Рынок не заметил пересмотра льготной ипотеки - спрос на новостройки в 3 квартале упал лишь на 10%

Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России в 3 кв 2021 года по данным, опубликованным Росреестром. Пересмотр программы льготной ипотеки привел к минимальному снижению спроса – число сделок относительно второго квартала снизилось на 10%. Россияне продолжают скупать недвижимость на юге.

• В 3 квартале в России заключено 209,4 тыс. ДДУ – это всего на 10% меньше, чем в предыдущем квартале, когда льготная ипотека действовала еще на старых условиях. Текущий спрос такой же, как и год назад.
• С начала года зарегистрировано 631,9 тыс. ДДУ – на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
• В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличился. В семи регионах не прошло ни одной сделки.
• Активнее всего число сделок увеличилось на юге России - 15% ДДУ зарегистрировано в Южном ФО, что вывело округ с четвертого на второе место по числу сделок всего за год.
• В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке. Среди лидеров столичные агломерации и субъекты с миллионниками (Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область, Самарская область, Башкортостан).
• В 27 регионах РФ с эскроу проходит более 90% сделок. За год доля таких субъектов выросла в пять раз. В целом по РФ доля ДДУ с эскроу-счетами по итогам квартала составила 66%.

Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

1. Спрос на новостройки просел на 10% с новой льготной ипотекой

Пересмотр льготной ипотеки не привел к резкому снижению сделок в 3 квартале 2021 года. Количество сделок по России (209,4 тыс. ДДУ) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования, но больше, чем в 1 квартале 2021 г. (189,7 тыс. ДДУ), т.е. пересмотр условий выдачи льготной ипотеки не привел к существенному падению активности покупателей на первичном рынке.

В годовой динамике (относительно 3 кв. 2020 года) спрос оказался таким же: тогда было зарегистрировано 209,9 тыс. ДДУ – всего на 500 сделок больше, чем в 3 квартале 2021 года. Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость – покупатели продолжают интересоваться рынком.

Всего с начала 2021 года Росреестр зарегистрировал по России 631,9 тыс. ДДУ. Это на 29% выше, чем за аналогичный период 2020 года (489 тыс.). Но не стоит забывать, что в прошлом году из-за локдауна и отсутствия в первом квартале льготной ипотеки, спрос был ограничен. Текущий спрос выше показателей 2019 года, когда ключевая ставка была сопоставимой, то есть ипотека выдавалась примерно на тех же условиях, что и сейчас, если не брать в расчет программу льготной ипотеки, которая «обнулилась» для многих регионов. В среднем в 2019 году ежеквартально регистрировалось 195,7 тыс. ДДУ. В 3 кв. 2021 году с обновленной льготной ипотекой – на 7% выше.

Динамика сделок на первичном рынке РФ, 2019-2021 гг.

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

2. В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличился

Снижение числа сделок коснулось не всех регионов. В сравнении 2 кв. 2021 года число зарегистрированных ДДУ в 3 кв. увеличилось для 22 регионов – то есть четверть всех субъектов РФ нарастили спрос, несмотря на пересмотр программы льготного кредитования. Больше всего таких регионов – в Центральном ФО (7 из 22 по стране с положительной динамикой спроса). Впрочем, зачастую положительная динамика объясняется эффектом низкой базы, то есть в регионе проходит мало сделок, и даже прирост в несколько десятков или сотен ДДУ приводит к существенной положительной динамике в процентном выражении, но не по количеству сделок.

Например, в Калмыкии количество сделок выросло всего в 4 раза, но в абсолютном выражении это всего на 125 сделок больше, чем кварталом ранее. Среди десятка регионов-лидеров по росту спроса в семи квартальный прирост спроса оказался ниже тысячи сделок в месяц. Выделяется только Краснодарский край, где прирост составил 61% или 7,5 тыс. ДДУ за квартал. Среди всех регионов с положительной динамикой спроса еще в Тульской области и Ставропольском крае прирост составил более тысячи сделок за квартал.

Регионы-лидеры по росту спроса за 3 квартал 2021 года

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

Еще в семи регионах не прошло ни одной сделки: Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО, Мурманская область, Тыва, Карачаево-Черкесская республика. Речь идет либо о регионах с минимальными объемами ввода жилья девелоперами, либо малонаселенных районах, либо регионах, где более актуально индивидуальное жилищное строительство.

В Москве за квартал число ДДУ снизилось на 12% или 4,3 тыс. ДДУ. В Московской области - на 19% или 7,4 тыс.

Максимальное падение числа сделок в процентном выражении отмечено для следующих регионов: Сахалинская область, Бурятия и Кабардино-Балкарская республика. Но в абсолютном выражении число сделок за квартал оказалось ниже всего на 200-400 ДДУ. Существенное падение (более чем на 2,2-2,5 тыс. за квартал) отмечено для Рязанской, Самарской, Новосибирской областей.

Регионы с максимальным падением спроса за квартал

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

3. Россияне продолжают скупать недвижимость на юге

В разрезе отдельных Федеральных округов самая позитивная ситуация в Южном ФО, где относительно предыдущего квартала количество сделок на первичном рынке увеличилось на четверть, растет и вклад округа в общей структуре сделок по РФ. Сейчас это 15%, что меньше только Центрального ФО (38%). Хотя еще год назад Южный ФО по доле спроса уступал не только Центральному ФО, но и Приволжскому, а также - Северо-Западному. То есть россияне продолжают скупать недвижимость в курортных зонах. Среди всех регионов Южного ФО 65% ДДУ приходится на Краснодарский край.

В некоторых регионах наблюдается значительный дисбаланс между их вкладом в общее число сделок и в общую численность населения страны. Например, на Москву приходится 9% населения страны, но 15% всех ДДУ, на Московскую область - 5% населения и 12% ДДУ, на Санкт-Петербург - 4% населения и 8% ДДУ, на Краснодарский край 4% населения и 9% ДДУ. Это подтверждает тезис, что в данных регионах (“столицах” и главном курортном) вклад в общее число сделок дают не только местные жители, но и жители других регионов. В разрезе по федеральным округам также наблюдается дисбаланс: на ЦФО приходится 38% ДДУ, но только 27% населения, на СЗФО - 14% ДДУ и 7% населения, на ЮФО - 15% ДДУ и 8% населения. В ПФО и СФО и ДФО, напротив, доля по населению существенно выше, чем доля по ДДУ.

Доля федеральных округов (и некоторых регионов) в общем числе ДДУ за 3 квартал и в общей численности населения страны

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата

Минимальная доля сделок традиционно проходит в Северо-Кавказском ФО (1%), чем объясняется высокая волатильность в приросте (+88% в годовой динамике), хотя количество сделок увеличилось всего на 2,6 тыс. ДДУ за весь квартал. Такое небольшое количество ДДУ объясняется, во-первых, высокой популярность ИЖС, т.е. жители республик нередко предпочитают частный сектор, а не многоквартирные дома. Во-вторых, в республиках Северного Кавказа сложнее получить ипотеку из-за высокой доли просрочки и невысоких официальных доходов.

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

• В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке

На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 62,2% общего числа ДДУ. Это аналогично показателю за 1 полугодие 2021 года. Для сравнения в 3 квартале 2020 г. на 10 регионов-лидеров приходилось 59,1% от общего количества ДДУ. Концентрация спроса нарастает.

Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (32,3 тыс.). Далее следуют Московская область (26,1 тыс.), Краснодарский край (19,8 тыс.), Санкт-Петербург (17,4 тыс.), Свердловская область (8,0 тыс.), Новосибирская область (6,3 тыс.), Ростовская область (6,0 тыс.), Тюменская область (5,3 тыс.), Башкортостан (4,6 тыс.), Самарская область (4,4 тыс.). тыс.), Ростовская область (9,8 тыс.). За исключением Тюменской области - это регионы с городами-миллионниками.

Год назад топ-10 лидеров был практически таким же, только вместо Башкортостана и Самарской области были Ленинградская область и Татарстан. Впервые Краснодарский край по числу ДДУ обошел Санкт-Петербург. Регион существенно нарастил число сделок - при общем сокращении числа ДДУ на 10% за квартал, здесь их количество увеличилось сразу на 61%. Еще один регион из топа, где количество сделок значительно возросло - Ростовская область (+19%).

Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 3 квартале 2021 года

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата

 4. В трети регионов с эскроу проходят более 90% сделок

Ежеквартально в целом по России наблюдается рост доли сделок на первичном рынке, открытых с помощью счетов эскроу. По итогам 3 кв. 2021 года 66% сделок на первичном рынке прошли по новым правилам. Еще во втором квартале 2021 года доля таких сделок составляла 62%, а в 1 кв. 2021 года – 53%. Для сравнения – по итогам всего 2020 года показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%.

Доля сделок с эскроу-счетами на первичном рынке РФ

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

Лидеры по числу ДДУ со счетами эскроу в 3 кв. 2021 года практически полностью совпадают с лидерами по общему числу сделок. В топ-10 Москва (23,5 тыс.), Краснодарский край (16,3 тыс.), Санкт-Петербург (8,3 тыс.), Московская область (5,2 тыс.), Тюменская область (5,1 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 4,2 тыс.), Свердловская область (4,8 тыс.), Воронежская область (3,7 тыс.), Самарская область (3,3 тыс.). Отличие лишь в одном регионе - вместо Башкортостана в лидерах оказалась Воронежская область с высокой долей эскроу (91%). Высокая доля сделок с эскроу также в Тюменской области (97%), за счет чего регион, занимающий только 8 место по общему числу сделок выходит на 5 место в рейтинге по эскроу.

Доля сделок, проведенных с эскроу-счетами во многом зависит от конкретного региона. Есть регионы, где с открытием эскроу прошли абсолютно все сделки третьего квартала 2021 года. Это 7 регионов: Коми, Новгородская обл., Ингушетия, Мордовия, Оренбургская обл., Алтай и Амурская обл. Впрочем, данные субъекты РФ отличаются минимальным числом сделок (максимальные продажи в 1200 сделок среди перечисленных регионов отмечены в Оренбургской области). Еще в 20 регионах с эскроу прошли более 90% сделок. Для сравнения – еще год назад, в 3 кв. 2020 года количество регионов, где в эскроу прошло более 90% сделок (в том числе все сделки с эскроу) было всего пять.  То есть количество таких регионов за год выросла в пять раз (с 5 до 27).

Минимальная доля сделок с открытием эскроу-счетов отмечена в Чечне (6%) и Кабардино-Балкарии (8%). По остальным регионам, где прошли сделки, доля сделок с эскроу выше 10%. Год назад количество регионов, где с эскроу проходило менее 10% сделок было восемь.

То есть надежность вложений в первичный рынок повышается: в трети регионов подавляющая часть сделок проходит по новым правилам.

В Москве с эскроу в 3 кв. 2021 года прошли 73% сделок против 30% год назад. В Санкт-Петербурге – 48% против 12% годом ранее.

«Интерес к первичном рынку сохранятся и с «обнулением» льготной ипотеки, во многом это заслуга самих застройщиков, которые разрабатывают собственные субсидированные программы, разработанные совместно с банками, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитика. – Однако не во всех проектах возможна такая субсидированная ипотека, обычно такие продукты предлагают крупные компании и в масштабных проектах. Поэтому основная часть покупателей вынуждена вписывать сумму займа под трехмиллионный лимит для господдержки или же брать ипотеку по высоким ставкам. При аналогичной ключевой ставке два года назад кредиты на первичном рынке выдавались в среднем под 9,2% годовых -  можно рассчитывать на аналогичные рыночные условия от банков уже в конце этого года. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем снижения спроса, в том числе - из-за введенных ограничений  с нерабочими днями».

Регион	Общее число сделок	Динамика числа сделок за год	Динамика числа сделок за квартал	Доля сделок с эскроу-счетами от общего   количества	Доля региона от общего числа ДДУ	Доля региона от общей численности населения
Российская Федерация	209363	-2%	-10%	66%
Центральный ФО	79438	6%	-13%	52%	38%	27%
г. Москва	32251	5%	-12%	73%	15%	9%
Московская область	26085	14%	-22%	20%	12%	5%
Воронежская область	4023	-5%	-1%	91%	2%	2%
Рязанская область	3475	6%	-39%	27%	2%	1%
Тульская область	2794	102%	98%	19%	1%	1%
Калужская область	1512	32%	5%	43%	1%	1%
Владимирская область	1465	-15%	32%	38%	1%	1%
Ярославская область	1443	10%	37%	63%	1%	1%
Тверская область	1115	-12%	13%	93%	1%	1%
Брянская область	953	-35%	-17%	74%	0%	1%
Смоленская область	786	1%	-8%	86%	0%	1%
Липецкая область	729	-30%	22%	66%	0%	1%
Белгородская область	664	39%	5%	73%	0%	1%
Тамбовская область	567	-28%	-22%	89%	0%	1%
Орловская область	532	-44%	-20%	97%	0%	1%
Курская область	365	-23%	-20%	95%	0%	1%
Ивановская область	345	-35%	-3%	31%	0%	1%
Костромская область	334	-18%	-2%	87%	0%	0%
Северо-Западный ФО	28656	-10%	-19%	56%	14%	10%
г. Санкт-Петербург	17357	-2%	-19%	48%	8%	4%
Ленинградская область	4288	-29%	-23%	75%	2%	1%
Калининградская область	3119	1%	-16%	69%	1%	1%
Архангельская область	1277	-25%	-20%	18%	1%	1%
Вологодская область	870	-28%	-22%	78%	0%	1%
Республика Карелия	633	-26%	-19%	81%	0%	0%
Республика Коми	491	12%	19%	100%	0%	1%
Псковская область	426	29%	-12%	85%	0%	0%
Новгородская область	195	-42%	-20%	100%	0%	0%
Южный ФО	30605	25%	31%	79%	15%	11%
Краснодарский край	19826	55%	61%	82%	9%	4%
Ростовская область	5957	-5%	19%	82%	3%	3%
Республика Крым и Севастополь	2142	-20%	-13%	45%	1%	2%
Волгоградская область	1403	-14%	-26%	86%	1%	2%
Республика Адыгея	759	-3%	-37%	34%	0%	0%
Астраханская область	352	15%	-14%	84%	0%	1%
Республика Калмыкия	166	57%	305%	99%	0%	0%
Северо-Кавказский ФО	5499	88%	20%	58%	3%	7%
Ставропольский край	4287	96%	42%	61%	2%	2%
Республика Северная	825	89%	14%	63%	0%	0%
Кабардино-Балкарская	213	188%	-59%	8%	0%	1%
Республика Дагестан	133	-34%	-50%	32%	0%	2%
Республика Ингушетия	23	667%	-38%	100%	0%	0%
Чеченская Республика	18	-31%	-25%	6%	0%	1%
Приволжский ФО	28798	-21%	-21%	83%	14%	20%
Республика Башкортостан	4556	-14%	-6%	55%	2%	3%
Самарская область	4437	18%	-34%	73%	2%	2%
Республика Татарстан	3606	-43%	-28%	82%	2%	3%
Пермский край	2775	-37%	-27%	98%	1%	2%
Нижегородская область	2635	-16%	1%	97%	1%	2%
Удмуртская Республика	2026	-14%	-23%	96%	1%	1%
Саратовская область	1575	-2%	-28%	89%	1%	2%
Чувашская Республика	1491	-43%	-13%	92%	1%	1%
Пензенская область	1455	-33%	-36%	84%	1%	1%
Ульяновская область	1306	4%	3%	91%	1%	1%
Оренбургская область	1220	-12%	-29%	100%	1%	1%
Республика Марий Эл	701	-9%	37%	82%	0%	0%
Кировская область	685	-53%	-4%	96%	0%	1%
Республика Мордовия	330	393%	-7%	100%	0%	1%
Уральский ФО	17775	2%	-3%	79%	8%	8%
Свердловская область	7952	3%	1%	60%	4%	3%
Тюменская область	5329	-5%	5%	97%	3%	1%
Челябинская область	3054	3%	-13%	86%	1%	2%
ХМАО	815	17%	-11%	98%	0%	1%
Курганская область	497	93%	-35%	95%	0%	1%
ЯНАО	128	-18%	-38%	94%	0%	0%
Сибирский ФО	13912	-20%	-25%	84%	7%	12%
Новосибирская область	6258	-22%	-28%	79%	3%	2%
Красноярский край	2326	-19%	-21%	93%	1%	2%
Алтайский край	2172	-26%	-28%	92%	1%	2%
Иркутская область	1316	-16%	-13%	69%	1%	2%
Кемеровская область	916	24%	-6%	97%	0%	2%
Омская область	419	-33%	-10%	75%	0%	1%
Томская область	271	40%	-45%	78%	0%	1%
Республика Хакасия	220	-38%	-23%	97%	0%	0%
Республика Алтай	14	-26%	-42%	100%	0%	0%
Дальневосточный ФО	4680	5%	1%	80%	2%	6%
Приморский край	2205	55%	5%	96%	1%	1%
Хабаровский край	1021	46%	50%	66%	0%	1%
Республика Саха (Якутия)	811	ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан ИСТОЧНИК ФОТО: http://litcult.ru МЕТКИ: НОВОСТРОЙКИ, ЦИАН, первичный рынок жилья, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА Рост стоимости строительства и нехватка рабочей силы приводят к переносу сроков ввода складов 06.10.2021 15:00 В Санкт-Петербурге наблюдается тренд увеличения времени строительства складских объектов и перенос сроков их ввода в эксплуатацию. По данным JLL, уже около 50 тыс. кв. м складов, анонсированных ранее к вводу в 2021 году, перенесены на будущий год. Основные причины, сдерживающие развитие рынка складской недвижимости, – это непредсказуемый дальнейший рост себестоимости строительства и нехватка трудовых ресурсов. За первые девять месяцев этого года на складском рынке Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию семь новых объектов площадью 128 тыс. кв. м, их них вакантными остаются лишь 5 тыс. кв. м в одном здании. Растущий спрос благодаря развитию онлайн-торговли и конкуренции маркетплейсов, а также нехватка новых площадей приводят к тотальному вымыванию с рынка ликвидного предложения. По итогам 3-го квартала 2021 года вакантными остаются 1,2% площадей, или 41 тыс. кв. м в абсолютном выражении. На данный момент какие-либо свободные площади есть лишь в восьми объектах. Динамика доли свободных площадей на складском рынке Санкт-Петербурга Источник: JLL «Срок экспозиции для освобождающихся блоков сократился до нескольких недель, но большинство из них даже не выходит на открытый рынок. В такой ситуации сформировался жесткий рынок арендодателя. Собственники объектов имеют возможность выбирать из нескольких потенциальных арендаторов тех, кто согласится на более высокую ставку и длинный неразрывный договор аренды, – комментирует Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в Санкт-Петербурге. – 2021 год может стать рекордным по объему сделок в складском сегменте, рекорду могут помешать только два фактора: готовые склады заканчиваются, а built-to-suit проекты существенно подорожали». «Мы прогнозируем, что арендные ставки в классе А достигнут значения 5,2 тыс. рублей за кв. м в год к концу года, а годовой рост в таком случае составит рекордные 27%. При этом в строящихся проектах арендные ставки в среднем выше на 10%, чем в действующих. Таким образом, девелоперы закладывают в ставки риски дальнейшего увеличения цен на строительные материалы», – поясняет Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. По итогам 3-го квартала 2021 года запрашиваемые арендные ставки на складские помещения класса А выросли до 5 тыс. руб. за кв. м в год (не включая НДС и операционные расходы), что уже является максимальным значением за всю историю рынка. Динамика арендных ставок в складских комплексах класса А Источник: JLL ИСТОЧНИК: пресс-служба компании JLL ИСТОЧНИК ФОТО: https://fzmetall.ru/ МЕТКИ: АНАЛИТИКА, КОМПАНИЯ JLL, СКЛАДЫ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Доля ипотек на новостройки в РФ обновила пятилетний минимум 06.10.2021 14:52 Изменение программы льготного ипотечного кредитования вместе с ростом цен привели к снижению спроса на новостройки среди ипотечных заемщиков. Доля кредитов, выданных на покупку строящегося жилья, обновила пятилетний минимум. В 3 из 4 регионов средняя сумма кредита снизилась на фоне пересмотра лимита по льготной ипотеке до 3 млн. Количество регионов, где сумма кредита оказалась ниже этой суммы, увеличилось в два раза. 1.     Доля ипотек, выданных на «первичке», обновила пятилетний минимум Спрос на рынке ипотечного жилищного кредитования смещается в сегмент готового жилья. В июле и августе 2021 года доля ипотек, выданных на приобретение строящегося жилья, снизилась до абсолютного минимума – в июле только 19% ипотек получены на новостройки, в августе – 22%. Это минимальные значения за последние пять лет. Для сравнения – в 2016 году на новостройки выдавалось 36% ипотек, 2017 году – 29%, 2018 году – 25%, 2019 году – 26%, 2020 году – 27%, 1 полугодии 2021 года – 26%. Максимальная доля ипотек на новостройки фиксировалась в феврале 2016 года (50%). На тот момент это был последний месяц действия льготной ипотеки (запущенной еще в 2015 году), россияне стремились успеть взять кредит с субсидией. В феврале 2016 года половина ипотек (50%) были выданы на первичном рынке. После власти приняли решение о пролонгации льготной ипотеки до конца 2016 года, что сделало спрос более равномерным. В декабре 2016 года доля ипотек на первичном рынке составила уже 36%, хотя это и был последний месяц субсидии. В 2021 году в июне также наблюдалось смещение спроса в пользу новостроек: 30% всех кредитов были выданы на «первичке», это выше, чем в мае на 5 п. п. Впрочем, в 2020 году летом 2020 года доля ипотек, приходящихся на первичный рынок, была выше: 31-32%. Таким образом, после сокращения лимита кредитования, интерес к новостройкам от ипотечных заемщиков резко снизился. В 60% городов в население от 100 тыс. человек, новостройки по цене квадратного метра уже дороже, чем на вторичном рынке. Логично, что покупатели чаще выбирают сегмент готового жилья. 2.     Доля по объему кредитов на «первичке» НЕ обновила минимум из-за роста цен Эксперты Циан отмечают, что по объему выданных кредитов первичный рынок не обновил свой минимум – из-за роста цен на новостройки занимать приходится больше. В июле 2021 года четверть всех выданных кредитных средств в рублях были направлены на покупку новостроек. Такая же доля (25%) была и в апреле 2021 года (перед стартом льготной ипотеки), а также – в декабре 2018 года.  В августе 2021 года доля кредитных средств, полученных на «первичке» по объему, составила 29%. Примерно такие же показатели наблюдались на протяжении всего 2018 года.  Однако на тот момент средняя сумма, выдаваемая на новостройку по РФ, была на полмиллиона рублей меньше. 3.   Средний кредит на «первичке» снизился после пересмотра лимита в 3 из 4 регионов РФ. Количество регионов с кредитом до 3 млн выросло в два раза Снижение лимита по льготной ипотеке до 3 млн рублей привело к уменьшению средней суммы займа при покупке новостроек. В целом по РФ средняя сумма займа на первичном рынке составила в августе 2021 года 3,90 млн рублей, что на 3,8% ниже, чем в июне 2021 года, когда действовал еще прежний лимит по ипотеке. В июле 2021 года показатель был еще ниже – на уровне 3,87 млн рублей. Снижение средней суммы ипотеки произошло в 73% субъектов РФ: в 62 из 85. Снижение среднего чека произошло по всем федеральным округам, наибольшее – в Северо-Кавказском ФО (-13%), на полмиллиона рублей, Уральском ФО (-6,9%) и Приволжском ФО (-6,8%), кредит стал меньше на четверть миллиона (220-230 тыс.). В процентном выражении самое большое снижение отмечено для Калужской области (-33%), Севастополя (-20,4%) и Дагестана (-28,1%). В рублевом выражении максимальное падение средней суммы кредита - в Дагестане (1,7 млн), Калужской области (1,33 млн) и Ингушетии (1 млн). Циан отмечает, что после сокращения лимита кредитования в Приволжском ФО средний чек по выданной ипотеке оказался ниже 3 млн, то есть средний кредит на новостройки подходит под новые условия субсидирования. Приволжский ФО – единственный из всех округов, в котором в кредит берут до 3 млн (2,98 млн), по остальным ФО – лимит превышен. В разрезе отдельных субъектов отмечен практически двукратный рост числа регионов, где средний размер кредита ниже 3 млн. В июне 2021 года, когда лимит был 6/12 млн рублей, в среднем не более 3 млн рублей брали в кредит жители 15 субъектов РФ (17%). В августе 2021 года, с трехмиллионным лимитом – уже 27 регионов (32%). В Дальневосточном, Уральском и Северо-Кавказском ФО нет регионов, в которых кредит снизился ниже 3 млн после пересмотра лимита. В Сибирском ФО это Алтай (средняя сумма кредита снизилась за два месяца с 3,81 млн до 3 млн рублей. В Южном ФО это Крым (с 3,06 млн до 2,86 млн). В Северо-Западном ФО – Калининградская область (с 3,06 млн до 2,86 млн). В Центральном ФО это уже 4 региона: Калужская, Костромская, Смоленская и Ярославская области. Однако наибольшее число субъектов со сниженным лимитом теперь можно найти в Приволжском ФО, их 5: Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Кировская и Ульяновская области. Таким образом, россияне вынуждены учитывать максимально возможную сумму кредита по льготной ипотеке – выбор новостроек стал меньше. Средний размер займа на первичном рынке и кол-во ипотек до обновления программы и после Субъект Средний размер займа, млн р. Август 2021 Средний размер займа, млн р. Июнь 2021 Динамика август/июнь 2021 Кол-во ипотек, август 2021 Кол-во ипотек, июнь 2021 Динамика август/июнь 2021 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3,90 4,06 -4% 32 572  52 891  -38% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,08 5,30 -4% 9 462  15 235  -38% г. Москва 7,04 7,19 -2% 3 476  5 826  -40% Московская область 5,75 5,71 1% 2 154  3 393  -37% Тульская область 3,46 3,78 -9% 268  483  -45% Липецкая область 3,28 3,27 0% 191  309  -38% Тамбовская область 3,22 3,34 -3% 104  196  -47% Ивановская область 3,14 3,56 -12% 138  195  -29% Брянская область 3,11 3,66 -15% 221  344  -36% Курская область 3,10 3,62 -14% 149  236  -37% Тверская область 3,10 3,68 -16% 221  380  -42% Владимирская область 3,06 3,26 -6% 264  368  -28% Белгородская область 3,05 3,56 -14% 278  330  -16% Смоленская область 2,95 3,11 -5% 171  301  -43% Ярославская область 2,87 3,33 -14% 213  353  -40% Орловская область 2,84 2,91 -2% 137  336  -59% Рязанская область 2,78 2,86 -3% 298  582  -49% Костромская область 2,77 3,36 -17% 111  129  -14% Калужская область 2,67 4,00 -33% 440  337  31% Воронежская область 2,59 2,56 1% 628  1 137  -45% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4,06 4,19 -3% 4 351  7 091  -39% г. Санкт-Петербург 4,62 4,86 -5% 2 222  3 555  -37% Ленинградская область 4,35 4,36 0% 500  780  -36% Республика Коми 3,88 3,29 18% 243  375  -35% в том числе Ненецкий автономный округ 3,50 3,00 17% 16  12  33% Новгородская область 3,39 3,96 -14% 80  137  -42% Мурманская область 3,94 4,13 -5% 203  331  -39% Архангельская область 3,24 3,40 -5% 277  504  -45% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 3,23 3,42 -6% 261  492  -47% Республика Карелия 3,21 3,04 6% 126  297  -58% Калининградская область 2,87 3,07 -7% 310  477  -35% Вологодская область 2,80 2,87 -2% 276  430  -36% Псковская область 2,33 2,83 -18% 114  205  -44% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,19 3,23 -1% 2 815  4 757  -41% Республика Калмыкия 4,29 4,87 -12% 51  115  -56% Астраханская область 4,04 4,14 -2% 106  188  -44% Республика Адыгея (Адыгея) 3,59 3,07 17% 44  55  -20% Краснодарский край 3,50 3,20 9% 1 066  2 073  -49% Волгоградская область 3,22 3,26 -1% 398  649  -39% г. Севастополь 3,02 3,80 -20% 43  75  -43% Республика Крым 2,86 3,06 -7% 164  281  -42% Ростовская область 2,71 3,00 -9% 943  1 321  -29% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,33 3,82 -13% 676  968  -30% Чеченская Республика 5,61 5,15 9% 28  26  8% Карачаево-Черкесская Республика 5,00 3,73 34% 19  33  -42% Республика Ингушетия 5,00 6,00 -17% 4  1  300% Республика Дагестан 4,34 6,04 -28% 65  111  -41% Кабардино-Балкарская Республика 3,73 4,03 -7% 41  60  -32% Республика Северная Осетия - Алания 3,35 3,35 0% 71  129  -45% Ставропольский край 2,91 3,44 -15% 448  608  -26% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,98 3,20 -7% 6 227  10 326  -40% Нижегородская область 3,45 3,52 -2% 522  1 032  -49% Республика Татарстан (Татарстан) 3,42 3,60 -5% 907  1 449  -37% Саратовская область 3,38 3,54 -5% 312  481  -35% Самарская область 3,02 3,27 -8% 467  843  -45% Республика Башкортостан 2,94 3,05 -3% 957  1 600  -40% Республика Мордовия 2,88 3,62 -20% 138  279  -51% Чувашская Республика - Чувашия 2,82 3,18 -11% 436  582  -25% Пермский край 2,80 2,99 -6% 651  1 116  -42% Оренбургская область 2,80 2,82 -1% 350  583  -40% Кировская область 2,78 3,30 -16% 213  325  -34% Удмуртская Республика 2,68 2,83 -5% 453  793  -43% Пензенская область 2,65 2,90 -9% 392  648  -40% Республика Марий Эл 2,60 2,91 -11% 103  185  -44% Ульяновская область 2,52 3,01 -16% 326  410  -20% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,13 3,37 -7% 3 748  6 129  -39% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 3,70 4,09 -10% 310  529  -41% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,57 3,82 -7% 688  1 065  -35% Тюменская область 3,39 3,69 -8% 1 636  2 572  -36% Свердловская область 3,17 3,34 -5% 1 260  2 132  -41% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 3,05 3,34 -9% 638  978  -35% Челябинская область 2,63 2,86 -8% 678  1 135  -40% Курганская область 2,37 2,65 -10% 174  290  -40% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,38 3,42 -1% 3 374  5 591  -40% Республика Тыва 5,06 3,33 52% 17  27  -37% Омская область 4,33 4,19 3% 218  354  -38% Иркутская область 3,93 3,70 6% 301  517  -42% Томская область 3,82 3,72 3% 158  268  -41% Красноярский край 3,55 3,87 -8% 677  1 073  -37% Республика Хакасия 3,52 3,29 7% 77  105  -27% Новосибирская область 3,31 3,22 3% 973  1 604  -39% Кемеровская область - Кузбасс 3,04 3,43 -11% 424  756  -44% Республика Алтай 3,00 3,81 -21% 11  27  -59% Алтайский край 2,64 2,63 0% 518  860  -40% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4,40 4,42 -1% 1 919  2 794  -31% Амурская область 5,18 4,66 11% 98  177  -45% Сахалинская область 4,98 4,94 1% 159  264  -40% Республика Саха (Якутия) 4,80 4,73 2% 370  464  -20% Приморский край 4,29 4,37 -2% 504  738  -32% Хабаровский край 4,23 4,25 0% 341  464  -27% Камчатский край 4,05 4,17 -3% 88  98  -10% Забайкальский край 4,00 4,10 -2% 152  200  -24% Магаданская область 3,79 4,73 -20% 70  75  -7% Республика Бурятия 3,62 4,01 -10% 110  242  -55% Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ 4.     Количество ипотек вернулось к уровню 2019 года Снижение лимита по льготной ипотеке привело к резкому падению сделок именно на первичном рынке. Относительно июня 2021 года в августе 2021 года снизилось на 38% в целом по РФ, тогда как на вторичном рынке за тот же период падение оказалось меньше – всего на 6%. Текущие продажи новостроек сейчас находятся практически на уровне 2019 года, тогда в среднем ежемесячно выдавалось 28,8 тыс. ипотек (в августе 2021 года – 32,6 тыс.) На вторичном рынке спрос на ипотеку выше допандемийного. Число сделок в августе оказалось на 6% меньше, чем в июне. Только для четырех субъектов РФ относительно июня 2021 года в августе 2021 года число ипотек на «первичке» выросло. В Калужской области прирост составил 31% (с 0,33 тыс. до 0,44 тыс. ипотек). Положительная динамика также в Ненецком АО, Ингушетии и Чечне, однако в каждом из регионов прошло менее 30 сделок. В годовой динамике (относительно августа 2020 года) число оформленных ипотек на первичном рынке снизилось на 36%, на вторичном рынке – рост на 5%. 5.     Выиграли заемщики, взявшие ипотеку год назад Циан рассчитал средний ежемесячный платеж и общую переплату, исходя из суммы займа, среднего срока кредита и процентной ставки. Даже несмотря на снижение среднего размера ипотечного займа, переплата по ипотеке для среднего россиянина, взявшего ипотеку в августе 2021 года, окажется на 14% больше, чем для тех, кто взял кредит в июне. Ежемесячный платеж увеличится на 4%. Впрочем, это не столь большая разница. В годовой динамике переплата сейчас выше на 60% или 1,19 млн рублей, а ежемесячный платеж – на 23%. В августе 2020 года средняя переплата составила бы 1,99 млн, тогда как сегодняшний заемщик переплатит существенно больше: почти 3,2 млн рублей. Даже относительно августа 2019 года, когда кредиты брали на стандартных условиях (под 9,35%), текущая переплата по кредиту окажется выше на 9%, как и ежемесячный платеж (+9%). Таким образом, ставки по ипотеке увеличиваются, и даже на фоне снижения среднего займа по большинству локаций, общая переплата сейчас выше, чем до льготной ипотеки. Впрочем, еще год назад, в августе 2020 года, заемщики, оформившие ипотеку, оказываются в выигрыше – переплата по их кредиту ниже, чем по кредитам, оформленным до пандемии, в 2018-2019 гг. Средняя переплата по ипотеке на первичном рынке 3 года назад 2 года назад Старт льготной ипотеки 1 год назад Июнь 2021, прежние условия льготной ипотеки Август 2021, новые условия льготной ипотеки авг.18 авг.19 апр.20 авг.20 июн.21 авг.21 Средний размер кредита, млн р. 2,40 2,70 2,78 3,10 4,06 3,90 Средний срок кредита, месяцев 195 218 223 222 253 251 Ставка по выданным кредитам, % 9,05 9,35 6,95 5,88 5,48 6,39 Платеж в месяц, тыс. 23,5 25,8 22,2 22,9 27,1 28,2 Переплата, млн р. 2,19 2,92 2,18 1,99 2,80 3,18 Расчеты Аналитического центра Циан «Снижение среднего займа – единственный вариант воспользоваться льготной ипотекой, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Однако из-за роста цен уменьшение суммы кредита ниже 3 млн уже не позволяет рассчитывать на необходимую площадь, в итоге заемщики все чаще рассматривают именно вторичный рынок. Средняя стоимость квадратного метра в городах-миллионниках на готовое жилье составляет сейчас 91,9 тыс. Это на 15% ниже, чем на первичном рынке в тех же городах (107,9 тыс.). Поэтому вполне ожидаемо смещение спроса в сегмент уже готовых объектов». ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан ИСТОЧНИК ФОТО: https://proprikol.ru/ МЕТКИ: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕКА, НОВОСТРОЙКИ, ЦИАН, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » О нас Архив газеты Распространение СПб Распространение ЛО Реклама в газете Контакты × Авторизация Логин: Пароль: Забыли пароль Регистрация Запомнить меня Авторизоваться