Ценник на недвижимость остановил просроченную ипотеку


30.09.2021 17:09

Сокращение объёма просроченных ипотечных кредитов на 8% с начала 2021 года обусловлено резким ростом цен на недвижимость. В структуре портфеля просроченных ипотечных долгов увеличилась доля кредитов на покупку строящейся недвижимости из-за госпрограммы льготной ипотеки. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистической информации Банка России и Росстата.


По данным Банка России, размер просроченных ипотечных кредитов в целом по РФ с 1 января на 1 августа 2021 года сократился на 8% или на 6,6 млрд рублей, до 71,6 млрд рублей. По оценкам консалтинговой группы SRG средняя цена квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в стране по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению c аналогичным периодом 2020 года выросла на 13% (динамика роста цен в 2020 году по отношению к 2019-му была в два раза ниже — средняя стоимость метра по стране выросла на 6%).

«После значительного роста цен, особенно в крупных городах, количество реализованных на торгах в рамках исполнительного производства квартир резко увеличилось. Повсеместный рост спроса затронул и этот сегмент рынка. Также увеличилось и количество проблемных заемщиков, добровольно реализующих свои залоговые квартиры с целью погашения долга, так как после повышения цен это стало выгоднее — большая часть средств оставалась заемщику. Данные факторы привели к снижению просроченной задолженности по ипотеке, — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».Обратная сторона процесса в том, что сейчас, когда рост цен остановился, а доходы населения не выросли, банкам сложнее сохранять динамику наращивания кредитных портфелей, что приведёт если не к увеличению, то к замораживанию доли просроченной задолженности в кредитных портфелях».

Таблица №1. Регионы-лидеры по динамике сокращения просроченной иптеки.

Регион

Просроченная ипотека, млн руб. на 01.08.2021

Динамика, год к году

Россия

71362

-8,5%

Севастополь

17

-45,2%

Республика Карелия

124

-20,5%

Мурманская область

211

-19,8%

Новгородская область

120

-18,9%

Чувашская республика

376

-18,3%

Белгородская область

270

-17,7%

Омская область

499

-16,4%

Республика Бурятия

418

-15,9%

Республика Калмыкия

117

-15,8%

Пензенская область

290

-15,2%

Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»

Банки относят к просроченной задолженности кредиты, погашение которых не проводится более 90 календарных дней. Продать квартиру в залоге можно при согласии банка-кредитора при условии, что вырученных денег хватит на полное погашение кредита, начисленных процентов и штрафов.

«Снижение просроченной задолженности — явление временное, вызванное конъюнктурой на рынке недвижимости, — рассуждает Денис Аксёнов. — Уже сейчас вызывает опасение тренд на увеличение в портфеле просроченной ипотечной задолженности доли кредитов на покупку новостроек».

На начало августа 2021 года в структуре просроченной ипотечной задолженности доля ипотеки под залог договоров долевого участия достигла 9% против 8,6% годом ранее. В годовом выражении она выросла на 0,34 процентных пункта или на 0,14 п.п. с начала года.

Регион

Просроченная ипотека на строящееся жилье, млн руб.

Доля в общем портфеле просроченной ипотеки

Динамика доли, год к году

Россия

6416

9,0%

0,34%

Ивановская область

119

34,8%

26,6%

Орловская область

27

18,2%

5,7%

Республика Мордовия

8

6,6%

5,7%

Томская область

27

10,9%

4,9%

Мурманская область

25

11,8%

3,8%

Краснодарский край

527

18,9%

3,3%

Республика Карелия

12

9,7%

3,1%

Республика Крым

7

12,5%

2,9%

Сахалинская область

8

4,3%

2,7%

Республика Коми

19

6,8%

2,7%

Республика Алтай

4

4,0%

2,2%

Удмуртская Республика

21

4,9%

2,0%

Псковская область

7

4,2%

1,9%

Новгородская область

16

13,3%

1,7%

Ростовская область

147

8,9%

1,6%

Ставропольский край

103

9,4%

1,5%

Москва

1108

8,6%

1,3%

Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»

«Средний срок жизни ипотеки на строящееся жилье равен сроку строительства жилого дома, не более трёх лет, после ввода дома в эксплуатацию она должна быть переоформлена в категорию вторичной ипотеки, — отмечает Денис Аксёнов. — На фоне снижения просроченной ипотечной задолженности увеличение доли в общем портфеле даже треть процента — значительная динамика, это последствия льготной госпрограммы».

На сегодня доля ипотеки на первичном рынке в общем портфеле составляет 23%, годом ранее — 21%. По мнению эксперта, наращивание портфелей по двум госпрограммам, льготной субсидируемой и семейной ипотекам на первичном рынке, в ближайшее время приведёт к ускорению роста просроченной задолженности именно на рынке покупки строящегося жилья.

«Урегулировать проблемную задолженность при наличии только договора ДДУ и отсутствии ликвидного залога заёмщикам гораздо сложнее, время ожидания до окончания строительства дома ведёт к увеличению суммы долга из-за начисляемых процентов, и не факт, что разница будет компенсирована дальнейшим ростом цен на недвижимость», — отмечает эксперт.


ИСТОЧНИК: пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.ndv72.ru/

Подписывайтесь на нас:


02.06.2021 22:01

Средняя площадь квартиры в новостройках массового сегмента в старых границах Москвы за 12 месяцев сократилась на 10%, а средняя стоимость выросла на 12% – до 12 млн рублей, подсчитали аналитики «Метриум». При этом в апреле впервые в истории студий в массовых новостройках стало больше, чем трехкомнатных квартир.


В апреле средняя площадь квартир от московских застройщиков на рынке новых жилых комплексов эконом- и комфорт-класса составила 52,5 кв.м, подсчитали аналитики компании «Метриум». Год назад, в апреле 2020 года, жилье в этом сегменте рынка в среднем было больше – порядка 58,5 кв.м. Таким образом, средняя площадь квартиры на массовом рынке новостроек столицы за год сократилось на 10% или на 6 кв.м.

Эксперты «Метриум» отмечают, что тенденция к уменьшению габаритов квартир на московском рынке новостроек наблюдалась и ранее, однако на протяжении 2019 года средняя площадь оставалась сравнительно стабильной (58-59 кв.м. на одну квартиру), тогда как в 2020 году этот показатель начал быстро сокращаться.

Одновременно продолжали увеличиваться расценки на жилье. Если в апреле 2020 года средняя цена квартиры составляла 10,98 млн рублей, то в апреле 2021 года она увеличилась до 12,28 млн рублей, прибавив, так образом, в цене 12% или 1,3 млн рублей. Удельная цена массовых новостроек соответственно возросла еще больше: квадратный метр подорожал с 188 тыс. рублей до 234 тыс. рублей, то есть на 25%.

Источник: «Метриум»

«Уменьшение площади экспонируемых квартир свидетельствует об объективных причинах, связанных со спросом, – отмечает Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» (девелопер ЖК «Любовь и голуби»).На рынке достаточно давно наблюдается тренд на уменьшение средней площади продаваемой квартиры. Это связано с оптимизацией планировочных решений. Сейчас на рынке преобладают евроформаты и квартиры небольших габаритов, что продиктовано рациональной моделью поведения покупателей и высокой динамикой роста цен на жилье. Клиент готов платить только за полезное многофункциональное пространство квартиры и обладает ограниченным бюджетом при покупке.  Именно поэтому в нашем проекте мы уделяем особое внимание компактным форматам квартир и увеличили предложение жилья студийного формата».

Уменьшение площади жилья выразилось не только в сокращении площади средней квартиры, но и в перераспределении предложения в пользу небольших помещений. По подсчетам экспертов «Метриум», доля студий на рынке массовых новостроек Москвы выросла с 9,4% в апреле 2020 года до 17,9% в апреле 2021 года. Одновременно сократилась доля трехкомнатных квартир – с 20,2% до 15,6%. Сейчас на столичном рынке покупатели могут найти порядка 1,8 тыс. студий и 1,6 тыс. трехкомнатных квартир.

«Конечно, у студий и трехкомнатных квартир разная потенциальная аудитория покупателей, но связанные с ними тенденции очень примечательны, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – С одной стороны, из-за роста цен на жилье объективно становится меньше клиентов, способных приобрести большую квартиру, поэтому постепенно доля трехкомнатных квартир в предложении уменьшается. С другой стороны, заметно возросла аудитория потенциальных покупателей студий. Это связано со снижением ставок по ипотеке в прошедшие месяцы, которое позволило приобрести небольшое жилье молодым людям, студентам и другим клиентам».

Источник: «Метриум»


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас:


01.06.2021 23:07

По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам мая 2021 г. совокупный объем предложения жилья на первичном рынке жилья в ТиНАО Москвы увеличился на 3,4% за месяц и составил 537,5 тыс. кв. м и 10,9 тыс. лотов в 33 проектах. В годовом выражении рост составил 10,8% площади и 2,4% лотов. В мае стартовали продажи в новом проекте комфорт-класса с апартаментами ЖК «Тропарево парк» (Самолет) и в новом корпусе ЖК «Саларьево парк».


В НАО лидером остаётся поселение Сосенское, доля которого за месяц выросла на 2,7% до 57,8%, а объём - на 8%. С большим отрывом на втором месте - поселение Десенёвское (15,6%), доля которого за месяц сократилась на 3,2%, а объём - на 14,3%. В ТАО доли предложения распределены между поселениями Первомаское (82%) и Новофёдоровское (18%).

По стадиям строительной готовности в большая часть предложения находится на начальной стадии строительной готовности - 50% площади предложения, которая сократилась за месяц на 3,3%: на нулевом цикле – 42%, на стадии монтажа первых этажей – 7,9%. На заключительной стадии строительной готовности находится 23,2% площади предложения, которая сократилась на 2,1% за месяц: на стадии ФОР – 16,9%, благоустройства – 2,5%, введен – 3,8%.

По наличию отделки большая доля приходится на предложение без отделки (45,2% лотов), которая сократилась на 2,4% за месяц, на долю предложения с отделкой приходится 41,2% лотов (-3,2% за месяц). Доля с предчистовой отделкой выросла на 1,4% и составила 8%. Доля предложения с дополнительными опциями составила 5,6%, которая выросла на 4,2%. В ТАО почти все предложение (94%) представлено с отделкой.

Средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) на первичном рынке ТиНАО продолжила рост и составила 188,5 тыс. руб. (+2,2% за месяц, +39,7% за год). В НАО за месяц СВЦ увеличилась на 2,4%, а за год - на 39,7%, составив 193,5 тыс. руб. В комфорт-классе СВЦ выросла на 2,6% за месяц и 39,5% за год (194,5 тыс. руб.), в бизнес-классе - на 0% и 20,3% соответственно (170,3 тыс. руб.). В Троицком АО рост СВЦ за месяц составил 4,5%, а за год - 38%, составив 100,3 тыс. руб.

В разрезе поселений НАО самая высокая СВЦ представлена в поселении Сосенское – 203 тыс. руб. (-0,1% за месяц, + 42,8% за год), в поселении Мосрентген – 199,4 тыс. руб.  и в поселении Московский – 197,4 тыс. руб. (+1,5% за месяц, +38,6% за год). Самая низкая СВЦ в поселении Марушкинское и Филимонковское – 153 тыс. руб. (+1,5% за месяц, +13,4% за год) и 155,2 тыс. руб. (+1,5% за месяц, +26,1% за год).

Рейтинг поселений НАО по СВЦ, тыс. руб.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «БОН ТОН»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://tutrealty.ru

Подписывайтесь на нас: