Жители каких регионов планируют переезд в Санкт-Петербург и Москву


25.10.2021 11:37

Каждый пятый запрос на покупку недвижимости  в Санкт-Петербурге и Москве - от жителей других российских регионов. Города привлекают сравнительно высоким уровнем дохода, многообразием рынка труда, развитой инфраструктурой, что актуально тем, кто решил сменить место проживания. Эксперты Циан выяснили, жители из каких регионов интересуются приобретением квартиры в Санкт-Петербурге, как изменилась структура спроса во время пандемии, а также – чем отличается региональный спрос в Санкт-Петербурге и в Москве.


Для того чтобы выяснить, жители каких регионов ищут квартиру в Санкт-Петербурге и Москве, эксперты Циан проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru. Оценен потенциальный спрос на вторичном рынке за два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и после снятие ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года).  То есть из анализа исключен период локдауна и первые месяцы выхода из самоизоляции.

  • Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в Санкт-Петербурге – от жителей других регионов. Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Ленинградской области – 4,1% от всего спроса. В Москве также каждый пятый запрос – от жителей другого региона.
  • В Санкт-Петербурге региональный спрос более выражен: на спрос вне Петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Это выше, чем в Московском регионе, где только 11,8% запросов на «вторичку» Москвы – от жителей других субъектов РФ.
  • Региональные покупатели интересуются петербургской недвижимостью на 30% активнее, чем до самоизоляции. Столичная недвижимость жителей регионов стала интересовать больше на 23%.
  • В лидерах регионального спроса на недвижимость Петербурга: Ленинградская область, Москва и Приморский край. Сменился лидер: до локдауна основной спрос в Петербурге обеспечивали москвичи. На 10 лидирующих регионов приходится 60% спроса. Тройка лидеров на столичную недвижимость: Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
  • Активность региональных покупателей одинаково зависит от численности населения и уровня экономического развития субъекта. На топ-10 регионов по населению пришлось 35% просмотров, на десятку лидеров по объему ВРП – 35%.
  • Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской области Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской области. В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край). В Москву – «соседи» (Нижегородская область, Башкортостан, Ярославская область).
  • Региональный спрос локализуется. До пандемии основную долю регионального спроса в Санкт-Петербурге обеспечивали жители Центрального ФО (27%). Сейчас – Северо-Западного ФО (28%). Меньше всего интересантов в Северо-Кавказском ФО.
  • Региональные покупатели ищут квартиру на полмиллиона дешевле, чем петербуржцы. Средняя стоимость квартиры, которой интересуются петербуржцы, в пандемию стала выше на 22%. Жители из других регионов рассматривают жилье ценой ниже в среднем на 7-8%. Аналогичная статистика и по Москве.
  • Региональные жители ищут квартиру в Санкт-Петербурге по площади (48,1 кв.м) в среднем на 11% меньше, чем жители города (53,2). Разрыв в площади увеличился после самоизоляции. В Москве аналогичная ситуация. Жители Северного Кавказа выбирают самые большие квартиры. Наиболее скромные запросы имеют покупатели из Приволжского ФО.

21% запросов на покупку квартиры в Петербурге– от жителей других регионов

Большая часть спроса на покупку готового жилья в Санкт-Петербурге поступает от жителей самого города – 79,4%, то есть остальные 20,6% потенциальных покупателей – из других российских регионов. Причем в сравнении с допандемийным периодом доля остается примерно такой же: 80,5% запросов от жителей Петербурга и 19,5% из других регионов. Аналогичная ситуация и в Москве, где точно так же пятая часть спроса – от жителей других регионов (21,2%).

На жителей Ленинградской области приходится сейчас всего 4,1% спроса – доля в два раза выше, чем до самоизоляции: 2,4%. Это самый высокий «вклад» регионального спроса – доля любого другого субъекта в общей структуре спроса на вторичную недвижимость Петербурга меньше 4%.

Для сравнения – в Московском регионе желающих сменить подмосковную регистрацию на столичную существенно выше: 9,4% спроса, что незначительно ниже, чем до самоизоляции – 10,1%.

Таким образом, на спрос вне Петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Это выше, чем в Московском регионе, где только 11,8% запросов – от жителей других субъектов РФ. То есть региональный спрос более выражен именно для Санкт-Петербурга. Несмотря на появление возможности работать удаленно, вопрос внутренней миграции по-прежнему актуален.

Общее число просмотров объявлений вторичного рынка Санкт-Петербурга в пандемию, но после снятия основных ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года) оказалось на 35% выше, чем за аналогичный допандемийный период (с октября 2019 года по март 2020 года). Отдельно среди жителей Санкт-Петербурга прирост составил 33%. Среди только жителей Ленинградской области – в 2,3 раза. Количество просмотров из остальных российских регионов увеличилось на 30%.

В Московском регионе прирост оказался ниже (спрос на московскую недвижимость от самих москвичей вырос на 16%, из Московской области – на 18%, в целом по остальным регионам увеличение просмотров - на 23%. Общий прирост спроса на недвижимость Москвы – на 17%.

Из каких российских регионов переезжают в Петербург

Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Санкт-Петербурга, то лидером спроса является Ленинградская область (19,8% регионального спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга). Год назад доля была ниже - 12,2%.

На втором месте с минимальным отрывом – жители Москвы (17,7%) против 18,2% год назад. С заметным отставанием – покупатели из Приморья (3,7%). В сравнении с допандемийным периодом изменилась тройка лидеров: на первом месте по спросу до локдауна были жители Москвы (18,2%), на втором – Ленинградской области (12,2%). На третьем – Башкортостана (2%), который вовсе выбыл из десятка лидирующих регионов и занимает сейчас 11 место. Самый большой прирост доли спроса – у Ленинградской области (+7,6%), остальные лидеры показывают околонулевую динамику.

Если расширить список до 10 регионов, то сейчас их жители формируют 60% спроса на вторичном рынке Петербурга. Топ-20 регионов формируют 76% спроса. Спрос распределяется неравномерно. Аналогичная ситуация и со спросом на столичную недвижимость. На десятку лидеров приходится 68% просмотров, на 20 регионов – 79%.

До пандемии на топ-10 регионов приходилось только 55% спроса регионального спроса на недвижимость Петербурга. Эксперты Циан отмечают широкую географию регионов-лидеров, представленных практически всеми федеральными округами, за исключением Северо-Кавказского. Из Центрального ФО это Москва и Московская область, Дальневосточного – Приморский и Хабаровский край, Сибирского ФО – Новосибирская область и Красноярский край. Остальные ФО представлены единичными субъектами в рейтинге: в Северо-Западном ФО это Ленинградская область, Уральском ФО – Свердловская, Южном ФО – Краснодарский край.

До пандемии список десятка регионов-лидеров был другим. «Новичками» рейтинга стали Новосибирская и Самарская области, которые ранее были во второй десятке. Одновременно выбыли из рейтинга – Башкортостан и Ханты-Мансийский АО.

Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов и численность населения оказывают примерно равное влияние на уровень регионального спроса. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, 6 входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (ВРП). Одновременно только четыре лидирующих по спросу регионов входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения.

При этом на топ-10 регионов по численности населения пришлось 35% просмотров так же, как на десятку лидеров по объему ВРП – 35%, в статистике не учитывался Санкт-Петербург. В Москве за счет высокого вклада Московской области (44,5%) на топ-10 регионов по ВРП приходится 61% спроса, по численности населения - 63%.

Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Санкт-Петербурге (без учета потенциальных покупателей из Санкт-Петербурга)

Место в рейтинге сейчас

Место в рейтинге до пандемии

Регион*

Доля спроса от общего регионального в пандемию

Доля спроса до пандемии от общего регионального

Динамика

Федеральный округ

1

2

Ленинградская область

19,8%

12,2%

7,6%

Северо-Западный ФО

2

1

Москва

17,7%

18,2%

-0,5%

Центральный ФО

3

4

Приморский край

3,7%

3,4%

0,3%

Дальневосточный ФО

4

8

Свердловская область

3,6%

2,8%

0,8%

Уральский ФО

5

6

Краснодарский край

3,1%

3,2%

-0,1%

Южный ФО

6

13

Новосибирская область

2,8%

2,2%

0,6%

Сибирский ФО

7

7

Московская область

2,5%

2,9%

-0,3%

Центральный ФО

8

5

Хабаровский край

2,3%

3,3%

-1,0%

Дальневосточный ФО

9

17

Самарская область

2,3%

1,4%

0,9%

Приволжский ФО

10

10

Красноярский край

2,3%

2,4%

-0,2%

Сибирский ФО

Источник: Циан.Аналитика

*Регионы-лидеры по ВРП

Отличия с региональным спросом на московскую недвижимость

Список регионов, жители которых проявляют наибольшую активность в приобретении недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге совпадают на 70%. Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской областей, Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской областей.

Отличия для Санкт-Петербурга: высокий спрос от жителей Ленинградской области, Хабаровского и Красноярского края. Отличия для Москвы: высокий спрос из Нижегородской области, Башкортостана и Ярославской области.

Примечательно, что Ленинградская область обеспечивает Санкт-Петербургу всего 19,8% спроса в то время, как Московская область Москве – почти половину спроса (44,5%), что связано как с численностью населения, так и большим распространением маятниковой миграции для столичного региона.

В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край) в то время, как Москвой интересуются жители не столь удаленных субъектов (Нижегородская и Ярославская области). То есть среди приезжающих в Москву немало «трудовых мигрантов», которые меняют родной город ради большей заработной платы. В Санкт-Петербург же едут и из регионов, где жители имеют даже большие средние доходы, то есть это в том числе инвестиционные сделки, а также переезд из «более сурового» климата. Кроме того, более доступная цена кв.м в Петербурге (в сравнение с Москвой) позволяет переехать из регионов в минимальными дополнительными вложениями или минимальными потерями по площади. Например, во Владивостоке средняя цена кв.м - 151 рублей, что ненамного ниже, чем в Санкт-Петербурге (162,4 тыс.).

Регионы-лидеры по спросу на недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве

  

Спрос на недвижимость Санкт-Петербурга

Спрос на недвижимость Москвы

1

Ленинградская область

19,8%

Московская область

44,5%

2

Москва

17,7%

Санкт-Петербург

4,7%

3

Приморский край

3,7%

Краснодарский край

3,8%

4

Свердловская область

3,6%

Самарская область

2,9%

5

Краснодарский край

3,1%

Свердловская область

2,8%

6

Новосибирская область

2,8%

Нижегородская область

2,0%

7

Московская область

2,5%

Республика Башкортостан

1,7%

8

Хабаровский край

2,3%

Новосибирская область

1,6%

9

Самарская область

2,3%

Приморский край

1,5%

10

Красноярский край

2,3%

Ярославская область

1,4%

Источник: Циан.Аналитика

Региональный спрос локализуется

В разрезе федеральных округов примерно четверть регионального спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга приходится на Северо-западный ФО (28%, на 5 п.п. выше, чем до пандемии). В лидерах по доле спроса внутри округа – Ленинградская и Мурманская области. Минимальный интерес к столичному жилья проявляют жители Калининградской области и Ненецкого АО.

С минимальным отрывом идет Центральный ФО (25% спроса против 27% до пандемии). В лидерах спроса – Москва, Московская область.  Не интересуются петербургской недвижимостью в Костромской области и Тамбовской.

Еще 11% спроса генерируют жители Приволжского ФО, на 2 п.п. меньше, чем до пандемии. В лидерах спроса - Самарская область и Башкортостан.

Примерно столько же запросов из Сибирского ФО (10% сейчас против 12% до пандемии, - 2 п.п.). В лидерах - Новосибирская область и Красноярский край.

Доля остальных ФО – менее 10% на каждый. Дальневосточного ФО – 9%, в лидерах – Приморский и Хабаровский край. Такая же доля у Уральского ФО (9%, в лидерах спроса - Свердловская и Челябинская области). Еще 6% - у Южного ФО (лидируют Краснодарский край и Ростовская область). Минимальная доля всего в 1% - у Северо-Кавказского ФО, в лидерах – Ставропольский край и Чечня.

