Лидером среди коммерческих сегментов в общем объеме инвестиций России является складской сектор
Согласно последним данным ведущей международной консалтинговой компанией в области недвижимости CBRE, на европейском рынке инвестиций в недвижимость наблюдается заметное оживление. Объем инвестиций на европейском рынке составил в III кв. 2021 года 77,3 млрд. евро, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это выше, чем показатели III квартала за предыдущие пять лет, за исключением 2019 года, когда соответствующий показатель достиг 78,8 млрд. евро, что свидетельствует о возвращении к уровням активности, существовавшим до пандемии. Все основные рынки, за исключением Франции, продемонстрировали рост объемов в III квартале по сравнению с предыдущим годом, включая Нидерланды (123%), Германию (96%), скандинавские страны (94%), Испанию (85%) и Великобританию (64%).
Благодаря успешному III кварталу, обусловленному рядом крупных портфельных сделок, включая продажу портфеля Akelius на сумму 9,1 млрд. евро в Германии и Скандинавии, общий объем инвестиций с начала года достиг 208 млрд. евро, что на 10% больше аналогичного показателя 2020 года (189 млрд. евро). И это несмотря на то, что I кв. 2020 года стал самым успешным за всю историю наблюдений. Великобритания, скандинавские страны, Испания и Германия лидируют по темпам восстановления: прирост объема инвестиций с начала года составил 47%, 30%, 22% и 8%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако восстановление объемов не является повсеместным: объемы за первые девять месяцев года (I кв. 2021 года - III кв. 2021 года) сократились по сравнению с 2020 годом на нескольких рынках, включая Францию (-13%), Италию (-8%) и Нидерланды (-3%).
По данным CBRE, наблюдается значительный рост инвестиций в гостиничную недвижимость — данный сегмент демонстрирует заметное восстановление после пандемии. Объемы инвестиций в гостиничную недвижимость выросли на 24% с начала года и на 41% по сравнению с III кв. 2020 года, причем на рынке не наблюдалось существенных проблем, как ожидалось в начале года.
Индустриальная, складская недвижимость, а также арендное жильё продолжили показывать исключительно хорошие результаты. За первые девять месяцев года (I кв. 2021 года — III кв. 2021 года) объемы инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость выросли на 65% по сравнению с 2020 годом, причем объемы в III кв. 2021 года также увеличились на 65% по сравнению с III кв. 2020 года. Годовой объем инвестиций в арендное жильё вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 143% по сравнению с III кв. 2020 года.
Оба сегмента также продолжили наращивать свою долю в совокупном объёме инвестиций. За 12 месяцев с IV кв. 2019 года по III кв. 2020 года на долю сегмента арендного жилья пришлось 22% всего европейского рынка, а за 12 месяцев с IV кв. 2020 года по III кв. 2021 года — уже 27%. Точно так же индустриальная и складская недвижимость увеличила свою долю с 12% до 19% за тот же период. В основном это происходит за счет офисной недвижимости, доля которой в объеме инвестиций сократилась с 38% до 31%, хотя и остается крупнейшим классом инвестиционных активов в Европе.
Инвестиции в европейскую офисную недвижимость в III кв. 2021 года выросли на 32% по сравнению с III кв. прошлого года и не изменились с начала года. В то же время, инвестиции в торговую недвижимость в III кв. 2021 года выросли на 20% по сравнению с III кв. 2020 года, но сократились на 21% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.
Крис Бретт, управляющий директор отдела рынков капитала в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, CBRE, прокомментировал эти результаты следующим образом:
«Ожидаемое нами восстановление идет полным ходом на многих рынках, но, как мы и прогнозировали, темпы восстановления медленнее в некоторых частях Европы. Позитивный настрой инвесторов на EXPO Real в Мюнхене позволяет рассчитывать на очень активный четвертый квартал на всех рынках, поэтому мы ожидаем, что восстановление, которое мы наблюдали в III квартале, продолжится, а объемы инвестиций в 2021 году превысят показатели, которые мы наблюдали в 2020 году. В свете пандемии мы наблюдаем стремление к качеству на рынке офисной недвижимости: более качественные помещения с хорошими показателями в области экологической, социальной и корпоративной ответственности, имеют более высокие арендные ставки. В результате мы начинаем наблюдать поляризацию на рынке аренды и ожидаем, что эта тенденция станет более заметной по всей Европе в ближайшие месяцы».
Объем инвестиций в недвижимость России за III квартал 2021 года составил 93 млрд руб. (1 млрд евро), что почти на треть выше аналогичного показателя за 2020 год. По итогам за 9 месяцев 2021 года вложения в недвижимость России достигли 281 млрд руб. (3,2 млрд евро). Это максимальный показатель за всю историю современного рынка России.
Сегмент жилой недвижимости продолжает оставаться основным драйвером рынка инвестиций, при этом его объем сокращается. В III квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42,6 млрд руб. (0,5 млрд евро) (46% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд руб. (0,8 млрд евро) (67%) во II квартале 2021 года. Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, объемы вложений сохраняются на исторически высоких уровнях.
Из коммерческих секторов недвижимости максимальный объем вложений был направлен в складской сегмент, его доля достигла 29% от общего объема инвестиций (26,7 млрд руб. или 0,3 млрд евро). Результат за 9 месяцев (48,5 млрд руб. или 0,6 млрд евро) также превышает аналогичные показатели предыдущих лет в складском сегменте. Интерес инвесторов к данному типу недвижимости продолжает усиливаться.
Инвестиции в офисную недвижимость составили 18,5 млрд руб. (0,2 млрд евро) или 20% от общего объема инвестиций. Активность инвесторов в офисном сегменте ограничивает сохраняющийся дефицит доступного к приобретению качественного продукта. При этом мы наблюдаем высокий интерес инвесторов как к существующим объектам, так и девелоперским проектам.
В III квартале в торговые объекты было направлено 5% от общего объема инвестиций или 4,4 млрд руб. (0,05 млрд евро). В течение 9 месяцев вложения в этот сегмент сохраняются на низком уровне. Тем не менее, активность инвесторов в торговом сегменте начинает восстанавливаться, мы наблюдаем предметный интерес со стороны профессиональных игроков как на объекты столицы, так и в региональных городах. В 2022 году инвестиции в торговый сегмент выйдут на траекторию устойчивого роста.
Ирина Ушакова, старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE, комментирует:
«В течение 9 месяцев 2021 года рынок инвестиций в недвижимость России демонстрировал рост преимущественно за счет увеличения объемов вложений в приобретение участков под жилое строительство. Объем инвестиций в коммерческий сегмент составил 119,5 млрд руб. (1,4 млрд евро). Лидером среди коммерческих сегментов, как и на развитых европейских рынках, является складской сектор, доля которого по итогам 2021 года может стать максимальной среди остальных секторов коммерческой недвижимости впервые в истории. В отличие от рынков Европы профессиональный рынок арендного жилья не развит в России и пока еще не составляет ощутимую пропорцию объёма инвестиции.
Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России за 2021 год может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали 305 млрд руб. (3,5 млрд евро). Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350–390 млрд руб. (4–4,5 млрд евро). Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России».
За полгода, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, план по строительству недвижимости в столице выполнен на 80%. Значительный вклад в этот результат внесли девелоперы в Новой Москве, которые вели в эксплуатацию много жилых домов, детских садов, коммерческих объектов. Аналитики «Метриум» подвели итоги развития Троицкого и Новомосковского административных округов во II квартале 2021 года.
I. Социальные объекты
Детские сады
Во II квартале новомосковские застройщики активно продолжали социальное строительство. Так, ГК «А101» ввела в эксплуатацию детский сад с бассейном и кулинарной студией в ЖК «Испанские кварталы». Сад «Белый кролик» рассчитан на 350 воспитанников, в нем есть бассейн для занятий плаванием и кулинарная студия. Объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей.
Проект детского сада помогали разрабатывать детские психологи и специалисты финской компании Martela, специализирующейся на создании эффективных пространств для работы и обучения. Детский сад оснащен модульной мебелью, которую можно быстро и легко трансформировать для тихого часа или занятий. Эффективные планировки позволили построить в детском саду бассейн с гейзером, в котором дети будут играть и учиться плавать под присмотром опытных тренеров. Для юных спортсменов также организована короткая трасса с валунами для скалолазания. Небольшая инновация в детском саду – кулинарный класс, где дети постарше и взрослые будут учиться готовить простые блюда и получат навыки правильного пищевого поведения.
Также во II квартале завершилось строительство детского сада на 350 воспитанников в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» (ГК «Абсолют»). Трехэтажное здание построено за счет инвестора в деревне Рассказовка Внуковского поселения. Для каждой группы оборудованы отдельные игровая, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Кроме того, предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями.
Еще один детский сад построили в ЖК «Саларьево парк» (ГК «ПИК»). Образовательный комплекс включает блок начальных классов. Одновременно его смогут посещать 120 малышей и 60 учеников. В этом комплексе воспитанники детского сада смогут постепенно интегрироваться в школьную жизнь. Дошкольные секции с просторными игровыми комнатами, спальнями, буфетам, кабинетами логопеда и психолога находятся на первом этаже, а кабинеты начальной школы с помещениями для внеклассных занятий и библиотекой – на третьем. Творческий потенциал дети смогут реализовать в комнатах для музыкальных занятий, кружковых и мастерских.
Завершилось строительство детского сада на 120 мест в Щербинке. Его жители города ждали более 10 лет, но после включения долгостроя в адресную инвестиционную программу Москвы, строительство возобновилось. В здании разместятся лечебно-оздоровительные помещения (кабинет медсестры, логопеда и психолога, процедурная) и учебно-развивающие (залы для музыкальных и спортивных занятий, кружковая). На прилегающей территории оборудованы групповые площадки с теневыми навесами, а также физкультурная площадка, высажены деревья и кустарники.
Еще один детский сад на 150 малышей возвели в составе жилого комплекса «Ново-Никольское» («Агрострой») вблизи деревни Ивановское. Трехэтажное здание с подземным уровнем достигает в площади 3,42 тыс. кв. метров. В детском саду будет семь групп для детей от полутора до семи лет, которые смогут заниматься в залах для физкультуры и музыки.
Помимо этого, с официальным открытием заработают компьютерный класс, комнаты для индивидуальных занятий, помещение для общественно-театральных мероприятий, медицинский и пищевой блоки.
Образовательные комплексы
Расширилась сеть и общеобразовательных учреждений. В частности, ГК «А101» получила заключение о соответствии здания образовательного центра «Формула». В его состав включена школа на 550 учеников и детский сад на 150 воспитанников. В четырехэтажном центре предусмотрен центр прототипирования, где можно создать любой предмет из самых разных материалов, от глины или дерева до печати на 3D-принтере. Творческий блок включает гончарную мастерскую, в научной лаборатории «фаблаб» ученики опробуют себя в экспериментальной науке, а в медиалаборатории есть возможность позаниматься в телевизионной и звукозаписывающей студии.
Еще один образовательный центр появится в составе жилого комплекса «Саларьево парк». Во II квартале началось строительство четырехэтажного здания с одним подземным этажом площадью 24,4 тыс. кв. метров. Крупная школа рассчитана на 46 классов, в которых будут получать знания 1150 учеников начальной и старшей ступеней обучения. В здании предусмотрены помещения свободного творчества, классы изучения технологий, спортзал, медблок и административно-хозяйственные помещения. Школьную территорию благоустроят и создадут сеть пешеходных дорожек, связывающих ее с уже построенными и заселенными кварталами. Около здания оборудуют площадки для проведения уроков на открытом воздухе.
Также в жилом культурно-образовательном кластере Russian Design District началось строительство образовательного комплекса с детским садом для 45 воспитанников и общеобразовательной школой на 170 учеников. Их строительство будет завершено во II кв. 2022 года. Детский сад включает административный блок, медицинские кабинеты, комбинированный зал для музыкальных и физкультурных занятий, блок инженерных помещений.
Корпус школы также разделен на функциональные блоки. Среди них блок начальных классов (1-4 классы), административный блок, медицинский блок для начальной школы и ДОУ, группа помещений спортивного зала, трансформируемого в актовый, зона пищеблока и обеденный зал. В школе смогут обучаться два класса по 25 человек и пять классов по 24 человека.
«Строительство детского сада и школы мы начали заранее, еще до завершения строительства кластера, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – Это позволит открыть их для учеников и воспитанников уже к началу заселения первых жителей. Обычно застройщики откладывают строительство социальной инфраструктуры на более поздний срок, когда продажи уже завершены, но в нашем проекте спорт и образование – важнейшие элементы построения среды развития успешного человека».
Учреждения культуры и спорта
Во II квартале сеть спортивных объектов Новой Москвы пополнилась новыми точками притяжения любителей физкультуры и спорта. В жилом комплексе «Южное Бунино» торжественно открылся современный многофункциональный комплекс для фигурного катания «МИЦ.Арена». В здании площадью 3,5 тыс. кв. метров есть ледовая площадка размером 30 на 60 метров, детско-юношеская школа фигурного катания и три зала общефизической подготовки и хореографии. В комплексе также оборудована дополнительная разминочная зона с лонжей для прыжков, работают кафе и бесплатная гостевая парковка.
Новая жизнь начнется у Дома культуры, построенного в 1970 году в Ватутинках. Для него согласован проект реконструкции, которая предполагает как внутренние, так и внешние работы, а также надстройку четвертого этажа и обновление инженерных коммуникаций. Наружные стены и цоколь облицуют стальными кассетами с полимерным покрытием, а остальную часть фасадов покроют кирпичом. Внутри будут заменены перегородки, а новые помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений будут отремонтированы.
После реконструкции в Доме культуры откроется концертный зал на 300 зрителей, библиотека, артистические, гримерные и костюмерные, а также склады и административные помещения. Появится в Доме культуры и досуговый центр со студиями живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, иностранного языка, а также спортивный зал и два зала хореографии.
Здравоохранение
Во II квартале в Новой Москве началось строительство медицинского центра. В составе клинического центра инфекционных болезней в Вороновском возведут бактериологическую лабораторию. В ней будут проводить исследования инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией, чтобы помочь лечению больных COVID-19.
Также в июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках II очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Здесь будут лечить несовершеннолетних пациентов с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. В отделении есть экспресс-лаборатория и рентген-кабинет. Создан высокий уровень комфорта пребывания в стационаре: многофункциональные кровати с электроприводом, кнопки вызова медперсонала, телевизоры, душ и санузлы. В каждой палате и в каждом боксе ребят обеспечат мультимедийными планшетами.
О планах построить две поликлиники объявила ГК «А101». Первую поликлинику на 520 посещений в смену возведут на территории ЖК «Испанские кварталы», между первым и вторым районом. Участок под нее был зарезервирован еще на стадии проектирования первого района. При этом на стадии консультаций с Департаментом была учтена просьба ГК «А101» об увеличении проектной емкости поликлиники с учетом застройки в районе метро «Прокшино». Получать необходимую медицинскую помощь здесь смогут и жители строящегося ЖК «Прокшино».
Вторая поликлиника емкостью от 560 посещений в смену будет построена на территории ЖК «Скандинавия» в Коммунарке. Ее услугами смогут воспользоваться жители комплексов «Москва А101», «Скандинавия» и «Белые ночи».
II. Коммерция и рабочие места
С точки зрения развития бизнеса и роста рабочих мест важной вехой стал запуск проекта «Нужно для дела». Компания ГК «А101» организует сообщество владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в ТиНАО. Среди основных целей нового бизнес-сообщества – повышение качества городской и бизнес-среды, создание здоровой конкуренции и упрощение ведения бизнеса в Новой Москве. Участники сообщества будут вместе с ГК «А101» формировать базу знаний и пул полезных контактов, вырабатывать решения по насущным вопросам предпринимателей. Группа также будет повышать информированность бизнес-сообщества о вариантах взаимодействия с девелопером и Правительством Москвы для получения дополнительной поддержки.
Рабочие места
По обновленным данным Департамента развития новых территорий Москвы, с 2012 года количество рабочих мест в Новой Москве увеличилось в три раза. Всего в ТиНАО сейчас насчитывается 267 тыс. рабочих мест – 46 тыс. человек заняты на потребительском рынке, 30 тыс. человек – в строительстве и недвижимости, 28 тыс. человек – в логистике и связи, 13 тыс. человек – в госуправлении и социальной сфере, 10,5 тыс. человек – в производстве. Во втором квартале 2021 года открылись новые предприятия и публичные организации, где смогут работать местные жители.
Так, около усадьбы «Изварино» в Новомосковском округе началось строительство гостиничного комплекса с сотней номеров. Семиэтажное здание находится недалеко от поселения Внуковское. Оператором гостиницы станет Центральный дом туриста на Ленинском проспекте.
Помимо этого, во II квартале началось строительство крупнейшего в Европе роботизированного архивного комплекса недалеко от деревни Сахарово в поселении Вороновское Новой Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас московские архивы разбросаны более чем по 40 зданиям, поэтому принято решение централизовать хранение документации. Получить архивную справку можно будет максимально быстро, а большинство услуг архив окажет в электронном виде. Сейчас папки на стеллажах ищут и выдают вручную. Здесь сможет разместиться до 100 млн единиц хранения, что полностью покроет текущие и перспективные потребности города. Штат работников составит около 350 человек.
Новый крупный объект логистики появился на территории технопарка «Индиго» в Сосенском поселении. Складской комплекс состоит из трех этажей, а его площадь достигает 14 тыс. кв.м. Территория благоустроена, установлено освещение, лавочки и урны, создана открытая стоянка. Будущие сотрудники смогут добраться до места работы по проездам технопарка со стороны ул. Адмирала Корнилова и Киевского шоссе.
Дороги
В июне открыта новая дорога от Щербинки до Южного Бутова. За 2,5 года была построена дорога протяженностью 3,2 км. Четырехполосная трасса проходит от Остафьевского шоссе до Чечёрского проезда. Движение регулируют шесть светофоров. На пути находятся семь остановок для пассажиров общественного транспорта. Чтобы снизить уровень шума в близлежащих жилых микрорайонах, вдоль дороги установили защитные экраны протяженностью 811 м.
Открытие новой дороги позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за пять-семь минут. Также должна улучшиться доступность станции Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) для жителей Бутово. Кроме того, перераспределение транспортных потоков после ввода в эксплуатацию дороги от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда должно снизить нагрузку на Варшавское шоссе.
Жилье
По прогнозам Департамента развития новых территорий, в 2021 году в Новой Москве введут в эксплуатацию более 1,4 млн кв. метров жилых помещений. За пять месяцев 2021 года здесь построено более 1,15 млн «квадратов» жилья. Спрос на жилье в Новой Москве остается мощным и более 70% покупателей квартир в ТиНАО – москвичи.
Во II квартале завершено строительство корпусов в ЖК «Рассказово», «Городские истории», «Переделкино Ближнее», «Южное Бунино», «Москвичка, «Бунинские луга».
В проектах ГК «А101» также продолжалось активное строительство. Были получены распоряжения о присвоении адресов домам в ЖК «Скандинавия». Среди них был и первый корпус в районе бизнес-класса в «Скандинавии». Дом №5 состоит из пяти корпусов переменной этажности и вмещает 664 квартиры. Первые этажи зданий займут объекты торгово-бытовой инфраструктуры, в том числе детский сад на 100 мест. На подземном этаже, едином для всех корпусов, находятся паркинг и кладовые помещения.
«Качество городской среды и инфраструктуры в Новой Москве быстро растет и уже опережает некоторые территории в старых границах столицы, – комментирует Мария Литинецкая, партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Приобретая жилье в Новой Москве, клиенты получают доступ к новым социальным объектам, дорогам, образовательным учреждениям, коммерческим предприятиям. Увеличивается не только число рабочих мест, но и их диверсификация, так как открываются новые научные центры. В целом все это отражает рост качества жизни в ТиНАО».
В департаменте проектного консалтинга Est-a-Tet подсчитали, что доля предложения квартир-студий в общей структуре новостроек «старой» Москвы на данный момент составляет порядка 12%. А самую недорогую студию можно купить за 2,8 млн рублей.
Традиционно квартира-студия за счёт относительно невысокого бюджета становится либо стартовым вариантом на рынке недвижимости, либо инвестицией для сдачи в аренду. При этом доля студий в общей структуре предложения с начала года выросла в 3 раза – с 4% в начале года до примерно 12% на данный момент.
«Спрос на такой формат жилья достаточно высок, более того, он постепенно, хотя и не скачкообразно, увеличивается. Так, в сегменте комфорт-класса в 1 квартале 2020 г. он составлял 10,7% в общей структуре, в начале 2021 года и сейчас – порядка 12%. Спрос и предложение по студиям сейчас находятся в равновесии», – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
Топ-10 самых бюджетных студий Москвы
|
№ |
Жилой комплекс |
Округ |
Статус |
Площадь |
Бюджет предложения, руб. |
|
1 |
ЖК «Подъемная 14» |
ЮВАО |
апартаменты |
11 |
2 842 740 |
|
2 |
ЖК Loft Нагорная |
ЮАО |
апартаменты |
11,3 |
3 260 500 |
|
3 |
ЖК «Перец» |
СЗАО |
апартаменты |
20,1 |
4 486 649 |
|
4 |
ЖК Loft на Вернадского |
ЮЗАО |
апартаменты |
13,2 |
4 488 000 |
|
5 |
ЖК «Сказочный лес» |
СВАО |
квартиры |
23,7 |
4 811 100 |
|
6 |
ЖК «Менжинского 30» |
СВАО |
апартаменты |
26,9 |
4 926 089 |
|
7 |
ЖК Nice Loft |
апартаменты |
17,5 |
5 018 711 |
|
|
8 |
ЖК «Измайловский парк» |
ВАО |
апартаменты |
19,2 |
5 189 400 |
|
9 |
ЖК «Южные сады |
ЮЗАО |
квартиры |
21,9 |
5 291 785 |
|
10 |
ЖК «Станция Л» |
ЮВАО |
квартиры |
27 |
5 402 000 |
Рост доли студий в общем предложении говорит о том, что застройщики при проектировании ЖК уже видели интерес к такому формату и отразили его в квартирографии. Также можно говорить, что насыщения пока не произошло – доля спроса на студии не сокращается в течение длительного времени.
Как правило, жизненный цикл студии комфорт-класса может идти двумя основными путями: либо ее приобретают как инвестиционную и потом просто сдают. Либо студию покупают для детей, которые живут там до расширения семьи, или же ее приобретают приезжие без семьи, а потом продают ее и с использованием вырученных средств покупают более просторное жилье.