Самые успешные девелоперы Новой Москвы в I квартале
В январе-марте 2022 года 97,8% всех договоров долевого участия в новостройках ТиНАО было заключено в проектах 10 самых успешных девелоперов, подсчитали аналитики «Метриум». Всего за первые три месяца текущего года ими было реализовано 280 тыс. кв. м. Выручка входящих в топ-10 застройщиков выросла на 18% относительно того же периода прошлого года.
В I квартале 2022 года в новостройках ТиНАО было заключено 6,5 тыс. договоров долевого участия на 287,6 тыс. кв. м. Это принесло застройщикам 61,8 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2021 года количество сделок выросло на 2%, реализованная площадь – на 0,9%, а выручка – на 8,6%. В свою очередь, относительно I квартала 2021 года число ДДУ сократилось на 2%, проданный метраж – на 9,4%, при этом выручка увеличилась на 16,6%.
На долю 10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам I квартала 2022 года приходится 97,8% всех сделок, 97,4% всей реализованной площади и 97,5% от выручки. Стоит отметить, что несмотря на некоторое снижение объема продаж относительно аналогичного периода 2021 года выручка входящих в топ-10 застройщиков увеличилась на 18%.
Топ-10 самых успешных девелоперов Новой Москвы за первые три месяца 2022 года обновился всего на одну позицию: на 10 место вышла Группа «Аквилон». При этом в структуре рейтинга произошли перестановки.
Неизменным осталось лидерство ГК «А101». В I квартале 2022 года в ее проектах было заключено более 1,6 тыс. договоров долевого участия на 73,8 тыс. кв. м, что принесло компании 17,7 млрд рублей. За три месяца количество сделок выросло на 12,7%, реализованная площадь – на 11,2%, а выручка – на 20,4%. В топ-15 самых продаваемых новостроек ТиНАО вошли 3 комплекса от данного застройщика: ЖК «Прокшино» занял вторую строчку, ЖК «Скандинавия» – четвертую, ЖК «Испанские кварталы» – седьмую.
Вторую позицию занял девелопер ГК «ПИК». В его проектах в январе-марте 2022 года было реализовано почти 1,4 тыс. лотов, что на 8,7% меньше, чем в IV квартале 2021 года. Проданная площадь за три месяца сократилась на 8,4% (до 59,8 тыс. кв. м), выручка – на 2,4% (до 12,1 млн рублей). В топ-15 самых востребованных новостроек ТиНАО вошли 3 комплекса от данного застройщика.
На третью строчку поднялся застройщик «Инвесттраст». Количество сделок в его проектах за квартал выросло в полтора раза (до 919 ДДУ), проданная площадь – на 49,8% (до 38,4 тыс. кв. м), выручка – на 65,1% (до 7,1 млрд рублей). Данным девелопером реализуется ЖК «Новые Ватутинки, микрорайон Центральный», ставший самым востребованным проектом Новой Москвы по итогам I квартала 2022 года.
Самые успешные девелоперы Новой Москвы по итогам I квартала 2022 года*
|
|
|
Девелопер |
Продано площадей, тыс. кв.м |
Количество заключенных ДДУ, ед. |
Выручка, млрд руб.* |
Доля рынка по проданной площади в I квартале 2022 года |
|
1 |
▬ |
ГК А101 |
73,8 |
1609 |
17,7 |
25,7% |
|
2 |
▬ |
ГК ПИК |
59,8 |
1356 |
12,1 |
20,8% |
|
3 |
▲ |
Инвесттраст |
38,4 |
919 |
7,1 |
13,3% |
|
4 |
▼ |
ГК Самолет |
29,7 |
737 |
6,2 |
10,3% |
|
5 |
▲ |
ГК Абсолют |
28,5 |
497 |
6,0 |
9,9% |
|
6 |
▼ |
ГК МИЦ |
23,9 |
676 |
5,0 |
8,3% |
|
7 |
▲ |
PPF Real Estate Russia |
12,2 |
227 |
2,9 |
4,2% |
|
8 |
▼ |
Центр-Инвест |
7,0 |
152 |
1,6 |
2,4% |
|
9 |
▬ |
Lexion Development |
4,1 |
76 |
0,9 |
1,4% |
|
10 |
▲ |
Группа Аквилон |
2,5 |
60 |
0,7 |
0,9% |
* По суммарной площади квартир, реализованных через договоры долевого участия (ДДУ). Учитываются сделки со всеми физическими, заключившими не более трех ДДУ одновременно.
**Экспертная оценка на основе цены предложения без учета возможных скидок
Источник: «Метриум»
«Первые пять мест в топ-10 самых успешных девелоперов Новой Москвы по итогам I квартала 2022 года заняли компании, в проектах которых сосредоточено около 80% от общего объема реализованных площадей в ТиНАО, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – При этом двум из трех лидеров рейтинга удалось улучшить показатели продаж по сравнению с IV кварталом 2021 года. Это обусловлено как выходом нового объема предложения, так и различными акциями, направленными на поддержание спроса».
Несмотря на серьезные потрясения, связанные с пандемией в 2020 г., рынок офисной недвижимости оказался устойчив к внешним факторам. По предварительным итогам 2021 г. можно смело утверждать, что он восстановился. Совокупный объём предложения качественных офисов в 2021 г. составил 3,9 млн м². Наблюдается восстановление девелоперской активности, за год было введено в эксплуатацию 179,0 тыс. м² (с учётом запланированных до конца 2021 г. объектов), это на 27% выше показателя 2020 г. По итогам 2021 г. суммарная площадь свободных помещений может составить 220–240 тыс. м², что на 10-17% меньше, чем в конце 2020 г.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- Активность арендаторов в текущем году повлияла на снижение доли вакантных площадей в среднем до 6,0–6,5%. Таким образом, по отношению к концу прошлого года снижение показателя вакантности может составить около 1 п. п. в среднем по Санкт-Петербургу.
- По предварительным итогам 2021 г. средняя арендная ставка в классе А увеличится на 7% в сравнении с 2020 г. и может достигнуть 2250 руб./м²/мес. с учетом НДС и операционных расходов. В бизнес-центрах класса В увеличение показателя может варьироваться в диапазоне 10–11% и составить около 1450 руб./м²/мес. с учётом НДС и операционных расходов.
Ключевые тенденции
- Наблюдается стабильная активность арендаторов. По предварительным итогам 2021 г. совокупный объём сделок на рынке офисной недвижимости классов А и В составит около 80,0 тыс. м² площадей, что на 18% превосходит результат 2020 г. (67,9 тыс. м²), но пока еще не достиг допандемийных значений 2019 года – 143 тыс. м². В 2021 году клиенты в наибольшей степени предпочитали для аренды офисов Петроградский (23% площадей в общей структуре сделок аренды), Центральный (21%) и Калининский (13%) районы.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- Лидерами спроса в сделках аренды остаются компании IT-сектора – 42% в общей структуре сделок. Стоит отметь коворкинги, которые проявляли активность на офисном рынке, арендуя офисные площади под организацию будущих гибких пространств. Их доля в структуре сделок за год увеличилась до 9%.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- По-прежнему ощущается дефицит качественных объектов, особенно с отделкой.
- В связи в низким уровнем предложения в привлекательных для клиентов локациях, арендаторы готовы рассматривать альтернативное функциональное назначение площадей для их приспособления под офисные нужды. Так, крупные компании рассматривают возможности организации офиса в отдельно стоящих зданиях путем реконцепции и переформатирования объектов (торговых площадей, мфк, автосалонов) в офисные пространства.
- Ограниченное предложение качественных офисных площадей в популярных локациях города, особенно исторического центра, стимулирует корпоративных клиентов рассматривать гибкие пространства. В связи с чем, формат гибких офисов и коворкингов по-прежнему очень востребован, их заполняемость резидентами в среднем составляет 90–95%.
- Наблюдается рост запрашиваемых ставок аренды, что в том числе связано с увеличением стоимости материалов и отделочных работ. Так, с конца 2020 года цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы увеличились в диапазоне 30-50%.
- На сегодня все больше собственников новых бизнес-центров готовы предоставлять клиенту арендуемое помещения с отделкой, при этом, как правило, запрашиваемая ставка увеличивается на 10–12%.
Прогнозы на 2022 год
- Востребованность гибких офисных пространств среди клиентов будет стимулировать девелоперов к активному развитию данного сегмента и увеличению объёмов предложения в популярных локациях, где оно ограничено в бизнес-центрах высокого класса. С 2020 года прирост предложения гибких пространств составил 39%, достигнув объема 54 тыс. м².
- Наибольший спрос и заполняемость будет в тех офисных объектах, в которых предлагается чистовая отделка: это не только серьезные инвестиции, но и предложение клиенту продукта, который сэкономит ему силы и время.
- При активном спросе со стороны клиентов и ограниченном выборе свободных площадей можно предположить дальнейшее увеличение запрашиваемых ставок аренды в бизнес-центрах на 5–7% за I полугодие 2022 г.
- По прогнозам компании Knight Frank этап острой фазы роста себестоимости строительства офисных помещений пройден, далее будет наблюдаться умеренный рост в рамках инфляции, на 5-10% в год.
- Кроме того, офисы продолжат оставаться востребованным сегментом среди инвесторов по причине их привлекательной доходности – около 10% для объекта, заполненного арендаторами.
Тюнин Михаил, заместитель генерального директора Frank St. Petersburg: «По нашим прогнозам первый квартал следующего года будет существенно активнее, чем в 2021 году, об этом говорит высокий спрос со стороны арендаторов и покупателей офисной недвижимости. Можно считать, что негативный эффект пандемии отыгран, и она более не оказывает существенного влияния на офисный сегмент».
Эксперты Циан изучили предложение на арендном рынке «северной столицы» и выявили десять лотов, которые лидируют по своему метражу. Шесть из них территориально относятся к Петроградскому району. Примечательно, что основными «поставщиками» крупногабаритного предложения выступают дореволюционные доходные дома. Это едва ли не самая престижная недвижимость в сегодняшней петербургской экспозиции.
1 место. 540 кв. м / 1620 тыс. рублей в месяц
Большая Пушкарская улица, 1/8
https://spb.cian.ru/rent/flat/264548333/
Самая большая из арендных квартир на петербургском рынке сдается в шестиэтажном доме 1908 года постройки по Большой Пушкарской улице – в радиусе короткой пешей прогулки от Петропавловской крепости. На 540 кв. м собраны пять комнат (с габаритами от 48,0 до 82,2 кв. м), семь санузлов и ряд технических помещений, распределенных по двум ярусам. Объект оформлен в дворцовом стиле с обильной позолотой и тяжеловесным декором, стилизованным под ампирные образцы. При создании обстановки использовалась антикварная мебель и аксессуары ручной работы. Чтобы пожить год в такой квартире, нужно заплатить 19,44 млн рублей – аналог стоимости двухкомнатной квартиры в новостройке бизнес-класса.
2 место. 430 кв. м / 650 тыс. рублей в месяц
Южная дорога, 5
https://spb.cian.ru/rent/flat/265822498/
Номер два в рейтинге – двухуровневая квартира площадью 430 кв. м в клубном доме «Пятый элемент» (сдан в 2003 г.) на Крестовском острове. Три стороны комплекса выходят на Приморский парк победы, а четвертая – на Южный пруд. Концептуальной особенностью проекта является наличие обогреваемого двора-атриума, накрытого стеклянной крышей. Изначально владелец объекта планировал зарабатывать на аренде по 750 тыс. рублей в месяц, но после двухнедельных раздумий умерил требования до 700 тыс. рублей, а затем согласился на еще один дисконт – до 650 тыс. рублей в месяц.
3 место. 415 кв. м / 350 тыс. рублей в месяц
Крестовский проспект, 15
https://spb.cian.ru/rent/flat/260046554/
В другой части Крестовского острова подготовлена к аренде еще одна квартира с метражом 400+. Ее площадь разделена между шестью спальнями, четырьмя санузлами, большим каминным залом (86 кв. м) и двумя лоджиями. За проживание здесь нужно ежемесячно вносить по 350 тыс. рублей в счет арендной платы и еще 20 тыс. рублей за коммунальные платежи.
4 место. 400 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Кронверкская улица, 15
https://spb.cian.ru/rent/flat/266468641/
Кронверкская улица – одна из самых престижных локаций на петербургском рынке. Она содержит несколько крупногабаритных высокобюджетных лотов. Среди них выделяются квартира площадью 400 кв. м. Она экспонируется в доме №15 (доходный дом С. Ф. Френкеля). К услугам постояльцев три спальни (хозяйская, детская и гостевая), гостиная с камином, кинозал, постирочная и два парковочных места во дворе. Чтобы переехать сюда, необходимо располагать свободными 400 тыс. рублей каждый месяц.
5 место. 386 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Каменноостровский проспект, 26-28
https://spb.cian.ru/rent/flat/266469201/
За те же деньги можно снять жилье в так называемом «Доме трех Бенуа» (Кронверкская, 29), самом большом жилом комплексе Санкт-Петербурга в начале XX века. Речь идет о шестикомнатной квартире (386 кв. м) с тремя балконами, отделанной красным деревом, кожаными обоями и дубовым паркетом.
6 место. 366 кв. м / 200 тыс. рублей в месяц
Улица Блохина, 2/77
https://spb.cian.ru/rent/flat/264541036/
Весьма выгодный вариант высокобюджетной аренды связан с объектом в доме №2 по улице Блохина (на пересечении с Кронверкским проспектом). Квартира с более чем вековой историей, четырехметровыми потолками и площадью 366 кв. м (из 100 кв. м приходится на кухонную зону) стоит 200 тыс. рублей в месяц (правда, в эту сумму не входят коммунальные услуги).
7 место. 340 кв. м / 600 тыс. рублей в месяц
Морская набережная, 21к2
https://spb.cian.ru/rent/flat/266919509/
Зато двухуровневый пентхаус на острове Декабристов (Василеостровский район, Морская набережная, 21к2) площадью 340 кв. м (три спальни, пять санузлов, спа-зона, терраса) оценен в 600 тыс. рублей за месяц проживания.
8 место. 330 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Воскресенская набережная, 4
https://spb.cian.ru/rent/flat/241749135/
Аренда шестикомнатной квартиры в доме на Воскресенской набережной с чуть меньшими габаритами (330 кв. м) обойдется в полтора раза дешевле. У резидентов будут отличные видовые характеристики, статусный адрес и возможность совершать прогулки по Таврическому саду.
9 место. 307 кв. м / 250 тыс. рублей в месяц
Улица Чайковского, 38/9
https://spb.cian.ru/rent/flat/264782990/
В нескольких кварталах от предыдущего лота, в бывшем доходном доме Петра Вейнера на улице Чайковского, экспонируется пятикомнатная квартира площадью 307 кв. м. В ее интерьерах сохранились аутентичные элементы отделки конца XIX в. (камин, лепнина, паркет, декор). На этот лот установлен арендный прайс в размере 250 тыс. рублей.
10 место. 306 кв. м / 280 тыс. рублей в месяц
Переулок Лодыгина, 5
https://spb.cian.ru/rent/flat/266860463/
Единственный представитель Адмиралтейского районы в рейтинге – апартамент в новом многофункциональном комплексе «Наследие» (введен в эксплуатацию в прошлом году). Из 306 кв. м почти треть пространства приходится на видовую террасу, с которой открывается обзор на исторический центр города. Аренда этого юнита стоит 280 тыс. рублей в месяц.