Таким образом, после пандемии региональный спрос стал более локальным – большая часть активности оказалась сосредоточена в Северо-Западном ФО, к которому и относится Санкт-Петербург. Хотя до пандемии основную долю спроса обеспечивали жители Центрального ФО. Примечательно, что доля регионального спроса в Москве для Центрального ФО (где расположена столица, наоборот, снизилась на 2 п.п). То есть переездом в Петербург активно интересуются жители соседних регионов в том же ФО, а столичную недвижимость стали активнее смотреть и вне самого федерального округа.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, по федеральным округам

Округ

Доля просмотров в пандемию

Доля просмотров до пандемии

Динамика

 Северо-Западный ФО

28%

23%

5%

Центральный ФО

25%

27%

-2%

Приволжский ФО

11%

13%

-2%

Сибирский ФО

10%

12%

-2%

Дальневосточный ФО

9%

10%

-1%

 Уральский ФО

9%

9%

0%

Южный ФО

6%

6%

0%

Северо-Кавказский ФО

1%

1%

0%

Источник: Циан.Аналитика

Одновременно список регионов-лидеров по спросу внутри каждого федерального округа совпадает и для Москвы, и для Санкт-Петербурга.

Региональный спрос в Москве и Санкт-Петербурге по федеральным округам

Источник: Циан.Аналитика

Если рассматривать исключительно лидера регионального спроса – Северо-Западный ФО, то половину всех просмотров объявлений вторичного рынка обеспечивают жители Ленинградской области (54% спроса). На граничащие с Ленинградской областью регионы приходится по 4-5% спроса на каждый из них (Псковская, Новгородская, Вологодская, Карелия). Таким образом, суммарно на Ленинградскую область и граничащие с ней регионы приходится 72,7% спроса. Только на граничащие с Ленинградской областью регионы - 19%. Для сравнения - на соседей первого порядка (субъектов, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,7% от объема поисковых запросов.

Значительный вклад в рамках одного округа обеспечивают жители Мурманской области (10%), Архангельской (8%) и республики Коми (6%). Минимальная доля – из Ненецкого АО (0,4%).

Региональные покупатели ищут квартиру на полмиллиона дешевле, чем петербуржцы

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга увеличилась на 21,8%: со 133,3 тыс. до 162,4 тыс. рублей. А с начала 2020 года прирост составил 27% (со 127,5 тыс. рублей).

Изменение цен привело к повышению среднего запрашиваемого чека при сохранении примерно той же средней площади. Средняя стоимость квартир в Санкт-Петербурге, которые просматривали сами жители Санкт-Петербурга в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). составила 6,76 млн рублей, что на 22% выше, чем до пандемии (5,52 млн рублей).

Из других регионов средняя цена рассматриваемой в Петербурге квартиры составила в пандемию 6,28 млн рублей против 5,15 млн до пандемии (+22%).

То есть средняя цена объекта, которым интересовались региональные клиенты, как до пандемии, так и после, была на 7-7,6% ниже в сравнении с теми вариантами, которые смотрят сами петербуржцы. В рублевом выражении разница идет примерно о полумиллионе рублей.

Циан отмечает, что структура регионального спроса в Санкт-Петербурге аналогично московской. Средняя стоимость столичных квартир, которые просматривали жители Москвы в период пандемии– 11,8 млн рублей, на 23% выше, чем до пандемии (9,6 млн рублей). От жителей других регионов средняя цена рассматриваемой столичной квартиры составила в пандемию уже 10,95 млн рублей против 9 млн до пандемии (+22%). Разница – аналогичные 6-7% в сравнению с теми вариантами, которые смотрят москвичи. В рублевом выражении речь идет уже о 600-850 тыс. рублей.

То есть жители регионов имеют более скромные запросы при поиске квартиры и более ограничены бюджетом, чем сами жители столиц.

Средняя стоимость просматриваемой квартиры, млн р.

 

Квартира в Санкт-Петербурге

Квартира в Москве

 

Жители Санкт-Петербурга

Жители других регионов

Жители Москвы

Жители других регионов

До пандемии

5,52

5,15

9,6

9

Сейчас

6,76

6,28

11,8

10,95

Динамика, %

22%

22%

23%

22%

Источник: Циан.Аналитика

Средний запрашиваемый бюджет квартиры в Санкт-Петербурге увеличился от жителей абсолютно всех регионов.

Рассчитывают найти самые бюджетные варианты еще по “допандемийной” цене (5,1-5,4 млн рублей) жители Костромской и Волгоградской областей, а также из республик Адыгея и Тыва.

Самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге ищут из Подмосковья (в среднем 7,4 млн) и Москвы (в среднем 7,35 млн). Средний бюджет более 7 млн – и от жителей Ямало-Ненецкого АО.

Циан отмечает, что жители Санкт-Петербурга ищут в Москве даже более дорогие квартиры, чем сами москвичи (12,1 млн против 11,8 млн). Аналогичная и «обратная ситуация»: жители Москвы ищут в Петербурге жилье дороже (7,35 млн), чем сами петербуржцы (6,76 млн).

Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по стоимость, по федеральным округам

Округ

Средняя цена просмотренной квартиры, млн р.

Средняя цена просмотренной квартиры, млн р.

Динамика

в пандемию

до пандемии

 Уральский ФО

6,49

5,46

19%

Дальневосточный ФО

6,47

5,44

19%

Сибирский ФО

6,43

5,25

23%

 Северо-Западный ФО

6,40

5,07

26%

Северо-Кавказский ФО

6,31

5,05

25%

Центральный ФО

6,27

5,09

23%

Приволжский ФО

6,10

5,03

21%

Южный ФО

5,99

4,97

20%

 

6,28

5,15

22%

Источник: Циан.Аналитика

В разрезе отдельных федеральных округов самое дорогое жилье подбирают жители Уральского ФО (6,49 млн), Дальневосточного (6,47 млн) и Сибирского ФО (6,43 млн). Только в одном Южном округе запрашиваемая стоимость ниже 6 млн рублей (5,99 млн), за счет Адыгеи, Калмыкии и Волгоградской области, в которых средний запрашиваемый чек ниже 6 млн.

Среди субъектов Северо-Западного ФО Самые бюджетные квартиры в Петербурге подбирают жители Новгородской области (5,6 млн) и Карелии (6 млн). Самые дорогие варианты рассматривают жители Калининградской области (6,97 млн), что связано с относительно высокой рассматриваемой площадью (52 кв. м) и Ненецкого АО (6,87 млн), с высокими средними доходами населения. Это больше, чем средний бюджет от самих петербуржцев (6,28 млн).

В Москве жители также Уральского и Сибирского ФО запрашивают самые высокие бюджеты. Однако в Москве дорогими квартирами также активно интересуются из республик Северного Кавказа. Для Санкт-Петербурга это неактуально – Северо-Кавказский ФО только на 5 месте (из 8) по запрашиваемой стоимости.

Жители регионов выбирают на 5 кв. м меньше, чем петербуржцы

Несмотря на рост среднего рассматриваемого бюджет квартиры, запрашиваемая покупателям площадь в пандемию снижается. Средняя площадь квартир, которые просматривали жители Санкт-Петербурга в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). – 53,2 кв. м, что даже на «квадрат» больше, чем до локдауна - 52,2 кв. м. Увеличение запрашиваемой площади позволяет, к примеру, организовать рабочее место дома, что стало особенно актуально с развитием «удаленки».

Одновременно запросы региональных покупателей оказались в целом скромнее – средняя площадь объектов в поиске составляет сейчас 48,1 кв. м, что сопоставимо с допандемийным значениями (48,2 кв. м). То есть рассматриваемая площадь снизилась всего на 0,2%, но при этом бюджет вырос на 22%.

Жители региона ищут в Санкт-Петербурге жилье меньше по площади в среднем на 11%, чем сами петербуржцы или 5,1 кв. м. До пандемии разрыв был меньше: примерно 8% или 4 кв. м. Разница в запрашиваемой площади увеличивается.

Тенденции регионального спроса на столичную недвижимость и недвижимость Санкт-Петербурга сопоставимы.  После локдауна запрашиваемая площадь в Москве со стороны жителей других регионов снизилась на 0,6% (против 0,2% в Санкт-Петербурге). Запрашиваемая площадь от самих жителей столиц выросла на один кв. м или 1,9%. Разница в запрашиваемой площади региональными клиентами и москвичами также увеличивается. До пандемии – 7%, после пандемии – 10%. В Санкт-Петербурге запрашиваемая площадь квартиры меньше в среднем на квадратный метр, чем в Москве.

Средняя площадь просматриваемой квартиры, кв. м

 

Квартира в Санкт-Петербурге

Квартира в Москве

 

Жители Санкт-Петербурга

Жители других регионов

Жители Москвы

Жители других регионов

До пандемии

52,2

48,2

53,3

49,4

Сейчас

53,2

48,1

54,3

49,1

Динамика, %

1,9%

-0,2%

1,9%

-0,6%

Источник: Циан.Аналитика

 

Жители всего трех регионов ищут сегодня жилье в Петербурге больше по площади, чем сами жители города. Это покупатели из Москвы и Московской области (в среднем – 55 кв. м), и Карачаево-Черкесии, где большое количество многодетных семей, такие клиенты рассматривают квартиры просторнее. В Москве самые большие квартиры ищут из Ленинградской области и Ингушетии.

Самые скромные запросы по площади столичной квартиры (42-43 «квадратов») в среднем ищут жители из регионов с уровнем дохода ниже среднего: Пензенская, Орловская, Костромская области.

Среди субъектов Северо-Западного округа максимальные площадь в Петербурге интересуют покупателей из Ленинградской и Калининградской областей (в среднем около 52 кв. м). Самые небольшие квартиры ищут из Новгородской области и Ненецкого АО (43,3- 43,8 кв. м.).

В разрезе отдельных округов средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию в Северо-Кавказском ФО (+2,3 кв. м), благодаря чему округ вышел с четвертого на первое место по запрашиваемой площади. Минимальный рост – в Центральном и Северо-Западном ФО, которые находятся в середине списка. Самые скромные показатели – В Приволжском ФО (46,6 кв.м).

В Москве средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию только в Приволжском и Центральном ФО, которые несмотря на положительную динамику, все равно занимают последние строки в рейтинге. На первом месте так же, как и в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказский ФО с большим количеством многодетных семей.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по площади, по федеральным округам

Округ

Средняя площадь просмотренной квартиры, кв. м сегодня

Средняя площадь просмотренной квартиры, кв. м до пандемии

Динамика, кв. м

Северо-Кавказский ФО

50,9

48,6

2,3

Сибирский ФО

49,2

49,5

-0,3

Дальневосточный ФО

49,1

49,7

-0,6

Центральный ФО

48,1

47,4

0,7

Северо-Западный ФО

47,6

47,3

0,3

 Уральский ФО

47,4

49,1

-1,6

Южный ФО

47,4

48,2

-0,9

Приволжский ФО

46,6

47,2

-0,6

Общий итог

48,1

48,2

-0,3

Источник: Циан.Аналитика

“Несмотря на рост активность региональных клиентов, процессы внутренней миграции все же оказались замедлены в пандемию, - отмечает Виктория Кирюхина, эксперт Циан.Аналитика. – Во-первых, это расширение практики удаленной работы – многие специалисты получили возможность работы в столичных компаниях из своего родного города. Во-вторых, из-за локдауна произошло снижение числа доступных рабочих мест, что также осложняет переезд. Кроме того, замедление экономики также играет против внутреннее миграции, поскольку чаще россияне переезжают в поисках большей заработной платы именно при активном экономическом развитии. В следующем году вероятен прирост внутренней миграции с учетом наблюдаемого мониторинга рынка со стороны региональных клиентов”.

Распределение регионального спроса на недвижимость Санкт-Петербурга

Распределение регионального спроса на московскую недвижимость


ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО: https://oversearealty.ru

Подписывайтесь на нас:


21.01.2021 10:11

Лидером рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index[1] среди 150 городов по итогам III квартала 2020 года стала Манила (+35% за год), второе и третье места занимают турецкие города Измир (+28%) и Анкара (+27%). Санкт-Петербург сохранил свою позицию – пятая строчка рейтинга с положительной динамикой в 19% (+14,2% в 2019 году). Москва за год опустилась на 57 позиций – 68 место с ростом цен на 5% за год (11 место и +10% в III квартале 2019 года). Общий показатель индекса роста цен на жилую недвижимость вырос на 4,7% (+3,2% за аналогичный период 2019 года). В 15% городов зафиксировано снижение цен.


  • В III квартале 2020 года в 18 городах отмечался рост цен на 10% и более, тогда как годом ранее этот показатель был зафиксирован только в 11 городах, а во II квартале 2020 года – в 16. Рекордно низкие ипотечные ставки и стимулирующие меры правительств, как и реализация отложенного спроса в III квартале, не остановили всплеск цен. При этом покупатели предпочитали объекты с большой площадью и зачастую за городом, что связано с ограничением передвижения в период самоизоляции.

[1]  Индекс роста цен на жилую недвижимость отслеживает изменение средней стоимости жилья в 150 городах по всему миру на основе официальной статистики.

  • Манила лидирует по росту цен и демонстрирует +35% в годовой динамике, тогда как еще в прошлом году показатель достиг только +5,2% (40 место). Банки на Филиппинах сообщают о высоком спросе на элитные объекты и увеличение объемов строительства.

 

  • В 2020 году рынок жилой недвижимости Турции продемонстрировал самый заметный рост, что обусловлено активным спросом и ограниченным предложением, связанными с ослаблением национальной валюты. Кроме того, по сравнению с европейскими направлениями в стране относительно низкая стоимость жилья, что также позитивно влияет на рост интереса к Турции. Только за счет стремительного роста цен на жилье в Маниле Измир потерял свое первенство в рейтинге, зафиксированное по результатам II квартала 2020 года (+28,1%), и переместился на вторую строчку с годовой динамикой +28% в сравнении с +5,8% в 2019 году (32 место).

 

  • Анкара, занявшая третье место в обновленном рейтинге (+27%), во II квартале находилась на второй строчке (+26,4%) и в 2019 году на 35 (+5,5%).

 

  • На четвертом месте – Стамбул с ростом +26% в годовой динамике против +20,2% по результатам II квартала 2020 года (3 место) и -1,1% в III квартале 2019 года (124 место).

 

  • Санкт-Петербург закрывает пятерку лидеров с ростом цен на 19% в годовой динамике. Напомним, по результатам II квартала 2020 года аналитики фиксировали +16,2%, по итогам III квартала 2019 года был отмечен рост цен на 14,2%.

 

  • Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg: «Существенная положительная динамика цен на вторичное жилье в Санкт-Петербурге была вызвана повышенным спросом. Нестабильная экономическая ситуация и снижение доходности по вкладам стимулировали покупателей к сохранению существующих накоплений и инвестированию в недвижимость. Кроме того, на фоне ажиотажа на первичном рынке и постоянного удорожания строящейся жилой недвижимости квартиры на вторичном рынке стали особенно привлекательными».

 

  • В III квартале 2020 года Москва улучшила свои позиции относительно прошлого квартала, поднявшись с 92 (+2,4%) на 68 место (+5,1%). Однако рост цен так и не восстановился до +10%, который аналитики зарегистрировали в III квартале 2019 года (11 место).

 

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Несмотря на то, что Москва опустилась в позициях рейтинга, ценовые индикаторы рынка показывают положительную динамику на протяжении всего года. Рост цен на жилую недвижимость в Москве не останавливался ни в "карантинные" месяцы, ни позже, а только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, роста доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам. Данная тенденция распространится и на начало 2021 года».

  • В Сеуле аналитики регистрируют рост цен на жилье на 15%, который поддерживается быстрым восстановлением экономики и спекулятивной активностью.

 

  • Четыре канадских города (Оттава, Галифакс, Монреаль и Гамильтон) вошли в список 20 лидеров рейтинга, что связано с объявлением о возможном введении налога для иностранных покупателей.

 

  • Примерно в 15% городов зафиксировано снижение цен за год по итогам III квартала 2020 года, в этот список вошли направления Индии, Испании и ОАЭ.

 

  • Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank, отмечает: «Вопреки ожиданиям кризис только увеличил спрос как на жилую, так и на инвестиционную недвижимость. Во второй половине 2020 года застройщики и собственники готовы были обсуждать дисконты в размере 10-25%, однако к III кварталу 2021 года такой ситуации ожидать не стоит из-за быстрорастущего спроса на недвижимость. В европейских прибрежных районах дом с тремя-четырьмя спальнями можно купить за €500 тыс., вилла с собственной территорией и бассейном в закрытом поселке обойдется в €2-3 млн. В качестве инвестиций перспективна покупка квартир в европейских столицах и крупных финансовых центрах. Например, апартаменты с двумя спальнями в новостройке в Лондоне сейчас можно приобрести за £500 тыс., девелоперы также предоставляют возможность приобрести жилье онлайн».

 Изменение цен на жилую недвижимость
III квартал 2019 – II
I квартал 2020 года

Город

Страна

Изменение за год, %

Город

Страна

Изменение за год, %

Город

Страна

Изменение за год, %

1

Манила

Филиппины

34,9

51

Денвер

США

6,0

101

Венеция 

Италия*

2,9

2

Измир

Турция

27,8

52

Атланта

США 

6,0

102

Триест

Италия*

2,9

3

Анкара

Турция

27,2

53

Сидней

Австралия

6,0

103

Циндао

Китай

2,9

4

Стамбул

Турция

25,7

54

Сан-Франциско

США

5,9

104

Бангалор

Индия

2,7

5

Санкт-Петербург

Россия

18,6

55

Окленд

Новая Зеландия 

5,8

105

Скопье

Македония

2,7

6

Сеул

Южная Корея

14,7 

56

Мюнхен

Германия

5,8

106

Лимасол

Кипр 

2,4

7

Оттава

Канада

14,3

57

Таллин 

Эстония 

5,8

107

Порто

Португалия 

2,3

8

Хобарт

Австралия

13,6

58

Майами

США

5,6

108

Гуанчжоу

Китай

2,2

9

Люксембург

Люксембург

13,4

59

Афины

Греция

5,5

109

Никосия

Кипр

2,0

10

Милан

Италия*

13,3

60

Амстердам

Нидерланды

5,5

110

Брисбен

Австралия

2,0

11

Галифакс

Канада

12,2

61

Квебек

Канада

5,4

111

Эдинбург 

Великобритания 

2,0

12

Лион

Франция

11,9

62

Богота

Колумбия

5,3

112

Бирмингем

Великобритания

2,0

13

Феникс

США

11,4

63

Чунцин

Китай

5,3

113

Лиссабон

Португалия

2,0

14

Монреаль

Канада

11,1

64

Шэньчжэнь

Китай

5,3

114

Мельбурн

Австралия

1,9

15

Гамильтон

Канада

10,4

65

Бристоль 

Великобритания  

5,3

115

Осака

Япония

1,5

16

Киев

Украина

10,3

66

Манчестер 

Великобритания

5,2

116

Перт

Австралия

1,2

17

Сиэтл

США

10,1

67

Хельсинки

Финляндия

5,1

117

Джакарта

Индонезия***

1,2

18

Утрехт

Нидерланды

10,1 

68

Москва

Россия

5,1

118

Любляна

Словения

1,0

19

Братислава

Словакия

9,9

69

Ханчжоу

Китай

5,1

119

Флоренция

Италия*

0,9

20

Сан-Диего

США

9,5

70

Нинбо

Китай 

5,1

120

Тяньцзинь

Китай

0,8

21

Вена

Австрия

9, 4

71

Глазго

Великобритания

5,0

121

Рим

Италия*

0,7

22

Роттердам

Нидерланды

9,0

72

Даллас

США

4,9

122

Наполи

Италия* 

0,7

23

Уху

Китай

8,7

73

Сантьяго 

Чили

4,8

123

Сингапур

Сингапур

0,7

24

Веллингтон

Новая Зеландия

8,7

74

Чикаго

США

4,7

124

Валенсия

Испания

0,6

25

Загреб

Хорватия

8,7

75

Нагоя

Япония

4,6

125

Тель-Авив

Израиль

0,2

26

Мальмё

Швеция

8,3

76

Берлин

Германия

4,6

126

Рио-де-Жанейро

Бразилия

0,0

27

Варшава

Польша

8,3

77

Иерусалим 

Израиль

4,6

127

Мадрид

Испания 

0,0

28

Торонто

Канада

8,3

78

Шанхай

Китай

4,5

128

Лима

Перу

-0,1

29

Сиань 

Китай

8,0

79

Брюссель 

Бельгия 

4,5

129

Чжэнчжоу

Китай

-0,8

30

Марсель 

Франция

7,8

80

Салоники 

Греция

4,4

130

Эдмонтон

Канада

-0,8

31

Бостон

США

7,8

81

Мехико-Сити 

Мексика

4,4

131

Гонконг

Гонконг***

-1,1

32

Лос-Анджелес 

США

7,7

82

Ванкувер

Канада 

4,4

132

Севилья

Испания

-1,2

33

Лилль

Франция

7,5

83

Гётеборг

Швеция

4,4

133

Куала-Лумпур

Малайзия

-1,5

34

Дарвин 

Австралия 

7,3

84

Нанкин

Китай

4,3

134

Рига

Латвия

-1,6

35

Бухарест

Румыния

7,3

85

Нью-Йорк

США

4,3

135

Барселона 

Испания

-1,8

36

Рейкьявик

Исландия

7,3

86

Франкфурт

Германия

4,1

136

Дублин

Ирландия

-1,8

37

Женева

Швейцария

7, 1

87

Лондон

Великобритания

4,1

137

Малага

Испания 

-2,0

38

Вашингтон 

США

7,0

88

Оксфорд

Великобритания

3,8

138

Палермо

Италия* 

-2,2

39

Канберра 

Австралия 

6,9

89

Пекин

Китай

3,8

139

Мумбаи

Индия

-2,4

40

Стокгольм

Швеция

6,6

90

София

Болгария

3,8

140

Будапешт

Венгрия

-2,6

41

Миннеаполис

США

6,5

91

Хайдарабад

Индия

3,7

141

Калгари

Канада

-2,6

42

Чанша

Китай

6,4

92

Хайфа

Израиль

3,6

142

Ахмадабад

Индия 

-3,0

43

Ухань 

Китай

6,4

93

Эксетер

Великобритания

3,4

143

Генуя

Италия* 

-3,1

44

Цюрих

Швейцария

6,4

94

Сан-Паулу

Бразилия 

3,3

144

Калькутта

Индия  

-3,4

45

Аделаида

Австралия

6,4

95

Осло

Норвегия

3,3

145

Дели

Индия 

-5,0

46

Берн

Швейцария 

6,4

96

Тайбэй

Тайвань

3,3

146

Пуна

Индия 

-5,3

47

Копенгаген

Дания

6,2

97

Турин

Италия*

3,2

147

Абу-Даби

ОАЭ

-5,6

48

Вильнюс

Литва

6,2

98

Токио

Япония

3,1

148

Ченнай

Индия 

-6,9

49

Париж

Франция

6,1

99

Виннипег

Канада

3,1

149

Абердин

Великобритания

-7,9

50

Гамбург

Германия 

6,0

100

Детройт

США

3,1

150

Дубай

ОАЭ

-8,1

*Запрашиваемые цены

** Предварительные данные

*** Городская зона

 

Источник: пресс-служба Knight Frank


ИСТОЧНИК ФОТО: https://сз-саратов.рф

Подписывайтесь на нас:


20.01.2021 13:56

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объем предложения уменьшился на 31,4%. Средняя цена квадратного метра выросла на 24,4% и составила 300 690 руб.


По данным «Метриум», в конце 2020 года на первичном рынке новостроек г. Москвы экспонировалось 92 проекта бизнес-класса с общим объемом предложения около 9 700[1] квартир общей площадью 723 тыс. кв. м. За год количество экспонируемых лотов сократилось на 31,4%, продаваемая площадь – на 31,9%. Столь значительное снижение объема предложения объясняется вымыванием лотов из-за высокого спроса.

По результатам 2020 года показатель вывода новых объектов оказался меньше по сравнению с уровнем прошлого года – 11 против 17. В IV квартале 2020 года на рынок поступило в реализацию 5 новых проектов, а также 18 корпусов в существующих комплексах. Кроме того, был объявлен старт бронирования третьей очереди «Селигер Сити» (корпус №Е1 «Ван Гог»).

Новые проекты 2020 года на рынке новостроек бизнес-класса

Название

Девелопер

Округ

Старт продаж

1

TopHILLS

INGRAD

ЮАО

2 кв. 2020

2

Настоящее

Центр-Инвест

ЗАО

2 кв. 2020

3

City Bay

MR Group

СЗАО

2 кв. 2020

4

FORIVER

INGRAD

ЮАО

3 кв. 2020

5

Архитектор

ГК ФСК

ЮЗАО

3 кв. 2020

6

Level Причальный

Level Group

СЗАО

3 кв. 2020

7

Режиссер

ГК ФСК

СВАО

4 кв. 2020

8

Eniteo

Tekta Group

ЮЗАО

4 кв. 2020

9

Symphony 34*

MR Group

САО

4 кв. 2020

10

AFI Park Воронцовский*

AFI Development

ЮЗАО

4 кв. 2020

11

Sydney City

ГК ФСК

СЗАО

4 кв. 2020

Источник: «Метриум»

*бронирование

По количеству квартир в экспозиции лидерство перешло к ЮАО (21,6%; +7,1 п.п. за год), что произошло благодаря повышению активности девелоперов. В этом округе стартовали два новых проекта (TopHILLS и FORIVER от INGRAD), начались продажи в новых корпусах «Зиларт», «Павелецкая сити». Вторую позицию теперь занимает ЮВАО с долей в 16,6% (+6,6 п.п. за год). Увеличение предложения в этом округе связано с выходом в продажу новых кварталов в ЖК «Символ» от Донстроя (кварталы «Искренность» и «Смелость»). На третьем месте находится бывший лидер – ЗАО с 15,2% (-7,2 п.п. за год). Высокая активность покупателей в ЗАО и релиз всего одного проекта («Настоящее» от застройщика «Центр-Инвест») заметно сократили объем доступного предложения. В СЗАО и САО сконцентрировано 14,2% и 10,2% от всего объема предложения (-2,8 п.п. за год каждый). В СВАО отмечается сокращение доли на 2,7 п.п. до 7,1%. Доли остальных округов варьировались от 0,4% (ВАО) до 8,1% (ЮЗАО) с годовой динамикой в пределах ±2 п.п. Изменение объема предложения в этих округах обусловлено выводом в продажу нового пула лотов, а также различным уровнем спроса на жилье.

[1] В нескольких комплексах объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров по продажам.

 

За последние 12 месяцев выросла доля предложения в корпусах на начальном этапе строительной готовности (33,8%; +18 п.п.) за счет сокращения доли лотов на этапе монтажных работ (22,1%; -14,5 п.п.) и во введенных в эксплуатацию корпусах (16,8%; -5,3 п.п.). Около трети всех квартир (27,3%) было сосредоточено в новостройках на стадии отделочных работ (+1,8% п.п.).

В структуре предложения по типологиям основной объем квартир приходился в конце 2020 года на двухкомнатные лоты (38,6%; -3,1 п.п. за год), при этом студии, имея наименьшую долю, показали наибольший прирост (4%; +2,7 п.п. за год). Практически в равных долях на рынке представлены одно- и трехкомнатные квартиры: 22,7% (-0,3 п.п. за год) и 27,6% (-0,4 п.п. за год). Многокомнатные лоты заняли 7,1% (+1 п.п.).

По итогам 2020 года 39% от всего предложения представлено квартирами с отделкой white box и с финишным ремонтом (+17,8 п.п. за период). За год доля квартир с предчистовой отделкой увеличилась до 23,9% (+10,7 п.п.), с отделкой «под ключ» – до 15,1% (+7,1 п.п.). Квартиры без ремонта по-прежнему занимают наибольшую часть рынка – 61%, но их доля устойчиво снижается.

По подсчетам аналитиков «Метриум», в декабре 2020 года средняя цена квадратного метра на рынке новостроек бизнес-класса составила 300 690 руб. (+9% за квартал; +24,4% за 12 месяцев). Главная причина роста цен в этом сегменте заключается в высоком платежеспособном спросе и сокращении предложения.

Тенденция на увеличение средневзвешенной цены квадратного метра наблюдалась на протяжении всего года. Причем наиболее низкий показатель (всего +0,5%) пришелся на конец II квартала 2020 года, когда в связи с закрытием офисов продаж и приостановкой строительных работ застройщики сдерживали цены. Во втором полугодии цены начали расти, достигнув пика в конце года: прирост за 6 месяцев составил 16%.

Средневзвешенные цены выросли во всех округах. Максимальное увеличение за 12 месяцев произошло в ЮАО (+36% до 338 тыс. руб./кв.м), ВАО (+29,4% до 272 тыс. руб./кв.м) и ЗАО (27,6% до 325 тыс. руб./кв.м), минимальное – в ЦАО (8,2% до 295 тыс. руб./кв.м). В остальных округах положительная корректировка находится в пределах от 11,9% до 25,4%.

По итогам 2020 года средний бюджет покупки квартир бизнес-класса составил 22,4 млн руб., увеличившись на 23,4% за год. Положительная динамика отмечается по всем типологиям:

  • студии – 10,4 млн руб. (+5,1% за квартал; +22,2% за год);
  • однокомнатные –14,6 млн руб. (+8,9% за квартал; +31,1% за год);
  • двухкомнатные – 20,6 млн руб. (+8,7% за квартал; +23% за год);
  • трехкомнатные – 28,3 млн руб. (+8% за квартал; +22,7% за год);
  • многокомнатные – 41,1 млн руб. (+8,1% за квартал; +21,5% за год);

Рейтинг самых доступных предложений на конец 2020 года:

– ЖК Silver (СВАО / р-н Свиблово): студия площадью 22 кв. м за 5,9 млн руб.

– ЖК «Метрополия» (ЮВАО / Южнопортовый р-н): студия площадью 25,5 кв. м за 6,4 млн руб.

– ЖК «Фестиваль Парк» (САО / Левобережный р-н): студия площадью 21,2 кв. м за 6,5 млн руб.

 

Стоимость квартир бизнес-класса в зависимости от типологии

Кол-во комнат

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость лотов, руб.

мин

ср

макс

мин

ср

макс

мин

ср

макс

СТ

17,3

30,2

46,4

254 500

344 220

538 300

5 942 200

10 388 065

16 665 160

28,5

45,1

98,4

188 335

324 155

540 850

8 500 800

14 630 555

36 626 175

40,5

68,9

180,1

162 285

299 320

537 000

10 115 600

20 629 765

56 586 130

63,0

99,7

221,8

159 405

283 840

530 835

14 790 100

28 296 985

82 709 900

4К+

41,6

126,9

338,0

175 860

323 665

598 120

13 158 080

41 060 910

132 022 200

итого

17,3

74,6

338,0

159 405

300 690

598 120

5 942 200

22 432 115

132 022 200

Источник: «Метриум»

Основные тенденции 2020 года

Беспрецедентно высокий спрос на квартиры бизнес-класса

В старых границах Москвы количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в 2020 году в сегменте квартир бизнес-класса составило 21 тыс. единиц[1] (+33,2% относительно показателя 2019 года). Стоит отметить, что темп роста спроса в данном сегменте почти в 2 раза выше среднерыночного – по итогам 2020 года количество сделок на первичном рынке квартир всех классов выросло «всего» на 18%. Более того, за весь 2020 год в новостройках бизнес-класса было реализовано 1,29 млн кв. м недвижимости, в то время как в 2019 году было продано 0,975 млн кв. м.

Источник денежных средств

«По данным на декабрь чистый отток средств россиян за январь-октябрь 2020 года с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов составил порядка 1,5 трлн руб.[2], – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Эксперты дали прогноз, согласно которому итоговое значение оттока может составить порядка 1,7-1,8 трлн руб. Основная причина массового вывода средств из банков заключается в низких ставках по вкладам и новом налоге на депозиты. Налог на доход со вкладов более 1 млн рублей вступает в силу с 2021 года, но был анонсирован еще в марте 2020 г. Наряду с низкой доходностью рублевых депозитов и снижением стоимости рубля относительно мировых валют, этот фактор побудил население искать новые способы сбережения и инвестирования средств. Таким образом, рынок недвижимости получил дополнительный приток платежеспособных клиентов, которые, по-видимому, предпочли вложить свои средства в покупку квартир бизнес-класса.

Ипотека внесла свой вклад в увеличение числа сделок, однако причина не в программе государственного субсидирования ставки (размер кредита по госпрограмме ограничен 12 млн руб. в Москве, при этом средний бюджет предложения на конец 2020 года превысил 22 млн руб.), а в низкой ключевой ставке ЦБ РФ в 4,25%, благодаря которой снизились ставки по всем кредитным продуктам. По данным ДОМ.РФ[3], в октябре 2020 года средняя ипотечная ставка по выданным кредитам на жилье (новостройки и вторичный рынок) опустилась до 7,3% (-2,6 п.п. относительно января 2020 года). В 2020 году доля ипотеки при покупке квартир в новостройках бизнес-класса составила 55%, а в 2019 году – 45%».

Сокращение предложения

Высокий спрос на фоне снижения девелоперской активности повлек за собой сокращение предложения на 31,4% (декабрь 2020 к декабрю 2019) до пятилетнего минимума. За прошедший год застройщики вывели на рынок всего 11 проектов, когда в 2019 году их было 17, а в 2018 – 21. В связи с принятыми ограничительными мерами в первой половине года застройщикам приходилось переносить старты своих проектов на неопределенный срок. Выход 5 из 11 проектов состоялся только в 4 квартале 2020 года, а некоторые вовсе сдвинулись на 2021 год. Однако перспектива выхода новых проектов и очередных корпусов в уже реализуемых комплексах позволяет ожидать восстановления объема предложения на рынке в следующем году.

Прогноз на 2020 год

«Дальнейший вектор развития рынка недвижимости будет связан в первую очередь с восстановлением национальной экономики и ростом реальных располагаемых денежных доходов населения, – резюмирует Мария Литинецкая. – В первом полугодии мы ожидаем продолжение тенденции роста цен. Несмотря на то, что из-за повышенного спроса цены на рынке побили исторические максимумы, потенциал для роста все еще остается. Основными ограничителями являются сокращение доходов населения, а также риск повышения ключевой ставки ЦБ в первой половине 2021 года до 4,6-4,7% из-за ускорения темпов роста инфляции».

[1] Сделки физических лиц в границах старой Москвы. Без оптовых покупок.

[2] По данным Национального рейтингового агентства (НРА), исследование «Банки 2020: ускользающие вклады» от 17 декабря 2020 г.

[3] Материал ДОМ.РФ «Рынки жилья и ипотеки: предварительные итоги 2020»

 

Источник: пресс-служба компании «Метриум»


ИСТОЧНИК ФОТО: Источник: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас: