Итоги 2021 года на загородном рынке: спрос стал «качественнее»


20.12.2021 09:01

Аналитики Циан подвели итоги года на загородном рынке. В 2020 г. на фоне пандемии в сегменте индивидуальных домов наблюдался повышенный интерес к покупке жилья в пригородах. Пик потенциального спроса (число просмотров объявлений на сайте cian.ru) пришелся на начало режима самоизоляции, но носил он, скорее, эмоциональный характер - далеко не все те, кто смотрели варианты загородных домов, в результате приобретали их. В 2020 г. ажиотажный спрос спал - значительно выше стала доля тех, кто, действительно, выбирал дом для покупки.


  • Потенциальный спрос на покупку загородного дома (число просмотров объявлений) сокращался в течение всего года. За год этот показатель снизился в среднем в 2 раза. В отдельных регионах падение в 3-4 раза (Омская и Свердловская области, Красноярский край).
  • Снижение объема предложения зафиксировано, в первую очередь, в регионах с не самым большим выбором объектов на загородном рынке. Во второй половине года наблюдалась стагнация числа лотов в продаже: интерес к покупке утихает, а продавцы уже вывели в продажу многие планируемые к продаже объекты. Новый импульс рынку может придать выход на него крупных федеральных застройщиков.
  • Цены в течение года росли, главным образом, за счет изменения структуры предложения - в продаже к концу года остались более дорогие лоты.
  • Рынок аренды более волатилен, чем рынок купли-продажи, и сильнее реагирует на спрос. Традиционно спрос и цены повышались, а объем предложения сокращался в начале дачного сезона и в преддверии новогодних праздников.

 

В выборку вошли 14 регионов с городами-миллионниками, а также Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. В расчетах средних цен и площадей учитывались частные дома и коттеджи, пригодные для круглосуточного проживания (с электричеством, водоснабжением и газом) со стандартной площадью (70-1000 кв. м.) и ценой (0,5-200 млн руб.) на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС.). Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru

 

ДИНАМИКА ЗА ГОД (рынок купли-продажи)

ЦЕНЫ
(средневзвешенная цена кв. в объявлении)

 

СПРОС (снижение)
(число просмотров объявлений на сайте cian.ru)

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(количество лотов в продаже)

Лидеры

Омская область

+50%

Омская область

снижение в 4 раза

Ростовская область

+18%

Краснодарский край

+47%

Свердловская область

снижение в 3,2 раза

Башкортостан

+6%

Воронежская область

+21%

Красноярский край

снижение в 3,1 раз

Татарстан

+2%

Аутсайдеры

Волгоградская область

+4%

Московская область

-45%

Красноярский край

-42%

Свердловская область

+1%

Волгоградская область

-45%

Свердловская область

-57%

Ростовская область

0%

Новосибирская область

-30%

Омская область

-75%

Источник: Циан.Аналитика

1. Интерес к покупке загородного жилья сократился за год в 2 раза

В 2021 году потенциальный спрос на покупку загородного дома планомерно сокращался в течение всего года - в результате за год снижение числа просмотров в 2 раза.

В 2020 г. высокий потенциальный спрос носил, скорее, эмоциональный характер. Население активно просматривало объявления о продаже домов, но до реальных сделок доходило далеко не во всех случаях. К 2021 г. ажиотаж утих, в текущем году выше была доля предметного спроса (смотрели объявления только те, кто, действительно, собирался приобретать дом). Еще одна причина сокращения просмотров в сегменте загородного жилья - значительный рост цен на недвижимость за счет изменения структуры предложения. На рынке осталось не так много удачных по соотношению цены и качества вариантов - либо это слишком дорогие лоты, либо с плохой транспортной доступностью и не лучшими конструктивными характеристиками. В результате того, что дом “под ключ” со всеми коммуникациями обходится слишком дорого, частично спрос сместился в сегмент земельных участков и дач в плохом состоянии под снос. К тому же, сейчас на строительство частного дома действует льготная ипотека.

Динамика потенциального спроса на покупку загородного дома по месяцам 2021 г.

Источник: Циан.Аналитика

Значительнее всего показатели потенциального спроса просели в Омской области (в 4 раза), Свердловской области (в 3,2 раза) и Красноярском крае (в 3,1 раз). Связано это, в первую очередь, с сокращением объема предложения - чем меньше лотов представлено на рынке, тем меньше будет просмотров. В этих регионах объем предложения за год снизился на 40-75%. Существенно сократился потенциальный спрос к покупке загородного жилья в Краснодарском крае (в 2,4 раза), где он держался на высоком уровне в 2020 г. за счет просмотров объявлений покупателями из других регионов страны. В настоящее время интерес уже во многом исчерпан. Меньше среднего сократился показатель в Москве и Московской области (-45%). Именно в Московском регионе наиболее распространен формат коттеджных поселков и больше всего возможностей для популяризации загородного образа жизни. Здесь пандемия коронавируса в наибольшей степени ускорила процесс перерастания сезонных поездок за город в формат постоянного проживания в пригородах за счет обеспеченности территорий всей необходимой инфраструктурой, поэтому спрос на загородные объекты все еще держится на высоком уровне и снижается медленнее, чем в других регионах. 

2. Объем предложения за год сократился на 10%

С начала 2021 г. на рынке загородной недвижимости наблюдалось сокращение объема предложения, начавшееся еще в 2020 г. на фоне возрастания интереса к жизни в собственном доме в пригороде. За счет перехода на удаленный формат работы многие задумались о жизни за городом, к тому же за период самоизоляции многие почувствовали необходимость в расширении жилой площади (необходим кабинет для работы, отдельные комнаты для всех членов семьи), что сложно сделать в городской квартире. Можно сказать, что пандемия и самоизоляция вернули интерес россиян к загородному образу жизни. За счет ажиотажного спроса 2020 года большинство доступных предложений индивидуальных домов на рынке было распродано.

С марта 2021 г. объем предложения на рынке загородной недвижимости держался на стабильном уровне. Интерес к покупке загородных объектов утихает, поэтому объем предложения сокращается медленнее, чем в 2020 г. Продавцы уже вывели в продажу многие их планируемых к продаже лотов, поэтому и роста объема предложения также нет. Всего за год объем предложения в анализируемых локациях сократился на 10%.

Динамика объема предложения на загородном рынке по месяцам 2020-2021 гг.

Источник: Циан.Аналитика

Сокращение объема предложения наблюдалось во всех регионах, кроме Татарстана, Башкортостана и Ростовской области. В целом, в регионах с небольшим объемом предложения динамика была более выраженной. Так, более, чем на четверть выбор сократился в Омской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Ленинградской областях, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Везде, за исключением Ленинградской области, объем предложения в начале года не превышал 1,5 тыс. лотов. В Ленинградской области, как и в Московской, за время пандемии значительно повысилась популярность жизни в собственном доме в пригороде, поэтому спрос на загородные объекты держится на высоком уровне и объем предложения быстро снижается.

Динамика объема предложения на загородном рынке за 2021 г.

Регион

Количество лотов, тыс. шт.

Динамика объема за год

дек.20

дек.21

Омская область

0,90

0,23

-75,0%

Свердловская область

1,58

0,67

-57,3%

Красноярский край

0,30

0,17

-42,1%

Челябинская область

1,26

0,78

-37,9%

Новосибирская область

1,11

0,79

-28,4%

Ленинградская область

2,46

1,77

-28,0%

Санкт-Петербург

0,41

0,30

-26,2%

Москва

1,32

1,11

-15,7%

Пермский край

0,70

0,59

-15,5%

Нижегородская область

1,17

0,99

-15,4%

Волгоградская область

1,20

1,04

-13,2%

Самарская область

1,48

1,30

-12,7%

Московская область

9,82

8,79

-10,5%

Краснодарский край

12,65

12,05

-4,8%

Воронежская область

1,22

1,19

-2,3%

Татарстан

2,41

2,44

1,5%

Башкортостан

2,19

2,31

5,8%

Ростовская область

4,89

5,77

17,9%

Источник: Циан.Аналитика

3. Крупные застройщики выходят на загородный рынок

Пандемия дала стимул к выходу на загородный рынок крупных девелоперов, которые обратили внимание на возросшую потребность в загородном жилье. Сегодня на рынке наблюдаться дефицит качественных и современных проектов - в последние годы в загородном сегменте новых коттеджных поселков в большом объеме не строили.

Многие крупные компании, ранее не работавшие на загородном рынке, начали строительство комплексных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой. В 2021 г. о планах выйти на загородный рынок заявили сразу несколько крупных девелоперских компаний, которые специализируются на строительстве многоквартирных домов. Среди них группы «Самолет», «Инград», ПИК и «Эталон». Пока что эти компании заявили о строительстве коттеджных поселков только в Новой Москве и Московской области. ПИК, «Инград» и «Самолет» анонсировали проекты в Московском регионе более, чем на 300 000 кв. м.: ПИК намерен построить индивидуальные дома и таунхаусы в Новой Москве, вблизи деревни Кувекино, «Инград» выходит на загородный рынок с проектом индивидуальных домов вблизи деревни Хлябово (25 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе), «Самолет» анонсировал пять проектов с индивидуальными домами - четыре в Подмосковье и один в Новой Москве. “Эталон” в августе 2021 г. приобрела долю в британской компании QB Technology, которая занимается модульным домостроением. Интерес к возможности работы на загородном рынке проявляют и другие девелоперы: ЛСР, «Крост», «Галс Девелопмент» и «А101». Так ЛСР разработала типовой проект одноэтажного дома и возвела первый коттедж в Екатеринбурге.

Помимо высокого спроса и дефицита качественных коттеджей, благоприятным фактором для выхода крупных игроков на загородный рынок стало усиление государственной поддержки, в том числе, появление доступной ипотеки. В 2022 г. планируется проработать механизм проектного финансирования и продажи через эскроу-счета.

4. Цены увеличиваются за счет изменения структуры предложения

Средняя стоимость загородного дома в среднем по анализируемым локациям увеличивалась в течение всего года (за исключением марта и июня). Рост цен связан не с увеличением спроса (как это происходит на первичном и вторичном рынках городского жилья), а, в первую очередь, с изменением структуры предложения - в продаже остаются более дорогие варианты домов. 

Динамика средней цены индивидуального дома по месяцам 2021 г.

Источник: Циан.Аналитика

Стоимость загородных домов за год увеличилась во всех анализируемых регионах, кроме Ростовской области. Максимальный рост в Омской области (+50%) и Краснодарском крае (+47%). В Омской области объем предложения на загородном рынке невелик, поэтому любые изменения в структуре предложения оказывают существенное влияние на цену. За год объем предложения в регионе сократился в 4 раза, самые доступные варианты жилья были раскуплены, на рынке остались наиболее дорогие лоты (например, в начале года средняя площадь дома в продаже составляла 167 кв.м., сейчас - 205 кв.м.), что и привело к такому значительному росту цен. В Краснодарском крае объем предложения максимален среди всех регионов. Здесь ключевым фактором роста цен остается повышенный спрос на загородные дома - комфортный климат притягивает покупателей из других регионов страны. Это второй по объему потенциального спроса регион (из анализируемых) после Московской области. В других регионах с небольшим объемом предложения значительный рост цен, в большинстве случаев, связан, как в Омской области, с изменением структуры предложения.

Динамика средней стоимости загородного дома за 2021 г.

Регион

Средняя цена кв.м., тыс. рублей

Динамика цены за год

дек.20

дек.21

Омская область

5,2

7,8

50,0%

Краснодарский край

14,2

20,9

47,2%

Воронежская область

5,6

6,8

21,4%

Челябинская область

6,3

7,5

19,0%

Самарская область

7,0

8,3

18,6%

Москва

35,6

42,2

18,5%

Новосибирская область

9,8

11,6

18,4%

Санкт-Петербург

37,7

44,5

18,0%

Нижегородская область

8,4

9,8

16,7%

Московская область

24,9

28,8

15,7%

Башкортостан

4,9

5,6

14,3%

Пермский край

7,2

8,1

12,5%

Красноярский край

9,8

11,0

12,2%

Ленинградская область

19,3

21,2

9,8%

Татарстан

7,4

8,0

8,1%

Волгоградская область

4,7

4,9

4,3%

Свердловская область

8,2

8,3

1,2%

Ростовская область

6,6

6,6

0,0%

Источник: Циан.Аналитика

5. На рынке аренды снижения интереса нет

Спрос на аренду загородных домов в течение года был более волатильным (приведены данные по Московскому региону). Было заметно возрастание интереса перед майскими праздниками и в целом перед началом теплого сезона. К концу года интерес к аренде загородных домов увеличился еще больше - потенциальные арендаторы, в том числе “удаленщики”, искали варианты на ноябрьские и новогодние праздники.

