Итоги октября на рынке новостроек массового сегмента Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги октября на московском рынке новостроек массового сегмента. Объем предложения вырос на 5,4%. Средневзвешенная цена кв. метра составила 293,6 тыс. руб. (-0,7% за месяц, +12,6% за год).
По данным «Метриум», на рынке массовой недвижимости по итогам октября 2022 года находилось 122 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец периода составил 23,9 тыс. лотов, из них 20,8 тыс. – квартиры и 3,1 тыс. – апартаменты. По сравнению с сентябрем количество лотов выросло на 5,4% (рост коснулся только предложения квартир). Старта новых проектов не произошло, объем пополнялся за счет выхода в продажу новых корпусов существующих комплексов.
С января 2022 г. объем предложения квартир и апартаментов в массовом сегменте вырос в 1,5 раза, а за год на треть.
Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента по месяцам, шт.

Источник: Метриум
Лидерство по объему предложения в массовом сегменте принадлежит ЮВАО (19,3%, -0,5 п.п. за месяц).
Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента по округам г. Москвы, количество лотов

Источник: Метриум
По стадии строительной готовности сохраняется перевес в сторону предложений, находящихся в корпусах на стадии монтажа (55,8%, +3,7 п.п.).
Структура предложения массового сегмента по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум
В разрезе типологий увеличился объем одно- (35,4%, +1,1 п.п.) и двухкомнатных предложений (25,9%, +0,5 п.п.). При этом количество студий уменьшается (28,5%, -1,6 п.п.). Пик числа компактных вариантов пришелся на июль 2022 года, когда на рынке находилось 7,2 тыс. студий, после чего предложение вымывалось, и на конец октября составило 6,8 тыс. лотов.
Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум
Доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке новостроек (68,5%, +0,5 п.п.).
Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра в октябре составила 293,6 тыс. руб. (-0,7% за месяц, +12,6% за год). Средневзвешенная цена предложения снижалась во всех округах кроме ЮВАО, наибольшее падение произошло в ЮАО (-2,7%) и ВАО (-2,4%).
Средневзвешенная цена предложения в разрезе округов в новостройках массового сегмента, руб. за кв. м

Источник: Метриум
Небольшое снижение среднерыночных цен затронуло как квартиры, так и апартаменты.
Средневзвешенная цена предложения в новостройках массового сегмента по месяцам, руб. за кв. м

Источник: Метриум
Средняя площадь предложений за квартал не изменилась, поэтому снижение бюджета предложения было аналогично снижению средних цен и составило 0,7%.
В реализацию поступил многокомнатный апартамент площадью 227,3 кв. м в комплексе «ФизтехСити», который стал самым просторным предложением на рынке массовых новостроек.
Стоимость предложений массового сегмента в зависимости от типологии
|
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, руб. |
Стоимость квартир, руб. |
||||||
|
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
|
|
СТ |
11,4 |
23,6 |
107,9 |
157 000 |
322 640 |
668 440 |
2 932 710 |
7 618 220 |
26 975 000 |
|
1К |
25 |
37,7 |
70,5 |
166 410 |
307 130 |
560 900 |
6 114 580 |
11 578 440 |
25 373 520 |
|
2К |
32 |
56,6 |
117,6 |
162 810 |
285 860 |
489 850 |
7 610 970 |
16 190 530 |
42 029 130 |
|
3К |
49,3 |
80,9 |
130,8 |
131 580 |
264 570 |
473 700 |
9 812 020 |
21 410 000 |
48 257 250 |
|
4К+ |
83,8 |
109,5 |
227,3 |
135 750 |
263 110 |
479 100 |
13 285 480 |
28 812 160 |
57 396 180 |
|
итого |
11,4 |
43,6 |
227,3 |
131 580 |
293 550 |
668 440 |
2 932 710 |
12 784 680 |
57 396 180 |
Источник: Метриум
Рейтинг самых доступных предложений в октябре 2022 года:
– «Апартаменты в Кусково»: студия площадью 11,8 кв. м за 2,9 млн руб.
– «New Form Аминьевское»: студия площадью 12,3 кв. м за 3,3 млн руб.
– «КларНет»: студия площадью 13,4 кв м за 3,5 млн руб.
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в октябре 2022 года составило 2 тыс. штук. По сравнению с сентябрем, активность покупателей упала на 43%, а по сравнению с прошлогодней статистикой – на 26%. Данное значение стало минимальным за последние два года. Меньше двух тысяч сделок в месяц в массовом сегменте последний раз регистрировалось с апреля по июль 2020 года, когда в Москве был объявлен связанный с пандемией коронавируса локдаун.
Количество сделок по ДДУ в новостройках массового сегмента по месяцам, шт.

Источник: Метриум
Основные тенденции
«На рынке массовых новостроек продолжает расти количество квартир и апартаментов в экспозиции, – подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум». – В октябре 2022 года объем предложений в продаже достиг 23,9 тыс. лотов (+5,4% за месяц). С начала года объем предложения увеличился в 1,5 раза, а с октября 2021 года вырос на треть.
Средневзвешенная цена квадратного метра в октябре составила 293,6 тыс. руб., что на 0,7% ниже, чем в прошлом месяце. Снижение средневзвешенной цены связано в первую очередь с выходом нового объема предложения на рынок (в частности, в таких проектах, как «Ютаново», «Никольские луга», где цены ниже среднерыночных), а также за счет управления объемами экспозиции застройщиками.
Несмотря на большой выбор предложений и многочисленные акции от девелоперов, спрос в октябре снизился на 43% по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с октябрем 2021 года спрос в массовом сегменте сократился на 32,5%. При этом покупатели продолжали активно пользоваться банковскими предложениями – 83% сделок было заключено с ипотечным обременением. Похожая ситуация на рынке массовой недвижимости наблюдалась в апреле-июле 2020 года: рекордно низкое количество сделок сопровождалось повышенным интересом к ипотечным программам».
В 2022 году в Москве планируется открыть девять станций метро и десять платформ Московских центральных диаметров (МЦД). В пешей доступности от 11 новых транспортных узлов московские застройщики реализуют 20 жилых комплексов, подсчитали аналитики «Метриум». Сейчас в них выставлены на продажу 3,4 тыс. квартир и апартаментов, в которые в будущем могут заселиться почти 9 тыс. человек.
Открытие новых транспортных узлов улучшит мобильность будущих жителей 3,4 тыс. квартир и апартаментов, которые сейчас продаются в Москве, по оценкам экспертов «Метриум». В 2022 году власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию девять станций Большой кольцевой линии метро: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Варшавская» «Каширская». Помимо этого, откроется движение по Большому кольцу на станции «Нижегородская», которая пока работает в составе Некрасовской линии. Продолжится развитие сети Московских центральных диаметров (МЦД). Завершится строительство или реконструкция платформ МЦД-4 «Минская», «Толстопальцево», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок», «Очаково», МЦД-2 «Печатники» и «Марьина Роща», МЦД-1 «Тимирязевская», «Окружная».
Аналитики «Метриум» насчитали 22 новостройки, находящихся в радиусе 15 минутной ходьбы от 11 новых транспортных узлов. В них девелоперы продают 3,4 тыс. квартир и апартаментов из 46,6 тыс., представленных на московском рынке новостроек (то есть около 7% предложения нового жилья). В основном это проекты массового сегмента (12), но есть и высокобюджетные жилые комплексы, в частности, бизнес-класса (5) и премиум-класса (5).
Самые бюджетные варианты жилья в новостройках рядом с новыми станциями метро или МЦД можно купить в следующих комплексах. Студия площадью 10,6 кв. м продается в комплексе «Лофт-студии на Гостиничном» за 3,7 млн рублей. В 5 минутах ходьбы от него завершается реконструкция МЦД-1 «Окружная». Далее следует похожий комплекс «Лофт-студии на Шереметьевской», где минимальная площадь студии почти 15 кв. м, а цена – 4,1 млн рублей. В шаговой доступности метро БКЛ «Марьина Роща». Замыкает тройку лидеров по ценовой доступности комплекс «Ботаник», где минимальная стоимость апартамента 4,5 млн рублей (площадь – 18 кв. м), который находится рядом в 13 минутах ходьбы от платформы МЦД-1 «Окружная».
Среди высокобюджетных проектов самый доступный ЖК «Level Мичуринский», который возводится рядом с МЦД-4 «Минская». Минимальная стоимость квартиры в нем – 10,3 млн рублей, а минимальная площадь – 22,4 кв. м. Далее следует проект премиум-класса Symphony 34 недалеко от МЦД-1 «Тимирязевская», где самая бюджетная квартира обойдется в 11,7 млн рублей (а минимальная доступная площадь 25,8 кв. м). Наконец, на третьей позиции комплекс премиум-класса Mod, где самая доступная квартира стоит 12,5 млн рублей (28,8 кв. м). Ближайшая станция – «Марьина Роща» БКЛ.
«Развитие общественного транспорта вблизи высокобюджетных новостроек немаловажно для их жителей, хотя многие из них автомобилисты, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Дети, подростки, пожилые родители могут нуждаться в скоростном транспорте в шаговой доступности. Помимо этого, сотрудники управляющей компании, служб доставки, объектов инфраструктуры в наших ЖК часто пользуются общественным транспортом. Не стоит забывать и о пробках, которые иногда проще и надежнее избежать, спустившись в подземку. Так, рядом с комплексом Mod откроется станция “Марьина Роща” Большой кольцевой линии метро, по которой можно быстро добраться до любой части Москвы, скажем, на юго-запад, минуя центр. Для жителей Symphony 34 теперь станут более доступными маршруты в центр и область благодаря МЦД-1 “Тимирязевская”.
«Развитие сети метро в городе стимулирует улучшение и другой инфраструктуры, – говорит Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО «Ривер Парк». – В частности, через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинского затона будет построен пешеходный мост, который свяжет полуостров, где находится наш городской квартал “Ривер Парк” с противоположным берегом, на котором откроется станция “Нагатинский затон”. Таким образом наши жители смогут за 10-15 минут добраться до метро».
По расчетам аналитиков «Метриум», новые станции метро позволят быстро передвигаться по городу порядка 8,8 тыс. человек, которые приобретут квартиры и апартаменты в находящихся поблизости новостройках.
«Развитие метро существенно повышается привлекательность находящихся поблизости к новым станциям жилых комплексов, – отмечает Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Такие новостройки пользуются большим спросом у тех, кто приобретает квартиры для постоянного проживания и у инвесторов. Арендные ставки и цены при этом, как правило, выше, чем у жилья вдали от транспортных узлов. Это следует иметь в виду тем клиентам, которые сейчас ищут жилье и рассчитывают передвигаться по Москве на метро или МЦД».
Какие новостройки находятся рядом с новыми станциями метро и МЦД 2022 года
|
Проект |
Класс |
РВЭ* |
Станция метро, МЦД |
Средняя стоимость кв. м, тыс. руб. |
Время в пути пешком до метро, мин |
Мин. стоимость, млн руб. |
Мин. площадь, кв. м |
|
Волжский парк |
комфорт |
2022-12-31 |
Текстильщики |
233 |
10 |
5,8 |
19,4 |
|
Перовское 2 |
комфорт |
2023-12-31 |
Нижегородская |
240 |
5 |
6,1 |
20,1 |
|
Studio 12 |
бизнес |
2020-06-30 |
Марьина Роща |
257 |
12 |
27,7 |
107,9 |
|
Ботаник |
комфорт |
РВЭ |
Окружная D1 |
251 |
13 |
4,5 |
18 |
|
Profit |
комфорт |
2023-06-30 |
Нижегородская |
260 |
9 |
6,7 |
23,2 |
|
Большая Академическая 85 |
комфорт |
2022-06-30 |
Окружная D1 |
261 |
13 |
6,3 |
19,6 |
|
Лофт-студии на Шереметьевской 85 |
комфорт |
30-09-2021 |
Марьина Роща |
263 |
8 |
4,1 |
14,8 |
|
Шереметьевский |
комфорт |
2022-12-31 |
Марьина Роща D2 |
264 |
13 |
8,8 |
25,7 |
|
Life-Варшавская |
комфорт |
2021-03-31 |
Варшавская |
278 |
5 |
12,7 |
38,0 |
|
Аквилон Beside |
комфорт |
2023-09-30 |
Нижегородская |
280 |
10 |
9,3 |
20,1 |
|
Расцветай в Люблино |
комфорт |
2022-03-31 |
Печатники D2 |
289 |
15 |
7,9 |
27,5 |
|
Мещерский лес |
комфорт |
2018-12-31 |
Мещерская D4 |
292 |
5 |
11,1 |
34,1 |
|
Лофт-студии на Гостиничном |
эконом |
30-09-2021 |
Окружная D1 |
295 |
5 |
3,7 |
10,6 |
|
Ривер Парк |
бизнес |
2020-03-31 |
Нагатинский затон |
340 |
15 |
13,6 |
37,0 |
|
D1 |
бизнес |
2021-09-15 |
Тимирязевской D1 |
375 |
3 |
18,2 |
55 |
|
Level Мичуринский |
бизнес |
2024-09-30 |
Очаково D4 |
362 |
15 |
10,3 |
22,4 |
|
Mod |
премиум |
2024-12-31 |
Марьина Роща |
392 |
5 |
17,3 |
40,32 |
|
Дыхание |
премиум |
2017-06-30 |
Тимирязевской D1 |
386 |
8 |
30,3 |
81,1 |
|
Symphony 34 |
премиум |
2023-12-31 |
Тимирязевской D1 |
405 |
15 |
11,7 |
25,8 |
|
West Garden |
бизнес |
2022-03-31 |
Минская D4 |
557 |
10 |
16,8 |
26,9 |
|
Snegiri Eco |
премиум |
2019-06-30 |
Минская D4 |
881 |
15 |
117,3 |
167,5 |
|
Ambassador Golf Club Residence |
премиум |
2021-12-31 |
Минская D4 |
1210 |
15 |
104,1 |
86,0 |
*Указаны ближайшие сроки сдачи строящихся корпусов
Источник: «Метриум»
По итогам 2021 года аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg выявили тенденцию среди арендаторов в сегменте финансовых организаций по оптимизации занимаемых ими площадей, при этом арендаторы, связанные со сферой здоровья, наоборот, свое присутствие увеличили.
В 2021 году объем занимаемых банками площадей сократился на 11%. Наибольшее количество закрытых представительских отделений приходится на подразделения Сбербанка: по исследуемым торговым коридорам за 2021 г. их арендуемая площадь сократилась на 20%.
Тенденция сокращения объема площадей банков наблюдается уже пятый год подряд. За этот период объем арендованных банками площадей на исследуемых улицах сократился на 26%. Причем больше всего изменений произошло на основных и второстепенных торговых коридорах центральных районов. Среди них Каменноостровский пр. – снижение на 54%, в данной локации с 2017 г. были закрыты отделения таких банков как «Банк Открытие», «Бинбанк», Невский пр. и Большой пр. П.С. – снижение объема площадей на каждом торговом коридоре на 30%. Среди основных закрытий – «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Восточный» и др.
Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St. Petersburg: «Данная тенденция по большей части объясняется активным развитием дистанционных сервисов финансовых организаций в период пандемии, а также оптимизацией бизнеса и операционных затрат, переводом части сотрудников на удаленную работу. Однако, стоит отметить, что на фоне развития дистанционного обслуживания клиентов, многие банки пересматривают формат взаимодействия с клиентом, фокусируясь на персонализированном обслуживании. Пластиковая карта доставляется курьером в удобное для клиента место и время, проведение основной массы финансовых операций возможно через мобильное приложение, во избежание очередей в отделениях открыта возможность предварительной записи при посещении отделения офлайн».
Противоположная ситуация сложилась в сегменте "Аптека. Оптика. Ортопедия", чей объем занимаемых площадей за 2021 год увеличился на 6,5%, - было открыто 26 арендаторов данного сегмента (279 шт. в 2021 г. vs. 253 шт. 2020 г.) При этом если сравнивать количественный показатель 2021 года с 2019-м, то он увеличился на 20% - тогда работало 234 арендаторов данного профиля.
Объем площадей, занимаемых арендаторами, предоставляющих медицинские услуги, за 2021 год вырос на 9,2% (132 шт. в 2021 г. vs. 120 шт. в 2020 г.)
С 2017 г. объем занимаемых площадей арендаторами сегмента "Аптека. Оптика. Ортопедия" и предоставляющие медицинские услуги увеличился на 28% и 25% соответственно.
Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St. Petersburg: «Главный фактор, оказавший влияние на развитие различных сегментов, связанных со здоровьем, — это пандемия COVID-19 и более пристальное внимание людей к своему здоровью».