Впервые с 2020 года спрос на ипотеку начал сокращаться
Спрос на ипотеку в России начал сокращаться в III квартале 2021 года – впервые со времен пандемии, но в целом он остается высоким, считают аналитики «Метриум», основываясь на свежих данных Центробанка России. Завершение программы субсидирования ипотеки спровоцировало падение выдачи в июле на 2%, а в сентябре – на 21%.
Итоги 9 месяцев 2021 года на рынке ипотеки в России
|
Показатели |
I-III п. 2014 |
I-III п. 2020 |
I-III п. 2021 |
Изменение к 2020 |
Изменение к 2014 |
|
Количество кредитов, млн. |
0,70 |
1,10 |
1,40 |
+27% |
Рост в 2 раза |
|
Объем выдачи, трлн руб. |
1,22 |
2,70 |
4,04 |
+50% |
Рост в 3,5 раза |
|
Средневзвешенная ставка, %* |
12,44 |
7,32 |
7,70 |
–0,43 п.п. |
–5,16 п.п. |
|
Средняя сумма кредита, млн руб.* |
1,78 |
2,53 |
3,02 |
+0,68 млн |
+1,29 млн |
|
Средний срок кредитования, лет* |
15,1 |
18,3 |
20,6 |
+2,1 года |
+5,7 лет |
*Средневзвешенная ставка по выданным в течение месяца кредитам на конец периода (за сентябрь) соответствующего года
Источник: «Метриум» по данным ЦБ РФ
Спрос на кредит снизился из-за ограничения госсубсидий ипотеки
С января по сентябрь 2021 года российские банки выдали россиянам 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 4 трлн рублей для покупки вторичного и строящегося жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество кредитов увеличилось на 27%, а их денежный объем – на 50%.
Однако квартальная динамика была не столь позитивной. В III квартале россияне заняли у банков на покупку жилья 460 тыс. кредитов на сумму 1,35 трлн рублей. Между тем, в аналогичный период 2021 года банки выдали 499 тыс. кредитов на 1,26 трлн рублей. Таким образом, количество выданной ипотеки в III квартале по сравнению с тем же периодом 2020 года уменьшилось на 8%.
Активность заемщиков сократилась из-за ограничения программы господдержки ипотеки на новостройки. С июля государство субсидирует ставки по кредитам, не превышающим 3 млн рублей. Льготные кредиты остались доступны в рамках семейной ипотеки, тогда как основная часть покупателей теперь может взять кредит только на рыночных условиях, по которым ставка заметно выше.
Если еще в июне 2021 года российские банки выдали на 54% больше кредитов, чем в июне 2020 года, то в июле только на 4% больше, чем в июле 2020 года. В августе число выданных кредитов в годовом выражении уменьшилось на 2%, а в сентябре – на 21%.
Средний размер кредита за год увеличился на 19%
В сентябре россияне в среднем занимали у банков на покупку жилья 3,02 млн рублей, между тем в декабре прошлого года им достаточно было 2,65 млн рублей, а в сентябре 2020 года – 2,53 млн рублей. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев средняя сумма кредита на покупку жилья увеличилась на полмиллиона рублей или на 19%.
Это стало следствием роста цен на жилье, прежде всего на новостройки. Так, по данным компании «Метриум», в Москве средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках выросла со 190 тыс. рублей в сентябре 2020 года до 257 тыс. рублей в сентябре 2021 года (на 35%), в новых домах бизнес-класса за тот же период со 276 тыс. рублей до 384 тыс. рублей (на 39%). На вторичном рынке жилья рост средней стоимости квадрата оценивается в 25-30%.
В течение года рост цен не был большим препятствием для покупателей жилья, привлекающих кредит, так как в этот период ставки по ипотеке снижались. Так, в сентябре 2020 года, по данным «Дом.рф», средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 5,93% годовых, а на вторичном – 8,10%. По данным ЦБ РФ, объединяющим первичный и вторичный рынок жилья, в сентябре 2020 года банки выдавали кредит в среднем под 7,32% годовых, тогда как в сентябре 2021 года – под 7,7%. По уточненной информации «Дом.рф», в конце сентября 15 крупнейших банков России предлагали ипотеку на новостройки под 8,35% годовых, а на вторичном рынке – под 8,54% годовых.
Таким образом, ставки по ипотеке быстро повышаются после внушительного годового роста цен на жилье. Из-за этого российские заемщики увеличивают срок кредита, чтобы снизить до приемлемого уровня размер ежемесячного платежа. По данным ЦБ, полученные в сентябре 2021 года кредиты (на первичном и вторичном рынках) россияне собираются погасить за 20,6 лет, тогда как год назад они полагали рассчитаться с банками за 18,3 лет. В то же время по кредитам только на первичном рынке также увеличился срок кредитования: сейчас он составляет 21,1 лет, тогда как в сентябре 2020 года достаточно было 18,6 лет.
