От 5% до 15% выручки крупным московским новостройкам приносят продажи нежилой недвижимости
Львиную долю финансовых поступлений в бюджеты застройщиков приносят продажи квартир и апартаментов. Однако фонды жилых комплексов, доступные для реализации, включают тысячи объектов нежилой недвижимости – помещения коммерческого назначения, кладовые и места в паркингах. Специалисты премии Urban Awards установили, что в течение сезона юниты из этих категорий могут приносить участникам рынка миллиарды рублей. Их удельный вес в корпоративной кассе может достигать 10-15%.
Многочисленные нежилые помещения, выставленные на витрину в московских новостройках, служат серьезным финансовым подспорьем для девелоперов. Средства от их реализации образуют относительно небольшой, но заметный сектор в общем объеме выручки. Пропорция может меняться в зависимости от стадии в девелоперском цикле. В частности, большие пулы объектов, предназначенных для ведения бизнеса, хранения вещей или парковки автомобилей, поступают в экспозицию уже на финальном этапе, когда массив жилой недвижимости почти распродан. Соответственно, в этот период они могут формировать до 70% всей кассы – как, например, в случае ЖК Level Амурская.
Сбор статистики по нежилым юнитам осложняется большими пробелами в информации. Тем не менее, аналитики Urban Awards собрали и систематизировали данные по 35 крупным новостройкам комфорт- и бизнес-класса от ведущих столичных застройщиков. Это уже репрезентативная выборка, позволяющая адекватно судить о спросе на коммерческую недвижимость, кладовые помещения и машино-места.
В целом аудитория нежилых объектов гораздо меньше, чем у квартир и апартаментов: кладовые и машино-места для многих по-прежнему относятся к «необязательным» покупкам, а коммерческие помещения рассчитаны на предпринимательское сообщество. Для большинства жилых комплексов норма выручки по указанным категориям варьируется от 5% до 15%. В отдельных случаях она может быть выше: 25,0% в ЖК «Преображение», 17,0% в таких новостройках, как «Скандинавия», «Сиреневый парк», Level Донской.
Ряд проектов по итогам прошлого сезона вышел на отметку в 1+ млрд рублей по совокупному объему средств, вырученных с продажи нежилых активов . Эта группа делится на две фракции – микрорайоны за МКАД («Скандинавия», «Лучи», «Прокшино», вторая очередь «Испанских кварталов», «Новые Ватутинки», «Саларьево Парк») и масштабные жилые комплексы бизнес-класса («Символ», «Событие», «Западный порт», RiverSky).
Среди нежилой недвижимости наибольший объем выручки дают помещения, запланированные под ритейл иди другие виды бизнеса (фитнес-центры, частные клиники и детские сады, офисы, коворкинги). Годовые поступления от них в крупных проектах измеряются миллиардами рублей: 4,74 млрд рублей в ЖК «Скандинавия», 3,13 млрд рублей в ЖК «Символ»,2,02 млрд рублей в ЖК «Прокшино», 1,55 млрд рублей в ЖК «Новые Ватутинки». Машино-места, как правило, приносят сотни миллионов рублей, кладовые – десятки миллионов. Но есть несколько исключений. Так, в ЖК «Символ» (Лефортово) были распроданы сотни кладовок на сумму 226,4 млн рублей, в ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) – на 220,4 млн рублей, в ЖК «Сиреневый парк» (Метрогородок) – 186,0 млн рублей, в ЖК «Лучи» – 171,3 млн рублей. Более 100 млн рублей на продажах кладовых комнат заработали также проекты «Прокшино», Green Park, «Западный порт», «Люблинский Парк», «Саларьево Парк», «Событие». В том же комплексе «Событие» покупатели потратили 1,41 млрд рублей на места в паркинге, в ЖК RiverSky этот показатель равен 1,03 млрд рублей, в ЖК «Скандинавия» – 1,08 млрд рублей.
Доля нежилых помещений в структуре выручки московских новостроек
|
Жилой комплекс |
Застройщик |
Район |
Нежилые помещения |
Выручка от продажи некоммерческих помещений в 2021 г., млрд рублей |
Доля нежилых помещений в структуре выручки, % |
|
Level Амурская |
Level Group |
Гольяново |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,96 |
70,1 |
|
Преображение |
Инград |
Богородское |
Коммерческая недвижимость |
0,37 |
25,0 |
|
Скандинавия |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
6,04 |
17,0 |
|
Сиреневый парк |
AFI Development |
Метрогородок |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,80 |
17,0 |
|
Level Донской |
Level Group |
Донской |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,42 |
17,0 |
|
Лучи |
Группа «ЛСР» |
Солнцево |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,21 |
15,8 |
|
Южное Бунино |
ГК «МИЦ» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,48 |
14,1 |
|
Западный порт |
ГК «ПИК» |
Филевский Парк |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,12 |
13,6 |
|
RiverSky |
Инград |
Даниловский |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
1,37 |
13,5 |
|
Символ |
Донстрой |
Лефортово |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
5,81 |
12,4 |
|
Прокшино |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
2,84 |
12,1 |
|
Испанские кварталы 2 |
ГК «А101» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,47 |
11,5 |
|
Рихард |
ГК «ФСК» |
Хорошевский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,38 |
11,0 |
|
Событие |
Донстрой |
Раменки |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
3,16 |
10,8 |
|
Настроение |
ГК «ФСК» |
Ярославский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,31 |
10,3 |
|
Новые Ватутинки |
Стройком |
Десеновское |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
2,24 |
9,1 |
|
Саларьево Парк |
ГК «ПИК» |
Сосенское/ Московский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
1,46 |
8,2 |
|
Остафьево |
Группа «Самолет» |
Рязановское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,71 |
7,0 |
|
Алхимово |
Группа «Самолет» |
Рязановское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,65 |
6,7 |
|
Green Park |
ГК «ПИК» |
Останкинский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,62 |
6,7 |
|
Архитектор |
ГК «ФСК» |
Обручевский |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,61 |
6,7 |
|
Level Стрешнево |
Level Group |
Покровское-Стрешнево |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,21 |
6,7 |
|
Режиссер |
ГК «ФСК» |
Ростокино |
Коммерческая недвижимость, машиноместа |
0,56 |
6,1 |
|
Дмитровский Парк |
ГК «ПИК» |
Дмитровский |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,55 |
5,4 |
|
Шереметьевский |
ГК «ПИК» |
Марьина Роща |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,45 |
5,4 |
|
Южные сады |
ГК «А101» |
Южное Бунино |
Кладовые, машиноместа |
0,31 |
4,5 |
|
TopHills |
Инград |
Нагорный |
Кладовые, машиноместа |
0,33 |
4,3 |
|
Сердце столицы |
Донстрой |
Хорошево-Мневники |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,72 |
4,2 |
|
Люблинский Парк |
ГК «ПИК» |
Люблино |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,67 |
4,0 |
|
Академика Павлова |
ГК «ПИК» |
Кунцево |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,25 |
3,2 |
|
Полярная 25 |
ГК «ПИК» |
Южное Медведково |
Коммерческая недвижимость, кладовые, машиноместа |
0,27 |
3,1 |
|
Кленовые аллеи |
ГК «МИЦ» |
Десеновское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,15 |
2,9 |
|
Бунинские луга |
ГК «ПИК» |
Сосенское |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,25 |
1,5 |
|
Перовское 2 |
ГК «ПИК» |
Нижегородский |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,11 |
1,3 |
|
Новое Внуково |
Группа «Самолет» |
Кокошкино |
Коммерческая недвижимость, кладовые |
0,11 |
1,4 |
«Несмотря на то, что коммерческие объекты, кладовые помещения и места для автомобилей объединяются в статистике общей рубрикой «нежилая недвижимость», спрос на них подчиняется разным закономерностям. Рынок лотов бизнес-назначения очень чутко реагирует на изменение экономической конъюнктуры. Если ситуация ухудшается, интерес к этим активам падает, но как только наступает стабилизация, активность восстанавливается до прежнего уровня. Кладовые – это то, на чем можно сэкономить, но можно и отказаться при дефиците свободных финансов. Мы видим, что на каждые восемь купленных квартир приходится всего одна кладовка. Машино-места представляют собою автономную нишу, которая слабо коррелирует с общерыночными трендами. Это продукт, в большей степени актуальный для сегментов “элит”, “премиум” и “бизнес”», – разъясняет генеральный директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова.
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам июня 2021 г. совокупный объем предложения в массовом сегменте на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составил 677,7 тыс. кв.м и 12,7 тыс. лотов, который за месяц вырос на 2,6% площади и 2,9% лотов, но в годовой динамике наблюдается снижение на 40% площади и 34,8% лотов. На долю комфорт-класса приходится 99,6% предложения.
Две трети предложения квартир комфорт-класса (66,7%) приходится на 4 округа: ЮВАО - 29,9% (+0,9% за месяц, +4,2% за год), СВАО - 12,6% (+0,7% за месяц, -8,7% за год), ЮЗАО - 12,4% (+3,7% за месяц, +9,7% за год) и САО - 12,0% (-0,4% за месяц, +3,6 за год). В стандарт-классе большая часть предложения приходится на ВАО (71,2%).
По стадиям строительной готовности больше половины предложения находится на начальной стадии строительной готовности - 54,1% (+7,1% за месяц, +14,2% за год): на нулевом цикле – 40,1% (+4,2% за месяц, +10,5% за год) и на стадии монтажа первых этажей – 14% (+3% за месяц, +3,8% за год). На заключительной стадии представлено 29,7% предложения (-6% за месяц, +14,3% за год): на стадии ФОР (фасадно-отделочных работ) – 18,9% (-5,5% за месяц, -10,5% за год), на стадии благоустройства - 4,2% (+2,7% за месяц, +3,2% за год) и на стадии ввода – 6,6% (-3,2% за месяц, -5,2% за год).
В стандарт-классе все предложение находится на заключительной стадии строительной готовности: на стадии ввода - 3% и реконструкции – 97%.
По наличию и типу отделки большая доля предложения комфорт-класса реализуется с отделкой – 56% (+1,6% за месяц, -4% за год). На долю предложения без отделки приходится 26% (-0,9% за месяц, -6,8% за год). Доля предчистовой отделки составила 17,1% (-0,5% за месяц, +10,5% за год). Доля предложения с допопциями (кухня, техника и мебель) составляет 0,9% (-0,3% за месяц, +0,3% за год).
По итогам июня 2021 г. средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) квартир в массовом сегменте составила 242 тыс. руб. (+1% за месяц, +36,6% за год): в комфорт-классе – 242,1 тыс. руб. (+1% за месяц, +35,9% за год), в стандарт-классе - 208 тыс. руб. (-3,1% за месяц, +52,7% за год).
Самым доступным округом стал ЗелАО – 184,4 тыс. руб. (-0,5% за месяц, +29,3% за год), самым дорогим - ЗАО с СВЦ на уровне 289,6 тыс. руб. (+4,8% за месяц, +47,3% за год).
Средняя цена квартир в массовом сегменте составила 12,9 млн руб. (+0,7% за месяц, +26,5% за год): в комфорт-классе – 12,9 млн руб. (+0,6% за месяц, +26,3% за год), в стандарт-классе - 7,5 млн руб. (+15,6% за месяц, - 12,1% за год).
Самыми доступными округами стали ЗелАО - 9,3 млн руб. (-5,2% за месяц, +22,1% за год) и ЮЗАО – 9,7 млн руб. (+2,1% за месяц, +6,2% за год). Самым дорогим – СЗАО – 19,2 млн руб. (+4,2% за месяц, +19,8% за год).
Рейтинг округов по СВЦ на рынке квартир массового сегмента, тыс. руб.
Рейтинг округов по средней цене квартиры массового сегмента, млн руб.
Широко распространено мнение, что жилье в России дорогое по меркам Южной Европы и прилегающих курортных регионов. За ту же сумму, в которую обходится покупка квартиры в новостройке, можно легко найти апартамент или даже коттедж на берегу Средиземного моря. Эксперты портала Urbanus.ru сопоставили средние цены в крупных российских городах и в странах, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей курортной недвижимости. Было установлено, что резкий подъем цен в 2020-2021 гг. вернул правдоподобность этому мифу.
Самара, Уфа
Согласно расчетам специалистов Urbanus.ru на основе данных ресурса bnMAP.pro средняя стоимость жилья в новостройках Уфы и Самары составляет порядка 4,5 млн рублей. За такую же сумму можно купить компактную квартиру с одной спальней в Афинах, черногорском Баре, на средиземноморском побережье Испании (Ориуэла Коста) или в северной части Кипра.
Тюмень, Краснодар
На тюменском рынке средний ценник приблизился к отметке в 5 млн рублей, на краснодарском – немного его превысил. Этой суммы хватит, чтобы с комфортом поселиться на Солнечном берегу в Болгарии или в греческих Салониках. Есть и более просторные варианты. Например, в турецком городке Газипаша (3 км до Средиземного моря, 40 км к востоку от Аланьи) продается двухуровневая квартира с тремя спальнями. Ее бюджет равен 59,5 тыс. евро (5,12 млн рублей).
Ленинградская область
В Ленинградской области средний показатель балансирует на уровне 5,56 млн рублей. Что можно купить с таким бюджетом на зарубежных курортах? Двуспальный апартамент в болгарской Варне или турецком Коньяалты. В Черногории, где стоимость жилья выше, эта сумма позволяет претендовать лишь на скромную (30 кв. м) квартиру в Петроваце. Зато на Кипре она дает возможность поселиться в Фамагусте, неподалеку от знаменитого «Замка Отелло». Правда, окончания строительства придется ждать до 2024 г.
Новосибирск, Екатеринбург
И в Новосибирске, и в Екатеринбурге средняя стоимость нового жилья уже поднялась заметно выше 6 млн рублей, тем самым сравнявшись с расценками на афинские студии. В качестве альтернативы могут выступить малогабаритная (41 кв. м) двуспальная квартира в черногорском Которе или близкий по площади апартамент в Лос-Монтесиносе (один из муниципалитетов в курортной испанской провинции Аликанте).
Нижний Новгород, Казань
Два крупнейших города Поволжья, участники вечного поволжского дерби – Нижний Новгород и Казань – лидируют среди нестоличных «миллионников» по среднему прайсу на первичную недвижимость – 6,84 и 7,07 млн рублей соответственно. Там покупатели явно не будут разочарованы ценами на средиземноморских курортах. Продав квартиру в Нижнем Новгороде или Казани, на вырученные деньги можно приобрести двуспальный коттедж с террасой в Аликанте, двуспальную квартиру в Салониках (92 кв. м) или турецком Мерсине (120 кв. м), односпальную квартиру в Пафосе.
|
Локация |
Средняя стоимость жилья на первичном рынке, млн рублей |
Ценовые аналоги на основных рынках курортной недвижимости |
|||||
|
Испания |
Болгария |
Греция |
Турция |
Черногория |
Кипр |
||
|
Самара |
4,48 |
Односпальная квартира (40 кв. м) в Ориуэла Коста |
Односпальная квартира (86,6 кв. м) в Свети-Власе |
Студия (26 кв. м) в Афинах |
Односпальная квартира (65 кв. м) в Алании |
Односпальная квартира (37 кв. м) в Баре |
Односпальный апартамент (51 кв. м) в Гюзельюрте* |
|
Уфа |
4,51 |
||||||
|
Тюмень |
4,99 |
Двуспальная квартира (74 кв. м) в Торревьехе |
Односпальный апартамент (58,1 кв. м) на Солнечном Берегу |
Односпальная квартира (50 кв. м) в Салониках |
Трехспальная квартира (170 кв. м) в Газипаше |
Односпальная квартира (37 кв. м) в Сутоморе |
Односпальная квартира (37 кв. м) в Искеле* |
|
Краснодар |
5,19 |
||||||
|
Ленинградская область |
5,56 |
Односпальная квартира (45 кв. м) в Торревьехе |
Двуспальный апартамент (87,7 кв. м) в Варне |
Односпальный апартамент (33,5 кв. м) в Кавале |
Двуспальный апартамент (80 кв. м) в Коньяалты |
Односпальная квартира (30 кв. м) в Петроваце |
Односпальная квартира (47 кв. м) в Фамагусте* |
|
Новосибирск |
6,10 |
Односпальный апартамент (41,6 кв. м) в Лос-Монтесиносе |
Двуспальный апартамент (85,9 кв. м) в Балчике |
Студия (37 кв. м) в Афинах |
Односпальная квартира (70 кв. м) в Махмутларе |
Двуспальная квартира (41 кв. м) в Которе |
Двуспальный апартамент (82 кв. м) в Кирении* |
|
Екатеринбург |
6,33 |
||||||
|
Нижний Новгород |
6,84 |
Двуспальный коттедж (90 кв. м) с террасой в Аликанте |
Односпальная квартира (65 кв. м) в Бургасе |
Двуспальная квартира (92 кв. м) в Салониках |
Двуспальная квартира (120 кв. м) в Мерсине |
Односпальная квартира (55 кв. м) в Херцег Нови |
Односпальная квартира (70 кв. м) в Пафосе |
|
Казань |
7,07 |
||||||
|
Московская область |
7,70 |
Односпальный апартамент (43,7 кв. м) в Кампоаморе |
Двуспальная квартира (109 кв. м) в Варне |
Односпальный апартамент (47,9 кв. м) в Кавале |
Двуспальная квартира (103 кв. м) в Бурсе |
Двуспальная квартира (66 кв. м) в Баре |
Двуспальная квартира (105 кв. м) в Кирении* |
|
Санкт-Петербург |
10,17 |
Трехспальная квартира (140 кв. м) в Бигастро |
Трехспальный пентхаус (198 кв. м) в Равде |
Двуспальный апартамент (74 кв. м) в Лутраки |
Двуспальный апартамент (172,5 кв. м) в Каргыджаке |
Двуспальная квартира (51 кв. м) в Тивате |
Двуспальная квартира (78 кв. м) в Киссонерге |
|
Новая Москва |
10,39 |
||||||
|
Люблино |
10,44 |
||||||
|
Митино |
10,54 |
||||||
|
Западное Дегунино |
13,25 |
Двуспальная квартира (74 кв. м) в Санта-Поле |
Трехспальная квартира (100 кв. м) в Бургасе |
Односпальный апартамент (32 кв. м) в Афинах |
Двуспальная квартира (95 кв. м) в Анталии |
Односпальная квартира (51 кв. м) в Будве |
Двуспальный апартамент (66 кв. м) в Ларнаке |
|
Покровское-Стрешнево |
18,85 |
Трехспальная квартира (117 кв. м) в Сан-Хуан-де-Аликанте |
Двуспальная квартира (95 кв. м) в Бургасе |
Трехэтажная вилла (210 кв. м) на Крите |
Односпальная квартира (53,7 кв. м) в Стамбуле |
Двуспальный пентхаус (89 кв. м) в Бечичах |
Двуспальный пентхаус (93 кв. м) в Искеле* |
|
Даниловский район |
31,52 |
Двуспальный апартамент (100 кв. м) в Вильяхойосе |
Трехэтажный дом (420 кв. м) в Бургасе |
Двухуровневый таунхаус (92 кв. м) в Халкидиках |
Двухэтажная вилла (176 кв. м) в Конаклы |
Двухуровневый апартамент (171 кв. м) в Доброте |
Двухэтажная вилла (119 кв. м) в Протарасе |
|
Раменки |
54,03 |
Трехспальная квартира (148 кв. м) в Касаресе |
Трехэтажный дом (450 кв. м) в Созополе |
Четырехспальная квартира (164,8 кв. м) в Афинах |
Трехэтажная вилла (225 кв. м) в Аланье |
Двуспальный апартамент (117 кв. м) в Радовичах |
Трехспальный апартамент (174 кв. м) в Пафосе |
Московская область
Средний ценник в Московской области примерно в полтора раза выше, чем в Ленинградской и примерно соответствует бюджету крупногабаритной квартиры с двумя комнатами в болгарской Варне, турецкой Бурсе или кипрской Кирении.
Санкт-Петербург, Новая Москва, Люблино, Митино
В северной столице квартиры стоят почти столько же, сколько в Новой Москве, расположенном за МКАД Митино и главном хабе московского масс-маркета Люблино. В том же ценовом коридоре (118-122 тыс. евро, 10,1-10,6 млн рублей) экспонируются лот с тремя спальнями площадью 140 кв. м в испанском Бигастро (20 км до моря), пентхаус площадью 198 кв. м в болгарской Равде или двуспальный апартамент площадью 172,5 кв. м в турецком Каргыджаке.
Западное Дегунино
Западное Дегунино – одна из самых динамичных локаций на севере Москвы и по объемам новой застройки, и по притоку покупателей. Средний чек на местную недвижимость вырос до 13,25 млн рублей. Ценовым аналогом объектов в дегунинских новостройках могут служить трехспальная квартира в Бургасе (Болгария), двуспальная квартира в Анталии или односпальный апартамент в Афинах.
Покровское-Стрешнево
Средний чек на квартиры (18,85 млн рублей) в «речном» районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы сопоставим с бюджетом трехэтажной виллы (210 кв. м) на Крите, квартиры площадью 53,7 кв. м в Стамбуле (в комплексе на побережье Мраморного моря) или пентхауса в черногорских Бечичах.
Даниловский район
В Даниловском районе традиционно концентрируется недвижимость бизнес-класса. Как и другие сегменты недвижимости, она серьезно подорожала за последний год. Среднее ценовое значение по району в настоящее время – 31,52 млн рублей. По меркам средиземноморских курортов это уже очень крупный бюджет. Его обладатель вполне может рассчитывать на двухэтажную виллу в Протарасе (Кипр), таунхаус площадью 92 кв. м в Халкидиках (Греция) или трехэтажный дом (420 кв. м) в Бургасе.
Раменки
Раменки (наряду с Дорогомилово) – самая престижная московская локация за пределами центра. За счет многочисленного фонда премиальной недвижимости средний ценник здесь доходит до 54,03 млн рублей. С этой суммой границы выборки на курортных направлениях расширяются еще больше: они включают такие объекты, как трехэтажный дом (450 кв. м) в болгарском Созополе, четырехспальную квартиру (164,8 кв. м) в Афинах, трехэтажную виллу в Аланье, двуспальный апартамент (117 кв. м) в черногорских Радовичах.
«Действительно, за те деньги, которые россияне тратят на жилье в новостройках, можно купить курортную недвижимость в странах Средиземноморского бассейна. В первую очередь, это Болгария и Турция, где предлагается много относительно доступных лотов. Но потенциальным покупателям следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, расходы не исчерпываются стоимостью объекта – они увеличиваться из-за различных налогов, сборов, пошлин, оплаты услуг агентов, нотариусов, а также платежей неофициального характера. Во-вторых, жилье во всех перечисленных странах никогда не отличалось высокой ликвидностью. Если возникнет необходимость перепродажи, велик риск, что придется идти на значительные финансовые уступки. К тому же нужно считаться с периодически обостряющимся кризисом спроса», – предупреждает руководитель премии Urban Awards Ольга Хасанова.