Ипотечный вопрос: банки распродали половину залогового жилья


28.09.2022 10:43

На начало осени под риском изъятия банками жилья у собственников в целом по России находится 10,8 тыс. ипотечных квартир. За три года их количество сократилось в 2,6 раза. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.


На начало осени 2022 года банки отчитались о портфеле просроченной ипотечной задолженности в размере 58,2 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 10848 квартирам или 617 тыс. квадратных метров, если экстраполировать её на средний размер площади жилья на одного жителя РФ (по данным Росстата на 2022 год — 56,9 м2) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в каждом из субъектов РФ (по данным Минстроя). Согласно выводам прошлого исследования экспертов коллекторского агентства «Долговой Консультант» (доступно по ссылке), в октябре 2019 года «квартирный» эквивалент просроченной ипотечной задолженности в 72,3 млрд рублей составлял 27785 квартир (или усреднённо 24716 объектов).

«Мы приводим условный ориентир для оценки уровня просроченной ипотечной задолженности, фактическое количество квартир, которые могут быть выставлены на продажу из-за невозможности выплат по ипотеке, к сожалению, в стране кратно больше, — говорит  Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Безусловно, наша модель основана на средней цене квадрата по Минстрою, к которой привязаны социальные обязательства государства, и на средней площади квартиры по Росстату, которая в ряде случаев в современной ипотеке всё же немного завышена».

Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности, измеренной в количестве залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва и Московская область, Красноярский край (топ-10 регионов см. в таблице №1).

Таблица №1. Минимальное оценочное количество ипотечных квартир, кредит на покупку которых заемщики перестали погашать

Регион

Портфель просроченной ипотечной задолженности, 01.08.2022, млн руб.

Эквивалент в квартирах, ед.

Москва

10587

1154

Московская область

6206

878

Красноярский край

1856

406

Ростовская область

1535

360

Свердловская область

1779

333

Челябинская область

1194

318

Калининградская область

1531

295

Санкт-Петербург

2696

291

Республика Башкортостан

1296

269

Краснодарский край

2306

258

Источник: КА «Долговой Консультант», Банк России, Росстат, Минстрой

Полная версия доступна по ссылке

«Сокращение количества квартир, которые банки-кредиторы могут и, что важнее, должны изъять и выставить на продажу, связано со снижением общего портфеля просроченной ипотеки, — поясняет Денис Аксёнов. — Цены на недвижимость существенно выросли, в итоге должники-заёмщики стали соглашаться на досудебную реализацию квартир, погашая ипотечные кредиты. Косвенно это видно и по сокращению числа реализованных квартир на торгах в исполнительном производстве, что мы отмечали ранее».

По итогам первого полугодия 2022 года количество завершённых торгов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1560 квартир или их частей (долей) (исследование доступно по ссылке).

Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов.

«В наш расчёт не входят ипотечные квартиры, закладные по которым банки продали коллекторским агентствам. По нашей экспертной оценке, для полноты картины ипотечную просроченную задолженность, отраженную на балансах банков, нужно умножать в полтора раза», — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.

Полная версия таблицы с оценкой количества проблемных ипотечных квартир по регионам доступна на сайте КА «Долговой Консультант».

Источники: 1) Основные показатели жилищных условий населения Росстата на 22 сентября 2022 года, ), 2) Приказ Минстроя России от 20 июня 2022 г. N 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на III квартал 2022», 3) Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (региональный разрез) Банка России на 01.08.2022г.


ИСТОЧНИК: пресс-служба КА «Долговой Консультант»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://newsivanovo.ru



30.03.2022 08:24

Квартиры на вторичном рынке в I квартале текущего года стремительно дорожали во всех крупных городах страны. Особенно резкий рост, по наблюдению аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», наметился с конца февраля, когда пошатнулась стабильность национальной валюты и на рынке недвижимости начался ажиотаж.


Некоторые города бьют все рекорды по повышению цен. Так, в Архангельске за три месяца «вторичка» взлетела в цене почти на четверть: «квадрат» подорожал на 24,1%, до 81,2 тыс. рублей, средний лот – на 24,6%, до 4,3 млн рублей. «Где-то цены растут плавно, а где-то скачками. В Архангельске квартиры на регулярном рынке до сих пор сильно отставали по цене от новостроек, и теперь во многом компенсировали этот разрыв», – объясняет этот феномен Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Также сильно подскочили цены в Калининграде, где квадратный метр подорожал с начала года на 20%, в Калуге (+18,7%), Магнитогорске (+18,7%), Мурманске (+17,7%), Самаре (+17,4%), Твери (+17,4%), Барнауле (+16,1%), Казани (+15,8%) и Кемерово (+15,5%).

