Квартиры в новостройках Новой Москвы уменьшаются медленнее, чем в «старой» Москве
Средняя площадь квартир в продаже на московском рынке новостроек продолжает сокращаться, но медленнее всего это процесс протекает в Новой Москве. По подсчетам аналитиков «Метриум», за последние 12 месяцев квартиры здесь потеряли в площади меньше одного квадратного метра, тогда как в «старой» Москве квартиры стали на несколько «квадратов» меньше.
В сентябре 2022 года средняя площадь лотов (здесь и далее – включая апартаменты соответствующего сегмента) в Москве («старой» и Новой) составила 55 кв. м. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести недвижимость со средней площадью 59,3 кв. м. Таким образом, отдельное жилое помещение на рынке новостроек столицы за год уменьшилось на 4,3 кв. м или на 7%. Однако в разрезе сегментов и локальных рынков динамика была не такой линейной.
В частности, в Новой Москве средняя площадь лота в местных новостройках за год уменьшилась с 50,7 кв. м до 49,9, то есть всего на 0,8 кв. м или на 2%. По этому показателю Новая Москва выглядит наиболее привлекательной локацией для покупки жилья, так как рост цен здесь не сопровождается заметным уменьшением площади квартир.
В частности, средняя площадь однокомнатных квартир в Новой Москве не изменилась за 12 месяцев (38,2 кв. м в сентябре 2021 года против 38,3 кв. м в сентябре 2022 года). Двухкомнатные квартиры тоже практически не уменьшились – их средняя площадь сократилась с 59,3 до 59,1 кв. м.
Заметно уменьшилась площадь двух типов квартир – студий и трехкомнатных. В первом случае показатель снизился с 25 кв. м до 24,1 кв. м, а во втором – с 81,2 кв. м до 77,9 кв. м.
«Сокращение площади квартир – это давняя тенденция на московском рынке жилья, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер проекта Russian Design District). – В последние годы она стала одной из причин роста интереса к Новой Москве со стороны потенциальных покупателей жилья в столице. В Новой Москве больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет. К примеру, в нашем жилом культурно-образовательном кластере Russian Design District в Ватутинках в третьем квартале этого года доля продаж четырёхкомнатных квартир превысила долю сделок со студиями».
Тем временем в «старой» Москве средняя площадь предложений в разных сегментах рынка заметно уменьшилась. Так, в массовом сегменте этот показатель сократился с 48,4 кв. м до 43,5 кв. м. То есть в среднем отдельное жилище в наиболее доступном по цене секторе рынка стало меньше почти на пять квадратных метров или на 10%. Аналитики «Метриум» отмечают, что пять квадратных метров – это площадь санузла или большой гардеробной комнаты.
«Средняя площадь вариантов меняется не только из-за сокращения размеров квартир и апартаментов, но и в связи с изменениями в структуре предложения, – говорит Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» (девелопер проектов «Любовь и голуби» и Clementine). – В массовом сегменте новостроек “старой” Москвы уже больше 30% квартир – это студии, которые востребованы разными группами покупателей. Но это совсем не значит, что все лоты становятся меньше – в линейке предложения застройщиков можно найти как большие, так и маленькие студии, однокомнатные, двухкомнатные и прочие квартиры».
Стали меньше и предложения в бизнес-классе в «старой» Москве. Если в сентябре 2021 года застройщики продавали в среднем лот площадью 65,7 кв. м, то в сентябре 2022 года – 62,1 кв. м (минус 3,6 кв. м или 5% от прежней площади).
Антирекорд по сокращению площади поставили застройщики премиальных жилых комплексов. Год назад в премиуме можно было приобрести квартиру или апартамент со средней площадью 90 кв. м, а сейчас – 77,8 кв. м. То есть недвижимость в этом сегменте рынка за год уменьшилось на 12,2 кв. м (площадь спальни) или на 14%.
Исключение составили только квартиры и апартаменты в новостройках элитного класса и делюкс. Их средняя площадь за год увеличилась с 157,8 кв. м до 159,4 кв. м. или на 1%. Однако аналитики «Метриум» отмечают, что показатель средней площади лота в этом сегменте рынка очень волатильный и месяц от месяца он может меняться на несколько квадратных метров.
«Предложения в московских новостройках вновь начнут увеличиваться в площади при двух условиях, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Первое и основное – рост доходов населения, который позволит приобретать жилье большей площади. Второе условие – снижение ипотечных ставок, что позволит гражданам занимать больше средств на покупку недвижимости. В ближайшее время едва ли эти условия будут выполнены, поэтому уменьшение средней площади помещений в новостройках будет продолжаться».
Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в апреле-мае 2022 года составил более 25,4 млрд руб. Показатель уже превысил результаты II квартала в 2016 и 2018 годах; также ожидается, что квартальный результат превысит и аналогичный период 2020 года (31,6 млрд руб.). Таким образом, за пять месяцев 2022 года, три из которых проходили в условиях жестких санкций и негативных экономических явлений, объем инвестиций составил 128 млрд руб., что уже превышает прошлогодний полугодовой результат. В основном вклад в такое превышение внес результат I квартала 2022 года, когда был зафиксирован рекордный объем инвестиций на уровне 101,8 млрд руб.
