Самые продаваемые в ипотеку новостройки Москвы в I полугодии
По подсчетам аналитиков «Метриум», доля ипотечных сделок на столичном рынке новостроек по итогам I полугодия 2022 года осталась практически неизменной относительно показателей того же периода прошлого года. При этом с марта по июнь 2022 года она изменилась более чем на 20%.
По данным ДОМ.РФ, количество выданных ипотечных кредитов на новостройки в январе-июне 2022 года относительно первых шести месяцев 2021 года снизилось на 17% (до 200 тыс. займов), а их объем – на 5% (до 876 млрд рублей). Вместе с тем, по итогам I полугодия 2022 года доля ипотечных сделок на столичном первичном рынке достигла 61,5%, что сравнимо с показателями того же периода 2021 года (61%). Если в марте этого года данный показатель составлял всего 56,8%, то к июню вырос до 75,3%.
В первой половине 2022 года активнее всего в ипотеку приобретались двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и апартаменты (по 63,2% от общего объема заключенных ДДУ). Год назад на долю двухкомнатных вариантов приходилось 63,7% от суммарного количества договоров долевого участия, на долю трехкомнатных – 64%.
Массовый сегмент
В I полугодии 2022 года доля ипотечных сделок в массовых новостройках «старой» Москвы составила 71,3%. При этом в июне данный показатель достиг рекордных 87%. На долю 10 самых продаваемых в ипотеку массовых новостроек приходится 35,3% от общего объема сделок с привлечением заемных средств.
Стоит отметить, что 9 из вошедших в топ-10 проектов реализуется одним застройщиком – ГК «ПИК». Комплексы данного девелопера заняли первые три места по количеству ипотечных покупок.
Наибольшая доля ипотечных сделок в массовых новостройках по итогам I полугодия 2022 года зафиксирована в ЖК «Бусиновский парк» (78,7%). При этом он минимально (всего на 0,1%) опередил ближайшего конкурента («Лосиноостровский парк»).
Чаще всего в массовых новостройках «старой» Москвы в ипотеку приобретались трехкомнатные и двухкомнатные квартиры: на их долю приходится 75,4% и 74,4% от общего объема сделок с такими типологиями. Наименьшую ипотечную активность проявляют покупатели студий (67,5% от суммарного количества ДДУ на данный тип квартир).
Почти треть (3 ЖК) из топ-10 проектов расположена в ЮВАО, который является лидером по объему предложения в массовом сегменте. В ВАО находятся два комплекса из рейтинга самых продаваемых в ипотеку массовых новостроек. В ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО – по одному проекту.
Только в 3 из 10 наиболее популярных у ипотечных заемщиков массовых новостройках средняя стоимость квадратного метра выше среднерыночной (281,6 тыс. рублей в июне 2022 года). При этом в занявшем второе место проекте (ЖК «Матвеевский парк») зафиксирована самая высокая средняя стоимость квадратного метра в рейтинге по сегменту.
Самые продаваемые в ипотеку массовые новостройки Москвы в I полугодии 2022 г.
№ п/п |
Проект |
Округ, район |
Всего сделок, шт* |
Ипотечных сделок, шт* |
Доля ипотечных сделок |
Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
1 |
Люблинский парк |
ЮВАО, Люблино |
1000 |
732 |
73,2% |
234,7 |
2 |
Матвеевский парк |
ЗАО, Очаково-Матвеевское |
886 |
658 |
74,3% |
305,4 |
3 |
Амурский парк |
ВАО, Гольяново |
643 |
474 |
73,7% |
261,8 |
4 |
Бусиновский парк |
САО, Западное Дегунино |
591 |
465 |
78,7% |
242 |
5 |
Митинский лес |
СЗАО, Митино |
570 |
447 |
78,4% |
220,5 |
6 |
Руставели 14 |
СВАО, Бутырский |
560 |
428 |
76,4% |
303,9 |
7 |
Волжский парк |
ЮВАО, Текстильщики |
562 |
424 |
75,4% |
262,5 |
8 |
Никольские луга |
ЮЗАО, Южное Бутово |
485 |
380 |
78,4% |
198,8 |
9 |
Лосиноостровский парк |
ВАО, Метрогородок |
481 |
378 |
78,6% |
271,3 |
10 |
PROFIT |
ЮВАО, Нижегородский |
554 |
361 |
65,2% |
296,5 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
Бизнес-класс
В новостройках бизнес-класса за первые шесть месяцев 2022 года с помощью заемных средств было совершено 47% от общего числа заключенных сделок. Благодаря решению правительства о возможности сочетания ипотеки с господдержкой с рыночными программами и одновременным увеличением лимита до 30 млн рублей доля ипотечных сделок в проектах бизнес-класса в июне выросла до максимальных 62%. В 10 самых продаваемых в ипотеку новостройках бизнес-класса в январе-июне 2022 года было заключено 48,7% от общего объема сделок с использованием заемных средств в данном сегменте.
В отличие от массовых проектов в топ-10 вошли комплексы сразу от 7 девелоперов. Лидирующие позиции по количеству объектов в рейтинге занимает «Донстрой» (3 ЖК), за ним следуют MR Group и Level Group (по 2 ЖК). Остальные застройщики реализуют по одному проекту.
Максимальная доля ипотечных сделок по итогам I полугодия 2022 года зафиксирована в ЖК Balance – 83,3%. Это рекордное значение среди всех исследованных проектов. В занявшем второе место ЖК «Level Причальный» данный показатель на 13,8% ниже – 69,5%.
В новостройках бизнес-класса в первой половине 2022 года в ипотеку чаще всего покупались студии и однокомнатные квартиры: на их долю приходится соответственно 54,2% и 47,7% от общего числа сделок с каждым типом квартир. Реже всего в ипотеку приобретались многокомнатные квартиры (41,7% от суммарного количества заключенных ДДУ и ДКП).
Стоит отметить, что 6 из 10 самых продаваемых в ипотеку новостроек бизнес-класса расположены в западной части Москвы: 4 – в СЗАО и 2 – в ЗАО. На юго-востоке Москвы находятся три таких проекта, в ЮАО – один.
В 6 комплексах, вошедших в рейтинг, средняя стоимость квадратного метра ниже среднего значения по рынку (429,9 тыс. рублей). В занявшем первое место по количеству ипотечных сделок проекте (ЖК «Остров») данный показатель составляет 528,6 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в среднем по сегменту.
Самые продаваемые в ипотеку новостройки бизнес-класса Москвы в I полугодии 2022 г.
№ п/п |
Проект |
Округ, район |
Всего сделок, шт* |
Ипотечных сделок, шт* |
Доля ипотечных сделок |
Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
1 |
Остров |
СЗАО, Хорошево-Мневники |
833 |
338 |
40,6% |
528,6 |
2 |
Символ |
ЮВАО, Лефортово |
447 |
262 |
58,6% |
371,1 |
3 |
Октябрьское поле |
СЗАО, Щукино |
356 |
230 |
64,6% |
313,6 |
4 |
Событие |
ЗАО, Раменки |
491 |
188 |
38,3% |
455,8 |
5 |
Shagal |
ЮАО, Даниловский |
303 |
177 |
58,4% |
362,2 |
6 |
Level Причальный |
СЗАО, Хорошево-Мневники |
233 |
162 |
69,5% |
489,3 |
7 |
City Bay |
СЗАО, Покровское-Стрешнево |
247 |
157 |
63,6% |
330,1 |
8 |
Level Мичуринский |
ЗАО, Очаково-Матвеевское |
230 |
153 |
66,5% |
420,7 |
9 |
Balance |
ЮВАО, Рязанский |
174 |
145 |
83,3% |
344 |
10 |
Метрополия |
ЮВАО, Южнопортовый |
265 |
121 |
45,6% |
336,3 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
Премиум-класс
В премиальных новостройках столицы за первые шесть месяцев 2022 года доля ипотечных сделок составила 35,6%. В отличие от массового сегмента и бизнес-класса наибольшего значения данный показатель достиг не в июне, а в феврале (42%). На долю 10 самых продаваемых в ипотеку премиальных новостроек столицы по итогам января-июня 2022 года приходятся 75,1% от общего количества заключенных в сегменте сделок.
Половина из входящих в топ-10 комплексов реализуется одним застройщиком – MR Group. Другие девелоперы возводят по одному проекту, вошедшему в рейтинг.
В I полугодии 2022 года наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована в ЖК Mod – 57,4%. Данный проект стал лидером и по количеству покупок с использованием заемных средств.
«Для покупателей недвижимости в премиальных новостройках ипотека стала удобным инструментом, который позволяет быстро выйти на сделку, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Востребованность ипотеки в высокобюджетном сегменте видят и банки, предлагая совместные с застройщиками субсидированные программы. Например, в наших проектах Mod и Symphony 34 действуют специальные условия от крупнейших банков России, в том числе в рамках комбинированной ипотеки с лимитом до 30 млн рублей. Ставка по такой программе может быть ниже, чем по базовым программам господдержки и семейной ипотеки. Есть и другие интересные программы, например ипотека для многодетных семей или IT-специалистов по ставке от 2,9% годовых».
Активнее всего в первой половине года ипотека использовалась при покупке студий, однокомнатных квартир и апартаментов в премиальных новостройках столицы. Их доли в общем объеме заключенных сделок составили 35,7% и 37,7% соответственно. Реже всего ипотека применялась для приобретения многокомнатных вариантов (всего 25,5%).
Больше всего самых продаваемых в ипотеку премиальных новостроек по итогам I полугодия расположено в ЗАО – четыре проекта. В САО находится три таких ЖК, в ЦАО, СЗАО и СВАО – по одному.
Средняя стоимость квадратного метра в премиальных новостройках в июне 2022 года достигла 646,6 тыс. рублей. Стоит отметить, что в 8 из 10 премиальных проектов с наибольшим количеством ипотечных сделок данный показатель ниже.
Самые продаваемые в ипотеку премиальные новостройки Москвы в I полугодии 2022 г.
№ п/п |
Проект |
Округ, район |
Всего сделок, шт* |
Ипотечных сделок, шт* |
Доля ипотечных сделок |
Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
1 |
Mod |
СВАО, Марьина Роша |
148 |
85 |
57,4% |
396,7 |
2 |
Symphony 34 |
САО, Савеловский |
172 |
78 |
45,3% |
414,3 |
3 |
Prime Park |
САО, Хорошевский |
159** |
64** |
40,3% |
632,6 |
4 |
River Park Towers Кутузовский |
ЗАО, Дорогомиловский |
91 |
35 |
38,5% |
568,7 |
5 |
SLAVA |
САО, Беговой |
106 |
31 |
29,2% |
617,4 |
6 |
Filicity |
ЗАО, Филевский парк |
58 |
21 |
36,2% |
498,8 |
7 |
Hide |
ЗАО, Раменки |
75 |
18 |
24% |
577,8 |
8 |
Chkalov |
ЦАО, Басманный |
56 |
18 |
32,1% |
776,5 |
9 |
Victory Park Residence |
ЗАО, Дорогомилово |
67 |
16 |
23,9% |
1 147,7 |
10 |
Клубный город на реке Primavera |
СЗАО, Покровское-Стрешнево |
33 |
14 |
42,4% |
427,5 |
*Учитывались все сделки физических лиц
**Учитывались сделки по ДДУ и ДКП
Источник: «Метриум»
Апартаменты[1]
Доля ипотечных сделок с апартаментами в общем объеме договоров долевого участия с ними по итогам января-июня 2022 года составила 30,9%. При этом в течение полугодия данный показатель колебался от 12% в мае до 32% в июне. Стоит отметить, что он не учитывает сделки во введенных в эксплуатацию комплексах (в том числе после редевелопмента), реализуемых по договорам купли-продажи. В 10 самых популярных у ипотечных заемщиков апарт-комплексах было заключено 73,5% от общего числа сделок с привлечением заемных средств
В топ-10 вошли проекты сразу от 9 застройщиков. Лидером по количеству объектов, включенных в рейтинг, стал ГК «ПИК» (2 МФК).
Наибольшая доля ипотечных сделок по итогам первой половины 2022 года зафиксирована в апарт-комплексе MainStreet. В нем с помощью заемных средств было приобретено ровно 50% лотов.
В январе-июне 2022 года чаще всего ипотека использовалась для покупки апартаментов-студий (35,4% от общего количества ДДУ). Доли остальных типологий сопоставимы: на однокомнатные и многокомнатные апартаменты приходится 29,4% от суммарного объема сделок, на двухкомнатные – 27,7%, на трехкомнатные – 29,8%.
Половина самых продаваемых в ипотеку апарт-комплексов расположена в западной части города (четыре – в СЗАО и один – в ЗАО). В ЮВАО находится два таких проекта, в СВАО, ВАО и ЦАО – по одному.
В 8 из 10 наиболее востребованных у ипотечных заемщиков апарт-комплексов средневзвешенная стоимость квадратного метра ниже среднего значения по сегменту. В июне 2022 года оно составило 320 тыс. рублей.
Самые продаваемые в ипотеку апарт-комплексы Москвы в I полугодии 2022 г.
№ п/п |
Проект |
Округ, район |
Всего сделок, шт* |
Ипотечных сделок, шт* |
Доля ипотечных сделок |
Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
1 |
N'ICE LOFT |
ЮВАО, Нижегородский |
342 |
162 |
47,4% |
341 |
2 |
Волоколамское 24 |
СЗАО, Щукино |
260 |
124 |
47,7% |
244,9 |
3 |
HighWay |
ЮВАО, Южнопортовый |
360 |
113 |
31,4% |
263,6 |
4 |
Легендарный квартал на Березовой Аллее |
СВАО, Останкинский |
256 |
83 |
32,4% |
259 |
5 |
Перец |
СЗАО, Митино |
135 |
60 |
44,4% |
230,7 |
6 |
MainStreet |
ЗАО, Фили-Давыдково |
96 |
48 |
50% |
308,3 |
7 |
Level Стрешнево |
СЗАО, Покровское-Стрешнево |
102 |
41 |
40,2% |
266,5 |
8 |
Движение. Тушино |
СЗАО, Покровское-Стрешнево |
114 |
40 |
35,1% |
278 |
9 |
Сокольнический вал 1 |
ВАО, Сокольники |
86 |
39 |
45,3% |
275,2 |
10 |
Voxhall |
ЦАО, Замоскворечье |
70 |
29 |
41,4% |
485,4 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
Новая Москва
В проектах ТиНАО доля ипотечных сделок с начала текущего года составила 78%. Максимального значения данный показатель достиг в июне – 80,8%. На долю 10 самых популярных у ипотечных заемщиков комплексов пришлось 70,1% от общего объема покупок с заемными средствами.
В отличие от других сегментов первичного рынка, в Новой Москве отсутствует явный лидер по количеству проектов в топ-10. Так, по итогам I полугодия 2022 года, в него вошли по три проекта от ГК «ПИК» и ГК «А101», два – от ГК «Самолет» и по одному – от других застройщиков.
В первой половине года наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована в ЖК «Середневский лес» – 79,9%. В нем также наблюдается минимальная стоимость квадратного метра из всех включенных в рейтинг проектов – 187,7 тыс. рублей.
В отличие от «старой» Москвы, в ТиНАО в ипотеку активнее всего приобретаются трехкомнатные и многокомнатные квартиры. На их долю приходится 75% и 73,4% от общего числа сделок. Для покупки студий заемные средства используют всего 60,6% клиентов.
Все самые продаваемые в ипотеку новостройки ТиНАО располагаются в Новомосковском административном округе. Причем 60% из них находятся в поселениях «первого пояса» – Сосенском, Московском, Внуковском.
В 7 из 10 самых востребованных у ипотечных заемщиков новостроек ТиНАО средняя стоимость квадратного метра выше среднерыночной. Этим ТиНАО коренным образом отличается от «старой» Москвы.
«Спрос на первичное жилье в ТиНАО по-прежнему концентрируется вокруг отдельных локаций, которые отличаются хорошей транспортной доступностью и разнообразной инфраструктурой, – комментирует Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Белые ночи», «Прокшино»). –При этом доступность обеспечивается широкой линейкой комбинированных программ – когда ипотека с господдержкой дополнительно субсидируется девелопером, ставки по которым, например, в проектах ГК «А101» начинаются от 0,1%».
Самые продаваемые в ипотеку проекты Новой Москвы в I полугодии 2022 г.
№ п/п |
Проект |
Округ, поселение |
Всего сделок, шт* |
Ипотечных сделок, шт* |
Доля ипотечных сделок |
Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
1 |
Саларьево Парк |
НАО, Московский |
1041 |
777 |
74,6% |
237,5 |
2 |
Скандинавия |
НАО, Сосенское |
942 |
702 |
74,5% |
254,1 |
3 |
Бунинские луга |
НАО, Сосенское |
810 |
590 |
72,8% |
228,5 |
4 |
Новые Ватутинки. Микрорайон Центральный |
НАО, Десеновское |
1017 |
563 |
55,4% |
201,7 |
5 |
Прокшино |
НАО, Сосенское |
990 |
538 |
54,3% |
267,1 |
6 |
Переделкино Ближнее |
НАО, Внуковское |
588 |
422 |
71,8% |
227,7 |
7 |
Испанские кварталы |
НАО, Сосенское |
515 |
394 |
76,5% |
261,5 |
8 |
Алхимово |
НАО, Рязановское |
501 |
390 |
77,8% |
234,1 |
9 |
Остафьево |
НАО, Рязановское |
482 |
383 |
79,5% |
203,8 |
10 |
Середневский лес |
НАО, Филимонковское |
477 |
381 |
79,9% |
187,7 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
«Сегмент ипотеки в I полугодии 2022 года характеризовался разнонаправленной динамикой, – подводит итоги Дмитрий Веселков, директор департамента банковского кредитования компании «Метриум». – Если до конца февраля основным драйвером были субсидированные рыночные программы, то ближе к середине года лидерство вернулось к ипотеке с господдержкой. Интересно, что по итогам января-июня 2022 года наибольшая доля ипотечных сделок была зафиксирована в новостройке бизнес-класса».
[1] Учитывались апарт-комплексы массового сегмента и бизнес-класса.
Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России в 1 полугодии 2021 года по данным, опубликованным Росреестром. Количество договоров долевого участия (ДДУ) выше, чем в 1 полугодии 2020 года, но ниже, чем во 2 полугодии 2020 года. Влияние льготной ипотеки, которая привела к ажиотажному спросу на квартиры во второй половине прошлого года ослабевает.
- В 1 полугодии 2021 года в России заключено 422,5 тыс. ДДУ - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период год назад, но на 13% меньше, чем во 2 полугодии 2020 года.
- В ¾ регионов число сделок на первичном рынке увеличилось по сравнению с 1 полугодием 2020 г. Максимальный прирост отмечен в Томской области (в 5 раз), наибольшее падение – в Бурятии (-29,3%).
- В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке. Среди лидеров столичные агломерации и субъекты с миллионниками (Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область).
- В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 по обоим показателям практически полностью совпадают.
- 58% всех ДДУ (244,4 тыс.) в 1 полугодии 2021 года заключены с эскроу-счетами. Это всего на 14% меньше, чем за весь 2020 год.
Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
1. Влияние льготной ипотеки ослабевает
В 1 полугодии 2021 года в России заключено 422,5 тыс. договоров долевого участия - это в 1,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2020 года (тогда - 279,2 тыс.), когда действовали карантинные ограничения, но на 12,9% меньше, чем во 2 полугодии 2020 года (484,6 тыс.). Существенные изменения связаны, в первую очередь, с динамикой спроса на квартиры. Влияние льготной ипотечной программы в 2021 году уже не было таким сильным, как во второй половине 2020 года, большинство тех, кто желал улучшить свои жилищные условия, сделали это еще в прошлом году. К тому же, на фоне ажиотажного спроса во 2 полугодии 2020 г. значительно выросли цены, что нивелировало выгоду от льготной ипотеки.
По сравнению с 1 полугодием 2019 года число ДДУ просело на 5%. Высокие показатели 2 половины 2018 и 1 половины 2019 гг. связаны с переходом на эскроу-счета. До 10-15% сделок в этот период были нерыночными - их заключали инвесторы с целью отсрочки перехода на продажу через эскроу. Реальное число сделок тогда было меньше. В сравнении с 1 полугодиями 2016-2018 гг. число ДДУ сейчас существенно выше, что говорит о сохраняющемся повышенном спросе на фоне действия льготной ипотеки.
Большая часть сделок в первой половине 2021 пришлась на второй квартал (232,8 тыс. ДДУ). Схожая ситуация была и в 1 полугодии 2017, 2018 и 2019 годов. В 2020 году из-за ограничений во 2 квартале было заключено минимальное за последние 5 лет число сделок. Сейчас показатели близки к уровню 3 квартала 2020 года, когда спрос только начинал расти. Пик числа ДДУ пришелся на 4 квартал 2020 года - 274,7 тыс., что является абсолютным рекордом за квартал за всю историю. По сравнению с этим периодом количество ДДУ во 2 квартале 2021 меньше на ~15%, а в 1 квартале - на ~30%. В целом, в предыдущие годы большая часть сделок приходилась на 3-4 кварталы. В 2019 году было исключение - пик был в первой половине года за счет перехода на эскроу. В текущем году вполне может повториться такая ситуация, но не за счет эскроу, а из-за обновления условий по льготной ипотеке и стремительного роста цен на первичном рынке - ожидать роста числа сделок во 2 полугодии 2021 года не приходится.
Динамика числа ДДУ в 2016-2021 гг.
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
2. В 64 регионах число ДДУ за год возросло
Наибольшее число сделок по федеральным округам пришлось на Центральный ФО – 40%. Доля его в 1 полугодии 2021 года возросла - в 2020 году на него пришлось только 34%. В пересчете на численность населения лидером является Северо-Западный ФО - 445 сделок на 100 тыс. жителей. Для сравнения – в Центральном ФО заключено 431 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО - 78 ДДУ на 100 тыс. человек. В среднем по России на 100 тысяч населения прошло 289 сделок на первичном рынке.
По сравнению с 1 полугодием 2020 года во всех федеральных округах зафиксирован рост числа сделок: от +11,3% в Северо-Западном ФО до +85,5% в Северо-Кавказском ФО. Если сравнивать со 2 полугодием 2020 года, то увеличение только в двух округах - Дальневосточном (+6,1%) и Северо-Кавказском (+4,6%). Здесь мог повлиять эффект низкой базы - в обоих округах очень мало сделок: на Кавказе большая часть жилья вводится населением, а на Дальнем Востоке низкая численность населения.
Динамика числа ДДУ в 1 полугодии 2021 года по федеральным округам
|
Число ДДУ |
По сравнению с 1 полугодием 2029 г. |
По сравнению с 2 полугодием 2020 г. |
Доля ФО от рынка |
Число ДДУ на 100 тыс. жителей |
Центральный ФО |
168965 |
+84% |
-2% |
40% |
431 |
Приволжский ФО |
63299 |
+51% |
-24% |
15% |
218 |
Северо-Западный ФО |
62028 |
+11% |
-20% |
15% |
445 |
Южный ФО |
43512 |
+35% |
-19% |
10% |
264 |
Сибирский ФО |
33677 |
+40% |
-18% |
8% |
198 |
Уральский ФО |
33128 |
+64% |
-17% |
8% |
269 |
Дальневосточный ФО |
10162 |
+12% |
6% |
2% |
125 |
Северо-Кавказский ФО |
7727 |
+86% |
5% |
2% |
78 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
Только в 12 регионах в 1 полугодии 2021 года спрос на первичном рынке ниже, чем в 1 полугодии 2020 года - это регионы ДФО (Забайкальский край, Якутия, Амурская область и Бурятия), СЗФО (Архангельская область, Карелия, Вологодская область), СФО (Республика Алтай и Красноярский край), а также Астраханская и Владимирская области и Марий Эл. Здесь программа льготного ипотечного кредитования не позволила увеличить продажи на первичном рынке. За исключением Красноярского края это регионы с не очень высокими показателями числа ДДУ. Максимальное сокращение спроса в Бурятии (-29,3%). В 10 регионах число сделок увеличилось более, чем в 2 раза: Томская область (в 5 раз), Дагестан (в 4,3 раза), Кабардино-Балкария и Ингушетия (в 4 раза), Курганская область (в 3,5 раза), Рязанская область (в 3,2 раза), Самарская и Кемеровская области (в 2,5 раза), Московская область (в 2,3 раза), Пензенская область (в 2,2 раза).
В 6 регионах со 2 полугодия 2019 года по 1 полугодие 2021 года на первичном рынке не было ни одной сделки - это Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО, Мурманская область, Тыва. В Карачаево-Черкесии во 2 полугодии 2019 года было зафиксировано 15 ДДУ и еще 1 ДДУ в 1 полугодии 2020 г., затем показатель вышел в 0. Все это регионы с минимальными объемами ввода жилья девелоперами (либо малонаселенные, либо с широким распространением индивидуального жилищного строительства).
По сравнению со 2 полугодием 2020 года число ДДУ увеличилось лишь в 17 регионах. Максимальный прирост в Кабардино-Балкарии (в 4,7 раз), максимальное сокращение (почти в 2 раза) в Кировской и Владимирской областях.
Субъекты с наибольшим ростом и падением спроса на первичном рынке в 1 полугодии 2021 года
|
Регионы-лидеры по приросту сделок в % |
|||
Регион |
ДДУ 1 полуг. 2020 |
ДДУ 1 полуг. 2021 |
Динамика за год |
|
1 |
Томская область |
112 |
560 |
+400% |
2 |
Республика Дагестан |
118 |
505 |
+328% |
3 |
Кабардино-Балкарская Республика |
181 |
733 |
+305% |
4 |
Республика Ингушетия |
11 |
44 |
+300% |
5 |
Курганская область |
350 |
1233 |
+252% |
6 |
Рязанская область |
3250 |
10356 |
+219% |
7 |
Самарская область |
3918 |
9910 |
+153% |
8 |
Кемеровская область |
691 |
1704 |
+147% |
9 |
Московская область |
26479 |
60603 |
+129% |
10 |
Пензенская область |
1916 |
4169 |
+118% |
Регионы с максимальным падением сделок в % |
||||
1 |
Республика Бурятия |
927 |
655 |
-29% |
2 |
Амурская область |
404 |
308 |
-24% |
3 |
Республика Саха (Якутия) |
2282 |
1782 |
-22% |
4 |
Вологодская область |
1955 |
1549 |
-21% |
5 |
Республика Марий Эл |
1084 |
869 |
-20% |
6 |
Республика Карелия |
1437 |
1179 |
-18% |
7 |
Архангельская область и Ненецкий АО |
3486 |
2964 |
-15% |
8 |
Красноярский край |
5652 |
5001 |
-12% |
9 |
Астраханская область |
644 |
600 |
-7% |
10 |
Республика Алтай |
44 |
41 |
-7% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
3. В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 62,2% общего числа ДДУ. Это выше, чем в 1 полугодии 2020 года (тогда 60,8%) и чем во 2 полугодии 2020 (60,3%). Для сравнения, в 2016 г. на топ-10 регионов приходилось 55,5% сделок, далее, с 2017 по по 2019 гг., - 59-61%. Концентрация спроса нарастает. Особенно сильно за год возросла доля Москвы (с 14,3% до 16,2% от общего числа сделок) и Московской области (от 9,5% до 14,3%). Программа льготного ипотечного кредитования сделала квартиры в Московском регионе более доступными, в результате чего спрос существенно увеличился как со стороны местных жителей, которые решили улучшить свои жилищные условия, так и со стороны региональных покупателей. По оценкам Циан покупатели из регионов интересовались столичной недвижимостью на четверть активнее, чем до пандемии и объявления льготной ипотеки.
Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (68,3 тыс.). Далее следуют Московская область (60,6 тыс.), Санкт-Петербург (37,8 тыс.), Краснодарский край (23,8 тыс.), Новосибирская область (16,6 тыс.), Свердловская область (14,9 тыс.), Ленинградская область (10,5 тыс.), Рязанская область (10,4 тыс.), Самарская область (9,9 тыс.), Ростовская область (9,8 тыс.). За исключением Рязанской области - это регионы с городами-миллионниками. Год назад топ-10 лидеров был практически таким же, только вместо Рязанской и Самарской областей были Татарстан и Башкортостан.
Количество сделок на первичном рынке зависит, в том числе, и от ситуации в строительной отрасли. В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 регионов по объему строительства в 1 полугодии 2021 года практически полностью совпадает с топом по количеству сделок, отличия лишь в том, что вместо Рязанской и Ростовской областей в десятку попали Татарстан и Башкортостан, которые по числу ДДУ занимают 11 и 13 места соответственно.
Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 1 полугодии 2021 года
№ |
Субъект |
Кол-во сделок, тыс. шт |
Относительно 1 полугодия 2020 г. |
Доля от всего рынка |
Место по объему ввода жилья по РФ, 1 полугодие 2021 г. |
1 |
Москва |
68,3 |
+71% |
16,2% |
1 |
2 |
Московская область |
60,6 |
+129% |
14,3% |
2 |
3 |
Санкт-Петербург |
37,8 |
+9% |
8,9% |
3 |
4 |
Краснодарский край |
23,8 |
+39% |
5,6% |
4 |
5 |
Новосибирская область |
16,6 |
+73% |
3,9% |
8 |
6 |
Свердловская область |
14,9 |
+41% |
3,5% |
6 |
7 |
Ленинградская область |
10,5 |
+19% |
2,5% |
5 |
8 |
Рязанская область |
10,4 |
+219% |
2,5% |
24 |
9 |
Самарская область |
9,9 |
+153% |
2,3% |
10 |
10 |
Ростовская область |
9,8 |
+15% |
2,3% |
11 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра и Росстата
- 58% ДДУ в первом полугодии 2021 года заключены с эскроу-счетами
57,8% всех ДДУ в 1 полугодии 2021 года прошли с открытием эскроу-счетов – 244,4 тыс. сделок. Для сравнения – в 2020 году (суммарно за первое и второе полугодие) показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%. Лидерами по количеству открытых эскроу-счетов стали Москва (43,5 тыс. сделок), Краснодарский край (19,5 тыс.), и Санкт-Петербург (13,3 тыс.).
Примечательно, что в первой половине 2021 года число ДДУ с эскроу в целом по стране лишь на 14% меньше, чем за весь 2020 год, а в некоторых регионах (всего их 24) даже больше, например, в Санкт-Петербурге и Новосибирской области (на 19%), в Томской области (на 37%), в Рязанской области (в 2,9 раз), в Псковской области (в 3,3 раза), в Кабардино-Балкарии (в 5,4 раза), в Забайкальском крае (в рекордные 39 раз). Только на Сахалине в первой половине 2021 года показатель был меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (400 шт. против 493 шт.).
В Мордовии, Ингушетии и Калмыкии все сделки были с открытием эскроу. Более 90% зафиксировано еще в 13 регионах. По итогам 2020 года только в 2-х субъектах показатель был выше 90%. Все ДДУ прошли без открытия эскроу-счетов только в Чечне.
Лидеры по доле эскроу-счетов от всего количества заключенных ДДУ в регионе
№ |
Регион |
Число сделок с эскроу |
Доля эскроу-счетов в сделках по региону |
1 |
Республика Мордовия |
576 |
100% |
2 |
Республика Ингушетия |
44 |
100% |
3 |
Республика Калмыкия |
135 |
100% |
4 |
Оренбургская область |
2857 |
99% |
5 |
Амурская область |
305 |
99% |
6 |
Республика Коми |
657 |
99% |
7 |
Новгородская область |
481 |
98% |
8 |
Курганская область |
1204 |
98% |
9 |
Орловская область |
1393 |
96% |
10 |
Республика Хакасия |
550 |
95% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
«Субсидирование привело к существенному росту числа сделок на первичном рынке России во второй половине 2020 года, что в итоге отразилось на увеличении разрыва между ценами на жилье и средними зарплатами. С начала 2021 года ажиотажный спрос спал - большинство уже решили жилищный вопрос, а рост стоимости нивелировал выгоду от льготной ипотеки, поэтому по итогам первой половины 2021 года мы видим снижение числа ДДУ, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Изменение условий по льготной ипотеке приведет к еще большему замедлению спроса во втором полугодии 2021 года. Уже сейчас статистика по Московскому региону показывает сокращение числа сделок на 20% за месяц».
Регион |
Общее число сделок |
Динамика числа сделок за год |
Динамика числа сделок за полгода |
Количество сделок с эскроу-счетами |
Доля сделок с эскроу-счетами от общего количества |
Российская Федерация |
422 498 |
51,3% |
-12,9% |
244 356 |
58% |
Центральный ФО |
168 965 |
83,9% |
-1,6% |
75 691 |
45% |
Москва |
68 285 |
71,3% |
-4,3% |
43 515 |
64% |
Московская область |
60 603 |
128,9% |
10,8% |
10 943 |
18% |
Рязанская область |
10 356 |
218,6% |
42,1% |
1 077 |
10% |
Воронежская область |
7 345 |
39,9% |
-12,6% |
6 126 |
83% |
Ярославская область |
2 561 |
56,2% |
1,5% |
1 827 |
71% |
Тульская область |
2 552 |
50,0% |
-24,8% |
322 |
13% |
Калужская область |
2 100 |
24,2% |
-7,1% |
972 |
46% |
Брянская область |
2 005 |
41,4% |
-30,5% |
1 408 |
70% |
Владимирская область |
1 997 |
-5,1% |
-46,8% |
1 092 |
55% |
Тверская область |
1 971 |
41,0% |
-26,2% |
1 620 |
82% |
Смоленская область |
1 490 |
55,2% |
-16,5% |
1 169 |
78% |
Орловская область |
1 447 |
6,4% |
-31,1% |
1 393 |
96% |
Тамбовская область |
1 380 |
43,2% |
-29,4% |
1 198 |
87% |
Липецкая область |
1 325 |
26,9% |
-33,0% |
817 |
62% |
Белгородская область |
1 266 |
27,0% |
-7,5% |
691 |
55% |
Курская область |
874 |
35,1% |
-17,7% |
703 |
80% |
Ивановская область |
810 |
45,2% |
-43,3% |
353 |
44% |
Костромская область |
598 |
9,3% |
-34,1% |
465 |
78% |
Северо-Западный ФО |
62 028 |
11,3% |
-20,0% |
27 516 |
44% |
Санкт-Петербург |
37 796 |
9,0% |
-18,5% |
13 262 |
35% |
Ленинградская область |
10 495 |
18,9% |
-21,2% |
6 894 |
66% |
Калининградская область |
6 028 |
54,2% |
-4,5% |
3 269 |
54% |
Архангельская область и Ненецкий АО |
2 964 |
-15,0% |
-43,4% |
363 |
12% |
Вологодская область |
1 549 |
-20,8% |
-18,9% |
1 035 |
67% |
Республика Карелия |
1 179 |
-18,0% |
-39,0% |
796 |
68% |
Псковская область |
862 |
55,6% |
17,1% |
759 |
88% |
Республика Коми |
664 |
59,6% |
-35,8% |
657 |
99% |
Новгородская область |
491 |
11,8% |
-25,4% |
481 |
98% |
Мурманская область |
нет сделок |
||||
Южный ФО |
43 512 |
34,6% |
-19,4% |
32 446 |
75% |
Краснодарский край |
23 832 |
39,0% |
-19,8% |
19 497 |
82% |
Ростовская область |
9 821 |
15,4% |
-25,7% |
7 536 |
77% |
Республика Крым и Севастополь |
4 225 |
50,1% |
-9,6% |
2 291 |
54% |
Волгоградская область |
3 027 |
57,6% |
-13,7% |
2 183 |
72% |
Республика Адыгея |
1 872 |
58,8% |
6,7% |
418 |
22% |
Астраханская область |
600 |
-6,8% |
-36,2% |
386 |
64% |
Республика Калмыкия |
135 |
27,4% |
-13,5% |
135 |
100% |
Северо-Кавказский ФО |
7 727 |
85,5% |
4,6% |
4 710 |
61% |
Ставропольский край |
5 288 |
70,5% |
-6,9% |
4 369 |
83% |
Республика Северная Осетия - Алания |
1 096 |
56,8% |
25,1% |
176 |
16% |
Кабардино-Балкарская Республика |
733 |
305,0% |
372,9% |
59 |
8% |
Республика Дагестан |
505 |
328,0% |
-9,8% |
62 |
12% |
Чеченская Республика |
61 |
13,0% |
-35,1% |
0 |
0% |
Республика Ингушетия |
44 |
300,0% |
69,2% |
44 |
100% |
Карачаево-Черкесская Республика |
нет сделок |
||||
Приволжский ФО |
63 299 |
51,4% |
-24,0% |
48 529 |
77% |
Самарская область |
9 910 |
152,9% |
-8,8% |
6 265 |
63% |
Республика Татарстан |
9 690 |
26,4% |
-28,0% |
6 856 |
71% |
Республика Башкортостан |
8 301 |
32,3% |
-24,1% |
4 993 |
60% |
Пермский край |
6 187 |
39,5% |
-31,1% |
5 166 |
83% |
Нижегородская область |
4 950 |
51,7% |
-28,9% |
3 422 |
69% |
Удмуртская Республика |
4 563 |
33,6% |
-21,1% |
4 011 |
88% |
Пензенская область |
4 169 |
117,6% |
-18,3% |
3 694 |
89% |
Чувашская Республика |
3 648 |
32,6% |
-36,8% |
3 376 |
93% |
Саратовская область |
3 454 |
87,9% |
-31,9% |
3 020 |
87% |
Оренбургская область |
2 880 |
90,9% |
4,0% |
2 857 |
99% |
Ульяновская область |
2 501 |
31,3% |
-14,2% |
2 214 |
89% |
Кировская область |
1 601 |
3,9% |
-48,3% |
1 265 |
79% |
Республика Марий Эл |
869 |
-19,8% |
-32,4% |
814 |
94% |
Республика Мордовия |
576 |
98,6% |
83,4% |
576 |
100% |
Уральский ФО |
33 128 |
64,4% |
-17,4% |
22 592 |
68% |
Свердловская область |
14 916 |
40,8% |
-16,2% |
6 565 |
44% |
Тюменская область |
9 545 |
99,7% |
-25,6% |
8 070 |
85% |
Челябинская область |
5 318 |
71,9% |
-18,3% |
4 818 |
91% |
Ханты-Мансийский АО |
1 798 |
67,9% |
-6,9% |
1 669 |
93% |
Курганская область |
1 233 |
252,3% |
95,7% |
1 204 |
98% |
Ямало-Ненецкий АО |
318 |
20,5% |
-27,1% |
266 |
84% |
Сибирский ФО |
33 677 |
39,6% |
-17,7% |
25 548 |
76% |
Новосибирская область |
16 639 |
72,6% |
-14,7% |
12 068 |
73% |
Алтайский край |
5 374 |
19,3% |
-28,7% |
4 560 |
85% |
Красноярский край |
5 001 |
-11,5% |
-21,5% |
3 915 |
78% |
Иркутская область |
2 963 |
22,5% |
-8,5% |
1 705 |
58% |
Кемеровская область |
1 704 |
146,6% |
11,2% |
1 546 |
91% |
Омская область |
814 |
49,4% |
-44,9% |
661 |
81% |
Республика Хакасия |
581 |
14,1% |
-32,4% |
550 |
95% |
Томская область |
560 |
400,0% |
60,5% |
519 |
93% |
Республика Алтай |
41 |
-6,8% |
-19,6% |
24 |
59% |
Республика Тыва |
нет сделок |
||||
Дальневосточный ФО |
10 162 |
12,4% |
6,1% |
7 324 |
72% |
Приморский край |
4 788 |
67,3% |
24,7% |
4 160 |
87% |
Республика Саха (Якутия) |
1 782 |
-21,9% |
0,1% |
769 |
43% |
Хабаровский край |
1 318 |
4,4% |
-25,2% |
954 |
72% |
Сахалинская область |
810 |
5,2% |
20,9% |
400 |
49% |
Республика Бурятия |
655 |
-29,3% |
-7,7% |
541 |
83% |
Забайкальский край |
501 |
-5,6% |
36,5% |
195 |
39% |
Амурская область |
308 |
-23,8% |
-31,4% |
305 |
99% |
Еврейская АО |
нет сделок |
||||
Камчатский край |
нет сделок |
||||
Магаданская область и Чукотский АО |
нет сделок |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Плиточник» в Санкт-Петербурге.
За период пандемии COVID-19 российский рынок труда значительно изменился — особенно это коснулось тех отраслей экономики, где традиционно широко использовался труд мигрантов. Отъезд значительной части иностранных рабочих привел к нехватке персонала в сферах строительства и ремонта, что положительным образом сказывается на заработной плате российских квалифицированных рабочих. Так, за год средняя рыночная заработная плата плиточника в Москве выросла на 42,9%, в Санкт-Петербурге — на 38,5%. Наиболее востребованы на рынке труда сегодня плиточники cо стажем работы от 2 лет, опытом отделки VIP-апартаментов и коттеджей натуральным камнем, гранитом и мрамором. Зарплатный максимум для плиточника в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 140 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб.
Специалист с опытом работы до 1-го года может получать в Санкт-Петербурге от 45 до 55 тыс. рублей, от 1-го года – от 55 до 65 тыс. рублей, от 2-х лет − от 65 до 110 тыс., а от 3-х лет – от 110 до 140 тыс. рублей. Средняя зарплата плиточника в Санкт-Петербурге составляет 90 тыс. рублей.
Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой специалиста-мужчину (в 95% случаев) в возрасте 42 лет со средним профессиональным образованием (68%), готовым к переезду (43%). Вместе с этим 74% таких специалистов на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет у такого работника в среднем 4,7 года.
Должностные обязанности плиточника:
● приготовление смеси для укладки плитки;
● подготовка поверхностей к облицовке;
● резка плиток, подточка кромок;
● облицовка плитками стен, полов, потолков;
● затирка швов между плитками;
● промывка облицованных поверхностей;
● замена/ремонт плиточного покрытия.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон |
Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
● Среднее профессиональное образование |
II |
● Навыки предварительного выравнивания поверхностей |
III |
● Навыки расчета смет работ по укладке плитки, составления заявок на закупку материалов |
IV |
● Опыт укладки декоративной плитки, мозаики, сложных рисунков |
Заработная плата
Город |
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц |
Среднерыночная |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
Москва |
50000—60000 |
60000—70000 |
70000—120000 |
120000—150000 |
100000 |
Санкт-Петербург |
45000—55000 |
55000—65000 |
65000—110000 |
110000—140000 |
90000 |
Архангельск |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—70000 |
70000—90000 |
58000 |
Астрахань |
25000—30000 |
30000—35000 |
35000—62000 |
62000—80000 |
52000 |
Белгород |
27000—32000 |
32000—38000 |
38000—65000 |
65000—80000 |
55000 |
Владивосток |
38000—45000 |
45000—53000 |
53000—90000 |
90000—115000 |
75000 |
Волгоград |
28000—33000 |
33000—40000 |
40000—65000 |
65000—85000 |
55000 |
Воронеж |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—68000 |
68000—85000 |
57000 |
Екатеринбург |
35000—40000 |
40000—47000 |
47000—80000 |
80000—100000 |
67000 |
Казань |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—68000 |
68000—85000 |
57000 |
Кемерово |
27000—32000 |
32000—38000 |
38000—65000 |
65000—80000 |
55000 |
Краснодар |
32000—38000 |
38000—45000 |
45000—77000 |
77000—95000 |
65000 |
Красноярск |
30000—37000 |
37000—43000 |
43000—75000 |
75000—95000 |
62000 |
Набережные Челны |
28000—35000 |
35000—40000 |
40000—67000 |
67000—85000 |
55000 |
Нижний Новгород |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—68000 |
68000—85000 |
57000 |
Новосибирск |
30000—37000 |
37000—43000 |
43000—75000 |
75000—95000 |
62000 |
Омск |
28000—33000 |
33000—40000 |
40000—65000 |
65000—85000 |
55000 |
Оренбург |
25000—30000 |
30000—35000 |
35000—60000 |
60000—75000 |
50000 |
Пермь |
28000—35000 |
35000—40000 |
40000—67000 |
67000—85000 |
55000 |
Псков |
28000—33000 |
33000—40000 |
40000—65000 |
65000—85000 |
55000 |
Ростов-на-Дону |
30000—37000 |
37000—43000 |
43000—75000 |
75000—95000 |
62000 |
Рязань |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—70000 |
70000—90000 |
58000 |
Самара |
28000—35000 |
35000—40000 |
40000—67000 |
67000—85000 |
55000 |
Смоленск |
28000—33000 |
33000—40000 |
40000—65000 |
65000—85000 |
55000 |
Сочи |
37000—45000 |
45000—52000 |
52000—90000 |
90000—110000 |
75000 |
Тверь |
30000—37000 |
37000—43000 |
43000—75000 |
75000—95000 |
62000 |
Уфа |
28000—33000 |
33000—40000 |
40000—65000 |
65000—85000 |
55000 |
Хабаровск |
35000—43000 |
43000—50000 |
50000—85000 |
85000—110000 |
72000 |
Челябинск |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—70000 |
70000—90000 |
58000 |
Ярославль |
30000—35000 |
35000—40000 |
40000—68000 |
68000—85000 |
57000 |