Динамика потенциального спроса на аренду загородного дома в Московском регионе по месяцам 2021 г.

Источник: Циан.Аналитика

Динамика числа арендных лотов в 2021 г. соответствовала стандартным сезонным тенденциям. Весной, в преддверии повышенного летнего спроса, собственники вывели свои объекты на рынок, и объем предложения увеличился. Начиная с мая арендаторы стали снимать уже сданные дома, в результате чего число лотов стало сокращаться, достигнув минимума в июле. После этого вновь начался рост объема предложения, продолжавшийся до ноября, когда население стало искать варианты на праздники.

Динамика объема предложения на загородном рынке по месяцам 2020-2021 гг.

Источник: Циан.Аналитика

Аренда загородной недвижимости в регионах развита пока не очень хорошо. Порядка 80% лотов в нашей базе сосредоточены в Московской (60%) и Ленинградской (11%) областях, а также Москве (6%), поэтому динамика объема предложения характерна, в первую очередь, для этих субъектов. В других регионах объем предложения слишком мал (не более 100, а в большинстве случаев даже не более 50 лотов в месяц), поэтому какие-либо закономерности в течение года выделить сложно, но в целом динамика соответствует описанной выше.

Ставка аренды в среднем по анализируемым локациям увеличилась за год на 20%. Летом ставки традиционно выше, чем в другие месяцы. В 2021 г. аренда загородного дома в июне-августе в 1,5-2 раза выше, чем в начале года.

«В 2021 г. на рынке загородной недвижимости уже не наблюдалось того ажиотажа, который имел место в 2020 г. Спрос стал более предметным - просматривать объявления о продаже домов стали только те, кто собирается приобретать недвижимость. Часть потенциального спроса, за счет значительного роста цен на дома, сместилась в сегмент земельных участков, к тому же теперь на строительство дома можно взять ипотеку, - говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Объем предложения не увеличивается - собственники уже вывели на рынок все планируемые к продаже объекты. Рост средней стоимости домов связан, в первую очередь с изменением структуры предложения - в продаже остаются наиболее дорогие лоты. Новый импульс рынку может придать выход на него крупных федеральных застройщиков».


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://na-dache.pro

Подписывайтесь на нас:


01.04.2021 23:29

Обильные осадки в январе-феврале 2021 года в Московском регионе привели к кратному росту расходов на клининг как среди собственников коммерческой недвижимости, так и среди FM-компаний, оказывающих данные услуги, посчитали эксперты MD Facility Management. Вместе с тем ажиотажный спрос на уборку снега привел к дефициту кадров и росту стоимости услуг.


Прошедшая зима 2020-2021 года, по данным портала gismeteo.ru, стала самой холодной за последние 10 лет и самой снежной (по максимальной высоте сугробов) с 2010 года. Неприятные «последствия» от сильных снегопадов ощутили на себе практически все жители города: и пешеходы и, в первую очередь, автомобилисты. А вот для многих участников рынка коммерческой недвижимости прошедшая зима отразилась еще и на бюджете компании: для одних она обернулась дополнительными существенными затратами, а другим, напротив, помогла заработать. Эксперты MD Facility Management, одной из крупнейших Российских федеральных УК, рассказали о том, чем обернулись снегопады этой зимой для собственников коммерческой недвижимости и FM-компаний.

Итоги зимы для собственников коммерческой недвижимости

Обильные осадки зимой 2021 года в Московском регионе в разы увеличили объемы работ по уборке и вывозу снега. На собственниках объектов коммерческой недвижимости данная ситуация отразилась по-разному. Для тех, кто привлекал стороннюю УК для эксплуатации и по контракту оплачивал каждый кубометр вывезенного снега, незапланированные расходы выросли кратно. «По одному из объектов, где мы оказываем исключительно услугу клининга, по сравнению с прошлой зимой объем выручки в связи с увеличением объемов работ у нас вырос более чем в пять раз, - комментирует Борис Мезенцев, операционный директор MD Facility Management. - Есть объекты, по которым количество чисток крыш за сезон по сравнению с прошлым годом выросло буквально с нуля до четырех – шести раз».

Сильнее всего увеличение расходов ощутили собственники объектов с большой прилегающей территорией, в первую очередь – складов и торговых центров с открытыми парковками. Но объем работ вырос также и по многим другим объектам, поскольку, во-первых, увеличилась потребность в чистке крыш. Если бы не своевременная реакция на снегопады, то ситуация была бы критичной и могла привести к повреждению кровли. Во-вторых, уборка на крытых отапливаемых парковках. На них завезенный машинами снег таял, а система ливневой канализации либо вообще отсутствовала на объекте, либо не справлялась с увеличившимся объемом сточных вод. В результате возникала потребность в выводе дополнительных поломоечных машин, увеличении численности персонала.

В итоге в абсолютных цифрах для БЦ площадью 100 тыс. кв. м. рост расходов на уборку снега зимой 2020-2021 года (в сравнении с зимой 2019-2020) мог доходить до 500 000 рублей в месяц. Конечно, подобные непредвиденные траты стали очень чувствительными для бюджета собственников коммерческой недвижимости. Поэтому, в целях оптимизации, в некоторых случаях по взаимной договоренности с подрядчиком часть сотрудников, задействованных в уборке внутренних площадей на объекте, переводилась на уборку территории от снега. Таким образом, собственникам удавалось справиться с последствиями снежной бури без увеличения стоимости контрактов с FM-подрядчиком.

В гораздо более выигрышном положении оказались те собственники, у которых уборка снега была просто включена в стоимость контракта с внешней УК. В этом случае все дополнительные расходы нес на себе подрядчик.

Итоги зимы для FM-подрядчиков

В отличие от собственников объектов коммерческой недвижимости рост издержек в связи со снежной зимой ощутили абсолютно все FM-подрядчики. В первую очередь, потому что для своевременной уборки территорий приходилось существенно увеличивать численность персонала. При пиковой нагрузке - в два, три раза. Также приходилось привлекать и дополнительную технику. А учитывая, что такой спрос был по всему региону, то вполне логично, что резко росли и затраты: стоимость услуг привлекаемых дворников и трактористов увеличилась вдвое. Но вопрос был не только в стоимости. Сразу возникал дефицит персонала и техники. И тех, и других, в первую очередь, привлекал для уборки территории город.

Кроме того, подрядчики вынуждены были компенсировать рост стоимости услуг по вывозу снега. Конечно, эта сумма обычно прописана в договоре, но при пиковой загрузке она по факту может расти. Еще нужно учитывать и дополнительные затраты на ремонт снегоуборочной техники, которые стали необходимы ввиду ежедневной интенсивной работы. В совокупности все эти факторы увеличили издержки на уборку снега для FM-компаний примерно на 4% в месяц.

Таким образом, при сохранении текущей стоимости контрактов подобные дополнительные расходы существенно сказались на бюджете подрядчиков. В более выигрышной ситуации оказались те компании, которые оказывали услугу по вывозу снега отдельно, за каждый кубометр. Благодаря росту выручки в связи с увеличением объемов работ, они смогли не только компенсировать дополнительные издержки, но и увеличить свою прибыль в условиях снежной зимы.


ИСТОЧНИК: пресс-служба MD Facility Management
ИСТОЧНИК ФОТО: https://sneg-samara.ru

Подписывайтесь на нас:


01.04.2021 23:22

По итогам 2020 г. совокупное предложение качественных форматных отелей Санкт-Петербурга категории 3-5* составило 146 объектов. Суммарный номерной фонд на конец 2020 г. составил 23,5 тыс. юнитов, что на 1,3% меньше по сравнению с 2019 г. Причиной этому послужило закрытие отеля «Андерсен» на ул. Чапыгина, д. 4. Несмотря на введенные ограничения, действовавшие в течение всего 2020 г., рынок гостиничной недвижимости пополнился одной гостиницей Kravt Nevsky Hotel and SPA 4* (96 номеров), которая расположена в Центральном районе города.


Среди наиболее качественных отелей, запланированных к вводу в 2021 г., следует отметить гостиницу категории 5* – Wawelberg Hotel, а также два отеля категории 4* – Mercure на Лиговском пр-те и Helen на Большой Морской ул.

Структура предложения не подверглась изменениям. Лидерами по количеству качественного номерного фонда являются Центральный (29%), Адмиралтейский (19%) и Московский (12%) районы. Наибольшее количество номерного фонда представлено в гостиницах уровня 4* (47%), по совокупному количеству форматных отелей 1-ое место занимают объекты 3* (53%).

Сервисные апартаменты активно продолжают наращивать объёмы предложения на рынке, увеличивая долю в общем объёме номерного фонда города. По итогам 2020 г. номерной фонд сервисных апарт-отелей увеличился на 64% по сравнению с 2019 г., что связано с активным развитием сегмента, строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов, которые впоследствии выходят на рынок гостиничной аренды. Темпы ввода объектов сохранились на уровне 2019 г., незначительно увеличившись на 1,2% (2 691 номеров в 2020 г., 2 659 номеров в 2019 г.). Данный сегмент продолжит своё развитие, а в условиях привлечения международных операторов способен составить серьезную конкуренцию классическим гостиницам.

Спрос

По данным комитета по туризму, в 2020 г. Санкт-Петербург посетили 2,9 млн туристов, – падение показателя за год составило 72%. Количество иностранных туристов, успевших посетить город до введения ограничений, составило 500 тыс. чел., - годовое снижение превысило 80%. Что касается внутреннего туризма, то за 2020 г. посещаемость города российскими туристами снизилась более чем в 2 раза.

Учитывая, что отрасль туризма значительно пострадала из-за введения запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 1 000 чел., а также из-за переноса и отмены крупных мероприятий (Евро-2020, ПМЭФ 2020 и др.), правительство города в 2020 г. приняло три пакета мер поддержки предприятий отрасли - поправки для финансовой поддержки, налоговые льготы в 2020 и 2021 гг., единовременные денежные гранты.

По итогам 2020 г. средний тариф размещения (ADR) в несетевых гостиницах снизился на 26,4% и составил 2 941 руб. Наибольшее снижение показателя отмечено в мае 2020 г. – на 54,1%. Максимальный средний тариф в 2020 г. пришёлся на август (3 907 руб.), когда было отменено максимальное количество ограничительных мер.

Средний уровень загрузки (OCC) по итогам года составил 37,9%, что в 1,8 раза ниже, чем годом раньше. Средняя прибыль с номера (RevPAR) продемонстрировала отрицательную динамику, уменьшившись на 60,3% и составив 1 114 руб. Это минимальный показатель за последние 5 лет.

Прогноз

Санкт‑Петербург остаётся в лидерах российского рейтинга привлекательности и получил высшие баллы для ведения гостиничного бизнеса в категории «Население более одного миллиона человек» («Национальная гостиничная премия 2020», организатором которой выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ).

Принятые Правительством города в конце года меры поддержки туристической отрасли (около 3,66 млрд руб.) дают основания предполагать, что сфера гостеприимства будет приоритетным направлением восстановления экономики города после пандемии.

С точки зрения мероприятий, в городе разрабатываются новые маршруты и экскурсионные программы, которые будут интересны различным возрастным группам. Также можно выделить масштабную программу «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга», аккумулирующую классические и новые музейные маршруты, гастрономические события и ресурсы современных креативных пространств.

Помимо этого, город участвует в развитии программы «Серебряное ожерелье России» в качестве центральной и отправной точки экскурсионных туров в другие города страны.

Также утвержден порядок оформления единой электронной визы, механизм которой будет запущен в 2021 г., что станет дополнительной возможностью для посещения Петербурга иностранными гражданами. Данный механизм станет особо актуальным в условиях планов по проведению ряда матчей Чемпионата Европы по футболу.

Таким образом, в 2021 г. мы ожидаем постепенное увеличение количества посещений города местными и иностранными туристами, что будет способствовать началу восстановления отрасли по мере снятия ограничений и возвращению к международному туризму.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании Knight Frank
ИСТОЧНИК ФОТО: https://oteldom.ru

Подписывайтесь на нас: