Частичная мобилизация, колебание ставки ЦБ и цифровизация сделок: ипотечные тренды 2022 на Международном жилищном конгрессе
20 октября Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру», выступил на Международном жилищном конгрессе с докладом «Тренды на рынке цифровой ипотеки в 2022 году», где рассказал о ключевых событиях этого года в ипотеке, о динамике онлайн-спроса и перспективах развития цифровых платформ. Приводим основные тезисы выступления.
Онлайн-спрос на ипотеку отреагировал на частичную мобилизацию
Частичная мобилизация стала одним из ключевых факторов, повлиявших на ипотечный рынок. За сентябрь онлайн-спрос на ипотеку на «Выберу.ру» сократился на 11%, по сравнению с августом, это был самый низкий показатель спроса за год. Однако, поисковый спрос в Яндексе упал еще больше — на 18%. «Меньшее падение онлайн-спроса на специализированных площадках, по сравнению с поиском, обусловлено спецификой аудитории — на финансовых маркетплейсах собираются более заинтересованные в ипотеке пользователи», — пояснил Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Корреляция ставки ЦБ и выдачи ипотеки
Объем выдач ипотеки в 2022 году напрямую зависел от ключевой ставки ЦБ. Её повышение в феврале до 20% спровоцировало стремительное уменьшение ипотечного портфеля в весенние месяцы. При этом по мере последующего снижения ключевой ставки ЦБ, объемы выдач вновь стали увеличиваться. Впрочем, несмотря на то, что спрос восстановился, в целом темпы роста ипотечного портфеля в 2022 году снижаются — сейчас они примерно вдвое ниже, чем год назад.
Драйверы цифровой трансформации ипотеки
По данным Сбербанка, в 2022 году более 60% заявок на ипотечный кредит клиенты подают онлайн. А в Дом.рф каждая вторая ипотека проходит через сервис электронной регистрации в Росреестре. На первичном рынке жилья эта доля стремится к 90% за счет активности застройщиков. Их субсидируемые программы стали одним из драйверов цифровой ипотеки в 2022 году. В силу прямого сотрудничества с банком ипотека оформляется прямо в офисе застройщика или дистанционно, человеку не нужно посещать банковское отделение.
«Сейчас в ипотеке больше всего оцифрованы 2 процесса: онлайн-заявка и электронная регистрация сделки в Росреестре. Остальные процессы являются точками роста. Например, банки уже отказались от оформления новых закладных в бумажном виде — осталось решить, как оцифровать ранее оформленные закладные. С развитием инициативы маркетплейса ЦБ на цифровых площадках становится доступным полный цикл онлайн-сделки», — комментировал Ярослав.
Доклад Ярослава Баджурака прошел в рамках конференции «Цифровая ипотека в новых экономических условиях». На секции также участвовали эксперты из «Альфа-Банка», «Дом.рф», Банка ВТБ, «Россельхозбанка», Банка ПСБ, Banki.Shop, «Метр квадратный» и SRG.
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН» в июле 2022 г. на первичном рынке в границах старой Москвы в сегменте бизнес-класса экспонировалось 99,6 тыс. кв. м (+0,9% за месяц; + 41,3% за год) и 14,8 тыс. квартир (+1,2% за месяц; + 52,2% за год).
Основной объем предложения сосредоточен в районе Хорошево-Мневники, на долю которого приходится 17,2% площади. Район Даниловский с долей 16,4% занимает вторую позицию. В районе лоты экспонируются в 13 проектах. Замыкает тройку район Раменки с долей 10,5%, где новостройки реализуются в 11 проектах.
По итогам июля 2022 г. средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса составила 437,7 тыс. руб. (+0,6% за месяц, +17,8% за год). Средняя стоимость квартиры бизнес-класса - 29,3 млн руб. (+0,3% за месяц, +9,3% за год). За год средняя площадь экспозиции снизилась на 7,2% и составила 67 кв.м.
За месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра в 5 районах снизилась на более чем 2%. Больше всего средняя цена квадратного метра снизилась в районе Басманный на 6,6% до 402,5 тыс. руб./кв. м., в котором вышел в реализацию новый проект ЖК «Интеллигент» по стартовым ценам. В Южнопортовом стоимость «квадрата» снизилась на 3,2% и составила 360,8 тыс. руб. в результате выхода нового объема квартир на нулевом цикле в одном из проектов. В Даниловском районе средневзвешенная стоимость квадрата опустилась на 2,1% до 452,5 тыс. руб., что связано с введением скидок в большинстве проектов в этом районе (в 6 проектах из 11 в реализации). В районах Щукино и Обручевский снижение составило 2%, в результате изменения структуры экспозиции по типам лотов и введением скидок в проектах.
ТОП-5 районов старой Москвы по снижению цены в квартирах бизнес-класса
|
№ |
Район |
июл.21 |
июн.22 |
июл.22 |
Динамика месяц, % |
|
1 |
Басманный |
375 985 |
431 153 |
402 514 |
-6,6% |
|
2 |
Южнопортовый |
350 749 |
372 867 |
360 841 |
-3,2% |
|
3 |
Даниловский |
394 826 |
462 193 |
452 543 |
-2,1% |
|
4 |
Щукино |
404 362 |
428 766 |
420 083 |
-2,0% |
|
5 |
Обручевский |
386 995 |
430 287 |
421 675 |
-2,0% |
Специалисты сервиса Яндекс Аренда сделали анализ предпочтений пользователей при аренде квартир и выяснили, какие запросы наиболее популярны.
«За год работы Яндекс Аренды мы заселили 7 тысяч жильцов, научились сдавать более 1000 квартир в месяц. Сейчас Яндекс Аренда — сервис, в котором оцифрован самый большой объем процессов аренды: от составления описи имущества и онлайн-просмотров до подписания договора. Работа с арендаторами и собственниками в течение года помогла нам определить, какие запросы к аренде жилья самые популярные и какие квартиры сдаются через сервис быстрее», — комментирует руководитель сервиса Яндекс Аренда Илья Тихомиров.
Популярные районы Москвы и Санкт-Петербурга у пользователей Яндекс Аренды
В Москве в квартиры стоимостью до 60 тысяч рублей больше всего пользователей сервиса заселилось в районах Москворечье-Сабурово, Братеево, Северное Измайлово. В жилье от 60 тысяч рублей в месяц — в Преображенском, Зябликове и Ховрине.
В Санкт-Петербурге в списке любимых районов с квартирами до 45 тысяч рублей в месяц — Автово, Муниципальный округ 72, Красненькая речка. Те, кто готов арендовать более дорогое жилье (от 45 тысяч рублей), выбирают в первую очередь Аптекарский остров, Смольнинское, Пискарёвку.
Что касается предложений, то чаще всего съемную квартиру от сервиса можно встретить в Новой Москве — Коммунарке и Поселении Сосновском. Также в лидерах по количеству сдаваемых квартир в Аренде Пресненский район и Раменки. В Санкт-Петербурге наибольшая концентрация жилья в аренду от сервиса в Звёздном и в районе Коломяги.
Какие квартиры предпочитают
Быстрее всего снимают «однушки»: 55% квартир арендуют менее, чем за пять дней. Вероятно это связано с тем, что 61% арендаторов сервиса живут одни или с парой. На втором месте — студии (51%), на третьем — двухкомнатные квартиры (46%). Трехкомнатные находят жильцов дольше — за пять дней сдаются 36%.
При поиске квартиры для аренды ожидаемо обращают внимание в первую очередь на стоимость: фильтр «максимальная цена» в поиске устанавливают треть пользователей.
Кроме того, арендаторам важно время на дорогу до метро, наличие мебели и техники в квартире — эти фильтры в топ-5 самых популярных у пользователей. Причем из бытовой техники при поиске жилья арендаторы чаще всего выбирают стиральную машину и холодильник — примерно в два раза чаще, чем телевизор и посудомоечную машину.
Еще один популярный запрос у арендаторов — возможность снимать жилье с питомцем, этот фильтр тоже в топе у аудитории сервиса. Согласно аналитике, на текущий момент 18% арендаторов Яндекс Аренды живут в квартирах со своими животными.
Благоустроенные квартиры арендуют быстрее. Хороший ремонт помог сдать жилье менее, чем за 5 дней в 51% случаев, косметический — в 49%.
Аналитики сервиса также отметили, что квартиры с хорошим ремонтом предпочитают семейные пары и одинокие люди. А вот те, кто снимает жилье вместе с друзьями, довольствуются косметическим ремонтом и в целях экономии выбирают более дешевые квартиры.