Спрос, возвращайся!


11.07.2022 19:02

Участники рынка новостроек отметили сокращение спроса после повышения ключевой ставки Центробанка. Однако ставка постепенно снижается, и летом застройщики ждут возвращения покупательского спроса в нормальное русло.


На майской конференции «Жилищное строительство: новые вызовы и перспективы», организованной ТПП РФ, НОЗА и ЕРЗ.РФ, застройщики заявили об ожидании сокращения объема продаж из-за снижения покупательской способности граждан и падения объемов ипотечного кредитования. Кирилл Холопик, руководитель портала ЕРЗ.РФ, заявил об ожидаемом падении продаж жилья примерно на 25% по итогам 2022 года.

По оценке Евгении Гончаровой, управляющего партнера маркетингового агентства SETEVIE, озвученной в ходе бизнес-завтрака в рамках XV конкурса «Доверие потребителя», интерес к недвижимости у населения за последние четыре месяца снизился более чем в три раза относительно декабря 2021-го и более чем в четыре раза относительно февраля 2022 года.

«В январе и феврале спрос на новую недвижимость в Петербурге почти повторил показатели первых двух месяцев прошлого года, даже с небольшим приростом. Затем последовал резкий рост в марте — почти на 80%. Затем столь же стремительное снижение в апреле — в два раза по отношению к апрелю 2021-го. Пожалуй, это самая неравномерная динамика за многие годы. Но, если учитывать все сделки первого квартала плюс "провальный" апрель, то общее количество почти повторяет показатели прошлого года за этот же период. В объемном выражении, в квадратных метрах, снижение примерно 15%», — рассуждает Сергей Софронов, коммерческий директор ГК ПСК.

«Фактически с декабря рынок функционировал на фоне накачивания тревожной информацией, реагируя на эту тревожность высоким уровнем спроса. Мы работали в несвойственных для себя объемах вплоть до начала апреля, когда прекратились сделки по ранее согласованным ипотечным ставкам. Снижение спроса за этот период в целом по рынку Петербурга, по оценкам экспертов, составило около 50%. Конечно, это происходит неравномерно. В периоды турбулентности большим спросом пользуются объекты высокой степени готовности — на них фиксируется меньший уровень падения спроса, а на объектах, которые только выводятся на рынок, спрос проваливается значительнее», — комментирует Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент».

Но в Москве, указала она, спрос провалился еще больше, чем в Петербурге, поскольку в столице традиционно цены выше.

По словам Елены Тарасовой, коммерческого директора GRAVION, за последние пару месяцев московский высокобюджетный рынок «просел» по продажам не более чем на 10%. «Слухи о том, что продаж в новостройках высокого сегмента сейчас нет, — миф. Их, конечно, стало меньше… Понятно, что часть клиентов озабочена сегодня другими вопросами, например, спасают свой бизнес. Некоторые просто следят за ситуацией и выжидают. Но при этом мы наблюдаем рост инвестиционных сделок. В разных проектах этот показатель может доходить до 10–12%. Недвижимость всегда была, есть и будет одним из самых надежных и ликвидных инструментов сохранения и преумножения средств», — заявила она.

Виталий Коробов, директор компании Element Development, указал на сокращение спроса и в сегменте апартаментов с января по май — более чем на 40%. «Это связано в первую очередь с тем, что апартаменты часто приобретают в инвестиционных целях. В конце февраля многие покупатели и инвесторы заняли выжидательную позицию — до момента стабилизации ситуации».

Причины сокращения спроса были очевидны уже в марте. «Основные причины — повышение ипотечных ставок, существенный рост цен на рынке недвижимости в феврале и марте 2022 года и высокая покупательская активность в этот период, когда люди вкладывались в недвижимость с целью сохранить свои сбережения», — комментирует Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».

«Это очевидно, поскольку превалировали достаточно высокие ставки по ипотеке в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, а также анонсированием высоких процентов по вкладам и накопительным счетам на ограниченный срок. Покупатели, которые планировали инвестировать средства в недвижимость, отложили покупку, чтобы понаблюдать за событиями в мире и получить весомый доход от вложенных в банки средств», — говорит Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development.

«Причины разные — от финансовых обстоятельств покупателей до желания подождать, когда ипотека будет подешевле», — рассудил Сергей Софронов.

 

Предложение не успело

Строительный рынок в марте отреагировал на спецоперацию приостановкой проектов: 40% компаний остановили некоторые проекты, 29% решили пока не начинать строительство, хотя март традиционно был месяцем, когда удобно выходить на стройплощадку. Однако постепенно на рынок стали выходить и новые очереди в реализуемых проектах, и новые проекты. «Запуск новых проектов часто откладывать дороже, чем начинать их реализацию даже в самых непростых условиях», — отмечает Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции».

В столичном регионе, по словам Виталия Лакеева, старшего аналитика Сбербанка, количество лотов в экспозиции сократилось по итогам первого квартала.

Однако затем, подсчитали аналитики компании «Метриум», предложение выросло: в мае оно увеличилось на 25%.

По оценке Елены Тарасовой, с начала года в Москве число экспонируемых апартаментов и квартир в сегменте «премиум» и «элит» сократилось примерно на 15%.

По данным компании Nikoliers, в Петербурге с января по май 2022 года объем нового предложения составил 798 тыс. кв. м жилья — на 39% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. В мае девелоперы вывели в продажу около 292 тыс. кв. м.

Светлана Денисова отметила: «В Петербурге объем предложения на первичном рынке стал расти только после того, как начался рост цен, — когда пошли на спад постковидные явления, появился оптимизм у застройщиков и начался вывод на рынок новых объектов. Сегодня, на фоне снизившегося спроса, мы имеем объем предложения, который до конца еще не восстановился». В «Обзоре финансовой стабильности: сохранение устойчивости финансовой системы» Центрального банка РФ аналитики допускают сокращение объемов ввода: «К концу 2022 года и в последующие год-два можно ожидать некоторого снижения темпов роста объемов ввода ввиду роста себестоимости производства и возможной нехватки строительных материалов, а также увеличения сроков строительства из-за изменения логистики на фоне проблем с импортными поставками и моратория на штрафы за задержку сдачи жилья до конца 2022 года».

 

Не то рост, не то стагнация

По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», в первом квартале цены на новостройки росли по всей стране, но уже в апреле в некоторых городах фиксировалось снижение — по оценке аналитиков, в самых «перегретых» городах. Однако общий тренд на повышение остается. С марта по май цены в Петербурге сократились на 3,8%, в Москве — на 2,3%. При этом, утверждает Сергей Софронов, с начала года цены на квартиры в Петербурге выросли на 19%, на апартаменты — на 18%.

В элитном сегменте столичного рынка цены с начала года выросли на 10–13%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра перевалила за 1 млн и составляет 1–1,2 млн рублей, отметила Елена Тарасова. По ее словам, помимо сокращающегося предложения, связанного с пересмотром стратегии, ростом затратной части по выплате процентов по кредиту, снижением маржинальности проектов и сложностью просчитать их в перспективе, на увеличение стоимости влияет общий рост себестоимости строительства, удорожание и дефицит импортных составляющих (в высокобюджетном сегменте доля импорта в проектах может доходить до 50%).

«В более низких сегментах мы наблюдали скачок цен ввиду искусственно созданного дефицита жилья — многие застройщики приостановили продажи, а оставшиеся поднимали стоимость лотов. Однако сейчас, когда ипотечный рынок выравнивается, застройщики предлагают субсидированные ставки, скидки и пр., уровень цен выходит на более равновесные показатели со средним приростом около 0,7–1% в месяц», — добавила Елена Тарасова.  

А по оценке Алексея Лухтана, «цены скорее не росли, рынок находился в стагнации».

«Спрос на новостройки с марта существенно снизился, однако застройщики не спешат опускать цены и даже наращивают их, особенно в тех городах, где недвижимость еще не такая дорогая и потенциал роста цен существует. Девелоперы, с одной стороны, оправдывают это растущими затратами на строительство и необходимостью обходить западные санкции, что также увеличивает их расходы, а с другой — предвидят дефицит новостроек, который уже начинает ощущаться», — прокомментировал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

 

Зашитая ипотека

После повышения ключевой ставки в марте банки подняли ипотечные ставки — желающих взять ипотечный заем заметно поубавилось. «На спросе сильно отражаются колебания ключевой ставки, причем в любом сегменте. Но ее размер — это не основной критерий, на который стоит ориентироваться. Население не будет брать ипотечные кредиты, пока нет уверенности в завтрашнем дне и своей платежеспособности», — уверен Виталий Коробов.

Застройщики нашли выход из ситуации: ради поддержания спроса на рынке появились обновленные программы рассрочек, больше предложений схемы trade-in, а также беспрецедентно низкие ставки по льготным ипотечным программам — под 0,1% годовых.

«Два года назад ставка с госсубсидированием не только поддержала, но и разогнала цены на новостройки. И сейчас реальные сделки у застройщиков опять идут преимущественно по субсидированной ставке (ставка господдержки + субсидирование процента от застройщиков). Никаких чудес: за снижение ставки платит сам покупатель — дополнительный платеж за снижение ставки заложен в цену квартиры», — прокомментировал Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.

Разницу между банковской ставкой и ставкой для покупателя оплачивает застройщик, но эта разница зашита в цены квадратного метра. «Подобные программы, которые можно применить для всех категорий граждан, сейчас все же редкость. Скорее условия по ипотеке со ставкой 0,1% на весь срок кредита можно встретить по программе "Семейная ипотека", где, помимо относительно низкой ставки по госпрограмме, она еще и субсидируется застройщиком. Однако в таком случае квартира покупателю обойдется дороже. Либо первоначальный взнос составит внушительный процент от суммы сделки», — полагает Алексей Лухтан.

По мнению аналитиков «Индикаторов рынка недвижимости IRN.RU», насколько такая стратегия застройщиков целесообразна — вопрос дискуссионный. Здесь и сейчас она, скорее всего, позволяет активизировать продажи. Но в перспективе недостатки этой стратегии очевидны — рынок недвижимости превращается в «наркомана», сидящего на «игле» необоснованно низких, нерыночных ипотечных ставок, а в плане цен все больше надувается пузырь, но, как известно, любой пузырь рано или поздно может лопнуть.

Однако подобные программы нехарактерны для высокобюджетного рынка. «Что касается московского рынка высокобюджетной недвижимости, то влияние ипотеки было наименьшим. Доля покупок в ипотеку в премиум- и элитном классах никогда не превышала 35% от общего объема сделок. Сейчас этот показатель не более 25%. Кроме того, для "дорогих" клиентов банки, как правило, всегда предоставляют индивидуальные условия, а с точки зрения покупателей, острой необходимости прибегать к ипотечному кредитованию нет», — пояснила Елена Тарасова.

В ближайшее время ситуация должна измениться — вместе со снижением ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Но не факт, что застройщики откажутся от субсидирования банковских ставок.

 

Под знаком сомнений

Делать прогнозы вообще дело неблагодарное, а в сегодняшних условиях — просто немыслимое. Однако ценовые прогнозы есть, хотя из-за некоторой неопределенности на рынке они отличаются разнообразием.

На олигопольном столичном рынке новостроек, где десять компаний строят половину жилья и который получает щедрую поддержку из бюджета, могут иметь место отклонения от рыночных законов. Это означает, что, несмотря ни на что, застройщики могут продолжать повышать цены на новостройки, одновременно увеличивая размер субсидирования ипотечных ставок, отмечают в аналитическом центре «Индикаторов рынка недвижимости IRN.RU».

«Предпосылок для снижения цен на новостройки нет. По-прежнему присутствуют сложности с логистикой и поставкой материалов, растет себестоимость строительства. Параллельно дешевеет ипотека на первичном рынке. Эти факторы приведут к тому, что стоимость "квадрата" уменьшаться не будет. Наоборот, мы прогнозируем постепенный рост по итогам года», — говорит Ян Фельдман.

Аналогичного мнения придерживается Светлана Денисова. Кроме недостаточного объема предложения и роста себестоимости строительства, она указывает на нежелание застройщиков рисковать: «Застройщики находятся в ситуации, когда они не станут проводить рискованную финансовую политику, снижая цены и демпингуя, поскольку имеется стабильное финансирование стройки за счет банковского проектного финансирования».

Кирилл Холопик осторожен: он полагает, что снижения цен не будет, поскольку банки и застройщики сдерживают вывод новых проектов в соответствии со снижением спроса, а это не дает падать ценам.

Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест», и Алексей Лухтан рассчитывают на стабильность цен.

Регулятор не исключает стагнации цен. «В долгосрочной перспективе вероятна стагнация цен на рынке жилья ввиду сокращения покупательского спроса на фоне роста ипотечных ставок и сокращения реальных доходов», — отмечают аналитики ЦБ.

Сергей Софронов подытожил рассуждения: «Прогноз по ценам можно легко составить самостоятельно, опираясь всего на два фактора. Первый — стоимость стройматериалов. Если вы видите, что они дорожают, то будет дорожать и жилье. Второй — спрос, генерируемый дешевой ипотекой. Если таковая будет, то цена также пойдет вверх. С учетом текущих вводных цены будут расти незначительно или же не будут расти некоторое время. Но вводные имеют свойство быстро меняться».

 

Момент истины

После повышения ключевой ставки граждане кинулись в банки, складывать свои кровные на срочные депозиты, обещавшие 20–25% годовых.

Теперь ставка снижена. Как заявил Виталий Лакеев на форуме недвижимости «Движение» в Сочи, ожидается, что к концу года ключевая ставка составит 8% годовых.

По расчетам аналитиков ВТБ, с учетом очередного снижения ключевой ставки до 9,5% ставки по депозитам и накопительным счетам также продолжат снижаться и достигнут в ближайшее время уровня 6–8%, вернувшись к значениям начала года.

Согласно проведенному ВТБ опросу, 45% граждан в марте-апреле разместили деньги на депозитах, в том числе 25% — на срочных трехмесячных. При этом две трети опрошенных намерены положить средства на депозиты еще раз, но 17% собираются вложиться в недвижимость.

Большинство застройщиков рассчитывают на этих покупателей. В июне, отметил Сергей Степанов, «заканчивается срок трехмесячных вкладов, которые люди совершили после повышения ключевой ставки, поэтому мы ожидаем оживления спроса».

Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель», также указывает на выравнивание ситуации. «Возвращается отложенный спрос — покупатели, которых отпугнула резко выросшая в марте ключевая ставка, снова вышли на рынок, привлеченные льготными кредитными программами. Застройщики вместе с банками быстро адаптировались к ситуации и запустили ипотеку со сниженными ставками. Это позволило стимулировать спрос и повысить продажи. В июне количество обращений увеличилось на 20–25% по сравнению с предыдущим периодом», — говорит он.

По мнению Сергея Нюхалова, удешевление кредитов, связанное со снижением ключевой ставки, приведет к дальнейшему росту спроса на первичном рынке недвижимости — до 20%.

«В ближайшие месяцы после окончании срока депозитов с высокими процентами банки уже не смогут предложить клиентам прежние условия. Кроме того, укрепление рубля снижает интерес к валютным сбережениям. Фондовый рынок также показывает себя как не самый эффективный инструмент сохранения средств. На этом фоне жилье вкупе со снижением ипотечных ставок снова становится надежным вложением», — добавил он. 

Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, указывает на роль инвестиционных сделок в структуре спроса: «Стабильное снижение ключевой ставки сохраняет на рынке инвестиционный спрос, цель которого — сбережение средств. В современном мире не так много инструментов, с помощью которых это можно сделать при текущей турбулентности на финансовых рынках».

По мнению Сергея Софронова, восстановление спроса случилось еще в мае. В том числе обозначился и отложенный спрос. «Раскрытие депозитов, с которых удалось получить неплохую доходность, отразится на продажах недвижимости. Подавляющее большинство людей не являются инвесторами и, получив доход по ставкам, которых больше нет, предпочтут вложить во что-то надежное. Вкупе с новой льготной ипотекой, ставка по которой, по слухам, может быть даже ниже "пандемийной", это создает перспективу роста спроса. Вполне вероятно возвращение на сравнимые с прошлым годом величины в количестве сделок и финансовом выражении», — добавил он.

Елена Тарасова утверждает, что в сегменте дорогой недвижимости возвращение спроса заметно уже сейчас: «Многие покупатели премиальных и элитных новостроек стремятся забронировать квартиру или апартаменты, зафиксировав тем самым цену, но на сделку готовы выйти чуть позже, например, в середине лета, когда закончится срок депозита и деньги можно будет вывести из банка и вложить в недвижимость».

Ян Фельдман отмечает, кроме того, интерес к новому продукту — IT-ипотеке, что означает приток новых клиентов: «Мы отмечаем оживление спроса с начала мая и увеличение количества обращений в компанию. У покупателей востребованы новые ипотечные программы, условия которых стали более выгодными, чем в начале года. Есть интерес к IT-ипотеке, но поскольку это пока еще новый продукт для рынка, то спрос на него только формируется».

Однако, по словам Светланы Денисовой, больших надежд на снятые с депозитов средства нет: согласно статистике ЦБ, львиную долю сбережений граждан составляют вклады до 300 тыс. рублей — это более 80% всех вкладов, размещенных в банках. Конечно, для Петербурга и других городов-миллионников эта сумма мала.

Остается ждать осени. «Мы рассчитываем, что к осени спрос будет восстанавливаться. Во-первых, на это повлияют более комфортные условия по льготной ипотеке. Во-вторых, происходит постепенная адаптация — люди понимают, что не теряют рабочие места. И при этом всегда остаются по меньшей мере четыре причины для покупки квартиры: люди женятся и разводятся, рождаются и умирают. Поэтому движение на рынке недвижимости будет неизбежно продолжаться и по мере адаптации к новым условиям и преодолению стрессовой ситуации спрос станет восстанавливаться», — заключила Светлана Денисова.


АВТОР: Лариса Петрова
ИСТОЧНИК ФОТО: https://oversearealty.ru

Подписывайтесь на нас:


05.10.2021 08:33

По итогам II квартала 2021 года лидерами рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index[1] стали: канадский город Галифакс (+30,8%), турецкий Измир (+30,0%) и столица Южной Кореи Сеул (+30,0%). За квартал Москва поднялась еще на две строчки в мировом рейтинге, заняв пятое место с ростом цен на 28,8% (в I квартале 2021 года – седьмая позиция, +22,4%). При этом год назад столица находилась только на 92 строчке индекса (+2,4%). Санкт-Петербург по-прежнему входит в топ-10, переместившись за год с пятого (+16,2%) на восьмое место (+26,7%). Средний годовой рост цен в 150 проанализированных городах составил 9,8%. Увеличение показателя было зафиксировано в 139 городах.


  • В 38% (57 из 150 городов) отмечается двузначный рост цен на жилье. Средний годовой показатель составил 9,8%, что превышает общенациональные значения (в 55 странах и территориях средняя цена выросла на 9,2%).

 

  • По итогам II квартала 2021 года самые быстрые темпы роста цен на жилье были зафиксированы канадском Галифаксе – за год город поднялся с десятого (+11,8%) на первое место (+30,8%).

 

  • Турецкий Измир потерял лидерство в рейтинге, заняв вторую строчку (+30,0% во II квартале 2021 года и 28,1% – во II квартале 2020 года). В Сеуле цены на жилье также выросли на 30,0%, годом ранее город располагался на шестом месте (+15,2%).

 

  • Москва за год преодолела 87 строк рейтинга – позиция столицы скорректировалась с 92 места во II квартале 2020 года (+2,4%) на пятое в аналогичный период текущего года (+28,8%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен: в I квартале 2021 года город находился на седьмой строчке с ростом цен на 22,4%. Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia: «Во II квартале 2021 года еще сохранялось влияние факторов 2020 года, тем не менее на рынке наметился ряд изменений. Если до недавнего времени существенную динамику цен как на первичном, так и на вторичном рынках компенсировали комфортные ипотечные ставки, то начавшийся весной период ужесточения денежно-кредитной политики должен несколько “охладить” ситуацию. В большей степени это проявится в следующих периодах. Сейчас же принятые меры мотивировали активизацию ипотечных покупателей, которые хотели успеть приобрести жилье до еще большего повышения ставок. Под давлением роста цен на первичном рынке продавцы квартир “вторички” также боятся продешевить».

 

  • Санкт-Петербург по-прежнему входит в топ-10 индекса GRCI, переместившись за год с пятого (+16,2%) на восьмое место (+26,7%). В I квартале 2021 года город также занимал восьмую позицию (+22,1%). Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg: «Одним из ключевых факторов повышения стоимости жилья стало удорожание себестоимости строительства на фоне пандемии, случившееся в связи с ростом цен на строительные материалы, нарушением графика их поставок, а также частичным оттоком рабочей силы со стройплощадок (в основном за счет отъезда мигрантов из ближнего зарубежья). Дополнительным фактором, отразившимся на росте показателя, стало увеличение доступности ипотечного кредитования благодаря введению в действие государственной программы по субсидированию ипотечной ставки и расширению целевой аудитории потенциальных ипотечных заемщиков. В краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизации ценовой динамики – до конца 2021 года она может составить не более 3-5% в квартал».

 

  • Кризис Evergrande прервал динамичный рост цен на китайском рынке жилья. Несмотря на то, что последствия данной ситуации стали очевидны только в III квартале, замедление уже было заметным как относительно цен, так и спроса. К примеру, при сравнении 15 ключевых городов в материковом Китае и США отчетливо видны различия в показателях: в среднем рост цен составил +5,6% за год против +19,6%.

 

Средняя годовая динамика цен в городах материкового Китая и США

Динамика спроса на жилье в материковом Китае

  • Для развитых экономик особенно актуальным становится вопрос охлаждения рынков. Спрос начнет снижаться по мере уменьшения накопленных в результате пандемии сбережений и ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас Норвегия является первой страной G10, которая повысила ставки, за ней в краткосрочной и среднесрочной перспективе последуют Новая Зеландия, США и Великобритания. Другие страны предпринимают и более радикальные шаги по сдерживанию цен. Следуя примеру Новой Зеландии, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ввести двухлетний запрет на сделки для иностранных покупателей. В связи с предпринимаемыми мерами рейтинг Global Residential Cities Index в годовой или даже полугодовой перспективе будет выглядеть иначе.

 

  • Марина Шалаева, региональный директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia: «Для состоятельных россиян наибольший интерес с точки зрения приобретения жилья представляют преимущественно европейские направления, на данный момент топ-5 выглядит следующим образом: Португалия, Греция, Кипр, Великобритания и страны Карибского бассейна. Ультрахайнеты активно вылетают на просмотры в страны с открытыми границами – на Кипр, в Грецию. Недвижимость приобретают для проживания, получения ВНЖ и гражданства, а также в инвестиционных целях. В свою очередь, на закрытых рынках продолжает формироваться отложенный спрос – сделки могут совершаться и онлайн, но для российских ультрахайнетов в приоритете классический формат офлайн-просмотров».

 

Global Residential Cities Index, II квартал 2021 года

Город

Годовая динамика

Город

Годовая динамика

Город

Годовая динамика

1

Галифакс

30,8%

51

София

11,9%

101

Шанхай

4,6%

2

Измир

30,0%

52

Кардифф

11,8%

102

Париж

4,6%

3

Сеул

30,0%

53

Гуанчжоу

11,4%

103

Прага

4,5%

4

Феникс

29,3%

54

Брисбен

11,2%

104

Рига

4,4%

5

Москва

28,8%

55

Эксетер

11,1%

105

Нанкин

4,4%

6

Гамильтон

28,0%

56

Квебек

10,8%

106

Сан-Паулу

4,4%

7

Сан-Диего

27,1%

57

Вена

10,7%

107

Тяньцзинь

4,3%

8

Санкт-Петербург

26,7%

58

Виннипег

9,9%

108

Салоники

4,0%

9

Стамбул

26,4%

59

Гамбург

9,1%

109

Скопье

4,0%

10

Оттава

25,8%

60

Мюнхен

9,1%

110

Сантьяго

3,9%

11

Анкара

25,8%

61

Бирмингем

8,9%

111

Абердин

3,7%

12

Сиэтл

25,1%

62

Берлин

8,6%

112

Шэньчжэнь

3,6%

13

Веллингтон

24,7%

63

Сиань

8,4%

113

Киев

3,5%

14

Хобарт

24,6%

64

Куала-Лумпур

8,3%

114

Богота

3,4%

15

Канберра

23,5%

65

Варшава

8,3%

115

Загреб

3,3%

16

Братислава

22,6%

66

Бристоль

8,2%

116

Чжэнчжоу

3,2%

17

Сан-Франциско

22,0%

67

Чунцин

8,1%

117

Бухарест

3,0%

18

Даллас

21,3%

68

Любляна

7,8%

118

Мадрид

2,8%

19

Майами

20,1%

69

Эдинбург

7,8%

119

Лимасол

2,8%

20

Денвер

19,6%

70

Франкфурт

7,6%

120

Лиссабон

2,7%

21

Копенгаген

19,4%

71

Амстердам

7,5%

121

Ханчжоу

2,7%

22

Монреаль

19,4%

72

Женева

7,2%

122

Милан*

2,6%

23

Мальмё

19,4%

73

Сингапур

7,1%

123

Севилья

2,6%

24

Дарвин

19,1%

74

Таллин

7,1%

124

Гонконг**

2,6%

25

Рейкьявик

19,1%

75

Берн

6,8%

125

Рио-де-Жанейро

2,3%

26

Стокгольм

19,0%

76

Порту

6,7%

126

Малага

2,3%

27

Лос-Анджелес

18,7%

77

Брюссель

6,7%

127

Лима

2,1%

28

Сидней

18,7%

78

Чанша

6,7%

128

Барселона

1,8%

29

Бостон

18,6%

79

Валенсия

6,7%

129

Рим*

1,8%

30

Окленд

18,6%

80

Ухань

6,6%

130

Турин*

1,5%

31

Люксембург

17,0%

81

Марсель

6,5%

131

Нагоя

1,4%

32

Нью-Йорк

16,8%

82

Дублин

6,5%

132

Хайфа

1,4%

33

Атланта

16,6%

83

Мехико

6,5%

133

Джакарта

1,2%

34

Гётеборг

16,5%

84

Токио

6,5%

134

Хайдарабад

1,0%

35

Детройт

16,4%

85

Лиль

6,4%

135

Абу-Даби

0,8%

36

Вашингтон

16,2%

86

Хельсинки

6,3%

136

Дели

0,5%

37

Торонто

15,9%

87

Афины

6,3%

137

Ахмедабад

0,3%

38

Манчестер

15,4%

88

Цюрих

6,2%

138

Никосия

0,2%

39

Оксфорд

15,0%

89

Тель-Авив

6,2%

139

Бангкок

0,1%

40

Ванкувер

14,7%

90

Осака

6,1%

140

Будапешт

-0,9%

41

Утрехт

14,0%

91

Калгари

6,0%

141

Бангалор

-1,2%

42

Аделаида

13,9%

92

Уси

5,9%

142

Пуне

-1,5%

43

Миннеаполис

13,8%

93

Лион

5,9%

143

Флоренция*

-1,6%

44

Мельбурн

13,7%

94

Эдмонтон

5,5%

144

Мумбаи

-2,0%

45

Чикаго

13,3%

95

Иерусалим

5,1%

145

Ченнай

-2,0%

46

Осло

13,3%

96

Лондон

5,0%

146

Палермо*

-2,4%

47

Роттердам

12,9%

97

Циндао

5,0%

147

Генуя*

-3,3%

48

Перт

12,5%

98

Пекин

4,9%

148

Дубай

-4,4%

49

Глазго

12,4%

99

Тайбей

4,9%

149

Калькутта

-5,2%

50

Вильнюс

11,9%

100

Нинбо

4,7%

150

Венеция*

-6,3%

Источник: Knight Frank Research, 2021

*Запрашиваемые цены

**Предварительные данные

Данные годовой динамики актуальны на II квартал 2021 года, за исключением Абу-Даби, Брюсселя, Бухареста, Будапешта, Дубая, Лимасола, Любляны, Люксембурга, Никосии, Тайбэя, Сантьяго, Вильнюса и Загреба (I квартал 2021 года). Токио, Осака и Нагоя – за период до мая 2021 года, Сантьяго – IV квартал 2020 года.

 

[1]  Индекс роста цен на жилую недвижимость отслеживает изменение средней стоимости жилья всех сегментов в 150 городах по всему миру в местной валюте на основе официальной статистики.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании Knight Frank
ИСТОЧНИК ФОТО: https://molva33.ru/

Подписывайтесь на нас:


01.10.2021 12:56

Аналитики Циан на основе данных сервиса “Оценка” выделили самые “дорогие” и самые “дешёвые” города по рыночной стоимости квадратного метра в них и составили рейтинг по неоднородности цен.


  • Наиболее неоднородное распределение рыночных цен в крупных городах и на курортах: в Москве (средняя стоимость квадратного метра в 10% самых “дорогих” домов на 394 тыс. выше, чем в 10% самых дешевых), Санкт-Петербурге (118 тыс. рублей), Сочи (125 тыс. рублей), Геленджике (83 тыс. рублей), Светлогорске (78 тыс. рублей), Ялте (75 тыс. рублей), Зеленоградске (56 тыс. рублей). Минимальный разброс - в городах с населением менее 50 тыс. человек.
  • Самые “дорогие” города по рыночной стоимости - те, где есть высокий спрос: Москва и Санкт-Петербург, города Подмосковья, курорты Ялта и Сочи. Самые дешевые - малые города, характеризующиеся миграционным оттоком населения - Инта, Воркута, Кизел, Волчанск, Вуктыл, Гремячинск.
  • Рыночные цены квадратного метра в административных центрах выше, чем во вторых городах регионов в среднем в 1,5 раза или на 15,4 тыс. рублей. В 14 регионах “столицы” - не самые дорогие города.
  • Рыночная стоимость зависит от характеристик дома. Наиболее дорогие квартиры находятся в монолитных постсоветских домах (136 тыс. рублей за “квадрат”) и дореволюционных кирпичных (155 тыс. рублей), самые дешевые - в советских деревянных (43 тыс. рублей) и кирпичных (63 тыс. рублей).

Сервис “Оценка” от Циан позволяет определить стоимость квартиры в любых домах и городах - от миллионника до малого города. Сервис “Оценка” на основе технологий искусственного интеллекта выбирает квартиры с максимально похожими параметрами и с помощью поправочных коэффициентов рассчитывает рыночную стоимость. За основу берутся как предложения на вторичке, так и реализованные сделки, поэтому есть возможность определить стоимость даже в тех городах, где нет большого выбора квартир в продаже.

Ниже были проанализированы рыночные цены, полученные с помощью “Оценки” в 1043 городах: в 16 миллионниках, 22 городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, 40 с населением от 250 до 500 тыс., 95 - от 100 до 250 тыс., 144 - от 50 до 100 тыс, 734 - до 50 тыс. Для анализа использовалась оценка для 2-комнатных квартир. В расчетах не учитывались малые города, в которых оценено менее 10 домов.

  1. Максимальный разброс цен в крупных городах и на курортах

“Оценка” позволяет определить рыночную цену квартиры в конкретном многоквартирном доме. Поскольку все дома отличаются друг от друга по расположению, году постройки, материалу стен, этажности и т.д., то и цены в них неоднородны. Размах между самыми “дешевыми” и самыми “дорогими” домами в городах существенно различается.

Циан составил рейтинг городов по разбросу рыночной стоимости квадратного метра в домах. Была рассчитана разница между средними ценами квадратного метра в 10% самых “дорогих” домов в городе и 10% самых “дешевых”. Наиболее неоднородное распределение в Москве (разрыв составляет 394 тыс. рублей, т.е. средняя стоимость квадратного метра в 10% самых “дорогих” домов на 394 тыс. выше, чем в 10% самых дешевых), Санкт-Петербурге (118 тыс. рублей) за счет наличия сверхдорогих ЖК, а также в курортных Сочи (125 тыс. рублей), Геленджике (83 тыс. рублей), Светлогорске (78 тыс. рублей), Ялте (75 тыс. рублей), Зеленоградске (56 тыс. рублей).

В крупных городах это связано, в том числе, с большим разнообразием жилого фонда. Если в малых городах все строения могут быть приблизительно одинаковыми (например, однотипные 1-2-этажные деревянные дома), то здесь сочетаются разные по характеристикам (1-2-этажные  деревянные, 5-этажные “панельки” многоэтажные монолитные и др). В курортных городах есть как дорогие комплексы для зажиточного населения, решившего приобрести жилье в регионах с приятными климатическими условиями, так и обычные жилые дома, где проживают местные жители.

Минимальный разрыв в “недорогих” городах: Игарка (1,1 тыс. рублей за квадрат), Красновишерск (1,8 тыс. рублей), Куртамыш (2,2 тыс. рублей), Шарыпово (2,5 тыс. рублей), Ардатов (2,6 тыс. рублей).

Топ-10 городов с максимальным и минимальным разбросом цен (разницей между средними уровнями цен квадратного метра в 10% самых “дорогих” домов и 10% самых “дешевых” в городе)

Город

Численность населения

Средняя рыночная цена кв.м.

Средняя рыночная цена кв.м. в 10% самых “дешевых” домов, тыс. руб.

Средняя рыночная цена кв.м. в 10% самых “дорогих” домов, тыс. руб.

Разброс цен, тыс. руб.

Москва

1 млн +

273,1

156,6

550,9

394,3

Сочи

250–500 тыс.

139,9

90,1

215,2

125,1

Санкт-Петербург

1 млн +

136,2

92,8

210,4

117,6

Геленджик

50-100 тыс.

114,7

80,0

163,3

83,3

Светлогорск

до 50 тыс.

98,5

67,5

145,5

78,0

Ялта

50–100 тыс.

138,5

110,4

185,8

75,4

Севастополь

250–500 тыс.

112,3

75,8

142,8

67,0

Зеленоградск

до 50 тыс.

110,3

81,9

138,2

56,3

Южно-Сахалинск

100–250 тыс.

148,0

119,6

175,8

56,2

Новосибирск

1 млн +

74,6

53,5

103,9

50,4

Катайск (Курганская область)

до 50 тыс.

16,5

15,1

18,3

3,2

Петровск-Забайкальский (Забайкальский край)

до 50 тыс.

14,9

14,1

17,1

3,0

Эртиль (Воронежская область)

до 50 тыс.

22,0

20,2

23,2

3,0

Городовиковск (Республика Калмыкия)

до 50 тыс.

29,2

27,3

30,3

3,0

Петров Вал (Волгоградская область)

до 50 тыс.

22,8

21,5

24,4

2,9

Ардатов (Республика Мордовия)

до 50 тыс.

19,7

18,2

20,8

2,6

Шарыпово (Красноярский край)

до 50 тыс.

25,1

23,2

25,7

2,5

Куртамыш (Курганская область)

до 50 тыс.

19,3

18,1

20,3

2,2

Красновишерск (Пермский край)

до 50 тыс.

13,5

12,5

14,3

1,8

Игарка (Красноярский край)

до 50 тыс.

15,2

14,8

15,9

1,1

Источник: аналитический центр Циан по данным сервиса “Оценка”

 2. Есть спрос - цены выше

Аналитики Циан сравнили города по рыночной стоимости квадратного метра в них на основе данных сервиса “Оценка”. Поскольку оценка строится на основе цен как в объявлениях, так и в реализованных сделках, значения несколько отличаются от предложения на вторичном рынке, однако, общая закономерность сохраняется.

