Жизнь в ипотеку: 280 тысяч рублей должна банку каждая семья в России


07.02.2022 08:42

В 2021 году в России была выдана одна ипотека на 22 российские семьи.  Хотя еще в допандемийном 2019 году ипотека выдавалась в среднем на 32 семьи, а в кризисном 2009 году – на 326 семей. Ипотеку стали брать чаще в 15 раз: практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 семей). Чтобы погасить текущую задолженность, каждое домохозяйство должно выплатить банку по 280 тысяч рублей.


1.     Каждая российская семья “задолжала” 280 тысяч по ипотеке

Общая задолженность по ипотеке достигла показателей в 11,77 трлн рублей, это на 27% выше, чем год назад (9,3 трлн). В пересчете на количество домохозяйств в городских населенных пунктах в целом по России, задолженность одного домохозяйства (далее – семья) только по ипотеке составляет 281 тысячу рублей. За три года долг вырос на 76% или 121 тыс. рублей, причем максимальный рост пришелся именно на прошлый год (+26%).

Минимальная задолженность на каждой домохозяйство – в Ингушетии (84 тыс.), Севастополе (99,5 тыс.) и Крыму (102,6 тыс.), что объясняется высокой долей индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья, а также низким проникновением ипотечного кредитования.

И наоборот, максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тысяч, а в Санкт-Петербурге – 394,5 тыс.

В пересчете на среднюю заработную плату, задолженность по ипотеке составляет порядка 5,9 средних доходов в месяц. Почти годовую заработную плату задолженность составляет в Тюменской области и Чувашии (более 11 месяцев), а также – Калмыкии (18 месяцев). Одновременно всего три заработные платы – в Крыму, Севастополе и Мурманской области. В Москве задолженность по ипотеке на каждое домохозяйство сопоставима с зарплатой за 4,1 месяца, а в Санкт-Петербурге – 6,3 месяца.

2.    Одна ипотека на 22 семьи в 2021 году. Ипотеку берут чаще в 15 раз

2021 год оказался рекордным как по объемам, так и количеству выданных кредитов в целом по РФ: россияне взяли 1,91 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. Относительно 2020 года прирост составил по количеству кредитов 14%, по объему – 35%, больший рост показателя объясняется увеличением стоимости жилья и, соответственно, повышением суммы, необходимой в кредит для покупки.

В среднем одна ипотека в 2022 году была оформлена на 22 городских домохозяйства. С каждым годом этот показатель увеличивается, то есть жилищное кредитование стало более доступным благодаря льготной ипотеке и общему снижению ставок.

Самыми активными заемщиками в 2021 году оказались жители Чечни, где одна ипотека в 2021 году выдалась на 8 домохозяйств. Количество проживающих в сельских населенных пунктах здесь превышает число семей в городах, чем и объясняется высокая выдача ипотеки в пересчете на количество домохозяйств. В числе лидеров также Тюменская область: одна ипотека на 12 семей и Калмыкия (одна ипотека на 13 семей, что также объясняется небольшим городским населением). Тюменская область в 2009-2011 гг. была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платежеспособностью. Регион по-прежнему в лидерах на рынке ипотечного кредитования по общему числу сделок. В пятерке лидеров по количеству ипотек также – Башкортостан (1 ипотека на 14 семей).

И наоборот, минимальное количество ипотек было выдано в 2021 году в Севастополе (1 ипотека на 59 домохозяйств), Крыму (на 45 домохозяйств) и Ивановской области (37 домохозяйств). В Москве ипотека выдавалась в 2021 году на 33 семьи, а в Петербурге – на 23 семьи.

Примечательно, что в Московской области, которая наравне с Москвой и Петербургом, входят в число лидеров по количеству ипотек, одна ипотека была оформлена на 21 домохозяйство, то есть активность была выше, чем в столице.

В разрезе федеральных округов, чаще других брали ипотеку в Дальневосточном ФО (1 ипотека на 17 семей), где действуют специальные субсидируемые программы, а также – Уральский ФО (1 ипотека на 18 семей). Одновременно в аутсайдерах – Центральный ФО, где ипотека в 2022 году выдалась в среднем на 27 домохозяйств (см. итоговую таблицу).

3.     Каждая третья семья - с ипотекой после 2008 года

После кризиса 2008 года (с 2009 по 2021 гг.). в России выдано 12,6 млн ипотек на общую сумму 26,1 трлн рублей. Таким образом, практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 городских домохозяйства).

Эксперты Циан.Аналитики рассчитали, на сколько семей (домохозяйств в городских населенных пунктах) в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит в период 2009-2021 гг., а также назвал лидеров по количеству оформленных ипотек за этот период.

Лидером по числу ипотек с 2009 по 2021 год стала Москва (732 тыс. ипотек или 5,8% от всего количества кредитов за 13 лет). В пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 6 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (657 тыс. кредитов) – один кредит приходится уже на 3,4 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (556 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 1,7 семей). Таким образом, максимальное количество ипотек обеспечено именно численностью населения в Москве - в пересчете же на количество семей, реально улучшивших условия проживания с помощью кредита, регион даже не входит в тройку лидеров.

Наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семьи), Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семьи).

 

Доля по кол-ву выданных ипотек,2009-2021

Кол-во выданных ипотек,

2009-2021

Кол-во семей на одну ипотеку

г. Москва

5,8%

732,1

6,0

Московская область

5,2%

657,4

3,4

Тюменская область

4,4%

556,9

1,7

г. Санкт-Петербург

4,4%

556,0

3,5

Республика Татарстан (Татарстан)

3,9%

495,6

2,1

Республика Башкортостан

3,4%

428,4

2,2

Свердловская область

3,4%

422,0

3,5

Челябинская область

3,1%

390,1

3,0

Краснодарский край

2,9%

367,4

2,8

Новосибирская область

2,6%

331,1

2,5

Источник: Циан.Аналитика

 

«Список лидирующих по числу выданных ипотек регионов практически полностью совпадает с перечнем субъектов с наибольшим объемом ввода жилья, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2022 году данная тенденция только усилится: ставки по ипотеке на вторичном рынке преодолели отметку в 10%, и единственная возможность взять кредит дешевле – воспользоваться программой от застройщика или субсидируемой ипотекой, действующей на новостройки. Соответственно, для дальнейшего наращивания объемов кредитования, необходимо добиться равномерного роста обеспеченности жильем через стимулирование девелоперской активности».

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2021 гг.

 

Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2021 гг.

Доля рынка

Средняя задолженность, тыс. Р

Кол-во семей на один кредит 2009-2021 гг.

Кол-во семей на один кредит в 2021

Российская Федерация

12587,8

100,0%

281,8

3,3

22

Центральный федеральный округ

2955,3

23,5%

308,5

4,2

27

Белгородская область

102,3

0,8%

207,2

3,8

25

Брянская область

90,1

0,7%

182,6

3,8

28

Владимирская область

108,5

0,9%

166,0

4,3

28

Воронежская область

195,4

1,6%

237,3

3,1

21

Ивановская область

71,3

0,6%

121,6

5,2

37

Калужская область

98,3

0,8%

294,3

3,2

21

Костромская область

58,2

0,5%

181,3

3,3

24

Курская область

89,5

0,7%

208,8

3,2

24

Липецкая область

88,5

0,7%

207,6

3,4

24

Московская область

657,4

5,2%

462,0

3,4

21

Орловская область

64,0

0,5%

221,8

3,2

23

Рязанская область

107,6

0,9%

236,7

3,1

23

Смоленская область

80,4

0,6%

186,4

3,7

29

Тамбовская область

69,4

0,6%

197,6

3,7

26

Тверская область

113,0

0,9%

209,6

3,8

27

Тульская область

121,6

1,0%

191,4

4,2

30

Ярославская область

107,5

0,9%

156,4

4,1

30

Москва

732,1

5,8%

373,0

6,0

33

Северо-Западный федеральный округ

1409,5

11,2%

318,5

3,3

22

Республика Карелия

62,2

0,5%

221,3

3,4

26

Республика Коми

106,9

0,8%

269,9

2,7

21

Архангельская область

134,0

1,1%

266,2

2,8

21

Вологодская область

135,8

1,1%

219,9

2,6

20

Калининградская область

81,9

0,7%

267,9

3,5

22

Ленинградская область

162,2

1,3%

428,7

2,8

18

Мурманская область

72,8

0,6%

188,7

4,4

30

Новгородская область

53,3

0,4%

181,0

3,6

27

Псковская область

44,5

0,4%

163,5

4,4

31

Санкт-Петербург

556,0

4,4%

394,6

3,5

23

Южный федеральный округ

994,0

7,9%

237,0

3,8

23

Республика Адыгея (Адыгея)

21,7

0,2%

232,0

3,8

24

Республика Калмыкия

21,8

0,2%

521,1

1,9

13

Республика Крым

102,6

45

Краснодарский край

367,4

2,9%

361,0

2,8

17

Астраханская область

71,6

0,6%

223,6

3,5

23

Волгоградская область

184,7

1,5%

166,0

4,2

29

Ростовская область

292,2

2,3%

229,0

3,8

23

Город федерального значения Севастополь

99,5

59

Северо-Кавказский федеральный округ

313,0

2,5%

206,0

4,3

21

Республика Дагестан

37,6

0,3%

165,4

8,1

35

Республика Ингушетия

3,6

0,0%

83,8

8,0

17

Кабардино-Балкарская Республика

28,8

0,2%

188,9

5,0

28

Карачаево-Черкесская Республика

17,0

0,1%

275,6

3,9

16

Республика Северная Осетия-Алания

28,0

0,2%

201,1

5,1

27

Чеченская Республика

20,8

0,2%

144,0

4,6

8

Ставропольский край

177,3

1,4%

241,7

3,2

22

Приволжский федеральный округ

3081,7

24,5%

249,5

2,7

19

Республика Башкортостан

428,4

3,4%

354,2

2,2

14

Республика Марий Эл

67,2

0,5%

224,9

2,7

19

Республика Мордовия

64,1

0,5%

232,8

3,1

24

Республика Татарстан (Татарстан)

495,6

3,9%

326,9

2,1

16

Удмуртская Республика

190,3

1,5%

306,5

2,2

15

Чувашская Республика - Чувашия

156,1

1,2%

345,5

1,9

14

Пермская область

294,7

2,3%

241,6

2,7

19

Кировская область

147,0

1,2%

194,4

2,8

22

Нижегородская область

276,8

2,2%

184,8

3,9

28

Оренбургская область

206,3

1,6%

287,6

2,4

16

Пензенская область

106,8

0,8%

218,2

3,5

21

Самарская область

317,9

2,5%

193,9

3,2

25

Саратовская область

194,6

1,5%

175,7

3,9

27

Ульяновская область

135,9

1,1%

204,6

2,8

22

Уральский федеральный округ

1445,7

11,5%

308,8

2,6

18

Курганская область

76,6

0,6%

214,8

2,9

19

Свердловская область

422,0

3,4%

245,7

3,5

22

Тюменская область

556,9

4,4%

568,6

1,7

12

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

261,0

2,1%

584,8

1,9

13

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

94,1

0,7%

622,4

1,7

13

Тюменская область (без АО)

201,9

1,6%

515,4

1,6

10

Челябинская область

390,1

3,1%

189,5

3,0

21

Сибирский федеральный округ

1771,2

14,1%

230,2

3,1

22

Республика Алтай

10,3

0,1%

288,0

2,4

16

Республика Тыва

16,1

0,1%

422,1

3,2

17

Республика Хакасия

44,9

0,4%

236,6

3,1

21

Алтайский край

217,7

1,7%

245,2

2,5

17

Красноярский край

320,4

2,5%

283,0

2,7

20

Иркутская область

234,2

1,9%

233,0

3,2

24

Кемеровская область - Кузбасс

232,7

1,8%

161,5

4,1

28

Новосибирская область

331,1

2,6%

347,0

2,5

16

Омская область

185,6

1,5%

226,3

3,0

21

Томская область

107,1

0,9%

263,3

2,7

21

Дальневосточный федеральный округ

620,2

4,9%

397,2

3,1

17

Республика Бурятия

64,8

0,5%

283,0

3,1

20

Республика Саха (Якутия)

112,6

0,9%

637,1

2,0

14

Забайкальский край

74,9

0,6%

253,5

3,5

23

Камчатская область

29,2

0,2%

308,4

3,6

22

Приморский край

140,6

1,1%

270,3

4,3

24

Хабаровский край

126,5

1,0%

285,5

3,5

23

Амурская область

65,9

0,5%

300,5

3,5

23

Магаданская область

19,9

0,2%

304,5

3,4

21

Сахалинская область

41,0

0,3%

376,0

3,9

23

Еврейская автономная область

11,1

0,1%

173,0

4,4

33

Чукотский автономный округ

5,0

0,0%

428,2

3,1

18

Источник: Циан.Аналитика


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://novostivl.ru



24.12.2021 09:20

Застройщики, которые специализируются на сверхдорогой недвижимости, добились исключительных успехов в этом сезоне. По информации портала Urbanus.ru они нашли покупателей более чем для 500 юнитов с бюджетом от 100 млн рублей. Это в два с лишним раза лучше результатов прошлого года. Растет и стоимость реализованных активов. Так, совокупный бюджет ста самых дорогих квартир и апартаментов приблизился к отметке в 36 млрд рублей. В ноябре 2020-го этот показатель составлял 20,5 млрд рублей.


Рынок высокобюджетного жилья в столице переживает настоящий бум. С января по ноябрь текущего года только в строящихся или недавно сданных новостройках было продано 508 объектов с прайсом 100+ млн рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го, и в 2,7 раза больше, чем за 11 месяцев 2019-го. Чаще всего состоятельные покупатели отдают предпочтение пресненским проектам Capital Towers (54 ДДУ) и Lucky (52 ДДУ). Также у этой аудитории быстро набрал популярность ЖК «Бадаевский» (42 ДДУ), который строится рядом с гостиницей «Украина». Другой дорогомиловский проект Victory Park Residences отметился 30 реализованными квартирами с бюджетом от 100 млн рублей. В раменском ЖК «Вишневый сад» таковых насчитывается 32. Среди бенефициаров уходящего сезона следует указать ЖК «Большая Дмитровка IX», который базируется по соседству с МХАТом. Из 30 апартаментов, проданных по этому адресу, 29 отличаются бюджетом в 100 млн рублей и более.

Некоторое представление о финансовой динамике в этой части рынка дает состав первой сотни рейтинга самых дорогих лотов, купленных в столичных проектах. Почти все позиции в ней (97) закрывают квартиры и апартаменты с бюджетом свыше 200 млн рублей. Годом ранее под эту категорию объектов были отведены только 42 строчки. Вершину обозначает семикомнатная квартира площадью 974,01 кв. м в жилом комплексе «Бадаевский» – в ее прайс-листе указана сумма 895,37 млн рублей, что почти в 300 раз больше стоимости самого дешевого лота, реализованного в 2021 г. (апартамент-студия площадью 19,70 кв. м в новомосковском комплексе «Солнцево парк»). За ним следует квартира с чеком в 750,00 млн рублей из экспозиции клубного дома «Абрикосов» в Потаповском переулке. Замыкает тройку двухуровневый юнит в ЖК Cloud Nine, который обошелся новому владельцу в 629,20 млн рублей.

В статусе главного хаба эксклюзивной недвижимости окончательно утвердился район Якиманка. Этим он во многом обязан высокому спросу на квартиры в сдвоенном комплексе на Софийской набережной («Золотой» и The Residences Mandarin Oriental) и старту ЖК «Лаврушинский» у Третьяковской галереи. Свой вклад в локальную статистику сделал и упомянутый ЖК Cloud Nine, строительство которого приближается к завершению.

На втором месте находятся Хамовники, где собраны 23 фигуранта «золотой» сотни. Из них 8 относятся к ЖК Carré Blanc у храма Христа Спасителя, 5 – к ЖК «Пироговская, 14». Тверскому району статистику делают три апартамента из фонда апарт-отеля Fairmont Vesper Residences и шесть апартаментов в ЖК «Большая Дмитровка IX».

Совокупная стоимость юнитов в рамках топ-100 за год выросла на 74,6% – до 35,8 млрд рублей. Аналогичная сумма была выплачена за 6,8 тыс. самых доступных объектов комфорт-класса.


ИСТОЧНИК: пресс-служба Urbanus.ru
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.zolotoybereg.com


24.12.2021 09:12

В ноябре 2021 года девелоперы нарастили предложение премиальных новостроек на начальном этапе строительства до 43% от общего объема этого сегмента рынка, подсчитали аналитики «Метриум». Это рекордное значение с 2018 года. При этом в готовых домах премиум-класса на выбор у покупателей менее 17% вариантов квартир и апартаментов.


В ноябре 2021 года на рынке новостроек премиум-класса в Москве застройщики вели реализацию 55 проектов, в которых продавали 2 150 квартир и апартаментов. Большинство из них предлагались в новостройках на начальном этапе строительства (на котловане) – порядка 918 лотов. На следующем этапе (сооружение монолитного каркаса) в жилых и апартаментных комплексах было только 583 квартир и апартаментов. В домах, где застройщик проводит отделку, объем предложения оценивается всего в 275 предложений. Наконец, в готовых корпусах, то есть при покупке недвижимости в них можно сразу получить ключи, девелоперы предлагали 374 лотов.

Таким образом, на долю квартир и апартаментов на котловане приходится большая часть предложения премиального жилья от застройщиков в Москве – 43%. Далее следуют квартиры на этапе монтажа этажей (27%), в готовых домах (17%), в корпусах с отделочными работами (13%).

За прошедший год доля квартир и апартаментов, продающихся в премиальных новостройках на начальном этапе строительства выросла в два раза. В ноябре 2020 года она составляла 23%. Между тем, тогда преобладало предложение жилья на более зрелых стадиях строительства, а именно – на этапе монтажа этажей – 28%, на этапе отделочных работ в корпусах – 32% (большая часть). Выбор готового для заселения жилья тогда был сопоставим с текущим показателем – 17%.

«Застройщики премиального сегмента действительно быстро нарастили активность, что и привело к изменению структуры предложения, – отмечает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер квартала Prime Park). – После первых волн пандемии и снятии тотальных ограничений девелоперы активизировали вывод в продажу новых корпусов и проектов застройки, что теперь вылилось в увеличение предложения квартир и апартаментов на ранней стадии строительства. В частности, активно обновляли линейку и мы. При этом мы предлагаем квартиры на более высокой стадии строительной готовности, поскольку первая очередь уже введена в эксплуатацию и идет передача ключей, а следующая из башен будет передаваться в середине следующего года».

Аналитики «Метриум» отмечают, что премиальные новостройки на начальной стадии строительства заметно дешевле среднего значения по рынку. Так, при средней стоимости квадратного метра во всех квартирах и апартаментах сегмента в 670 тыс. рублей на начальном этапе помещение можно купить за 550 тыс. рублей, то есть на 18% дешевле. В готовых домах квартиры и апартаменты обойдутся в 683 тыс. рублей за кв.м.

«Рынок новостроек премиум-класса сейчас очень разнообразный, поэтому найти подходящий по бюджету проект для вложений не столь трудно, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. К примеру, мы недавно начали реализацию высотного комплекса премиум-класса Symphony 34. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в нем составляет всего 365 тыс. рублей, а минимальная цена квартиры начинается от 11,7 млн рублей. То есть фактически стартовый уровень цен сопоставим с тем, что предлагают застройщики жилья бизнес-класса. И это уровень, соответствующий сегменту премиум. Для разработки дизайна интерьеров лобби всех корпусов мы привлекли испанское бюро дизайна Jaime Beriestain Studio, а концепция благоустройства принадлежит бюро градостроительных и ландшафтных проектов из Нидерландов WEST 8».

По сравнению с другими сегментами столичного рынка новостроек «премиум» также лидирует по доле новостроек на начальном этапе строительства. В элитном сегменте этот показатель составляет 20%, в массовом – 35%, в бизнес-классе – 27%.

«С точки зрения инвестора в премиальном сегменте сейчас самый большой выбор квартир и апартаментов для вложений с целью дальнейшей перепродажи, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).Сохраняющаяся разница в цене между готовым и строящимся жильем порядка 20% позволяет предположить, что на реализации квартиры или апартамента во введенном в эксплуатации доме премиум-классе можно заработать около 20% от начальных вложений. При этом, что очень важно для премиального сегмента, вложиться сейчас лучше в новые проекты, которые долго будут сохранять актуальность».

Источник: «Метриум»


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»