- Лидером в структуре инвестирования в апреле-мае 2022 года вновь стали площадки под девелопмент с долей 57%. На втором месте расположилась торговая недвижимость с долей в 15%, на третьем – офисная, доля в общем объеме составила 13%. Стоит отметить, что в отличие от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, когда акцент инвесторов сместился на складскую недвижимость, явного изменения структуры спроса инвесторов сейчас не наблюдается.
|
Распределение инвестиций по сегментам |
Апрель-май 2022 г. |
|
Площадки под девелопмент |
57% |
|
Торговая недвижимость |
15% |
|
Офисная недвижимость |
13% |
|
Складская недвижимость |
8% |
|
Гостиничная недвижимость |
8% |
Источник: Knight Frank Research
- Доля вложений иностранного капитала осталась на минимальном уровне и в апреле-мае 2022 года составила всего 2%. Как минимум до конца года участие иностранных инвесторов на российском рынке инвестиций в недвижимость будет крайне низкой.
- Также наблюдается большое количество сделок по продаже бизнеса компаний, которые приняли решение уйти из рынка России. Зачастую в периметр таких сделок попадают как недвижимые активы, так и средства производства, персонал, бренд, продуктовая линейка и прочее. Среди примеров – продажа бизнеса пивоваренной компании Carlsberg, производителя сыров Valio, производителя кофе Paulig, сети ресторанов «Макдоналдс» и другие. Иногда эти сделки носят формальный характер и представляют собой больше передачу активов в доверительное управление, с целью того, чтобы избежать попадания владельца под санкции.
- Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS, отмечает, что динамика инвестирования до конца 2022 года будет зависеть от экономических и внешнеполитических факторов, в том числе от усиления либо ослабления санкционного давления, а также отказа новых компаний от работы в России. Кроме того, возможным позитивным фактором динамики инвестирования во втором полугодии 2022 года будет ключевая ставка, которая уже снизилась до 9,5%, что сопоставимо с уровнем начала года.
Объем складских площадей в Москве и Санкт-Петербурге, которые занимают ТОП-10 игроков рынка 3PL-услуг, составляет 1,99 млн кв. м – это 8,5% от общего объема складов в этих городах. Сейчас спрос на такие услуги возрастает со стороны компаний, на которых наиболее существенно отразилось изменение логистических цепочек. Они могут отказаться от части арендуемых напрямую складских помещений, передав эти функции сторонним исполнителям, таким образом нивелируя риски простоя незаполненных товарами площадей.
3PL (Third-party logistics)— комплексный логический аутсорсинг, предполагающий доставку, хранение, обработку и управление запасами, комплектацию заказов и доставку конечным потребителям.
Рейтинг 10 ведущих игроков рынка 3PL-услуг в Москве и Санкт-Петербурге возглавляет компания FM Logistic – она занимает 508 тыс. кв. м площадей, ее основными клиентами являются «М-Видео», «Магнит», «Лента», «Ашан», «Леруа Мерлен» и т. д. На втором месте Tab Logix, которая занимает 411 тыс. кв. м площадей. На третьем месте компания 20А (200 тыс. кв. м площадей).
Распределение ключевых 3PL-операторов по объему складских мощностей в Москве и Санкт-Петербурге
Источник: Nikoliers
Коммерческие условия на складские услуги
По итогам первой половины 2022 г. мы не отмечаем сильного роста цен на услуги 3PL-операторов. В сравнении с концом 2021 году увеличилась верхняя граница стоимости услуг по погрузке/разгрузке на 20 рублей за европоддона (14%).
|
Регионы |
Хранение, руб./ |
Погрузка/Разгрузка (механизированная), руб./европоддон* |
Упаковка, руб./коробка* |
|
|
Москва, |
19-20 |
110-160 |
9-15 |
* Включая НДС
В целом по исследуемым регионам зафиксированы следующие диапазоны коммерческих условий на ключевые услуги 3PL-операторов:
- Хранение: 19-20 руб./европаллето место за сутки.
- механические погрузочно-разгрузочные работы: 110-160 руб./европоддон;
- комплектация и упаковка заказа: 9-15 руб./коробка.
Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers: «Услуги 3PL-операторов становятся все более актуальны - текущая ситуация на рынке логистики в той или иной степени затронула многие бизнес-отрасли. В связи с этим сейчас сложно однозначно выбрать перечень сегментов, со стороны которых наиболее ярко выражен интерес к подобному формату. Однако, мы наблюдаем повышенную заинтересованность среди FMCG-компаний, а также ритейлеров из сферы fashion-индустрии. Среди текущих пользователей услуг 3PL-операторов также наблюдается сокращение занимаемых площадей, но на их место приходят новые резиденты, ранее арендующие классические склады. При этом игроки, которые решат все возникающие вопросы в текущей ситуации, начнут экспансию и будут увеличивать свои мощности, что положительно скажется на спросе».
*В список исследуемых 10 ведущих организаций не были включены логистические компании, основной бизнес которых сосредоточен на транспортных услугах (DHL, DPD, Деловые линии, ПЭК, СДЭК и др.), а также центры выполнения заказов, разработанные ключевыми торговыми площадками электронной коммерции в России (Ozon, Wildberries , Яндекс Маркет, СберМаркет).