Десять крупнейших застройщиков сконцентрировали в своих руках почти 60% всей выручки
Эксперты портала Urbanus.ru подвели предварительные итоги уходящего девелоперского сезона на московском рынке. По их оценке суммарная выручка строительных компаний превысила 1,3 млрд рублей. Вполне возможно, что на волне предновогодних сделок этот показатель поднимется и до 1,5 млрд рублей. Три пятых денежной массы распределены по корпоративным бюджетам десяти самых активных игроков. Остальную часть делят более сотни более мелких игроков.
С начала года застройщики, поставляющие жилье на столичный рынок, заработали 1,31 млрд рублей. Каждый пятый рубль в этой сумме достался ГК «ПИК». На сегодняшний день она располагает флотилией из 44 комплексов с квартирами и апартаментами, которые реализуются по договорам долевого участия. Эти адреса в совокупности принесли 251,29 млрд рублей. Вклад восьми новейших проектов ограничивается 21,62 млрд рублей (8,6% от корпоративного показателя).
Помимо ГК «ПИК» планку в 100 млрд рублей преодолела только компания «Донстрой». Во многом этому способствовал феноменальный успех премиального жилого массива «Остров», где было продано свыше 1,7 тыс. квартир на общую сумму 57,76 млрд рублей. Кроме того, в портфель «Донстрой» входят две самых востребованных новостройки бизнес-класса – «Символ» и «Событие», прибавившие к итоговому результату застройщика еще 37,60 и 23,51 млрд рублей соответственно. Более 50 млрд рублей собрали также MR Group – единственный «капитан» рынка, который широко представлен во всех сегментах – и лидер Новой Москвы ГК «А101».
Capital Group, которая записала на свой счет сразу 30 реализованных объектов со сверхвысоким ценником в комплексах The Residences Mandarin Oriental и «Золотой», вышла на пятое место по объемам выручки с показателем в 42,25 млрд рублей. Ее ближайшие преследователи – Группа «Самолет» (40,00 млрд рублей) и ГК «ФСК» (39,13 млрд рублей). Чуть ниже разместилась плотная группа из трех компаний, ориентированных преимущественно на аудиторию бизнес-класса. В нее входят «Инград» (35,35 млрд рублей), Группа «Эталон» (33,34 млрд рублей) и Tekta Group (32,62 млрд рублей).
Второй эшелон строительного рынка образуют шесть компаний, собравших более 20 млрд рублей (АО «Центр-Инвест», «Интеко», Группа «ЛСР», «Стройком», Seven Suns Development , ГК «Гранель»), и еще одиннадцать компаний, взявших барьер в 10 млрд рублей («Кортрос», Ant Development, Vesper, Группа «Абсолют», Level Group, ГК «Пионер», Sminex, ГК «МИЦ», «РГ-Девелопмент», «Э.К. Девелопмент», AFI Development). В совокупности они стянули на себя почти четверть всех финансов, вложенных в новое жилье на московском рынке – 313,60 млрд рублей. Заслуживает внимания, что компания «Стройком» добилась столь впечатляющей финансовой статистики благодаря единственному своему проекту – жилому массиву «Новые Ватутинки», где за 11 месяцев выбыло около 3,3 тыс. лотов (максимум среди столичных новостроек в этом сезоне).
Согласно подсчетам Urbanus.ru 18 девелоперов пополнили свою кассу на 5+ млрд рублей. В целом на эту группу приходится 13,2% от валовой выручке по Москве (118,92 млрд рублей) Причем AEON Corporation, продавшая квартир и апартаментов в жилом комплексе «Ривер Парк» на 9,53 млрд рублей, до конца года вполне может подняться в более высокую «лигу».
8,3% денежных ресурсов (108,27 млрд рублей) распределено между 69 застройщиками-миноритариями. Впрочем, и среди этого пула наблюдается значительный разброс в показателях. Например, компания «Ингеоцентр» получила с продажи 30 элитных апартаментов в ЖК «Большая Дмитровка» 4,69 млрд рублей. В то же время большинство малых игроков заработали порядка 1-2 млрд рублей.
По итогам первого полугодия 2021 года количество свободных помещений на основных торговых коридорах Северной столицы снизилось на треть по сравнению с концом 2020 года и составило 11,5% против 15,7%.
Тем не менее, докризисное значение уровня вакантности (5,6% на конец первого полугодия 2019 года) еще не достигнуто. Наибольший разрыв между текущим и допандемийным количеством свободных помещений наблюдается на Невском проспекте, где к июлю 2021 года зафиксировано в три раза больше свободных помещений, чем в начале 2020 года.
При этом, уровень ротации на основных торговых коридорах составил 5% за полугодие и 9,85% за год (второй квартал 2021-второй квартал 2020). Суммарно за первые шесть месяцев в результате ротации или аренды вакантных помещений произошло более 100 открытий и 70 закрытий.
В структуре арендаторов особенно выделяются магазины одежды и обуви – в этом сегменте количество открытий в 3 раза превзошло число закрытий: на 26 открытий пришлось всего 9 закрытий. Среди ключевых открытий – COS и &Other Stories на Большом пр. П.С., Ecco на Невском пр., 12storeez на Большой Конюшенной ул.
Активная смена арендаторов наблюдалась и в общепите – в первую половину 2021 года на центральных улицах Петербурга открылись 33 заведения и закрылось 21 заведение.
«В формате стрит-ритейла, традиционно, наибольшую активность проявляют рестораторы. И хотя на основных торговых коридорах в 2021 году пока было мало ярких открытий в этом сегменте, множество интересных ресторанных концепций появились в центральных районах Санкт-Петербурга. Среди ключевых открытий – Sea, Signora на Б. Морской, Osteria Betulla на Греческом проспекте, Self Edge Japanese на улице Радищева, ресторан Sixty four на набережной Мойки, Ognivo на Малом проспекте В.О.», - комментирует Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers.
Постепенно на центральные улицы возвращаются магазины сувениров, что связано с восстанавливающейся туристической активностью – в первые шесть месяцев было открыто 2 магазина подарков и сувениров.
В 2021 году продолжился тренд на сокращение присутствия банков в стрит-ритейле: с 2019 года число их отделений на центральных улицах уменьшилось на 22% - с 40 до 31 точки. Тенденция перехода B2C-взаимодействия в онлайн остается серьезным драйвером оптимизации площадей.
«Результаты первого полугодия 2021 года подтверждают тренд на восстановление петербургского стрит-ритейла. Помимо послабления эпидемиологических ограничений важным драйвером роста сегмента стал значительный приток в Северную столицу российских туристов. Проходимость основных торговых коридоров (и их привлекательность для арендаторов) также выросли благодаря проведению ПМЭФ и ЕВРО-2020, - продолжает Юлия Кузнецова. – В то же время, структура арендаторов стрит-ритейла меняется: если банки сокращают число своих отделений, в сегменте fashion-retail прослеживается обратная ситуация. Локальные марки, ранее функционирующие преимущественно в формате Instagram-магазинов, постепенно выходят в офлайн, что подтверждает растущее число шоурумов. Один из возможных вариантов наращивания присутствия брендов на центральных улицах города – поп-ап формат проектов, который уже набирает популярность в Москве».
Эксперты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet выяснили, в каких ЖК Новой Москвы приобрели больше всего квартир с начала года. Всего в пяти самых раскупаемых проектах реализовано 6472 квартиры.
В Est-a-Tet проанализировали, какие жилые комплексы пользовались наибольшей популярностью с начала года на территории Новой Москвы, и выяснили основные требования, которые покупатели предъявляют к недвижимости.
«На первом месте – бюджет. При прочих равных условиях покупатель выбирает тот проект, в котором более доступные лоты. Одним из важнейших параметров жилья является транспортная доступность: в идеале – чтобы до станции метро можно было дойти пешком, а также отсутствие затруднений при выезде на большие транспортные магистрали», – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
Темпы реализации проектов на основании данных Росреестра с января по июль 2021 г. включительно.
Темп реализации проектов, шт.
|
Название |
Срок сдачи |
Общий итог |
Девелопер |
|
Скандинавия Юг |
3 кв 2021 - 4 кв 2022 |
1793 |
А101 |
|
Прокшино |
3 кв 2022 - 2 кв 2023 |
1226 |
А101 |
|
Новые Ватутинки |
1 кв 2023 - 2 кв 2023 |
1174 |
Инвесттраст |
|
Бунинские луга |
4 кв 2021 - 1 кв 2023 |
1158 |
ПИК |
|
Десна |
3 кв 2021 - 3 кв 2023 |
1121 |
Инвесттраст |
Темп реализации проектов, кв. м.
|
Название |
Срок сдачи |
Общий итог |
Девелопер |
|
Скандинавия Юг |
3 кв 2021 - 4 кв 2022 |
89611,4 |
А101 |
|
Саларьево Парк |
3 кв 2021 - 3 кв 2023 |
56261,3 |
ПИК |
|
Прокшино |
3 кв 2022 - 2 кв 2023 |
55981 |
А101 |
|
Новые Ватутинки |
1 кв 2023 - 2 кв 2023 |
53746,7 |
Инвесттраст |
|
Бунинские луга |
4 кв 2021 - 1 кв 2023 |
52418,2 |
ПИК |
Пять самых востребованных проектов по числу реализованных лотов в Новой Москве в текущем году – ЖК «Скандинавия Юг», «Прокшино», «Новые Ватутинки», «Бунинские луга», «Десна». С января по июль включительно в этих проектах продано в общей сложности 6472 квартиры.