Рынок не заметил пересмотра льготной ипотеки - спрос на новостройки в 3 квартале упал лишь на 10%
Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России в 3 кв 2021 года по данным, опубликованным Росреестром. Пересмотр программы льготной ипотеки привел к минимальному снижению спроса – число сделок относительно второго квартала снизилось на 10%. Россияне продолжают скупать недвижимость на юге.
- В 3 квартале в России заключено 209,4 тыс. ДДУ – это всего на 10% меньше, чем в предыдущем квартале, когда льготная ипотека действовала еще на старых условиях. Текущий спрос такой же, как и год назад.
- С начала года зарегистрировано 631,9 тыс. ДДУ – на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
- В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличился. В семи регионах не прошло ни одной сделки.
- Активнее всего число сделок увеличилось на юге России - 15% ДДУ зарегистрировано в Южном ФО, что вывело округ с четвертого на второе место по числу сделок всего за год.
- В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке. Среди лидеров столичные агломерации и субъекты с миллионниками (Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область, Самарская область, Башкортостан).
- В 27 регионах РФ с эскроу проходит более 90% сделок. За год доля таких субъектов выросла в пять раз. В целом по РФ доля ДДУ с эскроу-счетами по итогам квартала составила 66%.
Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
1. Спрос на новостройки просел на 10% с новой льготной ипотекой
Пересмотр льготной ипотеки не привел к резкому снижению сделок в 3 квартале 2021 года. Количество сделок по России (209,4 тыс. ДДУ) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования, но больше, чем в 1 квартале 2021 г. (189,7 тыс. ДДУ), т.е. пересмотр условий выдачи льготной ипотеки не привел к существенному падению активности покупателей на первичном рынке.
В годовой динамике (относительно 3 кв. 2020 года) спрос оказался таким же: тогда было зарегистрировано 209,9 тыс. ДДУ – всего на 500 сделок больше, чем в 3 квартале 2021 года. Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость – покупатели продолжают интересоваться рынком.
Всего с начала 2021 года Росреестр зарегистрировал по России 631,9 тыс. ДДУ. Это на 29% выше, чем за аналогичный период 2020 года (489 тыс.). Но не стоит забывать, что в прошлом году из-за локдауна и отсутствия в первом квартале льготной ипотеки, спрос был ограничен. Текущий спрос выше показателей 2019 года, когда ключевая ставка была сопоставимой, то есть ипотека выдавалась примерно на тех же условиях, что и сейчас, если не брать в расчет программу льготной ипотеки, которая «обнулилась» для многих регионов. В среднем в 2019 году ежеквартально регистрировалось 195,7 тыс. ДДУ. В 3 кв. 2021 году с обновленной льготной ипотекой – на 7% выше.
Динамика сделок на первичном рынке РФ, 2019-2021 гг.
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
2. В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличился
Снижение числа сделок коснулось не всех регионов. В сравнении 2 кв. 2021 года число зарегистрированных ДДУ в 3 кв. увеличилось для 22 регионов – то есть четверть всех субъектов РФ нарастили спрос, несмотря на пересмотр программы льготного кредитования. Больше всего таких регионов – в Центральном ФО (7 из 22 по стране с положительной динамикой спроса). Впрочем, зачастую положительная динамика объясняется эффектом низкой базы, то есть в регионе проходит мало сделок, и даже прирост в несколько десятков или сотен ДДУ приводит к существенной положительной динамике в процентном выражении, но не по количеству сделок.
Например, в Калмыкии количество сделок выросло всего в 4 раза, но в абсолютном выражении это всего на 125 сделок больше, чем кварталом ранее. Среди десятка регионов-лидеров по росту спроса в семи квартальный прирост спроса оказался ниже тысячи сделок в месяц. Выделяется только Краснодарский край, где прирост составил 61% или 7,5 тыс. ДДУ за квартал. Среди всех регионов с положительной динамикой спроса еще в Тульской области и Ставропольском крае прирост составил более тысячи сделок за квартал.
Регионы-лидеры по росту спроса за 3 квартал 2021 года
|
|
Регион |
Число ДДУ, 3 кв. 2021 |
Динамика за квартал в % |
Динамика за квартал в кол-ве ДДУ |
|
1 |
Респ. Калмыкия |
166 |
305% |
125 |
|
2 |
Тульская обл. |
2 794 |
98% |
1 384 |
|
3 |
Краснодарский край |
19 826 |
61% |
7 489 |
|
4 |
Респ. Саха (Якутия) |
811 |
57% |
293 |
|
5 |
Хабаровский край |
1 021 |
50% |
340 |
|
6 |
Ставропольский край |
4 287 |
42% |
1 273 |
|
7 |
Респ. Марий Эл |
701 |
37% |
191 |
|
8 |
Ярославская обл. |
1 443 |
37% |
386 |
|
9 |
Владимирская обл. |
1 465 |
32% |
352 |
|
10 |
Липецкая обл. |
729 |
22% |
133 |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
Еще в семи регионах не прошло ни одной сделки: Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО, Мурманская область, Тыва, Карачаево-Черкесская республика. Речь идет либо о регионах с минимальными объемами ввода жилья девелоперами, либо малонаселенных районах, либо регионах, где более актуально индивидуальное жилищное строительство.
В Москве за квартал число ДДУ снизилось на 12% или 4,3 тыс. ДДУ. В Московской области - на 19% или 7,4 тыс.
Максимальное падение числа сделок в процентном выражении отмечено для следующих регионов: Сахалинская область, Бурятия и Кабардино-Балкарская республика. Но в абсолютном выражении число сделок за квартал оказалось ниже всего на 200-400 ДДУ. Существенное падение (более чем на 2,2-2,5 тыс. за квартал) отмечено для Рязанской, Самарской, Новосибирской областей.
Регионы с максимальным падением спроса за квартал
|
|
Регион |
Число ДДУ, 3 кв. 2021 |
Динамика за квартал в % |
Динамика за квартал в кол-ве ДДУ |
|
1 |
Сахалинская обл. |
156 |
-75% |
-474 |
|
2 |
Респ. Бурятия |
143 |
-62% |
-230 |
|
3 |
Кабардино-Балкарская Респ. |
213 |
-59% |
-308 |
|
4 |
Респ. Дагестан |
133 |
-50% |
-133 |
|
5 |
Томская обл. |
271 |
-45% |
-220 |
|
6 |
Респ. Алтай |
14 |
-42% |
-10 |
|
7 |
Рязанская обл. |
3 475 |
-39% |
-2 229 |
|
8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
128 |
-38% |
-78 |
|
9 |
Респ. Ингушетия |
23 |
-38% |
-14 |
|
10 |
Респ. Адыгея (Адыгея) |
759 |
-37% |
-444 |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
3. Россияне продолжают скупать недвижимость на юге
В разрезе отдельных Федеральных округов самая позитивная ситуация в Южном ФО, где относительно предыдущего квартала количество сделок на первичном рынке увеличилось на четверть, растет и вклад округа в общей структуре сделок по РФ. Сейчас это 15%, что меньше только Центрального ФО (38%). Хотя еще год назад Южный ФО по доле спроса уступал не только Центральному ФО, но и Приволжскому, а также - Северо-Западному. То есть россияне продолжают скупать недвижимость в курортных зонах. Среди всех регионов Южного ФО 65% ДДУ приходится на Краснодарский край.
В некоторых регионах наблюдается значительный дисбаланс между их вкладом в общее число сделок и в общую численность населения страны. Например, на Москву приходится 9% населения страны, но 15% всех ДДУ, на Московскую область - 5% населения и 12% ДДУ, на Санкт-Петербург - 4% населения и 8% ДДУ, на Краснодарский край 4% населения и 9% ДДУ. Это подтверждает тезис, что в данных регионах (“столицах” и главном курортном) вклад в общее число сделок дают не только местные жители, но и жители других регионов. В разрезе по федеральным округам также наблюдается дисбаланс: на ЦФО приходится 38% ДДУ, но только 27% населения, на СЗФО - 14% ДДУ и 7% населения, на ЮФО - 15% ДДУ и 8% населения. В ПФО и СФО и ДФО, напротив, доля по населению существенно выше, чем доля по ДДУ.
Доля федеральных округов (и некоторых регионов) в общем числе ДДУ за 3 квартал и в общей численности населения страны
|
Федеральный округ (регион) |
Доля в ДДУ |
Доля в населении |
|
Центральный ФО |
38% |
27% |
|
Московская область |
12% |
5% |
|
Москва |
15% |
9% |
|
Северо-Западный ФО |
14% |
10% |
|
Санкт-Петербург |
8% |
4% |
|
Южный ФО |
15% |
11% |
|
Краснодарский край |
9% |
4% |
|
Северо-Кавказский ФО |
3% |
7% |
|
Приволжский ФО |
14% |
20% |
|
Уральский ФО |
8% |
8% |
|
Сибирский ФО |
6% |
12% |
|
Дальневосточный ФО |
2% |
5% |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата
Минимальная доля сделок традиционно проходит в Северо-Кавказском ФО (1%), чем объясняется высокая волатильность в приросте (+88% в годовой динамике), хотя количество сделок увеличилось всего на 2,6 тыс. ДДУ за весь квартал. Такое небольшое количество ДДУ объясняется, во-первых, высокой популярность ИЖС, т.е. жители республик нередко предпочитают частный сектор, а не многоквартирные дома. Во-вторых, в республиках Северного Кавказа сложнее получить ипотеку из-за высокой доли просрочки и невысоких официальных доходов.
|
|
Кол-во ДДУ, 3 кв. 2021 |
Динамика сделок относительно 2 кв. 2021 |
Динамика сделок относительно 3 кв. 2020 |
Доля спроса ФО в 3 кв. 2021 |
Доля спроса ФО в 3 кв. 2020 |
|
Центральный ФО |
79,4 |
6% |
36% |
38% |
36% |
|
Южный ФО |
30,6 |
25% |
12% |
15% |
12% |
|
Приволжский ФО |
28,8 |
-21% |
17% |
14% |
17% |
|
Северо-Западный ФО |
28,7 |
-10% |
15% |
14% |
15% |
|
Уральский ФО |
17,8 |
2% |
8% |
8% |
8% |
|
Сибирский ФО |
13,9 |
-20% |
8% |
7% |
8% |
|
Северо-Кавказский ФО |
5,5 |
88% |
1% |
3% |
1% |
|
Дальневосточный ФО |
4,7 |
5% |
2% |
2% |
2% |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
- В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 62,2% общего числа ДДУ. Это аналогично показателю за 1 полугодие 2021 года. Для сравнения в 3 квартале 2020 г. на 10 регионов-лидеров приходилось 59,1% от общего количества ДДУ. Концентрация спроса нарастает.
Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (32,3 тыс.). Далее следуют Московская область (26,1 тыс.), Краснодарский край (19,8 тыс.), Санкт-Петербург (17,4 тыс.), Свердловская область (8,0 тыс.), Новосибирская область (6,3 тыс.), Ростовская область (6,0 тыс.), Тюменская область (5,3 тыс.), Башкортостан (4,6 тыс.), Самарская область (4,4 тыс.). тыс.), Ростовская область (9,8 тыс.). За исключением Тюменской области - это регионы с городами-миллионниками.
Год назад топ-10 лидеров был практически таким же, только вместо Башкортостана и Самарской области были Ленинградская область и Татарстан. Впервые Краснодарский край по числу ДДУ обошел Санкт-Петербург. Регион существенно нарастил число сделок - при общем сокращении числа ДДУ на 10% за квартал, здесь их количество увеличилось сразу на 61%. Еще один регион из топа, где количество сделок значительно возросло - Ростовская область (+19%).
Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 3 квартале 2021 года
|
№ |
Субъект |
Кол-во сделок, тыс. шт |
Относительно 3 квартала 2020 г. |
Относительно 2 квартала 2021 г. |
Доля от всего рынка |
|
1 |
Москва |
32,3 |
5% |
-12% |
15,4% |
|
2 |
Московская область |
26,1 |
14% |
-22% |
12,5% |
|
3 |
Краснодарский край |
19,8 |
55% |
61% |
9,5% |
|
4 |
Санкт-Петербург |
17,4 |
-2% |
-19% |
8,3% |
|
5 |
Свердловская область |
8,0 |
3% |
1% |
3,8% |
|
6 |
Новосибирская область |
6,3 |
-22% |
-28% |
3,0% |
|
7 |
Ростовская область |
6,0 |
-5% |
19% |
2,8% |
|
8 |
Тюменская область |
5,3 |
-5% |
5% |
2,5% |
|
9 |
Республика Башкортостан |
4,6 |
-14% |
-6% |
2,2% |
|
10 |
Самарская область |
4,4 |
18% |
-34% |
2,1% |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата
4. В трети регионов с эскроу проходят более 90% сделок
Ежеквартально в целом по России наблюдается рост доли сделок на первичном рынке, открытых с помощью счетов эскроу. По итогам 3 кв. 2021 года 66% сделок на первичном рынке прошли по новым правилам. Еще во втором квартале 2021 года доля таких сделок составляла 62%, а в 1 кв. 2021 года – 53%. Для сравнения – по итогам всего 2020 года показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%.
Доля сделок с эскроу-счетами на первичном рынке РФ
|
|
Доля ДДУ с эскроу-счетами |
Ежеквартальный прирост доли, п.п. |
|
1 кв. 2020 |
24% |
|
|
2 кв. 2020 |
29% |
5 |
|
3 кв. 2020 |
37% |
8 |
|
4 кв. 2020 |
49% |
12 |
|
1 кв. 2021 |
53% |
4 |
|
2 кв. 2021 |
62% |
8 |
|
3 кв. 2021 |
66% |
4 |
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
Лидеры по числу ДДУ со счетами эскроу в 3 кв. 2021 года практически полностью совпадают с лидерами по общему числу сделок. В топ-10 Москва (23,5 тыс.), Краснодарский край (16,3 тыс.), Санкт-Петербург (8,3 тыс.), Московская область (5,2 тыс.), Тюменская область (5,1 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 4,2 тыс.), Свердловская область (4,8 тыс.), Воронежская область (3,7 тыс.), Самарская область (3,3 тыс.). Отличие лишь в одном регионе - вместо Башкортостана в лидерах оказалась Воронежская область с высокой долей эскроу (91%). Высокая доля сделок с эскроу также в Тюменской области (97%), за счет чего регион, занимающий только 8 место по общему числу сделок выходит на 5 место в рейтинге по эскроу.
Доля сделок, проведенных с эскроу-счетами во многом зависит от конкретного региона. Есть регионы, где с открытием эскроу прошли абсолютно все сделки третьего квартала 2021 года. Это 7 регионов: Коми, Новгородская обл., Ингушетия, Мордовия, Оренбургская обл., Алтай и Амурская обл. Впрочем, данные субъекты РФ отличаются минимальным числом сделок (максимальные продажи в 1200 сделок среди перечисленных регионов отмечены в Оренбургской области). Еще в 20 регионах с эскроу прошли более 90% сделок. Для сравнения – еще год назад, в 3 кв. 2020 года количество регионов, где в эскроу прошло более 90% сделок (в том числе все сделки с эскроу) было всего пять. То есть количество таких регионов за год выросла в пять раз (с 5 до 27).
Минимальная доля сделок с открытием эскроу-счетов отмечена в Чечне (6%) и Кабардино-Балкарии (8%). По остальным регионам, где прошли сделки, доля сделок с эскроу выше 10%. Год назад количество регионов, где с эскроу проходило менее 10% сделок было восемь.
То есть надежность вложений в первичный рынок повышается: в трети регионов подавляющая часть сделок проходит по новым правилам.
В Москве с эскроу в 3 кв. 2021 года прошли 73% сделок против 30% год назад. В Санкт-Петербурге – 48% против 12% годом ранее.
«Интерес к первичном рынку сохранятся и с «обнулением» льготной ипотеки, во многом это заслуга самих застройщиков, которые разрабатывают собственные субсидированные программы, разработанные совместно с банками, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитика. – Однако не во всех проектах возможна такая субсидированная ипотека, обычно такие продукты предлагают крупные компании и в масштабных проектах. Поэтому основная часть покупателей вынуждена вписывать сумму займа под трехмиллионный лимит для господдержки или же брать ипотеку по высоким ставкам. При аналогичной ключевой ставке два года назад кредиты на первичном рынке выдавались в среднем под 9,2% годовых - можно рассчитывать на аналогичные рыночные условия от банков уже в конце этого года. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем снижения спроса, в том числе - из-за введенных ограничений с нерабочими днями».
|
Регион |
Общее число сделок |
Динамика числа сделок за год |
Динамика числа сделок за квартал |
Доля сделок с эскроу-счетами от общего количества |
Доля региона от общего числа ДДУ |
Доля региона от общей численности населения |
|
Российская Федерация |
209363 |
-2% |
-10% |
66% |
|
|
|
Центральный ФО |
79438 |
6% |
-13% |
52% |
38% |
27% |
|
г. Москва |
32251 |
5% |
-12% |
73% |
15% |
9% |
|
Московская область |
26085 |
14% |
-22% |
20% |
12% |
5% |
|
Воронежская область |
4023 |
-5% |
-1% |
91% |
2% |
2% |
|
Рязанская область |
3475 |
6% |
-39% |
27% |
2% |
1% |
|
Тульская область |
2794 |
102% |
98% |
19% |
1% |
1% |
|
Калужская область |
1512 |
32% |
5% |
43% |
1% |
1% |
|
Владимирская область |
1465 |
-15% |
32% |
38% |
1% |
1% |
|
Ярославская область |
1443 |
10% |
37% |
63% |
1% |
1% |
|
Тверская область |
1115 |
-12% |
13% |
93% |
1% |
1% |
|
Брянская область |
953 |
-35% |
-17% |
74% |
0% |
1% |
|
Смоленская область |
786 |
1% |
-8% |
86% |
0% |
1% |
|
Липецкая область |
729 |
-30% |
22% |
66% |
0% |
1% |
|
Белгородская область |
664 |
39% |
5% |
73% |
0% |
1% |
|
Тамбовская область |
567 |
-28% |
-22% |
89% |
0% |
1% |
|
Орловская область |
532 |
-44% |
-20% |
97% |
0% |
1% |
|
Курская область |
365 |
-23% |
-20% |
95% |
0% |
1% |
|
Ивановская область |
345 |
-35% |
-3% |
31% |
0% |
1% |
|
Костромская область |
334 |
-18% |
-2% |
87% |
0% |
0% |
|
Северо-Западный ФО |
28656 |
-10% |
-19% |
56% |
14% |
10% |
|
г. Санкт-Петербург |
17357 |
-2% |
-19% |
48% |
8% |
4% |
|
Ленинградская область |
4288 |
-29% |
-23% |
75% |
2% |
1% |
|
Калининградская область |
3119 |
1% |
-16% |
69% |
1% |
1% |
|
Архангельская область |
1277 |
-25% |
-20% |
18% |
1% |
1% |
|
Вологодская область |
870 |
-28% |
-22% |
78% |
0% |
1% |
|
Республика Карелия |
633 |
-26% |
-19% |
81% |
0% |
0% |
|
Республика Коми |
491 |
12% |
19% |
100% |
0% |
1% |
|
Псковская область |
426 |
29% |
-12% |
85% |
0% |
0% |
|
Новгородская область |
195 |
-42% |
-20% |
100% |
0% |
0% |
|
Южный ФО |
30605 |
25% |
31% |
79% |
15% |
11% |
|
Краснодарский край |
19826 |
55% |
61% |
82% |
9% |
4% |
|
Ростовская область |
5957 |
-5% |
19% |
82% |
3% |
3% |
|
Республика Крым и Севастополь |
2142 |
-20% |
-13% |
45% |
1% |
2% |
|
Волгоградская область |
1403 |
-14% |
-26% |
86% |
1% |
2% |
|
Республика Адыгея |
759 |
-3% |
-37% |
34% |
0% |
0% |
|
Астраханская область |
352 |
15% |
-14% |
84% |
0% |
1% |
|
Республика Калмыкия |
166 |
57% |
305% |
99% |
0% |
0% |
|
Северо-Кавказский ФО |
5499 |
88% |
20% |
58% |
3% |
7% |
|
Ставропольский край |
4287 |
96% |
42% |
61% |
2% |
2% |
|
Республика Северная |
825 |
89% |
14% |
63% |
0% |
0% |
|
Кабардино-Балкарская |
213 |
188% |
-59% |
8% |
0% |
1% |
|
Республика Дагестан |
133 |
-34% |
-50% |
32% |
0% |
2% |
|
Республика Ингушетия |
23 |
667% |
-38% |
100% |
0% |
0% |
|
Чеченская Республика |
18 |
-31% |
-25% |
6% |
0% |
1% |
|
Приволжский ФО |
28798 |
-21% |
-21% |
83% |
14% |
20% |
|
Республика Башкортостан |
4556 |
-14% |
-6% |
55% |
2% |
3% |
|
Самарская область |
4437 |
18% |
-34% |
73% |
2% |
2% |
|
Республика Татарстан |
3606 |
-43% |
-28% |
82% |
2% |
3% |
|
Пермский край |
2775 |
-37% |
-27% |
98% |
1% |
2% |
|
Нижегородская область |
2635 |
-16% |
1% |
97% |
1% |
2% |
|
Удмуртская Республика |
2026 |
-14% |
-23% |
96% |
1% |
1% |
|
Саратовская область |
1575 |
-2% |
-28% |
89% |
1% |
2% |
|
Чувашская Республика |
1491 |
-43% |
-13% |
92% |
1% |
1% |
|
Пензенская область |
1455 |
-33% |
-36% |
84% |
1% |
1% |
|
Ульяновская область |
1306 |
4% |
3% |
91% |
1% |
1% |
|
Оренбургская область |
1220 |
-12% |
-29% |
100% |
1% |
1% |
|
Республика Марий Эл |
701 |
-9% |
37% |
82% |
0% |
0% |
|
Кировская область |
685 |
-53% |
-4% |
96% |
0% |
1% |
|
Республика Мордовия |
330 |
393% |
-7% |
100% |
0% |
1% |
|
Уральский ФО |
17775 |
2% |
-3% |
79% |
8% |
8% |
|
Свердловская область |
7952 |
3% |
1% |
60% |
4% |
3% |
|
Тюменская область |
5329 |
-5% |
5% |
97% |
3% |
1% |
|
Челябинская область |
3054 |
3% |
-13% |
86% |
1% |
2% |
|
ХМАО |
815 |
17% |
-11% |
98% |
0% |
1% |
|
Курганская область |
497 |
93% |
-35% |
95% |
0% |
1% |
|
ЯНАО |
128 |
-18% |
-38% |
94% |
0% |
0% |
|
Сибирский ФО |
13912 |
-20% |
-25% |
84% |
7% |
12% |
|
Новосибирская область |
6258 |
-22% |
-28% |
79% |
3% |
2% |
|
Красноярский край |
2326 |
-19% |
-21% |
93% |
1% |
2% |
|
Алтайский край |
2172 |
-26% |
-28% |
92% |
1% |
2% |
|
Иркутская область |
1316 |
-16% |
-13% |
69% |
1% |
2% |
|
Кемеровская область |
916 |
24% |
-6% |
97% |
0% |
2% |
|
Омская область |
419 |
-33% |
-10% |
75% |
0% |
1% |
|
Томская область |
271 |
40% |
-45% |
78% |
0% |
1% |
|
Республика Хакасия |
220 |
-38% |
-23% |
97% |
0% |
0% |
|
Республика Алтай |
14 |
-26% |
-42% |
100% |
0% |
0% |
|
Дальневосточный ФО |
4680 |
5% |
1% |
80% |
2% |
6% |
|
Приморский край |
2205 |
55% |
5% |
96% |
1% |
1% |
|
Хабаровский край |
1021 |
46% |
50% |
66% |
0% |
1% |
|
Республика Саха (Якутия) |
811 |
ИСТОЧНИК:
пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО:
http://litcult.ru
Подписывайтесь на нас:
27.01.2021 14:18
Отдел исследований и консалтинга IPG.Estate подготовил обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2020 года. Предложение Кризисные явления 2020 года существенным образом повлияли на реализацию планов девелоперов по строительству новых офисных центров. В конце 2019 года мы ожидали появление в 2020 году 165 000 кв.м новых объектов, но по итогам года эта цифра была скорректирована на 110 000 кв. м – на рынок вышло 55 000 кв.м новых площадей.
Объем спекулятивного предложения по итогам 2020 года остается на уровне 2,7 млн. кв. м. Всего в течение 2020 года в эксплуатацию было введено 6 проектов спекулятивной направленности, половина из которых – это проекты, введенные после реконструкции. Кроме этого, разрешение на ввод в эксплуатацию получило здание второй очереди «Лахта Центра».
Перспективное предложение Мы ожидаем восстановления девелоперской активности к 3 кварталу 2021 года. До этого момента, по нашим оценкам, большинство игроков рынка будет находиться в выжидательной позиции: уровень активности по реализации новых проектов в сегменте офисной недвижимости напрямую зависит от уровня спроса, который будет постепенно восстанавливаться в течение 2021 года. Мы прогнозируем, что в 2021 году на рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга может выйти 90 000 кв. м новых офисных площадей. Прогнозируемый прирост будет обеспечен в основном за счет завершения строительства объектов, ввод в эксплуатацию которых притормозили последствия пандемии COVID-19. Спрос Поглощение в сегменте офисной недвижимости по итогам 2020 года составило, по нашим оценкам, 97 000 кв.м. В ситуации приостановленных переговоров по аренде новых площадей со стороны крупных арендаторов драйвером спроса со второй половины 2020 года выступили компании, арендующие рабочие места в коворкингах и гибких рабочих пространствах. Важной тенденцией 2020 года с точки зрения спроса является значительно возросший интерес к приобретению офисных площадей в собственность со стороны конечных пользователей. Таким образом, на наш взгляд, компании стараются снизить риски, связанные с сократившимся горизонтом планирования операционных и капитальных расходов. Достигнутый уровень поглощения в 2020 году оказался ниже уровня предыдущих лет, что обусловлено не только влиянием пандемии, но и другими факторами. Во-первых, привычный драйвер спроса на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга – ПАО «Газпром» и его структуры – завершили активную экспансию в Санкт-Петербург. Во-вторых, привычно активный сектор IT приостановил переговоры по аренде офисных площадей, поскольку как минимум до конца январских праздников порядка 90% сотрудников крупнейших IT-компаний останется на удаленной работе. Восстановление поглощения до привычного уровня в 120 000 – 150 000 кв.м, по нашим оценкам, произойдет уже в 2021 году, в частности, за счет того, что продолжится рост сегмента коворкингов, которые выступают арендаторами площадей в офисных центрах. Ставки аренды и уровень вакансии
Уровень вакантных площадей по итогам 2020 года находится на уровне 9,4%. В сравнении с уровнем вакансии 2019 года рост составил 3,5 пп. К концу 2020 года укрепилась тенденция, наметившаяся летом 2020 года: компании малого бизнеса, которые занимали площади до 200 кв. м, были вынуждены отказаться от офисов в период первой волны, после периода самоизоляции постепенно возвращаются на рынок, но уже в статусе арендаторов коворкингов, которые предлагают своим клиентом выделенные гибкие рабочие зоны. Уровень вакансии в классе А существенно не изменился и составляет 9%, уровень вакансии в классе В/В+ снизился за счет нескольких сделок и составляет 9,5%. По итогам 2020 года, средний уровень запрашиваемых ставок аренды на офисные помещения класса А сохранился и находится на уровне 1 700 рублей за кв.м в месяц, включая НДС и КУ. Средний уровень ставок аренды на офисные помещения класса В/В+ также не претерпел серьезных изменений и находится на уровне 1 230 рублей за кв.м в месяц, включая НДС и КУ. На фоне текущего сокращения спроса рынок реагирует сдержано и ставки аренды не снижаются. Это подтверждает ожидания собственников в отношении восстановления спроса в 2021 году. ИСТОЧНИК ФОТО:
https://kartinkinaden.ru
Подписывайтесь на нас:
27.01.2021 10:48
Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, подвели итоги 2020 года на гостиничном рынке Москвы. Загрузка Как отмечают аналитики CBRE, загрузка столичных отелей по итогам 2020 года составила 37%, что на 40 п.п. (или на 52%) ниже показателя загрузки 2019 года. Ослабление ограничений, которое мы наблюдали в сентябре 2020 года, сразу позволило гостиницам нарастить загрузку, что позволяет делать вывод, что с отменой ограничений деловой поток и MICE сегмент будут постепенно возвращаться и достигнут докризисных показателей в 2022 году. Четвертый квартал 2020 года на московском гостиничном рынке продемонстрировал стабилизацию уровня загрузки. Проведение мероприятий в отелях, активизация внутреннего туризма, возобновление деловой активности позволили рынку стабилизироваться на уровне 40-45%. Средний тариф Несмотря на рост загрузки в гостиницах Москвы в IV квартале 2020 года, средний тариф наоборот демонстрирует нисходящий тренд. Спрос на рынке перераспределяется, выбирая более низкие ценовые сегменты. Доходность В среднем за 2020 год доходность на номер по каждому из сегментов сократилась на 61-67%. В первом квартале снижение доходности составило 15,5%, во втором – минус 87%. В третьем – минус 64%, четвертый квартал – минус 54%, что привело к снижению на 63% в целом по году. Максимальное снижение на уровне 67% наблюдается в сегменте люкс. Помесячная динамика гостиничного рынка Москвы, 2019-2020 гг.
Источник: CBRE, январь. 2021 г.
Источник: CBRE, январь. 2021 г. Предложение Рынок брендированных гостиниц вырос в 2020 году всего на 270 номеров. В октябре 2020 года состоялось открытие отеля Movenpick Moscow на 154 номера, в декабре открылся Holiday Inn Express Moscow - Khimki Go Park на 116 номеров. Открытие нескольких гостиничных проектов было перенесено на 2021 год. Гостиничные проекты, планируемые к открытию в 2021 году.
Источник: CBRE, январь. 2021 г. Новые объекты в сегменте люкс ожидаются не ранее 2022 года. Прогноз Аналитики CBRE EMEA прогнозируют, что процесс восстановления гостиничных рынков европейских городов до показателей 2019 года займет три года. При этом российский рынок, по мнению аналитиков компании CBRE, имеет все шансы восстановиться быстрее европейского – за полтора-два года (при условии снятия всех ограничений, открытия границ, возврата авиасообщения), этому будут способствовать несколько факторов: развитие внутреннего туризма, электронная виза, ограниченный объем будущего предложения. Татьяна Белова, директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, комментирует: «2020 год стал вызовом для многих, и гостиничную отрасль можно назвать одной из самых пострадавших. Ограничения, закрытые границы, отсутствие авиасообщения привели к критическому снижению показателей работы гостиниц. При этом 2020 год для многих стал годом открытия для себя внутренних направлений. Начавшаяся в январе 2021 года вакцинация, а также текущая эпидемиологическая ситуация внушают некоторый оптимизм и позволяют рассчитывать на стабилизацию ситуации к середине 2021 года». ИСТОЧНИК:
пресс-служба CBRE
ИСТОЧНИК ФОТО:
https://belveder-nevsky.ru/
Подписывайтесь на нас:
|
