От 5% до 15% выручки крупным московским новостройкам приносят продажи нежилой недвижимости
Львиную долю финансовых поступлений в бюджеты застройщиков приносят продажи квартир и апартаментов. Однако фонды жилых комплексов, доступные для реализации, включают тысячи объектов нежилой недвижимости – помещения коммерческого назначения, кладовые и места в паркингах. Специалисты премии Urban Awards установили, что в течение сезона юниты из этих категорий могут приносить участникам рынка миллиарды рублей. Их удельный вес в корпоративной кассе может достигать 10-15%.
Многочисленные нежилые помещения, выставленные на витрину в московских новостройках, служат серьезным финансовым подспорьем для девелоперов. Средства от их реализации образуют относительно небольшой, но заметный сектор в общем объеме выручки. Пропорция может меняться в зависимости от стадии в девелоперском цикле. В частности, большие пулы объектов, предназначенных для ведения бизнеса, хранения вещей или парковки автомобилей, поступают в экспозицию уже на финальном этапе, когда массив жилой недвижимости почти распродан. Соответственно, в этот период они могут формировать до 70% всей кассы – как, например, в случае ЖК Level Амурская.
Сбор статистики по нежилым юнитам осложняется большими пробелами в информации. Тем не менее, аналитики Urban Awards собрали и систематизировали данные по 35 крупным новостройкам комфорт- и бизнес-класса от ведущих столичных застройщиков. Это уже репрезентативная выборка, позволяющая адекватно судить о спросе на коммерческую недвижимость, кладовые помещения и машино-места.
В целом аудитория нежилых объектов гораздо меньше, чем у квартир и апартаментов: кладовые и машино-места для многих по-прежнему относятся к «необязательным» покупкам, а коммерческие помещения рассчитаны на предпринимательское сообщество. Для большинства жилых комплексов норма выручки по указанным категориям варьируется от 5% до 15%. В отдельных случаях она может быть выше: 25,0% в ЖК «Преображение», 17,0% в таких новостройках, как «Скандинавия», «Сиреневый парк», Level Донской.
Ряд проектов по итогам прошлого сезона вышел на отметку в 1+ млрд рублей по совокупному объему средств, вырученных с продажи нежилых активов . Эта группа делится на две фракции – микрорайоны за МКАД («Скандинавия», «Лучи», «Прокшино», вторая очередь «Испанских кварталов», «Новые Ватутинки», «Саларьево Парк») и масштабные жилые комплексы бизнес-класса («Символ», «Событие», «Западный порт», RiverSky).
Среди нежилой недвижимости наибольший объем выручки дают помещения, запланированные под ритейл иди другие виды бизнеса (фитнес-центры, частные клиники и детские сады, офисы, коворкинги). Годовые поступления от них в крупных проектах измеряются миллиардами рублей: 4,74 млрд рублей в ЖК «Скандинавия», 3,13 млрд рублей в ЖК «Символ»,2,02 млрд рублей в ЖК «Прокшино», 1,55 млрд рублей в ЖК «Новые Ватутинки». Машино-места, как правило, приносят сотни миллионов рублей, кладовые – десятки миллионов. Но есть несколько исключений. Так, в ЖК «Символ» (Лефортово) были распроданы сотни кладовок на сумму 226,4 млн рублей, в ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) – на 220,4 млн рублей, в ЖК «Сиреневый парк» (Метрогородок) – 186,0 млн рублей, в ЖК «Лучи» – 171,3 млн рублей. Более 100 млн рублей на продажах кладовых комнат заработали также проекты «Прокшино», Green Park, «Западный порт», «Люблинский Парк», «Саларьево Парк», «Событие». В том же комплексе «Событие» покупатели потратили 1,41 млрд рублей на места в паркинге, в ЖК RiverSky этот показатель равен 1,03 млрд рублей, в ЖК «Скандинавия» – 1,08 млрд рублей.
Доля нежилых помещений в структуре выручки московских новостроек
|
Жилой комплекс |
Застройщик |
Район |
Нежилые помещения |
Выручка от продажи некоммерческих помещений в 2021 г., млрд рублей |
Доля нежилых помещений в структуре выручки, % |
|
Level Амурская |
Level Group |
Гольяново |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,96 |
70,1 |
|
Преображение |
Инград |
Богородское |
Коммерческая недвижимость |
0,37 |
25,0 |
|
Скандинавия |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
6,04 |
17,0 |
|
Сиреневый парк |
AFI Development |
Метрогородок |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,80 |
17,0 |
|
Level Донской |
Level Group |
Донской |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,42 |
17,0 |
|
Лучи |
Группа «ЛСР» |
Солнцево |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,21 |
15,8 |
|
Южное Бунино |
ГК «МИЦ» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,48 |
14,1 |
|
Западный порт |
ГК «ПИК» |
Филевский Парк |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,12 |
13,6 |
|
RiverSky |
Инград |
Даниловский |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
1,37 |
13,5 |
|
Символ |
Донстрой |
Лефортово |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
5,81 |
12,4 |
|
Прокшино |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
2,84 |
12,1 |
|
Испанские кварталы 2 |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,47 |
11,5 |
|
Рихард |
ГК «ФСК» |
Хорошевский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,38 |
11,0 |
|
Событие |
Донстрой |
Раменки |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
3,16 |
10,8 |
|
Настроение |
ГК «ФСК» |
Ярославский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,31 |
10,3 |
|
Новые Ватутинки |
Стройком |
Десеновское |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
2,24 |
9,1 |
|
Саларьево Парк |
ГК «ПИК» |
Сосенское/ Московский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,46 |
8,2 |
|
Остафьево |
Группа «Самолет» |
Рязановское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,71 |
7,0 |
|
Алхимово |
Группа «Самолет» |
Рязановское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,65 |
6,7 |
|
Green Park |
ГК «ПИК» |
Останкинский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,62 |
6,7 |
|
Архитектор |
ГК «ФСК» |
Обручевский |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,61 |
6,7 |
|
Level Стрешнево |
Level Group |
Покровское-Стрешнево |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,21 |
6,7 |
|
Режиссер |
ГК «ФСК» |
Ростокино |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,56 |
6,1 |
|
Дмитровский Парк |
ГК «ПИК» |
Дмитровский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,55 |
5,4 |
|
Шереметьевский |
ГК «ПИК» |
Марьина Роща |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,45 |
5,4 |
|
Южные сады |
ГК «А101» |
Южное Бунино |
Кладовые, машиноместа |
0,31 |
4,5 |
|
TopHills |
Инград |
Нагорный |
Кладовые, машиноместа |
0,33 |
4,3 |
|
Сердце столицы |
Донстрой |
Хорошево-Мневники |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,72 |
4,2 |
|
Люблинский Парк |
ГК «ПИК» |
Люблино |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,67 |
4,0 |
|
Академика Павлова |
ГК «ПИК» |
Кунцево |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,25 |
3,2 |
|
Полярная 25 |
ГК «ПИК» |
Южное Медведково |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,27 |
3,1 |
|
Кленовые аллеи |
ГК «МИЦ» |
Десеновское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,15 |
2,9 |
|
Бунинские луга |
ГК «ПИК» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,25 |
1,5 |
|
Перовское 2 |
ГК «ПИК» |
Нижегородский |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,11 |
1,3 |
|
Новое Внуково |
Группа «Самолет» |
Кокошкино |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,11 |
1,4 |
«Несмотря на то, что коммерческие объекты, кладовые помещения и места для автомобилей объединяются в статистике общей рубрикой «нежилая недвижимость», спрос на них подчиняется разным закономерностям. Рынок лотов бизнес-назначения очень чутко реагирует на изменение экономической конъюнктуры. Если ситуация ухудшается, интерес к этим активам падает, но как только наступает стабилизация, активность восстанавливается до прежнего уровня. Кладовые – это то, на чем можно сэкономить, но можно и отказаться при дефиците свободных финансов. Мы видим, что на каждые восемь купленных квартир приходится всего одна кладовка. Машино-места представляют собою автономную нишу, которая слабо коррелирует с общерыночными трендами. Это продукт, в большей степени актуальный для сегментов “элит”, “премиум” и “бизнес”», – разъясняет генеральный директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова.
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам января 2021 г. совокупный объем предложения апартаментов на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составил 379,9 тыс. кв.м и 5,3 тыс. лотов в 87 проектах. За месяц объем предложения снизился на 7,5% площади и на 6,9% лотов. За год объем предложения сократился на 27% площади и 31% лотов.
На долю предложения апартаментов приходится 21% от совокупного предложения на первичном рынке старой Москвы, которая за месяц не изменилась. Новые проекты и объемы на рынке в январе не появились.
Большая доля предложения приходится на премиум-класс (40,3% площади), которая по сравнению с прошлым годом выросла на 3,7%. Доля бизнес-класса чуть меньше – 39,6% площади, которая год остается на том же уровне. Доля комфорт-класса сократилась по сравнению с прошлым годом на 6% и составила 19%. Минимальная доля в стандарт-классе (1,1%) остается неизменной.
Лидером по концентрации предложения остается ЦАО (32,5% площади), доля за год выросла на 9,5%. За ним следует САО с долей 19,4% реализуемой площади и СВАО с долей 12,4% площади.
По стадиям строительной готовности 70% предложения находится на заключительной стадии (ФОР – 25,5%, благоустройство – 14,4%, введен – 28,5%), которая за год она выросла на 10,8%.
По наличию отделки больше всего лотов предлагается без отделки – 50,8% лотов, которая за год уменьшилась на 10,5%. На долю предложения с отделкой приходится 32,2% лотов, которая за год выросла на 5,5%. Доля предложения с предчистовой отделкой составляет 14%, которая выросла на 4,2%, и с другими опциями 3%.
По итогам января 2021 года средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов составила 379,2 тыс. руб., которая за месяц выросла на +1,9%, за год – на 21%. В годовой динамике СВЦ выросла в премиум-классе – на 19,3% и составила 577,9 тыс. руб., в бизнес-классе – на 17,4% до 271,8 тыс. руб., в комфорт-классе – на 8,4% до 193,3 тыс. руб. СВЦ в апартаментах стандарт-класса наблюдается снижение на 3,7% за год до 187,7 тыс. руб.
Самым доступным среди округов стал ЮЗАО с СВЦ на уровне 193,8 тыс. руб. (+0,2% за месяц, +10% за год). Самым дорогим является ЦАО с СВЦ на уровне 577,1 тыс. руб. (+0,5% за месяц, +11,3% за год). Лидером роста стали СВАО, в котором СВЦ выросла на 6,3% за месяц и на 16% за год до уровня 237,7 тыс. руб.
По итогам января 2021 года средняя цена апартаментов составила 27 млн руб., которая за месяц выросла на 1,2% и на 25% за год. Самый значительный рост наблюдался в комфорт-классе (+4,7% за месяц, +19,2% за год), в котором средняя цена лота составила 10,3 млн руб. В премиальном сегменте средняя цена лота за год выросла на 14,7% и составила 57,2 млн руб.
Таблица 1. СВЦ по классам, тыс. руб.
|
Класс |
янв.20 |
дек.20 |
янв.21 |
Динамика, мес., % |
Динамика, год, % |
|
бизнес |
231,4 |
268,4 |
271,8 |
1,3% |
17,4% |
|
комфорт |
178,2 |
187,2 |
193,3 |
3,2% |
8,4% |
|
премиум |
484,2 |
566,1 |
577,9 |
2,1% |
19,3% |
|
стандарт |
194,8 |
184,1 |
187,7 |
1,9% |
-3,7% |
|
Среднее |
313,4 |
372,5 |
379,5 |
1,9% |
21,1% |
В январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках массового сегмента в Москве впервые в истории превысила 9 млн рублей, подсчитали аналитики «Метриум». За первый месяц 2021 года цена увеличилась на 2%, а по сравнению с январем 2021 года – на 19%. «Квадрат» в однокомнатной квартире сейчас стоит 224 тыс. рублей.
Средняя однокомнатная квартира в новостройках эконом- и комфорт-класса Москвы в январе подорожала до 9 млн рублей – впервые в истории столичного рынка новостроек. По данным экспертов «Метриум», в декабре 2020 года средняя стоимость такого жилья составляла 8,8 млн рублей, а в январе 2020 года – 7,6 млн рублей. Таким образом, за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 2%, а за прошедшие 12 месяцев – на 19%. Между тем в январе 2019 года средняя «однушка» в массовых новостройках обходилась в 6,8 млн рублей, в январе 2018 – 6,3 млн рублей, в январе 2017 – 6,1 млн рублей. За три года такое жилье подорожало почти на 3 млн рублей.
Однокомнатные квартиры дорожают быстрее рынка. Средняя стоимость квартиры (всех типов) в московских новостройках за год увеличилась на 12% и составила 11,6 млн рублей. В наибольшей степени за прошедший год выросли в цене студии в эконом- и комфорт-классе, которые прибавили 22% (6,3 млн рублей). Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% до 13 млн рублей, а трехкомнатные квартиры – на 19% до 17,3 млн рублей. Многокомнатные квартиры (с четырьмя комнатами и более) выросли в цене на 9% до 23,2 млн рублей.
По удельной стоимости однокомнатные квартиры – самые дорогие варианты жилья, не считая студий. Средний квадратный метр в «однушках» стоит сейчас 224 тыс. рублей, тогда как покупателям студий он обходится в 241 тыс. рублей. В двухкомнатных квартирах квадратный метр стоит 209 тыс. рублей, в трехкомнатных – 205 тыс. рублей., в многокомнатных – 214 тыс. рублей.
«Однокомнатные квартиры сейчас являются одним из самых востребованных вариантов жилья, – комментирует Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» (девелопер проекта «Любовь и голуби»). – Они подходят для активной молодой аудитории, скажем, для студентов. Иногда сюда переезжают пожилые люди, которые не нуждаются в большой жилой площади и выбирают квартиры по своему стилю и образу жизни. В нашем проекте “Любовь и голуби” большая часть предложения образована студиями и однокомнатными квартирами, и мы реализовали более 70% из них, хотя продажи начались менее года назад».
По подсчетам «Метриум», однокомнатные квартиры образуют почти треть предложения в новостройках массового сегмента в Москве (32%). В такой же степени представлены в продаже двухкомнатные квартиры. На долю студий приходятся 16% вариантов жилья, трехкомнатных квартир – 17%, многокомнатных – 2%.
«Примечательно, что доли однокомнатных и двухкомнатных квартир в структуре предложения массовых новостроек сравнялись, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Между тем год назад на двухкомнатные квартиры приходилось 40% предложения. Это значит, что застройщики адаптировали продукт под растущий спрос на небольшие квартиры. Связано это с быстрым повышением цен на фоне дешевой ипотеки. Впрочем, покупательский потрет тоже стал более разнообразным благодаря доступному кредиту: на рынке появилось больше покупателей, которые раньше предпочли бы арендовать, а не покупать однокомнатную квартиру, скажем, приезжие из других регионов России».

Источник: «Метриум»