Так самая высокая стоимость квадратного метра в Москве (273,1 тыс. рублей), а также в городах Московской области - Реутове (160,7 тыс. рублей), Химках (152,3 тыс. рублей), Красногорске (151,6 тыс. рублей), Долгопрудном (147,4 тыс. рублей), Одинцово (143,5 тыс. рублей), Котельниках (140,3 тыс. рублей). Ряд городов Подмосковья прерывает Южно-Сахалинск с ценой “квадрата” 148 тыс. рублей. Далее (после Котельников) следуют южные города-курорты Сочи (139,9 тыс. рублей) и Ялта (138,5 тыс. рублей), и только на 11 месте Санкт-Петербург (136,2 тыс. рублей). Топ городов-лидеров логичен и не вызывает вопросов. Это столичные регионы и курорты с высоким спросом на жилье, а также Дальний Восток с высокой стоимостью жизни.

Среди миллионников самый “дорогой” город по уровню рыночных цен - Москва, самый дешевый - Челябинск (42,8 тыс. рублей за квадратный метр), среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек - Владивосток (133,5 тыс. рублей) и Саратов (45,0 тыс. рублей) соответственно, от 250 до 500 тыс. человек - Химки (152,3 тыс. рублей) и Нижний Тагил (36,3 тыс. рублей), от 100 до 250 тыс. человек - Реутов (160,7 тыс. рублей) и Орск (20,2 тыс. рублей), от 50 до 100 тыс. человек - Ялта (138,5 тыс. рублей) и Воркута (9,4 тыс. рублей), до 50 тыс. человек - Котельники (140,4 тыс. рублей) и Инта (6,4 тыс. рублей).

Среди самых “дешевых” городов, в основном малые (до 50 тыс. человек). Это города с сокращающимся населением, а значит, и спросом на жилье, расположенные в Коми: Инта (6,4 тыс. рублей за “квадрат”), Вуктыл (11 тыс. рублей), Воркута (9,4 тыс. рублей - население пока что выше 50 тыс. человек, но стремительно снижается, как и в других городах республики), Пермском крае: Кизел (9,8 тыс. рублей), Гремячинск (11,1 тыс. рублей), Александровск (12,3 тыс. человек), Чердынь (13,4 тыс. рублей), Свердловской области: Волчанск (7,8 тыс. рублей), Североуральск (12, 6 тыс. рублей), Кировской области: Зуевка (12,2 тыс. рублей), Луза (13,1 тыс. рублей). Большинство из этих городов ранее были промышленными центрами (некоторые, причем, достаточно важными, например Воркута и Инта, специализирующиеся на добыче угля), однако, в настоящее время их продукция не востребована, а градообразующие предприятия не функционируют, поэтому население уезжает, спрос на жилье фактически отсутствует и рыночная стоимость жилья находится на низком уровне.

 

  • “Квадрат” в административном центре в 1,5 раза дороже, чем во втором городе региона

Эксперты Циан сопоставили среднюю рыночную стоимость квадратного метра в административных центрах и вторых городах регионов. В среднем по всем регионам цены в “столицах” выше в 1,5 раза или на 15,4 тыс. рублей.

Максимальные различия в стоимости в двух Дальневосточных регионах - Магаданской области и Чукотском Автономном округе (в 3,4 и 3,3 раза соответственно или более, чем на 50 и 90 тыс. рублей). Связано это с тем, что административные центры (Магадан и Анадырь) в этих регионах, по сути, единственные относительно крупные города с платежеспособным спросом. Также существенные различия в Тыве (в 3 раза) и в Забайкальском крае (в 2,4 раза) по той же причине, а также в Костромской, Оренбургской и Свердловской областях (в 2,3 раза), где административные центры значительно выделяются на фоне других городов и являются местами притяжения для внутрирегиональных мигрантов.

Минимальные различия в Кемеровской области (“квадрат” в Кемерово на 1% дороже, чем в Новокузнецке), в ХМАО (на 4%), в Коми (на 8%), в Саратовской области, Северной Осетии и Астраханской области (на 10%), в Волгоградской области (на 11%), в Ингушетии (на 12%). Столь малые различия в большинстве случаев можно объяснить “силой” второго города. В Кемеровской области, ХМАО и Ингушетии административными центрами являются не самые крупные города регионов, поэтому отрыв в стоимости квадратного метра от более крупных городов (Новокузнецк, Сургут, Назрань) невелик. В Волгоградской области вторым городом является Волжский, который, по сути, можно назвать районом Волгограда за счет близости.

В 14 регионах административные центры являются не самыми “дорогими” городами по рыночной стоимости квадратного метра. Это Крым, Краснодарский край, Ставропольский край, Калининградская область, Нижегородская область, Курская область, Калужская область, Архангельская область, Мурманская область, Карелия, Вологодская область, Смоленская область, ЯНАО, Камчатский край. Причем не всегда лидером по стоимости является второй по численности город региона, а в некоторых случаях административный центр по стоимости опережают сразу несколько городов. Так в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и Калининградской области административные центры занимают лишь 5-7 места по рыночной стоимости квадратного метра. Связано это с расположением там городов-курортов с повышенным спросом на недвижимость, а значит, и с высокими ценами. В Нижегородской и Курской областях первые места по рыночной стоимости квадратного метра занимают “богатые” атомные города с высоким уровнем жизни и платежеспособным спросом - Саров и Курчатов. Высокий уровень цен в Обнинске связан с его близостью к Москве (по сравнению с региональным центром).  Вологодской области и ЯНАО на первом месте по стоимости крупнейшие города регионов - Череповец и Новый Уренгой.

Регионы, в которых рыночная цена квадратного метра в “нестоличных” городах выше, чем в административном центре

Регион

Город

Рыночная цена кв.м., тыс. рублей

Соотношение с рыночной ценой в административном центре

1

Краснодарский край

Сочи

140,0

+53%

-74,0 тыс. руб.

Краснодар

65,9

2

Республика Крым

Ялта

138,5

+41%
+56,1 тыс. руб.

Симферополь

82,3

3

Калининградская область

Зеленоградск

110,3

+35,7%
+39,3 тыс. руб.

Калининград

71,0

4

Архангельская область

Северодвинск

76,5

+32,3%
+24,7 тыс. руб.

Архангельск

51,8

5

Калужская область

Обнинск

74,5

+17,4%
+12,9 тыс. руб.

Калуга

61,5

6

Нижегородская область

Саров

89,6

+14,9%
+13,3 тыс. руб.

Нижний Новгород

76,3

7

Ставропольский край

Пятигорск

61,8

+14,0%
+8,6 тыс. руб.

Ставрополь

53,2

8

Мурманская область

Островной

70,2

+13,2%
+9,3 тыс. руб.

Мурманск

60,9

9

Курская область

Курчатов

66,2

+12,9%
+8,5 тыс. руб.

Курск

57,7

10

ЯНАО

Новый Уренгой

98,7

+11,5%
+11,3 тыс. руб.

Салехард

87,4

11

Республика Карелия

Костомукша

62,5

+9,7%
+6,1 тыс. руб.

Петрозаводск

56,4

12

Камчатский край

Елизово

95,8

+6,4%
+5,7 тыс. руб.

Петропавловск-Камчатский

90,1

13

Вологодская область

Череповец

51,5

+3,6%
+1,8 тыс. руб.

Вологда

49,7

14

Смоленская область

Гагарин

44,6

+0,6%
+0,3 тыс. руб.

Смоленск

44,3

Административные центры выделены жирным шрифтом
Источник: аналитический центр Циан по данным сервиса “Оценка”

 3. Характеристики дома влияют на уровень цен

Сервис “Оценка” позволяет рассчитать рыночные цены в многоквартирных домах любого года постройки, любых этажности и типа стен. Аналитики Циан показали различия в стоимости квадратного метра в зависимости от данных характеристик.

В целом по всем городам самая высокая рыночная цена квадратного метра в монолитных домах (151 тыс. рублей). Далее по стоимости следуют квартиры в блочных домах (81 тыс. рублей за “квадрат”) и в панельных домах (78 тыс. рублей). Кирпичные дома занимают лишь 4 место (67 тыс. рублей) за счет большого числа таковых в малых городах, а также значительной доли строений 1930-1050-х гг. Самые дешевые квартиры в деревянных домах (44 тыс. рублей). В городах-миллионниках и в городах с населением 100-500 тыс. человек данное распределение сохраняется - самые дорогие квартиры в монолитных домах, блочных и панельных. В городах с населением до 100 тыс. человек и от 500 тыс. до 1 млн человек панельные дома немного дороже блочных. Во многом такое распределение цен зависит не только собственно от материала, но и от возраста строения (например, в целом деревянные дома существенно “старше” монолитных).

Рыночная цена квадратного метра в домах в зависимости от года строительства

Тип стен

Средняя рыночная цена кв.м., тыс. рублей

Монолитные

151,1

Блочные

80,6

Панельные

77,7

Кирпичные

67,3

Смешанные

63,4

Деревянные

43,9

Источник: аналитический центр Циан по данным сервиса “Оценка”

Самая высокая стоимость квадратного метра в целом по всем городам в дореволюционных домах (126 тыс. рублей). Большинство из них расположены в Москве и Санкт-Петербурге в центральных районах, чем и объясняется такая цена. Далее по стоимости квартиры в постсоветских и современных домах (81,4 и 75,9 тыс. рублей за “квадрат” соответственно). Только в городах-миллионниках рыночная цена квадратного метра в дореволюционных домах максимальна (в первую очередь за счет Москвы). В других городах самые дорогие квартиры расположены в современных домах, построенных после 2008 года.

Рыночная цена квадратного метра в домах в зависимости от года строительства

Год строительства

Средняя рыночная цена кв.м., тыс. рублей

до 1917

126,4

1992-2008

81,4

после 2008

75,9

1917-1929

72,8

1958-1971

72,1

1971-1991

62,7

1930-1957

60,9

Источник: аналитический центр Циан по данным сервиса “Оценка”

В среднем по всем городам самая высокая рыночная стоимость квадратного метра в наиболее высотных домах (выше 15 этажей) - 162,7 тыс. рублей. Далее следуют 11-15 этажные дома. Самые дешевые квартиры в домах из 3-5 этажей - чаще всего это советские “панельки”. 1-2 этажные дома чаще всего старые деревянные, поэтому их рыночная стоимость также низкая. В миллионниках (главным образом за счет Москвы и Санкт-Петербурга) самые дорогие квартиры не в самых высоких домах, т.к. таковые чаще всего расположены на окраинах (многоэтажные спальные районы), а в 6-8 этажных домах, расположенных ближе к центру. Распределение цен в данном случае объясняется не сколько самой этажностью, сколько периодом постройки. 1-2 этажные дома в большинстве своем деревянные дореволюционные или построенные в первые годы советской власти, среди 3-5-этажных домов большую часть составляют панельные дома 1950-60-х гг., а большинство высотных построено уже в постсоветский период.

Рыночная цена квадратного метра в домах в зависимости от этажности

Этажность

Средняя рыночная цена кв.м., тыс. рублей

более 15

162,7

11-15

149,0

6-8

144,8

9-10

82,7

1-2

75,8

3-5

68,7

Источник: аналитический центр Циан по данным сервиса “Оценка”

           

«Рыночная стоимость квартиры, полученная благодаря сервису Циан “Оценка” является объективной, поскольку зависит не только от имеющегося предложения, цены на которое могут быть завышены, но и от реальных сделок, характеристик квартиры и дома, ситуации в конкретном городе и регионе, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. –  В целом, чем крупнее город, тем выше спрос и рыночная стоимость, а также разнообразнее структура жилого фонда, а значит, сильнее разброс цен в домах».


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://krasnodar.domclick.ru/

Подписывайтесь на нас: