Ипотечный вопрос: банки распродали половину залогового жилья


28.09.2022 10:43

На начало осени под риском изъятия банками жилья у собственников в целом по России находится 10,8 тыс. ипотечных квартир. За три года их количество сократилось в 2,6 раза. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.


На начало осени 2022 года банки отчитались о портфеле просроченной ипотечной задолженности в размере 58,2 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 10848 квартирам или 617 тыс. квадратных метров, если экстраполировать её на средний размер площади жилья на одного жителя РФ (по данным Росстата на 2022 год — 56,9 м2) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в каждом из субъектов РФ (по данным Минстроя). Согласно выводам прошлого исследования экспертов коллекторского агентства «Долговой Консультант» (доступно по ссылке), в октябре 2019 года «квартирный» эквивалент просроченной ипотечной задолженности в 72,3 млрд рублей составлял 27785 квартир (или усреднённо 24716 объектов).

«Мы приводим условный ориентир для оценки уровня просроченной ипотечной задолженности, фактическое количество квартир, которые могут быть выставлены на продажу из-за невозможности выплат по ипотеке, к сожалению, в стране кратно больше, — говорит  Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Безусловно, наша модель основана на средней цене квадрата по Минстрою, к которой привязаны социальные обязательства государства, и на средней площади квартиры по Росстату, которая в ряде случаев в современной ипотеке всё же немного завышена».

Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности, измеренной в количестве залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва и Московская область, Красноярский край (топ-10 регионов см. в таблице №1).

Таблица №1. Минимальное оценочное количество ипотечных квартир, кредит на покупку которых заемщики перестали погашать

Регион

Портфель просроченной ипотечной задолженности, 01.08.2022, млн руб.

Эквивалент в квартирах, ед.

Москва

10587

1154

Московская область

6206

878

Красноярский край

1856

406

Ростовская область

1535

360

Свердловская область

1779

333

Челябинская область

1194

318

Калининградская область

1531

295

Санкт-Петербург

2696

291

Республика Башкортостан

1296

269

Краснодарский край

2306

258

Источник: КА «Долговой Консультант», Банк России, Росстат, Минстрой

Полная версия доступна по ссылке

«Сокращение количества квартир, которые банки-кредиторы могут и, что важнее, должны изъять и выставить на продажу, связано со снижением общего портфеля просроченной ипотеки, — поясняет Денис Аксёнов. — Цены на недвижимость существенно выросли, в итоге должники-заёмщики стали соглашаться на досудебную реализацию квартир, погашая ипотечные кредиты. Косвенно это видно и по сокращению числа реализованных квартир на торгах в исполнительном производстве, что мы отмечали ранее».

По итогам первого полугодия 2022 года количество завершённых торгов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1560 квартир или их частей (долей) (исследование доступно по ссылке).

Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов.

«В наш расчёт не входят ипотечные квартиры, закладные по которым банки продали коллекторским агентствам. По нашей экспертной оценке, для полноты картины ипотечную просроченную задолженность, отраженную на балансах банков, нужно умножать в полтора раза», — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.

Полная версия таблицы с оценкой количества проблемных ипотечных квартир по регионам доступна на сайте КА «Долговой Консультант».

Источники: 1) Основные показатели жилищных условий населения Росстата на 22 сентября 2022 года, ), 2) Приказ Минстроя России от 20 июня 2022 г. N 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на III квартал 2022», 3) Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (региональный разрез) Банка России на 01.08.2022г.


ИСТОЧНИК: пресс-служба КА «Долговой Консультант»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://newsivanovo.ru



20.04.2022 23:33

В I квартале 2022 года в столичных новостройках премиального и элитного сегмента было реализовано на 26,4% меньше площади, чем в IV квартале 2021 года. Доля 10 самых востребованных проектов в премиум-классе за квартал снизилась на 4,1%, тогда как в элитном сегменте – выросла на 10,2%.


Премиальный класс

В январе-марте 2022 года в премиальных новостройках «старой» Москвы было реализовано 57,2 тыс. кв. м жилой площади. По сравнению с IV кварталом 2021 года данный показатель снизился на 24,7%, а относительно I квартала 2021 года – на 4,7%.

По итогам I квартала 2022 года в 10 наиболее востребованных новостройках премиум-класса было реализовано 71,6% от общего объема проданной площади. При этом в IV квартале 2021 года доля таких проектов составляла 75,7%, а в I квартале 2021 года – 82,8%.

За первые три месяца 2022 года рейтинг самых продаваемых новостроек премиум-класса обновился на 40%. Серьезные изменения произошли и в структуре топ-10.

На первое место вышел ЖК Symphony 34 от застройщика MR Group. В I квартале 2022 года в нем было реализовано 7,5 тыс. кв. м, что составило 13,1% от общего объема проданной площади в премиальном сегменте. Средневзвешенная цена квадратного метра в данном комплексе по итогам марта 2022 года достигла 349,3 тыс. рублей.

Вторую позицию занял жилой квартал Prime Park от компании Optima Development. За первые три месяца 2022 года в нем было реализовано 6,6 тыс. кв. м жилой площади (11,5% от проданной площади в премиум-классе), причем более половины (58,5%) из них приходится на уже введенные в эксплуатацию корпуса. Средняя стоимость квадратного метра в проекте в марте 2022 года составила 660,4 тыс. рублей.

«Бесспорно, в начале года спрос на премиальные новостройки традиционно «успокаивается» относительно показателей ноября-декабря, – отмечает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development.Однако в нашем жилом квартале Prime Park наблюдался стабильно высокий покупательский интерес на протяжении всего квартала, а в последние выходные февраля количество забронированных квартир было сравнимо с объемом сделок в январе».

Третью строчку сохранил за собой ЖК Mod от MR Group. В I квартале 2022 года в нем было продано 6,5 тыс. кв. м (11,3% от общего объема реализованной площади). Средневзвешенная цена квадратного метра по итогам I кварта 2022 года составила 384,9 тыс. рублей.

Также в топ-10 вошел еще один проект MR Group – SLAVA, расположившийся на шестом месте. За первые три месяца 2022 года в нем было реализовано 3,2 тыс. кв. м. (5,6% от проданной в премиальных новостройках площади). Средняя цена квадратного метра в данном комплексе в марте 2022 года достигла 623 тыс. рублей.  

«Наши проекты стабильно занимают высокие места в рейтинге самых востребованных новостроек премиального сегмента, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group.Более того, несмотря на все внешние факторы, в 2 из 3 комплексов, вошедших в топ-10, объемы продаж выросли по сравнению с IV кварталом 2021 года. Полагаю, что в дальнейшем мы как минимум сохраним текущие позиции в рейтинге».

Интересно, что 8 из 10 проектов, входящих в топ самых продаваемых премиальных новостроек, расположены в районах так называемого «первого пояса» от центра Москвы. При этом комплексы, занявшие первые три места, возводятся в северной части столицы.

 

Самые продаваемые новостройки премиум-класса в Москве в I квартале 2022 года*

 

 

Проект

Район

Продано площадей в I кв. 2022 года,

тыс. кв. м.

Доля в общем объеме реализованной площади в премиальном сегменте в I кв. 2022 года

Средняя цена кв. м. в марте 2022 года,

тыс. руб.

1

Symphony 34

Савеловский

7,5

13,1%

349,3

2

Prime Park

Хорошевский

6,6**

11,5%

660,4

3

Mod

Марьина Роща

6,5

11,3%

384,9

4

Victory Park Residence

Дорогомилово

4,7

8,2%

1 038,3

5

Поклонная 9

Дорогомилово

3,2

5,6%

943,4

6

SLAVA

Беговой

3,2

5,6%

623

7

Capital Towers

Пресненский

2,6

4,6%

1 051

8

Lunar

Гагаринский

2,3

4,0%

640,3

9

High Life

Даниловский

2,2

3,8%

578,3

10

Chkalov

Басманный

2,1

3,7%

774,6

*Исключая инвестиционные сделки (покупка от четырех и более квартир и/или апартаментов).

**С учетом сделок по ПДКП/ДКП

Источник: «Метриум»

 

По данным «Метриум», средневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных новостройках премиум-класса по итогам I квартала 2022 года достигла 718 тыс. рублей. В топ-10 самых продаваемых проектов данного сегмента вошли только 4 ЖК, где данный показатель выше среднего по рынку. Разница между наименьшей (400,5 тыс. рублей, ЖК Mod) и наибольшей (1 051 тыс. рублей, ЖК Capital Towers) средневзвешенной ценой квадратного метра составляет более 2,6 раз.

 

Элитный класс

За первые три месяца 2022 года в элитных новостройках столицы по договорам долевого участия было реализовано почти 6,3 тыс. кв. м. Относительно IV квартала 2021 года объем проданной площади сократился на 39%, а по сравнению с январем-мартом 2021 года – вырос на 14,5%. Стоит отметить, что подобная динамика не полностью отражает спрос: особенность высокобюджетного сегмента заключается в продолжительных сроках экспонирования (нередко – несколько лет), из-за чего часть квартир и апартаментов реализуются по договорам купли-продажи. Поэтому существует вероятность, что реальный уровень покупательского интереса несколько выше.

Доля 10 наиболее востребованных новостроек элитного класса по итогам I квартала 2022 года составила 93,7%. Это сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (92,8%) и на 10,2% выше, чем в IV квартале 2021 года.

С начала года рейтинг самых продаваемых элитных проектов обновился на 30%. Свои позиции сохранили только два ЖК.

Лидером топ-10 по итогам I квартала 2022 года, как и в предыдущем периоде, стал ЖК «Золотой» от компании Capital Group. В январе-марте 2022 года в нем реализовано 904 кв. м, что составило 14,5% от общего объема проданного метража в элитных новостройках с начала года. Данный ЖК реализуется через закрытые продажи.

На вторую строчку вышел дебютант 2021 года – ЖК «Лаврушинский» от застройщика Sminex. В феврале-марте 2022 года в нем продано 857 кв. м. (13,7% от общего объема реализованной площади в элитном сегменте). Средневзвешенная стоимость квадратного метра в проекте по итогам I квартала 2022 года достигла 2 738 тыс. рублей.

Третье место занял ЖК Roza Rossa от девелопера KR Properties. В нем за I квартал 2022 года реализовано 843 кв. м. (13,5% от общего объема проданного метража в элитных новостройках за период). Средняя цена квадратного метра в данном проекте по итогам марта 2022 года достигла 857,4 тыс. рублей.

 

Самые продаваемые новостройки элитного класса в Москве в I квартале 2022 года*

 

 

Проект

Район

Продано площадей в I кв. 2022 года,

кв. м

Доля в общем объеме реализованной площади в элитном сегменте в I кв. 2022 года

Средняя цена кв. м. в марте 2022 года,

тыс. руб.

1

Золотой

Якиманка

904

14,5%

**

2

Лаврушинский

Якиманка

857

13,7%

2 738

3

Roza Rossa

Хамовники

843

13,5%

857,4

4

Turgenev

Красносельский

799

12,8%

1 673,7

5

Cloud Nine

Якиманка

755

12,1%

1 500

6

Чистые пруды

Басманный

742

11,9%

1 923,6

7

Kuznetsky Most 12 by Lalique

Мещанский

420

6,7%

1 667,5

8

Allegoria Mosca

Хамовники

210

3,4%

2 018,8

9

Тессинский, 1

Таганский

175

2,8%

1 025,9

10

Большая Дмитровка IX

Тверской

154

2,5%

2 276,6

*Исключая инвестиционные сделки (покупка от четырех и более квартир и/или апартаментов).

**Закрытые продажи

 

По расчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных новостройках по итогам I квартала 2022 года достигла 1 745 тыс. рублей. Ровно в трети проектов, вошедших в топ-10, данный показатель ниже среднего по рынку. Стоит отметить, что наибольшее (2 738 тыс. рублей, ЖК «Лаврушинский») и наименьшее (854,7 тыс. рублей, ЖК Roza Rossa) значение средневзвешенной цены квадратного метра зафиксировано в проектах, вошедших в тройку лидеров по продажам.

 

«Спрос на высокобюджетные новостройки в I квартале 2022 года характеризовался двумя основными трендами, – резюмирует Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум». Так, в премиальном сегменте продолжает фиксироваться тенденция к децентрализации покупательского интереса: он смещается в том числе в динамично развивающиеся районы севера столицы. В свою очередь, самые востребованные элитные проекты по-прежнему располагаются в границах Якиманки и Хамовников».


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»


20.04.2022 23:22

Труд самозанятых используется уже в каждой пятой компании. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.


Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (30%), транспорта (29%) и услуг (26%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (12%).

Практически каждая пятая российская компания (19%) пользуется услугами самозанятых — это на 2 п.п. больше, чем год назад. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 23%, тогда как среди крупных организаций — только 15%.

Как сообщают респонденты, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 261
Время проведения: 1—18 апреля 2022 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Вопрос: «Пользуется ли ваша компания услугами граждан со статусом самозанятого? Если да, прокомментируйте, пожалуйста, работу в какой области выполняют в вашей компании самозанятые»

Вариант ответа

Все опрошенные

Количество сотрудников в компании, чел.

до 100

100—1000

от 1000

Да

19%

23%

13%

15%

Нет

73%

71%

81%

69%

Затрудняюсь ответить

8%

6%

6%

16%

 

Вариант ответа

Все опрошенные

Сфера деятельности компании

ИТ, интернет, телекоммуникации

Банки, финансы

Продажи

Производство

Строительство, эксплуатация, недвижимость

Логистика, транспорт

Услуги

Да

19%

20%

12%

20%

17%

30%

29%

26%

Нет

73%

75%

67%

74%

77%

65%

65%

63%

Затрудняюсь ответить

8%

5%

21%

6%

6%

5%

6%

11%

 

Вариант ответа

2022

2021

Да

19%

17%

Нет

73%

72%

Затрудняюсь ответить

8%

11%


В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Строительство, проектирование
2. IT
3. Логистика
4. HR
5. Маркетинг, реклама, дизайн
6. Продажи
7. Юриспруденция
8. Бухгалтерия


ИСТОЧНИК: Пресс-служба компании Superjob
ИСТОЧНИК ФОТО: https://stroygaz.ru