Объем высотного строительства в Москве увеличился на 18%
По итогам 2022 года десять крупнейших девелоперов высоток строили в Москве небоскребы общей площадью 4,8 млн кв. м, подсчитали аналитики «Метриум». Это на 14% больше, чем в конце 2021 года. По сравнению с 2017 годом, когда был подготовлен первый рейтинг девелоперов небоскребов, текущий объем высотного строительства вырос более чем в два раза. Второй год подряд рейтинг возглавила ГК «ПИК».
Эксперты «Метриум» составили рейтинг девелоперов московских высоток. За основу были взяты три критерия:
- Традиционно к небоскребам относят здания высотой 100 метров и более (включая корпуса близкие к этой отметке от 99,5 метров).
- Застройщики ранжируются по суммарной жилой площади только тех корпусов, которые превышают 99,5 м.
- В рейтинг попали только те новостройки, в которых сейчас идут продажи.
По подсчетам аналитиков «Метриум», в 2022 году десять лидеров московского высотного строительства возводят небоскребы общей площадью 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем в 2021 году (4,2 млн кв. м), и в два раза больше, чем в 2017 году (2,2 млн кв. м). Суммарная площадь всех строящихся небоскребов Москвы в 2022 году составила 5,9 млн кв. м против 5 млн кв. м годом ранее. Таким образом, этот показатель увеличился на 18%.
В 2022 году лидирующую позицию в рейтинге сохранила группа компаний «ПИК». Суммарно этот девелопер возводит 1,3 млн кв. м, что на 10% меньше, чем в 2021 году, когда в его портфеле высоток числились более 1,4 млн кв. м. Самым высоким небоскребом этого девелопера стал корпус в новом проекте – «Первый Дубровский», достигающий 115 метров. Крупнейший жилой комплекс с высотками – «Амурский парк» (общая площадь застройки – 174 тыс. кв. м).
На второй строчке рейтинга по-прежнему компания MR Group. У серебряного призера суммарная площадь высотной застройки увеличилась. Если в 2021 году она составляла 673 тыс. кв. м, то в 2022 году выросла до 959,5 тыс. кв. м. Самый высокий небоскреб девелопера – жилой комплекс премиум-класса Mod (200 м). Крупнейший по площади застройки высотный комплекс – «Селигер Сити» (141 тыс. кв. м).
«Высотный формат стал трендом, главным образом потому, что отвечает представлениям людей о том, как должно выглядеть жилье XXI века, – комментирует Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Прежде небоскребы для большинства граждан были недосягаемой мечтой, а теперь появилась реальная возможность ее исполнить. Важнейшая отличительная особенность наших высотных проектов – благоустроенная прилегающая территория, напоминающая пространство перед загородным домом. Например, рядом с башнями “Селигер Сити” и Mod есть обширные парки с водоемами. Таким образом, наши клиенты получают одновременно современный городской комфорт и настоящий природный уют».
На третьей позиции – компания «Донстрой». Застройщик суммарно возводит 527 тыс. квадратных метров в двух проектах «Сердце Столицы» и «Событие». За прошедший год этот показатель вырос на 8%. Из новостроек «Донстроя» самая высокая – «Событие» с небоскребом, достигающим в высоту 178 метров, а крупнейший – «Сердце Столицы» (309 тыс. кв. м).
«У небоскребов, как правило, большие масштабы, что позволяет предусмотреть в них много социальной и коммерческой инфраструктуру, – рассказывает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер квартала «Прайм Парк»). – Чем выше здание, тем больше в нем жителей, а значит, сильнее потребность в различных социальных благах и коммерческих услугах в шаговой доступности. Поэтому высотные жилые комплексы строятся фактически по принципу “город в городе”, что делает их привлекательными для покупателей».
По подсчетам аналитиков «Метриум», за прошедший год московские небоскребы немного «подросли». Если в 2021 году их средняя высота равнялась 147,4 метра, то в 2022 году – уже 151,7 метра. В то же время из рейтинга исключен самый высокий небоскреб (башня «Федерация»), где завершились первичные продажи. Его высота составляет 374 метра. Новый лидер – соседний небоскреб «Око», чья высота 354 метра.
«Мы фиксируем большой интерес застройщиков к высотному строительству при разработке будущих проектов, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – К этому их подталкивают экономические соображения, ведь таким образом снижаются удельные издержки на квадратный метр, что позволяет предложить покупателям более доступные цены. Помимо этого, комплексный характер высотных ЖК делает их более конкурентоспособными по сравнению с точечной застройкой. Наконец, высотки долгое время оставались эксклюзивным продуктом, и многие потенциальные покупатели действительно хотят жить в таких домах с красивыми видами из окна».
Рейтинг девелоперов небоскребов Москвы – 2022
|
|
Девелопер |
Проект |
Максимальная высота, м |
Суммарная жилая площадь корпусов выше 99,5 м |
Суммарная жилая площадь корпусов выше 99,5 м |
|
1 |
ПИК |
Амурский парк |
100,0 |
173 983 |
1 277 240 |
|
Матвеевский парк |
99,9 |
173 004 |
|||
|
Перовское 2 |
99,9 |
106 010 |
|||
|
Митинский лес |
98,3 |
95 446 |
|||
|
Лосиноостровский парк |
99,7 |
87 455 |
|||
|
Сигнальный 16 |
99,8 |
87 201 |
|||
|
Кронштадтский 9 |
99,7 |
82 522 |
|||
|
Бусиновский парк |
99,8 |
81 422 |
|||
|
Новое Очаково |
100,0 |
76 485 |
|||
|
Новохохловская 15 |
99,4 |
73 677 |
|||
|
Кронштадтский 14 |
99,7 |
72 722 |
|||
|
Руставели 14 |
99,5 |
60 448 |
|||
|
Кольская 8 |
99,4 |
49 997 |
|||
|
Кавказский бульвар 51 |
99,4 |
34 120 |
|||
|
Первый Дубровский |
114,5 |
22 748 |
|||
|
2 |
MR Group |
Селигер Сити |
159,0 |
141 110 |
1 045 026 |
|
Mod |
200,0 |
121 632 |
|||
|
Symphony 34 |
190,0 |
102 169 |
|||
|
Fili City |
198,7 |
101 024 |
|||
|
Павелецкая Сити |
164,8 |
99 140 |
|||
|
Hide |
151,7 |
55 869 |
|||
|
D1 |
191,0 |
55 098 |
|||
|
City Bay |
179,0 |
275 390 |
|||
|
Метрополия |
99,6 |
93 594 |
|||
|
3 |
ДОНСТРОЙ |
Сердце столицы |
156,6 |
309 101 |
527 082 |
|
Событие |
178,4 |
217 981 |
|||
|
4 |
ГК КОРТРОС |
Headliner |
175,4 |
224 456 |
366 165 |
|
ILOVE |
119,8 |
141 709 |
|||
|
5 |
Capital Group |
Триколор |
192,0 |
130 000 |
352 687 |
|
Capital Towers |
295 |
87 987 |
|||
|
ОКО |
354,0 |
134 700 |
|||
|
6 |
ГК ФСК |
Архитектор |
169,2 |
99 650 |
315 360 |
|
Sydney City |
159,8 |
88 999 |
|||
|
Sky Garden |
149,5 |
75 178 |
|||
|
Режиссер |
176,0 |
51 533 |
|||
|
7 |
УЭЗ |
Will Towers |
199,1 |
250 691 |
250 691 |
|
8 |
Level Group |
Level Причальный |
109,9 |
107 877 |
245 330 |
|
Level Мичуринский |
185,9 |
69 234 |
|||
|
Level Южнопортовая |
224,7 |
68 219 |
|||
|
9 |
Optima Development |
Prime Park |
150,0 |
191 807 |
191 807 |
|
10 |
TEKTA GROUP |
Ever |
168,1 |
145 222 |
189 616 |
|
Eniteo |
149,2 |
44 394 |
|||
|
11 |
Группа Эталон |
Крылья |
137,1 |
85 257 |
144 595 |
|
Nagatino i-Land |
118,8 |
59 338 |
|||
|
12 |
ГК Гранель |
PROFIT |
99,8 |
95 725 |
142 800 |
|
MYPRIORITY Dubrovka |
99,2 |
47 075 |
|||
|
13 |
AEON Development |
River Park Towers Кутузовский |
179,9 |
141 550 |
141 550 |
|
14 |
МФС-6 |
Загорье |
152,7 |
141 350 |
141 350 |
|
15 |
Концерн КРОСТ |
Wellton Towers |
199,8 |
97 249 |
134 969 |
|
Crystal |
170,0 |
37 720 |
|||
|
16 |
Renaissance Development |
Neva Towers |
234,1 |
123 029 |
123 029 |
|
17 |
Группа ЛСР |
Wave |
178,3 |
63 208 |
95 046 |
|
ЗИЛАРТ |
150,0 |
31 838 |
|||
|
18 |
Ant Development |
Поклонная 9 |
128,8 |
52 539 |
52 539 |
|
19 |
AFI Development |
AFI Tower |
182,4 |
42 707 |
42 707 |
|
20 |
ГК Ташир |
ONYX Deluxe |
109,8 |
41 226 |
41 226 |
|
21 |
ГК Пионер |
High Life |
115,9 |
20 827 |
20 827 |
|
22 |
ALCON Development |
Alcon Tower |
165,7 |
10 154 |
10 154 |
Источник: «Метриум»
1. Спрос ниже прошлогоднего на 6,5%. Обновлен рекорд по числу сделок
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на новостройки в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился на 6,5% - заключено 97,8 тыс. ДДУ. Падение спроса отмечено и в Санкт-Петербурге (-5,7%, 76,2 тыс. ДДУ), и в Ленинградской области (-9%, 21,6 тыс. ДДУ). Таким образом, на продажи в Санкт-Петербурге пришлось 78% ДДУ. Годом ранее доля была сопоставимой – 77%.
Несмотря на отрицательную динамику, именно в 2020 году был обновлен абсолютный рекорд по числу сделок в месяц за всю историю: суммарно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре зарегистрировано 12,75 тыс. ДДУ, в декабре – 15,3 тыс. ДДУ, тогда как до этого (в 2019 году и ранее) максимальные месячные показатели находились на уровне 10 тыс. сделок.
Такая динамика связана не только с высокой активностью покупателей, но и сменой региональным Росреестром программного обеспечения, что способствовало формированию отложенного спроса и «очереди» ДДУ на регистрацию.
2. 63% сделок на первичном рынке прошло в ипотеку
В 2020 году 63% сделок Петербургской агломерации прошли в ипотеку против 50% по итогам 2019 года. В Санкт-Петербурге доля ипотечных сделок – 62% (в 2019 году – 49%), в Ленинградской области – 63% (в 2019 году – 54%). В отдельные месяцы доля ипотечных сделок находилась на уровне 70-74%, однако в четвертом квартале показатель стабилизировался и показывает минимальное снижение.
3. Средняя стоимость кв. м увеличилась на 12,6%.
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга достигла 156,6 тыс. рублей. За год (относительно января 2020 года) рост - на 12,6%. Аналогичный прирост стоимости – и в Ленинградской области (+12,6% - до 99,1 тыс. рублей). В течение года снижение цен было отмечено в начале года, во время ограничительных мер. Однако уже с мая (после старта программы льготного кредитования) средняя стоимость квадратного метра показывает планомерный рост.
4. Застройщики вывели в продажу в два раза меньше квартир и апартаментов
Девелоперская активность в 2020 году оказалась существенно ниже, чем в предыдущие годы. На рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга суммарная площадь в «новинках» (стартовавших проектах) составила порядка 4,7 млн кв. м – почти в два раза ниже (-45%), чем в 2019 году (8.7 млн кв. м). Более низкий показатель по выводу в продажу нового жилья фиксировался в 2016 году (3,9 млн кв. м «новинок»).
Высокая активность девелоперов наблюдалась в 2018-начале 2019 года, когда новые проекты выводились в продажу, в том числе, чтобы соответствовать по стадии готовности и доле проданного жилья старым правилам (без использования эскроу-счетов). Поправки в 214-ФЗ вызвали снижение по объему вывода новых объектов, поскольку многие из них стартовали заранее. К тому же снижается число выданных разрешений на строительство, что также становится причиной снижения количества “новинок”.
Суммарная площадь жилых помещений в новых корпусах, выведенных в реализацию в 2016-2020 гг., млн кв. м.
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Санкт-Петербург |
2,7 |
4,2 |
5,7 |
7 |
3,7 |
|
Ленинградская область |
1,2 |
2,1 |
1,7 |
1,7 |
1 |
Источник: Аналитический центр Циан
Текущий объем предложения на первичном рынке Санкт-Петербурга – 34,9 тыс. квартир и апартаментов. Ленинградской области – 11,3 тыс. лотов
4. Девелоперы нарастили выручку, несмотря на падение сделок
Выручка девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 году составила 479 млрд рублей – на 10,9% выше, чем в прошлом году. Несмотря на падение спроса, за счет роста цен выручку удалось увеличить. И в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выручка девелоперов выросла за год сопоставимо – на уровне 11%. Основная ее часть была сгенерирована за счет продаж проектов в Санкт-Петербурге: 84,4%.
Выручка девелоперов
|
|
2019 |
2020 |
Динамика |
|
Санкт-Петербург |
364,8 |
404,6 |
10,9% |
|
Ленинградская область |
67,1 |
74,5 |
11,0% |
|
Санкт-Петербург +ЛО |
431,9 |
479 |
10,9% |
Источник: Аналитический центр Циан
Топ-10 застройщиков сгенерировали 60% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лидер продаж: компания Setl City, сформировавший почти четверть всей выручки.
Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объемам выручки в 2020 году
|
Застройщик |
Выручка, млрд рублей |
Доля рынка |
|
|
1 |
Setl City |
98,5 |
23% |
|
2 |
Группа ЛСР |
53,3 |
12% |
|
3 |
Эталон-Инвест |
27,4 |
6% |
|
4 |
ЦДС |
26,6 |
6% |
|
5 |
Аквилон-Инвест |
15,6 |
4% |
|
6 |
Главстрой Девелопмент |
15,4 |
4% |
|
7 |
Полис ГК |
13,1 |
3% |
|
8 |
КВС |
12,7 |
3% |
|
9 |
Строительный трест |
12,4 |
3% |
|
10 |
Glorax |
12,2 |
3% |
Источник: Аналитический центр Циан
- Самые востребованные новостройки Петербургской агломерации
На 10 проектов Санкт-Петербурга с лучшими продажами пришлось 36% всех сделок. Ленинградской области – 47%.
|
Санкт-Петербург |
Ленинградская область |
||||||
|
|
Проект |
Среднее кол-во сделок в месяц |
Средний бюджет сделки, млн. р |
|
Проект |
Среднее кол-во сделок в месяц |
Средний бюджет сделки, млн. р |
|
1 |
Чистое небо |
543 |
4,1 |
1 |
Северный (Мурино) |
120 |
3,5 |
|
2 |
Солнечный город |
439 |
3,6 |
2 |
Мой мир |
108 |
2,3 |
|
3 |
Северная Долина |
292 |
3,6 |
3 |
Ясно Янино |
99 |
3,4 |
|
4 |
Цветной город |
254 |
4,8 |
4 |
ID Мурино |
99 |
3,9 |
|
5 |
Зеленый квартал |
203 |
4,0 |
5 |
Авиатор (Всеволожский район) |
95 |
2,8 |
|
6 |
Полис на Комендантском |
153 |
6,5 |
6 |
Энфилд |
85 |
4,7 |
|
7 |
Шуваловский |
140 |
3,6 |
7 |
Новое Горелово |
80 |
4,1 |
|
8 |
Приморский квартал |
128 |
4,6 |
8 |
Ветер перемен |
74 |
2,8 |
|
9 |
АртЛайн |
109 |
5,9 |
9 |
Урбанист |
62 |
2,6 |
|
10 |
Стрижи в Невском |
109 |
6,7 |
10 |
Цвета радуги |
59 |
2,7 |
Источник: Аналитический центр Циан
В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.
