Жизнь в ипотеку: 280 тысяч рублей должна банку каждая семья в России


07.02.2022 08:42

В 2021 году в России была выдана одна ипотека на 22 российские семьи.  Хотя еще в допандемийном 2019 году ипотека выдавалась в среднем на 32 семьи, а в кризисном 2009 году – на 326 семей. Ипотеку стали брать чаще в 15 раз: практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 семей). Чтобы погасить текущую задолженность, каждое домохозяйство должно выплатить банку по 280 тысяч рублей.


1.     Каждая российская семья “задолжала” 280 тысяч по ипотеке

Общая задолженность по ипотеке достигла показателей в 11,77 трлн рублей, это на 27% выше, чем год назад (9,3 трлн). В пересчете на количество домохозяйств в городских населенных пунктах в целом по России, задолженность одного домохозяйства (далее – семья) только по ипотеке составляет 281 тысячу рублей. За три года долг вырос на 76% или 121 тыс. рублей, причем максимальный рост пришелся именно на прошлый год (+26%).

Минимальная задолженность на каждой домохозяйство – в Ингушетии (84 тыс.), Севастополе (99,5 тыс.) и Крыму (102,6 тыс.), что объясняется высокой долей индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья, а также низким проникновением ипотечного кредитования.

И наоборот, максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тысяч, а в Санкт-Петербурге – 394,5 тыс.

В пересчете на среднюю заработную плату, задолженность по ипотеке составляет порядка 5,9 средних доходов в месяц. Почти годовую заработную плату задолженность составляет в Тюменской области и Чувашии (более 11 месяцев), а также – Калмыкии (18 месяцев). Одновременно всего три заработные платы – в Крыму, Севастополе и Мурманской области. В Москве задолженность по ипотеке на каждое домохозяйство сопоставима с зарплатой за 4,1 месяца, а в Санкт-Петербурге – 6,3 месяца.

2.    Одна ипотека на 22 семьи в 2021 году. Ипотеку берут чаще в 15 раз

2021 год оказался рекордным как по объемам, так и количеству выданных кредитов в целом по РФ: россияне взяли 1,91 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. Относительно 2020 года прирост составил по количеству кредитов 14%, по объему – 35%, больший рост показателя объясняется увеличением стоимости жилья и, соответственно, повышением суммы, необходимой в кредит для покупки.

В среднем одна ипотека в 2022 году была оформлена на 22 городских домохозяйства. С каждым годом этот показатель увеличивается, то есть жилищное кредитование стало более доступным благодаря льготной ипотеке и общему снижению ставок.

Самыми активными заемщиками в 2021 году оказались жители Чечни, где одна ипотека в 2021 году выдалась на 8 домохозяйств. Количество проживающих в сельских населенных пунктах здесь превышает число семей в городах, чем и объясняется высокая выдача ипотеки в пересчете на количество домохозяйств. В числе лидеров также Тюменская область: одна ипотека на 12 семей и Калмыкия (одна ипотека на 13 семей, что также объясняется небольшим городским населением). Тюменская область в 2009-2011 гг. была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платежеспособностью. Регион по-прежнему в лидерах на рынке ипотечного кредитования по общему числу сделок. В пятерке лидеров по количеству ипотек также – Башкортостан (1 ипотека на 14 семей).

И наоборот, минимальное количество ипотек было выдано в 2021 году в Севастополе (1 ипотека на 59 домохозяйств), Крыму (на 45 домохозяйств) и Ивановской области (37 домохозяйств). В Москве ипотека выдавалась в 2021 году на 33 семьи, а в Петербурге – на 23 семьи.

Примечательно, что в Московской области, которая наравне с Москвой и Петербургом, входят в число лидеров по количеству ипотек, одна ипотека была оформлена на 21 домохозяйство, то есть активность была выше, чем в столице.

В разрезе федеральных округов, чаще других брали ипотеку в Дальневосточном ФО (1 ипотека на 17 семей), где действуют специальные субсидируемые программы, а также – Уральский ФО (1 ипотека на 18 семей). Одновременно в аутсайдерах – Центральный ФО, где ипотека в 2022 году выдалась в среднем на 27 домохозяйств (см. итоговую таблицу).

3.     Каждая третья семья - с ипотекой после 2008 года

После кризиса 2008 года (с 2009 по 2021 гг.). в России выдано 12,6 млн ипотек на общую сумму 26,1 трлн рублей. Таким образом, практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 городских домохозяйства).

Эксперты Циан.Аналитики рассчитали, на сколько семей (домохозяйств в городских населенных пунктах) в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит в период 2009-2021 гг., а также назвал лидеров по количеству оформленных ипотек за этот период.

Лидером по числу ипотек с 2009 по 2021 год стала Москва (732 тыс. ипотек или 5,8% от всего количества кредитов за 13 лет). В пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 6 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (657 тыс. кредитов) – один кредит приходится уже на 3,4 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (556 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 1,7 семей). Таким образом, максимальное количество ипотек обеспечено именно численностью населения в Москве - в пересчете же на количество семей, реально улучшивших условия проживания с помощью кредита, регион даже не входит в тройку лидеров.

Наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семьи), Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семьи).

 

Доля по кол-ву выданных ипотек,2009-2021

Кол-во выданных ипотек,

2009-2021

Кол-во семей на одну ипотеку

г. Москва

5,8%

732,1

6,0

Московская область

5,2%

657,4

3,4

Тюменская область

4,4%

556,9

1,7

г. Санкт-Петербург

4,4%

556,0

3,5

Республика Татарстан (Татарстан)

3,9%

495,6

2,1

Республика Башкортостан

3,4%

428,4

2,2

Свердловская область

3,4%

422,0

3,5

Челябинская область

3,1%

390,1

3,0

Краснодарский край

2,9%

367,4

2,8

Новосибирская область

2,6%

331,1

2,5

Источник: Циан.Аналитика

 

«Список лидирующих по числу выданных ипотек регионов практически полностью совпадает с перечнем субъектов с наибольшим объемом ввода жилья, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2022 году данная тенденция только усилится: ставки по ипотеке на вторичном рынке преодолели отметку в 10%, и единственная возможность взять кредит дешевле – воспользоваться программой от застройщика или субсидируемой ипотекой, действующей на новостройки. Соответственно, для дальнейшего наращивания объемов кредитования, необходимо добиться равномерного роста обеспеченности жильем через стимулирование девелоперской активности».

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2021 гг.

 

Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2021 гг.

Доля рынка

Средняя задолженность, тыс. Р

Кол-во семей на один кредит 2009-2021 гг.

Кол-во семей на один кредит в 2021

Российская Федерация

12587,8

100,0%

281,8

3,3

22

Центральный федеральный округ

2955,3

23,5%

308,5

4,2

27

Белгородская область

102,3

0,8%

207,2

3,8

25

Брянская область

90,1

0,7%

182,6

3,8

28

Владимирская область

108,5

0,9%

166,0

4,3

28

Воронежская область

195,4

1,6%

237,3

3,1

21

Ивановская область

71,3

0,6%

121,6

5,2

37

Калужская область

98,3

0,8%

294,3

3,2

21

Костромская область

58,2

0,5%

181,3

3,3

24

Курская область

89,5

0,7%

208,8

3,2

24

Липецкая область

88,5

0,7%

207,6

3,4

24

Московская область

657,4

5,2%

462,0

3,4

21

Орловская область

64,0

0,5%

221,8

3,2

23

Рязанская область

107,6

0,9%

236,7

3,1

23

Смоленская область

80,4

0,6%

186,4

3,7

29

Тамбовская область

69,4

0,6%

197,6

3,7

26

Тверская область

113,0

0,9%

209,6

3,8

27

Тульская область

121,6

1,0%

191,4

4,2

30

Ярославская область

107,5

0,9%

156,4

4,1

30

Москва

732,1

5,8%

373,0

6,0

33

Северо-Западный федеральный округ

1409,5

11,2%

318,5

3,3

22

Республика Карелия

62,2

0,5%

221,3

3,4

26

Республика Коми

106,9

0,8%

269,9

2,7

21

Архангельская область

134,0

1,1%

266,2

2,8

21

Вологодская область

135,8

1,1%

219,9

2,6

20

Калининградская область

81,9

0,7%

267,9

3,5

22

Ленинградская область

162,2

1,3%

428,7

2,8

18

Мурманская область

72,8

0,6%

188,7

4,4

30

Новгородская область

53,3

0,4%

181,0

3,6

27

Псковская область

44,5

0,4%

163,5

4,4

31

Санкт-Петербург

556,0

4,4%

394,6

3,5

23

Южный федеральный округ

994,0

7,9%

237,0

3,8

23

Республика Адыгея (Адыгея)

21,7

0,2%

232,0

3,8

24

Республика Калмыкия

21,8

0,2%

521,1

1,9

13

Республика Крым

102,6

45

Краснодарский край

367,4

2,9%

361,0

2,8

17

Астраханская область

71,6

0,6%

223,6

3,5

23

Волгоградская область

184,7

1,5%

166,0

4,2

29

Ростовская область

292,2

2,3%

229,0

3,8

23

Город федерального значения Севастополь

99,5

59

Северо-Кавказский федеральный округ

313,0

2,5%

206,0

4,3

21

Республика Дагестан

37,6

0,3%

165,4

8,1

35

Республика Ингушетия

3,6

0,0%

83,8

8,0

17

Кабардино-Балкарская Республика

28,8

0,2%

188,9

5,0

28

Карачаево-Черкесская Республика

17,0

0,1%

275,6

3,9

16

Республика Северная Осетия-Алания

28,0

0,2%

201,1

5,1

27

Чеченская Республика

20,8

0,2%

144,0

4,6

8

Ставропольский край

177,3

1,4%

241,7

3,2

22

Приволжский федеральный округ

3081,7

24,5%

249,5

2,7

19

Республика Башкортостан

428,4

3,4%

354,2

2,2

14

Республика Марий Эл

67,2

0,5%

224,9

2,7

19

Республика Мордовия

64,1

0,5%

232,8

3,1

24

Республика Татарстан (Татарстан)

495,6

3,9%

326,9

2,1

16

Удмуртская Республика

190,3

1,5%

306,5

2,2

15

Чувашская Республика - Чувашия

156,1

1,2%

345,5

1,9

14

Пермская область

294,7

2,3%

241,6

2,7

19

Кировская область

147,0

1,2%

194,4

2,8

22

Нижегородская область

276,8

2,2%

184,8

3,9

28

Оренбургская область

206,3

1,6%

287,6

2,4

16

Пензенская область

106,8

0,8%

218,2

3,5

21

Самарская область

317,9

2,5%

193,9

3,2

25

Саратовская область

194,6

1,5%

175,7

3,9

27

Ульяновская область

135,9

1,1%

204,6

2,8

22

Уральский федеральный округ

1445,7

11,5%

308,8

2,6

18

Курганская область

76,6

0,6%

214,8

2,9

19

Свердловская область

422,0

3,4%

245,7

3,5

22

Тюменская область

556,9

4,4%

568,6

1,7

12

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

261,0

2,1%

584,8

1,9

13

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

94,1

0,7%

622,4

1,7

13

Тюменская область (без АО)

201,9

1,6%

515,4

1,6

10

Челябинская область

390,1

3,1%

189,5

3,0

21

Сибирский федеральный округ

1771,2

14,1%

230,2

3,1

22

Республика Алтай

10,3

0,1%

288,0

2,4

16

Республика Тыва

16,1

0,1%

422,1

3,2

17

Республика Хакасия

44,9

0,4%

236,6

3,1

21

Алтайский край

217,7

1,7%

245,2

2,5

17

Красноярский край

320,4

2,5%

283,0

2,7

20

Иркутская область

234,2

1,9%

233,0

3,2

24

Кемеровская область - Кузбасс

232,7

1,8%

161,5

4,1

28

Новосибирская область

331,1

2,6%

347,0

2,5

16

Омская область

185,6

1,5%

226,3

3,0

21

Томская область

107,1

0,9%

263,3

2,7

21

Дальневосточный федеральный округ

620,2

4,9%

397,2

3,1

17

Республика Бурятия

64,8

0,5%

283,0

3,1

20

Республика Саха (Якутия)

112,6

0,9%

637,1

2,0

14

Забайкальский край

74,9

0,6%

253,5

3,5

23

Камчатская область

29,2

0,2%

308,4

3,6

22

Приморский край

140,6

1,1%

270,3

4,3

24

Хабаровский край

126,5

1,0%

285,5

3,5

23

Амурская область

65,9

0,5%

300,5

3,5

23

Магаданская область

19,9

0,2%

304,5

3,4

21

Сахалинская область

41,0

0,3%

376,0

3,9

23

Еврейская автономная область

11,1

0,1%

173,0

4,4

33

Чукотский автономный округ

5,0

0,0%

428,2

3,1

18

Источник: Циан.Аналитика


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://novostivl.ru



02.02.2022 10:52

В конце 2021 года предложение квартир с отделкой в новостройках Новой Москвы впервые составило 60% от общего числа помещений в продаже, подсчитали аналитики «Метриум». За прошедший год число квартир с полной отделкой на рынке увеличилось наполовину. Впрочем, предложение квартир с черновой отделкой сравнительно стабильно.


В IV квартале 2021 года девелоперы новостроек Новой Москвы предлагали на местном рынке 11,2 тыс. квартир, по подсчетам экспертов «Метриум». Из них 5,9 тыс. помещений были с полной отделкой от застройщика, что составляет 53% от их общего числа. Еще почти 780 квартир имели предчистовую отделку (white box, то есть в них проложены все коммуникации, а поверхности подготовлены для косметического ремонта). Доля такого жилья в продаже составила 7%. В совокупности оба варианта отделки распространялись на 60% предложения новостроек.

За 2021 год доля квартир с предчистовой и полной отделкой в новостройках Новой Москвы увеличилась на 10 процентных пунктов. В IV квартале 2020 году 42% были полностью готовы для заселения, а косметического ремонта требовали 8% (в сумме – 50%). В 2019 году этот показатель составлял 52%, в 2018 году – 41%, в 2017 году – 28%, в 2016 году – 18%.

С IV квартала 2020 года по IV квартал 2021 года количество квартир с отделкой в продаже в Новой Москве выросло с 3,9 тыс. до 5,9 тыс., то есть на 53%. Вместе с тем предложение жилья в формате white box за год не изменилось (порядка 780 помещений в конце 2020 и 2021 гг.). Также сохранилось -количество предложений квартир без отделки в абсолютном выражении. Если в конце 2020 года насчитывалось 4,6 тыс. таких вариантов, то в конце 2021 года – 4,5 тыс., то есть лишь на 1% меньше.

«В сегменте новостроек бизнес-класса в Новой Москве среди покупателей по-прежнему многие ориентируются на предложение жилья без отделки, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – Как правило, они стремятся реализовать собственный проект планировки квартиры, а также ее облика и интерьера. В массовом сегменте квартиры без отделки несколько доступнее, чем привлекают покупателей с ограниченным бюджетом. Впрочем, безусловно, квартиры под ключ – это тренд рынка, поэтому, к примеру, мы решили в нашем проекте в двух корпусах предусмотреть отделку для клиентов, которые хотят сохранить время и деньги на ремонте».

По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя стоимость квадратного метра в квартирах с отделкой (в том числе white box) в Новой Москве составляет 215 тыс. рублей. Между тем, новое жилье без отделки в среднем обойдется в 203 тыс. рублей за кв. м. Таким образом, в среднем квартиры с отделкой в новомосковских новостройках дороже жилья без отделки на 6%[1].

«Безусловно, рост стоимости абсолютного большинства строительных материалов, в том числе отделочных, повысил цену ремонта «от застройщика» в 2021 году, – говорит Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Москва А101», «Белые ночи», «Прокшино», «Южные сады»). – Тем не менее, девелоперы по-прежнему закупают отделочные материалы большими партиями, стараются фиксировать цену долгосрочных контрактов на их поставки. Поэтому динамика удорожания таких материалов в рознице более заметна, чем при оптовых закупках. Это значит, что покупка квартиры с отделкой в 2022 году может стать еще более выгодной, чем раньше, особенно с учетом продолжающегося повышения цен на материалы».

«С учетом роста стоимости жилья при ограниченных доходах населения жилье с отделкой останется популярной опцией на рынке новостроек, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).Однако не исключаю, что квартиры без отделки по-прежнему будут составлять значимую часть предложения, так как для многих покупателей может быть более приоритетной экономия в моменте, особенно если квартира приобретается в качестве инвестиции».

Источник: «Метриум»

[1] Показатель существенно усреднен. Предложение с отделкой и без отделки находится в комплексах, обладающих отличными потребительским характеристикам продукта, а также характеризующихся различной транспортной доступностью.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»


02.02.2022 10:39

По данным международной консалтинговой компании JLL, рынок гибких офисов в Петербурге в 2021 году рекордно вырос: в городе открылось 26 проектов площадью 18,8 тыс. кв. м на 3,5 тыс. рабочих мест. В результате объем сектора увеличился на 56%. К открытию в 2022 году уже заявлено 20 проектов на 3 тыс. рабочих мест общей площадью 20 тыс. кв. м.


На начало 2022 года в Санкт-Петербурге действует 60 гибких офисных пространств на 7,4 тыс. рабочих мест общей площадью 46,5 тыс. кв. м. Крупнейшими открытиями прошлого года, которые являются и самыми большими площадками в городе в целом, стали «Практик» на Гороховой (3,4 тыс. кв. м) и на Охте (3,3 тыс. кв. м).

При этом в 2021 году закрылось семь проектов площадью 2,2 тыс. кв. м. За 14 лет развития рынка гибких офисных пространств в Петербурге прекратили существование не менее 50 площадок общей площадью более 20 тыс. кв. м. Это преимущественно небольшие коворкинги с общей рабочей зоной, без выделенных кабинетов и ориентированные на индивидуальных клиентов; они не выдерживают конкуренции с сетевыми проектами.

Динамика открытий и закрытий гибких офисных пространств в Санкт-Петербурге

Источник: JLL

 

В последние три года рынок растет за счет появления крупных проектов площадью более 1 тыс. кв. м каждый, которые открываются при участии сетевых операторов – напрямую или по франшизе. «Несмотря на активное развитие гибких офисов в Санкт-Петербурге, объем предложения меньше по сравнению с Москвой в шесть раз. При этом в общем объеме рынка офисной недвижимости гибкие пространства составляют лишь 1,2% в Петербурге, 1,5% в Москве, а, например, в Лондоне – 6,9%, что подтверждает большой потенциал развития этого сегмента в России при заметно растущем спросе», – комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Все более актуальным становится ответственный и экологичный подход к недвижимости. В 2022 году на рынке появятся гибкие офисы, которые будут реализованы с учетом применения «зеленых» технологий, среди которых – SOK.

«В 2021 году спрос на гибкие офисы заметно сместился в сторону корпоративных клиентов, арендующих от 20 рабочих мест. 90% спроса это IT-компании, онлайн-ритейлеры и компании нефтегазовой отрасли. Гибкие офисы выполняют функцию дополнительного хаба для сотрудников либо временного решения для компаний под проектные команды», – объясняет Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге.

Арендные ставки в сегменте гибких офисов сильно дифференцированы и отличаются в разы. Растущая конкуренция пока существенно не влияет на арендные ставки, поскольку рынок не насыщен и сильно вариативен по местоположению, качеству предложения и набору сервисов. В таких условиях пока рано говорить о динамике средних арендных ставок по рынку. Тем не менее в действующих проектах ожидается рост в 2022 году на уровне 10%.

Средние арендные ставки по сетевым проектам в январе 2022 года составляют 13,8 тыс. руб. в месяц за нефиксированное рабочее место и 17,2 тыс. руб. за фиксированное.

Арендные ставки в гибких офисных пространствах Санкт-Петербурга, руб./раб.место/мес.

Источник: JLL


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании JLL
ИСТОЧНИК ФОТО: http://siburbia.ru