Российский инвестор 2021: все больше молодежи, женщин и семейных
В 2021 году интерес населения к инвестициям продолжал расти существенными темпами: общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло на 51% в сравнении с 2020 годом, до 2,3 млн человек. Значительно увеличилась доля молодежи до 25 лет – с 6,2% до 8,7% от общей клиентской базы. Становится все больше женщин-инвесторов – их доля выросла с 36% до 37,5%. Растет интерес к инвестициям у людей, состоящий в браке, – их доля выросла с 78,7% до 81%.
«Инвестиции становятся частью жизни для обычных людей, инвесторы становятся активнее, они постоянно следят за своими портфелями, за новостями, аналитикой, инвестидеями, заходят в мобильное приложение. Ежедневная аудитория ВТБ Мои Инвестиции за год выросла в два раза и сегодня превышает 450 тысяч человек. При этом клиенты понимают важность диверсификации, мы видим, что основная часть клиентских активов – в широко диверсифицированных портфелях. Отдельно отмечу, что география клиентов растет, инвестициями сегодня интересуются все, вне зависимости от возраста, региона проживания, уровня дохода. Рынок розничных инвестиций будет развиваться, и мы ждем, что темпы роста числа инвесторов в этом году будут сопоставимы с прошлогодними», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
За прошедшие 3 года количество инвесторов в возрасте до 25 лет выросло в 33 раза, а в возрасте от 25 до 35 лет – в 14 раз. В результате доля клиентов ВТБ Капитал Инвестиции младше 35 лет за 3 года увеличилась с 11% до 34%.
За счет активного роста интереса населения к инвестициям в российских регионах несколько снизилась доля клиентов из Центрального федерального округа (с 42,1% до 41,2%) и Северо-Западного федерального округа (с 13,2% до 12,7%).
Все больше клиентов понимает важность диверсификации: по итогам 2021 г. 70% клиентских активов находится в диверсифицированных портфелях (от 5 бумаг и более), три года назад - по итогам 2018-го, было 45%. Растет интерес к продуктам коллективных инвестиций: доля ПИФ в портфелях инвесторов в 2021 г. составила 6% против 3% в 2020 г. и 1% в 2019 году. Также выросла доля иностранных акций (17% в 2021 г., 13% - в 2020 г., 3% - в 2019 г.). В целом инвесторы стали менее консервативными: в 2019 г. на различные облигации в портфелях клиентов приходилось 66%, по итогам 2021 г. – 46%.
Доля российских акций в 2021 г. выросла с 18% до 19%. Топ-5 российских бумаг по объему в клиентских портфелях в 2021 г. остался без изменений: на акции Газпрома приходится 2,8% всех активов, ФосАгро - 1,6%, Сбербанка - 1,5%, Норникеля - 1,15%, ВТБ - 0,9%. Среди иностранных акций самыми популярными по итогам 2021 г. являются Alibaba, Polymetal, En+ Group, Apple, Tesla.
Инвестиции становятся неотъемлемой частью сбережений: четыре из пяти клиентов пополняли свои счета в 2021 г., при этом половина из них - более чем на 100 тыс. рублей. Клиенты все активнее совершают сделки и ребалансируют портфели. Доля тех, кто совершает менее 5 сделок в год снизилась с 92% в 2018 г. до 40% - в 2021 г. 38% совершили 5-100 сделок в 2021 г.
Самыми популярными активами у инвесторов в 2021 г. были российские акции. С ними совершили сделки 54% клиентов (53% в 2020 г.), на втором месте по популярности - иностранные акции - 47% клиентов в 2021 г. и 44% в 2020 г. Значительно повысилась популярность инструментов коллективных инвестиций - уже 39% клиентов в 2021 г. совершали сделки с паями фондов против 30% в 2020 г.,8% - в 2019 г. В 2021 г. снизилась популярность сделок с валютой – 43% клиентов совершали такие сделки против 46% в 2020 г.
Россияне в октябре взяли 145 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 440 млрд рублей, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), располагающего информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.
В количественном выражении выдачи сократились на 4% по отношению к сентябрю 2021 года (151 тыс. кредитов) и на 29% по отношению к октябрю прошлого года (205 тыс. кредитов). Объем предоставленных средств снизился за месяц на 2% (451 млрд рублей в сентябре) и на 16% в годовом выражении (527 млрд руб. в октябре 2020 года).
Несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов (1,48 млн кредитов) все еще на 12% больше, чем за январь – октябрь прошлого года (1,33 млн кредитов), а объем кредитования (4,28 трлн руб.) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 трлн руб.), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 трлн руб.), как и за любой другой предыдущий год.
Средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1 процентного пункта до 9,3% годовых. В октябре прошлого года ПСК в сегменте ипотечного кредитования составляла 8,7% годовых.
Среди 30 регионов, в которых выдается наибольшее количество ипотечных кредитов, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года наибольшее сокращение выдач было в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (на 40%), Алтайском крае, Чувашии и Воронежской области (на 36%), а также в Москве (на 35%). Наименьшее сокращение выдач – в Ставропольском крае (на 15%), Хабаровском крае (на 14%) и Приморском крае (на 7%).
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
«Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья. Тем не менее, выдачи в этом году все еще остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему предоставленных средств в особенности. Последнее обстоятельство связано с существенным ростом средней суммы, которую россияне берут в долг».
В департаменте проектного консалтинга Est-a-Tet выяснили, что больше всего новостроек представлено в продаже в Нижегородском районе Москвы – это 1779 лотов или 67 тыс. кв.метров. За год цена новостроек в этом районе выросла в среднем на 17%.
Первое место среди районов в старых границах Москвы занял Нижегородский – в продаже там находится 1779 лотов общей площадью почти 67 тыс. кв.м. Средняя цена квадратного метра здесь составляет 258 тысяч рублей, за год она выросла на 17%.
На втором месте по числу объектов в экспозиции – район Очаково-Матвеевское, где представлено 1505 лотов в пяти комплексах. Цена метра здесь составляет 295,8 тысяч рублей, а рост за год, как в Нижегородском, составил те же 17%.
На третьем месте – Западное Дегунино, где квартиру можно выбрать из 1152 вариантов в семи жилых комплексах. Цена квадратного метра в районе выросла за год на 31% и достигла 267,8 тысяч рублей.
«Большое количество новостроек в этих районах – результат рекультивации промзон из «ржавого пояса Москвы», – разъясняет Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. – Освобождение земли от промышленных производств дало большое количество площадок под застройку, что позволяет сформировать целые новые микрорайоны. Качественное жилье и быстрое развитие городской инфраструктуры привлекает большое количество покупателей – как тех, кто приобретает квартиру для жизни, так и инвесторов».
Следующий среди районов по числу лотов в продаже – Люблино. К предложению здесь представлено 957 лотов в четырех комплексах. Средняя цена квадратного метра здесь составляет 193 тысячи рублей, за год рост составил 33%.
На пятом месте – Покровское-Стрешнево, где в продаже находится 741 лот общей площадью 47,2 тыс. кв. м. За год цена квадратного метра увеличилась на 26% и составила 288,5 тысяч рублей.
Замыкают рейтинг районов с наибольшим предложением новостроек Дмитровский и Соколиная гора с одним ЖК в каждом районе и практически равным количеством лотов в продаже. В Дмитровском районе в продаже находится 545 лотов общей площадью 28,6 тыс. кв. м. Цена метра составляет 230,8 тысяч рублей, за год произошло увеличение на 17%. А в районе Соколиная гора в экспозиции находится 543 лота суммарной площадью 15,8 тыс. кв. м. За год средняя цена за квадратный метр здесь среди всех рассматриваемых районов выросла больше всего, на 38%, и составила 295,9 тысяч рублей.
|
|
Район |
Кол-во лотов в продаже, шт. |
Общий метраж лотов, кв. м |
ЖК в продаже |
Средняя цена по району, тыс. руб. |
Рост средней цены за год, 11.20 к 11.21 |
|
1 |
Нижегородский |
1 779 |
66 983 |
5 |
258 |
17% |
|
2 |
Очаково-Матвеевское |
1 505 |
69 262 |
5 |
295,8 |
17% |
|
3 |
Западное Дегунино |
1 152 |
53 185 |
7 |
267,8 |
31% |
|
4 |
Люблино |
957 |
46 736 |
4 |
193 |
33% |
|
5 |
Покровское-Стрешнево |
741 |
47 229 |
5 |
288,5 |
26% |
|
6 |
Отрадное |
668 |
35 811 |
3 |
266,6 |
37% |
|
7 |
Рязанский |
668 |
37 306 |
4 |
254 |
23% |
|
8 |
Южное Бутово |
569 |
27 661 |
2 |
219,8 |
23% |
|
9 |
Дмитровский |
545 |
28 692 |
1 |
230,8 |
17% |
|
10 |
Соколиная Гора |
543 |
15 810 |
1 |
295,9 |
38% |