После объявления мобилизации выбор на рынке аренды увеличился в полтора раза


26.10.2022 08:32

С объявления мобилизации прошел месяц. Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как за это время изменились спрос, ставки и объем предложения на рынке долгосрочной аренды в крупных городах РФ.


  • С начала мобилизации в среднем по анализируемым локациям ставки аренды сократились на 3% для однокомнатных квартир, на 4% для двухкомнатных. Снижение цен заметно и в новых объявлениях (на 3-4%).
  • С начала мобилизации ежедневно ставки аренды в своих объявлениях меняли всего 2-3% собственников, причем большинство их них понижали цены лишь на 1-2%. Снижение средних ставок связано, в первую очередь, с выходом на рынок большого числа менее дорогих новинок.
  • За месяц с объявления мобилизации на рынке долгосрочной аренды городов-миллионников и столичных областей выбор увеличился в 1,5 раза, по сравнению с прошлым годом объем предложения больше в 2,6 раз.
  • Доходность от сдачи в аренду жилья снижается вместе с сокращением арендных ставок. Проценты сопоставимы с условиями по банковским вкладам.
  • Потенциальный спрос после объявления мобилизации сократился на 17% относительно предыдущего месяца. Тренд, связанный с мобилизацией, наложился на сезонную динамику спроса.

 

В выборку вошли 16 городов с численностью населения от 1 миллиона человек, а также Московская и Ленинградская области. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru.

1. Ставки аренды сокращаются

С начала мобилизации ставки аренды в среднем по анализируемым локациям сократились на 3% для однокомнатных квартир, на 4% для двухкомнатных. Отрицательная динамика на рынке фиксируется с 20-х чисел сентября, причем для двушек она более выражена, чем для однушек - традиционно в большей степени дешевеют более дорогие объекты.

Динамика средних ставок аренды в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в сентябре и октябре 2022 г.

Источник: Циан.Аналитика

Однако связывать данный тренд только с событиями 21 сентября не совсем корректно. Мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды. Небольшое сокращение ставок аренды осенью - стандартная ситуация, правда, в прошлом году снижение началось позже, в ноябре. Причина была в снижении активности потенциальных арендаторов после повышенного спроса в конце августа и сентябре (тогда средние цены предложения росли на фоне повышенного спроса, вызванного началом нового учебного года и делового сезона). Наибольшее сокращение средних ставок осенью прошлого года было в Москве (-6% в “однушках” и -10% в “двушках”), Самаре (-9% в “однушках” и -13% в “двушках”), Ростове-на-Дону (-7% в “однушка”х и -9% в “двушках”), Воронеже (-7% в “однушках”), Екатеринбурге (-9% в “двушках”), в Санкт-Петербурге (-8% в “двушках”).

Динамика средних ставок аренды в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях за месяц с начала мобилизации

Локация

Средняя ставка аренды в “однушках”, тыс. рублей

Динамика средних ставок аренды в “однушках”

Средняя ставка аренды в “двушках”, тыс. рублей

Динамика средних ставок аренды в “двушках”

20 октября 2021 г.

20 сентября 2022 г.

20 октября 2022 г.

за год

за месяц

20 октября 2021 г.

20 сентября 2022 г.

20 октября 2022 г.

за год

за месяц

Москва

51,8

50,2

47,0

-9,3%

-6,4%

97,5

85,7

77,2

-20,8%

-9,9%

Санкт-Петербург

34,6

32,7

31,1

-10,1%

-4,9%

57,3

53,5

49,1

-14,3%

-8,2%

Московская область

28,9

30,5

31,1

7,6%

2,0%

41,9

42,3

42,1

0,5%

-0,5%

Екатеринбург

22,0

23,2

23,0

4,5%

-0,9%

28,7

36,1

33,00

15,0%

-8,6%

Казань

20,8

23,0

22,9

10,1%

-0,4%

31,9

33,1

33,4

4,7%

0,9%

Ростов-на-Дону

18,2

24,3

22,6

24,2%

-7,0%

30,8

43,3

39,3

27,6%

-9,2%

Ленинградская область

20,4

21,9

22,1

8,3%

0,9%

30,6

30,5

30,3

-1,0%

-0,7%

Нижний Новгород

19,5

21,3

21,7

11,3%

1,9%

30,2

34,1

32,5

7,6%

-4,7%

Новосибирск

22,3

22,0

21,6

-3,1%

-1,8%

31,9

31,8

30,6

-4,1%

-3,8%

Краснодар

23,2

22,4

21,4

-7,8%

-4,5%

39,5

34,2

32,7

-17,2%

-4,4%

Красноярск

17,6

20,8

19,2

9,1%

-7,7%

24,9

28,2

27,7

11,2%

-1,8%

Самара

15,7

20,1

18,3

16,6%

-9,0%

27,0

29,8

25,9

-4,1%

-13,1%

Воронеж

15,0

18,8

17,5

16,7%

-6,9%

21,3

27,9

27,4

28,6%

-1,8%

Уфа

15,6

16,0

16,7

7,1%

4,4%

21,1

21,7

22,5

6,6%

3,7%

Пермь

16,2

17,2

16,6

2,5%

-3,5%

22,2

25,1

26,8

20,7%

6,8%

Омск

15,1

16,3

16,3

7,9%

0,0%

20,8

22,6

22,7

9,1%

0,4%

Волгоград

14,8

16,3

15,6

5,4%

-4,3%

22,7

24,1

24,8

9,3%

2,9%

Челябинск

13,8

15,2

14,5

5,1%

-4,6%

20,2

25,8

25,1

24,3%

-2,7%

Общий итог

21,4

22,9

22,2

3,6%

-3,2%

33,4

35,0

33,5

0,3%

-4,2%

Источник: Циан.Аналитика

Снижение цен заметно и в новинках - объявлениях, впервые появившихся на рынке за последние 30 дней. Цены в новых лотах, вышедших после объявления мобилизации, в среднем по анализируемым локациям на 3% ниже в “однушках” и на 4% ниже в “двушках”, чем месяцем ранее. В связи со снижением спроса  у собственников нет стимулов выводить новые лоты по завышенным ставкам.

С начала мобилизации ежедневно ставки аренды в своих объявлениях меняли только 2-3% собственников, причем большинство из них понижали цены всего на 1-2%. В предыдущие месяцы таких собственников было лишь немногим меньше (1-2%) и они также снижали ставки на 1-2%, т.е. массовых дисконтов после объявления мобилизации на рынке долгосрочной аренды не было. Снижение средних ставок связано, в первую очередь, с выходом на рынок большого числа менее дорогих новинок (ставки в новых “однушках” на 3% ниже, чем в целом по рынку, в “двушках” - на 6%).

2. Новинок стало на 66% больше

За месяц с объявления мобилизации на рынки городов-миллионников и столичных областей вывели около 38 тыс. новых объявлений (которых до 21 сентября не было). Месяцем ранее новинок было меньше - около 23 тыс. за 30 дней. Т.е. активность собственников по выводу новых лотов в связи с последними событиями увеличилась на 66%. Особенно сильный прирост новых объявлений наблюдался в Казани (в 2 раза), Москве (на 85%), в Ростове-на-Дону и Самаре (на ~70%). В Санкт-Петербурге рост в 1,5 раза. В прошлом году, для сравнения, за аналогичный период времени на рынок вышло около 15 тыс. новинок, т.е. в 2,5 раза меньше, чем сейчас.

Количество новых объявлений на рынке долгосрочной аренды городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей

Локация

Количество новых лотов за месяц

Динамика числа новинок

21 августа - 21 сентября

21 сентября - 21 октября

Казань

515

1118

рост в 2 раза

Москва

9902

18314

+85%

Ростов-на-Дону

298

517

+73%

Самара

231

388

+68%

Екатеринбург

426

683

+60%

Санкт-Петербург

3865

6099

+58%

Московская область

2778

4346

+56%

Ленинградская область

462

706

+53%

Краснодар

823

1251

+52%

Уфа

571

808

+42%

Волгоград

109

152

+39%

Пермь

135

185

+37%

Красноярск

444

601

+35%

Нижний Новгород

188

242

+29%

Новосибирск

1114

1430

+28%

Челябинск

171

195

+14%

Омск

285

308

+8%

Воронеж

186

179

-4%

Общий итог, тыс. штук

22,5

37,5

+66%

Источник: Циан.Аналитика

Рост числа новинок и снижение активности на рынке после повышенного спроса в начале осени привели к общему увеличению объема предложения. Сейчас потенциальным арендаторам доступно в 1,5 раза больше вариантов для съема, чем месяц назад, до начала мобилизации. Наибольший рост числа объявлений в Краснодаре (+80% относительно прошлого месяца), в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге (+60%), Москве и Екатеринбурге (+55%). По сравнению с октябрем прошлого года объем предложения увеличился в 2,6 раз.

Конкуренция усиливается не только по причинам снижения активности потенциальных арендаторов (квартиры дольше простаивают без жильцов) и выраженных миграционных потоков, но и общей неопределенности. Похожую ситуацию мы наблюдали весной этого года, когда собственники отложили продажу квартир и временно стали рантье, чтобы получать хоть какой-то пассивный доход. Сейчас также часть объектов на рынке аренды - это квартиры, потенциально готовые к продаже.

3. Доходность от сдачи в аренду жилья снижается

Вместе с сокращением ставок аренды снизилась и доходность от сдачи квартиры в аренду. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке составляет в октябре 11,5 млн рублей, двухкомнатной – 16,7 млн. При ставке аренды в среднем по однокомнатным квартирам на уровне 47 тыс. рублей, а по двухкомнатным – 77 тыс. рублей доходность от сдачи в аренду составляет 4,9% по “однушкам” и 5,5% по “двушкам”. Месяцем ранее доходность составляла 5,2% и 6,1% соответственно. Стоимость жилья на вторичном рынке Москвы снижается, но медленнее, чем ставки аренды, поэтому доходность уменьшается.

Проценты сопоставимы с условиями банковских вкладов, но стоит учитывать, что такой доход возможно будет получить лишь при наличии арендаторов в течение всего года.

Доходность от сдачи в аренду жилья в Москве

 

1-к. квартиры

2-к. квартиры

 

Средняя стоимость лота, млн рублей

Средняя ставка аренды, тыс. рублей

Доходность

Средняя стоимость лота, млн рублей

Средняя ставка аренды, тыс. рублей

Доходность

20 октября 2021

11,2

51,8

5,5%

16,5

97,5

7,1%

20 сентября 2022

11,6

50,2

5,2%

16,8

85,7

6,1%

20 октября 2022

11,5

47,0

4,9%

16,8

77,2

5,5%

Источник: Циан.Аналитика

 

4. Спрос просел на 17%

Мы можем оценивать потенциальный спрос по активности клиентов в части мониторинга рынка.

Основной тренд после объявленной частичной мобилизации - это снижение потенциального спроса. Среднее число целевых действий на карточках объявлений (просмотры, звонки) в первую неделю после 21 сентября было на 9% ниже, чем за неделю до. В начале октября показатели продолжили снижаться, а затем перешли к стагнации. В итоге в первые 20 дней октября потенциальный спрос на 17% ниже, чем за аналогичный период в сентябре (до мобилизации). Наибольшее падение в Краснодаре и Ростове-на-Дону (-38%). В Москве -20%.

Потенциальный спрос на рынке долгосрочной аренды городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей

Источник: Циан.Аналитика

При этом, падение аудитории объявлений по аренде квартир не так заметно, как для их продажи - за первую неделю после мобилизации на рынке аренды спрос сократился на 9%, в то время как на вторичном рынке - на 20%.  Это связано с тем, что кто-то на фоне новых жизненных обстоятельств ускорил поиск вариантов на рынке съемного жилья и заключение сделки.

С другой стороны, на вторичном рынке после падения спрос в октябре вновь перешел к росту. На рынке аренды этого пока что не наблюдается. В случае аренды, как уже было сказано ранее, тренд, связанный с мобилизацией, наложился на сезонность. Период повышенного спроса завершается, интерес к аренде жилья снижается.

Примечательно, что в текущем году спрос на рынке аренды в пиковый период не достиг максимумов прошлого года. Все-таки состояние общей неопределенности сдерживает рынок.

 

«Мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды - небольшое сокращение ставок аренды осенью после периода повышенной активности на рынке, снижение спроса и рост объема предложения - стандартная ситуация, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Увеличение конкуренции и снижение активности арендаторов ограничивают динамику ставок и не позволяют выводить новые лоты по высоким ценам».


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: asninfo.ru

Подписывайтесь на нас:


11.03.2022 15:11

Подавляющее большинство предложений, реализуемых 25 крупнейшими застройщиками на территории Московского региона, предлагаются с отделкой, подсчитали аналитики «Метриум». Лидируют по объему предложения жилья с полной и предчистовой отделкой три девелоперских компании – ГК «ПИК», MR Group и ГК «А101». В ряде проектов этих застройщиков предложения с отделкой достигают 100%.


На рынке новостроек Москвы (включая Новую Москву) насчитывается порядка 46 тыс. квартир и апартаментов. Из них порядка 19,2 тыс. помещений предлагались девелоперами с полной отделкой, а еще 8,4 тыс. – с предчистовой отделкой (которая также известна как white box). Таким образом, 42% квартир и апартаментов на рынке московских новостроек не требуют ремонта после получения ключей и еще 18% требуют только косметической отделки (в сумме – 60%). Оставшиеся 40% жилья продаются «в бетоне», то есть в них необходимо вложить дополнительные средства для завершения ремонтных работ.

Аналитики «Метриум» изучили предложение крупнейших девелоперов Москвы, на долю которых, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), приходятся почти 80% строящейся площади жилья. Они подсчитали, сколько квартир и апартаментов с полной и предчистовой отделкой продают эти компании, и какую долю такие помещения занимают в их предложении.

Больше всего жилья с отделкой предлагает ГК «ПИК». Из почти 11 тыс. квартир в продаже 10,7 тысяч клиенты могут приобрести с отделкой (преимущественно с полной – 9,3 тыс.). Таким образом доля предложений застройщика с чистовой либо предчистовой отделкой достигает 98%.

На втором месте – компания MR Group. Этот девелопер продает 2,3 тыс. квартир с отделкой, что составляет 99% от его общего объема предложения. В проектах компании предусмотрены два варианта отделки: MR Ready (готовая) и MR Base (предчистовая отделка, white box). По объему предложения жилья с отделкой MR Group входит в число ведущих московских застройщиков.

«Оба варианта отделки – готовая и предчистовая – имеют свои плюсы, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group.Стандарт MR Ready позволяет заселиться сразу после получения ключей. Планировка такой квартиры и дизайнерские решения разработаны ведущими архитектурными бюро и полностью соответствуют всем современным тенденциям в интерьерах. К примеру, в проекте Symphony 34 дизайн квартир и общественных пространств разработал известный дизайнер Хайме Бериестайн. Покупатели квартир MR Base сэкономят время на трудоемкие процессы чернового ремонта, и в то же время у них останется возможность реализовать индивидуальные дизайнерские решения. При этом стандарты отделки MR Base едины как для наших проектов премиум- и бизнес-класса Symphony 34, Mod, Hide, City Bay, “Павелецкая Сити”, так и для проекта категории «комфорт»“ Эко-Видное 2.0”».

На третьем месте по числу квартир с отделкой в продаже ГК «А101». Этот девелопер работает преимущественно в Новой Москве и предлагает своим клиентам порядка 1,3 тыс. квартир с отделкой (почти тысяча из них – под ключ и порядка 300 – с white box). Впрочем, преобладают в структуре предложения ГК «А101» квартиры без отделки, на долю которых приходятся 67% квартир.

«В рамках нашей стратегии мы стремимся дать покупателю максимально широкий выбор опций в плане отделки помещений, – комментирует Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101». Плюсы есть у каждой из них, и среди покупателей немало тех, кто отдает предпочтение помещениям без отделки. Этот вариант позволяет создать в квартире собственную планировку, а также полностью сформировать дизайн помещений, освещение и другие детали интерьера. Впрочем, у покупателей квартир с отделкой тоже есть выбор. В частности, в наших проектах “Испанские кварталы” и “Москва А101” мы предлагаем по три варианта дизайнерских проектов отделки, а в ЖК “Скандинавия”, “Белые ночи” и “Прокшино” – по два».

«Крупнейшие компании на московском рынке новостроек всё чаще делают ставку на жилье с отделкой, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).В условиях растущих цен на жилье и повышающихся ипотечных ставок покупатели с ограниченным бюджетом предпочитают жилье с ремонтом от девелопера. Во-первых, это выгоднее, чем проведение отделки собственными силами. Во-вторых, это позволяет быстрее въехать в приобретенную квартиру. Отделка стала трендом последних лет и, по-видимому, останется надолго, приближая Россию к реалиям рынков недвижимости в развитых странах, где преобладает жилье под ключ».

Девелопер

Доля рынка по площади, %

Общее число квартир в продаже

Квартиры в продаже с полной отделкой

Квартиры в продаже с white box

Квартиры в продаже без отделки

Общее число квартир с отделкой и white box)

Доля квартир с полной отделкой и white box от общего числа квартир в продаже

ПИК

20,7

10973

9312

1418

243

10730

98%

MR Group

4,0

2326

253

2265

32

2294

99%

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

5,3

3965

998

319

2648

1317

33%

Самолет

3,0

1231

1221

0

10

1221

99%

Гранель

1,5

1172

455

717

0

1172

100%

Главстрой

1,7

923

923

0

0

923

100%

Seven Suns Development

2,2

773

773

0

0

773

100%

МИЦ

1,8

1546

468

275

803

743

48%

Стройком

1,6

628

0

628

0

628

100%

ИНТЕКО

1,4

564

292

272

0

564

100%

AFI Development

1,1

1017

155

352

510

507

50%

ФСК

3,6

683

126

318

239

444

65%

Пионер

1,6

577

338

76

163

414

72%

Level Group

1,3

805

0

357

448

357

44%

ДОНСТРОЙ

7,2

1247

296

35

916

331

27%

ИНГРАД

3,7

682

249

3

430

252

37%

Sezar Group

1,4

263

155

0

108

155

59%

TEKTA GROUP

1,4

245

0

102

143

102

42%

АБСОЛЮТ

2,3

282

0

87

195

87

31%

КОРТРОС

2,3

427

0

61

366

61

14%

Эталон

2,3

713

8

38

667

46

6%

АПРЕЛЕВКА С2

1,6

74

2

23

49

25

34%

ЛСР

2,9

1206

13

0

1193

13

1%

УЭЗ

2,3

223

0

0

223

0

0%

СЗ СТАДИОН СПАРТАК

1,1

21

0

0

21

0

0%

Источники: «Метриум», ЕИСЖС


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас:


10.03.2022 10:14

В феврале зафиксирован самый резкий рост средней стоимости квадратного метра на рынке массовых новостроек Москвы по меньшей мере с 2014 года. За месяц квадратный метр подорожал на 5% и достиг в цене 281 тыс. рублей, подсчитали аналитики компании «Метриум». При этом все типы квартир по количеству комнат обновили исторические рекорды по своей средней стоимости.


В феврале средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках Москвы выросла до 281 тыс. рублей. Между тем, еще в январе этот показатель составлял 261 тыс. рублей. Таким образом, только за один месяц удельная стоимость новостроек комфорт- и эконом-класса в Москве поднялась на 5% или на 20 тыс. рублей.

Это самый резкий месячный рост показателя за всю историю наблюдения за рынком компании «Метриум», которая работает в Московском регионе десять лет. Предыдущий максимум ценового всплеска был зафиксирован в 2014 году. Тогда в марте средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках Москвы увеличилась на 4,8% – со 144 тыс. до 151 тыс. рублей. В среднем каждый месяц массовые новостройки Москвы дорожали последние десять лет примерно на 0,7%.

В последующие годы резкий рост цен на новостройки часто совпадал по времени с девальвацией рубля. Так, повышение курса доллара с 56 рублей до 65 рублей в декабре 2014 года и январе 2015 года привело к росту средней стоимости квадратного метра на 3,6% в тот же период. В январе 2016 года 12-процентная девальвация рубля (рост курса доллара с 70 рублей до 77 рублей) спровоцировала повышение цен на массовые новостройки за месяц на 2%, хотя в предыдущие полгода они только снижались. Рост курса доллара в марте 2020 года на 15% (с 64 рублей до 74 рублей) отразился в повышении стоимости квадратного метра на 2,3%. Плавная девальвация рубля в июле-октябре 2020 года привела к росту цен на массовые новостройки на 4,1% в сентябре и еще на 4,5% в октябре того же года.

«Курс валют – это своеобразный индикатор прогноза инфляции, поэтому девелоперы обращают на него внимание при формировании политики ценообразования, – отмечает Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» (девелопер ЖК «Любовь и голуби»). – Ослабление рубля обычно ускоряет рост цен в экономике, так как дорожают многие импортные товары, от стоимости которых косвенно зависит всё. И эти ожидания закономерно отражаются в ценах. Однако сейчас многие застройщики стараются вести сдержанную ценовую политику, стремясь привлечь клиентов, и выделяясь тем самым на фоне конкурентов. К тому же у покупателей есть альтернатива – апартаменты, которые примерно на 20-30% доступнее, чем аналогичные по качеству комплексы с квартирами».

На фоне повышения цен обновили исторические максимумы и показатели средней стоимости разных типов квартир в массовых новостройках Москвы. Так, впервые за отметку в 8 млн рублей перешла средняя стоимость студий. За месяц они подорожали на 4,3% и достигли 8,2 млн рублей. Впервые дороже 11 млн рублей стоят однокомнатные квартиры, чья стоимость увеличилась за месяц на 5,6% и составила 11,6 млн рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали до 16,3 млн рублей против 15,5 млн месяцем ранее, то есть на 5,2%. Больше 21 млн теперь обойдется средняя трехкомнатная квартира в массовых новостройках. За месяц её стоимость увеличилась на 5,3%.

«Резкий рост цен в феврале обусловлен многими факторами, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).С одной стороны, мы наблюдали высокий спрос в течение месяца, который привел к сокращению в продаже наиболее доступных вариантов жилья, что повлияло на рост средних расценок. С другой стороны, многие застройщики поспешили отреагировать на девальвацию рубля в конце февраля резким ростом цен, связанным со всплеском инвестиционной активности на фоне нестабильности в экономике и политике. Ретроспектива показывает, что часто после резких всплесков курса валют цены на жилье ведут себя похожим образом: сначала растут, а потом стабилизируются. Исключением, пожалуй, стал только 2021 год, когда цены росли под влиянием не валютного рынка, а иных факторов, таких как повышение себестоимости строительства и льготная ипотека».

Источник: «Метриум»


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас: