Ипотечные заемщики компенсировали переплату по ипотеке на 5 лет вперед
Ипотека – инструмент не только покупки жилья, но и фиксации цен, что стало особенно актуальным вопросом с учетом роста стоимости в полтора раза за два года. Эксперты Циан и hh.ru посчитали, насколько выгодной оказалась покупка квартиры в кредит летом 2020 года и как рост цен нивелировал переплату по ипотеке за прошедшие два года.
Для расчетов был принят первый взнос в 15% от средней стоимости квартиры на вторичном рынке , остальная сумма была взята в ипотеку на срок 23 года (средний срок кредитования по РФ, согласно данным ЦБ РФ). В качестве предмета покупки – квартира на вторичном рынке площадью 54 кв. м. В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам “на руки” и стоимость жилья на вторичном рынке от Циан в городах с населением от 500 тыс. человек.
- Покупатель, взявший ипотеку летом 2020 года, компенсировал переплату по ипотеке в среднем еще на пять с половиной лет вперед – за счет роста стоимости в полтора раза.
- Стоимость квартиры в 2020 году и выплаченные по ней ипотечные проценты за два года - на четверть ниже, чем текущая цена на аналогичное жилье.
- В 2020 году первый взнос в 15% составляет порядка 6 средних зарплат. В 2022 году – более 8 зарплат.
- В 2020 году – ипотечный платеж составляла менее трети зарплаты, в 2022 – почти половину. В Москве и Санкт-Петербурге платеж по ипотеке с минимальным первым взносом – выше средней заработной платы.
- За два года срок кредитования вырос на 4 года в целом по РФ. В семи регионах жители берут ипотеку примерно на четверть века.
- Каждый россиянин «задолжал» 85 тысяч рублей в ипотеку. В учётом только городских жителей задолженность составила 114 тыс.
- В целом по РФ одна ипотека выдана в 2022 году на 270 человек. С учетом только городского населения – один кредит на 202 жителя.
- «Долги» по ипотеке выросли с 65 тыс. в 2019 году до 113,7 тыс. в 2022 (+75%).
- Рынок ипотечного кредитования в I полугодии 2022 года просел на треть.
1. Рост цен на жилье компенсировал переплату по ипотеке на пять с половиной лет вперед
Абсолютно по всем городам переплата по ипотеке за два года оказалась меньше роста цен за тот же период. То есть брать квартиру в кредит оказалось выгодно. В трех городах разница превысила 2 млн рублей: в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Например, в Москве за два года выплаченные проценты по ипотеке составили 1,8 млн рублей, а стоимость квартиры выросла на 3,88 млн. В Санкт-Петербурге выгода – почти три миллиона рублей, сумма выплаченных процентов составила порядка миллиона рублей, а стоимость квартиры выросла на 4 млн. В Краснодаре за два года заемщик выплатил процентов на полмиллиона рублей, а стоимость средней квартиры увеличилась на 2,7 млн рублей, выгода – более двух миллионов. Похожая ситуация и в Казани, где за два года заемщик заплатил порядка 650 тыс. на проценты, а сама квартира подорожала на три миллиона. Выгода – 2,3 млн рублей. Минимальная выгода – в Ижевске и Перми, где жилье также дорожает быстрее, чем копится переплата по ипотеке – на 500-600 тыс. р.
В среднем рост цен позволяет компенсировать проценты по ипотеке еще на 5 лет и 5 месяцев вперед даже при условии того, что стоимость жилья не изменится. Больше всего выиграли те, кто взял ипотеку в 2020 году в Краснодаре, Барнауле и Омске – здесь пройдет еще 8-9 лет с 2022 года до того, как сумма выплаченных процентов будет сопоставима с ростом цен на жилье в 2020-2022 гг. В Москве проценты по кредиту компенсированы еще на 2 года и 4 месяца вперед. В Санкт-Петербурге – более чем на 6 лет.
2. Заемщики сэкономили четверть стоимости квартиры благодаря ипотеке
В целом по всем городам ипотечным заемщикам удалось сэкономить порядка четверти (22%) от текущей цены квартиры даже с учетом выплаченных процентов. Самая большая разница в цене между ценой квартиры в 2020 году + выплаченным по ней процентам и текущей стоимостью квартиры на текущий момент – в Краснодаре, Барнауле и Омске (порядка трети). Наименьшая – во Владивостоке и в Москве (9% и 12%), где стоимость жилья на вторичном рынке растет не такими высокими темпами, как по другим городам из-за уже высокого прайса.
В целом по всем городам средняя «скидка» составила 1,2 млн рублей – именно такая разница в цене между текущими ценами и ценами на квартиру 2020 года + выплаченным за два года процентам.
|
|
На сколько выросла стоимость средней квартиры 2020-2022 |
Сколько выплачено процентов по ипотеке 2020-2022 |
Выгода от ипотеки, тыс. р.(разница в стоимости квартиры сейчас и стоимость квартиры в 2020 г. +выплаченные проценты за два года), тыс. р. |
Срок компенсированной переплаты на будущее за счет роста цен |
Ипотечная "скидка" разница между стоимостью квартиры в 2020 году + выплаченные по ней проценты (2020-20220) и текущей ценой квартиры |
|
|
|
|
|
|
Лет |
месяцев |
|
|
Краснодар |
2700 |
524,4 |
2 176 |
9 |
3 |
34% |
|
Омск |
1852,2 |
384,4 |
1 468 |
8 |
5 |
32% |
|
Барнаул |
1906,2 |
407,2 |
1 499 |
8 |
1 |
31% |
|
Казань |
2953,8 |
649,3 |
2 305 |
7 |
9 |
30% |
|
Кемерово |
1771,2 |
393,5 |
1 378 |
7 |
8 |
30% |
|
Самара |
2122,2 |
472,6 |
1 650 |
7 |
7 |
30% |
|
Воронеж |
1738,8 |
412,5 |
1 326 |
6 |
11 |
28% |
|
Ростов-на-Дону |
1971 |
491,7 |
1 479 |
6 |
5 |
27% |
|
Рязань |
1512 |
382 |
1 130 |
6 |
4 |
27% |
|
Санкт-Петербург |
4012,2 |
1018 |
2 994 |
6 |
3 |
27% |
|
Нижний Новгород |
2214 |
569,3 |
1 645 |
6 |
2 |
26% |
|
Липецк |
1414,8 |
368,4 |
1 046 |
6 |
1 |
26% |
|
Пенза |
1512 |
395 |
1 117 |
6 |
0 |
26% |
|
Томск |
1809 |
484,1 |
1 325 |
5 |
10 |
25% |
|
Астрахань |
1247,4 |
342,5 |
905 |
5 |
8 |
25% |
|
Саратов |
1328,4 |
366,9 |
962 |
5 |
7 |
24% |
|
Волгоград |
1420,2 |
395 |
1 025 |
5 |
6 |
24% |
|
Ульяновск |
1285,2 |
359,3 |
926 |
5 |
5 |
24% |
|
Ярославль |
1501,2 |
420,2 |
1 081 |
5 |
5 |
24% |
|
Челябинск |
1144,8 |
322,7 |
822 |
5 |
5 |
24% |
|
Киров |
1274,4 |
362,3 |
912 |
5 |
4 |
24% |
|
Красноярск |
1636,2 |
500 |
1 136 |
4 |
9 |
22% |
|
Иркутск |
1809 |
557,2 |
1 252 |
4 |
9 |
22% |
|
Новосибирск |
1819,8 |
564 |
1 256 |
4 |
8 |
22% |
|
Тюмень |
1684,8 |
524,4 |
1 160 |
4 |
8 |
21% |
|
Оренбург |
1053 |
349,4 |
704 |
4 |
2 |
20% |
|
Уфа |
1409,4 |
552,6 |
857 |
3 |
2 |
16% |
|
Екатеринбург |
1420,2 |
570,9 |
849 |
3 |
1 |
16% |
|
Пермь |
1112,4 |
465,8 |
647 |
2 |
10 |
15% |
|
Хабаровск |
1533,6 |
670 |
864 |
2 |
8 |
14% |
|
Ижевск |
945 |
418,6 |
526 |
2 |
7 |
13% |
|
Москва |
3888 |
1813 |
2 075 |
2 |
4 |
12% |
|
Владивосток |
1809 |
984,9 |
824 |
1 |
8 |
9% |
|
Все города |
|
|
1 252,00 |
5 |
5 |
22% |
3. На первый взнос копили полгода, теперь – на три месяца больше
За прошедшие два года средняя заработная плата по городам с населением от 500 тыс. человек выросла на 5%, а стоимость недвижимости – в полтора раза. В результате копить на первый взнос стало сложнее. В среднем по всем городам первоначальный взнос в размере 15% от стоимости в 2020 году на приобретение средней квартиры составлял 6,1 заработных плат в должности «ведущий специалист». В 2022 году тот же первоначальный взнос в 15% от стоимости составляет уже 8,6 средних зарплат, то есть откладывать теперь придется еще две зарплаты, чтобы накопить хотя бы первый взнос по кредиту. Больше одной годовой зарплаты еще в 2020 году первый взнос составлял в Москве и Санкт-Петербурге (19,7 и 14,6 месяцев соответственно). В 2022 году срок вплотную приблизился к двум годам – 22,8 в Москве и 21,9 месяце в Санкт-Петербурге. Причем именно в последнем наблюдается наибольший прирост сроков накоплений среди всех других городов – сразу на 7 месяцев. На 3-3,4 зарплаты – прибавка в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре и Москве.
Наименьшее количество зарплат в первом взносе в 2020 году было в Челябинске – 3,9%. В 2022 году наименьшее количество зарплат в первом взносе в Оренбурге и в Челябинске (5,5 среднемесячных доходов).
4. В 2020 году – ипотечный платеж составлял менее трети зарплаты, в 2022 – почти половину
Наличие ипотеки – серьезная нагрузка на любой семейный бюджет. В среднем по городам с населением от полумиллиона человек, ипотечный платеж при кредите сроком 23 года и первым взносом 15%, составляет 29% одной средней заработной платы. Только по двум городам – Москве и Санкт-Петербургу – платеж составлял больше половины средней заработной платы: 68% от дохода в Санкт-Петербурге и 92% в Москве. Менее четверти дохода ипотечный платеж составлял для жителей 16 городов, наименьший процент оказался характерен для челябинцев (18%). Средний размер платежа в рублевой выражении составил 26 тыс. рублей.
В 2022 году городов, где больше половины среднего дохода составляет ипотека, стало больше – помимо столиц, к списку прибавились также Нижний Новгород (52%), Владивосток и Казань (57% дохода), в Москве и Санкт- Петербурге теперь средний платеж по ипотеке превысил среднюю заработную плату. В Москве при средней зарплате «на руки» в 110 тыс. рублей, платеж с минимальным первым взносом составляет 131 тыс. в месяц. В Санкт-Петербурге при заработной плате в 76,8 тыс. по ипотеке нужно платить 88 тыс. То есть жители этих городов должны собрать взнос выше, чем 15%, либо же брать кредит в расчете на двоих работающих в семье. В 2022 году не осталось городов, где ипотечный платеж был до четверти от среднего дохода.
В денежном выражении по всем городам в целом платеж вырос до 43,3 тыс. рублей против 26,4 тыс. для ипотеки в 2020 году: +64%
|
Город |
Количество средних зарплат в первом взносе 15% |
Средний платеж по ипотеке, тыс. р. |
Доля платежа по ипотеке от средней заработной платы в городе |
||||||
|
2020 |
2022 |
Динамика 2020/2022 |
2020 |
2022 |
Динамика 2020/2022 |
2020 |
2022 |
Динамика 2020/2022 |
|
|
Москва |
19,7 |
22,8 |
3,1 |
90,3 |
131,0 |
45% |
92% |
119% |
27% |
|
Санкт-Петербург |
14,6 |
21,9 |
7,4 |
50,7 |
87,9 |
73% |
68% |
114% |
46% |
|
Владивосток |
9,6 |
11,0 |
1,4 |
49,1 |
68,8 |
40% |
45% |
57% |
12% |
|
Казань |
7,6 |
11,0 |
3,4 |
32,3 |
59,1 |
83% |
35% |
57% |
22% |
|
Нижний Новгород |
6,8 |
9,9 |
3,1 |
28,4 |
48,9 |
72% |
32% |
52% |
20% |
|
Краснодар |
5,5 |
8,9 |
3,4 |
26,1 |
50,2 |
92% |
26% |
47% |
21% |
|
Самара |
5,6 |
8,8 |
3,1 |
23,5 |
42,8 |
82% |
26% |
46% |
19% |
|
Барнаул |
5,6 |
8,5 |
2,9 |
20,3 |
37,5 |
85% |
26% |
44% |
18% |
|
Ростов-на-Дону |
5,7 |
8,3 |
2,6 |
24,5 |
42,7 |
74% |
27% |
43% |
17% |
|
Томск |
5,5 |
8,3 |
2,8 |
24,1 |
41,0 |
70% |
26% |
43% |
17% |
|
Новосибирск |
5,9 |
8,2 |
2,3 |
28,1 |
45,5 |
62% |
28% |
43% |
15% |
|
Хабаровск |
6,2 |
7,9 |
1,7 |
33,4 |
49,2 |
47% |
29% |
41% |
12% |
|
Кемерово |
5,2 |
7,9 |
2,7 |
19,6 |
35,7 |
82% |
24% |
41% |
17% |
|
Уфа |
5,9 |
7,7 |
1,8 |
27,5 |
41,7 |
51% |
28% |
40% |
12% |
|
Ярославль |
5,3 |
7,5 |
2,2 |
20,9 |
35,1 |
68% |
25% |
39% |
14% |
|
Пенза |
4,8 |
7,5 |
2,7 |
19,7 |
33,8 |
72% |
23% |
39% |
17% |
|
Воронеж |
5,1 |
7,5 |
2,4 |
20,6 |
36,5 |
78% |
24% |
39% |
15% |
|
Екатеринбург |
5,9 |
7,5 |
1,5 |
28,4 |
42,8 |
50% |
28% |
39% |
11% |
|
Иркутск |
5,5 |
7,5 |
1,9 |
27,8 |
45,1 |
62% |
26% |
39% |
13% |
|
Тюмень |
5,5 |
7,5 |
2,0 |
26,1 |
42,3 |
62% |
26% |
39% |
13% |
|
Киров |
4,7 |
7,2 |
2,5 |
18,0 |
30,1 |
67% |
22% |
38% |
16% |
|
Красноярск |
5,0 |
7,1 |
2,0 |
24,9 |
40,6 |
63% |
24% |
37% |
13% |
|
Липецк |
4,5 |
7,1 |
2,5 |
18,4 |
31,5 |
72% |
21% |
37% |
16% |
|
Пермь |
5,6 |
7,0 |
1,4 |
23,2 |
34,6 |
49% |
26% |
37% |
10% |
|
Рязань |
4,4 |
7,0 |
2,6 |
19,0 |
33,0 |
74% |
20% |
37% |
16% |
|
Ижевск |
5,4 |
7,0 |
1,6 |
20,9 |
30,6 |
47% |
25% |
36% |
11% |
|
Волгоград |
4,6 |
6,9 |
2,2 |
19,7 |
33,0 |
68% |
22% |
36% |
14% |
|
Омск |
4,2 |
6,8 |
2,6 |
19,1 |
35,8 |
87% |
20% |
36% |
16% |
|
Ульяновск |
4,4 |
6,6 |
2,1 |
17,9 |
30,0 |
68% |
21% |
34% |
13% |
|
Саратов |
4,5 |
6,5 |
2,0 |
18,3 |
30,8 |
68% |
21% |
34% |
13% |
|
Астрахань |
4,2 |
6,5 |
2,3 |
17,1 |
28,8 |
69% |
20% |
34% |
14% |
|
Оренбург |
4,3 |
5,5 |
1,3 |
17,4 |
27,6 |
59% |
20% |
29% |
9% |
|
Челябинск |
3,9 |
5,4 |
1,5 |
16,1 |
26,9 |
67% |
18% |
28% |
10% |
|
Все города |
6,1 |
8,6 |
2,5 |
26,4 |
43,4 |
64% |
29% |
45% |
16% |
5. За два года срок кредитовании вырос на 4 года
Рост среднего срока ипотеки в РФ может потребовать ужесточения мер ЦБ, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства. Сегодня максимальный срок ипотеки в большинстве банков ограничен 30 годами. В июне 2022 года он составил в среднем по РФ уже 22,5 года – на 55 месяцев больше, чем летом 2020 года. То есть за два года средний кредит вырос на четыре с половиной года, как ответ на удорожание стоимости квадратного метра при фактически стагнирующих доходах населения.
|
Максимальные сроки кредитования, июнь 2022 |
Минимальные сроки кредитования, июнь 2022 |
||||
|
Регион |
Срок кредитования, месяцев |
Срок кредитования, лет |
Регион |
Срок кредитования, месяцев |
Срок кредитования, лет |
|
Республика Ингушетия |
319 |
26,6 |
Чукотский автономный округ |
211 |
17,6 |
|
Республика Калмыкия |
298 |
24,9 |
Челябинская область |
233 |
19,4 |
|
Краснодарский край |
296 |
24,6 |
Забайкальский край |
241 |
20,1 |
|
Ленинградская область |
293 |
24,4 |
Ненецкий автономный округ |
244 |
20,3 |
|
Адыгея |
292 |
24,4 |
Республика Хакасия |
246 |
20,5 |
|
Республика Дагестан |
292 |
24,3 |
Магаданская область |
248 |
20,7 |
|
Чеченская Республика |
290 |
24,2 |
Республика Саха (Якутия) |
248 |
20,7 |
|
Санкт-Петербург |
289 |
24,1 |
Республика Тыва |
250 |
20,8 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
284 |
23,7 |
Приморский край |
251 |
20,9 |
|
Московская область |
284 |
23,6 |
Красноярский край |
251 |
20,9 |
Четверть века средний срок кредитования превысил пока только в одном регионе – Ингушетии. Еще в шести срок кредитования – 24-25 лет. Средний срок кредитования до 20 лет – в Чукотском АО и Челябинской области. Еще летом 2020 года только в двух регионах – Крыму и Ингушетии – средний срок кредитования был выше 20 лет.
- Рынок ипотеки восстанавливается за снижением ключевой ставки
В первом полугодии 2022 года в целом по РФ было выдано 545 тыс. ипотек – это на 37% ниже по количеству сделок в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и почти в два раза – на 44% – ниже, чем во втором полугодии 2021 года. По объемам кредитования за счет роста цен просадка оказалась меньше: на 37% относительно первого полугодия 2021 года, на 30% в сравнении со вторым полугодием 2021 года.
Снижение числа выданных ипотек пришлось на апрель и май 2022 года – на фоне высоких ставок россияне отложили приобретение в ипотеку. В апреле относительно марта просадка по числу сделок составила 70%, в мае относительно апреля – еще на 26%. В июне спрос вырос на 79%, количество ипотечных сделок в сравнении с апрелем – выше на треть.
6. Каждый россиянин «задолжал» 85 тысяч рублей в ипотеку
Общая задолженность по ипотеке превысила 12,5 трлн рублей. В пересчете на каждого жителя РФ, каждый россиянин, вне зависимости от возраста, должен банкам 85 тыс. рублей, а с учётом только городского населения (без проживающих в сельской местности) – 113,7 тыс. рублей.
Самая большая «задолженность» у городских жителей малонаселенных регионов: более 200 тысяч рублей на каждого жителя ЯНАО, Якутии и Чукотского АО. Менее 50 тыс. рублей долга на каждого городского жителя - в Крыму и Севастополе, а также ряде республик Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан), где в целом ипотечное кредитования развито не так активно. В Москве «задолженность» составила 136,5 тыс. р. на каждого жителя.
Самыми «активными» ипотечными заемщиками по числу оформленных ипотек также в пересчете на городских жителей в первом полугодии 2022 года стали жители Чечни, Удмуртии и Якутии, где в среднем одна ипотека была оформлена за последние полгода на 90-110 жителей (см. таблицу). На полтысячи городских жителей ипотека была взята в 2022 году в Дагестане, на 793 жителя – в Севастополе и на 1235 – в Ингушетии. В Москве – одна ипотека “оформлена” на 320 человек.
В целом по РФ одна ипотека выдана в 2022 году на 270 человек. С учетом только городского населения – один кредит на 202 жителя
Для сравнения – во втором полугодии 2021 года одна ипотека выдавалась на 113 городских жителей, а во втором полугодии 2020 года с рекордным числом сделок ипотеку «взял» каждый сотый житель. «Долги» по ипотеке выросли с 65 тыс. в 2019 году до 113,7 тыс. в 2022 (+75%).
|
|
Количество ипотек за полгода на одного жителя |
"Задолженность" каждого жителя РФ по ипотеке, тыс. р. |
||
|
|
Все население РФ |
Только городское |
Все население РФ |
Только городское |
|
1 полугодие 2019 |
251 |
188 |
48,5 |
64,9 |
|
2 полугодие 2019 |
203 |
151 |
52,0 |
69,6 |
|
1 полугодие 2020 |
226 |
169 |
55,8 |
74,6 |
|
2 полугодие 2020 |
130 |
97 |
63,2 |
84,6 |
|
1 полугодие 2021 |
157 |
118 |
71,9 |
96,2 |
|
2 полугодие 2021 |
151 |
113 |
80,0 |
107,0 |
|
1 полугодие 2022 |
270 |
202 |
85,1 |
113,7 |
Источник: Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ и Росстата
«Рост цен, фиксируемый в последние два года, действительно сделал ипотеку выгодным инструментом покупки, несмотря на переплату, - говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Но в последние несколько месяцев мы видим замедление индексации цен, а по некоторым городам даже отмечена минимальная отрицательная динамика. Не факт, что проценты по ипотеке смогут быть компенсированы ростом цен и дальше, текущая ситуация говорит об обратном. С учетом ипотечных ставок в районе 10%, в среднесрочной перспективе переплата вряд ли будет нивелирована приростом стоимости, но в условиях высоких инфляционных рисков даже такой расклад выгоден на долгом сроке».
«Увеличение сроков накоплений на жилье ведет к пересмотру банками условий кредитования, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – Практически все кредиторы готовы выдавать кредит сроком на 30 лет, а максимальный возраст заемщика на момент погашения уже превышает возраст выхода на пенсию и доходит до 75 лет. Одновременно снижается и минимальный порог входа - первый взнос. Если стандартно он был на уровне 20%, то сейчас банки снизили его до 15%. Это позволяет частично нивелировать дисбаланс между ростом заработных плат и цен на недвижимость, копить можно было бы еще дольше, если бы первый взнос остался прежним или же банки не стали расширять возраст заемщика для кредитования».
|
Регион |
Количество ипотек за полгода на одного жителя в 2022 году |
"Задолженность" каждого жителя РФ по ипотеке, тыс. р. в 2022 году |
Кол-во ипотек в I полугодии, тыс. |
Динамика сделок за год |
Объем ипотечного кредитования в I полугодии, млрд р. |
Динамика за год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Все население РФ |
Только городское |
Все население РФ |
Только городское |
2021 |
2022 |
2021/2022 |
2021 |
2022 |
2021/2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
270 |
202 |
85,1 |
113,7 |
936,8 |
544,8 |
-42% |
2 693,5 |
1 879,8 |
-30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
308 |
253 |
101,0 |
123,1 |
233,3 |
130,9 |
-44% |
919,7 |
614,5 |
-33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белгородская область |
356 |
232 |
56,2 |
86,2 |
7,8 |
4,3 |
-45% |
18,6 |
13,0 |
-30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Брянская область |
358 |
249 |
56,0 |
80,6 |
5,8 |
3,3 |
-44% |
14,1 |
8,9 |
-36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Владимирская область |
326 |
253 |
59,5 |
76,7 |
8,0 |
4,1 |
-48% |
18,1 |
11,7 |
-35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Воронежская область |
276 |
189 |
66,3 |
96,8 |
14,8 |
8,4 |
-43% |
32,9 |
23,8 |
-28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ивановская область |
350 |
286 |
50,5 |
61,6 |
4,7 |
2,7 |
-43% |
10,5 |
7,3 |
-31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Калужская область |
293 |
220 |
88,3 |
117,8 |
7,0 |
3,6 |
-48% |
19,3 |
12,1 |
-37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Костромская область |
260 |
192 |
63,6 |
86,3 |
3,8 |
2,2 |
-41% |
7,7 |
5,5 |
-28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курская область |
340 |
233 |
58,4 |
85,3 |
5,5 |
3,2 |
-42% |
12,9 |
9,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели |
I-III п. 2014 |
I-III п. 2020 |
I-III п. 2021 |
Изменение к 2020 |
Изменение к 2014 |
|
Количество кредитов, млн. |
0,70 |
1,10 |
1,40 |
+27% |
Рост в 2 раза |
|
Объем выдачи, трлн руб. |
1,22 |
2,70 |
4,04 |
+50% |
Рост в 3,5 раза |
|
Средневзвешенная ставка, %* |
12,44 |
7,32 |
7,70 |
–0,43 п.п. |
–5,16 п.п. |
|
Средняя сумма кредита, млн руб.* |
1,78 |
2,53 |
3,02 |
+0,68 млн |
+1,29 млн |
|
Средний срок кредитования, лет* |
15,1 |
18,3 |
20,6 |
+2,1 года |
+5,7 лет |
*Средневзвешенная ставка по выданным в течение месяца кредитам на конец периода (за сентябрь) соответствующего года
Источник: «Метриум» по данным ЦБ РФ
Спрос на кредит снизился из-за ограничения госсубсидий ипотеки
С января по сентябрь 2021 года российские банки выдали россиянам 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 4 трлн рублей для покупки вторичного и строящегося жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество кредитов увеличилось на 27%, а их денежный объем – на 50%.
Однако квартальная динамика была не столь позитивной. В III квартале россияне заняли у банков на покупку жилья 460 тыс. кредитов на сумму 1,35 трлн рублей. Между тем, в аналогичный период 2021 года банки выдали 499 тыс. кредитов на 1,26 трлн рублей. Таким образом, количество выданной ипотеки в III квартале по сравнению с тем же периодом 2020 года уменьшилось на 8%.
Активность заемщиков сократилась из-за ограничения программы господдержки ипотеки на новостройки. С июля государство субсидирует ставки по кредитам, не превышающим 3 млн рублей. Льготные кредиты остались доступны в рамках семейной ипотеки, тогда как основная часть покупателей теперь может взять кредит только на рыночных условиях, по которым ставка заметно выше.
Если еще в июне 2021 года российские банки выдали на 54% больше кредитов, чем в июне 2020 года, то в июле только на 4% больше, чем в июле 2020 года. В августе число выданных кредитов в годовом выражении уменьшилось на 2%, а в сентябре – на 21%.
Средний размер кредита за год увеличился на 19%
В сентябре россияне в среднем занимали у банков на покупку жилья 3,02 млн рублей, между тем в декабре прошлого года им достаточно было 2,65 млн рублей, а в сентябре 2020 года – 2,53 млн рублей. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев средняя сумма кредита на покупку жилья увеличилась на полмиллиона рублей или на 19%.
Это стало следствием роста цен на жилье, прежде всего на новостройки. Так, по данным компании «Метриум», в Москве средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках выросла со 190 тыс. рублей в сентябре 2020 года до 257 тыс. рублей в сентябре 2021 года (на 35%), в новых домах бизнес-класса за тот же период со 276 тыс. рублей до 384 тыс. рублей (на 39%). На вторичном рынке жилья рост средней стоимости квадрата оценивается в 25-30%.
В течение года рост цен не был большим препятствием для покупателей жилья, привлекающих кредит, так как в этот период ставки по ипотеке снижались. Так, в сентябре 2020 года, по данным «Дом.рф», средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 5,93% годовых, а на вторичном – 8,10%. По данным ЦБ РФ, объединяющим первичный и вторичный рынок жилья, в сентябре 2020 года банки выдавали кредит в среднем под 7,32% годовых, тогда как в сентябре 2021 года – под 7,7%. По уточненной информации «Дом.рф», в конце сентября 15 крупнейших банков России предлагали ипотеку на новостройки под 8,35% годовых, а на вторичном рынке – под 8,54% годовых.
Таким образом, ставки по ипотеке быстро повышаются после внушительного годового роста цен на жилье. Из-за этого российские заемщики увеличивают срок кредита, чтобы снизить до приемлемого уровня размер ежемесячного платежа. По данным ЦБ, полученные в сентябре 2021 года кредиты (на первичном и вторичном рынках) россияне собираются погасить за 20,6 лет, тогда как год назад они полагали рассчитаться с банками за 18,3 лет. В то же время по кредитам только на первичном рынке также увеличился срок кредитования: сейчас он составляет 21,1 лет, тогда как в сентябре 2020 года достаточно было 18,6 лет.
Доля кредитов для дольщиков снизилась до минимума
Наиболее яркими последствия фактической отмены программы субсидирования ипотеки были на рынке кредитов для дольщиков. С января по сентябрь участники долевого строительства в России заняли у банков 339 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ипотек под договоры долевого участия увеличилось на 3%, а их денежный объем – на 33%.
Положительную динамику обеспечили I и II кварталы, тогда как в III квартале произошел обвал числа ипотечных сделок. В III квартале банки выдали 98 тыс. ипотечных кредитов под залог прав дольщика, тогда как в тот же квартал 2020 года – 155 тыс., в III квартале 2019 года – 82 тыс., в III квартале 2018 года – 97 тыс., в III квартале 2017 года – 82 тыс. Таким образом, в целом спрос остался на высоком уровне, но заметно снизился по сравнению с ажиотажем 2020 года. В июле количество ипотечных сделок на рынке строящегося жилья сократилось в годовом выражении на 42%, в августе – на 36%, в сентябре – на 33%.
Доля ипотечных кредитов на участие в долевом строительстве в общем объеме кредитования снизилась до исторического минимума. В сентябре 2021 года только 24% выданных в России кредитов предназначались дольщикам, тогда как в сентябре 2020 года – 30%. Текущий показатель – самый низкий по меньшей мере с 2016 года.
Для долевого строительства нужно на 900 тыс. рублей больше, чем год назад
Привлекающим кредит для покупки квартиры в строящемся доме в сентябре 2021 года нужно 4,05 млн рублей, что почти на 900 тыс. рублей больше, чем в сентябре 2020 года. Тогда заемщикам было достаточно 3,19 млн рублей. Таким образом, средний размер кредита за год увеличился на 27%, что сопоставимо с тем, насколько выросли цены на новостройки в стране за этот же период.
Средневзвешенная ставка по ипотеке на рынке долевого строительства при этом составила в сентябре, по данным ЦБ РФ, 6,24%. В сентябре 2020 года она достигала 5,82% годовых.
«Сокращение активности на ипотечном рынке было вполне ожидаемым, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнёр компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Рост ставок по кредитам совпал со значительным увеличением цен на первичное и вторичное жилье. Однако мы наблюдаем, что в целом спрос сохранился на высоком уровне. Да, мы уже не видим ажиотажа 2020 года, когда начала работать программа субсидирования ипотеки, но и обвал сделок не произошло. В III квартале число выданных ипотечных кредитов осталось на исторически высоком уровне, не считая 2020 года. Это значит, что в целом покупатели адаптировались и к новому уровню стоимости жилья и заемных средств на его покупку».