Доля кредитов для дольщиков снизилась до минимума
Наиболее яркими последствия фактической отмены программы субсидирования ипотеки были на рынке кредитов для дольщиков. С января по сентябрь участники долевого строительства в России заняли у банков 339 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ипотек под договоры долевого участия увеличилось на 3%, а их денежный объем – на 33%.
Положительную динамику обеспечили I и II кварталы, тогда как в III квартале произошел обвал числа ипотечных сделок. В III квартале банки выдали 98 тыс. ипотечных кредитов под залог прав дольщика, тогда как в тот же квартал 2020 года – 155 тыс., в III квартале 2019 года – 82 тыс., в III квартале 2018 года – 97 тыс., в III квартале 2017 года – 82 тыс. Таким образом, в целом спрос остался на высоком уровне, но заметно снизился по сравнению с ажиотажем 2020 года. В июле количество ипотечных сделок на рынке строящегося жилья сократилось в годовом выражении на 42%, в августе – на 36%, в сентябре – на 33%.
Доля ипотечных кредитов на участие в долевом строительстве в общем объеме кредитования снизилась до исторического минимума. В сентябре 2021 года только 24% выданных в России кредитов предназначались дольщикам, тогда как в сентябре 2020 года – 30%. Текущий показатель – самый низкий по меньшей мере с 2016 года.
Для долевого строительства нужно на 900 тыс. рублей больше, чем год назад
Привлекающим кредит для покупки квартиры в строящемся доме в сентябре 2021 года нужно 4,05 млн рублей, что почти на 900 тыс. рублей больше, чем в сентябре 2020 года. Тогда заемщикам было достаточно 3,19 млн рублей. Таким образом, средний размер кредита за год увеличился на 27%, что сопоставимо с тем, насколько выросли цены на новостройки в стране за этот же период.
Средневзвешенная ставка по ипотеке на рынке долевого строительства при этом составила в сентябре, по данным ЦБ РФ, 6,24%. В сентябре 2020 года она достигала 5,82% годовых.
«Сокращение активности на ипотечном рынке было вполне ожидаемым, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнёр компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Рост ставок по кредитам совпал со значительным увеличением цен на первичное и вторичное жилье. Однако мы наблюдаем, что в целом спрос сохранился на высоком уровне. Да, мы уже не видим ажиотажа 2020 года, когда начала работать программа субсидирования ипотеки, но и обвал сделок не произошло. В III квартале число выданных ипотечных кредитов осталось на исторически высоком уровне, не считая 2020 года. Это значит, что в целом покупатели адаптировались и к новому уровню стоимости жилья и заемных средств на его покупку».
За период пандемии COVID-19 российский рынок труда значительно изменился — особенно это коснулось тех отраслей экономики, где традиционно широко использовался труд мигрантов. Отъезд значительной части иностранных рабочих привел к нехватке персонала в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это уже сказывается на зарплате и условиях труда. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, как изменились зарплаты квалифицированных рабочих с 2016 года.
И в Москве, и в Санкт-Петербурге наиболее заметно за последние 5 лет увеличилась средняя зарплата плиточников (на 82% и 80% соответственно). Значительная часть этого роста приходится на год пандемии коронавируса. Так, если в 2020 году плиточник в среднем зарабатывал в столице 70 тыс. руб., то сегодня — уже 100 тыс. руб. (+42,9%).
Аналогичная картина в Санкт-Петербурге: за последний год средняя зарплата плиточников выросла на 25 тыс. руб. (с 65 до 90 тыс. руб., +38,5%).
На втором месте по динамике роста оплаты труда за 5 лет в обеих столицах — позиция монтажника систем вентиляции и кондиционирования (рост на 67% по сравнению с 2016 годом). Третье место в Москве принадлежит монтажникам наружных трубопроводов (за 5 лет их зарплата увеличилась на 56%), а в городе на Неве — арматурщикам и электромонтажникам (на 56%).
SuperJob отмечает ускорение роста заработных плат рабочих в строительстве в 2021 году. За год наибольшую динамику зарплат показали плиточники (они уже упоминались выше): + 42,9% в Москве и +38,5% в Санкт-Петербурге. У монтажников окон ПВХ средний заработок за год вырос на 28,6% в столице и 27,7% в городе на Неве. На третьем месте по величине годового прироста зарплат в Москве — электрогазосварщики (+21,4%), в Санкт-Петербурге – стропальщики (+22,2%).