Меньше всего выросли Владивосток (+3,3%), Хабаровск (+4,4%), Москва (+4,9%), Тула (+5,3%), Сочи (+5,5%), Иркутск (+5,8%), Новосибирск (+6,2%), Краснодар (+6,3%), Якутск (+6,9%) и Ижевск (+7%). Единственное, что чуть-чуть подешевело – средняя квартира в Сочи (–1,1%), при том, что «квадрат» жилья там все же подорожал (+5,5%).

В среднем по всем городам в I квартале 2022 года квадратный метр квартир на вторичном рынке вырос на 10,4%, до 91,3 тыс. рублей, средняя стоимость предложения – на 12,7%, до 5,2 млн рублей.

Средняя площадь предлагаемой квартиры увеличилась на 1 кв. м – с 56 до 57 кв. м, что говорит о том, что с рынка вымываются самые компактные (а значит, самые дешевые) квартиры.

«Стремительно растущая инфляция и покупательский ажиотаж разогнали цены. Многие покупатели, не нуждающиеся в ипотеке, предпочли вторичный рынок, где жилье стоит дешевле, чем новостройки. Все это повысило спрос. В то же время предложение сократилось: продавцы после 24 февраля стали отказываться от сделок, опасаясь обесценивания рублей, которые они бы получили за свои квартиры, – говорит Павел Луценко. – В перспективе мы ожидаем, что «вторичка» продолжит прибавлять в цене, но лишь на уровне инфляции или даже медленнее».

Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ

Город

Ср. цена, руб./кв. м

Прирост за I квартал 2022

Ср цена квартиры, руб.

Прирост за I квартал 2022

1

Москва

310480

4,9%

17686564

1,9%

2

Сочи

260528

5,5%

12488789

-1,1%

3

Санкт-Петербург

192486

10,8%

11877242

14,2%

4

Севастополь

157134

8,8%

8695661

9,1%

5

Владивосток

155434

3,3%

8310683

12,6%

6

Московская область

143600

9,6%

7649516

9,7%

7

Казань

135215

15,8%

7343305

18,9%

8

Калининград

118605

20,0%

7315986

22,8%

9

Симферополь

115517

11,0%

6812656

11,4%

10

Краснодар

114876

6,3%

6041664

6,8%

11

Хабаровск

112779

3,4%

6169550

6,5%

12

Якутск

109589

6,9%

6067741

5,7%

13

Сургут

107852

7,6%

6437511

11,9%

14

Нижний Новгород

107811

8,9%

5931607

11,2%

15

Ленинградская область

101893

11,2%

5422052

16,4%

16

Чита

101260

13,3%

6251228

17,8%

17

Новосибирск

100514

6,2%

5522066

7,6%

18

Иркутск

100149

5,8%

5762744

10,3%

19

Белгород

98136

9,4%

5562351

11,2%

20

Екатеринбург

97002

8,8%

5560385

10,9%

21

Тюмень

95130

7,8%

5782378

12,1%

22

Тула

93249

5,3%

5083272

7,1%

23

Уфа

92880

7,1%

5421027

14,6%

24

Томск

91097

9,5%

4774280

14,4%

25

Самара

90893

17,4%

5377643

21,9%

26

Красноярск

90856

10,4%

5130057

17,1%

27

Улан-Удэ

88981

10,5%

4700438

14,7%

28

Калуга

88957

18,7%

5208658

22,5%

29

Мурманск

88953

17,7%

4741190

16,3%

30

Ростов-на-Дону

86730

12,0%

5113180

14,0%

31

Владимир

85264

13,0%

4786706

17,5%

32

Тверь

84295

17,4%

4851476

16,4%

33

Барнаул

82231

16,1%

4493496

21,0%

34

Архангельск

81193

24,1%

4290116

24,6%

35

Воронеж

79907

9,0%

4585429

10,9%

36

Курск

79614

9,5%

4432285

11,3%

37

Омск

79116

12,5%

4275378

15,8%

38

Ставрополь

77318

15,4%

5008834

20,9%

39

Пермь

77246

8,8%

4269478

10,9%

40

Ярославль

76440

10,1%

4473148

14,8%

41

Кемерово

75982

15,5%

4116429

17,4%

42

Набережные Челны

73966

8,7%

4122253

8,3%

43

Орел

73565

11,6%

4254380

15,1%

44

Пенза

72427

9,3%

3953169

14,4%

45

Иваново

71190

13,2%

4019713

16,8%

46

Чебоксары

70176

13,7%

4436329

16,7%

47

Рязань

69731

13,7%

4092880

16,5%

48

Липецк

69200

12,9%

3989600

18,4%

49

Грозный

68668

9,0%

4482296

5,6%

50

Ижевск

68189

7,0%

3522622

8,4%

51

Волгоград

68062

9,3%

3784470

11,1%

52

Череповец

68039

10,0%

3824819

13,2%

53

Вологда

67975

12,8%

3811978

14,7%

54

Новокузнецк

67591

12,1%

3680786

14,2%

55

Махачкала

66866

11,9%

5417618

18,6%

56

Саратов

65837

15,4%

3828663

19,2%

57

Брянск

64776

12,4%

3713624

14,4%

58

Ульяновск

63974

12,7%

3646302

15,4%

59

Киров

63168

12,6%

3376045

12,0%

60

Саранск

63035

9,6%

3373978

11,1%

61

Владикавказ

62767

13,2%

4718833

16,5%

62

Тольятти

61993

13,0%

3524809

10,6%

63

Астрахань

60421

11,4%

3715897

13,5%

64

Волжский

59233

10,1%

3061675

11,1%

65

Оренбург

58659

9,3%

3173183

11,5%

66

Смоленск

57752

12,0%

3480850

20,3%

67

Челябинск

57273

14,5%

3421391

20,6%

68

Курган

54709

12,9%

2898928

21,3%

69

Магнитогорск

53787

18,7%

2832204

16,1%

70

Нижний Тагил

42503

7,5%

2256633

12,5%

 Среднее

91325

10,4%

5174859

12,7%

Источник: mirkvartir.ru

При цитировании просьба давать активную ссылку на наш сайт Mirkvartir.ru.


ИСТОЧНИК: пресс-служба портала «МИР КВАРТИР»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://rentaved.ru/


30.03.2022 08:21

Департамент проектного консалтинга компании Est-a-Tet изучил новостройки Москвы, которые экспонировались в I квартале 2022 года в Москве. Основная доля спроса приходится на однокомнатные квартиры и студии.


Всего в I квартале на территории Москвы в старых границах в реализации находилось 89 жилых комплексов (297 корпусов), которые относятся к комфорт-классу. Объём предложения по итогам квартала составил 17,1 тыс. квартир или 854,6 тыс. кв. м. В структуре предложения квартир в новостройках Москвы по площади лотов комфорт-класс стабильно занимает первое место – на него приходится 48,0% (без учёта апартаментов).

«В первом квартале мы зафиксировали рост интереса покупателей к квартирам комфорт-класса – реализованный спрос в сегменте увеличился на 5%. Самый привлекательный диапазон цен для клиентов по итогам квартала – от 6 до 15 млн рублей, в основном спрос сфокусирован на студиях, классических однокомнатных и двухкомнатных квартирах евро-формата», – рассказывает Владимир Моребис, коммерческий директор – партнёр Est-a-Tet.

Комфорт-класс становится более востребованным у покупателей: за квартал его доля в спросе выросла с 52% до 57%. Доля в предложении выросла с 40% до 44%. На втором месте в структурах спроса и предложения  жильё бизнес-класса. За квартал доля данной категории в спросе снизилась с 41% до 38%, доля в предложении уменьшилась с 41% до 39%. Доли премиум- и элит-класса по сравнению с предыдущим кварталом немного снизились (на 1 п.п.) как в структуре спроса, так и в структуре предложения.

Как и в предыдущем квартале, существенный объём спроса и предложения сосредоточен в бюджете до 15 млн руб. Спрос на недвижимость здесь превышает долю предложения (доля в спросе – 57%, в предложении – 41%). Для лотов стоимостью 20-25 млн руб. и свыше 35 млн руб. предложение превышает спрос.

В целом спрос и предложение по площадям в сегменте квартир комфорт-класса относительно сбалансированы. Основной объём предложения (25%) и спроса (26%) приходится на квартиры от 35 до 45 кв. м (это соответствует однокомнатным квартирам классической планировки или двухкомнатным квартирам евро-формата). Также существенная доля спроса (18%) и предложения (17%) приходится на квартиры 25-35 кв. м (это студии и классические однокомнатные квартиры).

«Спрос на однокомнатные лоты за квартал вырос с 34% до 39% за счёт снижения интереса к двухкомнатным, трёхкомнатным и четырёхкомнатным квартирам. Доля спроса на квартиры студийного формата не изменилась и составляет 19%», – отмечает Дмитрий Старшинин, генеральный директор сервиса по продажам новостроек SPN24 – партнера в реализации новостроек компании Est-a-Tet .

В первом квартале 2022 года отмечен рост доли ипотечных сделок. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года она выросла с 64,0% до 66,5%.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании Est-a-Tet
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.mesto.ru