Жители каких регионов планируют переезд в Санкт-Петербург и Москву
Каждый пятый запрос на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве - от жителей других российских регионов. Города привлекают сравнительно высоким уровнем дохода, многообразием рынка труда, развитой инфраструктурой, что актуально тем, кто решил сменить место проживания. Эксперты Циан выяснили, жители из каких регионов интересуются приобретением квартиры в Санкт-Петербурге, как изменилась структура спроса во время пандемии, а также – чем отличается региональный спрос в Санкт-Петербурге и в Москве.
Для того чтобы выяснить, жители каких регионов ищут квартиру в Санкт-Петербурге и Москве, эксперты Циан проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru. Оценен потенциальный спрос на вторичном рынке за два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и после снятие ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года). То есть из анализа исключен период локдауна и первые месяцы выхода из самоизоляции.
- Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в Санкт-Петербурге – от жителей других регионов. Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Ленинградской области – 4,1% от всего спроса. В Москве также каждый пятый запрос – от жителей другого региона.
- В Санкт-Петербурге региональный спрос более выражен: на спрос вне Петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Это выше, чем в Московском регионе, где только 11,8% запросов на «вторичку» Москвы – от жителей других субъектов РФ.
- Региональные покупатели интересуются петербургской недвижимостью на 30% активнее, чем до самоизоляции. Столичная недвижимость жителей регионов стала интересовать больше на 23%.
- В лидерах регионального спроса на недвижимость Петербурга: Ленинградская область, Москва и Приморский край. Сменился лидер: до локдауна основной спрос в Петербурге обеспечивали москвичи. На 10 лидирующих регионов приходится 60% спроса. Тройка лидеров на столичную недвижимость: Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
- Активность региональных покупателей одинаково зависит от численности населения и уровня экономического развития субъекта. На топ-10 регионов по населению пришлось 35% просмотров, на десятку лидеров по объему ВРП – 35%.
- Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской области Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской области. В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край). В Москву – «соседи» (Нижегородская область, Башкортостан, Ярославская область).
- Региональный спрос локализуется. До пандемии основную долю регионального спроса в Санкт-Петербурге обеспечивали жители Центрального ФО (27%). Сейчас – Северо-Западного ФО (28%). Меньше всего интересантов в Северо-Кавказском ФО.
- Региональные покупатели ищут квартиру на полмиллиона дешевле, чем петербуржцы. Средняя стоимость квартиры, которой интересуются петербуржцы, в пандемию стала выше на 22%. Жители из других регионов рассматривают жилье ценой ниже в среднем на 7-8%. Аналогичная статистика и по Москве.
- Региональные жители ищут квартиру в Санкт-Петербурге по площади (48,1 кв.м) в среднем на 11% меньше, чем жители города (53,2). Разрыв в площади увеличился после самоизоляции. В Москве аналогичная ситуация. Жители Северного Кавказа выбирают самые большие квартиры. Наиболее скромные запросы имеют покупатели из Приволжского ФО.
21% запросов на покупку квартиры в Петербурге– от жителей других регионов
Большая часть спроса на покупку готового жилья в Санкт-Петербурге поступает от жителей самого города – 79,4%, то есть остальные 20,6% потенциальных покупателей – из других российских регионов. Причем в сравнении с допандемийным периодом доля остается примерно такой же: 80,5% запросов от жителей Петербурга и 19,5% из других регионов. Аналогичная ситуация и в Москве, где точно так же пятая часть спроса – от жителей других регионов (21,2%).
На жителей Ленинградской области приходится сейчас всего 4,1% спроса – доля в два раза выше, чем до самоизоляции: 2,4%. Это самый высокий «вклад» регионального спроса – доля любого другого субъекта в общей структуре спроса на вторичную недвижимость Петербурга меньше 4%.
Для сравнения – в Московском регионе желающих сменить подмосковную регистрацию на столичную существенно выше: 9,4% спроса, что незначительно ниже, чем до самоизоляции – 10,1%.
Таким образом, на спрос вне Петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Это выше, чем в Московском регионе, где только 11,8% запросов – от жителей других субъектов РФ. То есть региональный спрос более выражен именно для Санкт-Петербурга. Несмотря на появление возможности работать удаленно, вопрос внутренней миграции по-прежнему актуален.
Общее число просмотров объявлений вторичного рынка Санкт-Петербурга в пандемию, но после снятия основных ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года) оказалось на 35% выше, чем за аналогичный допандемийный период (с октября 2019 года по март 2020 года). Отдельно среди жителей Санкт-Петербурга прирост составил 33%. Среди только жителей Ленинградской области – в 2,3 раза. Количество просмотров из остальных российских регионов увеличилось на 30%.
В Московском регионе прирост оказался ниже (спрос на московскую недвижимость от самих москвичей вырос на 16%, из Московской области – на 18%, в целом по остальным регионам увеличение просмотров - на 23%. Общий прирост спроса на недвижимость Москвы – на 17%.
Из каких российских регионов переезжают в Петербург
Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Санкт-Петербурга, то лидером спроса является Ленинградская область (19,8% регионального спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга). Год назад доля была ниже - 12,2%.
На втором месте с минимальным отрывом – жители Москвы (17,7%) против 18,2% год назад. С заметным отставанием – покупатели из Приморья (3,7%). В сравнении с допандемийным периодом изменилась тройка лидеров: на первом месте по спросу до локдауна были жители Москвы (18,2%), на втором – Ленинградской области (12,2%). На третьем – Башкортостана (2%), который вовсе выбыл из десятка лидирующих регионов и занимает сейчас 11 место. Самый большой прирост доли спроса – у Ленинградской области (+7,6%), остальные лидеры показывают околонулевую динамику.
Если расширить список до 10 регионов, то сейчас их жители формируют 60% спроса на вторичном рынке Петербурга. Топ-20 регионов формируют 76% спроса. Спрос распределяется неравномерно. Аналогичная ситуация и со спросом на столичную недвижимость. На десятку лидеров приходится 68% просмотров, на 20 регионов – 79%.
До пандемии на топ-10 регионов приходилось только 55% спроса регионального спроса на недвижимость Петербурга. Эксперты Циан отмечают широкую географию регионов-лидеров, представленных практически всеми федеральными округами, за исключением Северо-Кавказского. Из Центрального ФО это Москва и Московская область, Дальневосточного – Приморский и Хабаровский край, Сибирского ФО – Новосибирская область и Красноярский край. Остальные ФО представлены единичными субъектами в рейтинге: в Северо-Западном ФО это Ленинградская область, Уральском ФО – Свердловская, Южном ФО – Краснодарский край.
До пандемии список десятка регионов-лидеров был другим. «Новичками» рейтинга стали Новосибирская и Самарская области, которые ранее были во второй десятке. Одновременно выбыли из рейтинга – Башкортостан и Ханты-Мансийский АО.
Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов и численность населения оказывают примерно равное влияние на уровень регионального спроса. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, 6 входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (ВРП). Одновременно только четыре лидирующих по спросу регионов входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения.
При этом на топ-10 регионов по численности населения пришлось 35% просмотров так же, как на десятку лидеров по объему ВРП – 35%, в статистике не учитывался Санкт-Петербург. В Москве за счет высокого вклада Московской области (44,5%) на топ-10 регионов по ВРП приходится 61% спроса, по численности населения - 63%.
Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Санкт-Петербурге (без учета потенциальных покупателей из Санкт-Петербурга)
|
Место в рейтинге сейчас |
Место в рейтинге до пандемии |
Регион* |
Доля спроса от общего регионального в пандемию |
Доля спроса до пандемии от общего регионального |
Динамика |
Федеральный округ |
|
1 |
2 |
Ленинградская область |
19,8% |
12,2% |
7,6% |
Северо-Западный ФО |
|
2 |
1 |
Москва |
17,7% |
18,2% |
-0,5% |
Центральный ФО |
|
3 |
4 |
Приморский край |
3,7% |
3,4% |
0,3% |
Дальневосточный ФО |
|
4 |
8 |
Свердловская область |
3,6% |
2,8% |
0,8% |
Уральский ФО |
|
5 |
6 |
Краснодарский край |
3,1% |
3,2% |
-0,1% |
Южный ФО |
|
6 |
13 |
Новосибирская область |
2,8% |
2,2% |
0,6% |
Сибирский ФО |
|
7 |
7 |
Московская область |
2,5% |
2,9% |
-0,3% |
Центральный ФО |
|
8 |
5 |
Хабаровский край |
2,3% |
3,3% |
-1,0% |
Дальневосточный ФО |
|
9 |
17 |
Самарская область |
2,3% |
1,4% |
0,9% |
Приволжский ФО |
|
10 |
10 |
Красноярский край |
2,3% |
2,4% |
-0,2% |
Сибирский ФО |
Источник: Циан.Аналитика
*Регионы-лидеры по ВРП
Отличия с региональным спросом на московскую недвижимость
Список регионов, жители которых проявляют наибольшую активность в приобретении недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге совпадают на 70%. Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской областей, Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской областей.
Отличия для Санкт-Петербурга: высокий спрос от жителей Ленинградской области, Хабаровского и Красноярского края. Отличия для Москвы: высокий спрос из Нижегородской области, Башкортостана и Ярославской области.
Примечательно, что Ленинградская область обеспечивает Санкт-Петербургу всего 19,8% спроса в то время, как Московская область Москве – почти половину спроса (44,5%), что связано как с численностью населения, так и большим распространением маятниковой миграции для столичного региона.
В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край) в то время, как Москвой интересуются жители не столь удаленных субъектов (Нижегородская и Ярославская области). То есть среди приезжающих в Москву немало «трудовых мигрантов», которые меняют родной город ради большей заработной платы. В Санкт-Петербург же едут и из регионов, где жители имеют даже большие средние доходы, то есть это в том числе инвестиционные сделки, а также переезд из «более сурового» климата. Кроме того, более доступная цена кв.м в Петербурге (в сравнение с Москвой) позволяет переехать из регионов в минимальными дополнительными вложениями или минимальными потерями по площади. Например, во Владивостоке средняя цена кв.м - 151 рублей, что ненамного ниже, чем в Санкт-Петербурге (162,4 тыс.).
Регионы-лидеры по спросу на недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве
|
|
Спрос на недвижимость Санкт-Петербурга |
Спрос на недвижимость Москвы |
||
|
1 |
Ленинградская область |
19,8% |
Московская область |
44,5% |
|
2 |
Москва |
17,7% |
Санкт-Петербург |
4,7% |
|
3 |
Приморский край |
3,7% |
Краснодарский край |
3,8% |
|
4 |
Свердловская область |
3,6% |
Самарская область |
2,9% |
|
5 |
Краснодарский край |
3,1% |
Свердловская область |
2,8% |
|
6 |
Новосибирская область |
2,8% |
Нижегородская область |
2,0% |
|
7 |
Московская область |
2,5% |
Республика Башкортостан |
1,7% |
|
8 |
Хабаровский край |
2,3% |
Новосибирская область |
1,6% |
|
9 |
Самарская область |
2,3% |
Приморский край |
1,5% |
|
10 |
Красноярский край |
2,3% |
Ярославская область |
1,4% |
Источник: Циан.Аналитика
Региональный спрос локализуется
В разрезе федеральных округов примерно четверть регионального спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга приходится на Северо-западный ФО (28%, на 5 п.п. выше, чем до пандемии). В лидерах по доле спроса внутри округа – Ленинградская и Мурманская области. Минимальный интерес к столичному жилья проявляют жители Калининградской области и Ненецкого АО.
С минимальным отрывом идет Центральный ФО (25% спроса против 27% до пандемии). В лидерах спроса – Москва, Московская область. Не интересуются петербургской недвижимостью в Костромской области и Тамбовской.
Еще 11% спроса генерируют жители Приволжского ФО, на 2 п.п. меньше, чем до пандемии. В лидерах спроса - Самарская область и Башкортостан.
Примерно столько же запросов из Сибирского ФО (10% сейчас против 12% до пандемии, - 2 п.п.). В лидерах - Новосибирская область и Красноярский край.
Доля остальных ФО – менее 10% на каждый. Дальневосточного ФО – 9%, в лидерах – Приморский и Хабаровский край. Такая же доля у Уральского ФО (9%, в лидерах спроса - Свердловская и Челябинская области). Еще 6% - у Южного ФО (лидируют Краснодарский край и Ростовская область). Минимальная доля всего в 1% - у Северо-Кавказского ФО, в лидерах – Ставропольский край и Чечня.
Таким образом, после пандемии региональный спрос стал более локальным – большая часть активности оказалась сосредоточена в Северо-Западном ФО, к которому и относится Санкт-Петербург. Хотя до пандемии основную долю спроса обеспечивали жители Центрального ФО. Примечательно, что доля регионального спроса в Москве для Центрального ФО (где расположена столица, наоборот, снизилась на 2 п.п). То есть переездом в Петербург активно интересуются жители соседних регионов в том же ФО, а столичную недвижимость стали активнее смотреть и вне самого федерального округа.
Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, по федеральным округам
|
Округ |
Доля просмотров в пандемию |
Доля просмотров до пандемии |
Динамика |
|
Северо-Западный ФО |
28% |
23% |
5% |
|
Центральный ФО |
25% |
27% |
-2% |
|
Приволжский ФО |
11% |
13% |
-2% |
|
Сибирский ФО |
10% |
12% |
-2% |
|
Дальневосточный ФО |
9% |
10% |
-1% |
|
Уральский ФО |
9% |
9% |
0% |
|
Южный ФО |
6% |
6% |
0% |
|
Северо-Кавказский ФО |
1% |
1% |
0% |
Источник: Циан.Аналитика
Одновременно список регионов-лидеров по спросу внутри каждого федерального округа совпадает и для Москвы, и для Санкт-Петербурга.
Региональный спрос в Москве и Санкт-Петербурге по федеральным округам

Источник: Циан.Аналитика
Если рассматривать исключительно лидера регионального спроса – Северо-Западный ФО, то половину всех просмотров объявлений вторичного рынка обеспечивают жители Ленинградской области (54% спроса). На граничащие с Ленинградской областью регионы приходится по 4-5% спроса на каждый из них (Псковская, Новгородская, Вологодская, Карелия). Таким образом, суммарно на Ленинградскую область и граничащие с ней регионы приходится 72,7% спроса. Только на граничащие с Ленинградской областью регионы - 19%. Для сравнения - на соседей первого порядка (субъектов, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,7% от объема поисковых запросов.
Значительный вклад в рамках одного округа обеспечивают жители Мурманской области (10%), Архангельской (8%) и республики Коми (6%). Минимальная доля – из Ненецкого АО (0,4%).
Региональные покупатели ищут квартиру на полмиллиона дешевле, чем петербуржцы
За прошедший год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга увеличилась на 21,8%: со 133,3 тыс. до 162,4 тыс. рублей. А с начала 2020 года прирост составил 27% (со 127,5 тыс. рублей).
Изменение цен привело к повышению среднего запрашиваемого чека при сохранении примерно той же средней площади. Средняя стоимость квартир в Санкт-Петербурге, которые просматривали сами жители Санкт-Петербурга в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). составила 6,76 млн рублей, что на 22% выше, чем до пандемии (5,52 млн рублей).
Из других регионов средняя цена рассматриваемой в Петербурге квартиры составила в пандемию 6,28 млн рублей против 5,15 млн до пандемии (+22%).
То есть средняя цена объекта, которым интересовались региональные клиенты, как до пандемии, так и после, была на 7-7,6% ниже в сравнении с теми вариантами, которые смотрят сами петербуржцы. В рублевом выражении разница идет примерно о полумиллионе рублей.
Циан отмечает, что структура регионального спроса в Санкт-Петербурге аналогично московской. Средняя стоимость столичных квартир, которые просматривали жители Москвы в период пандемии– 11,8 млн рублей, на 23% выше, чем до пандемии (9,6 млн рублей). От жителей других регионов средняя цена рассматриваемой столичной квартиры составила в пандемию уже 10,95 млн рублей против 9 млн до пандемии (+22%). Разница – аналогичные 6-7% в сравнению с теми вариантами, которые смотрят москвичи. В рублевом выражении речь идет уже о 600-850 тыс. рублей.
То есть жители регионов имеют более скромные запросы при поиске квартиры и более ограничены бюджетом, чем сами жители столиц.
Средняя стоимость просматриваемой квартиры, млн р.
|
|
Квартира в Санкт-Петербурге |
Квартира в Москве |
||
|
|
Жители Санкт-Петербурга |
Жители других регионов |
Жители Москвы |
Жители других регионов |
|
До пандемии |
5,52 |
5,15 |
9,6 |
9 |
|
Сейчас |
6,76 |
6,28 |
11,8 |
10,95 |
|
Динамика, % |
22% |
22% |
23% |
22% |
Источник: Циан.Аналитика
Средний запрашиваемый бюджет квартиры в Санкт-Петербурге увеличился от жителей абсолютно всех регионов.
Рассчитывают найти самые бюджетные варианты еще по “допандемийной” цене (5,1-5,4 млн рублей) жители Костромской и Волгоградской областей, а также из республик Адыгея и Тыва.
Самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге ищут из Подмосковья (в среднем 7,4 млн) и Москвы (в среднем 7,35 млн). Средний бюджет более 7 млн – и от жителей Ямало-Ненецкого АО.
Циан отмечает, что жители Санкт-Петербурга ищут в Москве даже более дорогие квартиры, чем сами москвичи (12,1 млн против 11,8 млн). Аналогичная и «обратная ситуация»: жители Москвы ищут в Петербурге жилье дороже (7,35 млн), чем сами петербуржцы (6,76 млн).
Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по стоимость, по федеральным округам
|
Округ |
Средняя цена просмотренной квартиры, млн р. |
Средняя цена просмотренной квартиры, млн р. |
Динамика |
|
в пандемию |
до пандемии |
||
|
Уральский ФО |
6,49 |
5,46 |
19% |
|
Дальневосточный ФО |
6,47 |
5,44 |
19% |
|
Сибирский ФО |
6,43 |
5,25 |
23% |
|
Северо-Западный ФО |
6,40 |
5,07 |
26% |
|
Северо-Кавказский ФО |
6,31 |
5,05 |
25% |
|
Центральный ФО |
6,27 |
5,09 |
23% |
|
Приволжский ФО |
6,10 |
5,03 |
21% |
|
Южный ФО |
5,99 |
4,97 |
20% |
|
|
6,28 |
5,15 |
22% |
Источник: Циан.Аналитика
В разрезе отдельных федеральных округов самое дорогое жилье подбирают жители Уральского ФО (6,49 млн), Дальневосточного (6,47 млн) и Сибирского ФО (6,43 млн). Только в одном Южном округе запрашиваемая стоимость ниже 6 млн рублей (5,99 млн), за счет Адыгеи, Калмыкии и Волгоградской области, в которых средний запрашиваемый чек ниже 6 млн.
Среди субъектов Северо-Западного ФО Самые бюджетные квартиры в Петербурге подбирают жители Новгородской области (5,6 млн) и Карелии (6 млн). Самые дорогие варианты рассматривают жители Калининградской области (6,97 млн), что связано с относительно высокой рассматриваемой площадью (52 кв. м) и Ненецкого АО (6,87 млн), с высокими средними доходами населения. Это больше, чем средний бюджет от самих петербуржцев (6,28 млн).
В Москве жители также Уральского и Сибирского ФО запрашивают самые высокие бюджеты. Однако в Москве дорогими квартирами также активно интересуются из республик Северного Кавказа. Для Санкт-Петербурга это неактуально – Северо-Кавказский ФО только на 5 месте (из 8) по запрашиваемой стоимости.
Жители регионов выбирают на 5 кв. м меньше, чем петербуржцы
Несмотря на рост среднего рассматриваемого бюджет квартиры, запрашиваемая покупателям площадь в пандемию снижается. Средняя площадь квартир, которые просматривали жители Санкт-Петербурга в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). – 53,2 кв. м, что даже на «квадрат» больше, чем до локдауна - 52,2 кв. м. Увеличение запрашиваемой площади позволяет, к примеру, организовать рабочее место дома, что стало особенно актуально с развитием «удаленки».
Одновременно запросы региональных покупателей оказались в целом скромнее – средняя площадь объектов в поиске составляет сейчас 48,1 кв. м, что сопоставимо с допандемийным значениями (48,2 кв. м). То есть рассматриваемая площадь снизилась всего на 0,2%, но при этом бюджет вырос на 22%.
Жители региона ищут в Санкт-Петербурге жилье меньше по площади в среднем на 11%, чем сами петербуржцы или 5,1 кв. м. До пандемии разрыв был меньше: примерно 8% или 4 кв. м. Разница в запрашиваемой площади увеличивается.
Тенденции регионального спроса на столичную недвижимость и недвижимость Санкт-Петербурга сопоставимы. После локдауна запрашиваемая площадь в Москве со стороны жителей других регионов снизилась на 0,6% (против 0,2% в Санкт-Петербурге). Запрашиваемая площадь от самих жителей столиц выросла на один кв. м или 1,9%. Разница в запрашиваемой площади региональными клиентами и москвичами также увеличивается. До пандемии – 7%, после пандемии – 10%. В Санкт-Петербурге запрашиваемая площадь квартиры меньше в среднем на квадратный метр, чем в Москве.
Средняя площадь просматриваемой квартиры, кв. м
|
|
Квартира в Санкт-Петербурге |
Квартира в Москве |
||
|
|
Жители Санкт-Петербурга |
Жители других регионов |
Жители Москвы |
Жители других регионов |
|
До пандемии |
52,2 |
48,2 |
53,3 |
49,4 |
|
Сейчас |
53,2 |
48,1 |
54,3 |
49,1 |
|
Динамика, % |
1,9% |
-0,2% |
1,9% |
-0,6% |
Источник: Циан.Аналитика
Жители всего трех регионов ищут сегодня жилье в Петербурге больше по площади, чем сами жители города. Это покупатели из Москвы и Московской области (в среднем – 55 кв. м), и Карачаево-Черкесии, где большое количество многодетных семей, такие клиенты рассматривают квартиры просторнее. В Москве самые большие квартиры ищут из Ленинградской области и Ингушетии.
Самые скромные запросы по площади столичной квартиры (42-43 «квадратов») в среднем ищут жители из регионов с уровнем дохода ниже среднего: Пензенская, Орловская, Костромская области.
Среди субъектов Северо-Западного округа максимальные площадь в Петербурге интересуют покупателей из Ленинградской и Калининградской областей (в среднем около 52 кв. м). Самые небольшие квартиры ищут из Новгородской области и Ненецкого АО (43,3- 43,8 кв. м.).
В разрезе отдельных округов средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию в Северо-Кавказском ФО (+2,3 кв. м), благодаря чему округ вышел с четвертого на первое место по запрашиваемой площади. Минимальный рост – в Центральном и Северо-Западном ФО, которые находятся в середине списка. Самые скромные показатели – В Приволжском ФО (46,6 кв.м).
В Москве средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию только в Приволжском и Центральном ФО, которые несмотря на положительную динамику, все равно занимают последние строки в рейтинге. На первом месте так же, как и в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказский ФО с большим количеством многодетных семей.
Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по площади, по федеральным округам
|
Округ |
Средняя площадь просмотренной квартиры, кв. м сегодня |
Средняя площадь просмотренной квартиры, кв. м до пандемии |
Динамика, кв. м |
|
Северо-Кавказский ФО |
50,9 |
48,6 |
2,3 |
|
Сибирский ФО |
49,2 |
49,5 |
-0,3 |
|
Дальневосточный ФО |
49,1 |
49,7 |
-0,6 |
|
Центральный ФО |
48,1 |
47,4 |
0,7 |
|
Северо-Западный ФО |
47,6 |
47,3 |
0,3 |
|
Уральский ФО |
47,4 |
49,1 |
-1,6 |
|
Южный ФО |
47,4 |
48,2 |
-0,9 |
|
Приволжский ФО |
46,6 |
47,2 |
-0,6 |
|
Общий итог |
48,1 |
48,2 |
-0,3 |
Источник: Циан.Аналитика
“Несмотря на рост активность региональных клиентов, процессы внутренней миграции все же оказались замедлены в пандемию, - отмечает Виктория Кирюхина, эксперт Циан.Аналитика. – Во-первых, это расширение практики удаленной работы – многие специалисты получили возможность работы в столичных компаниях из своего родного города. Во-вторых, из-за локдауна произошло снижение числа доступных рабочих мест, что также осложняет переезд. Кроме того, замедление экономики также играет против внутреннее миграции, поскольку чаще россияне переезжают в поисках большей заработной платы именно при активном экономическом развитии. В следующем году вероятен прирост внутренней миграции с учетом наблюдаемого мониторинга рынка со стороны региональных клиентов”.
Распределение регионального спроса на недвижимость Санкт-Петербурга
Распределение регионального спроса на московскую недвижимость
В I квартале 2021 года покупатели элитных и премиальных квартир в строящихся домах приобрели на 48% больше помещений, чем в I квартале 2020 года, подсчитали эксперты компании «Метриум». Спрос на дорогие новостройки вырос заметнее, чем на первичное жилье комфорт- и бизнес-класса. Девелоперы заключили с дольщиками дорогих проектов застройки договоры на сумму в 42 млрд рублей.
В I квартале 2021 года на рынке элитных и премиальных новостроек Москвы (без учета покупок готового жилья) девелоперы заключили почти 730 сделок, продав квартир и апартаментов на сумму в 42 млрд рублей, подсчитали аналитики «Метриум». Подавляющее число договоров долевого участия (ДДУ) зафиксировано в премиальном сегменте рынка (695 ДДУ). В элитном секторе покупатели строящегося жилья заключили 34 договора.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года спрос на дорогие новостройки Москвы увеличился на 48%. В I квартале 2020 года покупатели заключили 493 сделки, из которых 412 относились к премиальному сегменту, а 81 – к элитному. Хотя спрос на элитные новостройки таким образом сейчас заметно сократился, в премиум-классе покупатели были более активны, чем год назад.

Спрос на элитные и премиальные новостройки вырос больше, чем на более доступное по цене жилье. Так, число соглашений о покупке квартир в строящихся домах бизнес-класса за год увеличилось на 28%, а эконом- и комфорт-класса – на 16%.
Примечательно, что дольщики элитных и премиальных проектов застройки стали приобретать не только больше квартир и апартаментов, но и тратить больше денег, чем год назад. Так, средний «чек» сделки на рынке строящегося премиального жилья увеличился с 48,1 млн до 55,4 млн рублей, то есть на 13%. В элитном сегменте средний бюджет покупки вырос за аналогичный период еще более заметно – с 59,4 млн рублей до 125,2 млн рублей – двукратный рост. Поэтому, кстати, хотя девелоперы элитных новостроек заключили намного меньше соглашений, их суммарная выручка в I квартале 2021 оказалась сопоставимой с той, что они получили в I квартале 2020 – 4,3 млрд рублей против 4,8 млрд рублей.

«Повышение цен на элитные и премиальные новостройки не привело к снижению активности клиентов, – комментирует Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – Ликвидные высокобюджетные новостройки остаются привлекательным объектом для долгосрочных капиталовложений в период нестабильности и мировой рецессии. В то же время значительная часть клиентов с большими сбережениями приобретали квартиру для себя по разным обстоятельствам – от переезда до расширения семейства».
За прошедший год число застройщиков в России сократилось на 20%, подсчитали аналитики «Метриум», основываясь на рейтинге девелоперов Ерз.рф. Стало меньше не только малых девелоперов, но и компаний с крупными проектами. Заметнее всего это отразилось на строительстве в небольших городах, однако крупные застройщики, за исключением нескольких компаний, пока не стремятся в провинцию.
Пандемия коронавируса, резкие падения и взлеты продаж, продолжение постепенного перехода на банковское финансирование, рост себестоимости строительства – все эти тенденции противоречиво повлияли на российский девелопмент за прошедший год. Проанализировав статистику Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) и Единого ресурса застройщиков (Erzrf.ru), эксперты «Метриум» рассказывают, как за последний год в России изменилось число девелоперов, география и масштабы их деятельности, а также оценили, в каком состоянии отрасль приближается к новому поворотному пункту – завершению субсидирования ипотеки 1 июля.
Застройщиков в России стало на 20% меньше
С апреля 2020 года число компаний, которые строят дома по закону о долевом строительстве, сократилось на 20%. К началу мая прошлого года в рейтинге Единого ресурса застройщиков насчитывалось 2 694 девелоперских компаний, которые строили более 113 млн кв.м жилья. К маю 2021 года список сократился до 2 148 компаний, а общий объем застройки уменьшился до 100 млн кв.м. Таким образом, подсчитали эксперты «Метриум», за 12 месяцев с начала пандемии количество девелоперов в стране снизилось на 20%, а масштабы строительства – на 12%.
За пределами столичных субрынков жилья (то есть за пределами Москвы с Московской областью и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью) год назад работали 2 177 застройщиков, а сейчас их число снизилось до 1 732, то есть на 20%. В такой же мере стало меньше девелоперов и в столичных регионах.
В провинции за последний год стали строить на 12% меньше жилья. Если год назад за пределами столичных регионов возводили 63,8 млн кв.м, то сейчас – 56 млн. В Московском и Санкт-Петербургском регионах сейчас строят на 11% меньше жилья, чем год назад – 44,1 млн против 49,5 млн кв.м.
Впрочем, в разрезе масштабов девелоперского бизнеса и регионов его присутствия сокращение строительства не столь же равномерно.
С рынка уходят самые маленькие компании
Заметнее всего за прошедший год стало меньше компаний, которые реализуют небольшие строительные проекты. По данным ЕИСЖС, к началу мая 2020 года в России работали 900 групп компаний, которые возводили жилье суммарной площадью до 10 тыс. кв.м., а в теперь их число сократилось до 788, то есть на 12%. Аналитики «Метриум» отмечают, что уменьшение этого показателя не всегда означает ликвидацию застройщика. Возможно, девелопер нарастил объемы строительства и перешел в другую «весовую категорию», но поскольку именно небольшим застройщикам было сложно получить банковское финансирование, такой сценарий скорее исключение, чем правило.
Между тем самая многочисленна группа застройщиков в России – те, кто строят от 10 тыс. до 50 тыс. «квадратов», – за прошедший год не изменилась. К ней относятся немногим более 900 компаний.
Ряды более крупных застройщиков также поредели. По подсчетам экспертов «Метриум», на 10% меньше стало компаний, которые строят 50-500 тыс. кв.м, а также на 28% тех, кто возводит от 500 тыс. до 1 млн кв.м. Правда, в последнем случае речь идет о малочисленной группе застройщиков.
«Уход с рынка крупных девелоперов, которые строят более 500 тыс. кв.м, – это большая редкость и событие для рынка, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Поэтому очевидно, что в когорте застройщиков с крупномасштабным бизнесом речь идет о перераспределении между ними рынка и динамике их портфелей. Если мы посмотрим на верхнюю двадцатку крупнейших девелоперов России, то увидим, что за прошедший год некоторые из них снизили объем строительства на 10-15%, тогда как другие его нарастили на 10-20%. По данной статистике мы видим, как в первую очередь сокращается прослойка средних застройщиков (строят от 50 до 500 тыс. кв.м), а также маленьких девелоперов. Среди “тяжеловесов” с переменным успехом идет борьба за рынок, покупателей и участки под строительство, что прямо влияет на масштаб их деятельности».
Впрочем, отмечают эксперты «Метриум», пока конкурентная борьба разворачивается в основном в крупных городах страны, тогда как в маленьких населенных пунктах застройщиков присутствует всё меньше.

Источник: «Метриум» по данным ЕИСЖС
Меньше всего строительство сократилось в городах-миллионниках
Уход застройщиков и сокращение строительства в прошедшем году заметнее всего были в маленьких городах. Основываясь на данных ЕИСЖС, аналитики «Метриум» подсчитали, что в городах с населением до 50 тыс. человек (типичный районный центр) с апреля 2020 по апрель 2021 года застройщиков стало на 9% меньше, а в городах с населением от 50 тыс. до 250 тыс. – на 14%. В региональных центрах (города с населением от 250 тыс. до 1 млн человек) также число девелоперов сократилось – на 8%. Больше игроков стало только в городах-миллионниках – на 3%.
Объемы строительства при этом сократились во всех городах России, но в наибольшей степени – в городах с населением менее 1 млн человек. Так, в пунктах с населением до 50 тыс. жителей стали строить на 4% меньше, чем год назад; в городах, где живут 50-250 тыс. человек, – на 14%; в центрах с 250 тыс. – 1 млн жителей – на 7%. В городах-миллионниках суммарная площадь застройки уменьшилась только на 3%.
Эксперты «Метриум» полагают, что строительство в провинции сокращается из-за низкой рентабельности жилых проектов и небольшой емкости рынка. Платежеспособных покупателей здесь меньше, чем в крупных городах, как и разница между себестоимостью строительства и конечной ценой квадратного метра на рынке. Банки кредитуют проекты здесь неохотно. Соответственно на строительном рынке освобождается ниша, которую могут занять более крупные застройщики, но они с этим не спешат.

Источник: «Метриум» по данным ЕИСЖС
Крупные девелоперы не спешат в провинцию
Освобождающиеся ниши на региональных рынках жилья гипотетически могут занять крупные федеральные застройщики, но их экспансия за пределами столиц пока весьма ограниченная. Почти все крупнейшие девелоперы России «родом» из Москвы и Санкт-Петербурга и работают там же. Но есть и исключения.
Аналитики «Метриум» проанализировали географию деятельности крупнейших застройщиков. Они посчитали, сколько жилья строят эти девелоперы за пределами «домашних» регионов (то есть по месту регистрации), а также вне столичных агломераций (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область).
Как выяснилось, только шесть из 20 крупнейших застройщиков страны возводят больше 100 тыс. кв.м. жилья в провинции. Больше всего строит за пределами столиц и домашнего региона компания «ЮгСтройИнвест» (Ставропольский край), которая работает в Краснодарском крае и Ростовской области, где она возводит в сумме 785 тыс. кв.м. жилья. На втором месте группа «ПИК» (Москва), которая помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области реализует в провинции 655 тыс. кв.м. жилья. Наконец на третьей позиции – «Кортрос» (Москва), которая строит в регионах 543 тыс. кв.м. жилья.
«Полагаю, крупные застройщики неизбежно будут выходить на региональные рынки жилья, – говорит Станислав Киселёв, генеральный директор ГК «КОРТРОС». – В столицах рынок перегрет, конкуренция высокая, площадки для строительства всё сложнее. Конечно, прежде всего интересны большие города, которые динамично развиваются. Здесь столичные застройщики вполне могут найти свою нишу, и наш опыт это подтверждает. В Екатеринбурге мы реализуем крупнейший жилищный проект в Европе в районе Академический и возглавляем топ застройщиков по Свердловской области. Также мы строим жилье в Пермском крае, а ранее работали еще и в Ярославской области. Только в Екатеринбурге мы возводим 9 млн кв.м. жилья. Московские девелоперы могут привнести в регионы более прогрессивные практики строительства и высокое качество продукта, что поможет занять конкурентную нишу и получить прибыль».
Сколько жилья строят крупнейшие российские девелоперы в провинции
|
Топ-20 застройщиков по объему строительства |
Домашний регион |
Апрель 2021 |
Апрель 2020 |
||||
|
Строят всего, тыс. кв.м |
Регионы присутствия кроме домашнего |
Строят за пределами домашнего* региона, тыс. кв.м |
Строят всего, тыс. кв.м |
Регионы присутствия кроме домашнего |
Строят за пределами домашнего* региона, тыс. кв.м |
||
|
ЮгСтройИнвест (ГК ЮСИ) |
Ставропольский край |
1 340 |
2 |
785 |
978 |
2 |
510 |
|
ПИК |
Москва |
5 896 |
9 |
655 |
6 760 |
8 |
923 |
|
КОРТРОС |
Москва |
751 |
3 |
543** |
707 |
2 |
360 |
|
Брусника |
Свердловская область |
595 |
5 |
480 |
525 |
4 |
338 |
|
ИНТЕКО |
Москва |
501 |
2 |
187 |
517 |
2 |
196 |
|
ЛСР |
Санкт-Петербург |
2 657 |
3 |
176 |
3 076 |
2 |
184 |
|
ФСК |
Москва |
1 218 |
3 |
57 |
737 |
3 |
69 |
|
Холдинг Setl Group |
Санкт-Петербург |
2 368 |
1 |
48 |
2 581 |
1 |
27 |
|
Самолет |
Москва |
1 377 |
1 |
0 |
1 098 |
1 |
0 |
|
ЮгСтройИмпериал |
Краснодарский край |
1 204 |
0 |
0 |
1 105 |
0 |
0 |
|
ИНГРАД |
Москва |
1 146 |
1 |
0 |
1 213 |
1 |
0 |
|
Гранель |
Москва |
887 |
1 |
0 |
963 |
1 |
0 |
|
Эталон |
Санкт-Петербург |
875 |
2 |
0 |
756 |
2 |
0 |
|
Главстрой |
Москва |
850 |
2 |
0 |
1 086 |
3 |
25 |
|
А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ |
Москва |
822 |
0 |
0 |
689 |
0 |
0 |
|
СпецСтройКубань |
Краснодарский край |
808 |
0 |
0 |
838 |
0 |
0 |
|
ДОНСТРОЙ |
Москва |
801 |
0 |
0 |
462 |
0 |
0 |
|
Группа ЦДС |
Санкт-Петербург |
778 |
1 |
0 |
836 |
1 |
0 |
|
MR Group |
Москва |
755 |
0 |
0 |
616 |
1 |
0 |
|
Аквилон |
Архангельская область |
672 |
2 |
0 |
537 |
2 |
0 |
|
МИЦ |
Москва |
623 |
1 |
0 |
849 |
1 |
0 |
*Без учета строительства в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
**Уточненные данные застройщика
Источник: «Метриум» по данным ЕИСЖС и ЕРЗ
Впрочем, отмечают эксперты «Метриум», в 2021 году общая площадь строящегося большими девелоперами жилья в провинции увеличилась. Если в апреле прошлого года она составляла 2,6 млн кв.м, то в апреле 2021 года – 2,9 млн кв.м. Таким образом, застройщики нарастили свое присутствие на региональных рынках жилья на 11%.
«В ближайшие годы едва ли можно ожидать, что крупные застройщики заменят уходящих с локальных рынков небольших игроков, – полагает Мария Литинецкая. – Строить одну трехподъездную пятиэтажку в небольшом районном центре далеко за пределами отлаженной цепочки производства, логистики и сбыта крупной компании не интересно и накладно. Поэтому дефицит нового жилья в провинции может обостриться, особенно с учетом стремительно растущего объема ветхого жилья. Все эти проблемы осложнит прекращение субсидирования ипотечных ставок. Чем сложнее и депрессивнее локальный рынок, тем хуже придется там застройщикам без поддержки со стороны платежеспособного покупателя. В такой ситуации необходимо разработать меры поддержки девелоперов, работающих в небольших городах, а также пакет стимулов для крупных игроков, чтобы способствовать их выходу на региональные рынки».