Количество открытых объектов стрит-ритейла в Петербурге увеличилось на 19%, а закрытых – на 53%
Консалтинговая компания Knight Frank St. Petersburg проанализировала изменения в сегменте встроенных коммерческих помещений в Петербурге. Согласно исследованию, за шесть месяцев 2022 года общее количество открытий на рынке стрит-ретейла Петербурга составило 437 объектов, что на 19% превышает прошлогодний показатель, при этом количество закрытых объектов – 440, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Объем свободного предложения за полугодие увеличился с 46,6 кв. м до 49 тыс. кв. м. По географическому расположению долей вакантных площадей наибольшее увеличение размера вакансии было зафиксировано на основных торговых коридорах спальных районов города – до 8,9%, в основном по причине закрытия части точек общественного питания. В целом петербургский рынок стрит-ретейла показал устойчивость к влиянию внешних факторов благодаря накопленному во время пандемии опыту и гибкости участников рынка.
- Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, спрос на помещения формата стрит-ретейл сохранился. Доля вакантных площадей в среднем по городу составила 9,4%, увеличившись за полугодие на 0,4 п. п. Данное значение ниже показателей аналогичных периодов 2020 года (14,1%) и 2021 года (10,2%).
- На основных и второстепенных торговых коридорах центральных районов Петербурга доля свободных помещений на конец I полугодия 2022 года составила по 9,4% и 9,5% соответственно, что сопоставимо с результатами II полугодия 2021 года. На рассматриваемых торговых коридорах наибольшее снижение вакансии зафиксировано на ул. Садовой (-26,3%) и на Невском пр-те (-11%), что объясняется высоким спросом на локации у ретейлеров и снижением арендных ставок. В числе улиц с наибольшей вакансией лидирующие позиции занимают ул. Маяковского– 19,1%, Каменноостровский пр-т – 17,6%, ул. Кирочная– 17,1%.
Географическое распределение долей вакантных площадей
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research
- Рынок стрит-ретейла продемонстрировал устойчивость к изменениям: количество открытых объектов было сопоставимо с количеством закрытых – 437 против 440 соответственно. Общее количество открытий на 19% больше прошлогоднего показателя. В структуре открытий лидирующими профилями являются общественное питание (33% всех открытий), продукты (11%) и магазины одежды (10%). Изменения по сравнению с итогами II полугодия 2021 года по данным профилям незначительны и составляют +2,1%, +1,8%, -0,5% соответственно.
- С января по июнь было открыто 146 объектов общественного питания. За аналогичные периоды 2021 года и 2020 года данный показатель составлял 139 и 96 соответственно, что свидетельствует о развитии сегмента вследствие ослабления пандемийных ограничений. Среди открытий ресторанов стоит выделить Alice Garden, Linguini, Mukbang, BlackWood, Agerari, Antico и Redbox, Yesenin wine bar.
Топ-10 профилей арендаторов по открытиям за I полугодие 2022 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research
- В сегменте продуктового ретейла было открыто 48 объектов, что на 30% больше, чем в I полугодии 2021 года. Среди наиболее заметных открытий – четыре магазина сети «ВкусВилл», три торговых точки «Красное&Белое» и другие.
- Рынок российского fashion-ретейла в Петербурге увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в I полугодии 2022 года было открыто 43 магазина одежды, например, VGA, Monochrome, Dreamwhite и Unique Fabric.
- В структуре закрытых арендаторов наибольшая доля – у объектов общественного питания (28% от всех закрытий), продуктовых ретейлеров (13%) и магазинов одежды (9%).
- Количество закрытых заведений общественного питания составило 121 шт., что на 21% больше показателя I полугодия 2021 года и на 49% меньше показателя за аналогичный период 2020 года. К наиболее значимым закрытиям заведений можно отнести McDonald’s, а также рестораны Demidoff, «Санкт-Петербург», Sicaffe, Crazy Wine, «Издательство».
В сегменте fashion-ретейла произошло незначительное уменьшение количества закрытий торговых точек (на 2,4%) по сравнению с данными за I полугодие 2021 года. Всего было закрыто 40 объектов. Также было закрыто 55 продуктовых магазинов, что на 49% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.
- Общее количество закрытий на рассматриваемых торговых коридорах составило 440 объектов, что на 53% больше показателя I полугодия 2021 года.
Топ-10 профилей арендаторов по закрытиям за I полугодие 2022 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research
- По итогам I полугодия 2022 года в среднем по городу ротация составила 5,7%. Стоит отметить улицы, на которых чаще других сменялись арендаторы: Средний пр-т В. О. (11%), Литейный пр-т (9%), ул. Гороховая (8%), Комендантский пр-т (8%), Ленинский пр-т (7%).
- Активный спрос на помещения, связанный с сезонностью середины года, положительно повлиял на коммерческие условия торговых помещений на улицах города. В целом по рынку наблюдается незначительное увеличение средних арендных ставок (до 3,6%), в основном это связано с увеличением минимальных ставок в рассматриваемых коридорах.
- Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St. Petersburg: «Значительного увеличения доли свободных помещений по итогам 2022 года не предвидится. Даже при условии, что иностранные бренды, приостановившие деятельность, уйдут с локального рынка, общая доля свободных площадей может увеличиться до 11%, что не является критичным для нашего рынка. Что касается арендных ставок, то, скорее всего, произойдет корректировка в сторону их снижения. В целом рынок будет подстраиваться под текущие реалии с учетом накопленного опыта и, благодаря открытию новых возможностей, освободившиеся ниши рынка будут осваиваться новыми концепциями и форматами».
Эксперты профильного агентства недвижимости «Доли.ру» проанализировали объём предложения комнат в 16 городах-миллионниках России. Самый значительный объём предложения в Санкт-Петербурге, а самый скромный выбор в новоиспечённом миллионнике Краснодаре.
За полгода – с января 2022 года по июнь 2022 года – количество комнат, которые продаются в городах-миллионниках России, сократилось на 27,72%. В абсолютных цифрах снижение составило 2,2 тыс. объектов. На данный момент в крупнейших российских городах экспонируется 5781 комната.
Наиболее значительное снижение числа комнат в продаже за последние месяцы было зафиксировано в Воронеже. В этом мегаполисе объём предложения снизился на 57% или на 310 объектов. На данный момент здесь продаётся 228 комнат.
Также более чем на 50% объём предложения снизился в Перми и Красноярске. Здесь отрицательная корректировка предложений составила 55 и 52% соответственно. В начале июня 2022 года в Перми продаётся 305 комнат со средней стоимостью 832,7 тыс. руб (50,7 тыс. руб. за кв. м.), а в Красноярске 236 объектов со средней ценой 733,8 тыс. руб. (50,9 тыс. руб.).
Самый значительный рост числа предложений в период с января по июнь 2022 года среди всех крупнейших городов-миллионников России был отмечен в Санкт-Петербурге. Здесь количество комнат, выставленных в продажу, выросло на 31,5% (+362 объектов).
Также рост числа лотов был отмечен в Москве и Казани, где экспозиция выросла на 1,9% и 1,1% соответственно. Сейчас в столице продаётся 428 комнат, а в Казани 170 объектов.
На данный момент в Петербурге самый значительный объём предложения комнат. Здесь продаётся 1513 отдельных комнат, исключая переделанные квартиры-студии, доли. На втором месте по объёму предложения в данном сегменте Ростов-на-Дону – 463 комнаты, а замыкает тройку городов-лидеров Москва – 428 комнат.
Отдельно эксперты профильного агентства недвижимости «Доли.ру» отмечают, что в новоиспечённом городе-миллионнике Краснодаре в начале июня продаётся всего 50 комнат. Это самый скромный выбор среди всех крупнейших городов России.
В конце апреля 2022 года в сегменте аренды торговых помещений в восьми основных густонаселённых новостроечных локациях Петербурга экспонируется 223 объекта недвижимости. С января текущего года объём предложения вырос на 25,98% или на 46 объектов. Так, в январе в основных новостроечных локациях города в сегменте аренды предлагалось 177 лотов.
Наиболее заметный рост числа объектов в экспозиции зафиксирован в Кудрово, где число посещений выросло на 35 единиц. Сейчас в этой локации предлагается арендаторам 55 торговых помещений.
Ещё в двух локациях – Янино и конец Комендантского проспекта – объём с января не изменился. Совокупно в этих локациях экспонируется 19 объектов.
Единственной локацией, где зафиксировано снижение числа предлагаемых в аренду помещений под торговлю, стала территория вблизи от метро «Парнас». Здесь количество предложений сократилось на 3 единицы, до отметки в 38 объектов.
С января 2022 года по апрель – средняя арендная ставка за объект в новостроечных локациях выросла на 13,1%. На данный момент этот параметр находится на уровне 265 тыс. руб. в месяц.
«Количество помещений в новых домах очень сильно выросло за последние годы. К нам постоянно обращаются собственники, которые приобрести коммерческие площади и не понимают, как с ними работать. Сейчас можно говорить о новом тренде в новостроечных локациях города – это деление торговых помещений на небольшие объекты, подходящие для соответствующих арендаторов. Подход собственников к таким действиям различается. Одни раскадастривают помещение и делают отдельные входы. Благодаря этому, ставка на новые помещения выше, чем у тех, где есть один общий вход для разных арендаторов. Добавлю, что в каждой новостроечной локации есть как топовые места, так и достаточно унылые места в плане трафика, где помещения висят месяцами», – отметила руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.
По словам эксперта, в нынешних условиях спальники могут стать более привлекательными местами для бизнеса, чем центр. Это связано с тем, что в условиях кризиса, люди будут больше покупать у дома. Это способствует развитию сетей именно в густонаселённых новых кварталах.
Ситуация со ставками в новых кварталах развивается по-разному. В каждой такой новостроечной локации есть свои топовые места, например, бульвар Менделеева в Мурино, где ставки уже сейчас сопоставимы со ставками в центральных коридорах Петербурга и вблизи городских станций метро.
«Ещё одним трендом последнего времени является то, что многие сетевые игроки не только не боятся, но и иногда получают выгоду от размещения однотипных точек в одном месте. Например, алкомаркеты часто открывают по две точки рядом и не боятся конкурентов, появляющихся неподалёку. Аналогичная ситуация с пекарнями и точками доставки», – добавила Полина Фиофилова.
* – Мурино, Кудрово, Янино, Шушары, намыв ВО, Парнас, конец Комендантского пр-та, Балтийская жемчужина.