Самые успешные девелоперы Новой Москвы в III квартале 2022 года
По подсчетам аналитиков «Метриум», выручка 10 самых успешных застройщиков Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года выросла почти на 40% относительно показателей II квартала. Кроме того, в проектах занявшего второе метро девелопера в июле-сентябре было реализовано больше квартир, чем у лидера рейтинга.
В проектах ТиНАО в III квартале 2022 года было заключено порядка 4,7 тыс. договоров долевого участия, что принесло застройщикам более 50,5 млрд рублей. За три месяца количество сделок увеличилось на 31,2%, а выручка – на 36,7%. Вместе с тем, относительно показателей III квартала прошлого года число ДДУ сократилось на 23,2%, а объем полученных от реализации квартир средств – на 4%.
На долю 10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам III квартала пришлось 93,8% всех заключенных договоров долевого участия, 93,6% от общего объема реализованной площади и 92,9% от суммарной выручки. Это в целом сопоставимо с показателями II квартала текущего года и аналогичного периода прошлого года.
Структура рейтинга самых успешных девелоперов Новой Москвы за квартал существенно не изменилась: свои позиции сохранили 7 из 10 застройщиков. Однако в нем в очередной раз произошла рокировка между застройщиками, занимающими первую и вторую строчки. Кроме того, топ-10 пополнил новый участник – Группа «Родина».
«В июле-августе 2022 года спрос на новостройки ТиНАО начал восстанавливаться, – отмечает Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина». – Бесспорно, важную роль в этом сыграли своевременно скорректированные условия ипотечных программ. За счет этого удалось привлечь на рынок тех покупателей, кто сомневался и откладывал покупку. Например, в августе в нашем проекте Russian Design District было заключено больше сделок, чем суммарно за два первых месяца лета».
На первое место вновь вышел девелопер ГК «А101». В проектах данной компании в июле-сентябре 2022 года было заключено 935 договоров долевого участия на 44,6 тыс. кв. м, что принесло застройщику 11,6 млрд рублей. Самые успешные проекты компании – ЖК «Скандинавия» и ЖК «Прокшино», занявшие вторую и третью строчки в рейтинге самых популярных новостроек ТиНАО по итогам рассматриваемого периода.
«Серебро» досталось ГК «ПИК». В III квартале 2022 года в комплексах, реализуемых данным застройщиком, совершено более 1,1 тыс. сделок на 49,5 тыс. кв. м, что обеспечило выручку в размере 11,2 млрд рублей. Самые востребованные ЖК компании – «Бунинские луга», ставший самой популярной новостройкой ТиНАО по итогам июля-сентября, и «Саларьево Парк» (четвертое место в топ-15 наиболее востребованных проектов).
Третью позицию сохранил за собой девелопер ГК «Самолет». В ЖК от этой компании в III квартале 2022 года было заключено 983 ДДУ на 43,2 тыс. кв. м, что принесло застройщику 9,1 млрд рублей. Наиболее популярный ЖК от ГК «Самолет» – «Новое Внуково», занявший пятое место.
«Топ-10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года остался практически неизменным по сравнению с предыдущим периодом, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Таким образом, сохраняется тренд, когда основной объем спроса сосредоточен в проектах от крупных системных игроков. Вероятно, в дальнейшем он будет только усиливаться».
Самые успешные девелоперы Новой Москвы по итогам III квартала 2022 года*
|
|
|
Девелопер |
Продано площадей, тыс. кв.м |
Количество заключенных ДДУ, ед. |
Выручка, млрд руб.* |
Доля рынка по проданной площади в III квартале 2022 года |
|
1 |
▲ |
ГК «А101» |
44,6 |
935 |
11,6 |
20,2% |
|
2 |
▼ |
ГК «ПИК» |
49,5 |
1125 |
11,2 |
22,4% |
|
3 |
▬ |
ГК «Самолет» |
43,2 |
983 |
9,1 |
19,6% |
|
4 |
▬ |
ГК «АБСОЛЮТ» |
32,8 |
579 |
7 |
14,9% |
|
5 |
▬ |
ГК «МИЦ» |
17,3 |
432 |
3,6 |
7,9% |
|
6 |
▬ |
PPF Real Estate Russia |
4,6 |
87 |
1,2 |
2,1% |
|
7 |
▬ |
ГК «Стройком» |
5,9 |
137 |
1,2 |
2,7% |
|
8 |
▬ |
Sezar Group |
4,4 |
85 |
1 |
2% |
|
9 |
▬ |
ТПУ «Рассказовка» |
2,3 |
50 |
0,6 |
1% |
|
10 |
▲ |
Группа «Родина» |
1,6 |
25 |
0,4 |
0,7% |
* По суммарной площади квартир, реализованных через договоры долевого участия (ДДУ). Учитываются сделки со всеми физическими, заключившими не более трех ДДУ одновременно.
**Экспертная оценка на основе цены предложения без учета возможных скидок
Источник: «Метриум»
Отток иностранных рабочих, игравших значительную роль на рынке труда в строительной сфере, начался с момента объявления в России пандемии COVID-19 и продолжился в 2022 году. Нехватка рабочих рук заставляет работодателей привлекать россиян, и самый эффективный способ — рублем. Годовой прирост зарплатных предложений в строительной отрасли составил 15,4%. Больше других сегодня зарабатывают плиточники: их средняя зарплата в Москве составляет 110 тыс. руб., а Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предлагает статистику, как менялись доходы квалифицированных рабочих в строительстве с 2016 года.
За 6 лет наиболее значительно выросли зарплаты у плиточников: в двух столицах их доходы увеличились на 100% по сравнению с 2016 годом — в Москве с 55 до 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Рост заработка монтажников систем вентиляции и кондиционирования в Москве с 2016 года составил также 100%. Сегодня они зарабатывают в среднем 90 тыс. руб. в месяц, тогда как 6 лет назад — 45 тыс. руб.
На втором месте по относительной величине прироста средних доходов за последние 6 лет в Москве — электрогазосварщики (по сравнению с 2016 годом их зарплата выросла на 81,8% с 55 до 100 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — монтажники систем вентиляции и кондиционирования (рост на 90,5% с 42 до 80 тыс. руб.). Третье место и в столице, и в городе на Неве принадлежит монтажникам наружных трубопроводов (+80% и +77,8% соответственно по отношению к 2016 году).
По сравнению с 2021 годом в Москве наиболее заметно выросли зарплаты монолитчиков и монтажников ОВиК (плюс по 20%), электрогазосварщиков (+17,6%), стропальщиков и электромонтеров (+16,7%). В Санкт-Петербурге доходы стропальщиков и электромонтеров подросли на 18,2%, кровельщиков и электрогазосварщиков — на 15,4%, монолитчиков и монтажников систем ОВиК — на 14,3%.
Какие рабочие в строительной сфере зарабатывают сегодня больше всего? Как и год назад, это плиточники: в Москве их средняя зарплата составляет тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. На втором месте — монтажники окон ПВХ, промышленные альпинисты и электрогазосварщики (в среднем по 100 тыс. руб. в столице и по 90 тыс. руб. в городе на Неве). Третье место принадлежит каменщикам, механикам по обслуживанию дорожно-строительной техники, монолитчикам, монтажникам наружных трубопроводов и монтажникам систем вентиляции и кондиционирования: их средняя зарплата составляет по 90 тыс. руб. в Москве и по 80 тыс. руб. в Санкт-Петербурге.
Максимальная зарплата в 2022 году — у монтажников окон ПВХ, плиточников, промышленных альпинистов и электрогазосварщиков: в Москве наиболее квалифицированные представители этих профессий с большим стажем и опытом руководства бригадой могут заработать до 200 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — до 185 тыс. руб. На втором месте — монолитчики (до 160 тыс. руб. и до 150 руб. соответственно). Высокий зарплатный максимум также у механиков по обслуживанию дорожно-строительной техники, монтажников систем вентиляции и кондиционирования и электромонтажников (до 150 тыс. руб. в столице и до 140 тыс. руб. в городе на Неве).
Регионы исследования: Москва, Санкт-Петербург
Время проведения: июль-август 2022 года
Объект изучения: зарплатные предложения работодателей и зарплатные ожидания соискателей рабочих специальностей в строительстве
Единица измерения: российский рубль
Во II квартале 2022 г. объем спроса в сегменте новостроек бизнес-класса в Москве составил 161 тыс. кв. м, что на 57% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 67% меньше, чем год назад. Это исторический минимум за последние 5 лет. Еще более низкий уровень спроса в данном сегменте был зафиксирован только во II квартале 2017 года — тогда было зарегистрировано сделок на 143 тыс. кв. м. При этом мы наблюдаем увеличение количества новых проектов в сегменте, что поможет уменьшить дефицит предложения, который присутствует на рынке уже несколько лет. На фоне роста предложения, а также благодаря программе льготной ипотеки и смешанной ипотеки, по прогнозам Nikoliers, спрос в этом сегменте будет плавно увеличиваться.
Динамика объема предложения и спроса, бизнес-класс
Предложение
Во II квартале 2022 г. объем предложения бизнес-класса составил 1 070 тыс. кв. м, что на 39% больше, чем в I квартале 2022 г., и на 29% выше объема II квартала 2021 г. В бизнес-классе зафиксировано наибольшее увеличение объема предложения за квартал по сравнению с другими сегментами, за счет увеличения нового предложения, а также за счет снижения объема зарегистрированных сделок в 2,3 раза.
Объем предложения, впервые выведенный на рынок, увеличился — во II квартале 2022 г. объем нового предложения составил 149 тыс. кв. м, что почти в 3 раза выше, чем в предыдущем квартале, но все еще на 17% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
На апартаменты приходится 12% от общего объема предложения в бизнес-классе. Наибольшая доля апартаментов представлена в формате студий — 32%, за квартал их доля снизилась на 5 п. п. Наибольшая доля апартаментов представлена площадью до 40 кв. м — 41% (за квартал их доля снизилась на 7 п. п.).
В формате квартир наибольший объем экспозиции представлен однокомнатными лотами — 36%, за квартал их доля не изменилась. Распределение долей квартир в структуре по площади за квартал практически не изменилось.
Цены
Средневзвешенная цена во II квартале 2022 г. составила 441 тыс. кв. м, что на 5% больше показателя I квартала 2022 г. и на 25% больше, чем год назад.
Наибольший объем предложения апартаментов представлен в бюджете до 10 млн руб. — 24%, что на 8 п. п. ниже, чем в прошлом квартале. Наибольшая доля квартир представлена бюджетами от 20 до 25 млн руб. и более 40 млн руб. При этом самым дорогим районом среди проектов с предложением покупки квартир является ЗАО (495 тыс. руб./кв. м), апартаментов — ЦАО с показателем 618 тыс. руб./кв. м.
Динамика средневзвешенной цены, бизнес-класс
Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers: «В сегменте новостроек бизнес-класса в Москве зафиксирован наибольший рост объема предложения за квартал. Хотя это и произошло за счет резкого снижения спроса со стороны клиентов, а также выхода большого количества новых проектов за квартал, мы прогнозируем дальнейшее восполнение дефицита предложения, формировавшегося последние несколько лет. Сейчас действуют различные льготные ипотечные программы, для бизнес-класса актуальна - смешанная ипотека, при которой возможно применение сразу нескольких льготных ипотечных программ, тем самым увеличивая сумму кредита. Такие программы, по нашему мнению, будут стимулировать спрос в этом сегменте и постепенно возвращать рынок до показателей 2019 года».