Представители какой рабочей специальности зарабатывают на сегодняшний день больше всех? В лидерах — плиточники: в Москве они зарабатывают в среднем 100 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб. На втором месте — монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты: их средняя зарплата — по 90 тыс. руб. в Москве и по 83 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. Третье место занимают электрогазосварщики (зарабатывают в среднем 85 тыс. руб. в месяц в Москве и 78 тыс. руб. в Северной столице).
Что касается максимальной зарплаты (на нее могут претендовать наиболее квалифицированные представителей рабочих специальностей со значительным стажем работы, а также зачастую опытом руководства бригадой), то в 2021 году и в Москве, и в Санкт-Петербурге этот показатель наиболее высок у промышленного альпиниста (180 и 170 тыс. руб. соответственно). На втором месте по величине зарплатного максимума — монтажники окон ПВХ (160 и 150 тыс. руб. соответственно). На третьем месте в обеих столицах — каменщик, монолитчик, плиточник, электрогазосварщик и электромонтажник: их доход может достигать 150 тыс. руб. в Москве и 140 тыс. руб. в Санкт-Петербурге.
Как известно, чиновники настаивают на возвращении мигрантов на рынок труда. Однако большинство представителей строительных специальностей и экономически активного населения страны против этого. Очевидно, что сейчас имеются условия, чтобы ситуация на рынке труда рабочих специальностей становилась более цивилизованной и постепенно менялась в пользу граждан России.
Регионы исследования: Москва, Санкт-Петербург
Время проведения: июнь 2021 года
Объект изучения: зарплатные предложения работодателей и зарплатные ожидания соискателей рабочих специальностей в строительстве
Единица измерения: российский рубль
Москва
Санкт-Петербург
Отдел исследований и консалтинга IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 полугодие 2021 года.
Предложение
На начало июля 2021 года общий сток сегмента торговой недвижимости Санкт-Петербурга находится на уровне 4,06 млн кв. м.
Прирост предложения по итогам первого полугодия составил 11 000 кв. м за счет открытия ТК «Солнечный город».
С 2016 года на рынок не выходит качественных полноформатных проектов. Крупное открытие прошлого года – торговый комплекс «Кубатура» – мы относим к сегменту специализированных торговых центров.
Тенденция отсутствия появления крупных проектов указывает на то, что сегмент торговой недвижимости преодолел фазу роста и находится в периоде стагнации. Однако, на наш взгляд, низкие темпы прироста торговых площадей в последние 5 лет стабилизировали рынок, что позволило избежать более негативного сценария в сегменте торговой недвижимости по итогам года пандемии.
Перспективное предложение
По итогам 2021 года, по нашим прогнозам, рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга увеличится на 95 500 кв. м.
В высокой степени готовности находятся проекты ТРК «Спутник» общей площадью 60 тыс. кв. м и вторая очередь Fashion House Outlet общей площадью 4,5 тыс. кв. м.
В рамках перспектив развития сегмента мы фиксируем тренд как на снижение общей площади новых проектов, так и смену позиционирования и концепций. По нашему мнению, в ближайшие годы рынок будет прирастать за счет запуска проектов районного и микрорайонного форматов.
Для рынка такая тенденция логична, поскольку полноформатных торговых центров Санкт-Петербургу достаточно.
Спрос
Посещаемость торговых центров начала постепенно восстанавливаться с конца 2020 года. По итогам первого полугодия 2021 года мы фиксируем восстановление показателя посещаемости до уровня конца 2019- начала 2020 года.
Однако сейчас рынок торговой недвижимости вновь входит в фазу неопределенности и ограничений. По состоянию на конец июня уже запрещена работа фуд-кортов.
Темпы вакцинации по-прежнему низкие. На этом фоне сложно прогнозировать как будет развиваться ситуация в разрезе новых ограничений.
Уровень вакантных площадей в качественных концептуальных проектах находится на отметке в 2-2,5%.
В целом с конца 2020 года уровень вакансии по рынку вырос незначительно: рост составил не более 1,8 пп. На текущий момент средневзвешенный уровень вакансии на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга составляет 6%.
Фактически, это означает, что сильного оттока арендаторов не произошло, что было связано с политикой арендодателей, которые предоставляли своим арендаторам скидки на аренду и рассрочки.
Ставки аренды
Торговые центры Петербурга были закрыты 4 месяца: с 26 марта по 27 июля. Фуд-корты и развлекательные зоны после весеннего локдауна работали всего 2 месяца – с 12 сентября по 9 ноября. Снижение оборотов у операторов торговых центров привело к тому, что средний уровень ставок аренды снизился:
- В целом по рынку снижение ставок составило 7%,
- Для торговых комплексов сегмента прайм ставки остались на прежнем уровне.
По итогам первого полугодия 2021 года ставки аренды существенным образом не изменились и остались на уровне конца 2020 года.
