Объем субаренды складских площадей в России превысил 560 000 кв. м
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia провели исследование рынка субаренды складской недвижимости в крупнейших городах России. В мае объем качественных складских площадей, предлагаемых в субаренду, достиг 564 905 кв. м против 124 000 кв. м на конец 2021 года, продемонстрировав рост в 4,5 раза.
- По итогам пяти месяцев 2022 года в Московском регионе общий объем складских площадей, предлагаемых в субаренду, увеличился в 3,5 раза – на 264 тыс. кв. м – и составил порядка 365 тыс. кв. м, при том, что показатель свободных для аренды площадей от девелоперов по итогам I квартала 2022 года увеличился до 232 тыс. кв. м. Ожидается, что к середине года доля вакантных площадей, предлагаемых как в аренду, так и в субаренду, совокупно вырастет на 2,5–3%, что связано с уходом некоторых зарубежных компаний с рынка и оптимизацией затрат других игроков.
- В Санкт-Петербурге рост объемов субаренды менее стремительный, но значительный относительно объемов свободного рынка – предлагаемая площадь качественных складов (классы А и В) на рынке с начала года увеличилась на 17,3 тыс. кв. м – до 27,3 тыс. кв. м, при этом девелоперы по состоянию на I квартал 2022 года предлагали в прямую аренду порядка 30 тыс. кв. м площадей.
- На данный момент более половины всех предлагаемых в субаренду площадей приходится на Московский регион – 64%, на Санкт-Петербург – порядка 5%, на остальные регионы – до 31%. За счет субаренды вакантность в сегменте складской недвижимости в регионах России увеличилась на 1,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,6%, в Московском регионе – на 1,4%. Примечательно, что еще в начале 2022 года на рынке наблюдался дефицит площадей высокого класса складской недвижимости.
Распределение качественных складских площадей,
предлагаемых в субаренду, IV кв. 2021 г.
Источник: Knight Frank Research
Распределение качественных складских площадей,
предлагаемых в субаренду, 5 мес. 2022 г.
Источник: Knight Frank Research
- В качестве основных причин развития рынка субаренды аналитики называют сокращающиеся товарные запасы на складах арендаторов, что подталкивает их к оптимизации издержек с целью уменьшения простоя освободившихся площадей и компенсации расходов.
- На конец мая ставки по площадям, предлагаемым в субаренду, чуть выше или на сопоставимом уровне со среднерыночными ставками. Ожидается, что в случае долгой экспозиции объемов и перехода площадей из статуса субаренды в прямую аренду от девелопера ставки могут скорректироваться в сторону снижения.
- Наиболее часто предлагают свои площади в субаренду компании-арендаторы, которые были драйверами роста рынка в последние годы. Большинство из них – представители сектора онлайн-торговли.
- Рынок субаренды будет активен в краткосрочной перспективе до тех пор, пока у девелоперов и собственников складских комплексов не встанет вопрос об уходе арендатора или не останется альтернативных вариантов сделок на рынке.
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia: «Текущий объем предложения по субаренде, увеличивающийся с каждым днем, к сожалению, существенно больше, чем объем запросов, который позволил бы занять эти площади. В целом субаренда сейчас во многом отвечает потребностям арендаторов, которые в текущих реалиях не готовы принимать долгосрочные решения, поэтому мы видим активность в этом сегменте. Если объем субаренды будет вступать в конкуренцию с площадями, которые арендодатели предлагают на своих объектах в прямую аренду, то к концу года мы можем увидеть переход значительной доли субаренды в статус прямой».
По итогам первого полугодия 2021 года количество свободных помещений на основных торговых коридорах Северной столицы снизилось на треть по сравнению с концом 2020 года и составило 11,5% против 15,7%.
Тем не менее, докризисное значение уровня вакантности (5,6% на конец первого полугодия 2019 года) еще не достигнуто. Наибольший разрыв между текущим и допандемийным количеством свободных помещений наблюдается на Невском проспекте, где к июлю 2021 года зафиксировано в три раза больше свободных помещений, чем в начале 2020 года.
При этом, уровень ротации на основных торговых коридорах составил 5% за полугодие и 9,85% за год (второй квартал 2021-второй квартал 2020). Суммарно за первые шесть месяцев в результате ротации или аренды вакантных помещений произошло более 100 открытий и 70 закрытий.
В структуре арендаторов особенно выделяются магазины одежды и обуви – в этом сегменте количество открытий в 3 раза превзошло число закрытий: на 26 открытий пришлось всего 9 закрытий. Среди ключевых открытий – COS и &Other Stories на Большом пр. П.С., Ecco на Невском пр., 12storeez на Большой Конюшенной ул.
Активная смена арендаторов наблюдалась и в общепите – в первую половину 2021 года на центральных улицах Петербурга открылись 33 заведения и закрылось 21 заведение.
«В формате стрит-ритейла, традиционно, наибольшую активность проявляют рестораторы. И хотя на основных торговых коридорах в 2021 году пока было мало ярких открытий в этом сегменте, множество интересных ресторанных концепций появились в центральных районах Санкт-Петербурга. Среди ключевых открытий – Sea, Signora на Б. Морской, Osteria Betulla на Греческом проспекте, Self Edge Japanese на улице Радищева, ресторан Sixty four на набережной Мойки, Ognivo на Малом проспекте В.О.», - комментирует Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers.
Постепенно на центральные улицы возвращаются магазины сувениров, что связано с восстанавливающейся туристической активностью – в первые шесть месяцев было открыто 2 магазина подарков и сувениров.
В 2021 году продолжился тренд на сокращение присутствия банков в стрит-ритейле: с 2019 года число их отделений на центральных улицах уменьшилось на 22% - с 40 до 31 точки. Тенденция перехода B2C-взаимодействия в онлайн остается серьезным драйвером оптимизации площадей.
«Результаты первого полугодия 2021 года подтверждают тренд на восстановление петербургского стрит-ритейла. Помимо послабления эпидемиологических ограничений важным драйвером роста сегмента стал значительный приток в Северную столицу российских туристов. Проходимость основных торговых коридоров (и их привлекательность для арендаторов) также выросли благодаря проведению ПМЭФ и ЕВРО-2020, - продолжает Юлия Кузнецова. – В то же время, структура арендаторов стрит-ритейла меняется: если банки сокращают число своих отделений, в сегменте fashion-retail прослеживается обратная ситуация. Локальные марки, ранее функционирующие преимущественно в формате Instagram-магазинов, постепенно выходят в офлайн, что подтверждает растущее число шоурумов. Один из возможных вариантов наращивания присутствия брендов на центральных улицах города – поп-ап формат проектов, который уже набирает популярность в Москве».
Эксперты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet выяснили, в каких ЖК Новой Москвы приобрели больше всего квартир с начала года. Всего в пяти самых раскупаемых проектах реализовано 6472 квартиры.
В Est-a-Tet проанализировали, какие жилые комплексы пользовались наибольшей популярностью с начала года на территории Новой Москвы, и выяснили основные требования, которые покупатели предъявляют к недвижимости.
«На первом месте – бюджет. При прочих равных условиях покупатель выбирает тот проект, в котором более доступные лоты. Одним из важнейших параметров жилья является транспортная доступность: в идеале – чтобы до станции метро можно было дойти пешком, а также отсутствие затруднений при выезде на большие транспортные магистрали», – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
Темпы реализации проектов на основании данных Росреестра с января по июль 2021 г. включительно.
Темп реализации проектов, шт.
|
Название |
Срок сдачи |
Общий итог |
Девелопер |
|
Скандинавия Юг |
3 кв 2021 - 4 кв 2022 |
1793 |
А101 |
|
Прокшино |
3 кв 2022 - 2 кв 2023 |
1226 |
А101 |
|
Новые Ватутинки |
1 кв 2023 - 2 кв 2023 |
1174 |
Инвесттраст |
|
Бунинские луга |
4 кв 2021 - 1 кв 2023 |
1158 |
ПИК |
|
Десна |
3 кв 2021 - 3 кв 2023 |
1121 |
Инвесттраст |
Темп реализации проектов, кв. м.
|
Название |
Срок сдачи |
Общий итог |
Девелопер |
|
Скандинавия Юг |
3 кв 2021 - 4 кв 2022 |
89611,4 |
А101 |
|
Саларьево Парк |
3 кв 2021 - 3 кв 2023 |
56261,3 |
ПИК |
|
Прокшино |
3 кв 2022 - 2 кв 2023 |
55981 |
А101 |
|
Новые Ватутинки |
1 кв 2023 - 2 кв 2023 |
53746,7 |
Инвесттраст |
|
Бунинские луга |
4 кв 2021 - 1 кв 2023 |
52418,2 |
ПИК |
Пять самых востребованных проектов по числу реализованных лотов в Новой Москве в текущем году – ЖК «Скандинавия Юг», «Прокшино», «Новые Ватутинки», «Бунинские луга», «Десна». С января по июль включительно в этих проектах продано в общей сложности 6472 квартиры.