Жизнь в ипотеку: 280 тысяч рублей должна банку каждая семья в России


07.02.2022 08:42

В 2021 году в России была выдана одна ипотека на 22 российские семьи.  Хотя еще в допандемийном 2019 году ипотека выдавалась в среднем на 32 семьи, а в кризисном 2009 году – на 326 семей. Ипотеку стали брать чаще в 15 раз: практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 семей). Чтобы погасить текущую задолженность, каждое домохозяйство должно выплатить банку по 280 тысяч рублей.


1.     Каждая российская семья “задолжала” 280 тысяч по ипотеке

Общая задолженность по ипотеке достигла показателей в 11,77 трлн рублей, это на 27% выше, чем год назад (9,3 трлн). В пересчете на количество домохозяйств в городских населенных пунктах в целом по России, задолженность одного домохозяйства (далее – семья) только по ипотеке составляет 281 тысячу рублей. За три года долг вырос на 76% или 121 тыс. рублей, причем максимальный рост пришелся именно на прошлый год (+26%).

Минимальная задолженность на каждой домохозяйство – в Ингушетии (84 тыс.), Севастополе (99,5 тыс.) и Крыму (102,6 тыс.), что объясняется высокой долей индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья, а также низким проникновением ипотечного кредитования.

И наоборот, максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тысяч, а в Санкт-Петербурге – 394,5 тыс.

В пересчете на среднюю заработную плату, задолженность по ипотеке составляет порядка 5,9 средних доходов в месяц. Почти годовую заработную плату задолженность составляет в Тюменской области и Чувашии (более 11 месяцев), а также – Калмыкии (18 месяцев). Одновременно всего три заработные платы – в Крыму, Севастополе и Мурманской области. В Москве задолженность по ипотеке на каждое домохозяйство сопоставима с зарплатой за 4,1 месяца, а в Санкт-Петербурге – 6,3 месяца.

2.    Одна ипотека на 22 семьи в 2021 году. Ипотеку берут чаще в 15 раз

2021 год оказался рекордным как по объемам, так и количеству выданных кредитов в целом по РФ: россияне взяли 1,91 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. Относительно 2020 года прирост составил по количеству кредитов 14%, по объему – 35%, больший рост показателя объясняется увеличением стоимости жилья и, соответственно, повышением суммы, необходимой в кредит для покупки.

В среднем одна ипотека в 2022 году была оформлена на 22 городских домохозяйства. С каждым годом этот показатель увеличивается, то есть жилищное кредитование стало более доступным благодаря льготной ипотеке и общему снижению ставок.

Самыми активными заемщиками в 2021 году оказались жители Чечни, где одна ипотека в 2021 году выдалась на 8 домохозяйств. Количество проживающих в сельских населенных пунктах здесь превышает число семей в городах, чем и объясняется высокая выдача ипотеки в пересчете на количество домохозяйств. В числе лидеров также Тюменская область: одна ипотека на 12 семей и Калмыкия (одна ипотека на 13 семей, что также объясняется небольшим городским населением). Тюменская область в 2009-2011 гг. была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платежеспособностью. Регион по-прежнему в лидерах на рынке ипотечного кредитования по общему числу сделок. В пятерке лидеров по количеству ипотек также – Башкортостан (1 ипотека на 14 семей).

И наоборот, минимальное количество ипотек было выдано в 2021 году в Севастополе (1 ипотека на 59 домохозяйств), Крыму (на 45 домохозяйств) и Ивановской области (37 домохозяйств). В Москве ипотека выдавалась в 2021 году на 33 семьи, а в Петербурге – на 23 семьи.

Примечательно, что в Московской области, которая наравне с Москвой и Петербургом, входят в число лидеров по количеству ипотек, одна ипотека была оформлена на 21 домохозяйство, то есть активность была выше, чем в столице.

В разрезе федеральных округов, чаще других брали ипотеку в Дальневосточном ФО (1 ипотека на 17 семей), где действуют специальные субсидируемые программы, а также – Уральский ФО (1 ипотека на 18 семей). Одновременно в аутсайдерах – Центральный ФО, где ипотека в 2022 году выдалась в среднем на 27 домохозяйств (см. итоговую таблицу).

3.     Каждая третья семья - с ипотекой после 2008 года

После кризиса 2008 года (с 2009 по 2021 гг.). в России выдано 12,6 млн ипотек на общую сумму 26,1 трлн рублей. Таким образом, практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 городских домохозяйства).

Эксперты Циан.Аналитики рассчитали, на сколько семей (домохозяйств в городских населенных пунктах) в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит в период 2009-2021 гг., а также назвал лидеров по количеству оформленных ипотек за этот период.

Лидером по числу ипотек с 2009 по 2021 год стала Москва (732 тыс. ипотек или 5,8% от всего количества кредитов за 13 лет). В пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 6 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (657 тыс. кредитов) – один кредит приходится уже на 3,4 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (556 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 1,7 семей). Таким образом, максимальное количество ипотек обеспечено именно численностью населения в Москве - в пересчете же на количество семей, реально улучшивших условия проживания с помощью кредита, регион даже не входит в тройку лидеров.

Наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семьи), Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семьи).

 

Доля по кол-ву выданных ипотек,2009-2021

Кол-во выданных ипотек,

2009-2021

Кол-во семей на одну ипотеку

г. Москва

5,8%

732,1

6,0

Московская область

5,2%

657,4

3,4

Тюменская область

4,4%

556,9

1,7

г. Санкт-Петербург

4,4%

556,0

3,5

Республика Татарстан (Татарстан)

3,9%

495,6

2,1

Республика Башкортостан

3,4%

428,4

2,2

Свердловская область

3,4%

422,0

3,5

Челябинская область

3,1%

390,1

3,0

Краснодарский край

2,9%

367,4

2,8

Новосибирская область

2,6%

331,1

2,5

Источник: Циан.Аналитика

 

«Список лидирующих по числу выданных ипотек регионов практически полностью совпадает с перечнем субъектов с наибольшим объемом ввода жилья, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2022 году данная тенденция только усилится: ставки по ипотеке на вторичном рынке преодолели отметку в 10%, и единственная возможность взять кредит дешевле – воспользоваться программой от застройщика или субсидируемой ипотекой, действующей на новостройки. Соответственно, для дальнейшего наращивания объемов кредитования, необходимо добиться равномерного роста обеспеченности жильем через стимулирование девелоперской активности».

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2021 гг.

 

Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2021 гг.

Доля рынка

Средняя задолженность, тыс. Р

Кол-во семей на один кредит 2009-2021 гг.

Кол-во семей на один кредит в 2021

Российская Федерация

12587,8

100,0%

281,8

3,3

22

Центральный федеральный округ

2955,3

23,5%

308,5

4,2

27

Белгородская область

102,3

0,8%

207,2

3,8

25

Брянская область

90,1

0,7%

182,6

3,8

28

Владимирская область

108,5

0,9%

166,0

4,3

28

Воронежская область

195,4

1,6%

237,3

3,1

21

Ивановская область

71,3

0,6%

121,6

5,2

37

Калужская область

98,3

0,8%

294,3

3,2

21

Костромская область

58,2

0,5%

181,3

3,3

24

Курская область

89,5

0,7%

208,8

3,2

24

Липецкая область

88,5

0,7%

207,6

3,4

24

Московская область

657,4

5,2%

462,0

3,4

21

Орловская область

64,0

0,5%

221,8

3,2

23

Рязанская область

107,6

0,9%

236,7

3,1

23

Смоленская область

80,4

0,6%

186,4

3,7

29

Тамбовская область

69,4

0,6%

197,6

3,7

26

Тверская область

113,0

0,9%

209,6

3,8

27

Тульская область

121,6

1,0%

191,4

4,2

30

Ярославская область

107,5

0,9%

156,4

4,1

30

Москва

732,1

5,8%

373,0

6,0

33

Северо-Западный федеральный округ

1409,5

11,2%

318,5

3,3

22

Республика Карелия

62,2

0,5%

221,3

3,4

26

Республика Коми

106,9

0,8%

269,9

2,7

21

Архангельская область

134,0

1,1%

266,2

2,8

21

Вологодская область

135,8

1,1%

219,9

2,6

20

Калининградская область

81,9

0,7%

267,9

3,5

22

Ленинградская область

162,2

1,3%

428,7

2,8

18

Мурманская область

72,8

0,6%

188,7

4,4

30

Новгородская область

53,3

0,4%

181,0

3,6

27

Псковская область

44,5

0,4%

163,5

4,4

31

Санкт-Петербург

556,0

4,4%

394,6

3,5

23

Южный федеральный округ

994,0

7,9%

237,0

3,8

23

Республика Адыгея (Адыгея)

21,7

0,2%

232,0

3,8

24

Республика Калмыкия

21,8

0,2%

521,1

1,9

13

Республика Крым

102,6

45

Краснодарский край

367,4

2,9%

361,0

2,8

17

Астраханская область

71,6

0,6%

223,6

3,5

23

Волгоградская область

184,7

1,5%

166,0

4,2

29

Ростовская область

292,2

2,3%

229,0

3,8

23

Город федерального значения Севастополь

99,5

59

Северо-Кавказский федеральный округ

313,0

2,5%

206,0

4,3

21

Республика Дагестан

37,6

0,3%

165,4

8,1

35

Республика Ингушетия

3,6

0,0%

83,8

8,0

17

Кабардино-Балкарская Республика

28,8

0,2%

188,9

5,0

28

Карачаево-Черкесская Республика

17,0

0,1%

275,6

3,9

16

Республика Северная Осетия-Алания

28,0

0,2%

201,1

5,1

27

Чеченская Республика

20,8

0,2%

144,0

4,6

8

Ставропольский край

177,3

1,4%

241,7

3,2

22

Приволжский федеральный округ

3081,7

24,5%

249,5

2,7

19

Республика Башкортостан

428,4

3,4%

354,2

2,2

14

Республика Марий Эл

67,2

0,5%

224,9

2,7

19

Республика Мордовия

64,1

0,5%

232,8

3,1

24

Республика Татарстан (Татарстан)

495,6

3,9%

326,9

2,1

16

Удмуртская Республика

190,3

1,5%

306,5

2,2

15

Чувашская Республика - Чувашия

156,1

1,2%

345,5

1,9

14

Пермская область

294,7

2,3%

241,6

2,7

19

Кировская область

147,0

1,2%

194,4

2,8

22

Нижегородская область

276,8

2,2%

184,8

3,9

28

Оренбургская область

206,3

1,6%

287,6

2,4

16

Пензенская область

106,8

0,8%

218,2

3,5

21

Самарская область

317,9

2,5%

193,9

3,2

25

Саратовская область

194,6

1,5%

175,7

3,9

27

Ульяновская область

135,9

1,1%

204,6

2,8

22

Уральский федеральный округ

1445,7

11,5%

308,8

2,6

18

Курганская область

76,6

0,6%

214,8

2,9

19

Свердловская область

422,0

3,4%

245,7

3,5

22

Тюменская область

556,9

4,4%

568,6

1,7

12

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

261,0

2,1%

584,8

1,9

13

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

94,1

0,7%

622,4

1,7

13

Тюменская область (без АО)

201,9

1,6%

515,4

1,6

10

Челябинская область

390,1

3,1%

189,5

3,0

21

Сибирский федеральный округ

1771,2

14,1%

230,2

3,1

22

Республика Алтай

10,3

0,1%

288,0

2,4

16

Республика Тыва

16,1

0,1%

422,1

3,2

17

Республика Хакасия

44,9

0,4%

236,6

3,1

21

Алтайский край

217,7

1,7%

245,2

2,5

17

Красноярский край

320,4

2,5%

283,0

2,7

20

Иркутская область

234,2

1,9%

233,0

3,2

24

Кемеровская область - Кузбасс

232,7

1,8%

161,5

4,1

28

Новосибирская область

331,1

2,6%

347,0

2,5

16

Омская область

185,6

1,5%

226,3

3,0

21

Томская область

107,1

0,9%

263,3

2,7

21

Дальневосточный федеральный округ

620,2

4,9%

397,2

3,1

17

Республика Бурятия

64,8

0,5%

283,0

3,1

20

Республика Саха (Якутия)

112,6

0,9%

637,1

2,0

14

Забайкальский край

74,9

0,6%

253,5

3,5

23

Камчатская область

29,2

0,2%

308,4

3,6

22

Приморский край

140,6

1,1%

270,3

4,3

24

Хабаровский край

126,5

1,0%

285,5

3,5

23

Амурская область

65,9

0,5%

300,5

3,5

23

Магаданская область

19,9

0,2%

304,5

3,4

21

Сахалинская область

41,0

0,3%

376,0

3,9

23

Еврейская автономная область

11,1

0,1%

173,0

4,4

33

Чукотский автономный округ

5,0

0,0%

428,2

3,1

18

Источник: Циан.Аналитика


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://novostivl.ru



08.12.2021 09:58

Количество квартир с отделкой white box в новостройках Новой Москвы выросло за год в 3 раза и достигло почти 1,9 тыс. единиц, подсчитали эксперты «Метриум». Доля такого жилья в объеме предложения увеличилась до 19% от общего числа квартир в продаже. В среднем стоимость квартир в формате white box составляет 185 тыс. рублей за квадратный метр.


В ноябре 2021 года на рынке новостроек Новой Москвы застройщики предлагали покупателям 9,8 тыс. квартир. С отделкой white box при этом насчитывалось 1,9 тыс. лотов. Этот формат (еще он называется предчистовым ремонтом) предполагает наличие межкомнатных стен, подготовку поверхностей к косметическому ремонту и разводку коммуникаций. Между тем, в ноябре 2020 года девелоперы продавали 600 таких квартир. Соответственно, за год предложение жилья с предчистовой отделкой на первичном рынке Новой Москвы увеличилось более чем в три раза.

Доля квартир в формате white box в общем объеме предложения выросла с 8% в ноябре 2020 года до 19% в ноябре 2021 года. При этом по-прежнему преобладают квартиры без отделки (их доля за год увеличилась немного – с 46% до 49%), а также квартиры с полной отделкой (их доля сократилась с 46% до 32%).

Сейчас квартиры в формате white box можно найти в 13 проектах застройки, тогда как год назад их было только 10. Общее число жилых комплексов на новомосковском рынке новостроек сейчас составляет 30, а в ноябре 2020 года их было 31.  

«Предчистовая отделка предполагает, что застройщик выполняет все «грязные», то есть шумные и пыльные работы, – комментирует Павел Брызгалов, руководитель направления разработки продукта ГК «А101» (девелопер ЖК «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Москва А101», «Белые ночи», «Прокшино»). – В наших проектах в рамках квартир с отделкой white box предусмотрена стяжка пола с шумоизоляцией, возведение межкомнатных стен и их покрытие штукатуркой и шпатлевкой. Потолки окрашены, на них выведено освещение, устанавливаются квартирный электрощит, прокладываются все кабели, монтируются подрозетники и выключатели, а в санузлах проведена гидроизоляция мокрых зон, готовы выводы под установку сантехники и стиральной машины. Фактически покупателю остается только выбрать по своему вкусу краску или обои, напольное покрытие и мебель. Он экономит время и средства на самом трудоемком этапе работ, но сохраняет за собой возможность реализовать собственные дизайнерские идеи».

Средняя стоимость квартир с предчистовой отделкой в Новой Москве составляет 185 тыс. рублей за кв. м. За жилье без ремонта понадобится заплатить немного больше – в среднем 188 тыс. рублей за кв. м, а жилье с отделкой стоит 211 тыс. рублей за кв. м. Впрочем, аналитики «Метриум» отмечают, что это связано со структурой предложения.

«Приобретая жилье под ключ, покупатель экономит больше всего средств, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). –  Застройщик выбирает подрядные группы, массово закупает материалы, обеспечивает качественную приемку работ и контроль их качества, продумывает дизайнерские решения. Все это позволяет сделать квартиру более доступной по цене, тогда как аналогичное жилье, отремонтированное силами самого покупателя, неизбежно будет дороже».

«Разные варианты отделки квартиры позволяют застройщикам привлечь больше покупателей с разными требованиями к готовности жилья, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).В период снижения ипотечных ставок и роста цен на жилье на фоне снижения доходов квартиры с предчистовым и чистовым ремонтом стали более популярными, чем черновые. У клиентов нет дополнительных свободных средств на ремонт, многие покупатели новостроек арендуют текущее жилье, поэтому не хотят откладывать переезд. Приобретая квартиру с отделкой в ипотеку, фактически дольщик одновременно покупает ремонт в рассрочку – это очень выгодно. Полагаю, доля квартир в формате white box и с полной отделкой в Новой Москве будет расти».  

Источник: «Метриум»


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»


08.12.2021 09:40

Покупатели на московском рынке новостроек все чаще предпочитают студии – такую тенденцию выявили эксперты премии Urban Awards. Удельный вес малогабаритных лотов в структуре продаж последовательно увеличивался с начала года. Если в январе он исчислялся 11,5%, то осенью вплотную приблизился к отметке в 18,0%. Во многом это связано с фактическим отказом властей от субсидирования нового жилья. Оставшись без финансовой поддержки, потребитель переключился на более дешевый продукт.


Периодически в отраслевых СМИ выступают спикеры, которые предсказывают маргинализацию студий и утрату ими статуса одного из главных товаров на первичном рынке. Однако статистика, собранная специалистами Urban Awards, убедительно доказывает, что аудитория не только не готова отказаться от этого типа недвижимости, но стала проявлять к нему повышенный интерес. В третьем квартале на фоне общего снижения спроса на недвижимость в новостройках, представительство студий расширилось в структуре сделок. В январе-апреле оно составляло порядка 11,5-12,0%. В мае-июне пропорция начала расти, достигнув 13,3-13,4%. На вторую половину лета и начало осени пришелся настоящий расцвет этого сегмента жилья. В августе он стягивал уже более 16% спроса, в сентябре – почти 18%, то есть удельный вес студий увеличился с нового года в 1,6 раза.

Директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова считает такой сценарий вполне закономерным: «Рост популярности малогабаритного жилья обусловлен двумя факторами – негативным и позитивным. Первый связан с резким понижением бюджетного лимита по субсидированной ипотеке. Вся строительная индустрия Москвы была выключена из программы. Соответственно, финансовые возможности значительного количества покупателей серьезно сузились. Это привело к переориентации на более дешевые лоты. Но не стоит забывать, что у студий есть и свой позитивный потенциал. Это удобный и ликвидный продукт для инвестирования. Достаточно сказать, что с января в «старой» Москве средний бюджет студии вырос почти на 1 млн рублей (14,4%), а в Новой – на 600 тыс. рублей (11,6%)».

 

Всего за девять месяцев московскими застройщиками было реализовано почти 9,4 тыс. студий на общую сумму в 60,7 млрд рублей. Большую часть сезона из экспозиции выбывало по 1,0-1,2 тыс. лотов в месяц, но в сентябре этот показатель поднялся до 1,4 тыс. единиц.

На сегодняшний день к продаже готовы 6,6 тыс. студий (15,2% от общемосковского объема экспозиции). Одна четвертая часть этой выборки сконцентрирована на юго-востоке, одна шестая – в Новой Москве, то есть в локациях, которые специализируются на масс-маркете.

В большинстве округов на долю студий приходится 12-14% выборки. Отклонения от указанной нормы зафиксированы в четырех случаях. В центре и на юге столицы малогабаритная недвижимость распространена слабо – ее присутствие ограничивается 5-6%. Зато на востоке это один из базовых продуктов, из которого формируется две пятых наличной экспозиции. На локальном рынке ЮВАО студии образуют 25,8% предложения.

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Студия в бизнес-классе. Особый формат


ИСТОЧНИК: аналитики премии Urban Awards
ИСТОЧНИК ФОТО: https://onrealt.ru