. сокращение на 3,7 кв.м. и 1,5 кв.м. соответственно. Такая тенденция говорит об “оптимизации” площади ради сокращения бюджета на фоне роста цен. Кроме того, и сами девелоперы делают все более мелкую “нарезку” в проектах. Средний срок, на который берут ипотеку, наоборот, увеличивается. В конце 2022 г. он на ~3,5-4 года больше, чем в конце 2021 г., и на 6-7 лет больше, чем в конце 2020 г. Из-за роста цен покупатели вынуждены брать ипотеку на больший срок и большую сумму.
Приобретаемая в ипотеку площадь квартир и средний срок кредитования на первичном рынке Петербургского региона в 2020-2022 гг.
|
|
дек. 2020 |
дек. 2021 |
дек. 2022 |
Динамика за 2 года (относительно 2020) |
Динамика за год (относительно 2021) |
Санкт-Петербург |
площадь, кв.м. |
43,3 |
42,3 |
39,6 |
-3,7 |
-2,7 |
срок, месяцев |
213 |
248 |
291 |
+78 |
+43 |
|
Ленинградская область |
площадь, кв.м. |
42,3 |
41,4 |
40,8 |
-1,5 |
-0,6 |
срок, месяцев |
209 |
248 |
296 |
+87 |
+48 |
Источник: Циан.Аналитика
4. Объем предложения достиг 70 тыс. лотов
На начало января 2023 г. на первичном рынке недвижимости Петербургского региона в продаже находится почти 70 тыс. квартир и апартаментов. В годовой динамике выбор выше на 20% (в начале 2022 г. на рынке было доступно 58 тыс. лотов), по сравнению с началом 2021 г. - больше на 62% (тогда 43 тыс. лотов). На Санкт-Петербург приходится около 65% всех лотов в регионе.
Резкие колебания объема предложения наблюдались в начале года - в феврале выбор сократился на 11%, в марте увеличился на 8%, в апреле - еще на 8%. В условиях общей неопределенности и трудностей с логистикой застройщики пересматривали цены и объемы, выставленных на продажу лотов. Далее с апреля по август выбор на рынке практически не менялся, с сентября объем предложения непрерывно увеличивается.
Среди причин роста числа лотов - низкий уровень спроса по сравнению с предыдущими годами. Увеличение объема предложения стало одной из причин замедления роста цен в 2022 г. (за счет большей конкуренции).
Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Петербургского региона
Источник: Циан.Аналитика
«Спрос на первичном рынке Петербургского региона в 2022 г. оказался на четверть ниже, чем в 2021 г. Падение числа сделок чуть более выраженное, чем в столичном регионе (там -21%). Цены выросли сильнее (+12,7%), чем в Москве и области (+6,5%), где высокая база ограничивала динамику. Число лотов в продаже в конце 2022 г. - начале 2023 г. продолжает увеличиваться, а цены предложения - снижаться за счет роста конкуренции и предоставления скидок, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Тенденция на сокращение средних цен сохранится, вероятно, и в ближайшие 2-3 месяца 2023 г. Спрос на рынке будет зависеть от уровня ипотечных ставок (уже фиксируется их рост), динамики доходов населения и внешней повестки».
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябре 2022 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Производитель строительно-монтажных работ» сфере дорожного строительства.
Наиболее востребованы специалисты с высшим строительным или техническим образованием, стажем работы от 3 лет и опытом управления бригадой от 50 человек. Зарплатный максимум для производителя СМР в дорожно-строительных компаниях Москвы достигает 170 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 150 тыс. руб., Екатеринбурга — 115 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе равняется 100 тыс. руб.
От 52 до 60 тыс. руб. готовы платить специалистом со средним профессиональным или неполным высшим образованием (строительное/техническое), знанием основ технологий производства и способов ведения строительно-монтажных работ, порядка оформления проектно-сметной документации и приемки объектов, методов контроля качества выполненных работ, знанием устройства инженерных систем в дорожном строительстве, СНиПов, ГОСТов, норм охраны труда и техники безопасности, рынка современных строительных материалов, а также владеющего навыками чтения чертежей. Требуется опыт работы в строительстве от 2 лет.
От 60 до 70 тыс. руб. получают специалистам с навыками руководящей работы, опытом работы производителем строительно-монтажных работ от 1 года и возможным пожеланием: навыком работы в AutoCAD/Archicad.
70000—100000 предлагают в городе специалистам с высшим образованием (строительное/техническое), успешным опытом сдачи выполненных работ генподрядчику и эксплуатирующей организации, опытом работы на строительстве объектов по профилю работодателя (дорог, мостов, тоннелей и проч.), опытом управления бригадой от 30 человек и опытом работы производителем строительно-монтажных работ от 3 лет. Возможные пожелания: наличие прав категории В/личного автомобиля и готовность к командировкам.
100000—150000предлагают специалистам с опытом работы на строительстве крупных объектов/опыт ведения нескольких объектов одновременно, организации строительно-монтажных работ с нуля, управления бригадой от 50 человек и навыком работы производителем строительно-монтажных работ от 5 лет.
Портрет соискателя в городе включает в себя мужчину (в 99% случаев) в среднем возрасте 45 лет; 74% из них имеют высшее образование, а 56% готовы к переезду. 46% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте у таких сотрудников составляет 5 лет.
Портрет соискателя
45 лет |
Средний возраст |
99% |
Мужчины |
74% |
Имеют высшее образование |
56% |
Готовы к переезду |
46% |
На момент размещения резюме не имели работы |
5 лет |
Средний срок работы на последнем месте |
Должностные обязанности:
● организация и контроль производства строительно-монтажных работ на объекте;
● технический надзор за сроками и качеством выполнения работ;
● контроль соответствия выполненных работ требованиям проектной и технологической документации;
● организация работы с субподрядными организациями;
● согласование работ с заказчиком и службами контроля;
● приемка материалов и ведение их учета;
● ведение табеля учета рабочего времени;
● участие в приемке выполненных работ и сдаче объекта в эксплуатацию;
● контроль соблюдения техники безопасности при выполнении работ;
● ведение технической, сметной, отчетной документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон |
Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
● Среднее профессиональное/неполное высшее образование (строительное/техническое) |
II |
● Навыки руководящей работы |
III |
● Высшее образование (строительное/техническое) |
IV |
● Опыт работы на строительстве крупных объектов/опыт ведения нескольких объектов одновременно |
Заработная плата
Город |
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц |
Среднерыночная |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
Москва |
60000—70000 |
70000—80000 |
80000—120000 |
120000—170000 |
110000 |
Санкт-Петербург |
52000—60000 |
60000—70000 |
70000—100000 |
100000—150000 |
100000 |
Волгоград |
33000—40000 |
40000—45000 |
45000—65000 |
65000—95000 |
60000 |
Воронеж |
35000—42000 |
42000—50000 |
50000—72000 |
72000—100000 |
65000 |
Екатеринбург |
40000—47000 |
47000—55000 |
55000—80000 |
80000—115000 |
75000 |
Казань |
37000—45000 |
45000—50000 |
50000—75000 |
75000—105000 |
67000 |
Краснодар |
37000—45000 |
45000—50000 |
50000—77000 |
77000—110000 |
70000 |
Красноярск |
40000—45000 |
45000—53000 |
53000—80000 |
80000—110000 |
73000 |
Нижний Новгород |
35000—40000 |
40000—45000 |
45000—70000 |
70000—100000 |
65000 |
Новосибирск |
40000—45000 |
45000—53000 |
53000—80000 |
80000—110000 |
73000 |
Омск |
35000—40000 |
40000—45000 |
45000—70000 |
70000—100000 |
63000 |
Пермь |
35000—40000 |
40000—47000 |
47000—70000 |
70000—100000 |
65000 |
Ростов-на-Дону |
37000—45000 |
45000—50000 |
50000—75000 |
75000—105000 |
68000 |
Самара |
35000—40000 |
40000—45000 |
45000—70000 |
70000—100000 |
63000 |
Уфа |
35000—40000 |
40000—47000 |
47000—70000 |
70000—100000 |
65000 |
Челябинск |
37000—45000 |
45000—50000 |
50000—75000 |
75000—105000 |
67000 |
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в «старой» Москве уменьшилась в октябре почти во всех округах. Заметнее всего цены просели в Южном административном округе, где квадратный метр за месяц подешевел на 2,7%, подсчитали аналитики «Метриум». В разрезе разных типов квартир больше всего в цене потеряли двухкомнатные.
В октябре средняя стоимость квадратного метра на рынке массовых новостроек Москвы сократилась на 0,7% до 294 тыс. рублей. Однако в отдельных округах сокращение цены было более значительным. Стоимость «квадрата» снизилась в семи из восьми административных округов «старой» Москвы, где застройщики реализуют комплексы эконом- и комфорт-класса.
В Южном административном округе (ЮАО) за прошедший месяц квадратный метр подешевел с 313 тыс. до 304 тыс. рублей (то есть на 2,7%). В Восточном административном округе (ВАО) цена квадратного метра снизилась с 307 тыс. до 299 тыс. рублей (на 2,4%). В Западном административном округе (ЗАО), который является самым дорогим из локальных рынков массовых новостроек, стоимость «квадрата» уменьшилась с 330 тыс. до 323 тыс. рублей (–2,2%). В Северо-Западном административном округе (СЗАО) средняя цена снизилась с 308 тыс. до 301 тыс. рублей (–2,2%). В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) средняя стоимость массовых новостроек уменьшилась с 240 тыс. до 236 тыс. рублей (–1,7%). В Северо-Восточном административном округе (СВАО) средняя цена скорректировалась с 282 тыс. до 279 тыс. рублей (–0,6%). Наконец, в Северном административном округе (САО) квадратный метр подешевел с 282 тыс. до 279 тыс. рублей (–1,1%).
Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) стал единственным исключением из общей тенденции. Здесь средняя стоимость квадратного метра в октябре увеличилась с 283 тыс. до 290 тыс. рублей, то есть на 2,4%.
За прошедшие 12 месяцев в силу разной динамики цен и изменения структуры предложения цены в некоторых округах значительно возросли, но не во всех. Наибольший рост цены зафиксирован в ВАО, где квадратный метр подорожал на 42%. Далее следует ЗАО, в котором средняя стоимость квадрата прибавила 27%. На 25% в среднем подорожали массовые новостройки в ЮАО, а в СЗАО – на 17%. Более скромный рост в ЮВАО и САО – на 9% и 6% соответственно. В СВАО цена осталась на уровне октября 2021 года, а в ЮЗАО сократилась на 14%.
За октябрь изменились расценки на массовые новостройки не только в географическом разрезе, но и по типу квартир и апартаментов. Заметнее всего сократилась средняя стоимость однокомнатных помещений. Если в сентябре их можно было приобрести в среднем за 11,8 млн рублей, то в октябре их продавали за 11,5 млн рублей (–2,4%). Двухкомнатные квартиры и апартаменты подешевели с 16,9 млн до 16,6 млн рублей (на 1,5%). Цена трехкомнатных помещений уменьшилась с 21,6 млн до 21,4 млн рублей (–0,6%). Только студии подорожали с 7,6 млн до 7,7 млн рублей (на 0,7%).
Аналитики «Метриум» отмечают, что средняя площадь квартир и апартаментов в массовых новостройках за месяц на фоне снижения цен практически не изменилась. Колебания показателя не превысили одного квадратного метра в разных типах помещений.
«Коррекция цен стала результатом снижения спроса на новостройки, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Начиная с весны цены на вторичном рынке жилья устойчиво снижались, тогда как новое жилье дорожало. Поэтому многие клиенты переориентировались на покупку старых квартир. Мобилизация усилила этот тренд, когда в конце сентября многие собственники жилья в Москве выставили его на продажу. Из-за этого спрос на строящиеся жилые комплексы резко снизился, что заставило многих застройщиков либо заморозить, либо скорректировать цены».