По данным департамента аналитики АН «БОН ТОН», по итогам декабря 2020 г. на первичном рынке массового сегмента Москвы совокупный объем предложения снизился на 4,2% площади и на 2,3% лотов. За год объем предложения сократился на 25% площади и 21% лотов. Снижение объема произошло несмотря на активность девелоперов в декабре. Они вывели в реализацию 3 новых проекта комфорт-класса и 6 проектов стандарт-класса, которые реализуются по аукциону.
Две трети предложения квартир комфорт-класса (64,6%) приходится на 3 округа: ЮВАО (36,2%), СВАО (15,7%) и ЗАО (12,8%). Больше всего размер экспозиции за месяц сократился в ЮЗАО и в ЗелАО – на 49% и на 40%, вырос - в САО - на 20%, что связано с пополнением объема в новых проектах.
Половина предложения квартир комфорт-класса находится на начальной (нулевой цикл и монтаж первых этажей) стадии (+3,3% в общей структуре за месяц, объем – практически не изменился). На заключительной стадии находится 36,5% (-5% в доле, -17% в объёме). За месяц доля предложения на стадии нулевого цикла сократилась на 6,8%, а его объем -на 21%, а на стадии монтажа первых этажей выросла за месяц на 10%, а его объем – практически в 3 раза.
Большая доля предложения комфорт-класса реализуется с отделкой (66,7%). Доля предложения без отделки составила 24,6%. С предчистовой отделкой реализуется 8,7% предложения.
По итогам декабря 2020 г. средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в комфорт-классе составила 203,9 тыс. руб., что на 2,7% выше, чем месяц назад. За год СВЦ выросла на 16,2%.
По итогам декабря средняя цена квартир комфорт-класса составила 11,3 млн руб. За месяц она выросла на 1,1%, за год – на 8,3%.
Больше всего за год выросла средняя цена 2е – на 16,8%, с 8 до 9,4 млн руб., и в 3е – на 15,7%, с 11,3 до 13 млн руб. Средняя цена в однокомнатных квартирах и студиях выросла за год на 14%.
Средняя цена квартир комфорт-класса по типам, млн руб.
|
Тип квартир |
дек.19 |
ноя.20 |
дек.20 |
Динамика, мес, % |
Динамика, год, % |
|
студия |
5,3 |
5,8 |
6,0 |
3,8% |
13,8% |
|
1кк |
7,0 |
7,8 |
8,0 |
3,0% |
14,1% |
|
2е |
8,0 |
9,1 |
9,4 |
2,3% |
16,8% |
|
2кк |
10,1 |
11,1 |
11,2 |
0,9% |
10,6% |
|
3е |
11,3 |
12,8 |
13,0 |
1,9% |
15,7% |
|
3кк |
13,2 |
14,3 |
14,6 |
2,1% |
10,8% |
|
4е |
16,0 |
18,0 |
18,4 |
2,0% |
14,5% |
|
4кк |
19,9 |
20,1 |
20,1 |
0,4% |
1,2% |
|
многокомн. |
23,5 |
23,7 |
23,8 |
0,2% |
1,3% |
|
Итого |
10,4 |
11,2 |
11,3 |
0,8% |
8,3% |