Ипотечный вопрос: банки распродали половину залогового жилья
На начало осени под риском изъятия банками жилья у собственников в целом по России находится 10,8 тыс. ипотечных квартир. За три года их количество сократилось в 2,6 раза. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.
На начало осени 2022 года банки отчитались о портфеле просроченной ипотечной задолженности в размере 58,2 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 10848 квартирам или 617 тыс. квадратных метров, если экстраполировать её на средний размер площади жилья на одного жителя РФ (по данным Росстата на 2022 год — 56,9 м2) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в каждом из субъектов РФ (по данным Минстроя). Согласно выводам прошлого исследования экспертов коллекторского агентства «Долговой Консультант» (доступно по ссылке), в октябре 2019 года «квартирный» эквивалент просроченной ипотечной задолженности в 72,3 млрд рублей составлял 27785 квартир (или усреднённо 24716 объектов).
«Мы приводим условный ориентир для оценки уровня просроченной ипотечной задолженности, фактическое количество квартир, которые могут быть выставлены на продажу из-за невозможности выплат по ипотеке, к сожалению, в стране кратно больше, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Безусловно, наша модель основана на средней цене квадрата по Минстрою, к которой привязаны социальные обязательства государства, и на средней площади квартиры по Росстату, которая в ряде случаев в современной ипотеке всё же немного завышена».
Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности, измеренной в количестве залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва и Московская область, Красноярский край (топ-10 регионов см. в таблице №1).
Таблица №1. Минимальное оценочное количество ипотечных квартир, кредит на покупку которых заемщики перестали погашать
|
Регион |
Портфель просроченной ипотечной задолженности, 01.08.2022, млн руб. |
Эквивалент в квартирах, ед. |
|
Москва |
10587 |
1154 |
|
Московская область |
6206 |
878 |
|
Красноярский край |
1856 |
406 |
|
Ростовская область |
1535 |
360 |
|
Свердловская область |
1779 |
333 |
|
Челябинская область |
1194 |
318 |
|
Калининградская область |
1531 |
295 |
|
Санкт-Петербург |
2696 |
291 |
|
Республика Башкортостан |
1296 |
269 |
|
Краснодарский край |
2306 |
258 |
Источник: КА «Долговой Консультант», Банк России, Росстат, Минстрой
Полная версия доступна по ссылке
«Сокращение количества квартир, которые банки-кредиторы могут и, что важнее, должны изъять и выставить на продажу, связано со снижением общего портфеля просроченной ипотеки, — поясняет Денис Аксёнов. — Цены на недвижимость существенно выросли, в итоге должники-заёмщики стали соглашаться на досудебную реализацию квартир, погашая ипотечные кредиты. Косвенно это видно и по сокращению числа реализованных квартир на торгах в исполнительном производстве, что мы отмечали ранее».
По итогам первого полугодия 2022 года количество завершённых торгов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1560 квартир или их частей (долей) (исследование доступно по ссылке).
Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов.
«В наш расчёт не входят ипотечные квартиры, закладные по которым банки продали коллекторским агентствам. По нашей экспертной оценке, для полноты картины ипотечную просроченную задолженность, отраженную на балансах банков, нужно умножать в полтора раза», — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.
Полная версия таблицы с оценкой количества проблемных ипотечных квартир по регионам доступна на сайте КА «Долговой Консультант».
Источники: 1) Основные показатели жилищных условий населения Росстата на 22 сентября 2022 года, ), 2) Приказ Минстроя России от 20 июня 2022 г. N 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на III квартал 2022», 3) Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (региональный разрез) Банка России на 01.08.2022г.
За апрель и первую половину мая квадратный метр вторичной недвижимости в российских городах подорожал на 2,9%, а средняя квартира подешевела на 1,1%. Это выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав массив объявлений на своем портале по 70 городам с населением более 300 тыс. человек.
Цена «квадрата»
Квадратный метр вторичной недвижимости в апреле-мае в большинстве городов – 66 из 70 – смог удержаться в положительной динамике. Наиболее заметно подорожали квартиры в Архангельске (+8,4%), Калининграде (+8,3%), Владикавказе (+8,2%), Симферополе (+7,3%), Грозном (+7,3%), Рязани (+6,8%), Ставрополе (+6,5%), Махачкале (+6,3%), Владимире (+5,9%) и Смоленске (+5,9%).
Подешевел «квадрат» лишь в Краснодаре (–3,7%), Московской области (–3,7%), Сочи (–3%) и Хабаровске (–1,3%).
Средняя по всем городам цена метра составила 93 989 рублей, за полтора месяца она поднялась на 2,9%.
«В тех локациях, где в прошлом году и в начале этого шел бурный рост цен на квартиры, они сейчас или снижаются, или сильно притормозили. Это, в первую очередь, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, а также Самара, Улан-Удэ, Курск, Череповец, Магнитогорск», – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Средняя цена предложения
Средний лот подорожал всего в 37 городах, в 32 – подешевел, в одном городе остался прежним.
По средней стоимости предлагаемой квартиры в лидеры удорожания выбились Архангельск (+7,2%), Рязань (+5,6%), Саранск (+5,2%), Грозный (+4,6%), Смоленск (+3,9%), Иркутск (+3,7%), Брянск (+3,3%), Владикавказ (+3,2%) и Нижний Тагил (+2,9%).
Больше всего средний лот, по данным портала Mirkvartir.ru, подешевел в Сочи (–11,8%), Краснодаре (–8,6%), Тюмени (–8,6%), Санкт-Петербурге (–6,4%), Московской области (–5,5%), Ростове-на-Дону (–5,2%), Нижнем Новгороде (–4,3%), Казани (–4,2%), Самаре (–4,1%) и Владивостоке (–3,8%).
Средняя цена предложения составила 5 118 706 рублей, снизившись с конца марта на 1,1%.
Средняя площадь квартиры за два месяца сократилась на 2 кв. м, до 55 кв. м.
«Уменьшение цены среднего лота и средней площади говорит о том, что многие собственники многокомнатных квартир, а также элитной недвижимости, сняли свои объекты с продажи. Сегодня, в условиях отсутствия доступной ипотеки на «вторичке», их трудно продать без существенных скидок. Покупатели находятся лишь на относительно дешевые объекты, которые можно приобрести за «живые деньги», – комментирует Павел Луценко.
Цены на вторичную недвижимость в городах РФ
|
№ |
Город |
Цена, руб./кв. м |
Прирост с марта |
Ср цена квартиры, руб. |
Прирост с марта |
|
1 |
Москва |
314828 |
1,4% |
17232865 |
-2,6% |
|
2 |
Сочи |
252800 |
-3,0% |
11010590 |
-11,8% |
|
3 |
Санкт-Петербург |
194951 |
1,3% |
11119136 |
-6,4% |
|
4 |
Севастополь |
163905 |
4,3% |
8675587 |
-0,2% |
|
5 |
Владивосток |
158438 |
1,9% |
7996827 |
-3,8% |
|
6 |
Казань |
139699 |
3,3% |
7038117 |
-4,2% |
|
7 |
Московская область |
138271 |
-3,7% |
7230499 |
-5,5% |
|
8 |
Калининград |
128420 |
8,3% |
7190071 |
-1,7% |
|
9 |
Симферополь |
123915 |
7,3% |
6750951 |
-0,9% |
|
10 |
Якутск |
113507 |
3,6% |
6037217 |
-0,5% |
|
11 |
Хабаровск |
111285 |
-1,3% |
6023120 |
-2,4% |
|
12 |
Краснодар |
110603 |
-3,7% |
5523301 |
-8,6% |
|
13 |
Нижний Новгород |
110293 |
2,3% |
5676056 |
-4,3% |
|
14 |
Сургут |
108449 |
0,6% |
6337301 |
-1,6% |
|
15 |
Чита |
105934 |
4,6% |
6112905 |
-2,2% |
|
16 |
Ленинградская область |
104155 |
2,2% |
5441949 |
0,4% |
|
17 |
Иркутск |
103734 |
3,6% |
5977665 |
3,7% |
|
18 |
Новосибирск |
103408 |
2,9% |
5446605 |
-1,4% |
|
19 |
Белгород |
99363 |
1,3% |
5401881 |
-2,9% |
|
20 |
Екатеринбург |
98219 |
1,3% |
5369649 |
-3,4% |
|
21 |
Тюмень |
97278 |
2,3% |
5287877 |
-8,6% |
|
22 |
Уфа |
96344 |
3,7% |
5387902 |
-0,6% |
|
23 |
Тула |
94595 |
1,4% |
5093103 |
0,2% |
|
24 |
Мурманск |
93030 |
4,6% |
4701396 |
-0,8% |
|
25 |
Томск |
92915 |
2,0% |
4811910 |
0,8% |
|
26 |
Калуга |
92855 |
4,4% |
5126700 |
-1,6% |
|
27 |
Самара |
92756 |
2,0% |
5157451 |
-4,1% |
|
28 |
Красноярск |
91760 |
1,0% |
4982397 |
-2,9% |
|
29 |
Ростов-на-Дону |
91277 |
5,2% |
4845785 |
-5,2% |
|
30 |
Владимир |
90337 |
5,9% |
4833679 |
1,0% |
|
31 |
Улан-Удэ |
89802 |
0,9% |
4684224 |
-0,3% |
|
32 |
Архангельск |
87987 |
8,4% |
4597965 |
7,2% |
|
33 |
Тверь |
86824 |
3,0% |
4776543 |
-1,5% |
|
34 |
Барнаул |
86316 |
5,0% |
4540265 |
1,0% |
|
35 |
Ставрополь |
82369 |
6,5% |
5059737 |
1,0% |
|
36 |
Воронеж |
81509 |
2,0% |
4575679 |
-0,2% |
|
37 |
Курск |
81436 |
2,3% |
4486850 |
1,2% |
|
38 |
Ярославль |
80830 |
5,7% |
4603987 |
2,9% |
|
39 |
Омск |
80755 |
2,1% |
4322255 |
1,1% |
|
40 |
Кемерово |
79469 |
4,6% |
4228839 |
2,7% |
|
41 |
Пермь |
78060 |
1,1% |
4284987 |
0,4% |
|
42 |
Набережные Челны |
76584 |
3,5% |
4178634 |
1,4% |
|
43 |
Орел |
75366 |
2,4% |
4312128 |
1,4% |
|
44 |
Рязань |
74473 |
6,8% |
4322507 |
5,6% |
|
45 |
Пенза |
74065 |
2,3% |
3994953 |
1,1% |
|
46 |
Грозный |
73652 |
7,3% |
4690021 |
4,6% |
|
47 |
Чебоксары |
73604 |
4,9% |
4350945 |
-1,9% |
|
48 |
Иваново |
73501 |
3,2% |
4025606 |
0,1% |
|
49 |
Липецк |
72940 |
5,4% |
4040936 |
1,3% |
|
50 |
Волгоград |
71937 |
5,7% |
3884761 |
2,7% |
|
51 |
Махачкала |
71046 |
6,3% |
5547851 |
2,4% |
|
52 |
Вологда |
70221 |
3,3% |
3891234 |
2,1% |
|
53 |
Новокузнецк |
69883 |
3,4% |
3707499 |
0,7% |
|
54 |
Саратов |
69413 |
5,4% |
3941048 |
2,9% |
|
55 |
Ижевск |
69240 |
1,5% |
3545382 |
0,6% |
|
56 |
Череповец |
69234 |
1,8% |
3825438 |
0,0% |
|
57 |
Брянск |
68274 |
5,4% |
3834507 |
3,3% |
|
58 |
Владикавказ |
67937 |
8,2% |
4871692 |
3,2% |
|
59 |
Ульяновск |
67340 |
5,3% |
3738998 |
2,5% |
|
60 |
Саранск |
66053 |
4,8% |
3550642 |
5,2% |
|
61 |
Киров |
65580 |
3,8% |
3369175 |
-0,2% |
|
62 |
Тольятти |
63739 |
2,8% |
3575585 |
1,4% |
|
63 |
Астрахань |
62851 |
4,0% |
3734347 |
0,5% |
|
64 |
Смоленск |
61186 |
5,9% |
3615656 |
3,9% |
|
65 |
Оренбург |
61179 |
4,3% |
3201267 |
0,9% |
|
66 |
Волжский |
61115 |
3,2% |
3079015 |
0,6% |
|
67 |
Челябинск |
60119 |
5,0% |
3399071 |
-0,7% |
|
68 |
Курган |
56555 |
3,4% |
2968139 |
2,4% |
|
69 |
Магнитогорск |
55572 |
3,3% |
2807634 |
-0,9% |
|
70 |
Нижний Тагил |
43862 |
3,2% |
2322934 |
2,9% |
|
|
Среднее |
93989 |
2,9% |
5118706 |
-1,1% |
Источник: mirkvartir.ru
Индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,97 пункта, т.е. всего на 0,03 пункта ниже средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За период 16—23 мая HR-активность практически не изменилась (минус 0,01 пункта). После майских праздников рынок труда оживает: вакансий стало больше на 5%.
Вакансий в строительстве, недвижимости и проектировании стало больше на 10%. Напомним, что ранее аналитик SuperJob отмечали, что в период 11—16 мая количество вакансий в данных сферах падало на 6%.
Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за неделю
| Услуги, ремонт, сервисное обслуживание | +18% |
| Маркетинг, реклама, PR | +15% |
| Медицина, фармацевтика | +14% |
| IT, интернет, связь, телекоммуникации | +13% |
| Страхование | +11% |
| Службы доставки | +11% |
| Строительство, проектирование, недвижимость | +10% |
| Промышленность, производство | +4% |
| Банки, инвестиции, лизинг | +4% |
За третью неделю мая наиболее значительно вырос спрос в сегменте услуг (+18%): стало больше вакансий от автосервисов, клининговых служб, компаний, обслуживающих телекоммуникационное оборудование и сети, а также промышленные агрегаты.
Рекрутинг в сфере маркетинга, рекламы и PR также показал положительный рост: спрос вырос на 15% — увеличилось количество вакансий маркетологов, специалистов по продвижению и организации мероприятий.
В сфере медицины и фармацевтики рост спроса вызван расширением подбора медицинского персонала для поселков вахтовиков на летний период (+14%).
В сфере IT и связи вакансий за неделю стало на 13% больше: прирост показали сегменты программирования и мобильной разработки, а также телекоммуникационная отрасль.
В страховании и банковской сфере спрос на персонал вырос на 11 и 4% соответственно. Спрос на курьеров за неделю вырос на 11%. Вакансий в строительстве стало больше на 10%, в производстве — на 4%. Спрос на курьеров за неделю вырос на 11%.
Как считается индекс
Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.
Показывая макротенденции в сфере подбора персонала и помогая работодателям определиться с антикризисной стратегией, индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса на рабочую силу.
Мы собрали статистику рынка труда по таким показателям как:
● количество работодателей, ведущих подбор персонала,
● количество активных вакансий,
● количество приглашений на собеседования,
— и сравнили со средними значениями за период 2017—2019 гг.
|
Дата |
Номер недели |
Индекс рынка труда |
|
23.05.2022 |
21 |
0,97 |
|
16.05.2022 |
20 |
0,98 |
|
11.05.2022 |
19 |
1,00 |
|
04.05.2022 |
18 |
0,97 |
|
25.04.2022 |
17 |
0,96 |
|
18.04.2022 |
16 |
0,96 |
|
11.04.2022 |
15 |
0,95 |
|
04.04.2022 |
14 |
0,93 |
|
28.03.2022 |
13 |
0,94 |
|
21.03.2022 |
12 |
1,04 |
|
14.03.2022 |
11 |
1,07 |
|
07.03.2022 |
10 |
1,07 |
|
28.02.2022 |
9 |
1,15 |
|
21.02.2022 |
8 |
1,14 |
|
14.02.2022 |
7 |
1,17 |
|
07.02.2022 |
6 |
1,22 |
|
31.01.2022 |
5 |
1,20 |
|
24.01.2022 |
4 |
1,22 |
|
17.01.2022 |
3 |
1,23 |
|
10.01.2022 |
2 |
1,19 |
|
03.01.2022 |
1 |
1,16 |
|
27.12.2021 |
52 |
1,43 |
|
20.12.2021 |
51 |
1,33 |
|
13.12.2021 |
50 |
1,24 |
|
06.12.2021 |
49 |
1,19 |
|
29.11.2021 |
48 |
1,07 |
|
22.11.2021 |
47 |
1,01 |
|
15.11.2021 |
46 |
1,01 |
|
08.11.2021 |
45 |
1,04 |
|
01.11.2021 |
44 |
0,99 |
|
25.10.2021 |
43 |
1,18 |
|
18.10.2021 |
42 |
1,18 |
|
11.10.2021 |
41 |
1,16 |
|
04.10.2021 |
40 |
1,15 |
|
27.09.2021 |
39 |
1,13 |
|
20.09.2021 |
38 |
1,14 |
|
13.09.2021 |
37 |
1,17 |
|
06.09.2021 |
36 |
1,19 |
|
30.08.2021 |
35 |
1,19 |
|
23.08.2021 |
34 |
1,18 |
|
16.08.2021 |
33 |
1,17 |
|
09.08.2021 |
32 |
1,17 |
|
02.08.2021 |
31 |
1,17 |
|
26.07.2021 |
30 |
1,18 |
|
19.07.2021 |
29 |
1,17 |
|
12.07.2021 |
28 |
1,18 |
|
05.07.2021 |
27 |
1,21 |
|
28.06.2021 |
26 |
1,24 |
|
21.06.2021 |
25 |
1,28 |
|
14.06.2021 |
24 |
1,19 |
|
07.06.2021 |
23 |
1,20 |
|
31.05.2021 |
22 |
1,21 |
|
24.05.2021 |
21 |
1,21 |
|
17.05.2021 |
20 |
1,23 |
|
10.05.2021 |
19 |
1,24 |
|
03.05.2021 |
18 |
1,26 |
|
26.04.2021 |
17 |
1,30 |
|
19.04.2021 |
16 |
1,25 |
|
12.04.2021 |
15 |
1,23 |
|
05.04.2021 |
14 |
1,25 |
|
29.03.2021 |
13 |
1,20 |
|
22.03.2021 |
12 |
1,20 |
|
15.03.2021 |
11 |
1,17 |
|
08.03.2021 |
10 |
1,12 |
|
01.03.2021 |
9 |
1,19 |
|
22.02.2021 |
8 |
1,19 |
|
11.02.2021 |
7 |
1,16 |
|
08.02.2021 |
6 |
1,09 |
|
01.02.2021 |
5 |
1,09 |
|
25.01.2021 |
4 |
1,09 |
|
18.01.2021 |
3 |
1,08 |
|
11.01.2021 |
2 |
1,03 |
|
04.01.2021 |
1 |
1,03 |
|
28.12.2020 |
53 |
1,04 |
|
21.12.2020 |
52 |
0,97 |
|
14.12.2020 |
51 |
1,00 |
|
07.12.2020 |
50 |
0,98 |
|
30.11.2020 |
49 |
0,98 |
|
23.11.2020 |
48 |
0,99 |
|
16.11.2020 |
47 |
0,98 |
|
09.11.2020 |
46 |
0,98 |
|
02.11.2020 |
45 |
0,99 |
|
26.10.2020 |
44 |
0,99 |
|
19.10.2020 |
43 |
0,98 |
|
12.10.2020 |
42 |
0,97 |
|
05.10.2020 |
41 |
1,06 |
|
28.09.2020 |
40 |
1,06 |
|
21.09.2020 |
39 |
1,06 |
|
14.09.2020 |
38 |
1,07 |
|
07.09.2020 |
37 |
1,07 |
|
31.08.2020 |
36 |
1,07 |
|
24.08.2020 |
35 |
1,02 |
|
17.08.2020 |
34 |
0,84 |
|
10.08.2020 |
33 |
0,82 |
|
03.08.2020 |
32 |
0,77 |
|
27.07.2020 |
31 |
0,76 |
|
20.07.2020 |
30 |
0,76 |
|
13.07.2020 |
29 |
0,76 |
|
06.07.2020 |
28 |
0,75 |
|
29.06.2020 |
27 |
0,75 |
|
22.06.2020 |
26 |
0,74 |
|
15.06.2020 |
25 |
0,71 |
|
08.06.2020 |
24 |
0,56 |
|
01.06.2020 |
23 |
0,55 |
|
25.05.2020 |
22 |
0,52 |
|
18.05.2020 |
21 |
0,49 |
|
11.05.2020 |
20 |
0,48 |
|
04.05.2020 |
19 |
0,43 |
|
27.04.2020 |
18 |
0,42 |
|
20.04.2020 |
17 |
0,43 |
|
13.04.2020 |
16 |
0,45 |
|
06.04.2020 |
15 |
0,55 |
|
30.03.2020 |
14 |
0,76 |
|
23.03.2020 |
13 |
0,82 |
|
16.03.2020 |
12 |
0,86 |
|
09.03.2020 |
11 |
0,93 |
|
02.03.2020 |
10 |
0,94 |
|
24.02.2020 |
9 |
0,96 |
|
17.02.2020 |
8 |
0,98 |
|
10.02.2020 |
7 |
0,99 |
|
03.02.2020 |
6 |
1,01 |
|
27.01.2020 |
5 |
0,99 |
|
20.01.2020 |
4 |
0,98 |
|
13.01.2020 |
3 |
0,95 |
|
06.01.2020 |
2 |
1,02 |